TUBISAD-Eticaret-2015-Sunum

Türkiye’de E-Ticaret
2015 Pazar Büyüklüğü
3 Haziran 2016, Istanbul
İçindekiler
E-Ticaret Tanımlama ve Kapsam
Tahminleme Modeli
E-Ticaret Ekosistemi ve Pazar Büyüklüğü
Karşılaştırmalar
Çalışmanın paydaşları
Proje Danışmanı
Proje Ortağı
Proje Veri Ortağı
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
3
E-Ticaret Tanımlama ve
Tahminleme Modeli
E-Ticaret Tanımlama ve Kapsam
E-Ticaret Tanımı
Ürün ya da servis siparişi Online
kanaldan verilmelidir.
Telefon, fax, çağrı merkezi,
e-mail vb. aracı kanallar ile
yapılan işlemler hariç tutulur
Ürün ya da servis teslimatı
online ya da çevrimdışı olabilir
Tanım itibariyle
kapsam dışı işlemler*
Kapsam
Call-center
üzerinden verilen
siparişler
İşletmelerin bayileri/
şubeleri ile
aralarındaki sanal
POS üzerinden
ödemesi yapılan
işlemler
B2C
Türkiye’de fiziksel
varlığı bulunan
perakendecilerin
e-ticaret hacmi
C2C
Aylık ziyaret > 15k
Ödeme kanalı online ya da
çevrimdışı olabilir
Yüzyüze alışveriş
olmasına rağmen
sanal POS
üzerinden
yapılan işlemler
B2B
*Sanal POS üzerinden geçmesine rağmen
B2C e-ticaret olmayan işlemler
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
5
Tahminleme Modeli
Ziyaret Sayısı
Alışverişe Dönme Oranı

Ortalama Sepet Büyüklüğü

Görüşmeler, basın
açıklamaları
Görüşmeler, basın
açıklamaları
Sektör Temsilcileri ile Görüşmeler / Eklemeler / Düzeltmeler
E-Ticaret
Hacmi
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
6
E-Ticaret Ekosistemi ve
Pazar Büyüklüğü
E-Ticaret Ekosistemi
Giyim &
Ayakkabı
Çok
Kategorili
Eğlence &
Kültür
Elektronik
Online
Yasal
Bahis
Çok
Kanallı
Tatil &
Seyahat
Yazılım
Sağlayıcılar
Tatil &
Seyahat
Dikey
Sıralama
& İlan &
Reklam
Ödeme
Sistemleri
Telekom
Operatörleri
& ISP’ler
Dijital
İçerik
Pazaryeri
Devlet
Donanım
Sağlayıcılar
Uluslararası
Ürün /
Hizmet
Satanlar
Sadece
Online
Ev &
Dekorasyon
Diğer
Özel
Alışveriş
Kargo
Şirketleri
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
8
Tahminlenen Pazar Kapsamı
Giyim &
Ayakkabı
Çok
Kategorili
Eğlence &
Kültür
Elektronik
Online
Yasal
Bahis
Çok
Kanallı
Sadece
Online
Ev &
Dekorasyon
Diğer
Tatil &
Seyahat
Özel
Alışveriş
Tatil &
Seyahat
Dikey
Pazaryeri
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
9
Tahminlenen Pazar Kapsamı
Giyim &
Ayakkabı
Elektronik
Bimeks,
Teknosa, Vatan,
vb.
Diğer
Carrefour,
Domino’s, Migros,
Saat & Saat,
Tchibo, vb.
Damat, Defacto,
Flo, LCW, Penti,
vb.
Örnek Siteler
Biletix, D&R,
Mybilet, vb.
Çok
Kanallı
Tatil &
Seyahat
THY, Hilton, IDO,
Kamil Koç,
Onurair, Pegasus,
vb.
Çok
Kategorili
Eğlence &
Kültür
Ev &
Dekorasyon
Doğtaş, Ikea,
Koctas, Tekzen,
Tepe, vb.
Online
Yasal Bahis
Bilyoner, Misli,
Nesine, Tuttur,
vb.
