enerji - TradeMaster FX

Emtia CFTC Trader Raporu (8-14 Ocak 2014)
(Bahsedilen pozisyonlar ilgili dayanak varlıktaki futures pozisyonlarının toplamıdır.)
Kapanış
Haftalık
Net Spekülatif
Fiyatı
Fiyat
Pozisyon
ENERJİ
(14.01.2014) Değişimi
(14.01.2014)
NYMEX WTI Petrol
92.59
-1.15%
327,351
NYMEX RBOB Benzin
262.24
-2.10%
50,410
NYMEX Kalorifer Yakıtı
293.63
-0.78%
-30,999
NYMEX Doğalgaz
4.369
1.63%
-63,145
Net
Spekülatif
Pozisyon
Haftalık 52 hafta 52 hafta 52 hafta Açık
Haftalık
(07.01.2014)
Değişim maks.
min.
ortalama Pozisyon Değişim
331,011
-1.1%
362,941 209,941 290,609 1,623,027
3,231
59,422
-15.2%
94,513
35,458
57,212
251,840
16,095
-20,608
50.4%
42,247 -35,200
-4,583
285,579
7,826
-107,858
-41.5%
-49,604 -169,061 -114,176 1,275,849 -32,577
Enerji grubu emtialarında geçen hafta olduğu
gibi bu rapor haftasında da Doğalgaz dışında
değer kayıpları devam etti. Buna karşılık
NYMEX kalorifer yakıtındaki spekülatif net
uzun pozisyonlarda %50’nin üzerinde artış
yaşanırken, NYMEX Doğalgazda spekülatif
net kısa pozisyonlar %41.5 azaltıldı.
WTI petrol spekülatif net uzun pozisyonlar
%1.1 gerileyerek 327K seviyesine çekildi.
NYMEX WTI Petrol fiyat vs.
NYMEX WTI Petrol net spekülatif
pozisyon (haftalık grafik)
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
NYMEX WTI Petrol fiyat vs.
NYMEX WTI Petrol net hedger
(üretici/tüccar/kullanıcı)
pozisyonları (haftalık grafik)
WTI petrol hedger net kısa pozisyonları
7K artarak 17K seviyesine çıktı. Hedge
fonlar ise net uzun pozisyonlarını 19K
azaltarak 221K seviyesine düşürdü.
Rapor haftasında ham petrol stokları 1.6
milyon azalma beklentisine karşılık 2.7
milyon azalma gösterdi.
Cushing Petrol stoklarında değişme beklenmemesine karşılık 1.1 milyon artış açıklanması, bununla beraber benzin stokları ve damıtılmış stoklarda beklentinin
üzerinde artış açıklanması rapor haftasında petrol fiyatlarını baskıladı.
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
NYMEX Doğalgaz fiyat vs.
NYMEX Doğalgaz net spekülatif
pozisyon (haftalık grafik)
8-14 Ocak haftasında Doğalgazda
spekülatif net kısa pozisyonlar %41.5
azalarak 63K seviyesine çekildi. Böylece
spekülatif
net
kısa
pozisyonlar
haziranın ikinci haftasından bu yana en
düşük seviyesine gerilemiş oldu.
Rapor haftasında haftalık doğalgaz stok değişimi 154 milyar kübik feet azalma beklentisine karşılık 157 milyar kübik feet azalma olarak açıklandı.
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
NYMEX Doğalgaz fiyat vs. NYMEX
Doğalgaz hedge fon pozisyonları
(haftalık grafik)
Hedge fonların net uzun pozisyonları 5K
artarak 131K ile rekor seviyelere tekrar
yaklaştı.
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
METAL
COMEX Altın
COMEX Gümüş
COMEX Bakır
NYMEX Platin
NYMEX Paladyum
Net
Kapanış
Haftalık
Net Spekülatif Spekülatif
Fiyatı
Fiyat
Pozisyon
Pozisyon
Haftalık 52 hafta 52 hafta 52 hafta Açık
Haftalık
(14.01.2014) Değişimi
(14.01.2014)
(07.01.2014)
Değişim maks.
min.
ortalama Pozisyon Değişim
1245.40
1.28%
44,013
38,887
13.2%
151,897
16,557
74,641 415,426
32,405
20.282
2.50%
16,489
17,335
-4.9%
35,861
837
13,967 136,158
4,864
333.60
-0.70%
7,037
12,428
-43.4%
16,204 -33,898
-10,648 163,296
-6,292
1433.80
1.30%
32,380
27,195
19.1%
50,138
20,982
32,247
58,636
-925
738.90
-0.38%
20,360
19,271
5.7%
27,970
16,958
22,922
38,643
-130
COMEX Altın fiyat vs.
