Günlük Bülten
Transkript
Günlük Bülten
Günlük Bülten 05.02.2009 İMKB - Endeksler GÜNDEM'DEN BAŞLIKLAR Değişim (%) Kapan ış Endeks IMKB 100 26.141,06 1,88 IMKB 30 33.867,34 2,04 IMKB SINA İ 19.406,69 2,63 IMKB H İ Z M E T L E R 23.489,28 0,84 IMKB MAL İ 35.965,61 1,98 · Firma yükümlülükleri yüzde 33,5 arttı. · JP Morgan: “TCMB'nin faiz indirimleri sürecek” · MB: Enflasyonda düşüş sürecek. · TL, Ocak'ta TÜFE-ÜFE bazında değer kaybetti. Firma yükümlülükleri yüzde 33,5 artt ı. Merkez Bankas ının Finansal Kesim D ışındaki Firmaların Döviz Varl ık ve Yükümlülüklerine ili şkin verilere göre, firmalar ın 2008 y ılın ilk dokuz ayında döviz varl ıkları bir önceki y ılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artarak 87 milyar 8 milyon dolara ç ıktı. Firmaların döviz varl ıkları 2007 yılının ilk dokuz ay ında 72 milyar 722 milyon dolar idi. Ayn ı dönemde, firmalar ın döviz yükümlülükleri yüzde 33,5 yükselerek 129 milyar 714 milyon dolardan 173 milyar 144 milyon dolara ç ıktı. Böylelikle 2008 y ılının ilk dokuz ay ında net döviz pozisyon aç ığı yüzde 51,1 artarak 56 milyar 993 milyon dolardan 86 milyar 136 milyon dolara yükseldi. İMKB - 100 JP Morgan: “TCMB'nin faiz indirimleri sürecek ” JP Morgan taraf ından yay ınlanan raporda Türkiye'de aç ıklanan Ocak ay ı enflasyonuna ili şkin de ğerlendirmelere yer verilerek dü şüş trendini sürdüren enflasyon oranlar ının TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesine imkan sağladığı ifade edildi. JP Morgan' ın raporunda şöyle denildi: “Ocak ay ı enflasyon oranlar ı enflasyonist bask ıların azald ı ğ ı yönündeki görü şleri do ğr ulayan bir i şa r e t o l d u v e p a r a politikaların d a g e v şeme beklentimizi destekledi. Bizim görü şü m ü z e g ö r e T Ü F E a r t ışının beklentilerin üzerinde olmas ı büyük ölçüde yüzde 1.5 oran ın d a a r t a n g ıda fiyatlar ından kaynakland ı. Kurum olarak g ıda fiyatlar ında bu ölçüde bir art ış yaşanmasını bekliyorduk. Ancak bunun geçici bir art ış olduğunu dü şünüyoruz. İç talepte ya şanan gerileme ve enerji fiyatlar ının düşük seviyesi dezenflasyon sürecinin güçlü olmas ını sağlıyor. İç talepte ya şanan gerileme kendini en belirgin şekilde gösteriyor. Ocak ay ında kira fiyatlarındaki enflasyon yüzde 11 ile tüm zamanlar ın en dü şük seviyesine geriledi. Önemli bir geli şmede döviz fiyatlar ındaki yükseli şten kaynaklanan enflasyonist bask ıların azalm ış olması ile ya şandı. Öte yandan ÜFE'de gözlenen yüzde 0.2 oran ındaki art ışa kar şın imalat sektörü fiyatlar ında yüzde 0.3 oran ında bir dü şüş yaşanması maliyet enflasyonunun da ılımlılaştığını gösteriyor ” İMKB - İstatistikler En Çok Artanlar Kapan ış (TL) Değişim (%) BUCIM E 5,50 19,57 MYZYO E 0,69 15,00 GEDIZ E 0,50 11,11 BJKAS E 1,70 10,39 INFYO E 0,46 En Çok Dü şenler 9,52 Kapan ış (TL) YYGYO E Değişim (%) 0,44 - 10,20 ISATR E 17.205,00 - 10,02 ALCTL E 1,10 - 9,84 EVNYO E 0,91 - 8,08 INTEM E 2,78 - 6,71 İşlem Hacmi En Yüksekler Hacim (TL) GARAN E 234.056.407 ISCTR E 74.856.178 AKBNK E 45.758.694 VAKBN E 40.644.814 EREGL E 37.647.138 DÜNYA BORSALARI Kapan ış Endeks Değişim (%) DOW JONES IND. 