21.Hafta (20 – 24 Mayıs 2013) Piyasa Raporu Kuru Yük Piyasası

21.Hafta (20 – 24 Mayıs 2013) Piyasa Raporu Kuru Yük Piyasası

21.Hafta (20 – 24 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
Kuru Yük Piyasası
YILIN İLK BEŞ AYI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME
Kuru dökme yük piyasası için yılın ikinci yarısı daha iyi olabilir
Baltık Dry Endeks (BDI)’nın bu yılki seyri oldukça iç karartıcı. Bu yıl En yüksek değerini 935
puanla Mart ayı sonunda gören BDI son üç ayda 800 – 935 bandı arasında sıkışmış durumda.
Anlaşılan o ki yılın ilk yarısında piyasanın toparlanma olasılığı çok zayıf.
BDI’NIN BU YILKİ SEYRİ
En az kazanan capesizelar
Tonaj gruplarına göre dört segmentten oluşan kuru dökme yük piyasasında bu yıl şimdiye kadar en
zayıf kalan segment capesize segmenti. Capesize günlük ortalama TC kazançları Şubat ayından bu
yana ilk kez Mayıs ayında 6.000 usd/gün’ün üzerine çıktı ama ay sonuna doğru 5.300 usd/gün
civarına kadar geriledi. Capesize segmentini doğrudan ilgilendiren demir cevheri ticaretinin en son
verilerine bakıldığında Brezilya’nın ihracatı ile Avustralya’nın ihracatı arasındaki çelişki dikkat
çekiyor. Avustralya yılın birinci çeyreğinde 135 Mt demir cevheri ihraç ederek geçen sene aynı
dönemde ihraç ettiği miktarın 21 Mt üzerine çıktı. Avustralya’nın Nisan ayı demir cevheri ihracat
rakamları da çok yüksek. Buna karşılık Brezilya’nın 23.4 Mt olan Nisan ayı ihracatı 2012 ve
2011’in aynı dönemlerine nazaran daha az. Brezilya demir cevheri ihracatındaki bu azalma
capesize segmentine gri günler yaşatıyor.
Panamax günlük ortalama TC kazançları Nisan ayı sonunda 9.680 usd/gün ile yılın zirvesine ulaştı
ama Mayıs ayı sonu itibariyle 6.800 usd/gün civarına geriledi. ABD’nin denizyolu ile kömür
ihracatı Mart ayında rekor kırarak 12 Mt. Olarak gerçekleşti. İlaveten Güney Amerika hububat
ihracat sezonunun başlaması panamax pazarını olumlu etkilendi. Ancak son dönemde Breziya
hububat yükleme limanlarında yaşanan sıkışıklık piyasanın hızını kesti.
1
21.Hafta (20 - 24 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
En kazançlı supramaxlar
Nisan ayında zirve yapan panamax kazançları sadece o dönemde Supramax kazançlarını geçebildi
onun haricinde 4 segment içerisinde supramax segmenti ortalama günlük TC kazançları açısından
bu yıl en iyi performans sergileyen tonaj grubu oldu. Bu segmentte yılın zirvesi 10.259 usd/gün
olurken ortalama TC kazançlarının Mayıs sonu itibarıyle 8.950 usd/gün civarına gerilediğini
görüyoruz. Özellikle kreynli supramax Çin minör dökme yük ithalatı tarafından destekleniyor. Bu
pazarın güçlü olması Hindistan’dan olan demir cevheri yüklerindeki dramatik azalmanın supramax
segmentine olan olumsuz etkisinin dengelenmesini sağladı. Bunun yanısıra Nisan ayında Çin ve
Japonya’dan olan çelik ihracatı da pazarın kuvvetli kalmasının diğer bir etkeni oldu.
Handysize ortalama günlük TC kazançları Mayıs ayı ortasında 8.192 usd/gün ile son 9 ayın en
yüksek değerine ulaştıktan sonra ay sonuna doğru 8.050 usd/gün civarına geriledi.
