GÜNLÜK BÜLTEN 21 Mart 2013 Perşembe

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
21 Mart 2013 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
İMKB-100
82.161
-0,15
-0,55
İMKB-30
101.562
-0,25
-0,98
68.150
-0,11
0,33
169.268
-0,65
-0,93
İşlem Hacmi TL mn
2.422
-14,40
-12,29
MSCI EM End.(US$)
1.026
0,14
-2,04
651
0,01
-0,97
1.434
0,53
-0,41
İMKB-Sınai
İMKB-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
0,70
0,67
0,64
0,61
0,58
0,55
0,52
0,49
0,46
0,43
0,40
MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
Gösterge Tahvil
6,18
0,82
6,00
Eurobond - 2030
4,65
-0,01
0,31
2,0885
0,13
0,34
VIX Endeksi
12,67
-11,95
7,10
Altın $/ ons
1.607
-0,34
1,12
109
1,18
0,44
7.620
1,20
-2,15
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2013T
2014T
İMKB F/ K
12,48
11,00
10,00
MSCI EM F/ K
11,86
10,78
9,69
İMKB FD/ FAVÖK
10,04
8,22
7,25
7,59
7,06
6,48
MSCI EM FD/ FAVÖK
İM KB-100 En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
ALGYO
10,45 METRO
-4,26 GARAN
431
ULKER
3,85 GOODY
-2,26 HALKB
206
TIRE
3,48 BIZIM
-2,05 AKBNK
202
BJKAS
2,68 FROTO
-1,95 ISCTR
147
TRGYO
2,65 TTRAK
-1,61 THYAO
119
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Ajanda
Ta h m .
Ön c.
Almanya
Ü l ke
10:30
TSİ D ö n e m
Mar.
PMI Sanayi (Öncü)
Ve ri
50,55
50,30
Almanya
10:30
Mar.
PMI Hizmet (Öncü)
54,90
54,70
Mar.
PMI Bileşik Endeks(Öncü)
48,25
47,90
340 Bin
332 Bin
AB
11:00
İspanya
11:30
Tahvil İhaleleri
İtalya
12:00
Hazine Bonosu İhaleleri
ABD
14:30 Mar, 16 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD
15:00
Oca.
Konut Fiyat Endeksi, Aylık %
ABD
16:00
Mar.
Philadelphia Fed İmalat Endeksi
ABD
16:00
Şub.
2. EL Konut Satışları
ABD
16:00
Şub.
Öncü göstergeler
Dünya Endeksleri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
0,65%
0,60%
-3,00
-12,50
5 Mn
4,92 Mn
0,30%
0,20%
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün IMKB 100 endeksi alım ağırlıklı açılışın ardından kapanışa doğru gelen
satışlarla gerileyerek günü %0.15 düşüşle, 82,160.84 puandan kapattı. Endeks
önceki gün %1.31 değer kaybetmişti. Yurtiçinde dikkat çeken haberler arasında
ise, Fitch, makro ekonomik verilerde beklenenden önce düzelme olmazsa, 3 sene
boyunca Fitch’ten yukarı hareketin gelmesinin düşük olasılık olduğunu açıklamıştır.
Dün FED faiz kararı öncesi Avrupa borsaları üç günlük düşüşün ardından hafif
yükseliş gösterdi. Önceki gün %0.42 değer kaybeden Avrupa’da gösterge Stoxx
Europe 600 endeksi dün ise %0.32 yükseliş gösterdi. Güney Kıbrıs belirsizliği
devam ediyor. Güney Kıbrıs, bankacılık sektöründe ilan ettiği tatili bugün ve yarına
da uzattı. Güney Kıbrıs hükümeti, parlamentonun uluslararası kreditörlerin önerdiği
kurtarma anlaşmasını mevduatlara vergi öngörmesi nedeniyle reddetmesi
sonrasında, alternatif bir kurtarma planı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Almanya
Başbakanı Angela Merkel ise G.Kıbrıs parlamentosundan yeni bir teklif
beklediklerini belirtti. Bugün veri gündeminde Avro Bölgesi Mart ayı öncü PMI
verileri önemle izlenecektir.
Dün FED’in ABD ekonomisini desteklemeye devam edeceğini açıklamasının
desteği ile yükselen ABD endeksleri günü alıcılı kapattı. Dow Jones endeksi
%0.39 yükseliş ile 14,512, S&P 500 endeksi %0.67 yükseliş ile 1,559, Nasdaq
endeksi %0.78 yükseliş ile 3,254 seviyesinden günü tamamladı. Dün FED yaptığı
toplantıda, beklentiye paralel tahvil alımlarına aynı hızla devam etme kararı aldı.