COMEX Altın net spekülatif
pozisyon (haftalık grafik)
Bakır ve paladyum dışında metal
grubu rapor haftasını primle kapattı.
COMEX Altın haftayı %1.28 primle
sonlandırırken, gümüş daha iyi
performans
göstererek
%2.5
primlendi. COMEX Altın spekülatif net
uzun pozisyonlar üst üste 4. Hafta
yükselerek %13.2 artış ile 44K
seviyesine çıktı.
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
COMEX Altın fiyat vs.
COMEX Altın net hedge fon
pozisyonları (haftalık grafik)
Hedge fonlar da altında net uzun
pozisyonlarını 4K artırarak 28K’ya
yükseltti (%17 artış). Gümüşte de
benzer bir artış var: Hedge fonlar
COMEX gümüş net uzun pozisyonlarını
%17 artışla 11K seviyesine yükseltti.
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
COMEX Bakır fiyat vs.
COMEX Bakır net spekülatif
pozisyon (haftalık grafik)
Haftayı %0.7 kayıpla kapatan
COMEX bakırda spekülatif net
uzun pozisyonlar %43.4 azalarak
7K seviyesine düştü.
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
COMEX Bakır fiyat vs.
COMEX Bakır net hedge fon
pozisyonları (haftalık grafik)
Hedge fonlar da Comex Bakırda
net uzun pozisyonlarını 9K
azaltarak 26K seviyesine döndü.
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
TARIMSAL
CBOT Mısır
CBOT Buğday
CBOT Soya
ICE Şeker
ICE Pamuk
ICE Kahve
ICE Kakao
ICE Portakal Suyu
Net
Kapanış
Haftalık
Net Spekülatif Spekülatif
Fiyatı
Fiyat
Pozisyon
Pozisyon
Haftalık 52 hafta 52 hafta 52 hafta Açık
Haftalık
(14.01.2014) Değişimi
(14.01.2014)
(07.01.2014)
Değişim maks.
min.
ortalama Pozisyon Değişim
431.50
1.29%
-66,214
-93,965
-29.5%
273,498 -135,254
38,065 1,280,203
56,611
579.25
-3.86%
-50,158
-60,369
-16.9%
10,216 -62,300
-34,337
422,664
9,368
1307.00
2.43%
153,700
142,263
8.0%
176,981
56,687 117,343
594,392
25,328
15.49
-3.55%
5,128
26,886
-80.9%
198,212 -24,701
46,235
819,167 -18,946
83.73
-1.11%
38,594
40,555
-4.8%
83,549
4,546
52,677
177,023
1,451
119.20
1.66%
-172
-3,029
-94.3%
5,162 -27,488
-13,746
146,448
3,461
2752.00
2.88%
78,797
80,511
-2.1%
86,131
18,390
51,007
208,191
4,679
145.35
1.40%
3,427
2,238
53.1%
11,397
-634
4,949
15,745
1,269
ICE Şeker fiyat vs.
ICE Şeker net spekülatif
(haftalık grafik)
Rapor haftasında %3.55 değer
kaybeden ICE Şekerde spekülatif net
uzun pozisyonlar %81 düşüş ile 5K
seviyesine geriledi. Ağustos ayından
bu yana en düşük seviyedeyiz.
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
ICE Kahve fiyat vs.
ICE Kahve net spekülatif
pozisyon (haftalık grafik)
Rapor haftasında %1.66 primlenen
kahvede spekülatif net kısa
pozisyonlar %94 azalarak 172
seviyesine düştü. Kahvede son bir
yıllık trend, emtianın primlendiği
dönemleri takiben net kısa
pozisyonların
azaldığını
ancak
bunun
ana
düşüş
trendini
bozmadığını gösteriyor.
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
ICE Portakal Suyu vs.
ICE Portakal Suyu net
spekülatif pozisyon (haftalık
grafik)
%1.4 primlenen ICE portakal suyu
spekülatif net uzun pozisyonlar
1189 artarak 3427 seviyesine ulaştı
(%53 artış). Son 17 haftanın en
yüksek seviyesindeyiz.