7.956,66 - 1,51 C A C - 40 3.060,27 2,61 DAX 4.492,79 2,69 FTSE - 1 0 0 4.228,60 1,58 BOVESPA 40.108,24 0,91 NASDAQ 1.521,56 0,35 NIKKEI -225 7.949,65 - 1,11 SERMAYE ARTIRIMI VE TEMETTÜ ÖDEMELERİ Hisse TAVHL Tarih Oran (%) 30.01.2009 50,00 Tanım Bedelli MB: Enflasyonda dü şüş sürecek. Merkez Bankas ı, TÜİK taraf ından aç ıklanan enflasyon verileri sonras ı, Ocak Ay ı Fiyat Gelişmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. TCMB'den yap ılan açıklamada, Ocak ay ında tüketici fiyat endeksinin yüzde 0,29 oran ında artt ı ğ ı v e y ıllık enflasyonun yüzde 9,50'ye geriledi ği anımsatıldı. Değerlendirmede; döviz kurundaki hareketlerin kısa dönemli etkilerinin büyük ölçüde s ınırlı kaldığının g ö zlendiği , p e t r o l v e d i ğer emtia fiyatlarındaki geli şmelerin enflasyondaki a şağı yönlü e ğilimi desteklemeye devam etti ği bildirildi. Diğer yandan sezon indirimlerinin erkene al ınması nedeniyle Aral ık ay ında tarihsel ortalamalara kıyasla daha belirgin bir dü şüş gösteren giyim fiyatlar ının Ocak ay ında kısmi bir düzeltme yaptığı ortaya konurken, bu geli şmenin, Ocak ay ında temel enflasyon göstergelerini geçici olarak olumsuz etkiledi ği vurguland ı. Öte yandan, hizmet fiyatlar ı yıllık art ış hızındaki yava şlamanın beklendiği gibi belirginle şmesinin, enflasyonun ana e ğiliminin aşağı yönlü oldu ğuna işaret ettiği kaydedildi. Merkez Bankas ı bu çerçevede de, önümüzdeki dönemde enflasyonun kademeli olarak dü şüşünü sürdürmesinin beklendi ğini aktardı. TL, Ocak'ta TÜFE -ÜFE baz ında de ğer kaybetti. Türk Liras ı (TL) Ocak ay ında, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatlar ı Endeksi (ÜFE) baz ında de ğer kaybetti. Merkez Bankas ı verilerine göre, 1995=100 bazl ı reel efektif döviz kuru endeksi, Kas ım ayında bir önceki aya göre, TÜFE baz ında yüzde 1,7 azalarak 168,2'den 165,3'e; ÜFE baz ında da yüzde 2,6 de ğer kaybederek 137,8'den 134,2'ye geriledi. TL'nin de ğeri, küresel ekonomik krizin ç ıktığı Eylül ayından bu yana TÜFE baz ında 13,9, ÜFE baz ında da yüzde 17,2 oran ında geriledi. TL'nin değeri ise Ocak ay ı itibariyle bir y ılda TÜFE baz ında yüzde 13,4, ÜFE baz ında ise yüzde 15,2 azal ış gösterdi. SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ Güneş Sigorta'n ın 2008 y ılı toplam prim üretimi 709.62 mln TL oldu. Güneş Sigorta, geçen y ıl toplam prim üretiminin 709,62 milyon lira olarak gerçekle ştiğini aç ıkladı. Şirketin İMKB'ye yapt ığı açıklamaya göre, hayat d ışı toplam prim üretimi 709,29 milyon lira olurken, en büyük bran şı 355,45 milyon liral ık prim üretimiyle oto kaza sigortalar ı oluşturdu. Otomotiv üretim ve ihracat ında 2009'da %25 gerileme bekleniyor. Otomotiv Sanayi Derne ği (OSD), global ekonomik kriz nedeniyle bu y ıl otomotiv sektöründe üretim ve ihracat ın geçen y ıla göre yüzde 25 gerilemesinin beklendi ğini aç ıkladı. OSD verilerine göre, otomotiv sektöründe 2008 y ılında toplam ta şıt arac ı ihracatı, 2007'ye göre yüzde 11 art ışla 910,270 adet olarak gerçekle şti. Toplam ta şıt aracı üretimi ise 2008'de, May ıs ayına kadar devam eden üretim artışının etkisiyle, 2007 y ılına göre