İndir

Transkript

İndir - Çelik İhracatçıları Birliği

ORTA AVRUPA ÜLKELERĐNE TÜRK
ÇELĐK ĐHRACATINI ARTIRMA
PROJESĐ
Hazırlayanlar : Bülent Özsoy – OGEM
Siyami Kırca - PROMEKS
Mesut Fırat - ÇĐB
Tarih : 14 Haziran 2011
ĐÇĐNDEKĐLER
1.0) YÖNETĐCĐ ÖZETĐ
2.0)
GĐRĐŞ
2.1) PROJENĐN AMACI
2.2) PROJENĐN ÇIKIŞ NEDENĐ
2.3) PROJE AŞAMALARI
3.0)
PAZAR BĐLGĐLERĐ
3.1) AVUSTURYA
3.1.1) Çelik Üretimi
3.1.2) Önemli Üreticiler
3.1.3) Avusturya Çelik Đthalat ve Đhracatı
3.1.4) Dağıtım Yapıları
3.1.5) Avusturya Ekonomisi
3.1.6) Lojistik Bilgiler
3.1.7) Pazar Değelendirmesi ve Finansal Pratikler
3.2) SLOVAKYA
3.2.3) Slovokya Çelik Đhracatı ve Đthalatı
3.2.5) Slovakya Ekonomisi
3.2.7) Pazar Değerlendirmesi ve Finansal Pratikler
3.3) MACARĐSTAN
3.3.3) Macaristan Çelik Đhracatı ve Đthalatı
3.3.5) Macaristan Ekonomisi
3.4) ÇEK CUMHURĐYETĐ
3.4.3) Çek Cumhuriyeti Çelik Đhracatı ve Đthalatı
3.4.5) Çek Cumhuriyeti Ekonomisi
3.4.7) Pazar Bilgileri ve Finansal Pratikler
2
3.5) SIRBĐSTAN
3.5.3) Sırbistan’ın Çelik Đhracatı ve Đthalatı
3.5.5) Sırbistan Ekonomisi
4.0)
LOJĐSTĐK BĐLGĐLER
5.0)
STRATEJĐK ÖNERĐLER
3
1.0) YÖNETĐCĐ ÖZETĐ
Proje Amacı
Üyelerinin rekabetçi konumunu artırmak ile görevli Çelik Đhraçatçıları Birliği (ÇĐB) Tuna
yolu ile ulaşılabilen :
Sırbistan
Avusturya
Macaristan
Çek Cumhuriyeti
Slovakya
Türk çelik ürünleri ihracatına ve karlılığını artırmak amacı ile bu çalışmayı yaptırmıştır.
Proje Çıkış Nedeni
Bu bölgenin seçilmesinin nedenleri .
1) Bölgeye mevcut ihracatın düşük olması (2010 da %1 in altında)
2) Bölgede önemli miktarda çelik tüketimi ve ithalatı olması
15 milyon ton – 5 ülkede
30 milyon ton – 5 ülke + Tuna yolu ile ulaşılabilen Polonya ve Almanya’nın Doğu
bölgelerine
3) Tuna nehrinin bu ülkelere ulaşımında sağladığı lojistik imkanlar
4
Proje Aşamaları
1. Bilgi Toplanması
Pazar Bilgileri -
Lojistik Bilgiler
-
Đthalat/Đhracat
Üreticiler
Đthalarçılar
Ticari pratikler
Limanlar
Taşıma maliyetleri
Alternatifler
2. Değerlendirme ve Stratejik Alternatifler ( ÖNERĐLER )
3. Yatırım Kararı
4. Yol Haritası
Ülke Bilgileri
Sırbistan
Macaristan
9.905.000
Slovakya
5.447.000
Avusturya
Nüfus
:
8.389.000
GSMH
:
$ 83.41 milyar
$190 milyar
$ 121.3 milyar
$ 361.793 milyar
$250 milyar
Kişi Başına
Gelir
Enflasyon
:
$ 11.255
$19.000
$ 19.000
$ 39.400
$26.100
:
%14 (2010)
%4.2
%1
%0,4
%2
Đşgücü
:
3.26 milyon
4.2 milyon
4.2 milyon
3.68 milyon
5.37 milyon
Đşsizlik
:
%19.2
%12.6
%13.5
%4,3
%7
Büyüme Hızı
:
%3
%0.8
% 4.0
% - 3.9
Đhracat
:
$ 9.794 milyar
$ 82.4 milyar
$ 39.7 milyar
$ 129 milyar
$ 141.2 milyar
Đthalat
:
$ 16.734 milyar
$ 75.9 milyar
$ 38.7 milyar
$ 136 milyar
$ 134 milyar
5
8.389.000
Çek Cum.
10.403.000
%2.1
5 Ülkenin Çelik Đthalatları
Türkiye 2007
Dünya
“
Türkiye 2008
Dünya
“
Türkiye 2009
Dünya
“
Türkiye 2010
Dünya
“
:
:
:
:
:
:
:
:
Sırbistan
Macaristan
Slovakya
Avusturya
Çek Cum.
26.513
1.174.000
10.007
979.000
7.781
652.000
12.293
720.000
93.088
2.114.000
52.610
2.561.000
51.069
1.304.000
26.341
1.464.000
15.389
2.447.000
9.499
2.561.000
35.267
1.778.000
13.552
2.117.199
24.478
4.036.000
19.307
3.897.000
35.267
2.880.000
30.567
3.022.860
17.842
5.322.000
9.291
5489.000
3.261
3.912.000
27.370
5.188.376
Üreticileri ve Kapasiteleri
Sırbistan
•
•
US STEEL
SERBIA
METALFER
Macaristan
•
•
•
ISD
DUNAFERR
DUNAI
VASMU ZRT
Oam ozd steel
Slovakya
•
•
•
U.S. STEELKOSICE (USSK)
ZELEZIARNE
PODBREZOVA
SLOVAKIA
STEEL MILL
sas (2011 de
devreye giriyor)
Avusturya
•
•
•
•
•
•
•
•
2.750.000
milyon/ton
1.850.000
milyon/ton
5.475.000
milyon/ton
6
Voest Alpina
Bohler edelstahl
Bohler
Uddeholm
Breitenfeld
Edelstah
Marienhütte
Stahl
Voest-Alpine
Stahl-und
Walzwerk
Marienhütte
Draht
6.700.000
milyon /ton
Çek Cum.
•
•
•
•
•
•
•
Arcelor Mittal Ostrava
Arcelor Mittal –
Tubular
Evraz Vitkovice
Steel
Arcelor Mittal
Tubular
Arcelor Mittal
Frydek-Mistek
Z-Group
ZDB Group
7.500.000
milyon/ton
Çelik Hizmet Merkezleri ve Đthalatçılar
Sırbistan
•
•
•
Metinvest –
SMC Beograd
Mersteel
(Merkur Group)
Jeep Commerce
Macaristan
•
•
•
•
•
29 Adet
(ithalatçı)
DUTRADE
IB Andresen
Industri
FERALPI HUNGRIA KFT
STEEL GOODS
FACTORY
BUDAFER ZRT
Slovakya
•
•
•
•
•
•
ARCELORMITTAL
CORUS
FERONA
METALEX
HUTNICTVI
ZELEZA
Avusturya
•
•
•
•
22 Adet
(Đthalatçı)
4 Adet
(Đthalatçı)
VOEST ALPINE
STEEL
SERVICE
CENTER
KLOCKNER &
CO
ATLAS BLECHE
CENTER
ARCELOR
MITTAL
37 Adet
(Đthalatçı)
Çek Cum.
•
•
•
•
•
•
Ferona
Metalimex
Moravia Steel
MI-KING
CORUS
ARCELOR
MITTAL
45 Adet
(Đthalatçı)
Lojistik Bilgiler
Tuna yolu ile 5 ülkeye ulaşım için :
• Ulaşım Şekli
Köstence (Romanya)’ya kadar deniz yolu ile yollanan malzemeler burada
depolanarak ve doğrudan mavnalara aktarılarak 5 ülkeye ulaştırılabiliyor. Mesafeler :
Köstence
Köstence
Köstence
Köstence
Köstence
-
Pancevo
Budapeşte
Bratislava
Linz
Regensburg
:
:
:
:
:
1153 km
1426 km
1637 km
1904 km
2148 km
8-10 gün
12/14 gün
14-15 gün
16-18 gün
20 gün
• Mavna Temini
Köstenceye gemi varışından 5 gün öncesinden haber verildiği taktirde gerektiği kadar
mavna temin etmek mümkün.
• Köstence Limanın Özellikleri
- 50-60 milyon tonluk yük trafiği
- Kuru yük ve konteyer dahil tüm karayolları için aktarma ve depolama tesisleri var.
- Rıhtımlarda draft problemi yok
- Serbest liman statüsünde
7
• Tunaboyu ilkelere deniz – nehir yolu kombinasyonu ile nakliye ücretleri :
Đstanbul
- Köstence
: 10-15 €
Toplam
Köstence
- Sırbistan
: 14-18 €
24-33 €
Köstence
- Macaristan
: 18-22 €
28-37 €
Köstence
- Slovakya
: 22-25 €
32-40 €
Köstence
- Avusturya
: 26-30 €
36-45 €
Köstence
- Çek Cum.
: 30-35 €
40-50 €
Köstence
- Almanya
: 30-35 €
40-50 €
Bu fiyatlara Köstencede mavnalara nakil, lsd dahil olup,
endikasyon olarak verilmiştir ve mevsimsel farklılıklar
gösterebilir. Hesaplar 1000 ton ve katları yükler için yapılmıştır.
DEĞERLENDĐRME
• 5 ülkede toplam ithalat :
Yassı ürünler
: 6.0 milyon/ton
Uzun ürünler
: 5.0 milyon/ton
Boru
: 1.5 milyon/ton
Diğer
: 2.5 milyon/ton
Toplam : 15.0 milyon/ton
SWOT (GZOT) ANALĐZĐ
GÜÇLÜ YÖNLER
• Türk Çelik ürünlerinin
Rekabetçi fiyatları
Ürün çeşitliliği
Kalitesi
• Çelik Đhracatçıları Birliğinin (ÇĐB) varlığı
– üyelere hizmet amacı
• Pazar araştırması için devlet destekleri
•
•
•
•
ZAYIF YÖNLER
Dağıtım azğlarımızın olmaması
Bölgeyi tanımamamız
Türk üreticilerinin pazarlama faaliyetleri
için eleman tahsis etmemeleri
Đç pazarda talebin yüksek olduğu
dönemlerde ihracata önem verilmemesi
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIRSATLAR
Tuna’nın lojistik imkanları
Bölgedeki 15 milyon tonluk çelik ithalatı
Uzun ürün üreticilerinin bölgede azlığı
Güvenilir alıcılar
Büyük alıcılar
4 ülkenin AB üyesi olması
TEHDĐTLER
AB rekabet kuralları
Ödeemelerin 30-60-90 gün vadeli açık
hesap olması
Güçlü rakipler (üretici)
Civar ülkelerinden uzun yıllardır yapılan
ithalat
Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında stratejik alternatifler aşağıdaki gibidir.
1) Bölge ülkelerinde seçilecek bir veya birkaç merkezde çelik ticareti ile ilgili bilgileri
toplayıp ÇĐB aracılığı ile Türk çelik ihracatçılarına iletecek ĐRTĐBAT OFĐSLERĐ
kurulması
2) Bölge ülkelerine Türk çelik ürünlerinin nakliyesini, depolanmasını ve alıcılara
dağıtımını etkili ve verimli olarak organize edebilecek bir LOJĐSTĐK FĐRMASI ile
ÇĐB olarak antlaşma yapıp üye firmalara bu olanakların duyurulması ve antlaşma
yapılan firma veya firmaların performansının izlenmesi.
3) Tuna boyunda bir veya birkaç noktada kiralanacak veya antlaşması yapılacak bir
deponun ÇĐB üyesi ihracatçılara duyurulması ve depolama ücretini ödeyenlere
kullandırılması.
4) Tuna boyunda belirlenecek uygun bir noktada yassı ve/veya uzun ürünleri
muhafaza edebilecek bir deponun kiralanarak ÇĐB üyelerinin (depolama ücreti
ödemek suretiyle) kullanımına sunulması.
5) Tuna boyunda belirlenecek uygun noktalarda depo kiralayarak veya satın alarak
bölge ülkelerindeki alıcıların talep etikleri malzemeleri en etkili ve verimli şekilde
nakledip müşterilere adrese teslim hizmet verecek bir organizasyonun
oluşturularak ÇĐB üyelerine duyurulması.
9
2.0) GĐRĐŞ
Çelik Đhracatçıları Birliği, Đstanbul Maden ve Metaller Đhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği bünyesinde yer almak üzere 20 Ekim 2005 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. 31 Mart 2011 tarih ve 27891 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Đhracat: 2011/4 Tebliği uyarınca “ÇELĐK
ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ” olarak değişmiştir. Birlik, Demir-çelik sektörünün,
sorunlarını daha iyi çözebilmesini, ABD ve AB pazarlarında rakipleriyle daha iyi
rekabet edebilmesini, sektörle ilgili kararların daha etkin ve hızlı alınmasını
sağlayacak bir yapıyı kurmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda planlanan bu projeye ait detaylar aşağıda verilmiştir.
2.1) PROJENĐN AMACI
Bu çalışmanın amacı Tuna yolu ile ulaşılabilen Orta Avrupa Ülkelerine (Sırbistan,
Macaristan, Slovakya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti) Türk çelik ürünleri ihracatının
artırılmasıdır.
2.2) PROJENĐN ÇIKIŞ NEDENĐ
Çelik Đhracatçıları Birliğinin bu çalışmayı yaptırmasının nedenleri :
1) Orta Avrupa Ülkelerine Türk çelik ihracatının mevcut seviyesinin düşük olması
(2010 da %1 in altında)
2) Bu bölgede önemli miktarlarda çelik ürünleri tüketim ve ticaretinin olması.
3) Bu ülkelere Türkiye’den ulaşmakta Tuna nahrinin önemli lojistik imkanlar sağlaması
2.3) PROJE AŞAMALARI
Amaca ulaşmak için üç aşamalı bir yol izlenmesi öngörülmüştür. Bunlar :
1) Bilgi Toplanması ve Değerlendirilmesi
a) Pazar Bilgileri
• Hedef pazarlardaki çelik ürünlerine ait istatistik bilgiler (son 4 yıla ait ve ürün
bazında )
Đthalat/Đhracat rakamları
Yerel üreticiler ( kapasiteleri/üretimleri )
Mevcut önemli depolar (çelik servis merkezleri dahil) : kapasiteleri,
lokasyonları, sahipleri
• Rakipler hakkında bilgi ( önemli çelik tedarikçileri )
Đsimleri
Yaptıkları işler (üretim, depolama, çelik servis merkezleri, satıcı)
Stratejileri : Uyguladıkları yöntemler
• Önemli müşteriler
Cinsi : Depocu /Đthalatçı / Son kullanıcılar
(Đsimleri ve yerleri, yaklaşık tonajları ( ürünleri )
Alım şekilleri/tedarikleri ( Peşin, Vadeli )
Mevcut ana tedarikçileri
10
• Pazardaki Ticari Pratikler
Alım satım şekilleri (teslim şekli)
Ödeme şekilleri (peşin vadeli)
Sigorta imkanları (satılan malların)
Ürün bazında güncel fiyatlar
b)
Lojistik Bilgiler
• Çelik ürünlerinde kullanılan mevcut lojistik imkanlar : Deniz, demiryolu,
karayolu, Ro-Ro, ve bunların kombinasyonları nelerdir?