Hepsiburada,
Webdenal, vb.
Sadece
Online
Dikey
Babil, Kitapyurdu,
Lidyana, Vivense,
vb.
Pazaryeri
Özel
Alışveriş
Markafoni,
Morhipo,Trendyol,
vb.
Tatil &
Seyahat
Neredekal,
Tatilsepeti,
Tripsta, vb.
Gittigidiyor, N11,
sahibinden.com,
vb.
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
10
Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü
Milyar TL
%31
%35
18,9
%30
2,5
Online Yasal Bahis
8,9
Tatil ve Seyahat
%22
2,1
14,0
24,7
%31
6,8
1,6
%35
4,8
5,1
Çok Kanallı Perakende
%33
3,5
2,3
5
%47
%33
2013
Sektör büyüklükleri KDV hariç hesaplanmaktadır
6,5
2014
%32
8,5
Sadece Online
Perakende
2015
Perakende dışı: 11,4 milyar TL
Perakende: 13,3 milyar TL
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
11
Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü
Milyar USD
%17
7,4
8,6
%5
0,9
Online Yasal Bahis
3,3
Tatil ve Seyahat
1,0
-%2
3,1
%5
1,6
%6
1,8
Çok Kanallı Perakende
3,0
%6
3,1
Sadece Online
Perakende
%13
0,8
2,7
9,0
%16
1,2
%30
2,6
%14
2013
2014
2015
USDTRY = 1.90
USDTRY = 2.19
USDTRY = 2.73
Sektör büyüklükleri KDV hariç hesaplanmaktadır
Perakende dışı: $4,2 milyar
Perakende: $4,9 milyar
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
12
Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü
Kategori payları ve site sayıları
18,9 milyar TL
24,7 milyar TL
11%
10%
(6 site)
(6 site)
34%
34%
(365 site)
(384 site)
36%
36%
(129 site)
(326 site)
19%
20%
(272 site)
(385 site)
2014
Sektör büyüklükleri KDV hariç hesaplanmaktadır
2015
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
13
2015 E-Ticaret Pazar Büyüklüğü - Kategoriler
Milyar TL
Çok Kanallı – Tatil & Seyahat
7,6
Online - Pazaryeri
3,8
2,5
Online - Bahis
Online – Çok Kategorili
2,2
Online – Özel Alışveriş
Çok Kanallı – Elektronik
0,7
0,5
0,3
1,8
1,8
%32
%40
%22
%28
%27
%35
Online – Tatil & Seyahat
%29
Çok Kanallı – Giyim & Ayakkabı
%25
1,3
0,8
Kategori Büyüme
Hızı
Online – Dikey
Çok Kanallı – Ev & Dekorasyon
Çok Kanallı – Eğlence & Kültür
1,3
Çok Kanallı – Diğer
%17
%34
%27
%36
*Sektör büyüklükleri KDV hariç hesaplanmaktadır. Yuvarlama nedeniyle toplam değerler arasında farklılıklar olabilir.
