istanbul ofis pazarı genel bakış

İLK
ÇEYREK
1
İSTANBUL OFİS PAZARI
GENEL BAKIŞ
2015 N
33
www.propin.com.tr
PROPIN, OFİS PAZARINDAKİ UZMANLIĞINDA
10. YILINI GERİDE BIRAKTI.
10 YILDIR İNANCINIZ VE DESTEĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER.
İşimizi özenle yapmaya devam ediyoruz.
İşimizi özenle yapıyoruz.
PROPIN, ofis alanında uzmanlığının getirdiği kalite ve verimlilikle, müşterilerine gayrimenkul alanında butik bir hizmet
sağlar. PROPIN kullanıcılara, mal sahiplerine, gayrimenkul yatırımcılarına ve geliştiricilere ofis alanında aracılık ve
danışmanlık hizmetleri sunar. Gayrimenkul arama, gayrimenkul pazarlama ve yatırımınıza özel rapor hazırlanması
süreçlerinizi PROPIN’in profesyonel çalışmalarıyla kısa sürede tamamlarsınız. Gelişen ofis bölgelerini düzenli takip
eden PROPIN’in çalışmalarından ofis pazarının en güncel bilgilerine sahip olabilirsiniz.
04
ÖZET VE ÖNGÖRÜLER
06
EKONOMİK GÖRÜNÜM
09
BOŞLUK ORANLARI
11
KİRA ORTALAMALARI
14
STOK DEĞİŞİMLERİ
Bu rapor, PROPIN tarafından hazırlanmıştır.
Bu yayının bütün hakları saklıdır. PROPIN’den yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,
hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır.
3
ÖZET VE
ÖNGÖRÜLER
İstanbul Ofis Pazarı’nın 2015 Birinci Çeyrek Dönem
verileri aşağıda özetlenmektedir.
Merkezi İş Alanı (MİA)’nda 2015 birinci çeyrekteki A sınıfı ofis binalarının boşluk oranı
%20,9; B sınıfı ofis binalarının boşluk oranıysa %8,5 seviyesinde oldu. MİA’da kira
ortalaması A sınıfı ofis binalarında 31,8 ABD Doları /m² /ay iken B sınıfı ofis binalarında
16,5 ABD Doları /m² /ay olarak gerçekleşti.
MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %14,7 seviyesine yükseldi. A
sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamasının 18,7 ABD Doları /m² /ay olduğu belirlendi.
MİA Dışı-Asya’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %16,9’a yükselirken, A sınıfı ofis
binalarındaki kira ortalaması 21,5 ABD Doları /m² /ay olarak tespit edildi.
2015 birinci çeyrek dönemde en yüksek kiranın talep edildiği bölge, geçtiğimiz
üç çeyrekte olduğu gibi, Levent oldu. Talep edilen en yüksek kiranın 50
ABD Doları /m² /ay olduğu görüldü.
4
www.propin.com.tr
İstanbul Ofis Pazarı geneli değerlendirildiğinde, Haziran 2015’te yapılacak Genel Seçim ve dolar kurundaki
artış dolayısıyla piyasanın sakin olduğu görüldü. Kurumsal kiralamalar gözlenirken, gerçekleşen işlemlerin
5.000 m²‘nin altındaki alanlarda yoğunlaştığı tespit edildi.
Levent’te 2014 ikinci çeyrekteki arzın artışıyla birlikte, A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı hızla yükselmişti.
Hızla gerçekleşen kiralama işlemleri, Levent’teki boşluk oranının düşmesini sağladı. Tek yetkili pazarlaması
Propin tarafından yapılan Şeker Kule, Levent’te yakın zamanda stoka katılacak tek binadır. Haziran 2015’te
Şekerbank Genel Müdürlüğü Metrocity’den Şeker Kule’ye taşınacak ve bina işletmeye açılacaktır. Şeker
Kule’nin 25.000 m²’lik kiralık ofis alanı için farklı büyüklüklerdeki kiracı adaylarıyla süren görüşmeler, Levent’e
olan yoğun talebin bir göstergesidir.
Maslak’ta gerçekleşen kiralamalar, bölgenin boşluk oranlarındaki düşüşü devam ettirdi. Maslak’taki
gerçekleşen işlemlerin çoğu 2014 yılında stoka katılan yeni nesil ofis binalarında gerçekleşti. Maslak’ta
artan boşluk oranlarının binalar arasındaki rekabeti arttığı görüldü. Bu rekabet dolayısıyla talep
edilen kira rakamlarında gerileme olduğu gözlendi. 2015 birinci çeyrekte Maslak’ta kira ortalaması
26,7 ABD Doları /m² /ay’a düştü.
Kozyatağı’nda 2015 birinci çeyrekte stoka eklenen ofis binalar boşluk oranını arttırdı. Diğer yandan Kozyatağı’nda
dikkat çekici işlemler tamamlandı. Kozyatağı ve çevresinde gerçekleşen işlem adedi değerlendirildiğinde,
Kozyatağı’nın, Levent’ten sonra en dikkat çeken bölgelerden biri haline geldiği söylenebilir.
2015 birinci çeyrekte ofis stokunda artış devam etti. MİA’nın payı %41, MİA Dışı-Avrupa %18, MİA Dışı-Asya
%32 ve Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri [Kağıthane, Bomonti-Piyalepaşa, Kartal-Maltepe, Batı Ataşehir] %9
olarak hesaplandı.
2015 yılının önceki yıllara kıyasla biraz daha durağan geçmesi bekleniyor. Bu beklentiye rağmen, uzun süredir
yer arayan firmaların yakın zamanda karar noktasına geleceğini ve 2015’in de büyük hacimli işlemlerin
tamamlandığı bir yıl olacağını öngörüyoruz.
Tüm hakları saklıdır.
