1 GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Piyasa Verileri 20.02

1 GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Piyasa Verileri 20.02

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
B o rs al a r
K a pa n ış
D e ğ .( % ) V a de li İ ş le m le r
İ MK B 100
7 8 ,2 7 5
0 .4 7 V O B E n d ek s
D ow J o n e s
1 4 ,0 3 6
0 .3 9 V O B D o l ar
S& P 500
1 ,5 3 1
B o ves p a
5 7 ,3 1 4
D AX
N i kk ei
Ş a n g ay
7 ,7 5 2
1 1 ,4 6 8
2 ,3 9 6
Ka p an ış
D e ğ. ( % )
0 .3 7 F a iz
1 .7 7 6
0 .7 3 V O B 3 0 A çık P o z i sy on
P a r a P iy .
0 .0 8 D ola r/ T L
9 6 .9 0 0
1 7 4 ,8 4 0 E u r o/ D ola r
-0 .5 2 D ola r A çık P oz is y o n
1 .6 2 F u t . D o w J o n .
444 0 321
20.02.2013
1 0 4 ,2 0 0 D oll a r I n d e x
1 4 ,0 0 6
- 0 .0 1 B r en t P e t ro l
0 .8 4 F u t . S & P 5 0 0
1 ,5 2 8
- 0 .0 3 A lt ın ( O n s )
0 .5 4 F u t . D A X
7 ,7 5 1
- 0 .0 8 D öv iz S e p e t i
Önemli Gelişmeler
K a pa n ış
D e ğ .( % )
1 .7 7 4 3
- 0 .1 1
5 .6 6
- 1 .7 4
1 .3 4 2 7
0 .3 0
8 0 .2 8
- 0 .2 3
1 1 7 .3 9
0 .3 4
1 ,6 0 8 .7 9
0 .2 4
2 .0 7 2 5
0 .5 1
Piyasa Stratejisi
Dün açıklanan ve piyasalarda olumlu bir hava yaratan Alman Zew endeksi
verisinden sonra bugün yurt dışı piyasalarda önemli veriler gelmeye devam
edecek. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın enflasyon ve ÜFE
verileri ile İngiltere’den gelecek olan işsizlik rakamı günün öne çıkan verileri
konumunda. Bunun yanı sıra, İngiltere Merkez Bankası’nın ve FED’in para
politikası toplantı tutanakları açıklanacak. Özellikle FED’in tahvil alım
programının geleceğine dair nasıl mesajlar vereceği merakla bekleniyor olacak.
Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak ayında ticaret
Hatırlanacağı üzere, FED’in bir önceki toplantısında tahvil alımının ne zaman
açığı 1 trilyon 629 milyar Yen olarak gerçekleşti. Japonya, son
sonlanacağına dair tartışmalar yaşanmış ve bu gelişme de piyasalara olumsuz
7 aydır ticaret açığı veriyor. Ekonomistler, Ocak ayında ticaret
yansımıştı.
açığının 1.3 trilyon Yen olmasını bekliyorlardı.
Demokrat Erskine Bowles ve Cumhuriyetçi Alan Simpson,
ABD'nin bütçe açıklarının azaltılması için yeni bir plan ortaya
koydular. Bütçe açıklarının 10 yılda 2.4 trilyon Dolar
azaltılmasını öngören plan, harcama kesintileri, kamu sağlık
programlarının gözden geçirilmesini ve vergi reformunu
içeriyor.
Kaynakların verdiği bilgiye göre, Çalık Grubu özelleştirilecek
elektrik dağıtım bölgelerinden Toroslar ve Dicle’ye, Kazancı
Grubu şirketi Aksa ise AYEDAŞ ve Toroslar’a teklif sundu.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, dört elektrik dağıtım
bölgesine teklif sunan yatırımcıları açıklaması bekleniyor.
