Günlük Bülten

Günlük Bülten
06 Haziran 2014
BIST: Haftanın ilk yarısını hafif aşağı eğimli karışık ve sakin bir seyirde geçiren BIST-100 endeksinde
dün sert bir yukarı hareket gözlemledik. Uzun zamandır vurguladığımız gibi, haftalık hareketli ortalama
desteğinden gelen alımlarla yükseliş izlediğimiz endekste 80.800 bölgesinin ana düşüş bandının % 61
düzeltme direncine denk geldiğini izlemekteyiz. Bugün 80.200 üzerinde 80.800 direnç, geri çekilmelerde
ise 79.500 altında 79.000-78.500 destekleri takip edilebilir. Artı bir açılış beklemekteyiz.
Küresel Piyasalar: Avrupa Merkez Bankası’nın dünkü kararıyla mevduat faizlerini negatife çekmesinin
ve politika faizini 10 baz puan düşürerek %0.15’e indirmesinin ardından, Avrupa borsaları günü altı yılın
en yüksek seviyelerine yaklaşarak kapattı. ABD hisseleri ise bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi
ve Mayıs ayı işsizlik verisi öncesi yükseliş gösterdi.
Yurtdışı Piyasalar
Varlık
Kapanış
Günlük
Varlık
Kapanış
Günlük
BIST-100
79,803
1.81%
$/TL*
2.0985
-0.02%
BIST-30
98,416
Dow Jones Ind.
16,836
2.05%
€/TL*
2.8635
-0.12%
0.59%
€/$*
1.3637
0.14%
S&P 500
1,940
0.65%
Türkiye 2 Yıllık
8.28
DAX
9,948
0.21%
Türkiye 10 Yıllık
8.97
NIKKEI 225*
15,079
0.01%
ABD 10 Yıllık
2.58
BOVESPA
51,559
-0.53%
Brent Petrol*
109
0.06%
SENSEX
25,020
0.89%
Altın ($/ons)*
1,254
0.08%
Makro ve Şirket Haberleri
*Saat 9:00 daki değerleri
Ekonomik Takvim
Tarih
Saat
06.06
 10:00
İşgücü Maliyet Endeksi
 14:30
Para Politikası İstatistikleri
 15:30
Mayıs Ayı ABD İşsizlik Verisi
 15:30
ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi
09.06
 10:00
Nisan Ayı Sanayi Üretim Verisi
10.06
11.06
 10:00
 10:00
1.Çeyrek GSYİH Rakamı
Nisan Ayı Dış Ticaret Endeksleri
 21:00
ABD Aylık Bütçe Açıklaması
 10:00
Nisan Ayı Ödemeler Dengesi
 11:00
AMB Aylık Raporu
 15:30
ABD İşsizlik Başvuruları
 10:00
Nisan Ayı Sanayi Ciro Endeksi
 15:30
Nisan Ayı AB Ticaret Dengesi
12.06
13.06
Veri
Önceki
Beklenti
Ata Tahmini


6.3%
6.4%
288bin
215bin
4.4%


-3.19mlyrABD$

AMB politika faizini 10 baz puan indirdi, mevduat faizini
negatife çekti.
ABD işsizlik başvuruları geçtiğimiz haftada yükseliş
gösterdi.
Havacılık Sektörü: İstanbul 3. Havalimanı temel atma töreni
yarın yapılacak.
Bugün; İş Yatırım Menkul Değerler <ISMEN TI> %6.92
oranında, İş Girişim <ISGSY TI> %12 oranında bedelsiz
sermaye artırımına gidecek. Torunlar GMYO <TRGYO TI>
ise brüt %6 nakit temettü dağıtacak.
Şekerbank’a Katar, Bahreyn ve Dubai’den teklifler var.
17.1mlyr€
1
Makro Ve Şirket Haberleri
AMB politika faizini 10 baz puan indirdi, mevduat faizini negatife çekti.
AMB dün yaptığı açıklamada, %0.25 olan politika faizini beklentilerin altında 10 baz
puan indirerek %0.15 seviyesine çektiğini bildirdi. Politika faizinin %0.10’a gerilemesi
bekleniyordu. AMB, mevduat faizlerini de beklentilere paralel olarak negatife çekerek
%0’dan -%0.10 seviyesine düşürdü. AMB başkanı Mario Draghi ise faizlerin mevcut
seviyede uzun süre kalmasını beklediklerini, bankalara başlangıç tutarı 400 Milyar €
olacak şekilde uzun vadeli finansman imkanı sunacaklarını ve varlığa dayalı menkul
kıymet alımlarına hazırlandıklarını ifade etti. Ayrıca, daha fazla gevşeme için harekete
geçebileceklerini ve ek önlem alabileceklerini belirtti.
ABD işsizlik başvuruları geçtiğimiz haftada yükseliş gösterdi.
ABD haftalık işsizlik başvuruları 31 Mayıs’ta sona eren haftada beklentilere paralel
olarak(Beklenti:310 bin) 312 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik başvuruları bir önceki
haftaya göre(300 bin) yükseliş gösterse de, son dört haftalık ortalama başvuru
seviyesi son yedi yılın en düşüğüne geriledi.
06 Haziran 2014
Şekerbank’a Katar, Bahreyn ve Dubai’den teklifler var.





