günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
B o rs ala r
K a pa n ış
25 Temmuz 2011
D eğ .(% ) V ad e li İş lem ler
İ MK B 100
59,802
-1 .77 V O B E n de ks
D ow Jo n e s
12,681
-0 .34 V O B D o lar
S& P 500
1,345
B o ves p a
60,270
D AX
3 .73 F u t. D o w Jon .
Ş a n g ay
2,704
1.61 Fa iz
1 61,068 E u ro / D o la r
99,830 D o lla r I n de x
12 ,502
-0 .81 F u t. S &P 5 0 0
1 ,328
-2 .40 F u t. D A X
7 ,355
Önemli Gelişmeler
Ka p an ış
-1.88 D o lar / TL
1 .707
0 .01 D ola r A çık P oz is yo n
10,050
D e ğ .(% ) P a ra P iy .
73 .150
0 .09 V O B 3 0 Aç ık Po z isy on
7,326
N ikk ei
Ka p an ış
-0.94 Br en t P etr ol
-0.97 A lt ın (O n s )
D eğ .(% )
1.7 018
0.22
8.68
0.93
1.4 369
0.07
7 4.21
0.03
11 7.95
- 0.50
1,61 4.38
0.90
2.0 439
0.00
0.25 D ö viz S e p eti
Piyasa Stratejisi
Moody’s, Yunanistan’ın kredi notunu CAA1’den CA’ya
indirdi. Moody’s yaptığı açıklamada AB’nin destek
programı ve büyük finansal kuruluşların borç takası
önerilerinin özel sektör kreditörlerinin Yunan devlet
tahvillerinde önemli ekonomik kayıplara uğramalarına yol
açacağını savundu.
ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, ABD’de borçlanma
tavanının artırılmasına yönelik yasal düzenlemenin 2
Ağustos tarihine yetişebilmesi için Temsilciler Meclisi’nin
konuyu bugün ele alması gerektiğini söyledi.
Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK), bankaları devre dışı bırakarak kaldıraçlı
işlemleri sadece aracı kurumlara yaptırmaya hazırlanıyor.
BDDK ve Bankalar Birliği ise SPK tebliğine "10 milyar
dolarlık pazar, 2 milyon dolarlık aracıya emanet
edilemez" diyerek itirazda bulunacak.
Elektrik
dağıtım
ihalelerinde
geçici
teminatların
yatırılması için, ikinci kez uzatılan süre, bugün doluyor.
İhalelerde en yüksek teklifi veren firmaların, hisse satış
sözleşmelerini imzalayabilmeleri için, ihalede teklif
ettikleri bedelin yüzde 2'sini geçici teminat olarak
yatırmaları gerekiyor.
ABD’deki borç krizinin çözümü için zaman gittikçe daralıyor. Borç
limitini yükselten düzenlemenin Kongre'den zamanında geçebilmesi
için belirlenen 22 Temmuz'da da bir anlaşmaya varılamadı. Bu nedenle
kısa vadede ABD’de borçlanma limitine daha fazla kanalize olmak
gerekiyor. Obama son güne kadar geri adım atmayacaktır,
Cumhuriyetçiler ise son güne kadar ısrar edecektir. Öncelikli olarak bu
hafta ABD’deki borç krizi yurtdışı piyasalar tarafından takip edilecek
olsa da, bir yandan da bu hafta S&P 500 endeksindeki şirketlerin
yaklaşık üçte birinin bilançosunun açklanacağı hafta olduğu için, şirket
bilançoları piyasalar tarafından izlenecektir. Boeing, Ford, Texas
Instruments, Exxon Mobil ve Chevron gibi önemli şirketler bu hafta
bilançolarını açıklayacak. Ekonomik ajandaya baktığımızda, yine
ABD’de Cuma günü açıklanacak, 2.çeyrek büyümesine ilişkin ilk tahmin
rakamlar haftanın en önemli verisi olarak takip edilecektir.
Türk Lirası geçen hafta Dolar karşısında %3,15, euro karşısında %4,29
oranında değer kaybetti. TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın açık pozisyon
kapatın mesajı, kurun daha fazla yükselebileceğinin sinyali olarak
algılandı. 1,40-1,50 aralığında gelmeyen açık kapatma çağrısını
piyasanın bu şekilde algılaması olağan. TCMB ilgiyi tamamen dış talep
yetersizliğine çevirip ve gevşeme politikasının sinyalini verip, finansal
istikrarı
kurmayı
sağlamayı
planlıyor.