TCMB’nin dünkü PPK kararları, 22 Ocak toplantısında alınan kararların
tamamlayıcısı ve devamı şeklinde. Geçen ay daraltılan faiz koridoruna rağmen,
değer kaybetmeyen TL’yi değer kaybettirmek adına faiz koridoru yine çift
yönlü daralttı. Piyasa üst koridorda bir indirim beklemediği için faiz %5.66’ya
gerilerken, döviz sepeti %0,61 değer kaybı ile 2.0750’ye yükseldi. Bu kez
R.O.K artırılmadı ama karşılığında 25 yerine 50 baz puanlık döviz cinsi
munzam karşılıkları artırıldı. Kredilerdeki artışa karşılık, TL cinsi munzamlarda
25 baz puanlık artış yaşandı. Bugün Ankara’da ekonomistler ile toplantı
gerçekleşecek. Bu mevcut politika birleşimini bir ay daha TCMB
gerçekleştirebilir. 26 Mart’a kadar mevcut belirsizlikler İMKB’de baskı yaratır.
Orta vadeli satış baskısı İMKB’de devam eder. Dünkü yorumumuzda en
azından bir ay daha munzam artmayacağı düşüncesiyle 78.200 kırılırsa,
79.000-79.300’e ulaşılabilecek tepkiden bahsetmiştik. Kısa vadede rahatlama
79.000-79.300’e ulaşabilir yapabilir ama orta vadeli satış baskısı bu direnç
bölgesinden yeniden satış getirecektir. Yani kısa vadeli tepkiler, orta vadeli
satış baskısıyla karşılaşacaktır. Bugün ekonomistler toplantısından çıkacak
sonuçlar önemli olacak.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
78.200’de bulunan kanal direnci dün kırıldı. Yatay trend ve
taban oluşumu ile ilgili önemli bir adım atıldı. 77.750-78.000
destek bölgesi üzerinde, satış baskısı kırıldığı için yukarı yönde
hareketin devamı beklenebilir. 79.000-79.300 direnç bölgesine
kadar önemli bir direnç noktası bulunmuyor. Yardımcı
göstergelerde
de
yaşanan
toparlanma
77.750-78.000
bandından kısa vadeli tepkinin devamını işaret ediyor.
Dün teknik olarak sıkışmanın sonuçlanacağını belirtmiştik. 96.900
direncimiz kırılırsa, satıcılı kanaldan çıkılması ile birlikte 98.400’e kadar
bir tepki olabileceğini belirtmiştik. Dün 98.000 gördüldü ve 96.875’e geri
çekilme ile kapandık.
103.000’den gelen satış baskısı kırıldı. Artık
96.400-96.600 destek bölgesinde 98.400’e yönelen tepki hareketinin
içerisindeyiz. 96.400 üzerinde kaldıkça kısa vadede güçlenme yaşanacak.
Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, istihdamda büyümenin
hayal kırıklığı yaratmaya devam ettiği ortamda FED'in varlık
alım programını 2013 sonuna kadar devam ettirmesi
gerektigini söyledi.
Milliyet gazetesi üst düzey bir enerji yetkilisi dayandırarak
yaptığı haberde, Türkiye’de önemli bir kaya gazı potansiyeli
olduğunu vurgulayarak, “Kesin bir rezerv tahmini olmasa da
ilk veriler 20 trilyon metreküplük bir rakamı gösteriyor” dedi.
TPAO’dan bir yetkili ise, “Shell son derece ciddi. Burada sosyal
hayattan çevre konularına kadar işbirliği için 200’ün üzerinde
kontrat imzaladı” dedi.