Tonaj Gruplarının 2012 ve 2013 günlük TC Kazanç Ortalamaları, 2013 maksimum ve minumum
değerleri (usd/gün - 24 Mayıs 2012)
Ort.2013
Cape TC
5,630
Panamax TC 7,558
Supramax TC 8,531
Handysize TC 7,307
Ort.2012
7,680
7,684
9,453
7,626
Maks.2013
9,010
9,680
10,259
8,192
Min.2013
4,205
5,163
6,938
6,108
Filo büyüme hızı 2014’te son 10 yılın en düşük seviyesine inecek
Bu yıl da kuru dökme yük filosunun hızlı büyümesi devam ediyor. Ocak-Nisan döneminde 10.000
dwt üstü gemi tonajı arzı 16,7 milyon dwt’ye ulaştı. Anılan dönemde 26.02 milyon dwt yeni inşa
kuru dökme yük gemisi teslim edilirken hurdaya çıkarılan aynı tipte ki gemi kapasitesi 9,25 milyon
dwt oldu. Norveç’in en büyük bankası DNB’ye göre kuru dökme yük filosu gelecek yıl da büyümeye
devam edecek ama büyüme hızı son on yılın en düşük seviyesinde olacak. Bankanın bu yılki filo
büyüme beklentisi yüzde 7 iken gelecek yıl büyüme oranının yüzde 5 olarak tahmin ediyor.
Yılın ikinci yarısı ümit vaad ediyor
Çelik üretiminin ana ham maddesi olan demir cevheri üretimi artmaya devam ediyor. Çin’in çelik
üretiminde yeniden rekor düzeylere ulaşması ile deniz yolundan taşınan demir cevheri ve kömüre
olan talep güçleniyor. Yük talebindeki artış, filo büyümüsindeki yavaşlama eğilimleri ile yılın ikinci
yarısından itbaren piyasada iyimser bir tablo hakim olabilir.
BALTIK DRY ENDEKSLERİ DEĞERLENDİRMESİ
BCI ve BSI’nın sırasıyla yaklaşık %2 ve %1 arttığı haftada diğer endeksler negatif yönlüydü. En
büyük kayıp % 8’i aşan bir oranda BPI’da yaşandı. Capesize piyasasındaki bu ufak kıpırdanma
piyasanın kısa vadede toparlanmasını sağlyabilir mi bilinmiyor. Çünkü geleneksel olarak yaz
rehavetinin piyasası etkisi altına alması söz konusu olabilir.
BDI GÜNLÜK DEĞİŞİM
20.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
23.05.2013
24.05.2013
836
830
829
828
826
2
21.Hafta (20 - 24 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
TÜM ENDEKSLER VE ORTALAMA GÜNLÜK TC KAZANÇLARINDA HAFTALIK DEĞİŞİM
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
20.Hafta
841
1326
930
851
553
21.Hafta
826
1350
854
857
546
BCI 4 TC:
BPI 4 TC:
BSI TC:
BHSI TC:
$5,168
$7,418
$8,902
$8,165
$5,271
$6,801
$8,965
$8,084
Değişim
-15
24
-76
6
-7
Değişim %
-%1,78
%1,81
-%8,17
%0,71
- %1,27
___
%1,99
-%8,31
-%0,71
%0,99
$103
-$617
$63
-$81
COASTER
AKDENİZ
Bölgedeki faaliyet miktarı çok düşük. Spot tonaj her tip ve size gemi için çok fazla.
AZAK DENİZİ
Hububat yükünün yokluğu nedeniyle piyasadaki hareketsizlik devam ediyor. Ancak Haziran ortası
ve sonrası için hububat yükünün piyasaya akacağı konusunda büyük umut var.
KARADENİZ
Yük mevcudiyetindeki darlık kiracıların lehine ortam oluşturmaya devam ediyor. Kömür ve hububat
yükleri yavaşlarken gübre yüklerinde artış görülüyor.