Yaz
aylarında
TL’de
gerçekleşecek zayıflama, kış aylarında daha rahat bir cari açık
sağlanması demek. Ekonomi yönetimi kriz gelecek söylemi ile iç
tüketimi kesmeyi planlıyor. TCMB’nin TL’yi zayıflatma çabaları ile kriz
söylemi ekonomik aktiviteyi yavaşlatmakta yeterli olabilir ve Eylül
sonrasında beklediğimiz kırılganlığı öne çekmiş olabilir.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB, 59.560-61.105 aralığında hareket etti ve %1,77
düşüş ile 59.802 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
İşlem hacmi 1,6 milyar TL seviyesindeydi. Perşembe
günü dip noktalardan gelen güçlü tepkinin devamı Cuma
günü gelmedi ve en düşük seviyelerden kapanış
gerçekleşti. Aşırı satım bölgesine doğru hareket ediyoruz.
Bunun anlamı yukarı yönlü tepkiler zayıf kalabilir ve
58.000 test edilebilir. 60.400 üzerinde bir kapanış
gerçekleşmediği sürece 58.000 test edilecek. 58.000’nin
test edilmesi durumunda ise gelecek günlerde 58.000 altı
da gündeme gelebilecektir.
İMKB 30 gösterge kontrat 72.850-74.850 aralığında hareket ederken
1,48 milyar TL ile 73.150 seviyesinden kapandı. 73.000-78.500 ana
dalgalanma bandı. 75.500 ara direnç noktası olacak. 75.500 altında
zayıf bir görünüm olası olacak. Düşüşe set çekecek tek destek noktası
73.000 seviyesi. 73.000’nin altında 70.000’ne geri çekilme başlar.
Yurtdışı Piyasalar
Avrupa’daki borç krizinin yayılmasını önlemek üzere Yunanistan için açıklanan yeni kurtarma paketi, Avrupa borsalarında alıcılı bir
seyir izlenmesini sağladı. Yunanistan borsası haftanın son işlem gününü %5,91 yükselişle kapatarak, küresel borsalar arasında en
fazla değer kazanan borsa oldu. Avrupa’daki olumlu atmosferin etkisinde güniçinde alıcuılı bir seyir izleyen ABD borsaları, borç
limitinin yükseltilmesi ve bütçe açığının kapatılması konusundaki endişeler nedeniyle karışık bir kapanış sergiledi.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
25 Temmuz
11:00
Almanya
Mayıs
CB Öncü Göstergeler Endeksi
Pazartesi
14:30
Türkiye
Temmuz
Kapasite Kullanım Oranı(TCMB)
15:30
ABD
Haziran
Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi
17:30
ABD
Temmuz
Dallas FED Aktivite Endeksi
Beklenti
Önceki
1
Şirket Haberleri
• Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. bugünden itibaren "MEPET.E" kodu ile 5,50 TL baz fiyattan
İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
• ATAC – Ataç İnşaat, Akasya Elektrik Üretim Ltd. Şti.'nin, devren alınmasına yönelik olarak görüşmelere başlandığını
duyurdu. Akasya Elektrik’in, Murat Hidroelektrik Santral projesinde 32,45 MWe kapasiteli elektrik üretim lisansına sahip
olduğu belirtildi.
• EGCYH – UCAK – Egeli&Co. Yatırım Holding, Gate Gourmet'nin Usaş'taki yüzde 56.25'lik hissesi için gizlilik sözleşmesi
imzaladı.
• FINBN – Finansbank, kanuni takibe intikal etmiş ve tamamına yüzde 100 özel karşılık ayırdığı KOBİ-ticari ve kurumsal
kredi alacaklarından toplam 288 milyon TL'lik kısmın, 17.5 milyon TL peşin bedel ve ilaveten bu alacaklardan ileride
yapılacak tahsilattan da pay alınmak suretiyle LBT Varlık Yönetimi'ne satılmasına karar verdi.
• ISCTR – İş Bankası, 600 milyon lira nominal değerli, 175 gün vadeli banka bonosu halka arz edeceğini duyurdu. İş
Bankası Bonosu satışları 27-28-29 Temmuz 2011 tarihlerinde halka arz yoluyla yapılacak.
