30 Eylül 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.
30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
1
İçindekiler
1. Koç Finansal Hizmetler’in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı ............................................................................. 3
2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ve Kanuni Denetçiler ......................................... 4
3. Koç Finansal Hizmetler Üst Yönetimi ............................................................................................................... 4
4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi ................................................. 5
5. İcra Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi ................................................................... 6
6. Finansal Durum ve Performans ........................................................................................................................ 7
7. Koç Finansal Hizmetler’in Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler ............................... 8
8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler .................................................................................................... 8
9. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. 30 Eylül 2012 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Kamuya Açıklanacak Konsolide Finansal
Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ................................................................................................ 8
2
1. Koç Finansal Hizmetler’in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı
Koç Finansal Hizmetler A.Ş., Koç Holding’in finans sektöründe büyüme kararı doğrultusunda 16 Mart 2001 tarihinde
kurulmuştur.
Koç Holding’in finansal alanda faaliyet gösteren iştirakleri Koçbank, Koç Yatırım, Koç Leasing, Koç Faktoring, Koç
Portföy, Koçbank Nederland ve Koçbank Azerbaycan’ı, çatısı altında toplayan Şirket, 2002 yılı Ekim ayında
UniCredito Italiano S.p.A.(“UniCredit Grubu”) ile gerçekleştirilen yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile uluslararası bir nitelik
kazanmıştır.
2005 yılı Eylül ayında, Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olan ve bankacılık alanında bir çok ilke imza atarak
sektöre yön veren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“Yapı Kredi”) ve bağlı iştirakleri Koçbank tarafından satın alınmıştır.
2006 yılı Ekim ayında Koçbank’ın, Yapı Kredi bünyesinde birleşmesini takiben Koç Finansal Hizmetler, Yapı
Kredi'nin ana hissedarı konumuna gelmiştir. 2008 yılının başlarında, Koç Finansal Hizmetler tüm finansal iştiraklerini
Yapı Kredi altında toplayarak daha şeffaf bir yapıya ulaşmak adına yeniden yapılandırılmıştır. Koç Finansal
Hizmetler, 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Yapı Kredi’nin %81,8’ine sahiptir.
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Ortaklık Yapısı
ADI / SOYADI VEYA ÜNVANI
KOÇ GRUBU
UNICREDIT GRUBU
HİSSE TUTARI
(TL)
1.505.637.434,22
1.505.637.434,22
HİSSE
ORANI
%50
%50
GENEL TOPLAM
3.011.274.868,44
%100
3
2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ve Kanuni Denetçiler:
(30 Eylül 2012 itibariyle)
Yönetim Kurulu
Adı Soyadı
Görevi
Mustafa V. KOÇ..............................................................
Başkan
Gianni F.G. PAPA...........................................................
Başkan Vekili
H. Faik AÇIKALIN..........................................................
Murahhas Üye ve İcra Başkanı
Carlo VIVALDI...............................................................
Murahhas Üye ve İcra Başkanı Vekili
Ahmet F. ASHABOĞLU.................................................
Üye
F. Füsun Akkal BOZOK...................................................
Üye
O. Turgay DURAK..........................................................
Üye
Massimiliano FOSSATI..................................................
Üye
Laura S. PENNA.................................................................
Üye
Francesco GIORDANO..................................................
Üye
Coşkun ERKAM.............................................................
Sekreter
Kanuni Denetçiler
Ali Tarık UZUN..............................................................
Denetçi
Abdullah GEÇER...........................................................
Denetçi
3. Koç Finansal Hizmetler Üst Yönetimi:
(30 Eylül 2012 itibariyle)
İcra Başkanı ve Yardımcıları
Adı Soyadı
Görevi
H. Faik AÇIKALIN..........................................................
Murahhas Üye ve İcra Başkanı
Carlo VIVALDI..............................................................
Murahhas Üye ve İcra Başkanı Vekili
Marco CRAVARIO........................................................
Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi Başkanı
4
4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi:
Değerli Ortaklarımız,
2012 yılının ilk dokuz ayında küresel ekonomik görünümdeki belirsizlik, önde gelen ekonomilerde uygulanan gevşek
para politikalarına rağmen devam etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde parasal genişleme süresi 2014 yılına
kadar uzatılmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde finansal ve politik kriz devam etmiştir. Bazı ülkelerin Avrupa Birliği’nden
çıkışı bile gündeme gelmiştir. Ancak bu endişeler kısa sürmüş ve Avrupa Birliği ülkelerindeki genel ekonomik
gidişata yönelik beklentiler iyileşme göstermiştir. Öte yandan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin başta
olmak üzere dünyanın önde gelen ekonomilerinde büyüme yavaşlamıştır.