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
ENERJİ
NYMEX WTI Petrol
Net
Pozisyon
Üretici/Tüccar/Kullanıcı
Swap Dealer'ları
Hedge fon/Müşteri hesabı
Diğer spekülatif trader'lar
-7,332
15,347
-19,293
15,633
-202,894
183,025
83,167
-59,092
Net
Pozisyon
3,017
-6,388
4,032
1,094
CBOT Mısır
Haftalık
Değişim
-1,553
18,996
93,338
-2,751
NYMEX RBOB Benzin
NYMEX Kalorifer Yakıtı
Net
Pozisyon
Net
Pozisyon
-778
1,498
1,577
-2,423
CBOT Buğday
13,253
287
-9,995
983
Net
Pozisyon
CBOT Soya
Net
Pozisyon
5,638
1,968
-9,355
3,964
Net
Pozisyon
13,780
689
-12,719
2,328
-86,995
103,126
130,566
-193,711
ICE Şeker
Haftalık
Değişim
Net
Pozisyon
Haftalık
Değişim
Net
Pozisyon
Haftalık
Değişim
Net
Pozisyon
-122,768
298,290
-48,939
-17,275
-60,902
41,701
37,294
-9,543
-10,371
79,103
-56,395
6,237
-9,087
-457
15,364
-5,153
-197,186
77,511
139,635
14,065
-10,976
-3,689
13,502
-2,065
-153,908
161,807
-47,845
52,973
Haftalık
Değişim
28,020
1,483
-11,835
-9,923
Haftalık
Değişim
4,346
-48,285
4,824
39,889
NYMEX Paladyum
Haftalık
Değişim
-28,544
-6,999
22,605
9,775
Net
Pozisyon
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets
NYMEX Doğalgaz
NYMEX Platin
Haftalık
Değişim
-34,716
30,557
25,670
-18,633
Haftalık
Değişim
-22,802
43,460
3,580
-34,579
COMEX Bakır
Haftalık
Değişim
-30,895
6,086
11,159
5,330
Haftalık
Değişim
-91,062
36,031
37,822
12,588
COMEX Gümüş
Haftalık
Değişim
6,127
-51,382
28,270
15,743
TARIMSAL
Üretici/Tüccar/Kullanıcı
Swap Dealer'ları
Hedge fon/Müşteri hesabı
Diğer spekülatif trader'lar
Net
Pozisyon
COMEX Altın
Net
Pozisyon
Üretici/Tüccar/Kullanıcı
Swap Dealer'ları
Hedge fon/Müşteri hesabı
Diğer spekülatif trader'lar
Haftalık
Değişim
-16,487
-320,821
221,375
105,976
METAL
ICE Brent Petrol
Net
Pozisyon
-4,329
-1,895
3,994
1,191
-18,787
-2,874
17,992
2,368
ICE Kahve
Net
Pozisyon
Haftalık
Değişim
-44,262
41,671
-1,449
1,277
-6,795
3,151
3,207
-350
Haftalık
Değişim
-626
-706
947
142
ICE Portakal Suyu
Net
Haftalık
Pozisyon Değişim
-7,940
1,939
3,298
129
-1,631
-37
1,294
-105
ULUSLARARASI PİYASALAR GRUBU
İlkay Dalkılıç
+ (90.212) 350 23 14
[email protected]
SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER VE FX MÜDÜRLÜĞÜ
Cüneyt Akdemir
Ebru Serteser Etemoğlu
Pınar Özyüksel
Mehmet Tolga Özgür
Ümit Kaf
Seyran Onay
Uygar Kurtbay
Ceyhun Erdel
+ (90.212) 350 23 28
+ (90.212) 350 23 38
+ (90.212) 350 23 12
+ (90.212) 350 23 34
+ (90.212) 350 24 26
+ (90.212) 350 23 40
+ (90.212) 350 23 56
+ (90.212) 350 23 52
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
HİSSE SENEDİ VE TÜREV MÜDÜRLÜĞÜ
Şant Manukyan
Orkun Duruöz
Elif Keskin
Ahmet Zağlül
Tolga Murat
Ayşegül Kabakcı
Özge Ongun
Uraz Çay
+ (90.212) 350 23 36
+ (90.212) 350 23 16
+ (90.212) 350 23 66
+ (90.212) 350 23 74
+ (90.212) 350 23 08
+ (90.212) 350 23 68
+ (90.212) 350 23 44
+ (90.212) 350 22 90
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KAZAKİSTAN TEMSİLCİLİĞİ
Samad Azimov
+ (7.7272) 582 802
[email protected]
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Özge Ongun
Associate | International Capital Markets