haftalık sukuk ( slam bono) f yatlamaları

haftalık sukuk ( slam bono) f yatlamaları

HAFTALIK SUKUK (İSLAMİ BONO) FİYATLAMALARI
İhraççı
Sektör
DV01
Kod
Kar Payi
Kar Payi Tipi
Vade
Moody's
Fitch
Alış (*)
Satış (*)
A. Getiri
S. Getiri
Spread
Dur
RAKS
SIB
EMAAR
FGBUH
ADCBUH
ADIBUH
TAMWEE
EIBUH
FGBUH
MAFUAE
DUGB
DIBUH
DPWDU
DEWAAE
JAFZSK
EMAAR
DUGB
DUGB
5,239%
4,715%
8,500%
3,797%
4,071%
3,780%
5,154%
4,718%
4,046%
5,850%
4,900%
4,752%
6,250%
3,000%
7,000%
6,400%
6,450%
3,875%
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
28.01.2016
25.05.2016
03.08.2016
02.08.2016
22.11.2016
30.11.2016
18.01.2017
18.01.2017
18.01.2017
07.02.2017
02.05.2017
30.05.2017
02.07.2017
05.03.2018
19.06.2019
18.07.2019
02.05.2022
30.01.2023
N/A
N/A
Ba1
A2
A1u
A2
Baa1
Baa1
A2
N/A
N/A
Baa1
Baa3
N/A
Baa3
Ba1
N/A
N/A
A
BBB+
N/A
A+
A+
A+
A
A+
A+
BBB
N/A
A
BBBN/A
BBBN/A
N/A
N/A
100,250
101,350
104,000
101,000
102,150
101,850
102,500
101,850
102,000
103,250
104,250
103,625
104,880
101,375
111,750
111,000
116,500
99,500
100,600
101,850
104,350
101,500
102,650
102,400
103,500
102,500
102,750
104,250
105,000
104,375
105,380
102,125
112,750
111,750
117,500
100,500
3,124
1,670
2,129
2,195
1,751
1,829
2,816
2,985
2,185
2,944
1,775
2,216
3,003
2,361
3,422
3,139
3,539
3,956
0,322
0,566
1,594
1,408
1,223
1,259
1,906
2,388
1,502
2,079
1,242
1,707
2,682
2,018
3,139
2,931
3,378
3,794
-60,93
-36,47
66,32
47,65
29,18
32,83
97,45
145,70
57,10
114,79
31,11
77,58
175,08
80,04
148,62
127,80
116,02
157,55
0,12
0,45
0,61
0,62
0,92
0,95
1,05
1,05
1,06
1,09
1,34
1,42
1,44
2,13
3,06
3,17
5,31
6,09
0,13
0,46
0,66
0,64
0,95
0,97
1,11
1,09
1,10
1,16
1,42
1,48
1,56
2,19
3,55
3,62
6,27
6,21
SECO
BSFR
SECO
2,665%
2,947%
4,211%
FIXED
FIXED
FIXED
03.04.2017
22.05.2017
03.04.2022
A1
N/A
A1
AAA
AA-
100,625
101,500
103,250
101,125
102,500
104,000
2,174
1,885
3,629
1,786
1,189
3,498
85,53
25,80
127,94
1,27
1,41
5,48
1,29
1,45
5,74
Sovereign
BHRAIN
6,273%
FIXED
22.11.2018
N/A
N/A
107,000
108,000
3,735
3,389
217,18
2,68
2,91
Real Estate Oper/Develop
Commer Banks Non-US
Commer Banks Non-US
Sovereign
Sovereign
QRESQD
QIBKQD
QIIK
QATAR
QATAR
1,612%
2,500%
2,688%
2,099%
3,241%
FLOATING
FIXED
FIXED
FIXED
FIXED
31.08.2016
10.10.2017
18.10.2017
18.01.2018
18.01.2023
N/A
N/A
A2
Aa2
Aa2
N/A
A+
A+
N/A
N/A
99,000
100,350
100,600
101,000
103,375
99,500
101,000
101,350
101,500
103,375
3,083
2,302
2,353
1,611
2,715
2,377
1,938
1,939
1,370
2,715
N/A
100,69
100,75
15,25
49,63
0,21
1,77
1,79
2,03
6,24
0,21
1,79
1,82
2,08
6,54
Sovereign
Diversified Operations
Sovereign
MALAYS
SIMEMK
MALAYS
2,991%
2,053%
4,646%
FIXED
FIXED
FIXED
06.07.2016
29.01.2018
06.07.2021
A3
A3
A3
N/A
A
N/A
100,859
98,802
108,721
101,088
99,006
109,043
1,440
2,636
2,934
1,031
2,536
2,874
9,99
131,86
122,08
0,55
2,05
4,83
0,56
2,04
5,37
Sovereign
INDOIS
3,300%
FIXED
21.11.2022
Baa3
BBB-
92,875
93,500
4,508
4,398
218,28
6,08
5,70
Supranational Bank
ISDB
2,350%
FIXED
25.05.2016
Aaa
AAA
100,515
100,615
1,191
0,968
3,66
0,45
0,45
Commer Banks Non-US
HSBC
3,575%
FIXED
02.06.2016
A2
AA-
100,500
101,250
2,488
0,884
-4,68
0,46
0,47
Commer Banks Non-US
Commer Banks Non-US
KFINKW
TUFIKA
5,875%
5,375%
FIXED
FIXED
31.10.2016
24.04.2019
N/A
N/A
BBB
BBB
101,250
102,125
103,250
103,125
4,401
4,682
2,115
4,363
118,40
271,05
0,85
3,04
0,89
3,15
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
RAK CAPITAL
SIB SUKUK CO LTD
EMAAR SUKUK LTD
FGB SUKUK COMPANY LTD
ADCB ISLAMIC FINANCE CAY
ADIB SUKUK CO LTD
TAMWEEL FUNDING LTD
EIB SUKUK LTD
FGB SUKUK COMPANY LTD
MAF SUKUK LTD
DUBAI DOF SUKUK LTD
DIB SUKUK LTD
DP WORLD SUKUK LTD
DEWA SUKUK 2013 LTD
JAFZ SUKUK 2019
EMAAR SUKUK LTD