FED, önceki ay olduğu gibi, faiz oranlarını işsizlik oranı %6.5 seviyesinin üzerinde
kaldığı ve enflasyon %2.5 seviyesini aşmadığı sürece, olağanüstü düşük tutmaya
devam edeceğini tekrarladı. FED açıklamasında, istihdam piyasası şartlarının son
aylarda iyileşme gösterdiğini ancak işsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiğini
belirtirken, 2012 son çeyrekte duraksayan ekonominin yeniden ılımlı bir büyümeye
döndüğünü vurguladı. Ayrıca FED Başkanı Ben Bernanke, yaptığı konuşmada
FED'in varlık alım miktarında bir ayarlamaya gitmeden önce istihdam piyasasında
son aylarda görülen iyileşmenin geçici olmadığından emin olmak istediğini
vurguladı. Öte yandan dün ABD'de Senato, 85 milyar dolar tutarındaki otomatik
harcama kesintisinin yarattığı kilitlenmeyi çözecek ve federal hükümetin gelecek
hafta kapanmasının önüne geçecek bir yasa tasarısını kabul etti. Yasanın Başkan
Obama'nın önüne gidebilmesi için Temsilciler Meclisi'nde oylanması gerekiyor.
Bugün ABD veri gündeminde haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed
imalat endeksi, 2. el konut satışları ve öncü göstergeler verileri izlenecektir.
Bu sabah Asya borsalarında ise genelde karışık bir görünüm var. Çin’de açıklanan
HSBC PMI öncü verilere göre Mart ayında, Şubat ayındaki 50.4 puandan 51.7
puana yükseldi. Çin borsası bu sabah %0.06 alıcılı seyrediyor. Dün kapalı olan
Japonya’da Nikkei 225 endeksi bugün %1.34 yükseliş gösterdi. ABD vadelileri ise
bu sabah yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüş ile başlamaları
beklenirken, IMKB-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı yatay başlayabilir.
İMKB-100 Teknik Analiz
T Sİ: 8:40 AM
Son
Günlük ∆(%)
12.636
1,34
Haftalık ∆(%)
SHCOMP Index
2.319
0,06
2,13
Rusya
RTSI$ Index
1.488
-0,10
-3,12
Almanya
DAX Index
8.002
0,68
0,39
Fransa
CAC Index
3.830
1,43
-0,17
Ingiltere
UKX Index
6.433
-0,13
-0,75
Brezilya
IBOV Index
56.030
-0,59
-2,36
Amerika
INDU Index
14.512
0,39
0,39
Amerika
SPX Index
1.559
0,67
0,27
Portekiz
BVLX Index
2.516
0,90
0,84
İrlanda
ISEQ Index
2,93
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
3,24
3.972
0,89
16.016
2,20
1,72
931
0,79
-1,11
8.416
1,15
-0,96
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
IMKB 100 Endeksi, güne önceki seansın üzerinde başlasa da, ikinci seansın
sonlarına doğru gelen satışlarla geriledi. Kapanış 82160 puanla önceki seviyenin
altında yapıldı.83950 puanda direncimiz olmakla birlikte, bir haftalık fiyat
hareketleri 83200 puanda bir ara direncimizin oluşmasına sebep oldu. Yukarı
yönlü hareketlerde öncelikle 83200 puana bakacağız. Gerilemenin devamı
durumunda ise güçlü desteğimiz 80000 puanlarda bulunuyor.
1
VOB Teknik Analiz
İMKB-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün neredeyse günün tamamını 102,000 puanın
üzerinde geçirmesine rağmen saat 16:40 dan sonra gelen satışlarla
geriledi ve günü bir önceki kapanış seviyelerine oldukça yakın bir
yerden 101,650 uzlaşma fiyatından yaptı. Endeks yukarı yönlü hareket
yapmakta birkaç gün daha zorlanırsa satış baskısı günden güne daha
da artacaktır, bugün için de dünkü destek ve direnç seviyeleri
geçerliliğini koruyor; 101,500 – 101,200 ve 100,800 puan seviyeleri
desteklerimiz, 102,200 – 102,700 ve 103,000 puan seviyeleri ise
direnç konumunda bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl . U zl a şm a
IX0300413
D e ğ (% )
101,725
101,650
-0,07
FXUSD0413
1,8300
1,8280
-0,11
FXEUR0413
2,3680
2,3645
-0,15
CMGLD0413
94,940
94,685
-0,27
Sabit Getirili Piyasalar
Güney Kıbrıs'ta parlamentonun önerilen yardımın koşullarını kabul
etmemesine rağmen nispeten küçük sayılabilecek bir ekonomiye sahip
ülkenin bu anlaşmazlığı iflas etmeden atlatılacağı beklentileriyle dolar/
TL geriledi. Tahvil-bono piyasasında dün spot kapanışta yüzde
6,20 gerçekleşirken, valörlü işlemler ise yüzde 6,19 seviyesinden
gerçekleşti. Gösterge tahvilin bileşik faizi , bu sabah tezgahüstü
piyasada güne yüzde 6.20/6.17 seviyesinden başladı.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
6M
%
6,4
7,5
6,2
7,0
1Y
2Y
3Y
4Y
Nominal İşlem Tutarı TL
7Y
9Y
10Y
Mn TL
Bileşik Faiz(%)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
6,5
6,0
6,0
5,8
5,5
5,6
5,0
5,4
4,5
5,2
4,0
Döviz Piyasaları
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2,10
Ayl ı k ∆(% )
2,09
US$/ TRY
1,8220
0,20
0,71
2,41
2,08
EUR/ TRY
2,3550
0,07
0,05
-1,19
2,07
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2,0885
0,13
0,34
0,35
Eur/ US$
1,2942
0,58
-0,10
-2,53
2,06
2,05
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
17.03.13
13.03.13
09.03.13
05.03.13
01.03.13
25.02.13
21.02.13
17.02.13
13.02.13
09.02.13
05.02.13
01.02.13
28.01.13
24.01.13
20.01.13
16.01.13
12.01.13
08.01.13
04.01.13
31.12.12
27.12.12
2,04
23.12.12
Ka p a n ı ş Gü n l ü k ∆(% ) H a fta l ı k ∆(% )
19.12.12
D ö vi z
2
Şirket Haberleri
AKENR
Ak Enerji
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
ALARK
1,71
1.246,87
25,00
12,99
Ca ri
15,78
1,32
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
5,54
1.238,01
26,00
1,35
Ca ri
14,79
1,24
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
Ca ri
1,96
2013T
2,84
7.100,00
25,00
37,56
Ca ri
13,57
1,69
- Şirket projelerinden İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1. Kısım 6. Bölge Arsa Satışı
Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 20.03.2013 tarihinde saat 14:30 da
yapılmıştır. Söz konusu ihaleye 7 istekli katılmıştır.
- Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir "İstanbul Başakşehir Ayazma 2. Etap Arsa
2 0 1 3 T Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında 540 Ada 4 Parselde yer alan toplam
147 adet ticari ünitenin kısmi Yapı Ruhsatları 11.03.2013 tarihinde alınmış olup,
12,50 tamamının alınması için çalışmalar devam etmektedir.
1,48
Park Elek. Madencilik
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
6,62
985,50
31,00
4,09
Ca ri
9,18
2,19
Şirket tarafından Şırnak İli Silopi’deki Asfaltit sahasının H2 panosunda , asfaltit
yatağının üzerindeki veya kontağındaki (+/- %20 toleranslı) 6.800.000 m3 lük
dekapaj işi ihalesine en uygun teklifi veren Tellioğlu Petrol İnşaat Nakliyat Turizm
Otomotiv İth.İhr. Sanayi Ticaret Ltd.Şti ile 30.940.000,00 TL bedel üzerinden bir yıl
süreli sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
2013T
6,32
1,39
Turkcell
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
Şirket ile TTNET A.Ş. arasında, 20.03.2013 tarihinde, 4 port kablosuz IPTV destekli
ADSL modem alım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 2.617.500
ABD doları (yaklaşık 4.700.000TL) olarak belirlenirken TTNET A.Ş.'ye yapılacak
teslimatların 2013 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.
Emlak Konut GMYO
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
TCELL
2013T
9,98
1,05
1,64
82,00
26,00
0,32
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
PRKM E
Güney sahillerinde bulunan bir tatil köyünü satın almak üzere, Grup şirketi
tarafından görüşmelere başlanmış olup müzakereler devam etmekte olduğu
bildirilmiştir.
Anel Telekom
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
EKGYO
2013T
25,63
1,87
Alarko Holding
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
ANELT
Şirket Tekirdağ Çerkezköy İlçesi'ndeki Çerkezköy Doğalgaz KÇ Santrali üretim
faaliyetinin mevcut ve beklenen piyasa koşulları göz önüne alınarak 31.12.2012 günü
itibarıyla durdurulması kararı alındığını bildirmişti. Faaliyeti durdurulan bu santralin ve
ekipmanın yurtdışında kurulu bir şirkete satışı konusunda anlaşma sağlandığı ve bu
satışa ilişkin bir avans şirket hesabına alındığı açıklanmıştır.
12,00
26.400,00
25,00
116,59
Ca ri
12,67
2,05
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Turkcell'in, temettü dağıtımı teklifi ile genel kurul tarihi konularının gündeme gelmesi
öngörülen yönetim kurulu toplantısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun geçen hafta
atadığı bağımsız üyeler için yeni bir tarih belirlenmesi amacıyla ertelenirken, konuya
yakın kaynaklar toplantının haftaya yapılmasının planlandığını söylediler.
Kaynak: Cnbc-e
2013T
11,79
1,73
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, eşlerin kefalet iznine ilişkin yasal düzenlemeyi değiştireceklerini söyledi. Yazıcı, “Ticari aktiviteyi de
sekteye uğratmayacak tarz da bunu yeniden planladık. Maddeyi o şekilde revize ettik." diye konuştu. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ile bütün iş
adamlarının elektronik ortamda takip edilebileceğini vurgulayan Yazıcı, “portal tamamlandığında ekonomik hayatın tüm aktörlerinin, apartman
yöneticilerine varıncaya kadar ticari hayat içerisinde bütün aktif unsurlar Mersis numarası ile elektronik ortamda izlenebilir, takip edilebilir hale
gelecek." dedi. Kaynak: Cihan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "5-6 milyar metreküp Türkmen gazını TANAP'ta kaynak gaz olarak görmek istediklerini söyledi."
Yıldız, Türkmen petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan'da olmasının iyi olacağını ifade etti.

Halk Bankası’nın ardından Ziraat de katılım bankacılığı yapmak için BDDK’nın kapısını çalacak. Vatan Gazetesinden Ufuk Şanlı'nın haberine göre,
iştirak olarak kurulacak yeni bankaların sermayesi kamu bankalarının kasasından değil, Hazine’nin ‘helal fonlarından’ temin edecek. Kaynak: Vatan

Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke kategorisine yükselten Fitch'in Türkiye Genel Müdürü Gülcan Üstay, "Makroekonomik verilerde beklenenden önce
düzelme olmazsa, 3 sene boyunca bizden yukarı hareketin gelmesi düşük olasılık" dedi. Üstay, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yukarı yönlü
hareket olması için cari açıkta yüzde 6'ların çok altında bir gerçekleşme olması, fonlama yapısının uzun vadeli fonlarla yapılabiliyor olması,
enflasyon gerçekleşmelerinde daha iyi rakamlara ulaşılabilmesi gerekiyor. Bu faktörler gerçekleşirse Türkiye'de yukarı yönlü bir adım atmayı
düşünebiliriz. Bizim yaptığımız tahminler 1 veya 2 yıl içerisinde bu rakamlarda ciddi bir iyileşme olamayacağı yönündedir. 2014 yılı sonrası not
artırımı daha olası ama bu demek değildir ki daha erken olmayacak. Gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor." diye konuştu. Kaynak: Dünya

Et Üreticileri Birliği (ETBİR), kırmızı ve beyaz et karışımının yasaklanmasını öngören tebliğin ardından, şarküteri ürünlerinden salam, sosis gibi
ürünlerde yüzde 10-20 arasında zam görülebileceği yönündeki açıklamanın, kırmızı eti kapsamadığını belirterek, “Kasapta satılan kıyma, kuşbaşı
gibi et arzında, fiyat artışına yol açacak bir sıkıntı bulunmamaktadır. Kasapta satılan ete zam gelmesi söz konusu değildir” açıklaması yaptı.
Kaynak: Milliyet

Merkezi yönetim brüt borç stoku Şubat ayı sonu itibariyle 536,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi Direktörü Raiser, "2013'te GSYİH'de yüzde 4'lük bir artış bekliyoruz. Dış sermaye açığında düşüş olacağını
düşünüyoruz" dedi. Kaynak: Bloomberg HT
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması
sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her
ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4