• MATAS – Mataş Matbaacılık, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile Simkart Paketleme Hizmeti konusunda 3 yıllık bir
anlaşma imzaladı.
• PTOFS – OMV Petrol Ofisi, iştiraki OMV Gaz ve Enerji Satış sermayesindeki yaklaşık 7.99 milyon adet hissesinin, 53.3
milyon TL'ye OMV Gaz ve Enerji Holding'e satış ve devrine ilişkin hisse alım sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
• TUPRS – Fuel Oil Dönüşüm Projesi (Residium Upgrading Project) ile ilgili olarak, 2.382.500.000 dolarlık yatırım
yapılmasına karar verildi
• THYAO – Dünya'nın en büyük futbol takımlarından olan Manchester United ve FC Barcelona'nın 30 Temmuz'da
gerçekleştirilecek olan karşılaşmasına Türk Hava Yolları (THY) 'Presenting Sponsor' oldu.
• VAKBN – Vakıfbank, 500 milyon lira nominal değerli 176 gün vadeli banka bonolarının SPK tarafından kayda alındığı
bildirildi.
Günlük Hisse Önerileri
Kapanış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
BRSAN
29.10
29.20-29.30
30.60-30.70
29.00
0.75
CEMTS
1.24
1.20-1.23
1.29-1.31
1.13
0.60
KOZAL
23.35
22.75-23.10
23.50-23.70
22.50
0.60
KRDMD
0.95
0.94-0.95
0.99-1.01
0.93
0.85
TCELL
8.46
8.40-8.44
8.56-8.68
8.30
0.63
THYAO
3.10
3.04-3.08
3.16-3.20
3.00
1.02
Hisseler
Beta
Haftalık Hisse Önerileri (18 Temmuz – 22 Temmuz)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Agresif Porföy Önerilerimiz
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
BIMAS
53.00
56.00
5.66
TUPRS
41.60
44.30
KRDMD
0.95
1.08
TATKS
3.68
3.96
TAVHL
7.50
8.22
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
ANELE
2.03
2.20
8.37
6.49
BIZIM
25.00
27.50
10.00
13.68
CLEBI
24.70
27.00
9.31
7.61
KOZAA
4.96
5.34
7.66
9.60
PARSN
2.60
2.80
7.69
Hisse
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
G lo b al Ya t ırı m F on l arı
F O N G ET İ R İ S İ
A yb aş ın a G ö re
B u g ü n kü
D e ğ eri ( T L )
Fo n A d ı
A Ti p i
D e ğ işk e n
Fo n
Y ılb a şın a G ör e
TL
$
TL
$
1 6 .2 9 6 2 3
-8 .4 5 %
-1 2 .8 9 %
-1 0 .2 0 %
- 1 7 .1 7 %
K a rma F o n
0 .0 3 5 0 5 4
-4 .9 9 %
-9 .6 0 %
-3 .5 0 %
- 1 0 .9 9 %
K a r Pa y ı F o n
0 .0 1 3 2 8 3
-9 .2 3 %
-1 3 .6 4 %
-8 .8 6 %
- 1 5 .9 3 %
A k tif S tr a te ji Fo n
0 .0 3 6 9 7 4
-1 .8 1 %
-6 .5 8 %
-0 .7 4 %
-8 .4 4 %
P ir i R eis F on
0 .3 1 2 9 9 5
-2 .4 9 %
-7 .2 3 %
-2 .1 6 %
-9 .7 5 %
Ç o c u ğ u m u n G el ec e ğ i
0 .0 0 9 4 2 3
-7 .9 7 %
-1 2 .4 4 %
-8 .3 2 %
- 1 5 .4 3 %
D e ğ işk e n Fo n
0 .1 0 6 6 9 0
-9 .0 1 %
-1 3 .4 3 %
-1 1 .7 3 %
- 1 8 .5 8 %
L i kit Fo n
0 .0 5 1 5 6 6
0 .9 9 %
-3 .9 1 %
3 .1 8 %
-4 .8 2 %
T a h v il Bo n o F o n
0 .9 8 6 5 8 9
0 .6 7 %
-4 .2 2 %
0 .9 9 %
-6 .8 4 %
B Ti pi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2011 Global Menkul Değerler A.Ş.
2