• Limanlar hakkında bilgi : Kapasiteleri, yükleme-boşaltma ekipmanları,
draftları
• Antrepo ve lojistik hizmet veren firmalar
2) Uygulanabilecek Alternatif Yolların Belirlenmesi : ÖNERĐLER
3) Alternatiflerin Finansal ve Hukuki Bakımlardan Değerlendirilmesi
4) Deneme Uygulamaları
Bu projede ilk üç aşama için çalışmalar yapılmış olup sunulacak önerilerin finansal ve
hukuksal boyutlarının değerlendirilmesi bilahare yapılacaktır.
11
3.0) PAZAR BĐLGĐLERĐ
3.1) AVUSTURYA
3.1.1) Çelik Üretimi :
Üretim miktarları (x1000 mton / yıl)
2007
2008
TOPLAM
7.578
7.594
2009
5.662
2010
7.206
•
•
•
•
•
Üretici
VoestAlpine
www.voestalpine.com
Bohler Edelstahl
www.bohler-edelstahl.at
Bohler Uddeholm
www.bohler-uddeholm.com)
Breitenfeld Edelstah
www.breitenfeld.at
Stahl-und Walzwerk
Marienhütte
(www.marienhuette.at)
Kapasite
(t/sene)
Ürünleri
Yassı ve kaplamalı ürünler, ray,tel,
5.500.000 levha, filmaşin
170.000 Alaşımlı çelik, uzun
365.000 Alaşımlı çelik, uzun
300.000 Alaşımlı çelik, uzun ürünler
365.000 Đnşaat demiri, kütük
Toplam
6.700.000
12
3.1.3) Avusturya’nın Çelik Đthalat ve Đhracatı
Toplam değerler
2007
Import
(ton)
Ürünler
2008
Export(ton) Fark(ton)
Import(ton) Export(ton) Fark(ton)
Boru Bağlantı Parçaları
41.402
48.431
-7.029
38.031
54.258
-16.227
Çivi
18.205
12.536
5.669
20.743
13.409
7.334
422.946
273.372
149.574
435.285
268.874
166.411
23.055
21.428
1.627
25.012
29.109
-4.097
Dikişli Boru
255.913
387.422
-131.509
253.627
367.307
-113.680
Dikişsiz Boru
138.126
419.359
-281.233
124.780
412.537
-287.757
29.455
22.147
7.308
38.420
26.116
12.304
Filmaşin
246.126
143.900
102.226
258.615
127.250
131.365
Đnşaat Aksamı
295.057
408.715
-113.658
270.830
425.591
-154.761
Kütük ve Slab
134.213
245.720
-111.507
127.259
206.093
-78.834
Profil
245.472
128.154
117.318
265.066
133.439
131.627
Sıcak Yassı
784.211
1.068.497
-284.286
722.947
1.044.275
-321.328
50.517
23.351
27.166
46.919
22.570
24.349
Soğuk Yassı
131.903
670.094
-538.191
121.866
695.162
-573.296
Tel
145.545
104.205
41.340
147.647
92.819
54.828
Vida, Cıvata ve Somun
108.377
46.126
62.251
120.312
48.708
71.604
Yassı Diğer
268.553
320.828
-52.275
229.328
319.528
-90.200
Yassı Kaplama
685.210
1.706.227 -1.021.017
631.990
1.852.496
-1.220.506
-4.362
18.625
16.210
2.415
6.066.873 -2.030.588
3.897.302
6.155.751
-2.258.449
Çubuk
Demet, Tel ve Halat
Dökme Demirden Boru
Soğuk Çekilmiş Çubuk
Zincir
11.999
GENEL TOPLAM
4.036.285
16.361
13
2009
Import
(ton)
Ürünler
2010
Export
(ton)
Fark
(ton)
Import
(ton)
Export
(ton)
Fark
(ton)
27.840
37.430
-9.590
22.665
30.325
-7.660
Çivi
13.322
7.446
5.876
10.011
21.399
-11.388
340.201
177.152
163.049
286.901
204.614
82.287
16.940
25.424
-8.484
11.981
18.552
-6.571
Dikişli Boru
307.782
219.463
88.319
225.290
216.900
8.390
Dikişsiz Boru
122.444
260.376
-137.932
97.584
263.628
-166.044
16.892
17.625
-733
13.520
14.687
-1.167
Filmaşin
175.220
56.425
118.795
156.545
105.591
50.954
Đnşaat Aksamı
228.362
283.416
-55.054
237.859
322.809
-84.950
Kütük ve Slab
11.020
103.299
-92.279
53.118
38.752
14.366
Profil
201.225
82.237
118.988
188.742
90.978
97.764
Sıcak Yassı
471.136
842.911
-371.775
720.226
996.893
-276.667
24.351
19.319
5.032
41.292
12.881
28.411
Soğuk Yassı
90.041
522.271
-432.230
87.141
539.410
-452.269
115.024
65.025
49.999
132.053
88.229
43.824
84.884
32.926
51.958
79.251
34.999
44.252
Yassı Diğer
186.730
246.971
-60.241
223.877
262.468
-38.591
Yassı Kaplama
434.634 1.090.427
-655.793
427.018
670
7.787
2.880.960 4.102.385 -1.221.425
3.022.861
4.789.369 -1.766.508
2009
2010
Çubuk
Demet, Tel ve Halat
Tel
Zincir
12.912
GENEL TOPLAM
12.242
1.513.931 -1.086.913
12.323
-4.536
Özet :
2007
Đthalat
Đhracat
Fark
2008
4.036.285
6.066.873
3.897.302
6.155.751
2.880.960
4.102.385
3.022.861
4.789.369
+2.030.588
+ 2.258.449
+1.221.425
+1.766.508
14
Avusturya’nın Çelik Đthalatı : Ülkelere Göre(mton/yıl)
Ülke
2007
Germany
Italy
Czech Rep.
Hungary
Slovakia
Netherlands
Serbia
Poland
France
Switzerland
2008
2009
1.592.193 1.500.816
865.378 783.647
175.460 184.531
234.844 254.397
185.046 140.936
130.078 133.408
73.083
98.746
135.434
91.705
66.996
95.921
46.710
54.548
2010
1.259.218
520.865
157.397
133.453
107.033
94.684
76.067
68.434
67.071
55.830
1.172.619
676.065
190.408
170.274
186.690
0
109.726
0
71.780
44.558
Avusturya’ya Türk Çelik Đhracatı (mton)
2010 Ocak Mayıs
2011 Ocak Mayıs
Ürünler
2007
2008
2009
2010
Boru
Boru Bağlantı
Parçaları
2.870
3.964
26.451
9.822
1.277
7.053
343
182
91
240
137
147
Çubuk
Demet, Tel ve
Halat
-
12
-
5.002
5.001
-
24
0,1
5
0,1
0,1
-
-
40
-
-
-
97
1.706
2.460
2.122
2.045
786
715
1.601 12.357
3.647
7.503
Filmaşin
Đnşaat Aksamı
Kütük ve Slab
Profil
18.607 11.561
58
184
51
-
-
197
Sıcak Yassı
-
138
1.710
6
1
1.266
Soğuk Yassı
-
45
2.451
120
120
-
Tel
Vida, Cıvata ve
Somun
0,01
2
0,01
13
13
0,1
814
699
488
685
265
477
Yassı Diğer
0,01
-
286
156
142
0,04
Yassı Kaplama
0,3
3
4
64
21
44
Zincir
56
17
5
57
6
36
35.267 30.567
11.417
17.535
GENEL TOPLAM
24.478 19.307
15
Avusturya’nın Đhracatı : Ülkelere Göre (mton/yıl)
Ülke
Germany
Italy
Czech Rep.
Poland
Hungary
Switzerland
France
Slovenia
USA
Slovakia
2007
1.897.148
866.374
319.035
298.250
293.190
186.660
250.215
185.126
208.480
164.049
2008
2009
2010
1.881.450
935.690
284.458
289.967
302.041
199.296
227.222
184.384
201.926
146.136
1.302.464
593.373
221.782
208.946
141.524
136.450
132.079
127.755
109.993
109.121
1.802.955
700.191
334.085
0
159.411
169.610
238.791
167.526
172.173
79.757
Not : Her ülkeye yapılan ihraç ürünlerine ait detaylar EK – 1 dedir.
Önemli Depolar :
1) VOEST ALPINE STEEL SERVICE CENTER: www.voestalpine.com
• Soğuk çekilmiş saç ve yüzey kaplamalı saç
• 600.000 ton/sene
• Linz-merkez
• Kendi üretimini dağıtıyor
• Dilme, boy kesme
2) KLOCKNER & CO
• Alüminyum, paslanmaz çelik, non-ferrous
3) ATLAS BLECHE CENTER : www.ABCsteel.at
• Rulo, levha, strip (Bilhassa ince malzeme)
• Linz-merkez
• Dilme, boy kesme
4) ARCELOR MITTAL : www.arcelormittal.com
• Belçika, Fransa, Almanya, Đtalya, Đspanya, Đsveç, Đngiltere, Çek Cumhuriyeti,
Polonya, Slovakya, Fas’da merkezleri var. Avusturya’da dağıtım yapıyor.
• Dilme, boy, kesme, dirsekler, blanks
• Delme, boyama ve birleştirme hatları var
• Lokasyonlar için www.eassc.org
16
Önemli Đthalatçılar
• Kawa Metal Trade
• ITH – Tomsits
• Strasser
ÇELĐK ÜRÜNLERĐ TEDARĐK EDEN ÖNEMLĐ FĐRMALAR (ANA ĐTHALATCILAR)
EHG STAHLZENTRUM GMBH CO OG
Wallenmahd 54
6850 Dornbirn
ZIMM MASCHINENELEMENTE GMBH CO
Millenniumpark 3
6890 Lustenau
KETTENWULF GMBH
9163 Unterbergen
PRIMETZHOFER STAHL UND
FAHRZEUGBAU GMBH (01)
Im Grenzwinkel 1
4060 Leonding
RUEBIG FRANZ SOEHNE GMBH CO KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Kreuzroither Metallbau GmbH
Gahberggasse 9
4861 Schörfling am Attersee
PEWAG AUSTRIA GMBH
Bahnhofgürtel 59
8020 Graz
ASSMANN LADENBAU LEIBNITZ
GESELLSCHAFT MBH
Ottokar-Kernstock-Gasse 16
8430 Leibnitz
EISENWERK SULZAUWERFEN R E
WEINBERGER AKTIENGESELLSCHAFT
Bundesstraße 4
5451 Tenneck
FILLI
STAHLGROSSHANDELSGESELLSCHAFT
MBH
Tel: 05572 391-0
Fax: 05572 391-202
URL: http://www.ehg.at
Email: [email protected]
Tel: 05577 806-0
Fax: 05577 806-8
URL: http://www.zimm.at
Tel: 04227 25 27-0
Fax: 04227 35 94
URL: http://www.kettenwulf.com
Tel: 0732 67 25 50-0
Fax: 0732 67 25 50-41
URL: http://www.primetzhofer.at
Tel: 07242 471 35-0
Fax: 07242 471 35-2055
URL: http://www.rubig.com
Tel: 07662 32 01
Fax: 07662 32 01-27
URL: http://www.kreuzroither.at
Tel: 0316 60 70-0*
Fax: 0316 60 70-100
URL: http://www.pewag.com
Tel: 03452 700-0
Fax: 03452 742 88
URL: http://www.assmann.at
Tel: 06468 52 85-0
Fax: 06468 52 85-555
URL: http://www.esw.co.at
Tel: 0463 379 70
Fax: 0463 336 52 (Stahl)
0463 379 70-3347 (Bewehrung)
17
Schrödingerstraße 5
9020 Klagenfurt
STAHL JUDENBURG GMBH
Gußstahlwerkstraße 21
8750 Judenburg
KMB METALLBAU GMBH
Schererstraße 16
1210 Wien
LOCHER GMBH
Treietstraße 4
6833 Klaus
KOVAC STAHL KG NUNMEHR GMBH CO
KG
Harter Straße 1a
8101 Gratkorn
UNGER STAHLBAU GESMBH
Steinamangerer Straße 163
7400 Oberwart
FULTERER GESELLSCHAFT MBH
Höchster Straße 11
6890 Lustenau
ALU KOENIG STAHL GMBH
Goldschlagstraße 87-89
1150 Wien
FUHRMANN
FAHRZEUGEGESELLSCHAFT MBH
Steinebrunn 92
2165 Drasenhofen
PLOBERGER GESELLSCHAFT MBH
Im Stadtfeld 4
2070 Retz
SANDVIK IN AUSTRIA GESELLSCHAFT
MBH
Scheydgasse 44
1210 Wien
0463 379 70-3326 (Dachprofil)
0463 379 70-3343 (Laser)
URL: http://www.fillistahl.at
Tel: 03572 701-0
Fax: 03572 701-212
URL: http://www.stahl-judenburg.com
Tel: 01 258 23 82-0
Fax: 01 258 59 63
URL: http://www.kmb.at
Tel: 05523 501-0
Fax: 05523 501-148
URL: http://www.sfsservices.biz |
http://www.sfslocher.biz
Tel: 0316 60 94-0
Fax: 0316 60 94-40
URL: http://www.kovac.com
Tel: 03352 335 24-0
Fax: 03352 335 24-15
URL: http://www.ungersteel.com
Tel: 05577 81 30-0
Fax: 05577 89 34-200
URL: http://www.fulterer.com
Tel: 01 981 30-0
Fax: 01 981 30-64
URL: http://www.alukoenigstahl.com
Tel: 02554 853 01-0
Fax: 02554 853 01-38
URL: http://www.fuhrmann.at
Tel: 02942 34 71-0
Fax: 02942 34 71-139
URL: http://www.ploberger.net
Tel: 01 277 37-0
Fax: 01 277 37-221
URL: http://www.sandvik.com
18
FLEISCHMANN GESELLSCHAFT MBH
Gewerbepark B 17/I/Objekt 1
2524 Teesdorf
AMAG CASTING GMBH
Lamprechtshausnerstraße 61
5282 Ranshofen
THYSSENKRUPP MATERIALS AUSTRIA
GMBH
Freudenauer Hafenstraße 26
1020 Wien
KRAWANY JOHANN HANDELS GMBH
Freiheitsplatz 4
2340 Mödling