TC BAĞLANTILARI
CAPESIZE
 'Anangel Vision' 2007 172000 dwt dely Gibraltar spot trans Atlantic round voyage
redel Skaw-Cape Passero range $5750 daily  'Corinthian Phoenix' 2009 179223 dwt
dely Continent ppt
Madeira redel Continent $4000 daily - Cargill
trip via Ponta da
 'Star Laurel' ex Rubin Laurel 1995 167573 dwt dely Hong Kong 25/27 May
via Taboneo redel Samcheonpo $8000 daily - Dong-A Tankers
 'Sea Pull' 2006 177533 dwt dely Cape Passero ppt
Cape Passero $3500 daily - EdF
trip
trip via Colombia redel Skaw-
 'Blue Moon' 2002 170089 dwt dely Longkou 28/29 May trip via Newcastle redel
S.China $6500 daily option redel N.China $7000 daily - Noble
PANAMAX
 'Brasil SW' 2012 82230 dwt
daily - United
dely aps Norfolk 5/15 June
trip redel Brazil $11000
3
21.Hafta (20 - 24 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
 'Zheng Kai' 2012 81859 dwt dely psg Cape of Good Hope 1/5 June trip via EC
South America redel Singapore-Japan $9000 daily + $400000 bb - Pacific Bulk
 'DL Ivy' 2012 81805 dwt dely EC Australia 1/10 June
+ $320000 bb - Oldendorff
trip redel India $6000 daily
 Fortune Rainbow' 2008 82372 dwt dely Amsterdam 26/28 May
redel Continent $9500 daily - SwissMarine
 'Miden Max' 1993 74696 dwt dely Aughinish 17/20 May
Singapore-Japan $14500 daily - Eships
trip via Brazil redel
 'Medi Antwerp' 2007 76000 dwt dely Aughinish 21/26 May
Skaw-Gibraltar $9500 daily - E.On
 'Coronado' 2000 75706 dwt
+ $320000 bb - Klaveness
trip via Baltic
trip via Riga redel
dely aps Lyttelton 8/17 June
redel China $6500 daily
 'Yangtze Xing Xiu' 2013 81678 dwt dely Guangzhou spot
redel Singapore-Japan $5000 daily - Klaveness
trip via South Australia
 'Lucky Sunday' 2009 80372 dwt dely aps Southwest Pass 7/11 June
Singapore-Japan $9000 daily + $600000 bb - Beibu Gulf
trip redel
 'Michele Iuliano' 2006 82551 dwt dely Indonesia 1/10 June
6000 daily + $95000 bb - SwissMarine
trip redel Philippines
 'Intuition' 2011 80387 dwt dely aps Indonesia 26/28 May
$7500 daily + $140000 bb - Klaveness
trip redel EC India
HANDYMAX/SIZE
 'Seahope ll' 2010 56894 dwt dely Ningbo 20/25 May
intention nickel ore $8500 daily - cnr
trip via SE Asia redel China
 'Hony World' 2012 56600 dwt dely Xiamen spot trip via SE Asia redel Singapore
intention bulk sand $6150 daily - Sandchart Singapore
 'Bianco Dan' 2004 55628 dwt dely aps S.Africa spot
$8500 daily + $325000 bb - Rio Tinto
 'Lalis' 2002 51536 dwt
daily - cnr
dely S.Brazil spot
 'Globetrotter' 2001 48911 dwt
$10200 daily - cnr
trip redel Singapore-Japan
trip redel Continent-Med approx $13500
dely aps S.Africa spot
 'Amoy Action' 2010 56954 dwt dely Qinzhou spot
intention nickel ore $8500 daily - cnr
trip redel Murmansk approx
trip via SE Asia redel China
4
21.Hafta (20 - 24 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
 'Valerie' 2008 56788 dwt dely dop Kakinada spot
intention Bauxite $6500 daily - Winning
trip via Indonesia redel N China
 'Gold Gemini' 2012 52050 dwt dely Kohsichang 23/25 May trip via Cambodia
redel Singapore intention bulk sand $6000 daily - Sandchart Singapore
 'Bao Yun Sheng' 2011 56928 dwt
India $9000 daily - cnr
dely Guangzhou spot
 'Amoy Dream' 2010 56874 dwt dely Fangcheng spot
intention nickel ore $8000 daily - cnr
 'Parnon' 2011 56498 dwt
daily - cnr
dely Tuticorin spot
trip via Indonesia redel
trip via SE Asia redel China
trip via Indonesia redel India $6750
 'Anna Maria' 2007 55423 dwt dely Tuticorin spot trip via South Africa redel
