GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN
11 Eylül 2013
Gündem: Rusya’nın Kritik Suriye Hamlesi Sonrasında Gözler Obama Yönetimi’nde
Rusya’nın Suriye'nin elindeki kimyasal silahların uluslararası denetime açılması teklifini Şam hükümeti kabul ederken
ABD’de Obama Yönetimi’nden yapılacak açıklamalar yeni haftada küresel piyasalardaki risk algılamasında belirleyici
olacak nitelikte. Petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta ortalamasına oranla gerileme yaşanırken hisse senedi piyasaları
uzlaşma sürecini satın almaya devam ediyor. Amerika’da New York Borsası Dow Jones Sanayi Endeksi'nde yer alan
hisselerde 13 Eylül'de değişikliğe gidilirken Alcoa, Bofa, HP endeksten çıkartılıyor. Goldman Sachs, Nike ve Visa
endekse dahil edilecek olan şirketler. En son değişimin gerçekleştiği 2012 yılının eylül ayında UnitedHealth Group
Inc., Kraft Foods Inc.'ın yerine geçmişti. Yurtiçi piyasalarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde üretim
yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla 2013 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla
%4,4’lük artışla 30.145 Milyon TL oldu. İkinci çeyrekte cari fiyatlarla %5,7’lik artışla 61.414 Milyon TL’ye, sabit
fiyatlarla %3,4’lük artışla 7.733 Milyon TL’ye ulaşıldı.Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYIH yılın ikinci
çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,1'lik artış gösterirken Nisan-Haziran döneminde gayri safi yurtiçi
hasıla geçen yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla %10,2'lik artışla 385 milyar 113 milyon TL oldu.
Ekonomik Veriler
Saat
Ülke
Veri
02:50
JPY
Sermaye Malları Fiyat Endeksi
Aylık
0.4%
0.5%
08:30
EUR
Fransa Tarım Dışı Bordrolar
Çeyreklik
-0.2%
-0.2%
09:00
EUR
Almanya CPI
Aylık
0.0%
0.0%
09:00
EUR
Almanya CPI
Yıllık
1.5%
1.5%
09:45
EUR
Fransa Cari Hesap
Aylık
-1.40B
10:30
EUR
Hollanda Ticaret Dengesi
Aylık
3.48B
11:30
GBP
Alacaklı Sayım Değişimi
Aylık
11:30
GBP
İşsizlik Oranı
11:30
GBP
Ortalama Kazanç İndeksi
12:10
EUR
İtalya 12 Aylık BOT İhalesi
1.053%
12:10
EUR
İtalya 3 Aylık BOT İhalesi
0.599%
12:35
EUR
Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi
14:00
USD
MBA Mortgage Başvuruları
Haftalık
17:00
USD
Toptan Satış Envanterleri
Aylık
17:30
20:00
USD
USD
Benzin Stokları
10 Yıllık Tahvil İhalesi
Bir Bakışta Piyasalar
Endeksler
Dow Jones
Dax
BIST 100
BIST 30
Nikkei
EURUSD
USDTRY
USDJPY
ALTIN
Brent
SON
15.191,06
8.446,54
71.787,99
88.010,91
14.540,53
1.3255
2.0183
100.472
1364,02
11,42
Dönem
Aylık
Beklenti
Önceki:
-22.0K
-29.2K
7.8%
7.8%
1.2%
2.1%
1.800%
DÜN%
0.85
2.06
3.01
3.02
0.81
-0.08
-0.07
0.09
-0.09
-0.10
1.3%
0.3%
-0.2%
-1.175M
-1.827M
2.620%
YBB%
15.93
11.26
-10.88
-12.84
37.81
0.61
13.22
13.73
-17.28
4.46
Şirket haberleri için sayfa 3’e bakınız.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
1
GÜNLÜK BÜLTEN
11 Eylül 2013
Piyasalar
BIST 100:
BIST 100 Endeksi haftanın ikinci işlem gününde günü %3.01
ve 2,098.78 puanlık yükselişle 71,787.99 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 70,369.27, en yüksek 71,952.70
seviyesi test edilirken En çok değer kazanan endeks %9.23
artışla BIST Ulaştırma endeksi oldu. İşlem hacmi 3,567,909
Bin TL’ye ulaşırken endeksin dolar bazında fiyatı 35,327.00$
Suriye’ye olası müdahale öncesinde Rusya’nın teklifini Şam
yönetiminin kabul etmesi küresel hisse senedi piyasalarında
risk algısını yükseltirken Borsa İstanbul’da yükseliş genele
yayıldı. Dolar bazında 35.900’de trend yataya dönebilir.