FRANKSTAHL ROHR UND
STAHLHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Esteplatz 6
1030 Wien
RENNER HEINRICH GESELLSCHAFT
MBH
Kamptalstraße 64
3550 Langenlois
LENHARDT METALLBAU UND
DACHDECKERGESELLSCHAFT MBH
Brandstetterstraße 30
8600 Bruck an der Mur
FLOWSERVE (AUSTRIA) GMBH
Industriestraße B6
2345 Brunn am Gebirge
COGNOR STAHLHANDEL GMBH (01)
Lunzerstraße 105
4021 Linz
HBS
Wallerseestraße 49
5201 Seekirchen am Wallersee
Stahlhandel Carl Steiner GmbH & Co
KG
Handelszentrum 4
5101 Bergheim bei Salzburg
Tel: 02253 903 13-0
Fax: 02253 903 13-600
URL: http://www.fls.at
Tel: 07722 801-2223
Fax: 07722 809-407
URL: http://www.amag.at
Tel: 01 727 31-0
Fax: 01 727 31-500
URL: http://www.thyssenkrupp.at
Tel: 02236 415 00-0
Fax: 02236 431 15
URL: http://www.krawany.com
Tel: 05 05 03-0
Fax: 05 05 03-501
URL: http://www.frankstahl.com
Tel: 02734 22 18-0
Fax: 02734 22 18-85
URL: http://www.derrenner.at
Tel: 03862 519 03-0
Fax: 03862 519 03-441
URL: http://www.lenhardt.at
Tel: 02236 315 30
Fax: 02236 315 30-802
URL: http://www.flowserve.com
Tel: 0732 69 24-0
Fax: 0732 69 24-1000
URL: http://www.cognor-stahlhandel.at
Tel: 06212 20 00-0
Fax: 06212 20 00-166
URL: http://www.hbs-austria.com
Tel: 0662 469 82-0
Fax: 0662 469 82-709
URL: http://www.steiner-hwi.at
19
WAAGNER BIRO STAHLBAU AG
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
SCHAUFLER GMBH (01)
Am Donauspitz 4
3370 Ybbs an der Donau
KRONSTEINER E G GESELLSCHAFT
MBH (01)
Lastenstraße 13
8670 Krieglach
ELSNER FJ TRADING GMBH
Am Heumarkt 10
1030 Wien
VOESTALPINE STAHL DONAWITZ
GMBH CO KG
Kerpelystraße 199
8704 Leoben
PENEDER FEUERSCHUTZ GMBH
Aumühle 28
4075 Breitenaich
Lehner Systembau GmbH
Thomas-Bohrer-Straße 15
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Person(en): Johann Stadler, GF
Tel: 01 288 44-0
Fax: 01 288 44-333
URL: http://www.waagner-biro.at
Tel: 07412 524 85-0
Fax: 07412 524 85-20
URL: http://www.schaufler-metalle.com
Tel: 03855 26 31
Fax: 03855 26 97
URL: http://www.ekro.at
Tel: 01 797 36-0
Fax: 01 797 36-230
URL: http://www.elsner.at
Email: [email protected] |
[email protected]
Tel: 05 03 04 25-0
Fax: 05 03 04 65
URL:
http://www.voestalpine.com/stahldonawitz
Tel: 050 560
Fax: 050 560-2900
URL: http://www.peneder.com
Tel: 0463 713 17-0
Fax: 0463 713 17-5
URL: http://www.lehnerbau.at
20
3.1.5) Avusturya Ekonomisi
Nüfus
Para Birimi
GSMH
GSMH Büyüme
Kişi Başına Gelir
GSMH Dağılımı
:
:
:
:
:
:
Enflasyon
Đşgücü
Đşsizlik
Ortalama Brüt Ücret
Önemli Endüstriler
:
:
:
:
:
Đhracat
Đhraç Ürünleri
:
:
Đhracat Yapılan
Ülkeler
Đthalat
Đthal edilen ürünler
:
Önemli ithalat
ortakları
Brüt Dış Borç
Amme Borcu
Gelirler
Masraflar
:
$ 136 milyar
Makine ve ekipman, motorlu araçlar, kimyasallar, metal
eşya, petrol, gıda
Almanya %43, Đtalya %7, Đsviçre %5, Hollanda %4
:
:
:
:
$ 808 milyon
GSMH’nın %66,5
$ 181 milyar
$ 194 milyar
:
:
8.389.000 ( 2010 )
Euro
$ 362 milyar
$ 990 (2009 tahmini)
$ 39.400
%1.7 tarım
%32 endüstri
%65 hizmet
%0,4
3.68 milyon
%4,3
€ 3.997
Đnşşat, makine, motorlu araçlar, yedek parça, yiyecek,
metal, kimya, kereste, kağıt, iletişim cihazları, turizm
$ 129 milyar
Makine ve ekipmanları, motorlu araçlar, yedek parça, kağıt
ve karton, kimya, demir çelik, tekstil, gıda ürünleri
Almanya %29, Đtalya %8, ABD %4, Đsviçre %4
Lojistik Firmaları :
International Speslition Schneckerreither
Fraunhofer Austria Research GmbH
Logistikum, FH OÖ Forschungs
ANTREPO VE LOJĐSTĐK HĐZMETĐ VEREN BELLĐ BAŞLI FĐRMALAR
Fashioncare AG
Đnternet: www.fashioncare.at
E-Mail: [email protected]
21
Adres: Radetzkystrasse 126 A-6845 Hohenems
Telefon: +43 (0)5576 908100
Faks: +43 (0)5576 9081010
Treu Speditionsgesellschaft m.b.H.
Đnternet: www.treu-sped.at
Adres: Anton Reisinger Strasse 7 A-9601 Arnoldstein
Telefon: +43 (0)4255 3305
_ Scan-Cargo Internationales Speditions-Service GmbH
Đnternet: www.scancargo.at
Adres: Hafen Albern 1. Molostrasse A-1113 Wien
Telefon: +43 (0)1 76010-0
_ Wildenhofer Spedition und Transport GmbH
Đnternet: www.wildenhofer.at
Adres: Vogelwaidtweg 2 A-5400 Hallein
Telefon: +43 (0)5 9990
_ TerminalSped Speditionsgesellschaft m.b.H.
Đnternet: www.wiencont.com
Adres: Freudenauer Hafenstrasse 12 A-1020 Wien
Telefon: +43 (0)1 72772-0
_ Cantrans Europe Internationale Speditions GmbH
Đnternet: www.cantrans-europe.at
Adres: Tarbuk Business Park 1 A-2320 Schwechat
Telefon: +43 (0)1 76026
_ Rail Cargo Austria AG
Đnternet: www.railcargo.at
Adres: Erdberger Lände 40-44-48 A-1030 Wien
Telefon: +43 (0)5 7750
_ Franz Stastny Speditions Ges.m.b.H.
Đnternet: www.stastnysped.at
Adres: Flughafen Wien-Schwechat 263 3/118 A-1300 Wien
Telefon: +43 (0)1 7007-33895
_ TRANSLINE TRANSPORT AGENTUR GmbH
Đnternet: www.transline.at
Adres: Kärntner Strasse 11
A-9586 Fürnitz
Telefon: +43 (0)4257 29270
_ LLT - Lannacher Lager- und Transport GesmbH
Đnternet: www.llt.at
Adres: Industriezeile 5 A-8502 Lannach
Telefon: +43 (0)3136 82680
_ Russia Fachspedition Dr. Lassmann Ges.mbH
Đnternet: www.russia.at/
22
Adres: Talpagasse 8 A-1230 Wien
Telefon: +43 (0)1 8650101
_ DeKo Logistikservice Ges.m.b.H.
nternet: www.deko-logistik.at
Adres: Seitenhafenstrasse 15 A-1020 Wien
Telefon: +43 (0)1 7295890
WiSped Internationale Spedition Ges.m.b.H.
Đnternet: www.wisped.at
Adres: Tarbuk Business Park 1 A-2320 Schwechat
Telefon: +43 (0)1 7678787
Josef Lex & Co. Internationale Speditions- und Lagerhausgesellschaft m.b.H.
Đnternet: www.lexsped.at
Adres: Dorfstrasse 70 A-8430 Leibnitz
Telefon: +43 (0)3452 85522-0
prodata Rechenzentrum und Informationstechnologie GmbH
Đnternet: www.prodata-rz.com
Adres: Neulerchenfelder Strasse 12 A-1160 Wien
Telefon: +43 (0)1 4065994-16
Walter Sebert Gesellschaft m.b.H.
Đnternet: www.sebert.at
Adres: Rottweg 119 A-5020 Salzburg
Telefon: +43 (0)662 433229-0
Andreas Zechmeister
Adres: Körnerstrasse 54 A-4020 Linz
Telefon: +43 (0)676 9095149
23
Limanlar :
AVUSTURYA
Linz Limanı
Linz limanında 115.000 m2 üstü kapalı depo bulunmaktadır. Bu deponun 55.000m2’si derin
dondurucu veya sogutucu özelliktedir. 6.500 adet ADR palet kapasiteli tehlikeli madde
deposu
bulunmaktadır. Bununla birlikte, birçok bölünmüş ve kapalı depoları mevcuttur.
Depo dışında Linz limanında 90.000m2 büyüklüğünde konteynır alanı bulunmaktadır. Linz
limanında su, karayolu ve ray’lı ulaşım sistemlerin buluştuğu noktalar bulunmaktadır.
Đnternet: www.hafenlinz.at
Adres: Regensburger Straße 7, 4020 Linz
Telefon: +43 732/3400-6940
Faks: +43 732/3400-156903
_ Enns Limanı
Avusturya sanayisinin en yoğun olduğu bölgede yer alan Enns limanı 600.000m2
üzerine kurulmuş olup, hemen yanındaki endüstri bölgesiyle beraber 3,5 milyon m2
bir alanda bulunmaktadır. Tuna boyu liman uzunluğu 2,5 km olup, Tuna nehrinin en
büyük limanıdır. Aynı zamanda limanda raylı sistem tarafından kullanılan
80.000m2’lik bir konteynır alanı yer almaktadır.
Đnternet: www.ennshafen.at
Adres: Ennshafenstraße 45, 4470 Enns
Telefon: +43-7223-81347-500
Faks: +43-7223-81347-900
_ Krems Limanı
60.000m2’lik depolama alanı ve 23.000m2’lik üstü kapalı deposuyla Avusturya’nın en
önemli
24
limanları arasında yer alan Krems limanının ayrıca 13 üniteye bölünmüş bir şekilde toplam
13.000m3’lük hammadde deposu bulunmaktadır. Bunun dışında Krems limanında
50.000m2’lik konteynır depolama alanı ve 66 hücreli toplam 20.000 ton kapasiteli tarım
ürünleri silosu ve laboratuvarı bulunmaktadır.
Đnternet: www.mierka.at
E-mail: [email protected]
Adres: Karl Mierka Str. 7-9, A-3500 Krems
Tel: +43 (0) 2732 73571-0
Faks: +43 (0) 2732 72557
Viyana Limanı
Viyana’ya 15 dakika uzaklıkta bulunan Viyana limanının açık depo büyüklüğü
200.000m2 olup 70.000m2’lik üstü kapalı deposu bulunmaktadır. Aynı zamanda
Viyana-Schwechat havaalanına da 15 dakikalık bir mesafede bulunan limanın
konteynır depolama alanı ise 60.000m2 büyüklüğündedir. Yılda 1.700 nehir yük
gemisinin işleminın yapıldığı limanda gümrük işlemleri ve soğutucu depoların yanında
diğer alanlarda da geniş bir hizmet yelpazesi sunulmaktadır.
Đnternet: www.hafen-wien.com
Adres: Seitenhafenstraße 15 A-1023 Wien
Telefon: +43 1 727 16-0
Faks: +43 1 727 16-200
(*) Avusturya’da serbest bölge-liman uygulaması bulunmamaktadır.
3.1.7) Pazar Değelendirmesi ve Finansal Pratikler
Avusturya’da ithalat yapan firmalar akreditif ile ödeme yapmakta ve yerel kullanıcılara ise
30-60 gün vadeli açık hesapla satmaktadırlar. AB ülkelerinin hemen hemen hepsinde
ödeme şekli budur. Alıcıları ödeme riskine karşı sigorta ettirmek mümkündür.
Hem yassı hem de uzun ürünlerde ithalat vardır. Ticaretin çoğu kara, tren ve Tuna yolu ile
ulaşım kolaylığından dolayı civar ülkelerledir ( Almanya, Đtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya,
Macaristan gibi ).
TĐCARĐ ENGELLER
Avusturya’da Rusya ve Kazakistan menşeli çelik ürünlerine kota uygulanmaktadır.
Üçüncü ülkelerden ithal edilen çelik ve çelik ürünlerinde gümrük işlemleri için Avrupa
Topluluğu’na giriş izni, orijinal ihracat lisansı ve menşei şahadetnamesi gerekmektedir. AB
ülkelerince uygulanan çelik kotası AB Komisyonuna ait web sayfasından
izlenebilinmektedir (http://trade.ec.europa.eu/sigl/querysteel.htm) . Üçüncü ülkelerden
AB’ne ihraç edilen ve 2,5 ton’u geçen çelik ve çelik ürünleri istatistiksel nedenlerle izlemeye
tabidir.
25
Bunun dışında bazı ülkelere karşı anti-damping uygulaması yapılmaktadır. Çelik ile
ilgili bu tür uygulamaya tabi ülkelerin listesi aşağıda gösterilmektedir.