5
EKONOMİK
GÖRÜNÜM
DÖVİZ KURLARI [2014 - 2015]
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Mart’15
Şubat’15
EUR/USD
Ocak’15
Ekim’14
TRY/EUR
Aralık’14
Eylül’14
TRY/USD
Kasım’14
Ağustos’14
Temmuz’14
Haziran’14
Mayıs’14
Nisan’14
0
Mart’14
0,5
GRAFİK NO.1 KAYNAK: TC MERKEZ BANKASI
MAKRO EKONOMİ
ENFLASYON ORANLARI
Türkiye ekonomisi, 2014 yılının son çeyreğinde yıllık bazda
%2,6 oranında büyüme kaydederek beklentilerden daha
olumlu bir performans sergiledi. Piyasa beklentisi yılın son
çeyreğinde GSYH’nin %2 oranında artacağı yönündeydi.
Ocak 2015’ten itibaren TÜFE’de yıllık bazda artış gözleniyordu.
Mart ayında da artış sürdü ve %7,61 seviyesinde gerçekleşti. YİÜFE’deki yıllık artış ise baz etkisinin zayıflaması nedeniyle bir
miktar hız kazandı. Mart ayında %3,41 düzeyine ulaştı.
2014 yılı genelinde ise, ekonomik büyüme yıllık bazda %2,9
ile uzun dönemli trendinin altında gerçekleşti. 2014 yılında
TL’de gözlenen değer kaybına bağlı olarak USD cinsi GSYH
800 milyar USD seviyesine geriledi. Kişi başı GSYH ise 2013
yılındaki 10.822 USD seviyesinden 10.404 USD düzeyine düştü.
Mart ayında bir önceki aya göre TÜFE %1,19, Yİ-ÜFE de %1,05
oranında artış kaydetti. Reuters anketine göre piyasalarda
TÜFE’nin %0,89 yükseleceği, TCMB Beklenti Anketi’ne göre ise
%0,69 artacağı beklenmekteydi.
TÜİK, geçmiş döneme ilişkin büyüme verilerinde de güncelleme
yaptı. Bu çerçevede, 2013 yılı büyümesi %4,1’den %4,2’ye revize
edildi. 2014 yılının ilk üç çeyreğine ilişkin büyüme oranları yukarı
yönlü güncellendi.
POLİTİKA FAİZİ
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu “BBB–” seviyesinde bırakırken, not
görünümün “durağan” olduğunu teyit etti. Yapılan açıklamada,
kamu maliyesi göstergelerindeki olumlu seyrin ve son dönemde
düşüş eğiliminde olan jeopolitik tansiyonun kredi notu kararında
etkili olduğu belirtildi. Fitch ayrıca, Türkiye’nin 2015 yılında %3,2
oranında büyüyeceğinin, petrol fiyatlarından olumlu etkilenen
açık/GSYH ve enflasyon oranının ise sırasıyla %5,1 ve
cari
%6 seviyesinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini ifade etti.
EKONOMİK
GÖSTERGELER
BIST-100 İndeksi
İşsizlik (%)*
6
MART
‘14
NİSAN
‘14
MAYIS
‘14
Para Politikası Kurulu, 20 Ocak 2015’te gerçekleştirdiği
toplantıda 2014 sonunda %8,25 olan bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranını %7,75’e indirdi. Şubat ayındaki toplantısında
ise 25 baz puan indirerek politika faizini %7,5 olarak açıkladı.
Kurul, Mart’ta politika faizini sabit bıraktı. TCMB, faiz koridorunun
alt ve üst bantlarında da bir değişikliğe gitmedi. Ayrıca piyasa
yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma
imkânı faiz oranını da sabit tuttu.
HAZİRAN
‘14
TEMMUZ
‘14
AĞUSTOS
‘14
EYLÜL
‘14
EKİM
‘14
KASIM
‘14
ARALIK
‘14
OCAK
‘15
69.736
73.872
79.290
78.489
82.157
80.313
74.938
80.580
86.169
85.721
88.946
ŞUBAT
‘15
84.148
80.846
9,7
9
8,8
9,1
9,8
10,1
10,5
10,4
10,7
10,9
-
Döviz Kuru **
(TRY/ USD)
2,16
2,12
2,10
2,13
2,14
2,16
2,28
2,21
2,21
2,33
2,42
2,51
2,62
Döviz Kuru **
(TRY/ EUR)
2,98
2,03
2,85
2,90
2,86
2,85
2,88
2,77
2,76
2,83
2,74
2,82
2,81
Politika Faizi(%)*
(Haftalık Repo)
10,00
10,00
9,50
8,75
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
7,75
7,50
7,50
Enflasyon **
(%) (Yıl Sonu)
8,39
9,38
9,66
9,16
9,32
9,54
8,86
8,96
9,15
8,17
7,24
7,55
7,61
www.propin.com.tr
-
MART
‘15
-
TABLO NO.1 KAYNAK: *TUİK
**TCMB
İSTANBUL OFİS PAZARI
TERİMLER
Propin Ofis Pazarı Genel Bakış’ta
sıklıkla kullanılan bazı terimlerin
genel açıklamaları aşağıda
verilmiştir:
KİRALIK
Zincirlikuyu
No.2
ISTANBLOOM
• 3 ofis katı, toplam 9.354 m2
ofis alanı
• Kat kat ya da tamamını kiralamaya uygun
• 1.944 m2, 2.797 m2, 4.613 m2 kat büyüklükleri
A Sınıfı Ofis Binaları:
İçinde bulundukları pazarda en iyi konuma, en yüksek kira değerine
sahip, yüksek kalitede kiracı altyapısı ve prestiji olan binalardır. Modern
teknik ve mekanik altyapı, yangın güvenliği, jeneratör, otopark alanı,
ortalamanın üstünde hizmet alanlarına ve profesyonel bina yönetimine
sahip binalardır.
B Sınıfı Ofis Binaları:
A sınıfı ofis binalarıyla kıyaslandığında B sınıfı ofis binaları, aynı piyasanın
içinde, daha düşük kira ve satış değerine sahip; yeniyse sıradan
tasarımlara sahip ya da eski binaysa daha iyi görünmesi için iyileştirilmiş
binalardır.