Singapore-Japan $8250 daily + $15000 ap - Oldendorff
 'Genco Loire' 2009 53100 dwt
India $12000 daily - cnr
dely dop Jakarta spot
trip via Indonesia redel EC
 'Furness Karumba' 2001 52551 dwt dely WC Italy spot
redel Singapore-Japan $12250 daily - Noble
trip via NC South America
 'Rachel' 2006 52297 dwt dely EC South America spot
bulk sugar $13500 daily + $350000 bb - WBC
trip redel SE Asia intention
 'Navios Vega' 2009 58792 dwt
full India $9000 daily - PWSL
dely Nantong 22/26 May
trip via Indonesia redel
 'KT Condor' 2011 58470 dwt dely EC South America spot
Japan $14000 daily + $400000 bb - cnr
 'STX Crocus' 2009 57629 dwt dely Singapore 27/28 May
China approx $11500 daily - cnr
trip redel Singapore-
trip via Indonesia redel S
 'Lan Hai He Le' 2011 57000 dwt dely Shenzhen 26/30 May
China intention nickel ore $8000 daily - cnr
trip via SE Asia redel
 'Gou Tou 001' 2010 56915 dwt dely dop Valparaiso 5/13 June
Ventanas redel EC India $16800 daily - Noble
trip via Las
 'Glovis Madrid' 2013 56730 dwt dely Kohsichang 30/31 May
redel Singapore intention sand $7000 daily - Sandchart Singapore
trip via SE Asia
 'Amoy Progress' 2011 56670 dwt dely Fangcheng 30/31 May
redel Singapore intention sand $7000 daily - Sandchart Singapore
trip via SE Asia
5
21.Hafta (20 - 24 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
 'Bi Jia Shan' 2011 56600 dwt
India $7000 daily - cnr
dely dop Tuticorin spot
trip via Indonesia redel EC
 'K.Brave' 2006 56070 dwt dely Mississippi River 2/10 June
intention grain $18100 daily - Noble
 'Pretty Lady' 2001 50169 dwt dely NC South America end May
Africa intention clinker $21750 daily - Norden
 'Sea Bonanza' 2012 33628 dwt
Africa $7600 daily - Sealift
trip redel Japan
trip redel West
dely Gibraltar spot trip via north France redel West
 'Federal Katsura' 2005 32594 dwt dely aps Bayuquan spot trip via N China int
steels redel SE Asia $3800 daily - cnr
PERİYOT BAĞLANTILARI
 'Equinox Star' 2011 58680 dwt dely Dalian 21/23 May about 4/6 months trading
redel worldwide $9800 daily - cnr
 'Diamantina' 2010 82094 dwt dely retro psg Gibraltar 17 May 60/100 days trading
redel Skaw-Cape Passero $9500 daily - Copenship
 'Darya Uma' 2005 76520 dwt
$9500 daily - cnr
dely Yosu 1/5 June 3 years trading redel worldwide
 'Diamond Sea' 2001 74274 dwt dely Recalada 6/11 June 4/7.5 months trading redel
worldwide $9000 daily + $800000 bb - Louis Dreyfus
 'Altair' 2001 74652 dwt dely Recalada 6/11 June 3/5 months trading redel SkawCape Passero $9000 daily + $430000 bb - Noble
KOSTER BAĞLANTILARI
 2,000 mt
ferro prod
WC Norway / SC Sweden
14.50 € pmt
 3,500 mt
split
WC Norway / Kaliningrad
07.50 € pmt
 4,000 mt
aggregates
WC Norway / Continent
08.40 € pmt
 1,200 mt
minerals
SCUK / Low. Baltic
23.50 € pmt
 3,000 mt
mazie
Azov / Caspian
48.00 $ pmt
 3,500 mt
WRIC 55’ SF
Volos / Oran
29.00 $ pmt
 2,700 mt
mazie
Kherson / Haifa
29,00 $ pmt
 3,000 mt
minerals
Klaipeda / ARAG
14.00 € pmt
6
21.Hafta (20 - 24 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
 6,200 mt
barley
Rouen / Misurata
33.00 $ pmt
 4,000 mt
general
WCUK / ARAG
10,00 € pmt
 6,000 mt
aggregates
WC Nor. / ARAG
06.50 € pmt
 10,000 mt
coal
Mariupol / Durres
21.30 $ pmt
Satışı Raporlanan İkinci El & Yeni İnşa Gemiler ve Hurda Satışları
KURU YÜK GEMİLERİ
DWT
172036
82500
76623
73317
69925
55649
53604
45342
BLT
2000
2013
2001
1997
1995
2007
2005
1997
YARD
Hyundai H.I.
Wuhu Xinlian S.B.
Imabari S.B.
Halla Eng. & H.I.
Sanoyas S.B. Corp.
Oshima S.B.
Xiamen S.B.