26
3.2) SLOVAKYA
3.2.1) Çelik Üretimi : Sıvı Çelik
Üretim miktarları
TOPLAM
2007
2008
2009
2010
5.089.000
4.489.000
3.747.000
4.588.000
Üretici
Kapasite (mton/sene)
U.S. STEEL-KOSICE (USSK)
(www.usske.sk)
4.500.000
ZELEZIARNE PODBREZOVA
(ZP) (www.zelpo.sk)
SLOVAKIA STEEL MILL sas
( 2011 de devreye giriyor )
(www.ssmst.sk)
375.000
Toplam
600.000
5.475.000
27
Ürünleri
- Sıcak ve Soğuk saçlar
- Kaplamalı ürünler
- Kaynaklı borular
- Silisli saçlar
- Dikişsiz boru
- Kaynaklı boru
- Uzun mamüller
3.2.3) Slovakya’nın Çelik Ürünleri Đthalat ve Đhracatı
2007
Ürünler
Import (ton)
2008
Export
(ton)
Fark
(ton)
Import
(ton)
Export
(ton)
Fark
(ton)
7.882
10.953
-3.071
8.801
13.414
-4.613
Çivi
7.472
6.201
1.271
8.459
4.455
4.004
270.997
41.356
229.641
277.970
47.180
230.790
32.206
46.731
-14.525
30.874
40.277
-9.403
146.338
170.132
-23.794
125.026
213.747
-88.721
83.584
182.907
-99.323
95.566
194.729
-99.163
6.273
134
6.139
4.715
274
4.441
241.341
30.152
211.189
223.925
56.317
167.608
Đnşaat Aksamı
90.653
222.549
-131.896
98.028
156.596
-58.568
Kütük ve Slab
17.672
507.063
-489.391
17.910
248.140
-230.230
Profil
183.427
87.161
96.266
202.131
102.631
99.500
Sıcak Yassı
438.683
1.462.851
-1.024.168
558.172
1.247.257
-689.085
81.727
33.992
47.735
58.591
30.504
28.087
Soğuk Yassı
84.581
652.685
-568.104
61.216
533.199
-471.983
Tel
98.802
100.716
-1.914
88.394
112.453
-24.059
99.067
42.979
56.088
138.491
52.825
85.666
Yassı Diğer
79.153
257.376
-178.223
97.578
253.938
-156.360
474.263
989.687
-515.424
461.970
1.078.046
-616.076
3.451
68
3.383
3.382
13.414
-10.032
2.447.572
4.845.693
-2.398.121
2.561.199
4.399.396
-1.838.197
Çubuk
Demet, Tel ve Halat
Dikişli Boru
Dikişsiz Boru
Filmaşin
Yassı Kaplama
Zincir
GENEL TOPLAM
28
2009
Import
(ton)
Ürünler
Export
(ton)
2010
Fark
(ton)
Import
(ton)
Fark
(ton)
Export
(ton)
9.919
2.133
7.786
4.132
5.385
-1.253
Çivi
6.773
2.222
4.551
5.179
1.375
3.804
228.623
77.681
150.942
167.632
36.889
130.743
Demet, Tel ve Halat
23.769
39.824
-16.055
34.492
43.713
-9.221
Dikişli Boru
85.551
117.788
-32.237
97.407
90.390
7.017
Dikişsiz Boru
46.477
119.750
-73.272
63.689
152.779
-89.090
5.542
205
5.338
3.431
39
3.392
220.999
24.607
196.391
362.633
72.076
290.557
Đnşaat Aksamı
94.811
85.045
9.766
75.088
105.267
-30.179
Kütük ve Slab
53.979
259.050
-205.071
7.768
627.925
-620.157
Profil
117.823
60.370
57.453
117.344
59.445
57.899
Sıcak Yassı
262.958 1.070.726
-807.768
339.776
1.302.476
-962.700
Çubuk
Filmaşin
34.852
39.488
-4.636
41.325
15.610
25.715
Soğuk Yassı
74.773
436.005
-361.232
133.244
465.574
-332.330
Tel
58.936
135.012
-76.077
57.021
167.240
-110.219
71.780
30.340
41.440
119.935
33.343
86.592
Yassı Diğer
35.039
170.084
-135.045
39.704
195.883
-156.179
341.209
975.716
-634.506
446.301
1.101.927
-655.626
209
4.518
1.778.332 3.646.255
4.309
1.097
2.117.199
275
822
4.477.611 -2.360.413
2009
2010
Yassı Kaplama
Zincir
GENEL TOPLAM
-1.867.923
Özet :
2007
Đthalat
Đhracat
Fark
2008
2.447.572
4.845.693
2.561.199
4.399.396
1.778.332
3.646.255
2.117.199
4.477.611
2.398.121
1.838.197
1.867.923
2.360.413
29
3.2.3) Slovakya’nın Çelik Đhracatı ve Đthalatı ( devamı )
Slovakya’ya Türk Çelik Đhracatı
2007
Boru
1.060
2.274
26.451
4.761
307
2.846
6
13
91
21
9
14
Çivi
-
0,3
-
22
0,1
0,2
1.350
93
-
120
35
36
947
1.913
5
3.901
1.683
1.329
Đnşaat Aksamı
20
1.460
2.122
578
92
1.789
Kütük ve Slab
-
-
1.601
-
-
-
11.228
740
51
48
11
70
38
0,01
1.710
-
-
-
Soğuk Yassı
-
-
2.451
-
-
-
Tel
5
21
0,01
204
134
5
734
2.834
488
3.896
1.595
1.807
Yassı Diğer
1
2
286
-
-
-
Yassı Kaplama
-
150
4
-
-
-
0,3
1
5
1
13
-
15.389
9.499
35.267
13.552
3.879
7.897
Demet, Tel ve Halat
Profil
Sıcak Yassı
Zincir
GENEL TOPLAM
2009
2010
2011
Ocak Mayıs
Ürünler
Çubuk
2008
2010
Ocak Mayıs
Đthalat : Ülkelere Göre
Ülke
Czech Rep.
Germany
Other Europe, nes
Poland
Ukraine
Hungary
Italy
Russian Federation
Austria
Belgium
2007
2008
386.694
178.681
220.487
231.582
58.275
87.786
68.846
31.929
42.475
62.247
30
593.538
285.605
153.952
240.746
153.660
131.761
113.915
56.161
141.101
101.889
2009
562.273
315.401
237.935
235.323
161.962
139.031
120.116
90.759
88.423
71.103
2010
505.986
300.445
120.777
235.450
89.043
121.225
112.620
12.206
79.757
88.307
Đhracat : Ülkelere Göre
Ülke
Czech Rep.
Poland
Germany
Hungary
Turkey
Serbia
Austria
Romania
France
Slovenia
Netherlands
Italy
2007
2008
2009
2010
810.721 1.143.843
656.772
727.116
426.949
601.296
233.808
356.970
273.048
196.624
200.883
83.855
115.049
172.779
152.550
210.294
158.776
117.427
66.361
118.155
51.710
70.795
86.424
91.527
1.085.933
648.620
624.667
379.278
330.569
300.763
245.870
218.196
156.630
119.146
87.381
84.493
1.206.214
747.415
544.195
286.999
200.594
307.576
186.690
158.726
153.399
78.281
68.425
97.599
Önemli Depolar :
1) ARCELOR-MITTAL : www.arcelormittal.com
2) CORUS : www.corusgroup.com
• Avrupa çapında 60 noktada dağıtım merkezleri var.
• 4 milyon ton/sene
3) FERONA : www.ferrona.cz
• Zilina/Bratislava/Kosice/Nitra da depoları var.
• Çek Cumhuriyetinde merkezi
• Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya’da dağıtım ağı var
• Pazara hakim 150 senelik firma
4) METALEX : www.metalex-sk.com
• Kosice ve Trnovada ofis ve depoları var
• Montan-Voss grubuna ait (Alman) (www.montan-voss.com)
Not : HUTNICTVI ZELEZA : www.hz.cz
• Slovak ve çek çelik üretici ve ticareti firmaları birliği
• Pungo SRO
• Gaspipe SRO
• Eurocoral SRO
• Vapom SRO
31
ÇELĐK ÜRÜNLERĐ TEDARĐK EDEN ÖNEMLĐ FĐRMALAR
REOS V S.R.O
REOS V S.R.O
U.S. STEEL KOSICE s.r.o.
PROFITUBE, spol.s.r.o.
SSIM A.S.
SIGMA INVEST
SIGMA INVEST
SLOVAKIA STEEL MILLS A.S.
OFZ, a.s.,
EUROTRADEMETAL,spol. s r.o.
EUROTRADEMETAL,spol. s r.o.
GLOBAL SUPPLY
GPG METALTECH S.R.O
ISTROMETAL DM
STRIP A.S KOSICE
UNIPAS SPOL S.R.O
ECIS SLOVAKIA SRO
ALU KONIG FRANSTAHL (Jansen)
USSK (U.S. Steel Kosice)
ZELEZIARNE PODBREZOVA
TRANSPED S.R.O. ZILINA
RAVEN Slovakia
PRIMA STEEL SRO
MINERFIN A.S.
METALCO HOLIC LTD
FERROVIASPED S.R.O.
FEROSTAV SPOL.
FERONA SLOVAKIA A.S.
FERONA SLOVAKIA A.S.
COSMOTRADE BRATISLAVA
COSMOTRADE BRATISLAVA
BE GROUP S.R.O.
SELLEX TATRY,S.R.O
LUBOMIR RUDAVSKY
KINEX A.S.
MEESTEEL
INTERHOUSE METAL S.R.O
KOMAD SPOL S.R.O.
M.S.I SLOVAKIA, S.R.O.
INVITA, S.R.O.
DELTA ENERGY SYSTEMS
COVEC
NSACM GRUPPO
42137 6557823
42137 6557823
42155 6736498
42155 6736498
42155 6736498
4212 49266500
42155 7299666
4212 59276307
4212 59276307
4212 59276998
4212 59276998
42143 5804111
4212 45248188
4212 45248188
42134 6538178
421245 648201
4212 44457490
42155 7895091
42156 5470243
421902 720914
4212 456503-12
42155 6731111
42148 6451111
421041 72436-47
42142 4370227
42131 78022-41
421 2 52444006
42134 668-3187
421056 63508-57
421 2 44 3737-37
42141 5638-141
42141 5638-141
4212 4445-4615
4212 4445-4615
421566 889-040
42152 7742042
421908 737-925
421 903 308159
421907 346737
42155 7205262
421915 778818
42141 4385137
421918 761803
421917 400097
421 42 4661312
4210949 482769
42137 6577252
32
3.2.5) Slovakya Ekonomisi
Nüfus
Para Birimi
GSMH
GSMH Büyüme
GSMH Dağılımı
Enflasyon
Đşgücü
Đşsizlik
Fakirlik sınırı
altındaki nüfus
Đşsizlik
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5.447.000 ( 2010 )
Euro
$ 121.3 milyar
% 4.0
$ 19.000
% 2.7 tarım - % 35.6 endüstri - % 61.8 hizmetler
%1
4.2 milyon
%13.5
% 1.9
:
:
:
%13.5
€ 803
Metal ve metal ürünleri, gıda ve içecek, gaz, yağ ve
nüklüer yakıt, kimya, fiber, makine, kağıt, seramik, nakil
araçları, tekstil, optik aletler, lastik
Đhracat
Đthalat Yapılan
Ülkeler
:
:
Đthalat
Brüt Dış Borç
Amme Borcu
Döviz Rezervi
Kredi
değerlendirmesi
:
:
:
:
:
Almanya %20, Çek Cumhuriyeti %17.8, Rusya %10.6,
Macaristan %6.9, G. Kore %5.2, Avusturya %5, Polanya
%4.9, Çin %4.2
$ 52.5 milyar
GSMH nın %34.6 sı
$2.444 milyar
S&P – A+
Moody’s – A1
33
ABONEX s.r.o.
AWR spol. s r.o.
Am Transport
Calberson Slovakia
Cargo Partner SR spol.s r.o.
Cargoservis
Connecta S.R.O
DeutschMann s.r.o.
Eluma s.r.o.
Limanlar
SLOVAKYA
BRATISLAVA
Located from km: 1865.00 to km: 1866.25 | Left bank
Port information
Total area: 1,431,586 m² | Number of basins: 3 | Length of quay: 2,540 m (total) 1,150 m
(vertical) 1,390 m (sloped) Winter harbour | Rail connection | Shunting modes: external |
Road connection, distance to next highway: 1.00 km | Number of parking places for trucks:
50
34
Handling facilities and devices
Gantry cranes: 19, Lifting capacity max: 560.00t | Mobile cranes: 2, Lifting capacity
max:28.00t Floating cranes Luffing-slewing cranes | Reach stackers number: 5 | Covered
water transhipment | Craft assistance | Conveyor belt | Pneumatic equipment | Ro-Ro ramp
for cars | Ro-Ro ramp for trucks
Storage facilities (for entire port)
Covered storage: 25,790m² | Open storage: 75,335m²
Ödeme Koşulları
• Satışlar 90 gün vadeli açık hesap şeklinde
• 2008 krizinden sonra sıkıntılı firmalardan akreditif isteniyor.
Genel Bilgi
Slovakya’nın potansiyeli iyi gelişmekte olan bir pazar olduğunu söylemek mümkün.
Pazar ağırlıklı olarak US Steel Kosice tarafından kontrol ediliyor. Otomotiv sektörünün
en önemli müşteri olduğu pazarda, makina imalat ve inşaat sektörlerinin takip ettiği
belirtiliyor. Otomotiv sektörünün öneminin ve bununla beraber çelik talebinin giderek
artacağı öngörülüyor.
Ferrona’nın Slovakya pazarında da çelik dağıtımında lider olduğunu anlıyoruz. Ferona
dışında 4-5 firma daha pazarda aktif ancak 150 yıllık geçmişe sahip Ferona pazara
hakim.
Ferrona’nın Slovakya’daki depo ve dağıtım ağının yerleştiği noktalar ise aşağıdaki gibi:
- Zilina
- Bratislava
- Kosice
- Nitra
Ferrona’nın Slovakya’daki tek çelik servis merkezi ise Bratislava’da bulunuyor.
Pazardaki bir başka önemli firma ise Montan Voss’a ait olan Metalex. Metalex’in depo ve
çelik servis merkezi lokasyonları aşağıda görülebilir.
35
Kriz sonrası yaşanılan bazı sıkıntılar dolayısıyla Metalex’in satılması için kapalı kapılar
ardında bazı görüşmelerin yapılmakta olduğu duyulmuştur.
Piyasadaki diğer oyuncu ise Kosice’de yerleşik ArcelorMittal Distribution Slovak
Republic s.r.o. firmasıdır.
Ödeme koşulları kriz öncesi ağırlıklı olarak 90 gün vadeli açık hesap şeklindeymiş.
Ancak kriz sonrası, durumu sıkıntılı firmalardan akrditif istenilenler bile görülüyormuş.