Yurtdışı Piyasalar
Dün Almanya’dan açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ZEW endeksi Avrupa piyasalarına olumlu yansıdı. Önümüzdeki dönem
içerisinde ekonomiye duyunla güveni ölçen endeksin son aylardaki en yüksek seviyesinde gelmesi, Avrupa ekonomisine yönelik pozitif
beklentileri de arttırdı. Zew endeksinin Avrupa borsalarında yarattığı bu iyimserlik ABD borsalarına da yansıdı. ABD’de borsalar günü
pozitif seviyelerde kapatırken, S&P ise son 5 yılın en yüksek seviyesinden günü kapattı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
20 Şubat 09:00
Çarşamba 09:00
09:00
11:30
11:30
15:30
15:30
15:30
21:00
Ülke
Dönem Açıklanacak Veri
Almanya Ocak
ÜFE(Aylık)
Almanya Ocak
TÜFE(Final-Aylık)
Almanya Ocak
TÜFE(Yıllık)
İngiltere
Şubat
BOE Faiz Toplantı Tutanakları
İngiltere
Ocak
İşsizlik Oranı
ABD
Ocak
ÜFE(Aylık)
ABD
Ocak
Konut Başlangıçları
ABD
Ocak
İnşaat İzinleri(Yıllık)
ABD Merkez Bankası(FED), FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.
Beklenti
0.3%
-0.5%
1.7%
Önceki
-0.3%
-0.5%
1.7%
7.7%
0.4%
925.000
920.000
7.7%
-0.2%
954.000
909.000
1
Şirket Haberleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AKSGY –% 25 oranında ortağı olduğu Garanti Koza Akiş Adi Ortaklığındaki payının tamamının Akfil Holding A.Ş'ye ve Akfil Holding A.Ş.'deki
% 45 oranındaki hisselerinin tamamı ile 9.629 m2 büyüklüğündeki Kuzey Kapadık arsasını ; Garanti Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye
satılması yönünde görüşmelere başlanması için Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Danışmanının yetkili kılındığını açıkladı.
ASUZU –İstanbul Kartal’da bulunan toplam brüt 78.419 metrekare taşınmaza KDV hariç 108 milyon TL ile 130 milyon TL aralığında değer
takdir edildiğini açıkladı. Şirket Yönetim Kurulu, söz konusu taşınmazın "ihale yöntemi ile nakden" satılmasına ve konu ile ilgili olarak gerekli
hazırlık ve çalışmaların yapılması için şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar vermiştir.
ATPET - Atlantik Petrol Ürünleri Tic.ve San.A.Ş. ve Parlaklar Petrol Ürünleri Oto.Nakl.Gıd.San.Tic.Ltd.Şti. arasında yıllık 1100 ton ( 4.500.000
TL satış hedeflenmektedir.) motor yağları, endüstriyel yağlar ve gres yağları satış ve bayilik anlaşması imzalamıştır.
AVOD –Yönetim Kurulu, en büyük nihai müşterilerinden Sundown Foods Inc Şirketi hisselerinin satın alınması ile ilgili olarak şirket adına
görüşmelerin yapılması için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısını görevlendirmiştir.
DYHOL – Holding, Deutsche Bank AG'nin "satma hakkı opsiyonu" kullanımı kapsamında Doğan Gazetecilik A.Ş. sermayesinde sahip olduğu ve
Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin %22'sini 122.322.846 ABD Doları bedel ile nakden ve peşin
olarak satın alındığını açıkladı. Doğan Yayın’ın Doğan Gazetecilik A.Ş’de ki payı %92,76 olmuştur.
GSRAY - Daha önce alınmış olan nakit sermaye artışı yönündeki prensip kararında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.
GOODY –Fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere, İzmit fabrikasında 22 Şubat 2013- 28 Şubat 2013 tarihleri arasında üretime ara
verilmesine karar vermiştir.
MUTLU –1 TL nominal değerli hisseye 0,141 TL brüt nakit temettü, 0,11985 TL net nakit temettü, olarak ödenmesi hususunun 25.02.2013
tarihinde olağan genel kurula sunacak.
PRKME –Şırnak İli Silopi İlçesindeki Asfaltit sahasındaki çalışmasıyla ilgili olarak, asfaltit yatağının üzerindeki veya kontağındaki örtü
tabakasının +.- %20 toleranslı 2.200.000 m3 ' lük dekapaj işi için Tellioğlu Petrol Nakliyat İnşaat Turizm Otomotiv İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. ile
sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin tutarı tahminen 9.900.000 TL tutarı olup işe başlama tarihinden itibaren 150 günlük bir süreyi
kapsamaktadır.