Birim Kira:
Kiralanacak alan için istenen toplam kira bedelinin, kiralanacak brüt
alana oranıdır.
Boşluk Oranı:
Toplam boş alanların, toplam ofis alanına oranıdır.
Devam Eden Projeler:
Planlama veya inşaat aşamasında olup henüz kullanıma hazır olmayan
ofis alanlarının toplamı.
Gerçekleşen İşlem:
Belirli bir dönem süresinde, kiralaması veya ön-kiralaması; satışı veya önsatışı yapılmış ofis alanı. Kontratın imzalanmasıyla işlem gerçekleşirken,
teklif aşamasındaki alanlar dahil edilmez.
Kapanış Fiyatı:
Mal sahibiyle kiracı arasında pazarlık sonucu anlaşılan, sözleşmede yer
alan kira bedelidir.
KİRALIK-SATILIK
Kağıthane
No.1
PREMIER
KAMPÜS OFİS
• TEM Otoyolu, E-5 bağlantı yolları, metro ve tünele yakınlığıyla bölgedeki en avantajlı konum
• 62.600 m² toplam ofis alanı
• Dekorasyonlu teslim fiyatlarıyla
• 4.500 m² toplam mağaza alanı
• 40 - 300 m² küçük ofis üniteleri
800 - 1.000 m² orta büyüklükte
10.000 m² kendi lobisine
sahip özel girişli ofisler,
• 2015 4.Çeyrek’te teslim
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
• Yüksek otopark kapasitesi
• Katlarda iç bahçe ve teras
• Metro istasyonuna
yürüme mesafesinde
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
Kiralanabilir Alan:
Belirli bir süre zarfında kiralanmaya hazır olarak halihazırda
pazarlanan toplam alan miktarıdır. Bu terim, alanın boş, dolu, devren
kiralamaya müsait ya da gelecek bir tarihte müsait olup olmamasına
bakılmaksızın, kullanılabilir olan her tür alanı kapsar.
Kira Ortalaması:
Boş olan alanların kirasının ağırlıklı ortalamasıdır. Toplam ofis
alanına ve boş alana bağlı olarak kira bedellerinin ağırlık katsayısı
hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda liste fiyatları kullanılır.
Kullanıcılar:
Binanın mevcut kullanıcılarının şirket isimleridir.
Kullanıcı / Kiracı Temsilciliği:
Mal sahibiyle kiracı arasındaki tipik bir kiralama işleminde, kiracının
çıkarlarını temsil eden aracı, kiracı temsilcisi olarak anılır.
Liste Fiyatı:
Kiralanacak alan için istenen ve pazarlık sonucu değişiklik gösterebilen
kira bedelidir.
Mal Sahibi Temsilciliği:
Mal sahibiyle kiralayan/satın alan arasındaki tipik bir kiralama
işleminde, mal sahibinin çıkarlarını temsil eden aracıdır.
Ortak Alan:
Binanın kullanıcılar arasında paylaşılan, kat asansör lobileri, bina ana
lobileri, kiralanan alanlar arasında kullanılan koridorlar, ofis dışında
kalan tuvaletler, yangın çıkış merdivenleri gibi alanların tümüdür.
Ön Kiralama Yapılmış Alan:
Bir binadaki, inşaat bitiş tarihinden veya iskan belgesi tarihinden önce
kiralanmış olan alan miktarıdır.
Tamamlanma Tarihi:
Bir bina inşaatının bittiği tarihtir.
Toplam Kapalı Alan:
Binanın aynı çatı altındaki tüm alanlarını kapsar. Örn: Ofis, kapalı
otopark, ortak alanlar
Toplam Ofis Alanı: Sadece ofis amaçlı kullanılan alanların toplamıdır.
Verimlilik Oranı: Net ofis alanının brüt ofis alanına oranıdır.
Tüm hakları saklıdır.
7
İSTANBUL MERKEZİ
İŞ ALANI SINIRLARI
Uluslararası standartlar
çerçevesinde ofis bölgelerini
incelerken Merkezi İş Alanı
(MİA) ve Merkezi İş Alanı
Dışı (MİA Dışı) olmak üzere
sınıflandırmaya gidilir. MİA,
profesyonel ofis binalarının
yoğunlaştığı bölgeler olup,
yaya-araç trafiğinin ve hizmet
sektörünün en yoğun ve
talebin en yüksek olduğu ofis
bölgelerini kapsar.
İstanbul’da ofis binalarının yoğunlaştığı on iki ofis bölgesi bulunuyor. Rapor
kapsamında, ofis bölgeleri lokasyon ve kullanıcı profilleri dikkate alınarak
oluşturulmuştur.
İstanbul’un MİA’sı, Barbaros Bulvarı’ndan başlayarak, Büyükdere Caddesi
boyunca devam eder ve Maslak’la son bulur. MİA olarak tanımlanan bu aks;
Levent, Etiler, Maslak, Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe ve Beşiktaş-Balmumcu
bölgelerini kapsar.
Bu alanlar dışında kalan ofis bölgeleri, MİA Dışı olarak tanımlanmaktadır.
İstanbul’un coğrafi yapısından da kaynaklanan nedenlerle MİA Dışı bölgeler,
Asya ve Avrupa olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır.
Bu doğrultuda MİA Dışı-Avrupa; Taksim-Nişantaşı, Şişli-Fulya-Otim ve Havaalanı
bölgelerini kapsar.
MİA Dışı-Asya ise; Kozyatağı, Altunizade, Kavacık ve Ümraniye bölgelerinden
oluşmaktadır.
Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri, hem Asya hem de Avrupa Yakası’nda yer
almaktadır. MİA Dışı-Avrupa’da Kağıthane ve Bomonti-Piyalepaşa bölgeleri
bulunurken, MİA Dışı-Asya’da Kartal-Maltepe ve Batı Ataşehir bölgeleri yer
almaktadır.