Talep
Genel olarak aşağıdaki gibi bir tüketim resminden söz etmek mümkün:
Sıcak haddelenmiş sac ve şerit : Yaklaşık 750K ton/yıl
Levha : Yaklaşık 100K ton/yıl
Soğuk Sac : Yaklaşık 600K ton/yıl
Galvanizli sac : Yaklaşık 150K ton/yıl
36
3.3) MACARĐSTAN
Üretim miktarları (x1000 mton/yıl)
TOPLAM
2007
2008
2009
2010
2.227
2.2094
1.396
1.678
Üretim miktarları (mton/yıl)
Üretici
ISD DUNAFERR DUNAI
VASMU ZRT :
www.dunafer.hu
Oam ozd steel Works ltd
www.oamkft.hu
Kapasite
1.300.000
550.000
37
Ürünleri
Sıcak saç / Levha
Soğuk saç
Kaplamalı saç
Sıcak çubuk
Hasır çelik
Filmaşin
3.3.3) Macaristan’ın Đthalat ve Đhracatı
Import
(ton)
Ürünler
2007
Export
(ton)
Fark
(ton)
Import
(ton)
2008
Export
(ton)
Fark
(ton)
9.415
5.291
4.124
10.323
4.958
5.365
Çivi
4.071
197
3.874
4.412
241
4.171
291.478
161.079
130.399
289.074
182.297
106.778
9.084
64.395
-55.310
9.177
63.164
-53.988
180.824
83.680
97.144
198.395
95.215
103.180
49.980
4.800
45.180
57.460
4.460
53.000
3.062
111
2.951
3.476
405
3.071
183.126
11.643
171.482
165.676
24.354
141.322
Đnşaat Aksamı
91.967
136.339
-44.372
95.775
152.363
-56.588
Kütük ve Slab
118.896
55.141
63.755
252.201
95.871
156.330
Profil
210.922
53.032
157.891
215.874
50.527
165.347
Sıcak Yassı
267.075
501.118
-234.043
268.166
712.473
-444.307
25.873
6.694
19.179
26.727
3.736
22.991
Soğuk Yassı
89.082
132.894
-43.812
77.345
151.354
-74.009
Tel
55.391
12.778
42.613
42.505
16.949
25.557
63.087
5.941
57.146
67.160
5.428
61.732
Yassı Diğer
76.664
78.561
-1.897
74.171
47.132
27.039
381.197
112.360
268.837
408.696
119.984
288.712
3.309
2.114.503
600
1.426.652
2.710
3.058
2.561.199
295
1.731.206
2.764
Çubuk
Demet, Tel ve Halat
Dikişli Boru
Dikişsiz Boru
Filmaşin
Yassı Kaplama
Zincir
GENEL TOPLAM
38
687.851
829.993
2009
Ürünler
Import (ton)
2010
Fark
(ton)
Export
(ton)
Import
(ton)
Fark
(ton)
Export
(ton)
7.031
2.318
4.713
6.170
2.208
3.962
Çivi
3.882
171
3.711
3.649
144
3.505
159.619
74.138
85.481
147.176
91.373
55.803
4.962
55.316
-50.354
7.235
41.539
-34.304
125.812
75.144
50.667
137.662
110.630
27.031
27.706
5.288
22.418
31.979
8.728
23.251
2.958
64
2.894
2.306
95
2.211
124.052
15.853
108.198
140.950
23.553
117.397
Đnşaat Aksamı
67.989
124.566
-56.578
92.918
118.393
-25.475
Kütük ve Slab
91.227
5.285
85.942
7.462
5.703
1.759
Profil
117.964
30.058
87.906
139.963
32.796
107.168
Sıcak Yassı
130.143
585.080
-454.936
195.670
605.432
-409.762
18.336
1.340
16.996
24.272
1.157
23.115
Soğuk Yassı
55.073
148.148
-93.075
52.597
208.881
-156.284
Tel
34.078
10.331
23.747
32.185
8.887
23.298
48.012
3.778
44.234
61.629
5.401
56.228
Yassı Diğer
50.386
51.495
-1.109
77.338
44.105
33.233
232.799
108.249
124.550
300.424
132.022
168.402
2.511
1.401
1.109
2.731
640
2.092
1.304.537
1.298.022
6.515
1.464.317
1.441.688
22.629
Çubuk
Demet, Tel ve Halat
Dikişli Boru
Dikişsiz Boru
Filmaşin
Yassı Kaplama
Zincir
GENEL TOPLAM
Özet :
2007
2008
2.114.503
1.426.652
687.851
Đthalat
Đhracat
Fark
2.561.199
1.731.206
829.993
3.000.000
2.500.000
2.000.000
İthalat
1.500.000
İhracat
1.000.000
500.000
0
2007
2008
2009
2010
39
2009
1.304.537
1.298.022
6.515
2010
1.464.317
1.441.688
22.629
3.3.3) Macaristan’ın Çelik Đhracatı ve Đthalatı ( devamı )
Macaristan’a Türk Çelik Đhracatı
2010
Ocak Mayıs
2011
Ocak Mayıs
Ürünler
2007
2008
2009
2010
Boru
60.887
44.578
49.052
20.358
15.786
2.787
14
5
4
75
2
41
0
0,1
4
45
22
0,2
19.301
2.084
240
2.199
743
1.480
Demet, Tel ve Halat
0,2
0,5
1
21
-
32
Đnşaat Aksamı
445
1.920
339
396
141
172
Kütük ve Slab
879
782
355
400
106
239
Profil
8.698
2.350
610
4
4
0,2
Sıcak Yassı
2.340
260
0,04
2.520
0,01
-
-
94
42
-
-
-
Tel
0,1
92
210
40
0,1
5
237
301
67
150
74
120
Yassı Diğer
0,01
-
0,1
-
-
-
Yassı Kaplama
281
137
145
133
60
85
6
6
3
0,1
13
0,2
93.088
52.610
51.069
26.341
16.951
4.961
Çivi
Çubuk
Soğuk Yassı
Zincir
GENEL TOPLAM
Đthalat : Ülkelere Göre
Ülke
2007
2008
2009
2010
Germany
330.546
359.956
205.847
272.330
Slovakia
293.004
298.048
198.408
237.709
Italy
168.448
203.549
132.751
170.295
Austria
225.095
248.925
122.964
159.411
Czech Rep.
216.881
198.280
144.011
143.378
Poland
153.829
160.167
103.044
91.016
Romania
30.236
33.251
20.891
51.256
Spain
18.635
25.077
31.397
36.815
Netherlands
38.873
46.090
15.193
34.858
Turkey
109.016
69.257
33.176
33.425
40
Đhracat : Ülkelere Göre
Ülke
2007
2008
2009
2010
Germany
Poland
318.022
179.309
352.793
266.747
213.430
227.091
279.239
195.674
Slovakia
176.260
175.571
130.557
190.188
Czech Rep.
152.800
133.708
115.812
170.276
Austria
203.849
260.698
153.620
170.274
Italy
76.189
79.912
100.535
90.704
Romania
97.101
168.250
86.466
82.853
Netherlands
45.574
46.850
33.745
39.245
Croatia
41.343
52.968
40.136
37.554
Slovenia
35.468
44.038
18.921
29.570
Önemli Depolar :
1) DUTRADE : www.dunaferr.hu
• Dunafer malzemesi satıyor
• 19 şehirde satış depoları var
• Sıcak ve soğuk saç/Levha/Kaplamalı saç/Çubuk/Filmaşin/Boru/Profiller/Tel
2) IB Andresen Industri : www.iai.hu
• Soğuk, sıcak ve kaplamalı saç, boy kesme ve delme
• Györ2da tek merkez
• Bağımsız (Danimarka merkezli)
• Danimarka/Đsvaç/Norveç de de depoları var
3) FERALPI - HUNGRIA KFT : www.feralpi.hu
• Đnşaat demiri/hasır çelik/filmaşin
• Đtalyan menşeili malzeme ithal ediyor
4) STEEL GOODS FACTORY : www.sac.hu
• Sıcak ve soğuk saç/Çubuklar/Tel/Boru/Hasır Çelik/Çivi
• 3 satış noktaları var şehirde
5) BUDAFER ZRT : www.budafer.hu
• Bağımsız çelik servis merkezi, 4 şehirde depoları ve boy kesme/dilme hatları var
• Kutu profiller/Boru/Profiller/Tel/Çubuk/Levha/Hasır çelik
41
Diğer Önemli Đthalatçılar
ArcelorMittal Distribution Hungary Kft./Budapest
Bogner Edelstahl Hungary Kft / Tatabanya
Böhler Kereskedelmi Kft./ Jedlik Anyos
Budafer ZRt./ Soskut
Dutrade Zrt./ Dunaujvaros
Ferrona Magyarorszag Acelipari es Kereskedelmi Kft./ Budapest
Flansch-Tech Kft./ Budapest
Italinox Hungária Kft./Budapest,
Komfort-Bazis Kereskedelmi Kft. Komfort-Vastelep/ Veszprem
Königfrankstahl Acelkereskedelmi Kft./ Budapest
LoksACEL Kft./Budapest
Mechel Service Hungary Kft./ Budapest
Metall Üzlethaz Kft./Budapest
Outokumpu Kereskedelmi Kft./Budapest
Palotaker Kft./ Varpalota
PER-KOR KERESKEDÖHAZ Kft./Gyor
Rév és Tsai Nemesacel Kereskedelmi Kft./Budapest
Ruukki Hungary Kft./Biatorbagy
Samata Ipari es Kereskedelmi. Kft./ Üröm
Tata Steel Hungary Kft. / Györ
Unifer Kereskedelmi Kft. / Esztergom-Kertvaros
Univerzal Kereskedelmi ZRt. / Bekescsaba
DUTRADE CENTER DULOR Kft
KESZI-METAL 97 KFT
TEUPEN HUNGARIA GEPGYARTO BT.
DUNAFERR
DUNAFERR
INWATECH KFT
ELEKTRIS 2000 LTD
OTP
AMIKO GROUP
AMIKO GROUP
DROTARU ZRT
FERROPATENT ZRT
ROBERT BOSCH PT.KFT
BETONUT ZRT.
KALMAN HANDELSGESELLSCHAFT
GMBH
ANTARES
HUNGARIAN STEEL ASSOCIATION
MKB BANK
MKB BANK
TRIO-FERRO KFT
BUDAPEST BANK
CORUS STEEL SERVICE HUNGARY
42
3625 586956
3630430 9294
3692 565154
361 5004690
361 8854678
361 2790550
3637 312-898
3630 2749853
361 4010553
361 4010553
3646 519141
3674 529665
3646 534-124
361 4511744
361 3768600
3662 583510
3630 2480537
361 2687658
361 2687658
3630 6185078
3636 14507027
3696 518168
OZD STEELWORKS LTD
FERALPI HUNGARIA KFT
IB ANDRESEN INDUSTRI
FERRONA HUNGARY
THYSSENKRUPP AG (HUNGARY)
STEELWORK KFT
BOMBARDIER
BOMBARDIER
TOM-FERR RT.
P.A.M. INVEST 2000 KFT.
OUTO KUMPU
JP FEMKER KFT.
AUTOFLEX-KNOTT KFT
OAM OZDI ACELMUVEK KFT.
EWB LTD.
ABLON
CORUS HUNGARY KFT
GOLDEN SUNSHINE
AARYA ENTERPRISES LTD.
EUROVENTURES
STEELWORK TRADE LTD
IGN ZRT TRADE
ALFREDO CURRO
MEDIKEMIA LTD.
FEMALK
AG UNION LTD.
GATEX LTD.
36485 7550
3648 473512
3696 544400
361 2782951
361 4111712
3620 3211339
3627 542-2140
3627 542-2140
361278 07-89
3621 5303-3
361347 60-07
3620 91602-70
367648 15-15
3648 575-532
3670 3618125
361 2256600
3696 517645
361 2901016
3630 7250154
361 3097900
3652 582444
3676 495932
233272 584338
3662 592762
361 8150932
3657 500300
7 702 6407661
ÇELĐK TĐCARETĐ YAPAN MACAR FĐRMALAR
ArcelorMittal Distribution Hungary Kft.
Address: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
Tel: 278-3011
Fax: 278-3018
Web: www.arcelormittal.hu
Bogner Edelstahl Hungary Kft
Address: 2800 Tatabánya, Dankó P.u.17.
Tel: 34/512-280
Fax: 34/512-289
Web: www.bogner.hu
Böhler Kereskedelmi Kft.
Address: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 25.
Tel: 24/526-526 / 559
Fax: 24/526-527
E-mail: [email protected] , [email protected]
Web: www.bohler-uddeholm.hu
Budafer ZRt.
Address: 2380 Sóskút, SKT Ipari Park hrsz. 3515.
43
Postal address: 2031 Érd, Pf. 190
Tel: 23/533-000, 23/533-001
Fax: 23/533-099
Web: www.budafer.hu
Dutrade Zrt.
Address: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.
Tel: 25/586-902
Fax: 25/586-900
Web: www.dutrade.hu
Ferrona Magyarország Acélipari és Kereskedelmi Kft.
Address: 1211 Budapest,Varrógépgyár u. 8-10. I. em. 104.
Postal address: 1756 Budapest, Pf., 61.
Warehouse: 1211 Budapest, Csepel Gyártelep
Központi út – Célgép u. sarok, IX. Csarnok
Tel: 278-2952, 278-0563, 278-0564
Fax: 278-2951
Web: www.ferrona.hu
Flansch-Tech Kft.
Address: 1211 Budapest, Öntı u. 11.
Tel: 276-9100, 420-5353, 278-0930, 278-0931
Fax: 427-1282
Web: www.flansch-tech.hu
Italinox Hungária Kft.
Address: 1184 Budapest, Lakatos út 42/A.
Tel: 297-1050
Fax: 290-5067
Web: www.italinox.hu
Komfort-Bázis Kereskedelmi Kft. Komfort-Vastelep
Address: 8200 Veszprém Házgyári u.7.
Tel: 88/564-840, 88/564-841, 88/564-850
Fax:88/564-851
Königfrankstahl Acélkereskedelmi Kft.
Address: 1047 Budapest, Baross u. 91-95.
Tel: 399-7091
Fax: 399-7099
Web: www.koenigfrankstahl.hu
LoksACÉL Kft.
Headquarters: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10.
Depo: 1211 Budapest, Építıüzem u. 2.
Postal address: 1756 Budapest, Pf.:54
Tel: 425-7559
Fax: 420-6640
Web: www.loksacel.hu
44
Mechel Service Hungary Kft.
Address: 1146 Budapest, Hermina út. 17.
Tel: 471-9640
Fax: 471-9654
Metall Üzletház Kft.
Headquarters: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10.
Address: 6724 Szeged Bakay Nándor u. 29.
Tel/Fax: 62/541-770
Outokumpu Kereskedelmi Kft.
Address: 1097 Budapest, Illatos út 9.
Tel: 347-6000
Fax: 280-8343
Palotaker Kft.
Address: 8100 Várpalota, Fehérvári út 41.
Tel: 88/475-787, 582-320, 582-321, 582-420, 582-421
Fax: 88/475-786
Web-oldal: www.palotaker.hu
PER-KOR KERESKEDİHÁZ Kft.
Cím: 9027 Gyor Reptéri út 5.
Tel: 96/ 516-260
Fax: 96/516-270
Web: www.perkor.hu
Rév és Tsai Nemesacél Kereskedelmi Kft.
Address: 1172 Budapest, Rétifarkas u. 1.
Tel: 434-2440
Fax:434-2441
Web: www.revacel.hu
Ruukki Hungary Kft.
Address: 2051 Biatorbágy Vendel park
Tel: 23/814-708
Fax: 23/814-780
Web: www.ruukki.com/hu
Samata Ipari és Kereskedelmi. Kft.
Address: 2096 Üröm, Kıbánya u. 14.
Tel: 26/350-487
Fax: 26/350-793
Web: www.samata.hu
Tata Steel Hungary Kft.
Address: 9024 Gyır, Hunyadi János u. 14.
Tel: 96/517-645
Fax: 96/413-987
Web: www.corussteelservice.hu
45
ThyssenKrupp Ferroglobus Zrt.
Address: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 19-23.
Tel: 52/437-359
Fax: 52/437-358
Web: www.ferroglobus.hu
Unifer Kereskedelmi Kft.
Address: 2509 Esztergom-Kertváros, Kesztölci u.15.
Tel: 33/512-529, 33/419-412
Fax: 33/435-865
Web: www.unifer.hu
Univerzál Kereskedelmi ZRt.
Address: 5600 Békéscsaba, Berényi u.139.