yüzde 4.3 artarak 1,147,110 adede yükseldi. OSD'nin "Otomotiv Sanayi 2008 y ılı Değerlendirme Raporu"nda yer alan gelecek beklentilerine göre, Türkiye otomotiv pazar ının bu y ıl yüzde 20 daralmas ı bekleniyor. Yat ırımların ve buna ba ğlı olarak büyümenin 2009 y ılın d a d a h a d a y a v a şlayacak olmas ından, özellikle ticari araç satışlarının önemli oranda etkilenece ğine dikkat çekilen raporda, en iyimser tahminle 2009 y ılının son çeyre ğinde az da olsa bir canlanma ya şanabilece ği belirtildi. Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı kapsamında de ğildir. Yat ırım dan ışmanlığı hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile mü şteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı sözle şmesi çerçevesinde sunulmaktad ır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlar ın ki şisel görü şlerine dayanmaktad ır. Bu görü şler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayan ılarak yat ırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do ğurmayabilir. AJANDA Tarih Tanım TCMB Beklenti Anketi Şubat I. HİSSE SENETLERİ PİYASASI IMF program ına yönelik güçlü beklenti zay ıflasa da, görü şmelerden ç ıkacak sonuç beklenmeye AJANDA Tarih HİSSE SENETLERİ PİYASASI Tanım IMF program ına yönelik güçlü beklenti zay ıflasa da, görü şmelerden ç ıkacak sonuç beklenmeye devam ediliyor. Yurtd ışında ise ABD'de canland ırma paketine yönelik de ğişiklik önerileriyle ilgili gelişmeler izleniyor. Öte yandan dün ABD'de özel sektör istihdam verisi 530 bin azal ış beklentisine kar şın, 522 bin azal ış olarak gerçekle şti. Yurtdışı endekslerde yukar ı yönlü hareket ağırlık kazan ırken; İMKB'de de toparlanma çabalar ı devam etti. 26 bin seviyesinin üzerini test eden bile şik endeks, günü 481 puan (yüzde 1,88) art ışla 26.141 puandan tamamlad ı. Gün sonunda 938 milyon TL i şlem hacmi olu ştu. Bugün endekste kar satışlarının ağırlık kazanmas ı ile TCMB Beklenti Anketi Şubat I. 09.02 Dönem, Ocak Hazine Nakit Dengesi, Aral ık Sanayi Üretim Endeksi Ocak 2009 Kapasite Kullan ım 10.02 Oran ı, Aral ık 2008 Ödemeler Dengesi TAHVİL-BONO, REPO, TL Ortalama Bile şik (%) Aktif Ka ğıtlar 25.500’e doğru gevşemenin ya şanabilece ğini düşünüyoruz. Önceki (%) TRT031110T10 15,16 15,39 TRT230610T13 15,04 15,29 TRT071009T51 13,48 13,45 Destek TL $ TRT031110T10 : : 25.000 1.53 Direnç 23.500 1.44 19.500 1.20 TL $ : : 27.000 1.66 DÜN ÖNERİLEN HİSSE SENETLERİNİN PERFORMANSLARI Senet En En Dünkü Yüksek Düşük Fiyat Önceki Fiyat 32.800 2.01 BUGÜN ÖNERİLEN HİSSELER Getiri (%) 29.400 1.80 Senet Destek Direnç TAHVİL BONO, REPO, TL, DÖVİZ PİYASALARI Eurobond Fiyat 1 5 / 0 1/ 2 0 3 0 143.000,00 1 4 / 0 2/ 2 0 3 4 7,70 93.750,00 8,61 Ortalama Bile şik (%) Para Piyasas ı Overnight Repo 7 Gün. Repo Interbank İstanbul Menkul K ıymetler Borsas ı (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasas ı Kesin Al ım Sat ım Pazar ında işlem gören 3 Kas ım 2010 vadeli tahvilin dün, ayn ı güne valörlü bile şik faizi, önceki günkü kapanışa göre 0,26 puan azalarak yüzde 15,16'ya geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,01'den kapand ı. Bu kağıdın