Aşağıdaki haritada yıldızlarla gösterilen dört bölge, İstanbul Ofis Pazarı’na
katılan, gelişmekte olan ofis bölgeleridir. Gelişme süreçleri devam eden bu dört
bölgenin verileri ilerleyen çeyreklerde grafiklerde yer alacaktır.
Sarıyer
AVRUPA YAKASI
Şişli Ayazağa
AYAZAĞA
3
MASLAK
G.O.Paşa
Esenler
15
ÇELİKTEPE
ÇAĞLAYAN
ETİLER
LEVENT 2
BEBEK
1
M.KÖY Z.KUYU
OKMEYDANIE.TEPE
4
7
Bayrampaşa
Eyüp
G.TEPE
5
Şişli
16
6
TAKSİM
Beşiktaş
Eminönü
Güngören
Bahçelievler
KAVACIK
Elmalı
Barajı
ARNAVUTKÖY
ORTAKÖY
BALMUMCU
B
KÖ OĞ
PR AZ
ÜS İÇİ
Ü
Beyoğlu
8
Küçükçekmece
Gölü
11
FSM KÖPRÜSÜ
Kağıthane
K.çekmece
ASYA YAKASI
Beykoz
Eyüp
Alibeyköy
Barajı
Bağcılar
3. KÖPR
Ü PROJ
ESİ
Üsküdar
BEYLERBEYİ
12
10
ALTUNİZADE
ACIBADEM
Ömerli Barajı
Ümraniye
ÇAMLICA
Fatih
Z.burnu
ATATÜRK Bakırköy
HAVAALANI
14
Kadıköy
KOZYATAĞI
Ataşehir
9
Maltepe
LEJAND
E-5 Çevreyolu
E-80 Çevreyolu
Otoyol Projesi
Bağlantı Yolları
İlçe Sınırları
Kavşaklar
Havalimanı
Liman
8
www.propin.com.tr
İSTANBUL OFİS BÖLGELERİ
Sultanbeyli
BÖLGE KATEGORİLERİ
1
2
3
4
5
LEVENT
ETİLER
MASLAK
Z.KUYU - E.TEPE - G.TEPE
BEŞİKTAŞ - BALMUMCU
MERKEZİ İŞ ALANI
6
7
8
TAKSİM - NİŞANTAŞI
ŞİŞLİ - FULYA - OTİM
HAVAALANI
MİA DIŞI-AVRUPA
9
10
11
12
KOZYATAĞI
ALTUNİZADE
KAVACIK
ÜMRANİYE
MİA DIŞI-ASYA
13
14
15
16
KARTAL - MALTEPE
BATI ATAŞEHİR
KAĞITHANE
BOMONTİ - PİYALEPAŞA
GELİŞMEKTE OLAN BÖLGELER
13
Kartal
Pendik
SABİHA GÖKÇEN
HAVAALANI
Tuzla
© 2015 PROPIN Propin Investment Consultancy
İSTANBUL OFİS PAZARI
BOŞLUK ORANLARI
BÖLGE KATEGORİLERİNE
GÖRE BOŞLUK ORANLARI
KİRALIK
Kavacık
2015 İlk Çeyrek
NACAR PLAZA
%50
• TEM Kavacık Kavşağı’na yakınlığıyla FSM Köprüsü’ne kolay ulaşım
%40
• İskanlı
8,5
%10
• Komple ya da ikiye bölünerek kiralama imkanı
16,9
8,5
14,7
20,9
%20
21,2
• 4.700 m2 boş ofis alanı
%30
• Şap&Beton ya da dekorasyonlu olarak teslim seçeneği
%0
MİA
A Sınıfı
No.3
MİA
MİA Dışı-Asya
MİA Dışı-Avrupa
MİA Dışı-Avrupa
MİA Dışı-Asya
B Sınıfı
MİA
MİA Dışı-Avrupa
MİA Dışı-Asya
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
GRAFİK NO.2 KAYNAK: PROPIN
İstanbul Ofis Pazarı, 2015 birinci çeyrek dönemindeki ‘Bölge
Kategorileri’ne göre Boşluk Oranları Grafik 2’de gösterilmiştir.
MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %14,7;
B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %21,2 olarak görüldü.
MİA’daki A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %20,9; B sınıfı ofis
binalarındaki boşluk oranı %8,5 seviyesinde tespit edildi.
MİA Dışı-Asya’da, A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %16,9,
B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %8,5 oldu.
BÖLGELERE GÖRE BOŞLUK ORANLARI
2015 İlk Çeyrek
%0
Levent
Etiler
Maslak
A Sınıfı
Zincirlikuyu
Esentepe
Gayrettepe
MİA
Beşiktaş
Balmumcu
MİA Dışı-Avrupa
Taksim
Nişantaşı
MİA Dışı-Asya
Şişli
Fulya Otim
B Sınıfı
MİA
Havaalanı
MİA Dışı-Avrupa
Kozyatağı
Kavacık
6,8
9,9
18,5
Altunizade
7,3
10,9
7,4
11,6
21,0
14,5
13,5
5,4
12,5
11,8
9,9
18,9
14,8
12,2
0,9
%10
9,2
%20
14,2
%30
19,0
25,6
%40
27,3
37,3
%50
Ümraniye
MİA Dışı-Asya
GRAFİK NO.3 KAYNAK: PROPIN
İstanbul’un on iki ofis bölgesinde yer alan A ve B sınıfı ofis binalarındaki
ortalama boşluk oranları Grafik 3’te detaylandırılmıştır [1] .
Bu bölgedeki işlemlerin çoğu 2014 yılında stoka katılan yeni nesil ofis
binalarında gerçekleşti.