Tel: 66/453-453
Fax: 66/441-663
Web: www.univerzalzrt.hu
46
3.3.5) Macaristan Ekonomisi
Nüfus
Para Birimi
GSMH
GSMH Büyüme
GSMH Dağılımı
Enflasyon
Đşgücü
Đşsizlik
Fakirlik sınırı
altındaki nüfus
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
9.905.000 ( 2009 )
Euro
$190 milyar
%0.8
$19.000
%3.3 Tarım, %30.8 Endüstri, %65.9 Hizmetler
%4.2
4.2 milyon
%12.6
%14
:
:
€ 880
Madencilik, metaruluji, inşaat malzemeleri, gıda işleme,
tekstil, ilaç ve kimya, motorlu araçlar
Đhracat
Đthalat Yapılan
Ülkeler
Đthalat
Brüt Dış Borç
Amme Borcu
Döviz rezervi
Kredi
değerlendirmesi
:
:
:
:
:
:
:
Almanya %24.6, Rusya %8.7, Çin %7.2, Avusturya %6,
Tayvan %4.9, Hollanda %4, Fransa%4.2, Đtalya %4.1
$150. 3 milyar
GSMH nın %79.6 sı
$53.7 milyar
S&P – BBB
Moody’s - Negatif
WIMMER TRANSPORTDIENST
PROFI TRANS HUNGARY
ZALA-PETROLTRANSZ
TRANS SZALLITMANYOZASI
NYIRSEG-TRANSZ
TRANSALKIM-BUDAPEST
TRANS KERESKEDELMI
LAND & SEA SZALLITMANYOZO ES KFT
47
MACARĐSTAN’DAKĐ LOJĐSTĐK SEKTÖRÜNE ĐLĐŞKĐN KURULUŞLAR
KURULUŞ ADI
Hungarian Logistics
Association
TELEFONU
+36 1 484 6407
INTERNET ADRESI
www.mle.hu
E-POSTA ADRESĐ
[email protected]
Association of
Hungarian
Forwarding and
Logistic
Service Providers
+36 1 266 6912
www.szallitmanyozok.hu
[email protected]
Hungarian
Association of
Logistics,
Purchasing and
Inventory
Management
+36 1 317 2959
www.mlbkt.hu
[email protected]
Limanlar
MACARISTAN
BUDAPESTI SZABADKIKOTO
Located at km: 1640.00 | Left bank
Port information
Total area: 1,520,000 m² | Number of basins: 3 | Length of quay: 1,650 m (vertical) 3,200 m
(sloped) | Number of berths: 18 | ECDIS chart available Winter harbour | Rail connection ,
length of rail siding: 17,000 m | | Rail tariff point | Shunting modes: external | Road
connection, distance to next highway: 7.00 km | Number of parking places for trucks: 100
48
Gantry cranes: 4, Lifting capacity max: 32.00t Mobile cranes Floating cranes | Luffingslewing cranes: 1, Lifting capacity max: 5.00t | Fork lifters (<3t): 3 Covered water
transhipment | Craft assistance Conveyor belt | Pneumatic equipment | Ro-Ro ramp for
cars | Ro-Ro ramp for trucks
Covered storage: 92,800m² | Open storage: 49,120m² | Storage for dangerous goods |
Customs storage / bonded warehouse | Free port zone | Capacity of silos: 5,000m³ (grain),
Terminal operators
EURO Tankhajó Bt.
Kelet-Trans 2000 Kft.
MAHART Gabonatárház Kft. www.gabonatarhaz.hu
MAHART Container Center Kft. www.containercenter.hu |Languages: English
Storage companies
ArcelorMittal Distribution Hungary Kft www.arcelormittal.hu | Languages: English
Kelet-Trans 2000 Kft www.kelettranskelettrans2000.hu
GHIBLI Szállitmányozási Kft www.ghibli.hu
BAJA
Port information
Total area: 208,795 m² | Length of quay: 1,380 m (total) 757 m (vertical) 623 m (sloped) |
Number of berths: 10 ECDIS chart available Winter harbour | Rail connection , length of rail
siding:800 m | | Rail tariff point | Shunting modes: external | Road connection, distance to
next highway: 20.00 km | Number of parking places for trucks: 120
Gantry cranes: 1, Lifting capacity max: 10.00t | Mobile cranes: 1, Lifting capacity max:
10.00t | Floating cranes: 1, Lifting capacity max: 10.00t | Luffing-slewing cranes: 1, Lifting
capacity max: 10.00t | Fork lifters (<3t): 1 , Fork lifters (3-5t): 3 Covered water transhipment
| Craft assistance | Conveyor belt: 2 | Pneumatic equipment: 1 Minimum transhipment
capacity of pneumatic equipment per hour: 700.00t | Ro-Ro ramp for cars: 1 | Ro-Ro ramp
for trucks:1 | Details for High & Heavy: Width: 19m Maximum capacity: 60.00t Ro-Ro ramp
for rail wagons Container bridge: 2
Covered storage: 19,800m² | Open storage: 14,000m² | Storage for dangerous goods |
Special storage | Customs storage / bonded warehouse: 4,100m² | Free port zone |
Capacity of silos: 45,000m³ (grain),
Terminal operators
Aduviép Ltd.
Gemenc Zrt. www.gemenc.hu
Agro-Handel Hungária Ltd. www.GETREIDE-AG.de
Agrosziget Ltd. www.agrosziget.hu
Áti Depo Zrt. www.atidepo.hu
49
Green www.portofbaja.hu
Sadece yassı üretimi mevcut. IUD pazarda bölgesel satışları kendileri kontrol ediyor.
Duferconun bazı satışları dışında pazarda hakimiyet IUD elinde.
Uzun ürünler tamamen ithalata bağımlı görünüyor.
Macaristan’da da Budapeşte yakınlarında bazı çelik depolarının satışta olduğu belirtildi.
Sebep olarak kriz sırasında yüksek maliyetli malzemelerle yakalanmış olmanın getirdiği
mali sıkıntılar gösteriliyor.
Ödeme koşulları kriz öncesi ağırlıklı olarak 90 gün vadeli açık hesap şeklindeymiş. Ancak
kriz sonrası, durumu sıkıntılı firmalardan akrdiştif istenilenler bile görülüyormuş.
50
3.4) ÇEK CUMHURĐYETĐ
Üretim miktarları (mton/Yıl)
TOPLAM
2007
2008
2009
2010
7.059.000
6.387.000
4.594.000
5.180.000
Üretici
Kapasite ( mton )
Arcelor Mittal - Ostrava
www.mittalsteelostrava.com
3.000.000
Arcelor Mittal – Tubular
www.mittalsteelostrawa.com
Ürünleri
Yassı ürünler
Uzun ürünler
Boru
Evraz Vitkovice Steel
www.vitkovicesteel.com
Arcelor Mittal Tubular Products Karvine
www.jakl.cz
Trinecke Zelezarny
www.trz.cz
950.000
Boru
2.500.000
Arcelor Mittal Frydek-Mistek a.s.
www.vpfm.cz/AMFM-Profile-en.aspx
Levha
Profiller
Palplanş
62.000
32.000
Z-Group
www.steel-holding.cz
• Zelezaryny Hradek/Poldi
• Zelezarny Veseli
• Valcovny Trub Chomutav
• Serbest stokları var (satıyor)
ZDB Group
www.zdb.cz
Çubuklar
Filmaşin
Ray
Dikişsiz boru
Elektrikli saç
Trafo sacı
Dinamo sacı
Boru
Çubuk
Tel
Özel profiller
Đngotlar
Tel
Halat
Genel Toplam
7.500.000
51
3.4.3) Çek Cumhuriyeti’nin Çelik Đthalat ve Đhracatı
Import
(ton)
Ürünler
2007
Export
(ton)
Fark
(ton)
Import
(ton)
2008
Export
(ton)
Fark
(ton)
32.605
33.187
-582
36.886
32.077
4.809
Çivi
11.786
19.868
-8.082
10.776
22.031
-11.254
280.934
654.261
-373.328
281.788
591.109
-309.321
59.403
16.979
42.424
44.814
18.088
26.726
Dikişli Boru
284.839
186.291
98.548
283.466
177.628
105.838
Dikişsiz Boru
136.252
412.680
-276.428
118.901
377.494
-258.593
13.807
3.913
9.894
14.568
4.125
10.444
Filmaşin
336.970
517.349
-180.379
310.527
502.101
-191.574
Đnşaat Aksamı
175.349
448.285
-272.935
195.479
403.777
-208.298
Kütük ve Slab
427.898
356.429
71.469
510.327
375.233
135.093
Profil
354.985
299.888
55.097
352.903
284.864
68.039
Sıcak Yassı
933.163
885.306
47.857
935.919
850.538
85.381
73.969
41.319
32.651
91.226
46.631
44.595
Soğuk Yassı
373.724
38.925
334.799
387.247
39.269
347.978
Tel
147.320
281.158
-133.838
147.571
263.780
-116.209
164.553
106.513
58.040
160.028
90.639
69.388
Yassı Diğer
329.924
145.385
184.539
287.956
130.387
157.568
Yassı Kaplama
1.176.470
84.789
1.091.681
1.309.026
90.182
1.218.843
Zincir
8.864
5.322.817
16.550
4.549.074
-7.685
9.958
5.489.365
15.685
4.315.639
-5.728
Çubuk
Demet, Tel ve Halat
GENEL TOPLAM
52
773.743
1.173.726
2009
Import
(ton)
Ürünler
2010
Fark
(ton)
Export
(ton)
Import
(ton)
Export
(ton)
Fark
(ton)
22.749
45.075
-22.326
24.755
28.714
-3.959
8.624
41.146
-32.522
9.071
26.728
-17.657
201.103
1.020.227
-819.124
230.207
555.695
-325.488
37.986
26.584
11.402
39.788
13.167
26.621
206.555
270.284
-63.728
262.057
160.789
101.268
Dikişsiz Boru
72.962
534.806
-461.844
97.460
329.606
-232.147
12.460
6.166
6.294
8.344
2.504
5.840
Filmaşin
208.932
901.232
-692.299
313.318
541.843
-228.526
Đnşaat Aksamı
148.527
742.112
-593.586
150.351
377.674
-227.324
Kütük ve Slab
311.664
508.135
-196.471
630.531
153.732
476.800
Profil
210.777
498.944
-288.168
235.270
333.275
-98.005
Sıcak Yassı
522.252
1.150.657
-628.405
723.652
663.753
59.899
53.405
66.911
-13.506
100.730
44.960
55.770
Soğuk Yassı
299.774
51.843
247.931
398.511
21.165
377.346
Tel
118.235
271.729
-153.494
106.505
259.643
-153.139
140.330
151.438
-11.108
162.624
74.939
87.685
Yassı Diğer
207.792
195.534
12.259
236.297
118.163
118.134
Yassı Kaplama
1.121.643
128.952
992.691
1.451.787
87.572
1.364.215
Zincir
6.971
3.912.740
-17.923
24.893
6.636.667 -2.723.927
7.118
14.480
-7.361
5.188.376
3.808.403
1.379.973
Çivi
Çubuk
Demet, Tel ve Halat
Dikişli Boru
GENEL TOPLAM
Özet :
2007
Đthalat
Đhracat
Fark
2008
5.322.817
4.549.074
773.743
5.489.365
4.315.639
1.173.726
53
2009
3.912.740
6.636.667
-2.723.927
2010
5.188.376
3.808.403
1.379.973
Çek Cumhuriyeti’ne Türk Çelik Đhracatı
Ürünler
Boru
2007
2008
2009
2010
Ocak Mayıs
2010
2011
Ocak Mayıs
7.987
2.109
1.176
9.535
556
49.751
388
257
193
248
122
125
-
58
-
-
-
-
627
16
-
969
815
153
13
19
80
577
219
336
-
-
-
981
2
3.522
Đnşaat Aksamı
112
211
53
187
34
106
Kütük ve Slab
-
-
-
9.043
-
0,1
Profil
4.192
5.443
1.378
1.262
388
580
Sıcak Yassı
3.302
1
0,1
3.789
-
858
Soğuk Yassı
51
-
-
43
-
-
Tel
36
124
-
248
248
-
145
207
151
324
135
147
Yassı Diğer
713
638
-
-
-
12
-
0,1
24
-
-
-
274
210
207
164
55
71
17.842
9.291
3.261
27.370
2.576
55.662
2009
2010
Çivi
Çubuk
Demet, Tel ve Halat
Filmaşin
Yassı Kaplama
Zincir
GENEL TOPLAM
Çek Cumhuriyeti’nin Çelik Đthalatı : Ülkelere Göre
Ülke
2007
2008
Germany
1.306.010
1.226.878 988.682
1.188.323
Slovakia
953.241
909.722
702.037
1.101.753
Poland
546.925
636.483
556.521
647.430
Austria
309.653
390.714
321.336
334.085
Italy
341.907
332.985
187.354
235.544
Russian Federation
265.275
369.418
193.456
228.128
Hungary
159.174
167.165
137.570
181.746
Luxembourg
138.639
147.850
92.155
168.343
Belgium
158.067
156.305
122.707
123.911
France
153.361
198.292
119.799
120.803
54
Çek Cumhuriyeti’nin Çelik Đhracatı : Ülkelere Göre
Ülke
Germany
2007
2008
1.020.283 1.054.188
2009
2010
728.535
951.756
Slovakia
666.340
674.830
477.748
596.358
Poland
724.132
638.983
395.788
493.950
Italy
230.365
243.259
247.263
236.572
Austria
232.979
210.855
172.724
190.408
Hungary
241.018
218.803
164.447
163.653
France
143.113
140.889
85.373
83.855
Netherlands
105.887
95.335
78.965
66.814
United Kingdom
108.420
91.127
61.430
29.971
87.070
59.067
50.277
10.650
Slovenia
Önemli Depolar :
1) Ferona : www.ferona.cz
• Bağımsız servis ağı (harita)
• Çek Cumhuriyeti+Slovakya+Polonya’da etkin
• Sıcak çubuklar/Profiller/Đnşaat demiri/Filmaşin/Levha/Sıcak ve soğuk çekilmiş
saç/Baklavalı saç/Boru/Filmaşin/Çivi/Tel/Halat/Zincir/Kaynak teli/Aliminyum ve bakır
malzemeler
2) Metalimex : www.metalimex.cz
• DEMĐR CEVHERĐ, HURDA, YASSI VE UZUN ÇELĐK, BAKIR TĐCARETĐ
• 60.000 TON/SENE
3) Moravia Steel
• Trinecke Zelezarny’nin ticaret firması
4) MI-KING : www.mi-king.cz
• Mitsui ve William King (UK) ortaklığı bağımsız ssc.
• Merkezi Kolin’de
• Yassı ve kaplamalı çelikler
• Boy kesme, dilme hatları var
• Oto endüstrisine hizmet veriyor
5) CORUS : www.corusgroup.com
• Tata satın aldı
• Avrupa çapında 60 merkezde depoları var
• Hollanda daki merkezi depodan besleniyor.
• 4.0 milyon ton çelik işliyor
• Tüm çelik ürünlerini sağlıyor.