EURUSD:
Euro Bölgesi'nin Almanya sonrasındaki en büyük ekonomisi
Fransa'da sanayi üretimi aylık bazda %0.6’lık düşüşle %
0.5'lik yükseliş beklentisinin altında kaldı. İmalat verilerinde
%0.7, otomotiv üretiminde %11’lik geri çekilme yaşanırken
nakliye tarafında yaşanan düşüş etkili oldu. Yeni kurtarma
paketinin gündemde olduğu Yunanistan’da ocak-ağustos
merkezi hükümet faiz dışı bütçe fazlası 3 milyar Euro oldu.
İtalya’da siyasi belirsizliğin yükselmesinin ardından İspanyol
tahvil faizleri İtalya faizlerinin altına geriledi. Almanya’da
enflasyonun beklendiği günde 1.3290 teknik direnç seviyesi.
ALTIN:
Tarım Dışı İstihdam Değişimi’nin beklentileri karşılamaması
ve işsizlik oranındaki %0.1’lik gerilemede katılım oranının
etkili olması 17-18 Eylül’deki FOMC Toplantısı öncesinde
volatiliteyi yükseltiyor. Obama, Suriye'ye askeri müdahale
olasılığını değerlendiği konuşmasında ABD Kongresi'nden
müdahale oylamasını ertelemesini istediğini açıkalerken kısa
süreli jeopolitik risk ortadan kalktı. Olası Suriye müdahalesi
1413 Dolar seviyesi test edilirken geçtiğimiz haftaki zirveden
50 dolar uzaktayız. ABD kaynaklı güniçi veri bulunmazken
1352 Dolar desteğinden 1375 Dolar hedeflenebilir.
USDTRY:
Hazine, iki borçlanma ihalesinde 1 milyar 628.6 milyon TL
borçlanırken ihaleler öncesinde kamu kuruluşları ve piyasa
yapıcılarına yapılan 1 milyar 819 milyon TL’lik net rot
satışıyla birlikte toplamda 3 milyar 448 milyon TL sattı. İki yıl
vadeli tahvil ihalesinde ortalama basit faiz %9.30, ortalama
bileşik faiz %9.52 oldu. Hazine bugün piyasaya 6 milyar 582
milyon TL iç borç ödemesi yapacak. TCMB’nin 200 milyon
Dolar’lık döviz satım ihalesine 402 milyon Dolar teklif geldi.