Türk ekonomisinde iç ve dış talepteki yeniden dengelenme yılın ilk dokuz ayında devam etmiş ve ekonomik büyüme
yavaşlamıştır. Enflasyon, çekirdek enflasyondaki olumlu gelişimin de etkisiyle aşağı yönlü eğilimini sürdürmüştür.
Cari açık daralmaya devam etmiştir. Bu olumlu makroekonomik ortamın da desteğiyle, Kasım ayı başında Türkiye
yatırım yapılabilir seviyeye yükselmiştir.
Bankacılık sektöründe hacim büyümesi ekonomideki yumuşak inişe paralel gelişim göstermiştir. Sektörde kredi
hacmi 2011 yıl sonuna göre %10 büyüme ile 716 milyar TL’ye ulaşmış, mevduat ise %6 büyüme ile 736 milyar
TL’ye yükselmiştir. Öte yandan sektör Temmuz ayında Basel II sermaye standartlarını başarıyla uygulamaya
başlamıştır. Sektörün karlılığı %15.4 oranındaki sermaye yeterlilik oranı ile sağlam seviyede korunmuştur.
Kredi/mevduat oranı ise %97 olarak gerçekleşmiştir. Aktif kalitesi, ekonomideki yumuşak inişe paralel gelişim
göstermiştir. Tahsili gecikmiş alacak oranı, bireysel krediler nedeniyle bir miktar artarak %2.9’a çıkmıştır. Sektördeki
sağlam karlılık, likidite ve aktif kalitesi yatırım yapılabilir seviye değerlendirmesini desteklemiştir.
Koç Finansal Hizmetler, yılın ilk dokuz ayında 127 milyar TL’lik toplam konsolide aktifiyle finans sektöründeki güçlü
konumunu korumuştur. Koç Finansal Hizmetler, aynı dönemde 1.475 milyon TL konsolide net kâr elde etmiştir.
Yılın ilk dokuz ayında Koç Finansal Hizmetler, bankacılık sektöründe müşteri odaklı büyüme stratejisini sürdürerek
kredi kartları, faktoring, finansal kiralama, varlık yönetimi, hisse senedi aracılık işlemleri, bireysel emeklilik, hayat ve
hayat-dışı sigortacılık gibi katma değer yaratan alanlardaki öncü konumunu da devam ettirmiştir.
Bu vesileyle, özverili yaklaşımları için çalışanlarımıza, hiç eksilmeyen destekleri için hissedarlarımıza ve
müşterilerimize teşekkür ederim.
Mustafa V.Koç
Yönetim Kurulu Başkanı
5
5. İcra Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi:
Değerli Ortaklarımız,
Küresel ekonomik görünüm yılın ilk dokuz ayında dalgalı seyretmiştir. İyileşmeye yönelik artan sinyallerin ortaya
çıkmasına rağmen, halen yüksek seviyedeki petrol fiyatlarındaki artış potansiyeli ve tüketici güvenindeki azalmayı
da içeren riskler hala gündemde kalmaya devam etmiştir. Küresel ekonomideki kalıcı toparlanma, gelişmiş
ülkelerdeki büyümeye ilişkin sorunların çözümüne dayalıdır.
Türkiye’de ise yılın ilk dokuz ayında mali disiplin, bütçe açığındaki bir miktar artışa rağmen korunmuştur. Genel
olarak, makroekonomik temeller bu dönem içinde sağlam kalmıştır. Öte yandan, Merkez Bankası’nın gevşek para
politikası finansal istikrarı ve büyümeyi desteklemiştir. Bankacılık sektöründe yılın ilk dokuz ayında sağlıklı
büyüme devam etmiş; karlılık, likidite ve aktif kalitesi sağlam seviyede korunmuştur. Bu dönemde, Türkiye
makroekonomik ve finansal istikrar ile güçlü bankacılık sektörü sayesinde yatırım yapılabilir seviyeye ulaşmıştır.