Levent’te 2014 ikinci çeyrekteki stok artışıyla birlikte A sınıfı ofis
binalarının boşluk oranı hızla yükselmişti. Yoğun talebe bağlı olarak
2014 yılı boyunca düşen boşluk oranı, 2015 birinci çeyrekte %9,2’ye
geriledi. 2015 ikinci çeyrekte Levent ofis stokuna sadece Şeker Kule
eklenecektir. Tek yetkili pazarlaması Propin tarafından yapılan binaya
gelen taleplerden dolayı kiralamanın hızlı olacağını düşünülmektedir.
Bu sebeple önümüzdeki dönemde bölgedeki boşluk oranında belirgin
artış olmayacaktır .
Akmerkez’deki bazı kullanıcıların Etiler’den başka bölgelere taşınması,
Etiler’deki boşluk oranının %12,2 seviyesine çıkmasına neden oldu.
Maslak’ta 2014 dördüncü çeyrekte azalmaya başlayan boşluk oranı,
yapılan kiralamalarla birlikte düşüş eğilimini sürdürdü.
[1]
Şişli-Fulya-Otim’de düşme eğiliminde olan A sınıfı ofis binalarındaki
boşluk oranı, 2015 birinci çeyrekte yükseldi.
2015 birinci çeyrekte Kozyatağı’ndaki boşluk oranı, stoka eklenen A
sınıfı ofis binaları sebebiyle arttı.
Altunizade’de gerçekleşen kiralamalardan sonra boşluk oranı 2015
birinci çeyrekte %10,9’a düştü.
Tat Towers stoka katılmadığında Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe’deki A sınıfı boşluk oranı %24,7 seviyesine gerilemektedir.
Tüm hakları saklıdır.
9
İSTANBUL OFİS PAZARI
BOŞLUK ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER
A SINIFI BİNALARDAKİ
BOŞLUK ORANLARI DEĞİŞİMİ
KİRALIK
Maslak
Son Dört Çeyrek
AKSOY
PLAZA
%35
%30
%25
No.5
• 13.800 m² toplam ofis alanı
22,8
23,0
%15
14,5
13,7
%10
13,4
13,5
22,3
• 1.680 - 1.740 - 1.930 m² kat alanları
20,9
%20
15,2
12,7
16,9
• Yatay ofis konsepti ve %90 kat alanı verimliliği
14,7
• Her katta balkon alanları
• Metro istasyonuna yürüme mesafesinde
%5
%0
‘14 2.Ç
‘14 3.Ç
MİA (Büyükdere Aksı)
‘14 4.Ç
• Kullanıcılar: Turcas
Petrol, Aksoy Holding
‘15 1.Ç
MİA Dışı-Asya
MİA Dışı-Avrupa
GRAFİK NO.4 KAYNAK: PROPIN
‘Bölge Kategorileri’ne göre A sınıfı ofis binalarındaki boşluk
oranlarının 2014 ikinci çeyrek ile 2015 birinci çeyrek arasındaki
değişimi Grafik 4’te gösterilmiştir.
2014 yılında ofis stokundaki artışla birlikte MİA’daki boşluk oranında
belirgin yükseliş yaşanmıştı. Yeni nesil ofis binalarına olan talep
pazardaki arzın hızla emilmesinde etkili oldu. 2014 ikinci ve üçüncü
çeyrekte sabit olan MİA’daki boşluk oranının, 2014 dördüncü
çeyrekten itibaren düşme eğilimine girdiği gözlendi.
MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı son dört
çeyrek dönem boyunca dalgalı bir seyir gösterdi. 2014 dördüncü
çeyrekte %12,7’ye düşen MİA Dışı-Avrupa’daki boşluk oranı, 2015
birinci çeyrekte yeniden yükseldi.
MİA Dışı-Asya’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2014 üçüncü
çeyrekte %13,5’e gerilemişti. Stok artışı ve bazı kullanıcıların
taşınması sebebiyle boşluk oranının son üç çeyrek dönemde
yükseliş eğiliminde olduğu görüldü.
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
B SINIFI BİNALARDAKİ
BOŞLUK ORANLARI DEĞİŞİMİ
Son Dört Çeyrek
%35
%30
%25
%20
21,1
21,8
20,6
21,2
8,8
8,5
8,4
8,5
%15
%10
%5
11,2
8,5
10,5
6,4
%0
KİRALIK-SATILIK
Maslak
No.4
‘14 2.Ç
MİA (Büyükdere Aksı)
‘14 3.Ç
‘14 4.Ç
MİA Dışı-Asya
‘15 1.Ç
MİA Dışı-Avrupa
GRAFİK NO.5 KAYNAK: PROPIN
POLARİS
PLAZA
Grafik 5’te B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranlarının ‘Bölge
Kategorileri’ne göre son dört çeyrek dönemdeki değişimi verilmiştir.
• 3.000 m2 boş ofis alanı
MİA’daki B sınıfı ofis binalarının boşluk oranı, 2014 üçüncü çeyrekte
düşmesine rağmen dördüncü çeyrekte %8,8’e yükselmişti. Maslak
ve Etiler’de gerçekleşen kiralamalar dolayısıyla 2015 birinci
çeyrekte %8,5’a geriledi.
• 1.000 m² kat alanlı
3 ardışık kat
• Dekorasyonlu
• Metroya 10 dakika
yürüme mesafesinde
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
10
www.propin.com.tr
MİA Dışı-Avrupa B sınıfı ofis binalarının boşluk oranı, A sınıfı ofis
binalarındakine benzer şekilde son dört çeyrek boyunca iniş-çıkışlı
bir seyir izledi.
MİA Dışı-Asya’da B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2014 ikinci
çeyrekten sonra düşme eğilimi gözlendi. 2014 dördüncü çeyrekte
%8,4 tespit edildi. 2015 birinci çeyrekte pazarda fazla bir değişiklik
olmaması sebebiyle bir önceki çeyrekteki seviyesini korudu.