USDTRY’de 1.9980 seviyesinden 2.0260 hedeflenebilir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
2
GÜNLÜK BÜLTEN
11 Eylül 2013
ŞİRKET HABERLERİ
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY
İzmir İli, Konak İlçesinde yeralan 133.533 metrekare büyüklüğündeki eski Tariş, İncir Birliği ve Zeytin Birliği'ne ait
arsa alanları üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı iş modeline dayalı olarak yapılacak olan konut,
residence, AVM, Ofis ve Hastane projesi yapımı konusunda, Özak GYO A.Ş. ve Emlak Planlama İnşaat Proje
Yönetimi ve Ticaret A.Ş. arasında 09/09/2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Anılan sözleşmeye göre, projeden
elde edilecek asgari 1.350.000.000 TL tutarındaki hasılatın %63'lük bölümü Özak GYO A.Ş.'nin, %37'lik bölümü ise
Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş.'nin olacaktır.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. / ODAS
Şirketimiz iştiraklerinin müşteri ağına orta ve uzun vadeli baz yük elektrik sağlayabilmek için termik santral yatırımı
yapmayı planlamaktaydı. Baz yük üretimi sağlayacak alternatifler arasında doğalgaz, ithal kömür ve yerli kömür
kaynaklarına dayalı santraller yer almaktadır. Şirketimiz, mevcut sektör koşullarında en avantajlı yöntemleri
değerlendirmek amacıyla, kalori değeri yüksek yerli kömür kaynaklarına yönelmiştir. Bu amaçla, 10.06.2013
tarihinde yapmış olduğumuz duyuru ile Çanakkale İli, Çan İlçesi sınırı içerisinde bulunan sahada termik santrali
kurulmasının fizibilitesi kapsamında aynı sahada yerli kömür rezervlerinin yeterliliğinin araştıralması çalışmalarının
başlatıldığını duyurmuştuk. Yapılan çalışmaların sonucunda, Çanakkale İli Çan İlçesinde bedeli ödenmiş Rödovans
hakkı bulunan, Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. şirketinin %92' sini 6.614.727 TL bedelle satın almış bulunmaktayız. İlk
etapta 100-150 MW gücünde termik santral yatırımı yapılması planlanmakta olup, Türkiyedeki en yüksek kalorili
linyit kaynaklarla çalışan termik santraller arasında yer alacak santral ile ilgili çalışmalarımızın başladığını
kamuoyuna duyururuz.
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD
Şirketimiz de toplu iş sözleşmesi yapmak için Çelik-İş Sendikasının T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
yetki tespiti başvurusunda bulunması üzerine Bakanlıkça yapılan incelemede ; Çelik - İş Sendikasının yasanın
aradığı gerekli çoğunluğu sağladığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün
yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / TSGYO [BLCYT]
Adana İli, Seyhan İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1653 Ada, 143 Parsel'de geliştirilmekte olan 5 yıldızlı ve yaklaşık 200
odalı otel projemizin (Divan Adana) inşaat çalışmaları kapsamında Mimari İnce İşler ve Elektro-Mekanik İşler ihalesi
sonuçlandırılmıştır. Buna istinaden, Bilici Yatırım-TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı olarak Mimari İnce,
Elektrik ve Mekanik İşleri için Kart İnşaat Dekarasyon Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmıştır.
AKBANK T.A.Ş. / AKBNK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Haziran 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.105.03.01-1613-6473 sayılı izni ile
47/T-583 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden, Bankamızca 20.06.2012 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı
gerçekleştirilen 447 gün vadeli, TRSAKBK91319 ISIN kodlu, 113.080.000 TL nominal değerli tahvilin dün itibariyle
vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş. / DENTA