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
14
E-Ticaret Karşılaştırma (2015)
Ülke
Online Perakende /
Toplam Perakende
İngiltere
Gelişmiş
Ülkeler
Mobil
Genişbant
Penetrasyonu
Online
Alışveriş
Yapanlar
Mobil
Alışveriş
Yapanlar
Kişi Başı
Gelir
K USD
Nüfus
(mn)
12,6%
92%
79%
77%
27%
41,2
65,1
9,2%
88%
88%
66%
26%
55,8
323.7
7,9%
88%
71%
74%
20%
46,9
81,8
6.8%
86%
74%
64%
16%
41,2
66,7
Japonya
7.2%
91%
98%
55%
13%
38,1
127,0
İspanya
3,3%
80%
69%
57%
27%
34,8
46,4
İtalya
2,6%
65%
70%
49%
23%
35,7
60,8
Çin
9,7%
51%
62%
44%
34%
14,1
1.376
Polonya
6,8%
71%
65%
53%
20%
26,5
38,4
4,1%
64%
73%
44%
21%
15,6
206,2
Rusya
3,8%
71%
41%
48%
15%
25,4
146,6
Hindistan
1,9%
27%
15%
23%
17%
6,2
1.289,7
Türkiye – 2014
1,6%
54%
42%
33%
19%
19,7
77,7
Türkiye - 2015
2,0%
62%
50%
39%
24%
20,4
78,7
ABD
Gelişmekte Olan
Ülkeler
Internet
Penetrasyonu
Almanya
Fransa
Brezilya
Ortalama
%7,1
Ortalama
%5.1
Kişi Başı Gelir, Satınalma Gücü Paritesine göre hesaplanmıştır. Online alışveriş yapanlar verisi bir önceki ay alışveriş yaptıklarını ifade edenleri içermektedir
Türkiye’nin online perakende / toplam perakende oranı bu çalışma kapsamında hesaplanan perakende ticaretin toplam perakende sektörü büyüklüğüne bölünmesiyle hesaplanmıştır.
Kaynak: EIU, Euromonitor, Statista, IMF, Global Web Index Q1 2016, InternetLiveStats Q4 2015, TUIK ve Deloitte analizi; veriler 2015 yılına aittir. Internet penetrasyonu rakamları için Türkiye verileri BTK’dan alınmıştır ve
toplam abone sayısının nüfusa oranlanmasıyla hesaplanmıştır. Mobil genişbant penetrasyonu, 3G ve 4G abonelerini kapsamakta olup veriler diğer ülkeler için GSMA Intelligence’dan, Türkiye içinse BTK’dan alınmıştır.
Mobil alışveriş yapanlar için 2016 1. çeyrek öncesi son 1 ay öncesi ayda alışveriş yapan internet kullanıcıları oranı alınmıştır.
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
15
E-Ticaret Karşılaştırma (2015)
90%
%90
13,3
milyar
TL
İngiltere; %12,6
Almanya; %7,9
Online Alışveriş Penetrasyonu (2015)
80%
%80
Türkiye (2015)
Online
Perakende
Büyüklüğü
Gelişmiş
Ülkeler
%7,1
70%
%70
Fransa; %6,8
Polonya; %6,8
60%
%60
Çin; %9,7
Italya; %2,6
ABD; %9,2
Gelişmekte
Olan Ülkeler
5,1 %
50%
%50
İspanya; %3,3
Japonya; %7,2
Rusya; %3,8
40%
%40
Brezilya; %4,1
Türkiye (2015);
%2,0
Türkiye (2014);
%1,6
30%
%30
Hindistan; %1,9
20%
%20
Online alışveriş yapanlar verisi bir önceki ay alışveriş yaptıklarını ifade edenleri içermektedir.
Türkiye’nin online perakende / toplam perakende oranı bu çalışma kapsamında hesaplanan
perakende ticaretin toplam perakende sektörü büyüklüğüne bölünmesiyle hesaplanmıştır.
Ülke isimlerinin yanlarında yüzde ile belirtilen rakamlar, online perakendenin toplam perakende
içerisindeki payını ifade etmektedir. Bayrak büyüklükleri de bu oranlara göre belirlenmiştir.
%10
10%
10%
%10
20%
%20
30%
%30
40%
%40
50%
%50
60%
%60
70%
%70
80%
%80
Internet Penetrasyonu (2015)
Kaynak: EIU, Euromonitor, Statista, IMF, Global Web Index Q1 2016, InternetLiveStats Q4 2015, TUIK ve Deloitte analizi; veriler 2015 yılına aittir.
Internet penetrasyonu rakamları için Türkiye verileri BTK’dan alınmıştır ve toplam abone sayısının nüfusa oranlanmasıyla hesaplanmıştır.
90%
%90
100%
%100
© 2016 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
16
TEŞEKKÜRLER
Çalışmamıza değerli katkıları için
Deloitte Danışmanlık, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği, ComScore
ve sektör firmalarına
teşekkürlerimizi sunarız.