CSBC Corp Taiwan
Ente Administrador
27321 2000 Astilleros
COUNTRY
S. Korea
Chinese
Japan
S. Korea
Japan
Japan
China
Chinese Taipei
Argentina
VESSEL
MV Mona Century
Resale Hull 1022
MV Botafogo
MV Barbara
MV MP Panamax 4
MV Tango Queen
MV Xiamen Sky
MV Jag Ravi
TYPE
Bulk
Bulk
Bulk
Bulk
Bulk
Bulk
Bulk
Bulk
PRICE/USD
16.4 M (rgn)
26 M
12.5 M
7.5 M
7.55 M
20 M (rgn)
11.9 M
7 M (low)
BUYER
Winning Shipping
Undisclosed
Greek
Greek
Chinese
Greek
Undisclosed
F.East
MV Diklo
Bulk
7.35 M
Russia
KONTEYNER, RO-RO, TWEEN DECKER VE DİĞER TİPLER
DWT
23051
7214
6926
5820
2972
2000
BLT
1997
1990
1990
1997
1982
2013
TEU
YARD
COUNTRY
VESSEL
1730 Szczecinska
Poland MV Wehr Ottensen
Higaki Zosen
Japan
MV J. Spring
Higaki Zosen
Japan
MV Atoz
353 Baltijos Laivu Statykla Lithuania MV Blue Spirit
Drammen
USA
Lady Kari-Ann
Guangzhou
China
Oriental Star 50376
TYPE
Container
Tween Decker
Gen Cargo
Gen Cargo
PSV
DSV
PRICE/USD
4.6 M
1.2 M
1.2 M
2.6 M
2.5 M
27.2 M
BUYER
Platou Finans
Singapore
Undisclosed
Undisclosed
Prime Gulf Int.
Micoperi
TANKERLER
DWT BLT
YARD
105336 1998 Halla Eng. & H.I.
63599 2008 STX Offshore & S.B.
63495 2008 STX Offshore & S.B.
38396
38396
37320
29171
19999
19998
12288
11322
11283
11255
7097
2007
2008
2006
1989
1995
1996
1999
2007
2007
2007
2008
Guangzhou
Guangzhou
STX Offshore & S.B.
Boelwerf Vlaanderen
Shin Kurushima
Hyundai H.I.
Watanabe Zosen
STX Offshore & S.B.
STX Offshore & S.B.
STX Offshore & S.B.
Zhejiang Haicheng S.B.
COUNTRY
S. Korea
S. Korea
S. Korea
VESSEL
MT Nordstrength
MT Ice Blade
MT Ice Beam
TYPE
Tanker
Tanker
Tanker
China
China
S. Korea
Belgium
Japan
S. Korea
Japan
S. Korea
S. Korea
S. Korea
China
MT Bloom
MT Saffo
MT Alice
MT Gas Mahi
MT Ginga Eagle
MT Ginga Falcon
MT Chemical Dist.
MT Clipper Kitty
MT Clipper Klara
MT Clipper Katja
MT Menara Satu
Chem Tanker
Chem Tanker
Chem Tanker
LPG
Chem Tanker
Chem Tanker
Chem Tanker
Chem Tanker
Chem Tanker
Chem Tanker
Tanker
PRICE/USD
8.35 M
BUYER
Undisclosed
Sold en
bloc for
130 M (rgn)
Navios
Maritime
12 M
Sold en bloc
for 14M
8M
Turkish
Sold en bloc
for 11 M each
3.6 M
Lomar Shipping
F.East
European
Undisclosed
7
21.Hafta (20 - 24 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
HURDA SATIŞLARI
DWT
276052
97046
94225
55971
45625
44600
44008
40257
38888
38030
27362
24928
16882
5030
BLT
Comment
1988
1993
1993 Old sale
1990
LDT
32205
13839
15612
22322
VESSEL
Hercules
Baltic
Navigator A
Maersk Merlion
1994
1978
1991
1988
1985
1984
1963
1984
1986
1980
12517
9500
12907
9689
7104
8540
7406
5561
7610
2982
Hanjin Palermo
Transmed
Elbe
Bow Cheetah
Turkuaz 8
Sea Pilot
Algoma Provider
Eternal Hope
Hajura
Mabrookah
Port cost for Buyers account
Abt. 120t st/st
Incl. 375t bunkers
As is Montreal
TYPE
PRICE/USD
BUYER
Tanker
417
Undisclosed
Tanker
450
Pakistan
Tanker
455
Pakistan
Container
457
India
Private
Container
Terms
Bangladesh
Bulk
318
Turkey
Container
458
India
Tanker
470
India
Bulk
430
Pakistan
Bulk
414
Bangladesh
Bulk
117
Turkey
Bulk
428
Pakistan
Container
370
China
Reefer
320
Turkey
MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş www.marveldanismanlik.com.tr
Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel
Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor,
yayımlandığı tarih için güvenilirdir.Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek
olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.
8