DUBAI DOF SUKUK LTD
DUBAI DOF SUKUK LTD
Sovereign
Commer Banks Non-US
Real Estate Oper/Develop
Commer Banks Non-US
Commer Banks Non-US
Commer Banks Non-US
Finance-Mtge Loan/Banker
Commer Banks Non-US
Commer Banks Non-US
Real Estate Oper/Develop
Sovereign
Commer Banks Non-US
Transport-Marine
Electric-Integrated
Real Estate Oper/Develop
Real Estate Oper/Develop
Sovereign
Sovereign
SUUDİ ARABİSTAN
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL
BSF SUKUK LIMITED
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL
Electric-Integrated
Commer Banks Non-US
Electric-Integrated
BAHREYN
CBB INTERNATIONAL SUKUK
KATAR
QREIC SUKUK LLC
QIB SUKUK LTD
QIIB SUKUK FUNDING LTD
SOQ SUKUK A Q.S.C
SOQ SUKUK A Q.S.C
MALEZYA
WAKALA GLOBAL SUKUK BHD
SIME DARBY GLOBAL BHD
WAKALA GLOBAL SUKUK BHD
ENDONEZYA
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
ÇOKULUSLU ORGANİZASYONLAR
IDB TRUST SERVICES LTD
G7
HBME SUKUK CO LTD
TÜRKİYE
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA
TF VARLIK KİRALAMA
Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü
10.12.2015
HAFTALIK SUKUK (İSLAMİ BONO) FİYATLAMALARI
SUKUK YAPISI VE İŞLEM ŞEKLİ
Sukuk: Bir varlık sahipliği ya da bir malı, mal zarar görmediği ve değişmediği sürece, kullanma hakkını
belgeleyen bir sertifikadır. SUKUK sertifikası ihracı bir SPV aracılığıyla gerçekleştirilir ve bir varlığın
sahipliği, kira gelirlerinden yararlanma hakkı, ya da çeşitli Sukukların getirilerinin birikimini belgeler. Bu
yüzden yatırımcılar faiz geliri yerine, bir satış, kira ya da her ikisinden oluşan kardan pay alırlar.
Modern Sukuk: Modern Sukuk'lar bazen İslami bono olarak da adlandırılır. Burada amaç fixed ya da
degişken kuponlu bonoları kopyalayan bir enstrüman yerine Şeriat Kanunlarına uygun yeni kıymetler ortaya
çıkartmaktır. Sukuk'ların en önemli özellikleri:
* Haklar ve yükümlülükler transparan ve açıktır
* Kıymetlerden elde edilen gelirler faiz kazanmak amaçlı değil, fonlamanın yapılma amacıyla ilgilidir
* Kıymetler gerçek bir varlıkla teminat altına alınır
Riskler:
* Diğer geleneksel bonolarda da olan default riski, SPV riski
* Periyodik ödeme riski
* Varlık geri ödeme riski
* Sertifikaya konu olan varlığın riski (Herhangi bir zarar, değer kaybı durumunda)
İletişim: Uygar Kurtbay
Furkan Recep
+ (90.212) 350 2356
+(90.212) 350 2226
[email protected]
[email protected]
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.
Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti;
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının
alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
q
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI MÜDÜRLÜĞÜ
İlkay Dalkılıç
Şant Manukyan
Cüneyt Akdemir
+ (90.212) 350 2314
+ (90.212) 350 2336
+ (90.212) 350 2328
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Uygar Kurtbay
Furkan Recep
SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
+ (90.212) 350 2356
+ (90.212) 350 2226
[email protected]
[email protected]
Orkun Duruöz
Tolga Murat
Ahmet Zağlül
HİSSE SENETLERİ
+ (90.212) 350 2314
+ (90.212) 350 2315
+ (90.212) 350 2316
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE TÜREV PİYASALAR
Pınar Özyüksel
+ (90.212) 350 2312
[email protected]
Elif Keskin
+ (90.212) 350 2366
[email protected]
Mehmet Tolga Ozgur
+ (90.212) 350 2334
[email protected]
Aysegul Kabakci
+ (90.212) 350 2368
[email protected]
Seyran Onay
+ (90.212) 350 2340
[email protected]
Ceyhun Erdel
+ (90.212) 350 2352
[email protected]
Özge Ongun
+ (90.212) 350 2344
[email protected]
Samad Azimov
Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü
KAZAKİSTAN TEMSİLCİLİĞİ
+ (7.7272) 582 802
[email protected]
10.12.2015