Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

1918/118
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı
Adresi
: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
: (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
Telefon ve Fax No
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-57 - (0212) 216 64 21
Tarih
: 07.04.2015
Konu
: Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.
Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANKA BONOSU VE İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA
DUYURUDUR
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23 Mart 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından
62 gün vadeli 200 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu, 136 gün vadeli 100 Milyon TL nominal
değerinde banka bonosu ve 370 gün vadeli 100 Milyon nominal değerinde iskontolu tahvil olmak üzere
toplam 400 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç
tutarından fazla talep gelmesi durumunda 400.000.000 TL nominal halka arz miktarının 600.000.000 TL
nominal tutara kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır.
6 Nisan 2015 tarihinde 62 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 9,29904%, Bileşik Faiz Oranı
9,66538% ve Satış Fiyatı 98,445 TL, 136 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 9,27659%, Bileşik
Faiz Oranı 9,54866% ve Satış Fiyatı 96,659 TL, 370 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 9,50094% ve
Satış Fiyatı 91,215 TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bono ve tahvillerini almaya
hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
PUBLIC ANNOUNCEMENT REGARDING T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANK BOND AND DISCOUNTED BOND PUBLIC OFFERING
Pursuant with the Capital Markets Board approval dated March 23, 2015; T. Garanti Bankası A.Ş has
been authorized regarding (i) the public offering 62-day maturity bank bonds in the nominal amount of
200,000,000 TL, 136-day maturity bank bonds in the nominal amount of 100,000,000 TL and 370-day
maturity discounted bonds in the nominal amount of 100,000,000 TL (in total 400,000,000 TL nominal
amount) and, (ii) the increase of the public offering issuance amount up to a nominal amount of
600,000,000 TL, in case of an excess demand from investors.
On April 6, 2015 Simple Interest Rate of 62-day Garanti Bank Bonds has been determined as 9.29904%,
Compound Interest Rate as 9.66538% and Selling Price as 98.445 TL, Simple Interest Rate of 136-day
Garanti Bank Bonds has been determined as 9.27659%, Compound Interest Rate as 9.54866% and
Selling Price as 96.659 TL; as to 370-day Discounted Bonds Simple Interest Rate has been determined as
9.50094% and Selling Price as 91.215 TL.
The demand and distribution amounts related to the public offering on the basis of investor groups and
the details of the number of investors who became entitled to take bank bonds and discounted bonds
are presented in the table below.
Regards.
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish
version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
07.04.2015 Saat:
Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
07.04.2015 Saat:
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANKA BONOSU VE İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23 Mart 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş.
tarafından 62 gün vadeli 200 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu, 136 gün vadeli
100 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu ve 370 gün vadeli 100 Milyon nominal
değerinde iskontolu tahvil olmak üzere toplam 400 Milyon TL nominal tutarında Banka
Bonosu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi
durumunda 400.000.000 TL nominal halka arz miktarının 600.000.000 TL nominal tutara
kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır.
6 Nisan 2015 tarihinde 62 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 9,29904%, Bileşik
Faiz Oranı 9,66538% ve Satış Fiyatı 98,445 TL, 136 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz
Oranı 9,27659%, Bileşik Faiz Oranı 9,54866% ve Satış Fiyatı 96,659 TL, 370 günlük
İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 9,50094% ve Satış Fiyatı 91,215 TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bono ve
tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
62 Günlük Bono
Yatırımcı
Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
136 Günlük Bono
Yatırımcı
Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
135.734.185
147.000.000
Talep
Adet
2.021
6
Dağıtılan Nominal
Tutar
135.734.185
Dağıtılan
Toplam Adet
2.021
126.420.000
6
282.734.185
2.027
262.154.185
2.027
Talep Edilen
Nominal Tutar
8.315.040
Talep
Adet
Dağıtılan Nominal
Tutar
8.315.040
Dağıtılan
Toplam Adet
115.000.000
123.315.040
370 Günlük Tahvil
Yatırımcı
Talep Edilen
Grubu
Nominal Tutar
Yurtiçi Bireysel
1.377.813
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
268.596.173
Yatırımcılar
TOPLAM
269.973.986
85
5
98.900.000
85
5
90
107.215.040
90
Talep
Adet
Dağıtılan Nominal
Tutar
1.377.813
Dağıtılan
Toplam Adet
19
229.252.962
1
230.630.775
20
19
1
20
2-3-6 Nisan 2015 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği 2 adet banka bonosu ve 1 adet
iskontolu tahvil satışa sunulan tutarların %5’inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
62 günlük bono
Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı
YDK - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE
FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT
FONU (8.ALT FON)
TGT- T.GARANTİ BANKASI B TİPİ KISA VADELI
TAHVIL VE BONO FONU
GTL- T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT
FON
Toplam
136 günlük bono
Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı
YDK - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE
FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT
FONU (8.ALT FON)
VK6 - T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. B TİPİ LİKİT FON
TGT- T.GARANTİ BANKASI B TİPİ KISA VADELI
TAHVIL VE BONO FONU
Toplam
370 günlük tahvil
Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM
SANDIĞI VAKFI
Toplam
Satın Alınan Nominal Miktar
38.700.000
43.000.000
17.200.000
98.900.000,00.TL
Satın Alınan Nominal Miktar
25.800.000
24.940.000
43.000.000
93.740.000,00.TL
Satın Alınan Nominal Miktar
229.252.962
229.252.962,00.TL