55
ABK Pardubice a.s./ Pardubice
Alu Konig Frankstahl, s.r.o. / Dobrejovice
ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o. / Prag
ARCIMPEX s.r.o./ Sviadnov
ARET STEEL s.r.o./Trinec
ATOMSTEEL s.r.o/ Svitavy
BE Group s.r.o./Prerov
Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o./ Dobris
BKB - Technik, a.s./ Ostrava
Boehler-Uddeholm CZ, s.r.o./Prag
Bogner Edeslstahl Czech Republic s.r.o./Zebrak
BOHDAN BOLZANO,s.r.o./ Kladno
COGNOR Stahlhandel Czech Republic s.r.o./Pardubice
Cosmotrade, s.r.o./Trinec
DANIFERRA,s.r.o/Uherski Brod
DZIMAS STEEL,a.s./ Slezska Ostrava
Favex, s.r.o./Prag
FEMAX, a.s./Hranice
FEROMAT Brno, s.r.o./Brno
FERRAM, a.s./Opava-Palhanec
FERROS PRAHA s.r.o./Prag
FERRUM s.r.o. / Moravske Budejovice
FOINIA STEEL, s.r.o./Plzen
HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s./Ostrava
INDUSTROPROFIL, spol. s r.o/Ostrava-Svinov
INOX, spol. s r.o./Prag
K-K METAL, a.s. /Prostejov
KONDOR, s.r.o. /Prag
KOVINTRADE PRAHA, s.r.o./Prag
METAL TRADE COMAX, a.s./Velvary
MI-KING s.r.o. /Kolín
OCELSERVIS CZ s.r.o./Pardubice
OTCENASEK, s.r.o./Tyniste nad Orlici
Outokumpu s.r.o./Chynov
RUUKKI.CZ s.r.o./ Prag
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s.r.o./Prag
SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o. /Kladno
SOLAR, spol. s r.o./Jaromer
STEELCOM CZ, a.s. / Prag
TECHNIMAT, s.r.o. /Novosedlice
TOK, s.r.o./Otice
UNIVERSAL OCEL spol. s r.o./Prag
VATRANS, v.o.s. /Zlin
56
VYKOV, s.r.o. /Prachatice
ZELEZO HRANICE s.r.o./Hranice I – Mesto
ABA ASSETS
AC STEEL A.S.
ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS KARVINA
AVEX TRADE SPOL. SR.O.
CEB
CEB,a.s.
CECHOFRACHT
CEZ
COMET OBALY
COMMEXIM GROUP A.S
CORUS INTERNATIONAL TRADING (CZECH REPUBLIC)
COVERDIO
CSC PRECISION TUBES
CZECH EXPORT BANK
DELTA HL, SPOL. S R.O.
DE-METAL SRO
DEMOS
EKO METALRECYCLING
ELISKA MAKOVSKA
ERNST & YOUNG CHEZK REPUBLIC
EXPONO A.S
FAVEX TRADE S.R.O.
FAVEX, S.R.O.
FD STEEL S.R.O.
FEMAX A.S.
FERONA A.S. (Czech Republic)
FERT
FRANKSTAHL spol. s r.o.
GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES
GEMAK PRUMYSLOVA S.R.O.
HASPL
HUTNI MONTAZE OSTRAVA, A.S.
ICC GROUP S.R.O.
IMF S.R.O
INCARD STEEL A.S.
INCARD STEEL A.S.
ITW AIR HAMMER S.R.O.
ITW AIR HAMMER S.R.O.
JOTUN POWDER COATINGS
JTEKT PARDUBICE AUTOMOTIVE
KOSCO
KOVINTRADE PRAHA, s.r.o.
M TRADE CZ, S.R.O.
MANFER METAL AG
MEGAS-P SPOL. S.R.O
METALIMEX AS
METROSTAV
MITTAL STEEL OSTRAVA
MORAVIA STEL
57
42059671 1384
420558 740010
420391 111
420577 116311
420222 843351
420739 328054
420281 004700
4202 724851151
420605 222288
420323 610710
4207 24289252
420602 111685
420545 429420
420222 843322
420487 762244
420585 002099
42059622 3444
420554 721206
420775 929401
420225 335-586
420596 111-749
420572 411530
420572 411560
420581 6074-60
420224 142123
420274 0746-33
420608 963049
420226 207100
420 602 122361
420595 955000
420491 401716
4202 24228510
39348 8529-797
420318 820-574
420543 238400
420543 238400
4202 83970462
4202 83970462
420475 620344
420741 328
420246 088360
420251 0916-11
421918 761803
42055 8740277
420377 464633
4202 24492111
420602 277575
42069 5686719
420595 956808
MORAVIA STEL
MT METAL TRADE, S.R.O.
MWM
NACHI CZECH S.R.O
NEDCON BOHEMIA s.r.o.
NEDCON BOHEMIA s.r.o.
OTCENASEK BUILDING AND METALLURGICAL
MATERILAS
OUTOKUMPU S.R.O
PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
PETR GRACLIK SERVICES OF TRADE
POLDI STEEL
PONCO
PREMIE OSTRAVA A.S.
PREMIE OSTRAVA A.S.
PROFOUND
PROMET GROUP
PROMET GROUP
PRUMSTAV CONSTRUCTION
RAVEN CZ A.S.
RAVEN CZ A.S.
ROACH INDUSTRIES
RT STEEL S.R.O.
SELSIN S.R.O
SOLAR S.R.O.
THYSSENKRUPP FERROSTA,spol. s r.o.
TRINECKE ZELEZARNY - Tube Mill
TRINECKE ZELEZARNY - Tube Mill
UNEX A.S.
UNIONOCEL S.R.O.
UNIS A.S.
VAE CONTROLS
VALCOVNA TRUB Tz, a.s.
VALCOVNY TRUB CHOMUTOV
VHM
VISIMPEX
VITKOVICE-VALCOVNA TRUB A.S.
VM EXPORT - IMPORT, a.s.
VYKOV, s.r.o.
ZDB GROUP A.S. WIRE MILL
ZELEZARNY CHOMUTOV AS (NOW HUTNI
DRUHOVYROBA REALITY A.S.)
ZELEZARNY CHOMUTOV AS (NOW HUTNI
DRUHOVYROBA REALITY A.S.)
ZELEZARNY VESELI
ZELEZO HRANICE s.r.o.
Z-GROUP Steel Holding
ZP TRADE BOHEMIA
58
420595 956808
4205 41246415
420775 552605
420415 930930
42046 7002111
42046 7002111
420494 377005
420602 474401
420558 769111
420602 754656
420312 644019
420606 208656
420596 2374-80
420596 2374-80
420777 761311
420596 621472
420596 621472
4202 44096205
420495 0004-66
420495 0004-66
42077567 5824
420474 623966-8
420777 284011
420491 407930
420281 096232
420595 957908
420595 957908
420606 746159
420251 013036
420541 515111
420556 204390
420595 956510
420474 6411-11
420602 774516
42058180 8251
420595 952609
420466 535137
420387 310382
420596 083397
420474 612737
420474 612737
420518 311111
420581 698441
420518 311111
420235 300748
3.4.5) Çek Cumhuriyeti Ekonomisi
Nüfus
Para Birimi
GSMH
GSMH Büyüme
GSMH Dağılımı
Enflasyon
Đşgücü
Đşsizlik
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Đhracat
Đthalat Yapılan
Ülkeler
:
:
Brüt Dış Borç
Amme Borcu
Kredi
Değerlendirmesi
:
:
:
10.403.000 ( 2010 )
Euro
$250 milyar
%2.1
$26.100
%2.6 Tarım, %38.2 Endüstri, %58.7 Hizmetler
%2
5.37 milyon
%7
€1.069
Madencilik, metaruluji, inşaat malzemeleri, gıda işleme,
tekstil, ilaç ve kimya, motorlu araçlar
$141.2 milyar
Almanya %31.8, Çin %5.1, Avusturya %5.1, Slovakya
%6.4, Hollanda %6.8, Polonya %6.3,Rusya %4.5, Đtalya
%4.4, Fransa %4.1
$ 73 milyar
GSMH nin %51 i
S&P – AA
Moody’s – A1
Atl Czech, S R. O.
Austromar
Autodoprava Jezek
Becz Transport
Best Transport
Bomar Spedice s.r.o
C.Spaarmann Czech spol. sro
Cargo Partner CR s.r.o.
Cechofracht A.S.
DME, a.s.
59
Limanlar :
ÇEK CUMHURĐYETĐ
Çek Cumhuriyetinin Tuna üzerinde limanı yok ancak Slovakya limanları üzerinden buradaki
müşterilere ulaşmak mümkün.
3.4.7) Pazar Bilgileri ve Finansal Pratikler
Ödeme koşulları kriz öncesi ağırlıklı olarak 90 gün vadeli açık hesap şeklindeymiş. Ancak
kriz sonrası, durumu sıkıntılı firmalardan akrdiştif istenilenler bile görülüyormuş.
Talep
Genel olarak aşağıdaki gibi bir tüketim resminden söz etmek mümkün:
Sıcak haddelenmiş sac ve şerit : Yaklaşık 1,2 milyon ton/yıl
Levha : Yaklaşık 1 milyon ton/yıl
Soğuk Sac : Yaklaşık 650K ton/yıl
Galvanizli sac : Yaklaşık 500K ton/yıl
60
3.5) SIRBĐSTAN
Üretim miktarları ( mton/yıl )
TOPLAM
2007
2008
2009
2010
1.478.000
1.662.000
1.061.000
1.254.000
Üretici
Kapasite
Ürünleri
US STEEL SERBIA
www.cs.uss.com
2.500.000
Yassı ürünler
Teneke
METALFER
www.metalfer.net/steelmill
250.000
Çubuk
Filmaşin
61
3.5.3) Sırbistan’ın Çelik Đthalat ve Đhracat
2007
Import
(ton)
Ürünler
2008
Export
(ton)
Fark
(ton)
Import
(ton)
Export
(ton)
Fark
(ton)
4.352
1.498
2.854
4.620
1.628
2.992
Çivi
1.952
2.313
-361
1.507
3.089
-1.582
197.079
1.610
195.469
185.456
7.351
178.105
8.087
372
7.715
4.314
222
4.092
Dikişli Boru
66.781
39.693
27.088
55.258
45.878
9.380
Dikişsiz Boru
29.419
4.695
24.724
27.028
3.234
23.794
2.805
939
1.866
3.841
800
4.441
216.482
1.135
215.347
201.906
5.832
196.074
Đnşaat Aksamı
61.651
29.387
32.264
64.872
34.487
30.385
Kütük ve Slab
291.163
573
290.590
92.569
137
92.432
51.808
8.414
43.394
62.602
6.428
56.174
108.492
1.012.385
-903.893
138.306
947.195
-808.889
7.702
130
7.572
8.431
264
8.167
Soğuk Yassı
18.069
179.868
-161.799
18.870
176.503
-157.633
Tel
23.716
3.582
20.134
18.896
5.477
13.419
10.043
4.593
5.450
9.335
4.544
4.791
5.171
10.690
-5.519
11.712
8.783
2.929
68.557
200.077
-131.520
68.422
199.722
-131.300
1.439
1.174.770
1.848
1.503.802
-409
1.303
979.247
1.671
1.453.245
-368
Çubuk
Demet, Tel ve Halat
Filmaşin
Profil
Sıcak Yassı
Yassı Diğer
Yassı Kaplama
Zincir
GENEL TOPLAM
62
-329.032
-472.598
2009
Import
(ton)
Ürünler
Export
(ton)
2010
Fark
(ton)
Import
(ton)
Fark
(ton)
Export
(ton)
3.003
931
2.072
3.063
1.157
1.906
Çivi
1.151
2.178
-1.027
1.746
1.702
44
84.966
5.709
79.257
76.234
2.427
73.807
5.472
274
5.198
7.340
301
7.039
Dikişli Boru
26.128
41.172
-15.044
49.834
21.184
28.650
Dikişsiz Boru
12.977
1.789
11.188
17.692
2.123
15.569
2.515
732
1.783
2.211
664
4.441
102.157
3.717
98.440
62.967
5.582
57.385
Đnşaat Aksamı
42.231
30.766
11.465
52.453
26.043
26.410
Kütük ve Slab
204.338
46.253
158.085
281.675
20.298
261.377
Profil
27.251
3.815
23.436
32.152
2.963
29.189
Sıcak Yassı
43.847
663.369
-619.522
36.012
932.389
-896.377
4.028
350
3.678
4.917
231
4.686
Soğuk Yassı
12.065
46.313
-34.248
14.647
104.622
-89.975
Tel
17.021
2.598
14.423
16.871
2.886
13.985
6.457
4.451
2.006
8.939
6.795
2.144
Yassı Diğer
7.283
2.408
4.875
6.219
4.434
1.785
48.640
159.087
-110.447
43.824
178.600
-134.776
1.521
1.233
652.763 1.017.433
-288
1.573
720.370
1.947
1.316.348
-374
Çubuk
Demet, Tel ve Halat
Filmaşin
Yassı Kaplama
Zincir
GENEL TOPLAM
-364.670
-593.084
Özet :
2007
Đthalat
Đhracat
Fark
2008
1.174.770
1.503.802
-329.032
979.247
1.453.245
-472.598
63
2009
652.763
1.017.433
-364.670
2010
720.370
1.316.348
-593.084
Sırbistan’a Türk Çelik Đhracatı
Ürünler
2007
2008
2009
2010
Ocak Mayıs
2010
2011
Ocak Mayıs
Boru
144
1.017
603
570
333
3.035
140
116
148
124
38
568
8
10
7
10
5
36
Çubuk
9.168
1.491
1.706
4.226
1.316
17.431
Demet, Tel ve Halat
1.966
1.761
286
353
121
4.516
Filmaşin
3.498
-
165
-
23
3.663
Đnşaat Aksamı
495
548
459
3.640
3.472
5.241
Kütük ve Slab
2
46
0,02
-
-
48
4.676
2.503
830
229
31
8.408
3
0,4
0,01
0,1
0,1
4
2.626
2.388
2.260
2.475
1.020
10.950
41
38
36
402
380
530
2
-
1
4
-
7
3.711
28
1.198
199
14
5.202
32
60
80
62
19
248
26.513
10.007
7.781
12.293
6.773
59.888
2009
2010
Çivi
Profil
Sıcak Yassı
Tel
Yassı Diğer
Yassı Kaplama
Zincir
GENEL TOPLAM
Sırbistan’ın Çelik Đthalatı : Ülkelere Göre
Ülke
2007
Slovakia
293.934
88.698
196.360
285.872
Bosnia Herzegovina
138.713
153.833
97.883
104.718
TFYR of Macedonia
119.682
123.285
55.604
76.301
37.173
53.742
27.939
31.664
9.344
9.361
14.501
23.495
China
32.414
47.754
17.260
21.970
Romania
15.078
24.916
17.277
17.644
Czech Rep.