Bu dönemde, Koç Finansal Hizmetler müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını sürdürerek güçlü operasyonel
performans sergilemiştir. Toplam kredi hacmi yüksek katma değer yaratan Türk Lirası kredilerde büyüme
sayesinde 74,2 milyar TL’ye ulaşmıştır. Toplam mevduat hacmi ise sektörün üzerinde Türk Lirası cinsinden
büyüme sayesinde 69,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket sağlam fonlama, likidite ve sermaye pozisyonunu
yılın ilk dokuz ayında da sürdürmüştür. Şirket, bankacılık iştiraki Yapı Kredi aracılığıyla 1,3 milyar dolar tutarında
sendikasyon kredisi sağlamış ve 200 milyon TL tutarında TL bono ihracını gerçekleştirmiştir. 458 milyon TL
tutarındaki varlık teminatlı menkul kıymet ihracı da Kasım ayında tamamlanmıştır. Ayrıca, Aralık ayında 1 milyar
dolar tutarındaki 10 yıl vadeli %5,5 kupon faiz oranına sahip sermaye benzeri borçlanma ihracı da başarıyla
gerçekleştirilmiştir.
Koç Finansal Hizmetler, yılın ilk dokuz ayında 1.475 milyon TL net konsolide kar elde etmiştir. Şirket’in toplam
gelirleri 5.126 milyon TL olarak gerçekleşerek, net faiz marjındaki olumlu gelişim ve katma değer yaratan
alanlardaki büyüme tarafından desteklenmiştir. Koç Finansal Hizmetler sıkı gider yönetimini sürdürmüş ve
Şirket’in toplam giderlerindeki artış %10 oranında gerçekleşmiştir.
Akıllı büyümeye odaklı yolumuzda güvenlerini bizden esirgemeyen müşterilerimize ve hissedarlarımıza, yoğun
çabaları için de tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.
Faik Açıkalın
Murahhas Üye ve İcra Başkanı
6
6. Finansal Durum ve Performans:
30 Eylül 2012 tarihli BDDK muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan konsolide mali
tablolarına göre Koç Finansal Hizmetler’in yılın ilk dokuz ayında elde ettiği azınlık payları öncesi net kâr 1.475
milyon TL (azınlık payları sonrası 1.200 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir.
Koç Finansal Hizmetler, yılın ilk dokuz ayında temel bankacılık gelirlerindeki sektörün üzerinde güçlü büyüme (%17)
sayesinde yıllık %6 oranında artışla 5.126 milyon TL’lik toplam gelir elde etmiştir. Toplam giderlerdeki yıllık artış
ortalama enflasyona paralel %10 olarak gerçekleşirken, Gider/Gelir rasyosu %45,7 olarak gerçekleşmiştir.
Yılın ilk dokuz ayında bilanço gelişimi müşteri odaklı yaklaşıma paralel gerçekleşmiştir. Böylelikle kredi/aktif oranı
%58 olarak gerçekleşmiştir. Şirket, katma değer yaratan Türk Lirası cinsinden kredilerdeki büyüme sayesinde
toplam kredilerde %7’lik büyüme elde etmiştir.
Mevduat tabanı ise özellikle Türk Lirası cinsinden mevduattaki artış ve Yapı Kredi’nin bire bir mevduat fiyatlama
çalışması sayesinde yıl sonuna göre %5 büyümüştür. Ayrıca, Yapı Kredi, yılın üçüncü çeyreğinde 322 milyon dolar
ve 618 milyon Euro’luk sendikasyon sağlamış; 200 milyon TL’lik bono ihraçı gerçekleştirmiştir.
7
7. Koç Finansal Hizmetler’in Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler:
Yoktur.
8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler:
Yılın ilk dokuz ayında ekonomik aktivitede devam eden yavaşlama, yumuşak iniş senaryosunu doğrulamıştır.
Önümüzdeki çeyreklerde yurtiçi talebin bir miktar iyileşmesi ve yıl sonunda büyümenin %3,2’ye ulaşması
beklenmektedir. 2013 yılında ekonomik büyümenin yüksek iç talep ve güçlü ihracat tarafından desteklenerek
%4,6’ya ulaşması beklenmektedir. Enflasyonun 2012 yılının geri kalanında da kontrol altında tutulması
beklenmektedir. Tüketici enflasyonunun, 2012 yıl sonunda %7,1, ortalamada ise %9,1 olarak gerçekleşmesi tahmin
edilmektedir. 2013 yılında ise tüketici enflasyonunun %6,4’e, ortalamada ise %7,5’e inmesi beklenmektedir. Cari
açıkta iyileşmenin yıl boyunca devam etmesi tahmin edilirken, yıl sonunda cari açığın gayrisafi milli hasılaya
oranının %7 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. 2013 yılında da cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranının
aynı seviyede kalması beklenmektedir.
9. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. 30 Eylül 2012 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Kamuya Açıklanacak
Konsolide Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar:
Ektedir.
***
Bu rapor hakkında sorularınız için:
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
Yatırımcı İlişkileri
Yapı ve Kredi Plaza D Blok
Levent 34330 İstanbul
E-mail : [email protected]
8