önceki günkü kapan ıştaki basit getirisi yüzde 16,30, bileşik getirisi yüzde 15,42 olmu ştu. Bankalararas ı piyasada dolar kotasyonlar ı, alışta en dü şük 1,6310 TL, en yüksek 1,6330 TL, sat ışta en dü şük 1,6370 TL, en yüksek 1,6420 TL seviyesindeydi. Uluslararas ı piyasalarda euro -dolar paritesi 1,3071 -1,2813, yen -dolar paritesi ise 89,70 -88,84 band ında seyretti. Getiri (%) Önceki (%) 13,00 13,00 13,00 12,99 12,65 15,00 ULUSLARARASI PİYASALAR DÖVİZ MB Döviz Al ış Değişim (%) TL Amerikan Dolar ı 1,6311 - 0,46 Euro 2,1082 0,22 Çapraz Kurlar Değişim (%) Dün EUR/USD USD/JPY 1,2925 0,69 89,1 - 0,48 ALTIN Dün Altın USD/Ons Değişim (%) 902,80 - 0,13 YATIRIM FONLARI Yat. Fonlar ı Endeksi Dün Değişim (%) A Tipi Fon Endeksi 364.280,00 0,70 B Tipi Fon Endeksi 1.289.906,00 0,04 Ziraat Fonlar ı Fiyat TL Getiri (%) ZRY FONLARI (A) De ğ. Fon 0 , 0 5 6 8 2 4 256,15 (B) De ğ. Fon 32,258776 (B) Likit Fon 102,768842 12,78 9,94 (B) Tahvil - Bono Fonu 1 1 2 , 1 7 7 3 4 6 18,88 TCZB FONLARI (A) De ğ. Ba ş ak Fon 0 , 0 0 6 6 3 8 110,31 (A) De ğ. De ğer Fon 0 , 0 0 8 7 4 9 285,91 (A) De ğ. Fon 2 4 , 0 5 7 8 6 239,82 (A) IMKB30 End. Fonu 0 , 0 0 8 5 8 7 710,67 (A) Karma Fon 0 , 0 3 8 3 6 5 321,52 (B) Büy.Ama.T/B Fonu 0,011212 19,54 (B) De ğ. Fon 60,620528 10,74 (B) Likit Fon 68,384169 7,83 (B) Tahvil - Bono Fonu 57,786561 18,14 Asya borsalar ı, ABD'de tüketicilerin harcamalar ını ne kadar azaltacaklar ı konusundaki endişeleriyle, iki günlük yükseli şinin ard ından dü ştü. Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalar ı kurul toplantıları öncesinde ise euronun de ğerinde bir de ğişiklik olmazken, sterlin de ğer kaybetti. ABD'li g ıda üreticileri ve perakendeci Costco'dan gelen olumsuz kar tahminleri ise Asyal ı ihracatçıların en önemli pazar ında tüketici harcamalar ının ne kadar azalaca ğı konusundaki endişeleri kuvvetlendirdi. ABD'de aç ıklanan ISM hizmet sektörü endeksi sektörün Ocak'ta bir önceki aya göre daha yava ş bir h ızda küçüldü ğünü gösterirken, istihdam verisi olumsuz görünümünü sürdürdü. Asya tahvillerinin de ğer kazanmas ı ise piyasalardaki tedbirli havay ı gösteriyordu. Ancak analistler Çin'in toparlanma umutlar ının y a t ırımcılara umut verdi ğini belirttiler. ABD borsalar ı, gıda üreticisi Kraft Foods'un kar tahminlerinde a şağı yönlü revizyona g i t m e s i n i n t ü k e t i c i l e r i n e n b a s i t g ıda harcamalar ın d a b i l e k ısıntıy a g i t t i k l e r i şeklinde yorumlanmas ı ve ABD hükümetinin bankalar ı kurtarma önlemlerinin hissedarların elindeki değeri sıfırlayabilece ği konusundaki endi şelerle dü şt ü . B u n a r a ğmen hizmet sektörünün Ocak'ta beklentilerin alt ında küçüldü ğünü gösteren veri özellikle de teknoloji ve bili şim hisselerini olumlu etkiledi ve Nasdaq seans ı çok az gerilemeyle bitirdi. Ancak bili şim sektörü için gösterge niteliğindeki a ğ donanımları üreticisi Cisco Systems' ın içinde bulunulan çeyrekte gelirlerinin yüzde 20 kadar azalmas ını bekledi ği yönündeki aç ıklamas ı, seans sonras ında di ğer teknoloji ve bilişim sektörü hisselerini de etkiledi. Seans i şlemlerinde Kraft' ın hisseleri