SISE - İkincil düzenlemelerin henüz yayınlanmamış olması nedeniyle, Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.
ile birleşme işlemlerinin ikincil düzenlemelerin yayınlanması sonrasına ertelenmiştir.
TRKCM – Şirket, Almanya'da mukim Fritz Holding GmbH'ın %100 hissesinin satın alınmasına yönelik ''İyi Niyet Anlaşması'' (MoU) imzaladığını
açıkladı.
TSPOR –Hisse başına brüt 0,213 TL ve net 0,1818 TL 06.03.2013’de kş olağan genel kurula teklif edilmesine karar vermiştir.
Günlük Hisse Önerileri
Ka panış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Ara lığı
Stop-loss
Beta
ECIL C
2.27
2.25-2 .26
2.30-2 .31
2. 23
0.71
H AL KB
1 7.05
1 7.00-1 7.05
1 7.15-1 7.20
16.90
1.31
2.89
2.88-2 .89
2.94-2 .95
2. 85
1.13
0.92
H isseler
SI SE
TKFEN
7.18
7.14-7 .16
7.22-7 .24
7. 10
TOASO
1 1.00
1 0.95-1 1.00
1 1.15-1 1.20
10.80
0.91
TRKCM
2.59
2.58-2 .59
2.63-2 .64
2. 54
0.97
Haftalık Hisse Önerileri (18 Şubat – 25 Şubat)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Agresif Porföy Önerilerimiz
Potansiyel
Prim
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
AYEN
2 .09
2.19
4 .78
ARCLK
10.5 0
1 1.00
4.76
DOHOL
1 .09
1.15
5 .50
ECILC
2.25
2.44
8.44
SAHOL
10.00
11 .00
10.00
GUBRF
17.3 0
1 8.60
7.51
TKFEN
7 .00
7.40
5 .71
TRGYO
3.20
3.44
7.50
TOASO
10.50
11 .20
6 .67
TTRAK
52.0 0
5 8.00
11.54
* Haftalık hisse önerileri haftanın ilk işlem günü, öğleden sonra güncellenmektedir. Kv alış/satış fiyatları da hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım Fonları
FON GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon Adı
Bugünkü
Değeri (TL)
HEDEF FONLAR
TL
Yılbaşına Göre
$
TL
$
Düşük Riskli, Repo ve Mevduata Alternatif Fonlar
B Tipi Likit Fon
0.057974
0.28%
-1.06%
0.71%
A Tipi Değişken Hedef Alpha Alt Fonu
0.327989
0.60%
-0.74%
1.28%
1.34%
B Tipi Tahvil Bono Fonu
1.115997
0.43%
-0.91%
1.01%
1.06%
B Tipi Değişken Hedef 2014 Alt Fonu
0.109392
0.18%
-1.15%
0.44%
0.49%
FORMULA FONLAR
A Tipi Formula Kar Payı Hisse Yoğun Fonu
Temettü Odaklı, Hedge Edilerek Riski Azaltılan Hisse Fonları
0.013567
TREND FONLAR
B Tipi Değişken Değerli Maden Trend Alt Fonu
0.77%
0.13%
-1.20%
2.01%
2.07%
Hedge Edilerek Riski Azaltılan Kıymetli Maden Fonu
0.009912
-1.01%
-2.33%
-0.88%
-0.82%
12.68%
DİĞER FONLAR
A Tipi Değişken Fon
21.16283
7.55%
6.11%
12.62%
A Tipi Karma Fon
0.038102
-0.74%
-2.07%
0.20%
0.26%
A Tipi Aktif Strateji Fon
0.041266
0.75%
-0.59%
2.20%
2.25%
A Tipi Çocuğumun Geleceği
0.010091
3.29%
1.91%
7.36%
7.42%
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2013 Global Menkul Değerler A.Ş.
2