İSTANBUL OFİS PAZARI
KİRA ORTALAMALARI
BÖLGE KATEGORİLERİNE GÖRE
KİRA ORTALAMALARI
KİRALIK
Fulya
2015 İlk Çeyrek
No.6
SELENIUM
PLAZA
40$
• 635 m² boş ofis alanı
31,8
50$
• Dekorasyonlu,
taşınmaya hazır
13,7
21,5
20$
13,1
16,5
18,7
30$
• Manzaralı ofis katları
10$
0$
MİA
m²/ay
A Sınıfı
MİA
MİA Dışı-Asya
MİA Dışı-Avrupa
MİA Dışı-Avrupa
MİA Dışı-Asya
B Sınıfı
MİA
MİA Dışı-Avrupa
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
MİA Dışı-Asya
GRAFİK NO.6 KAYNAK: PROPIN
İstanbul Ofis Pazarı 2015 yılı birinci çeyrek dönemi ‘Bölge Kategorileri’ne
göre Kira Ortalamaları Grafik 6’da verilmiştir.
MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 18,7
ABD Doları /m² /ay; B sınıfı ofis binalarında kira ortalaması 13,1 ABD
Doları /m² /ay olduğu gözlendi.
MİA’daki A sınıfı ofis binalarının kira ortalaması 2015 yılı birinci çeyrek
dönemde 31,8 ABD Doları /m² /ay; B sınıfı ofis binalarında ise 16,5 ABD
Doları /m² /ay oldu.
MİA Dışı-Asya’da A sınıfı ofis binalarındaki ortalama kira rakamının
21,5 ABD Doları /m² /ay; B sınıfı ofis binalarındaysa 13,7 ABD
Doları /m² /ay olduğu tespit edildi.
BÖLGELERE GÖRE
KİRA ORTALAMALARI
2015 İlk Çeyrek
7,8
22,4
15,9
12,0
20,8
14,3
23,9
16,2
11,0
10$
14,1
25,3
26,9
35,0
13,6
15,1
19,7
30,8
31,8
26,7
16,0
20$
17,8
30$
22,8
37,1
40$
37,5
50$
0$
m²/ay
Levent
Etiler
Maslak
A Sınıfı
Zincirlikuyu
Esentepe
Gayrettepe
MİA
Beşiktaş
Balmumcu
MİA Dışı-Avrupa
Taksim
Nişantaşı
MİA Dışı-Asya
Şişli
Fulya Otim
B Sınıfı
MİA
Havaalanı
MİA Dışı-Avrupa
Kozyatağı
Altunizade
Kavacık
Ümraniye
MİA Dışı-Asya
GRAFİK NO.7 KAYNAK: PROPIN
İstanbul’un on iki bölgesi için A ve B sınıfı ofis binalarındaki kira
ortalamaları Grafik 7’dedir [2] .
2015 birinci çeyrekte, Levent’teki A sınıfı ofis binalarındaki kira
ortalaması 37,1 ABD Doları /m² /ay seviyesine düştü. Bu düşüşte,
bölge ortalamasının üzerinde liste fiyatı olan yeni nesil ofis alanlarının
kiralanması etkili oldu.
Etiler’de, Akmerkez’deki ofis alanları için talep edilen kira rakamının
bölge ortalamasından yüksek olduğu gözlendi. Bölgedeki kira
ortalaması önceki çeyreğe göre artarak 37,5 ABD Doları /m² /ay oldu.
Maslak’ta yükselen boşluk oranları nedeniyle ofis binaları arasındaki
[2]
rekabetin arttığı görüldü. Bu rekabet dolayısıyla kira rakamlarında
gerileme olduğu gözlendi. 2015 birinci çeyrekte Maslak’ta kira
ortalaması 26,7 ABD Doları /m² /ay’a düştü.
Havaalanı Bölgesi’nde A sınıfı ofis kira ortalamasının, diğer
bölgelerdeki B sınıfı kira ortalamalarından düşük olması dikkat çekti.
İstanbul Ofis Pazarı’nda kiralamalar genellikle Dolar üzerinden
gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, Euro veya TL’yi tercih eden
mal sahipleri de bulunmaktadır. Dolar’ın Türk Lirası karşısında
değerlenmesi ve Euro/ Dolar paritesindeki düşüş nedeniyle, kira
ortalamaları grafiklere düşmüş şekilde yansıyabilmektedir.
Bölgesel kira ortalamaları mal sahipleri tarafından pazara açıklanan liste fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır. Değerlendirmede pazarlık payları göz önüne alınmamıştır.
Tüm hakları saklıdır.
11
İSTANBUL OFİS PAZARI
KİRA ORTALAMALARINDAKİ DEĞİŞİMLER
A SINIFI BİNALARDAKİ
KİRA ORTALAMA DEĞİŞİMİ
Kağıthane
SATILIK
Son Dört Çeyrek
35$
32,0
33,0
32,7
SEBA OFFICE
BOULEVARD
31,8
30$
25$
21,3
21,4
22,0
21,5
19,2
19,0
20,3
18,7
20$
15$
No.8
• TEM Otoyolu ve E-5 bağlantı yollarına yakın konumda
• 65.295 m2 ofis alanı
• 120 m2 - 1.100 m2 kat alanları
10$
• İsteğe göre birleştirilebilen
kat ofisleri
5$
0$
m²/ay
‘14 2.Ç
MİA (Büyükdere Aksı)
‘14 3.Ç
‘14 4.Ç
MİA Dışı-Asya
• 2017 2. Çeyrek’te teslim
‘15 1.Ç
MİA Dışı-Avrupa
GRAFİK NO.8 KAYNAK: PROPIN
İstanbul A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamalarının ‘Bölge
Kategorileri’ne göre son dört çeyrek dönemdeki değişimi Grafik 8’de
gösterilmiştir.
MİA’da yer alan A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 2014
boyunca yükselmişti. 2015 birinci çeyrekte özellikle Levent’te,
liste fiyatı piyasa ortalamasından yüksek, yeni nesil ofis alanlarının
kiralanması sebebiyle MİA’daki kira ortalaması düştü.
MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 2014
ikinci ve üçüncü çeyreklerde sabit seyir gösterdi. 2014 dördüncü
çeyrekte artan kira ortalaması 2015 birinci çeyrekte düştü.
MİA Dışı-Asya’da A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 2014
dördüncü çeyrekteki yükselişe rağmen 2015 birinci çeyrekte 21,5
ABD Doları /m² /ay seviyesine geriledi.
MİA Dışı-Avrupa ve MİA Dışı-Asya’da kira ortalamalarının düşüşünde,
ABD Dolar kurundaki artış sebebiyle mal sahiplerinin yaptığı kira
indirimleri etkili oldu.
KİRALIK
Levent
No.7
NİSPETİYE
OFİS
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
B SINIFI BİNALARDAKİ
KİRA ORTALAMA DEĞİŞİMİ
Son Dört Çeyrek
35$
30$
25$
20$
15$
10$
17,0
16,9
15,6
16,6
16,5
14,4
13,7
13,6
13,2
13,6
13,1
‘14 2.Ç
‘14 3.Ç
15,3
5$
0$
m²/ay
MİA (Büyükdere Aksı)
‘14 4.Ç
MİA Dışı-Asya
‘15 1.Ç
MİA Dışı-Avrupa
GRAFİK NO.9 KAYNAK: PROPIN
• 2.800 m² kiralanabilir ofis alanı
• 75 m² - 313 m² kat alanları
• Şab&Beton veya anahtar teslim seçeneği olan esnek ofis alanları
• Sağlık Mevzuatına uygun
• Levent Metro İstasyonu’na 4 dk yürüme mesafesinde
• 2015 3. Çeyrek’te teslim
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
12
www.propin.com.tr
‘Bölge Kategorileri’ne göre B sınıfı ofis binalarındaki kira
ortalamalarının 2014 ikinci çeyrek ve 2015 birinci çeyrek arasındaki
değişimi Grafik 9’da verilmiştir.
MİA’daki B sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 2014 üçüncü
çeyrekten sonra gerilemesine rağmen, 2015 birinci çeyrekte sabit
kaldı.
MİA Dışı-Avrupa’da B sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamasında son
dört çeyrek dönemde dalgalı bir seyir gözlendi.
MİA Dışı-Asya’daki B sınıfı ofis binalarının kira ortalamasının, 2014
üçüncü çeyrekten sonra düşme eğiliminde olduğu görüldü.
İSTANBUL OFİS PAZARI
EN YÜKSEK KİRA RAKAMLARI
İSTANBUL BÖLGELERE GÖRE TALEP EDİLEN
“EN YÜKSEK KİRA” LİSTE RAKAMLARI
Son Dört Çeyrek
70$
48
50
Altunizade
Kavacık
31
31
31
31
28
28
27
27
30
30
30
23
18
20
20
31
28
28
28
Şişli
Fulya Otim
20$
26
33
31
Taksim
Nişantaşı
33
30
33
30$
40
40
41
41
37
45
45
40
35
40
38
38
38
40$
44
44
40
42
45
45
50$
50
54
60$
10$
0$
m²/ay
Levent
Etiler
Maslak
Zincirlikuyu
Esentepe
Gayrettepe
14-2.Ç
14-3.Ç
Beşiktaş
Balmumcu
14-4.Ç
MİA 15-1.Ç
MİA Dışı-Asya 15-1.Ç
Havaalanı
Kozyatağı
Ümraniye
MİA Dışı-Avrupa 15-1.Ç
GRAFİK NO.10 KAYNAK: PROPIN
İstanbul Ofis Pazarı’ndaki ‘Bölgelere Göre Talep Edilen En Yüksek
MİA Dışı-Avrupa’da olan talep edilen en yüksek kira rakamının Taksim-
Kira Liste Rakamları’nın son dört çeyrek dönem için karşılaştırılması
Nişantaşı’nda 40 ABD Doları /m² /ay ve Şişli-Fulya-Otim’de 33 ABD
Grafik 10’da gösterilmiştir [3].
Doları /m² /ay olduğu görüldü.
2015 birinci çeyrek dönemde MİA’da yer alan Levent, en yüksek kiranın
MİA Dışı-Asya’da en yüksek kira talebi 31 ABD Doları /m² /ay’la
talep edildiği bölge oldu. Levent’te talep edilen kira rakamının 50 ABD
Ümraniye’de gözlendi. MİA Dışı-Asya’daki bütün bölgelerde talep
Doları /m² /ay olduğu tespit edildi. MİA’da Beşiktaş-Balmumcu’da
edilen en yüksek kiralar 2014 dördüncü çeyrekteki seviyelerini
talep edilen en yüksek kira rakamıysa 37 ABD Doları /m² /ay oldu.
koruduğu görüldü.
[3]
Grafikteki kira rakamları mal sahipleri tarafından pazara açıklanan liste fiyatlarıdır. İnşaatı tamamlanıp stoka katılan binalardaki rakamlar grafiklere yansıtılmıştır.
Bölgelerdeki kira ortalamaları 11. sayfada yer almaktadır.
KİRALIK
Levent
No.9
SATILIK
Şişli
No.10
APA GİZ
PLAZA
PİYALEPAŞA
PLAZA
• 1.700 m² boş ofis alanı
• Kiracılı, yatırımcıya,
geliştiriciye uygun
• 550 m² kat alanlı
• Piyalepaşa Bulvarı üzerinde, E-5 karayoluna yakın konumda
• Dekorasyonlu
• Metroya 10 dakika yürüme mesafesinde
• 9.300 m2 ofis alanı
• 844 m2 kat alanlı
• Dekorasyonlu
• Metrobüse 10 dakika
yürüme mesafesinde
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
Tüm hakları saklıdır.