Şirketimiz ana hissedarı MosburgerGmbH'ın 12 Ağustos - 9 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğu
zorunlu çağrı sonucunda, MosburgerGmbH'ın Şirketimizdeki ortaklık oranı % 98,34'e ulaşmıştır. Bu doğrultuda
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 30.07.2010 tarih ve 22/675 sayılı toplantısında belirlenen "Payları
Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar"
(İlke ve Esaslar) çerçevesinde, zorunlu çağrı sürecinin tamamlandığı 9 Eylül 2013 tarihini takip eden 15 günlük süre
içerisinde, Şirketimiz hisselerinin Borsa İstanbul kotundan çıkarılması amacıyla SPK ve Borsa İstanbul'a başvuruda
bulunulmasına ve bu kararın genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
3
GÜNLÜK BÜLTEN
11 Eylül 2013
ENSTRUMAN
TAVSİYE
ZAMAN
İLK
SON
STOP
SONUÇ
Kapanış
Zamanı
KAR /
ZARAR
TKFEN
CCOLA
ASELS
ANHYT
CLEBI
AKBNK
GARAN
PENGD
GOODY
FMIZP
FROTO
TCELL
PETKM
GUBRF
AKGRT
SEKFK
NTTUR
TRCAS
DEVA
BRISA
ALTIN
GOLTS
GLBMD
SAHOL
THYAO
ALTIN
KLNMA
SISE CAM
EURUSD
MUTLU AKU
KOC HOLDING
ALTIN
GOODY
GARAN
USDTRY
GBPUSD
KRDMD
IPEKE
PETROL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
SAT
AL
AL
AL
AL
SAT
AL
AL
SAT
AL
AL
SAT
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
04.09.2013
08.07.2013
31.07.2013
26.07.2013
09.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
02.07.2013
17.06.2013
20.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
31.05.2013
18.04.2013
30.05.2013
29.04.2013
29.04.2013
10.05.2013
14.05.2013
03.05.2013
20.05.2013
17.04.2013
12.04.2013
30.04.2013
15.04.2013
16.04.2013
03.04.2013
27.02.2013
15.04.2013
28.02.2013
29.03.2013
08.04.2013
08.03.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
20.03.2013
21.03.2013
20.03.2013
4.15
44.00
8.80
3.65
12.85
6.90
7.10
2.45
51.50
13.20
24.50
11.05
3.02
16.30
2.60
0.78
0.91
3.68
2.25
5.20
1395
68.00
0.63
10.90
6.90
1425
7.04
2.81
1.3180
6.68
10.10
1590
65.25
9.04
1.8020
1.5050
1.58
5.08
107.50
4.25
50.00
9.10
3.72
13.40
7.08
7.20
2.60
55.00
14.50
25.50
11.30
3.15
19.00
2.69
0.83
0.98
3.82
2.47
5.50
1383
65.00
0.68
12.00
7.40
1405
7.20
2.91
1.3050
8.50
10.95
1578
70.00
9.18
1.8110
1.5180
1.73
5.24
108.30
4.02
40.00
8.60
3.50
12.00
6.68
6.80
2.30
48.50
12.70
23.70
10.20
2.90
14.80
2.45
0.74
0.85
3.40
2.10
4.95
1410
74.00
0.59
10.50
6.70
1435
6.86
2.55
1.3220
5.60
9.70
1603
62.00
8.96
1.7985
1.5010
1.55
4.98
106.90
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Stop Loss
Karla Kapandı
Stop Loss
Karla Kapandı
Stop Loss
Stop Loss
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Stop Loss
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
Karla Kapandı
05.09.2013
02.09.2013
02.08.2013
29.07.2013
12.07.2013
11.07.2013
10.07.2013
02.07.2013
21.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
19.06.2013
03.06.2013
31.05.2013
31.05.2013
28.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
20.05.2013
20.05.2013
20.05.2013
08.05.2013
03.05.2013
03.05.2013
24.04.2013
19.04.2013
19.04.2013
19.04.2013
17.04.2013
15.04.2013
15.04.2013
12.04.2013
11.04.2013
09.04.2013
08.04.2013
04.04.2013
02.04.2013
26.03.2013
25.03.2013
2.40%
13.63%
3.40%
1.91%
4.28%
2.60%
1.40%
6.12%
-6.18%
9.84%
-3.30%
2.26%
-4.13%
-10.10%
3.46%
6.41%
4.39%
3.80%
9.77%
5.76%
0.86%
-4.61%
7.94%
10.09%
7.25%
1.40%
2.27%
3.56%
0.99%
27.25%
8.40%
0.70%
12.00%
1.50%
0.50%
0.86%
9.49%
3.15%
0.70%
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
4
ATIG Menkul Değerler A.Ş.
Levent Mah. Ebulula Mardin Cad.
No:23 1.Levent Beşiktaş/İstanbul
90 212 396 11 00