Hüriyet gazetesinin haberine göre Şekerbank’a Katar, Bahreyn ve Dubai’den
teklifler var.
Haber bankanın çoğunluk hisselerini almak için aralarında Dubai merkezli
Mashreqbank’ın da olduğu, Katar ve Bahreyn’li alıcılar ile görüşmelerin devam
ettiğini ve ilk fiyat tekliflerinin Şekerbank tarafından uygun görülmediği için ikinci
tur fiyat tekliflerinin alındığını belirtmektedir.
Hatırlanacağı üzere Şekerbank’ın %33,6’lık payı Kazak Samruk Kazyna’nın ve
diğer %33,6’lık kısmı da Şekerbank Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı’nın elinde bulunmaktadır.
Hisse 1,05 P/DD ile sektör ortalamasına göre %12 iskonto ile işlem görmektedir.
Şekerbank tarafında resmi bir açıklama bulunmamak ile birlikte geçmişte
görüldüğü gibi satış konusunda çıkan haberin hisse üstünde pozitif etki
yaratacağını düşünmekteyiz.
Havacılık Sektörü: İstanbul 3. Havalimanı temel atma töreni yarın yapılacak.
Vatan gazetesinin haberine göre İstanbul 3. Havalimanı projesinde temel atma töreni 7
Haziran 2014’de (yarın) yapılacak. Havalimanının isminin yarın törende açıklanması
bekleniyor. Hatırlanacağı üzere projenin ihalesi 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılmış ve
Cengiz-Kolin-Limak-Kalyon-Mapa Ortak Girişim Grubu tarafından 22 milyar Avro’luk
bedel ile kazanılmıştı. Projenin ilk etabının 42 ay içerisinde bitirilmesi
öngörülmektedir.
Bugün; İş Yatırım Menkul Değerler <ISMEN TI> %6.92 oranında, İş Girişim
<ISGSY TI> %12 oranında bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Torunlar GMYO
<TRGYO TI> ise brüt %6 nakit temettü dağıtacak.
2
Makro Ve Şirket Haberleri
06 Haziran 2014
Bedelsiz Kar Payı Arttırımı Yapacak Şirketler
Mevcut
Sermaye
Bedelsiz Pay Arttırımı
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma
Tutarı
ISMEN
310mn TL
ISGSY
Şirketler
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma
Tutarı
Oran
Tarih
21mn TL
6.92%
6/6/2014
61mn TL
7mn TL
12.00%
6/6/2014
TRKCM
710mn TL
29mn TL
4.08%
Belli Değil
SODA
457mn TL
46mn TL
10.06%
Belli Değil
1,571mn TL
71mn TL
8.21%
Belli Değil
ANACM
408mn TL
29mn TL
6.99%
Belli Değil
SANEL
11mn TL
15.00%
Belli Değil
SISE
58mn TL
2mn TL
3
Makro Ve Şirket Haberleri
06 Haziran 2014
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Ata Yatırım
Ata Online
En Çok Alınan Hisseler
Hisse Adı
Kapanış
Değişim
GARAN
8.62
3.7%
AKBNK
7.97
2.4%
EKGYO
2.74
FINBN
BIZIM
En Çok Satılan Hisseler
Hisse Adı
Kapanış
Değişim
KRDMB
3.24
0.9%
KERVN
0.57
1.8%
3.8%
SAHOL
10.16
3.14
0.6%
AKSEN
19.85
-0.5%
SODA
En Çok Alınan Hisseler
Hisse Adı
En Çok Satılan Hisseler
Kapanış
Değişim
EGEEN
91.8
-0.2%
PETKM
3.08
0.3%
ECILC
2.24
0.9%
ERBOS
31.2
-0.2%
2.7%
TSKB
1.74
1.2%
EREGL
3.36
0.9%
2.95
2.1%
HALKB
16.1
2.9%
ISCTR
5.98
2.7%
3.61
-1.4%
MIPAZ
1.04
1.0%
MGROS
20.75
0.7%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Hisse Adı
Kapanış
Değişim
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler
Hisse Adı
En Çok Satılan Hisseler
Kapanış
Değişim
EGEEN
91.8
-0.2%
ECILC
2.24
GARAN
8.62
AKBNK
HALKB
Hisse Adı
Kapanış
Değişim
PETKM
3.08
0.3%
0.9%
ERBOS
31.2
-0.2%
3.7%
EREGL
3.36
0.9%
7.97
2.4%
ISCTR
5.98
2.7%
16.1
2.9%
MGROS
20.75
0.7%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
4
06 Haziran 2014
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
05/06/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar
Aracı Kurum
05/06/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Alım (TL mn)
Satım (TL mn)
Net (TL mn)
Alım (TL mn)
Satım (TL mn)
Net (TL mn)
TEB YATIRIM
235
128
106
FINANS YAT.
181
311
-130
BURGAN YATIRIM MENKUL
246
145
101
GARANTI YAT.
420
478
-58
UBS MENKUL
90
50
40
UNLU MENKUL DEGERLER
3
56
-53
MERRILL LYNCH
106
81
25
OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S.
20
56
-36
CREDIT SUISSE MENKUL
157
138
19
DENIZ YATIRIM
211
242
-31
IS YATIRIM
297
277
19
MEKSA YATIRIM
224
248
-24
HSBC YATIRIM
131
113
18
YATIRIM FINANSMAN
74
95
-21
CITI MENKUL
111
94
18
DEUTSCHE SEC
37
51
-14
TERA MENKUL
143
129
14
HALK YATIRIM
56
67
-11
ATA YATIRIM
41
27
13
BGC PARTNERS MENKUL
32
42
-11
Yabancı Takas Oranı (%)
Aracı Kurum
BIST 100 Kapanış&Hacim
66
81,000
65
5.0
4.0
64
78,000
3.0
63
62
2.0
75,000
1.0
61
60
Oca 13
TL bn
67
Mar 13
May 13
Tem 13
Eyl 13
Kas 13
Oca 14
Mar 14
May 14
72,000
May May May May May May May May May May May Haz Haz Haz Haz
15 16 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2
3
4
5
Hacim
Kapanış
0.0
5
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12
34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65
Fax : (212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri
arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım
bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda,
ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan
sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
6