13
İSTANBUL OFİS BÖLGELERİ
A SINIFI STOK KARŞILAŞTIRMASI
A SINIFI BİNALARDA BÖLGELERE GÖRE
KARŞILAŞTIRMALI STOKLAR
2015 İlk Çeyrek
İSTANBUL TOPLAM OFİS ALANI DAĞILIMI
2015 birinci çeyrek dönemine ait A sınıfı ofis binalarını içeren
İstanbul Ofis Pazarı’ndaki mevcut on iki bölge ve gelişmekte olan
dört ofis bölgesini içeren stok bilgileri Grafik 11 ve Grafik 12’de
verilmiştir.
Gelişmekte Olan
Ofis Bölgeleri
MİA Dışı
Asya
MİA [Levent, Etiler, Maslak, Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe,
Beşiktaş-Balmumcu]; 2014 yılında stoka eklenen yeni nesil ofis
alanları sebebiyle payı yükselmiş olan MİA’da 2015 birinci çeyrekte
değişiklik gözlenmedi. MİA toplam stokun %41’ini oluşturdu.
MİA
%9
%32
%41
MİA Dışı-Avrupa [Taksim-Nişantaşı, Şişli-Fulya-Otim, Havaalanı];
MİA Dışı-Avrupa’nın stok içindeki %18 olan payı korundu.
MİA Dışı
Avrupa
MİA Dışı-Asya [Kozyatağı, Altunizade, Kavacık, Ümraniye]; 2015
birinci çeyrekte Kozyatağı’nda stoka eklenen yeni ofis binalarıyla
bölgedeki ofis stokunda artış görüldü. Ancak bu artış, pazardaki
payını değiştirmedi. MİA Dışı-Asya’nın toplam stok payı %32 olarak
tespit edildi.
%18
GRAFİK NO.11 KAYNAK: PROPIN
Bu çeyrekte önemli bir artış olmadığından pay değişmedi.
Önümüzdeki dönemlerde inşaatı devam eden ofis alanlarının
tamamlanmasıyla stok payı içinde artış olmasını bekliyoruz.
Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri [Kağıthane, Bomonti-Piyalepaşa,
Maltepe-Kartal, Batı Ataşehir]; 2014 yılındaki ofis alanlarının
artmasıyla toplam ofis stoku içindeki payı yükselmişti.
0
m²
Levent
Etiler
Maslak
Zincirlikuyu
Esentepe
Gayrettepe
MİA
Taksim
Nişantaşı
MİA Dışı-Avrupa
Şişli
Fulya
Otim
%18,5
%14,5
Beşiktaş
Balmumcu
Havaalanı
%10,9
2
Kozyatağı
Altunizade
%9,9
100.000
%19
%12,2
200.000
%13,5
1
300.000
%25,6
400.000
* Koyu renkle gösterilen alanlar boşluk oranını göstermektedir.
%25,6
500.000
%9,2
600.000
%37,3
%18,9
A SINIFI TOPLAM OFİS STOK (m2)
3
Kavacık
Ümraniye
MİA Dışı-Asya
GRAFİK NO.12 KAYNAK: PROPIN
KİRALIK-SATILIK
Kağıthane
No.11
No.12
MY NEWWORK
• TEM otoyolu bağlantılarına yakın
• İstanbul Finans Merkezi [IFM]’ne yakın, E-5 ve TEM yollarının kesiştiği noktada
• 29.000 m² toplam ofis alanı
• Tek katta 1.690 m2-3.350 m2-4.900 m2 ofis alanları
• 1.350 m² - 4.470 m² kat alanları
• 150 m²’den başlayan
küçük ofis üniteleri
kiralama olanağı
• 2017 1. Çeyrek’te teslim
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
www.propin.com.tr
Ataşehir
PAPİRUS PLAZA
• Cendere Caddesi’nde yüksek görünürlük
14
SATILIK
• Yenisahra Metro İstasyonu’na yürüme mesafesinde
Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
ŞEKER KULE
Levent Şeker Kule'de 500 m² - 2.000 m²
Arası Değişen Kiralık Ofis Katları!
Şeker Kule, Levent’in merkezinde, LEED Silver adayı
A Sınıfı Ofis Binası.
4.Levent Metro İstasyonu'na yürüme mesafesinde
bulunan Şeker Kule; Büyükdere Caddesi üzerindeki
konumuyla güçlü bir lokasyona sahip.
• A Sınıfı Ofis Binası
• 2015 Haziran'da Şap&Beton teslim
• Kiralanabilir toplam 25.000 m², 16 ofis katı
• 500 m² - 2.000 m² arası değişen ofis katları
• Mağaza alanları
• LEED Silver adayı
• 70 m²'ye 1 araçlık otopark
• 500 araçlık toplam otopark kapasitesi
• X-Ray, CCTV, Proximity Card Sistem, 7/ 24 koruma
• 4 adet 10 kişilik servis, 4 adet 13 kişilik otopark asansörü
• Jeneratör desteği; %100
• VRV ısıtma-soğuma sistemi, 40m³/sa (kişi başı taze hava)
• Bina içi sosyal alanlar; kuaför, kafe, restaurant (teraslı)
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN
[email protected]
0212 217 8555
PROPIN Tek Yetkili Mal Sahibi Temsilciliği: PROPIN Kiracı ya da Satın Alandan
Herhangi Bir Aracılık Hizmet Bedeli Talep Etmemektedir.
ARACILIK HİZMETLERİ
Kullanıcı Danışmanlığı
Gayrimenkul Kiralama / Satın Alma Danışmanlığı
İhtiyaca Özgü Proje Geliştirme Danışmanlığı
Kontrat Yenileme Danışmanlığı
Malsahibine Verilen Hizmetler Danışmanlığı
Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlığı
Kontrat Yenileme Danışmanlığı
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Piyasa Araştırma Raporları
Ofis Fizibilite Raporları
Proje Geliştirme Danışmanlığı
Büyükdere Caddesi Gökfiliz İş Merkezi No 8 Kat 9 Mecidiyeköy / İstanbul
T + 90 212 217 85 55 F + 90 212 217 85 53 [email protected]
www.propin.com.tr