yüzde 9'un üzerinde geriledi ve Dow Jones endeksini a şağı yönlü etkileyen en büyük hisse oldu. Walt Disney ise çeyreklik kar ında dü şüş olduğu aç ıklamas ının bir gün ard ından yüzde 8'e yak ın de ğer kaybetti. ABD'nin en büyük toptan perakendecilerinden Costco Wholesale Corp ise çeyrek kar ının Wall Street beklentilerinin alt ında olaca ğı açıklamas ının ard ından yüzde 7'ye yak ın de ğer kaybetti. Euro, Avrupa Merkez Bankas ı faiz karar ı öncesinde dolar kar şısında de ğişmedi. Euro, dün Rusya'nın kredi notunun dü şürülmesinin ard ından, Do ğu Avrupa'daki ciddi bir küçülmenin Euro Bölgesi ’ni derinden etkileyebilece ği yönündeki endi şelerle keskin dü şüş göstermişti. Petrol, ABD'deki petrol rezervlerinin ekonomideki yava şlamanın etkisiyle artmas ı sonrasında varil başına 40 dolar seviyesine geriledi. Latin Amerika borsalar ı, emtia fiyatlar ındaki art ışla birlikte yükselirken, ABD hizmet sektöründe beklentilerden daha iyi aç ıklanan veriler, yat ırımcıların gelişmekte olan ülke piyasalar ı riskine olan i ştahını artırdı. Altın, New York'taki güvenli liman alımlarıyla yükseli şinin ard ından bir miktar de ğer kaybetti. Ancak dünyanın,büyük borsada i şlem g ö r e n e n b ü y ü k a l t ın fonunun alt ın rezervlerinin rekor seviyelerde olmas ı alım havas ını destekliyordu. VOB VOB’da dün, 33,550 - 34,275 fiyat aral ığında hareket eden IMKB Endeks 30 Şubat kontrat ında uzlaşma fiyat ı bir önceki güne göre %2,92 art ışla 34,200 olarak gerçekle şti. IMKB Endeks 30 Şubat kontrat ında aç ık pozisyon say ısı %6,28 azalarak 164.860 adet kontrata dü ştü. IMKB Endeks 30 Şubat kontrat ında 33,300 - 32,500 - 31,800 - 31,300 seviyeleri destek, 33,800 34,400 - 35,500 - 36,300 seviyeleri ise günlük direnç olarak al ım ve sat ım seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks kontratlarının güne 300 - 500 puan düşüşle başlamasını beklemekteyiz. Sözleşmeler 111F_IX0300209 301F_FXUSD0209 Uzlaşma Fiyatı (TL) 34,2000 1,6455 Değ (%) 2,32 -0,75 Açık Pozisyon Sayısı 164.860 106.783 Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı kapsamında de ğildir. Yat ırım dan ışmanlığı hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile mü şteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı sözle şmesi çerçevesinde sunulmaktad ır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlar ın ki şisel görü şlerine dayanmaktad ır. Bu görü şler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayan ılarak yat ırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do ğurmayabilir.
Benzer belgeler
Günlük Bülten
uzlaşma fiyat ı bir önceki güne göre %1,00 dü şüşle 37,225 olarak gerçekle şti. IMKB Endeks 30
Nisan kontrat ında aç ık pozisyon say ısı %5,51 azalarak 182.083 adet kontrata dü ştü. IMKB
Endeks ...
Günlük Bülten
Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı kapsamında de ğildir. Yat ırım dan ışmanlığı hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul ...
Günlük Bülten
Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı kapsamında de ğildir. Yat ırım dan ışmanlığı hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul ...