DÜNYADA VE TÜRKİYE`DE BOYA VE HAMMADDE SEKTÖRÜNÜN

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
BOYA SEKTÖRÜ
Haziran 2015
BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Bosad
2003 yılında kurulmuştur.
Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet
tedarikçileridir.
100’e yakın üye ile sektörün %80’ini temsil etmektedir.
CEPE ve IPPIC üyesidir.
2010-2012-2014 yıllarında paintistanbul Fuar ve Kongrelerini
düzenlemiştir.
paintistanbul & Turkcoat 2016 Fuar ve Kongresini
düzenlemektedir.
DÜNYA BOYA SEKTÖRÜ
3
DÜNYA BOYA SANAYİSİNDEKİ
YAPISAL DEĞİŞİMLER
Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne
olmaktadır.
Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma, globalleşme ve çok yönlü
ortaklıklar ağırlık kazanmıştır.
Çevresel faktörlerin de sektöre etkisi daha çok hissedilmeye
başlamıştır.
4
KÜRESEL BOYA PAZARI
Küresel Boya Pazarının büyümesinde aşağıdaki ana faktörler rol
oynamaktadır:
• Günümüzdeki çalkantılı küresel ekonominin nispeten iyileşmesi
• Hızlı sanayileşme
• Otomotiv ve yapı sektörü gibi son tüketici sektörlerindeki talep artışı
Bunlara ek olarak,
• yönetmeliklerin sıkılığı,
• rekabet artışı,
• formülasyonlardaki, teknolojilerdeki ve ürün geliştirmedeki ilerleme
sektörü etkilemektedir.
5
BOYA SANAYİNDEKİ ANA TRENDLER
TALEP
KAYMASI
• Son kullanıcı sektörlerindeki coğrafi yer değiştirmeler boya pazarını
doğrudan etkileyecektir.
• Gelişmiş pazarlardaki inşaat ve diğer sektörlerdeki yatay gelişimi
• Gelişen pazarlardaki sektörel büyüme yıllık %4-5 olup, GSYİH
gelişiminin biraz üzerindedir.
• Yükselen (emerging) ülkelerdeki sektörel büyüme yıllık %10’a kadar
olup, GSYİH gelişiminin üzerindedir.
• Boya sektörü daha çok (son) tüketici tarafından
YENİ İŞ
MODELLERİ
yönlendirilmektedir.
• Ar-Ge ve ürün müşterek geliştirme çalışmaları tüketicilerin
taleplerine paralel olarak yapılmaktadır.
• Daha yakın işbirliği daha istikrarlı ilişkilere yön verir ve fiyat
baskısını rahatlatabilir.
• Akıllı fonksiyonlar, nanoyapılar ve çoklu fonksiyon kombinasyonları
İNOVASYON
katma değerli özellikler olarak ortaya çıkmaktadır.
• Endüstriyel boyalarda UV ile kürlenebilen teknolojiler geleceğin
teknolojisi olarak görülmektedir.
• Solvent bazlı boyalardan su bazlı boyalara geçiş hızlanmıştır.
• İnovasyonun etkisi orta vadede çok güçlü, uzun vadede ise
hafifleyecek gibidir.
• Yönetmeliklerin tetiklediği, çevre dostu ‘yeşil boyalar’ sektörün
gelecekteki gelişimine daha da katkıda bulunacaktır.
6
Kaynak: Roland Berger
DÜNYA BOYA SANAYİ
Miktar olarak yaklaşık 51 milyon ton;
 % 55 Dekoratif boyalar
 % 45 Sanayi boyaları
Değer olarak yaklaşık 130 milyar USD;
 %43 Dekoratif boyalar
 %57 Sanayi boyaları
7
DÜNYA BOYA SANAYİ DAĞILIMI
Segmentlerin Hacimsel Dağılımı 2013
Genel Endüstriyel
10%
Ambalaj
2%
Toz
7%
OEM Ulaşım Araçları
Bobin 5%
2%
3%
Dekoratif
55%
Otomobil son kat
2%
Endüstriyel
Bakım ve
Koruyucu
Denizcilik
6%
2%
Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates
Ahşap
6%
8
SEGMENTLERİN HACİMSEL DAĞILIMI – MİLYON LİTRE (2008,2013)
2008
2013
CAGR
16.546
20.495
4,6 %
1.447
1865
5,2 %
454
814
12,4 %
Ahşap
1.645
2.302
6,9 %
Toz
1.343
2.607
6,1 %
Bobin
857
999
3,1 %
Ambalaj
653
824
4,7 %
Genel Endüstriyel
3.069
3919
5,0 %
Otomotiv son kat
653
704
1,5 %
1.642
2003
4,1 %
788
797
0,2 %
29.698
37229
4,8 %
Dekoratif
OEM
Ulaşım araçları
Endüstriyel bakım ve koruma
Denizcilik
TOTAL
*CAGR: Yıllık bileşik büyüme oranı
9
DÜNYA BOYA SANAYİ DAĞILIMI
Segmentlerin 2013 Değer Bazında Dağılımı
Bobin
3%
Genel Endüstriyel
10%
Ulaşım Araçları
3%
OEM
8%
Dekoratif
43%
Ambalaj
3%
Toz
6%
Otomobil son kat
6%
Endüstriyel Bakım
ve Koruyucu
9%
Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates
Ahşap
6%
Denizcilik
3%
10
SEGMENTLERİN DEĞER BAZINDA DAĞILIMI – MİLYON DOLAR
(2008,2013)
2008
2013
CAGR
44.672
55.544
4,9 %
OEM
7.678
10.464
6,4 %
Ulaşım araçları
2.635
4.567
11,6 %
Ahşap
5.600
8.101
7,7 %
Toz
5.572
7.648
6,5 %
Bobin
3.274
3.912
3,6 %
Ambalaj
2.600
3.324
5,0 %
Genel Endüstriyel
10.207
12.981
4,9 %
Otomotiv son kat
6.630
7.393
2,2 %
Endüstriyel bakım ve koruma
9.071
11.836
5,5 %
Denizcilik
3.451
3.742
1,6 %
101.391
129.511
5,2 %
Dekoratif
TOTAL
*CAGR: Yıllık bileşik büyüme oranı
KÜRESEL BOYA PAZARINDAKİ
COĞRAFİ DEĞİŞİM
Küresel boya üretimi, AB ve ABD gibi gelişmiş bölgelerden; Asya,
Kore, Hindistan ve Çin gibi gelişen ve yükselen bölgelere önemli
ölçüde kaymıştır.
Gelişmiş ülkelerdeki talep kararlılığının yanında, gelişen ve
yükselen ülkelerdeki artan talep; dünya çapındaki genel artışa katkı
sağlamaktadır.
12
BOYA SANAYİSİNDE BÖLGESEL SON DURUM
• Asya-Pasifik büyüme konusunda sektörde dünya lideri konumundadır.
• Avrupa uzun dönem süren sıkıntılarıyla mücadele etmeye devam
etmektedir.
• Kuzey Amerika’da az maliyetli enerji sayesinde boya sektöründe canlanma
görülmektedir.
• Orta Doğu-Afrika bölgesi değişkenlik göstermekle birlikte büyümeye
devam edeceği tahmin edilmektedir.
• Latin Amerika bölgesinde büyüme devam etmektedir.
KÜRESEL BOYA PAZARINDAKİ UZUN VADELİ
TAHMİNLER, 2030
ASYA
Bölgelere Göre
Pazarın Gelişimi
(Milyar Euro)
AVRUPA
K. Amerika
Diğer
Latin Amerika
- Küresel boya pazarının ekonomik ve ticari değeri 2010-2030 yılları
arasında yılda %3,5 büyümesi beklenmektedir.
- 2010 yılı küresel pazar değeri 68 milyar Euro (yaklaşık 100 milyar USD)
iken, 2030 yılında iki katına çıkarak 134 milyar Euro’ya ulaşması
beklenmektedir. En büyük büyüme %5 ile Asya’da görülecektir.
Kaynak: ICIS; Roland Berger
14
BÖLGELERE GÖRE 2030 YILI
BOYA PAZARI TAHMİNLERİ
Toplam: 68 milyar EURO
Kuzey
Amerika
Toplam: 134 milyar EURO
Kuzey
Amerika
Diğer
AVRUPA
Latin
Amerika
Diğer
AVRUPA
Latin
Amerika
ASYA
ASYA
- Asya yılda ortalama %5’lik büyüme ile 2030 yılında boya pazarını etkin güç
olarak yönlendirecektir.
- Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlar olgunlaşmış pazarlardır. Bu iki pazarın
toplam değeri 2010 yılında 32 milyar Euro (45 milyar USD) iken, 2030 yılında
37 milyar Euro olması beklenmektedir.
15
Kaynak: ICIS; Roland Berger
2030 YILI ASYA ÜLKELERİ
PAZAR DEĞERİ TAHMİNLERİ
Toplam: 25 milyar
($ EURO
34 bn)
Diğer
Toplam: 72 milyar EURO
Diğer
- Japonya’nın, 2030 yılında Asya boya pazarı liderliğini kaybetmesi
beklenmektedir.
- Asya pazarının büyümesini Çin ve Hindistan yönlendirecektir. Çin boya
pazarının değerinin 2030 yılında 25 milyar Euro’ya ulaşması öngörülmektedir.
16
Kaynak: Roland Berger
BÖLGELERE GÖRE 2030 YILI
BOYA PAZARI TAHMİNLERİ (MİLYAR €)
Asya
Japonya hariç
Avrupa
Kuzey
Amerika
Orta Doğu &
Afrika
Latin
Amerika
Japonya
- 2030 yılında Avrupa, dünyanın 2. en büyük boya pazarı olmaya devam edecektir.
- Doğu Avrupa’daki talep dalgalanması, Avrupa pazarının büyümesini
yönlendirecektir.
17
Kaynak: ICIS; WPCIA; Roland Berger
TÜRKİYE BOYA SEKTÖRÜ
18
TÜRK BOYA SEKTÖRÜ
• Türkiye’de boya sanayi, ana kimya sektöründe önemli
bir ekonomik büyüklüğe sahiptir.
• 2014 yılında sektörde % 3-4’lük büyüme görülmüştür.
• İç pazardaki boya tüketimi 2,2 milyar dolar
değerindedir.
19
TÜRK BOYA SEKTÖRÜ
• Türkiye Avrupa’nın en büyük 5. boya üreticisi olarak Dünya
pazarının yaklaşık % 2’sine sahiptir.
• Avrupa’nın ilk dört boya üreticisi sırasıyla; Almanya, İngiltere,
Fransa, İtalya’dır.
• 2014 yılında Türk boya ve hammaddeleri sektöründe yaklaşık 903
bin tonluk üretim gerçekleşti.
• Üretimin miktar bazında % 60’ını inşaat, %40’ını sanayi boyaları
oluşturmaktadır.
• Değer bazında ise, üretimin % 60’ını sanayi boyaları, %40’ını inşaat
boyaları oluşturmaktadır.
Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates
20
TÜRK BOYA SANAYİ
Türk Boya sektörü toplam satış verileri, 2010-2014
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010
Miktar (ton)
795.800
Değer ('000 USD) 1.840.179
Kaynak: BOSAD
2011
857.150
2.073.635
2012
841.500
1.986.112
2013
879.581
2.246.254
2014
903.980
2.156.451
21
TÜRK BOYA SEKTÖRÜ
Avrupa’nın en büyük boya pazarlarından biridir.
Toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 904 bin tondur. (2014)
Toplam Pazar büyüklüğü (ihracat hariç) 2 milyar doları aşmıştır.
Kişi başı boya tüketimi 11 kg’dir.
Uluslararası sermayenin güçlü varlığı bulunmaktadır.
Türk boya sektöründe bugün 20’ye yaklaşan büyük ölçekli ve
gelişmiş üretim teknolojisi yapısına sahip işletmeler yanında,
sektörde yurt geneline dağılmış çok sayıda küçük ve orta ölçekli
işletme faaliyet göstermektedir.
Kaynak: BOSAD
22
SEKTÖRÜN GÜCÜ
Türk boya sektöründe sürekli artan gelişim düzeyi
Teknolojik yapısı ve üretim kapasitesi ile önemli bir bölgesel
güç
İç pazarı ve ihracatı ile yıllık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe
yaklaşan bir sektör
Direkt ve dolaylı istihdamla birlikte yaratılan toplam 300 bin
kişilik iş gücü
Giderek önem kazanan ihracatçı yapısı
Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates
23
YABANCI SERMAYENİN
TÜRK BOYA SEKTÖRÜNE BAKIŞI
Uluslararası kökenli yatırımların gelişme göstermesi (boya ve
hammaddeleri)
Türkiye’deki kentleşme süreci ile birlikte başlayan ekonomik
değişim ve yaşam standartlarının artması
Türk imalat sanayinin gelişmesinin boya ve ilgili üretim
alanlarına olumlu etkisi
Türkiye’nin, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Balkanlar, Doğu
Avrupa ve Sahra altı Afrika ülkelerine yakınlığı nedeniyle, bu
ülkelere yönelik ihracat için önemli bir merkez olması
24
TÜRK BOYA SEKTÖRÜ - ANA BÜYÜME
YÖNLENDİRİCİLERİ & FIRSATLAR
Hızlı kentleşme ve kentsel
dönüşüm
Orta sınıfın büyümesi, satın
alma gücünün ve GSYİH’nin
artması
Büyüyen sanayii ve yapı
sektörü
DIY pazarı
Nitelikli iş gücü
Ar-Ge / inovasyon (örn.
Nanoteknoloji)
Kişi başına nispeten düşük
tüketim; geliştirilebilir bir alan (11
kg’dır)
Küresel oyuncular ve uzmanlık
2012 yılında ilan edilen yeni
yatırım teşvik sistemleri ile yabancı
sermayeli yatırımların artacağı
beklenmektedir
İhracat gücünün artması (kısa
vadedeki hedef boya ve
hammaddeleri için 1,5 milyar $)
2023 hedefi 3 milyar dolarlık
ihracat hedefi (revize tahmin)
25
TÜRK BOYA SANAYİSİNDE ALT SEGMENTLERİN
MİKTAR OLARAK YÜZDESİ, 2014
Dekoratif Boyalar
5%
5%
5% 2% 1%
1%
Bobin Boyları
Ahşap Boyaları
7%
Toz Boyalar
11%
61%
Otomotiv son kat ve Ulaşım B.
Paketleme Boyaları
Genel Endüstriyel Boyalar
2%
Bakım ve Koruyucu Boyalar
Deniz Boyaları
Kaynak: BOSAD
Matbaa Mürekkepleri
26
TÜRK BOYA SANAYİSİNDE ALT SEGMENTLERİN
DEĞER OLARAK YÜZDESİ, 2014
Dekoratif Boyalar
6%
1%
Bobin Boyları
2%
3%
13%
Ahşap Boyaları
41%
12%
Toz Boyalar
Otomotiv son kat ve Ulaşım B.
8%
Paketleme Boyaları
11%
Genel Endüstriyel Boyalar
3%
Bakım ve Koruyucu Boyalar
Deniz Boyaları
Kaynak: BOSAD
Matbaa Mürekkepleri
27
SEKTÖREL DIŞ TİCARET VE GELİŞMELER
2014 yılında boya, hammadde ve yardımcı maddeler ihracatı toplam
1,32 milyar $’dır.
Boya ihracatı toplam üretimin yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.
Toplam sektörel (boya, hammadde ve diğer) girdi ithalat miktarı ise
1,7 – 1,9 milyar dolar arasında değişmektedir.
Kaynak: İKMİB
28
Türkiye boya, hammadde ve yardımcı
maddeler ihracatı, 2009-2014
1400
1.321
1200
1.031
1000
850
800
600
552
634
441
400
200
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
İhracat, milyon dolar ($)
Kaynak: İKMİB
29
TÜRKİYE’DE DEKORATİF BOYALAR
Dekoratif boya satışları, 2010-2014
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Miktar (ton)
Değer ('000 USD)
Kaynak: BOSAD
2010
505.000
839.400
2011
540.000
889.500
2012
506.000
733.742
2013
530.881
918.079
2014
549.280
893.909
30
DEKORATİF BOYALARDAKİ TRENDLER
Pazarda yeni fırsat: Dış cephe boya tüketimi, ısı yalıtım sistemlerine
bağlı olarak artmaktadır.
Türkiye’deki bina stokunun yenilenecek olması “Kentsel Dönüşüm”
Yüksek kaliteli ürün talebinin artması
DIY zincirine bağlı satışların artması
Boya bilincinin artması
31
TÜRKİYE’DE AHŞAP BOYALAR
Ahşap boya satışları, 2010-2014
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Miktar (ton)
Değer ('000 USD)
Kaynak: BOSAD
2010
86.000
184.000
2011
90.000
199.408
2012
92.700
220.879
2013
95.100
240.415
2014
99.000
237.465
32
TÜRKİYE’DE AHŞAP BOYALAR
Mobilya sektörünün ihracat gücü bu alt sektörü yönlendirmektedir.
Türkiye bu alanda Avrupa’nın en büyük 3. mobilya üreticisidir.
2014 yılında ahşap boyaların ülkemizdeki üretiminin yaklaşık olarak
99.000 ton olduğu tahmin edilmektedir.
Bu üretim alanının 2014 yılı değeri ise yaklaşık 237 milyon dolara
ulaşmıştır.
33
TÜRKİYE’DE OTOMOTİV SON KAT ve ULAŞIM
BOYALARI
Otomotiv son kat ve ulaşım boyaları satışları, 2010-2014
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Miktar (ton)
Değer ('000 USD)
Kaynak: BOSAD
2010
44.600
243.516
2011
48.300
282.083
2012
49.000
283.123
2013
48.000
284.518
2014
46.800
256.645
34
TÜRKİYE’DE OTOMOTİV SON KAT ve ULAŞIM BOYALARI
Bir çok küresel marka ile güçlü ulaşım sektörü
Otomotiv pazarı boyutu: 2014’te 900.000 adet
Son kat boya pazarı boyutu: 256 milyon dolar (2014)
Tüketim: boyacılardan yetkili bayilere kayma
2014 yılında gerçekleşen büyümeyi yerel satışlar
yönlendirmiştir.
35
TÜRKİYE’DE TOZ BOYA
Toz boya satışları, 2010-2014
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Miktar (ton)
Değer ('000 USD)
Kaynak: BOSAD
2010
37.250
140.877
2011
40.000
180.700
2012
41.500
178.647
2013
42.600
183.993
2014
44.000
168.045
36
TÜRKİYE’DE TOZ BOYA
Avrupa’nın en büyük 3. pazarı konumundadır
Güçlü yerel beyaz eşya ve otomotiv pazarları
Yüksek kaliteli ürün talebi
Yüksek rekabet
37
TÜRKİYE’DE GENEL ENDÜSTRİYEL BOYALAR
Genel endüstriyel boya satışları, 2010-2014
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Miktar (ton)
Değer ('000 USD)
Kaynak: BOSAD
2010
35.000
102.433
2011
38.000
120.071
2012
40.000
123.440
2013
42.500
128.821
2014
43.000
127.613
38
TÜRKİYE’DE BAKIM ve KORUYUCU BOYALAR
Bakım ve koruyucu boya satışları, 2010-2014
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Miktar (ton)
Değer ('000 USD)
Kaynak: BOSAD
2010
15.000
47.800
2011
18.000
62.840
2012
20.000
78.791
2013
21.000
84.870
2014
21.000
66.387
TÜRKİYE’DE DENİZ BOYALARI
Deniz boyaları satışları, 2010-2014
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Miktar (ton)
Değer ('000 USD)
Kaynak: BOSAD
2010
9.450
34.000
2011
11.850
46.000
2012
8.400
36.000
2013
9.000
37.250
2014
9.100
37.000
40
TÜRKİYE’DE DENİZ BOYALARI
Yeni yapım pazarında yavaş büyüme
Tersane sayısında azalma
Yeni yapım tersanelerinin bakım alanına dönmesi
Yat pazarı yakın zamanda toparlanacaktır
41
TÜRKİYE’DE MATBAA MÜREKKEPLERİ
Matbaa mürekkepleri satışları, 2010-2014
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Miktar (ton)
Değer ('000 USD)
2010
51.700
200.000
2011
54.500
220.000
2012
61.700
236.590
2013
66.500
265.000
2014
68.000
270.000
42
TÜRKİYE’DE MATBAA MÜREKKEPLERİ
Matbaa sektöründe sınırlı büyüme
Gıda sektörü sayesinde esnek ambalaj ve oluklu karton
pazarının büyümesi
Metal ambalajların pazar payının plastiğe kayması
43
TÜRKİYE’DE PAKETLEME BOYALARI
Pakatleme boyaları satışları, 2010-2014
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Miktar (ton)
Değer ('000 USD)
Kaynak: BOSAD
2010
4.800
19.500
2011
5.000
20.500
2012
5.200
21.230
2013
6.000
24.500
2014
6.300
26.000
44
TÜRKİYE’DE BOBİN BOYALARI
Bobin boyaları satışları, 2010-2014
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Miktar (ton)
Değer ('000 USD)
Kaynak: BOSAD
2010
7.000
28.653
2011
11.500
52.533
2012
17.000
73.670
2013
18.000
78.808
2014
17.500
73.387
45
TEŞEKKÜRLER…
46