14.406
21.008
14.879
16.756
Bulgaria
29.600
25.393
19.653
16.746
Germany
15.515
18.872
13.205
16.408
Italy
Greece
2008
64
Sırbistan’ın Çelik Đhracatı : Ülkelere Göre
Ülke
2007
2008
2009
2010
Italy
243.102
212.904
167.924
293.508
Germany
191.982
215.154
100.387
155.956
Bosnia Herzegovina
103.455
100.091
88.799
110.683
Austria
72.759
101.990
66.484
109.726
Slovakia
39.604
63.161
71.669
67.718
Romania
52.583
46.647
31.384
67.397
111.886
95.023
56.088
66.220
Bulgaria
91.560
55.575
44.137
61.199
TFYR of Macedonia
45.828
36.398
41.912
42.240
Czech Rep.
64.312
67.252
20.742
41.932
France
Önemli Depolar :
1) Metinvest – SMC Beograd : www.metinvest-smc.com
• Yassı Çelik, Uzun çelik, SAW Boru, Ray
2) Mersteel (Merkur Group) : www.mersteel.eu
• Slovenya merkezli grup
3) Jeep Commerce : www.jeepcommerce.rs
Sıcak / soğuk saç, levha, profiller, boru, hasır çelik, aliminyum ürünler
ALPINE
ALSIMA DOO
AMI EXPORT IMPORT D.O.O
AMI EXPORT IMPORT DOO
ARDI M
BHG LTD.
DOMOS
DSB FABRIC GROUP
DUNAV EXPORT IMPORT
EKO-DUNAV
ENCON
GRATIS COMMERCE
INTERVECTOR CORPORATION
INTRAPROFIL
38111 3037-770
381011 8036-311
381 216 32 34- 44
38121 4722416
38163 645105
381 166 9389881
38113 333743
381 11 2601490
38122342 950
38111 3130218
38111 3281273
38144 259603
38162 8636270
38164 6407832
65
JEEP COMMERCE D.O.O
KOMBANK INVEST
LUK KOMPEZATORI
MASTER ELITE STEEL
METALFER
METALFER STEEL MILLS
METALX
METVA D.O.O.
MILLENIUM TEAM
MIN AD SVRLJIG
MIN AD SVRLJIG
NEW STEEL D.O.O.
NINS METALI D.O.O
NORDEL DOO
ORCA CO. LTD.
ROTIPO
SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE
SERVOHIDRAULIKA
STEEL FURNITURE
STEEL PLUS CONSULTANCY
STEEL SERVICE CENTER D.O.O
STEEL TRADE LLC
SVECOM D.O.O
UNIBROS STEEL CO., LTD
VANDEMICO LTD.
66
38111 3316498
381330 8312
015 871171
38118 4294060
38111 3545355
38122 621636
38111 3976873
38163 365006
381011 3139532
018 822345
018 822345
38111 2751894
38111 2667711
021 6403778
064116 5165
38121 453177
38111 3300959
43664 3806568
381 11 8325059
38111 3970321
38126 222-403
38111 3119585
38111 3474209-210
011 3034798
38163 344477
3.5.5) Sırbistan Ekonomisi
Nüfus
Para Birimi
GSMH
:
:
:
GSMH Büyüme
:
:
GSMH Dağılımı
:
Enflasyon
Fakirlik Sınırı
Altındaki Nüfus
Đşgücü
Đşsizlik
:
:
:
Đhracat
Đhraç Ürünleri
:
:
Đhracat Yapılan
Ülkeler
Đthalat
Đthal edilen ürünler
:
Önemli ithalat
ortakları
Brüt Dış Borç
Amme Borcu
Gelirler
Masraflar
Kredi Sınıflandırması
:
Merkez Bankası
Rezerv
Kaynak
:
3.26 milyon (2008)
%19.2 (Mart 2011 de)
$ 678 (Şubat 2011 de)
€ 485
Metal, mobilya, gıda, işletme, makine, kimya, şeker, oto
lastiği, giyim, ilaç
$ 9.794 milyar (2010)
Demir çelik (0,953), demir dışı metaller (0,696), elektrik
makine (0.591), hububat (0,579), meyve sebze (0.529) –
milyar
AB ülkeleri (%54.2) CEFTA ülkeleri (%33), CIS ülkeleri
(%7.3)
$ 16.734 milyar (2010)
Petrol ($1.496), tabi gaz ($0.948), demir sışı metaller
($0.667), elektrik makinaları ($0.643), demir çelik (0.583)
milyar
AB ülkeleri (%52.9) CIS ülkeleri (%18.5) CIS ülkeleri
(%18.5) CEFTA ülkeleri (%7.8)
$ 30.9 milyar
$ 12.1 milyar (Aralık 2010)
$ 9.9 milyar (2010 bütçesi)
$ 10.1 milyar (2010 bütçesi)
BB (iç)
BB (yabancı)
DB 4d (Dun&Brad Street)
$ 13.45 MĐLYAR
:
CIA World Fact Book
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10.600.000 ( 2010 – Montenegro dahil )
Sırp Dinarı (RSD)
$ 83.41 milyar (2011 de kişi başına tahmin)
$ 45.6 milyar (2011 de nominal tahmin)
%3 (2010)
$ 11.255
$ 6.178
%12.7 tarım
%23.5 sanayii
%63.8 hizmet
%14 (2010)
%7.9
67
Alpha LS Cargo
Com Sped, Belgrade
www.comsped.net/
Limanlar :
SIRBĐSTAN
BELGRAD
Location: km 1168.00 | Right bank
Port information
Total area: 1,000,000 m² | Number of basins: 1 | Length of quay: 950 m (total) 612 m
(vertical) 338 m (sloped) | Number of berths: 8 | ECDIS chart available Winter harbour |
Rail connection , length of rail siding: 12,507 m | | Rail tariff point | Shunting modes: own |
Road connection, distance to next highway: 5.00 km | Number of parking places for trucks:
80
Gantry cranes: 2, Lifting capacity max: 50.00t | Mobile cranes: 4, Lifting capacity max:
40.00tFloating cranes | Luffing-slewing cranes: 10, Lifting capacity max: 6.00t | Fork lifters
(<3t):41 Fork lifters (>5t): 16 | Reach stackers number: 1 | Covered water transhipment |
Craft assistance | Conveyor belt: 1 Pneumatic equipment Ro-Ro ramp for cars Ro-Ro ramp
for trucks Ro-Ro ramp for rail wagons
68
Covered storage: 300,000m² | Racks: 4,000m² | Open storage: 650,000m² | Storage for
dangerous goods: 900m² | Special storage | Customs storage / bonded
warehouse:5,000m² | Free port zone: 5,000m²
PANCEVO
Port information
Total area: 2,400,000 m² | Number of basins: 1 | Length of quay: 760 m (total) | Number of
berths:9 | ECDIS chart available Winter harbour | Rail connection , length of rail siding:
6,100 m | | Rail tariff point | Shunting modes: own | Road connection, distance to next
highway: 20.00 km | Number of parking places for trucks: 200
Floating cranes: 1, Lifting capacity max: 5.00t | Luffing-slewing cranes: 3, Lifting capacity
max: 27.50t | Fork lifters (<3t): 7 , Fork lifters (3-5t): 5 Fork lifters (>5t): 7 Craft assistance |
Conveyor belt: 1 |Pneumatic equipment: 1 Wheel loader: 3 Vehicle mounted crane: 4
Covered storage: 40,000m² | Racks: 5,400m² | Open storage: 200,000m² | Storage for
dangerous goods | Special storage | Customs storage / bonded warehouse: 107,000m² |
Capacity of silos: 55,000m³ (grain),
Terminal operators
Granexport a.d. www.granexport.co.yu
Genel olarak 1 milyon ton/yıl tüketim olduğundan söz ediliyor.
Dağıtım işinde Pazar lideri Merkur olarak belirtiliyor. Ancak Merkur’un metal işini kriz
sonrası yaşanılan mali sıkıntılar dolayısıyla satma niyetinde olduğunu duyduk.
Merkur’un Sırbistan’daki lokasyonları aşağıdaki gibidir:
- Belgrad
- Novi Sad
- Gornij Milanovac
- Niş
Merkur’un ayrıca Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna Hersek’te de depoları ve
çelik merkezleri bulunuyor. Ayrıca Amlanya ve Çek Cumhuriyeti’nde de ticari faaliyette
bulundukları yerler var.
Sırbistan pazarında diğer küçük bir oyuncu ise Jeep Commerce firmasıdır. Aşağıdaki
lokasyonları bulunuyor.
- Krnjaca – servis merkezi ve depo dağıtım
- Belgrad – depo dağıtım
69
Jeep Commerce firmasının da krizde ciddi şekilde sıkıntıya girdiği söyleniliyor.
Piyasa oyuncularının fazla yatırım yaptıkları ve pahalı stokla dolu oldukları belirtiliyor. Kredi
borçları dolayısıyla bankaların kıskacında bulundkları konuşuluyor.
Genel olarak piyasadaki firmaların zayıf durumları ve organizasyon sorunları nedeniyle
düzgün bir şekilde ve kuvvetli bir mali yapıyla piyasaya girilirse, sadece Sırbistan değil, tüm
diğer eski Yugoslavya ülkelerinde ciddi pazar payı elde edilebileceği yorumlarıyla sıkça
karşılaştığımızı belirtmek isteriz.
Belgrad’ın kuzeyinde 300 km çapında bir daireyi hedef alacak şekilde bir lokasyonda
dağıtım yaopacak bir deponun başarılı olabileceği söyleniliyor. Köstence’den barge’larla
yapılacak sevkiyatın Sırbistan ve Macaristan’a çok rekabetçi malzeme taşıma olasılığının
yüksek olduğu da aldığımız yorumlar arasındaydı.
Ödeme koşullarının pazarın yüzde 95’i için açık hesap, yüzde 5 civarında ise banka
garantisi ya da akreditif şeklinde olduğ u belirtliyor. Sırbistan özelinde, klriz sonrası yüzde
20 civarında vesaik mukabili ödeme uygulamasının görüldüğü şeklinde bilgiler de edindik.
70
4.0)
LOJĐSTĐK BĐLGĐLER
• Ulaşım Şekli
Türk limanlarından Köstence (Romanya)’ya kadar deniz yolu ile yollanan malzemeler
burada depolanarak ve doğrudan mavnalara aktarılarak Tuna nehri üzerinde olan 6
ülkeye ( Sırbistan, Macaristan, Slovakya, Avusturya, Almanya ). Ayrıca bu ülkelerdeki
ulaştırılabiliyor. Ayrıca bu ülkelerdeki limanlardan da 200-300 km çapındaki alanlara
da malzemeyi mavnalarla veya karayolu ile yollamak mümkün. Örneğin Çek
Cumhuriyeti’nin Tuna’da limanı olmamasına rağmen Avusturya ve Slovakya
limanlarından bu ülkeye de malzeme yollanabiliyor.
Köstence’de yapılacak aktarma beklemesiz olmalı. Amaç malı nihai alıcıların
bulunduğu bölgede sunuma hazır tutmaksa, Köstence’de depolamakla Türkiye’den
satmaya çalışmak arasında zaman bakımından ancak 3-4 günlük bir avantaj olur.
Dolayısıyla müşterilere talep ettikleri malı en kısa sürede ulaştırmak için Tuna boyu
ülkelere malzemelerin Köstence’den aktarma ile beklemeden Tuna limanlarına
götürülmelidir. Bunun için de hangi malın ne zaman talep edileceği konusunda
güvenilir pazar bilgileri elde olmalıdır. Köstence limanındaki depodan mavnalara
yüklenen malzemelerin büyük alıcıların Tuna limanlarındaki depolarına ulaştırılması
alternatifi de incelenmeye değerdir. Bihassa yerinde yapılacak ileri pazar araştırmaları
sonucu belirlenecek hedef müşteriler bu tip limanda deposu olan çelik servis
merkezleri veya büyük tüccar ise bu husus önem kazanacaktır.
5 ülke limanlarının Köstence’den uzaklıkları ve ulaşım süreleri :
Köstence
Köstence
Köstence
Köstence
Köstence
-
Pancevo
Budapeşte
Bratislava
Linz
Regensburg
:
:
:
:
:
1153 km
1426 km
1637 km
1904 km
2148 km
8-10 gün
12/14 gün
14-15 gün
16-18 gün
20 gün
• Mavna Temini
Köstenceye gemi varışından 5 gün öncesinden haber verildiği taktirde gerektiği kadar
mavna temin etmek mümkün.
• Köstence Limanın Özellikleri
- 50-60 milyon ton/sene yük trafiği var
- Kuru yük ve konteyner dahil tüm karayolları için aktarma ve depolama tesisleri var.
- Rıhtımlarda draft problemi yok
- Serbest liman statüsünde
- Limanda depolama imkanları birçok terminalde mümkün ve terminaller dışında
liman içinde depolama hizmetleri veren firmalar da mevcut. 10.000 mton gibi
rakamlara ulaşıldığında birden fazla terminal veya depo ile çalışmak zorunluluğu
ortaya çıkıyor.
71
• Tunaboyu ilkelere deniz – nehir yolu kombinasyonu ile nakliye ücretleri :
Đstanbul
- Köstence
: 10-15 €
Toplam
Köstence
- Sırbistan
: 14-18 €
24-33 €
Köstence
- Macaristan
: 18-22 €
28-37 €
Köstence
- Slovakya
: 22-25 €
32-40 €
Köstence
- Avusturya
: 26-30 €
36-45 €
Köstence
- Çek Cum.
: 30-35 €
40-50 €
Köstence
- Almanya
: 30-35 €
40-50 €
Bu fiyatlara Köstencede mavnalara nakil, lsd dahil olup,
endikasyon olarak verilmiştir ve mevsimsel farklılıklar
gösterebilir. Hesaplar 1000 ton ve katları yükler için yapılmıştır.
• Karayolu taşımacılığı için fiyatlar ( ulaşım süreleri : 5 – 15 gün )
Đstanbul
- Sırbistan
Đstanbul
- Macaristan
Đstanbul
- Slovakya
Đstanbul
- Avusturya
Đstanbul
- Çek Cum.
Đstanbul
- Almanya
Kamyon temininde problem yok.
:
:
:
:
:
:
80 Euro/t
100 “
110 “
100 “
110 “
120 “
• Genel Hususlar
-- Orta avrupa’dan tahıl ihracat mevsimlerinde mavna bulunmasında zorluklar
yaşanabilmektedir.
-- Kış ortasında bazı bölgelerde don olması nedeni ile Tuna yolu ile nakliyede
gecikmeler, aksamalar olabiliyor.
-- Bazı ihracatçılarımız varış limanlarında demuraj problemi yaşadıklarını
belirtmişlerdir.
• Demiryolu taşımacılığı için fiyatlar
Đstanbul
Đstanbul
Đstanbul
Đstanbul
Đstanbul
Đstanbul
-
Sırbistan
Macaristan
Slovakya
Avusturya
Çek Cum.
Almanya
:
:
:
:
:
:
Ulaşım süreleri 20 – 30 gün
72
60 Euro / t
70 “
75 “
80 “
90 “
90 “
• Konteyner ile taşıma fiyatları
Tunaboyundaki limanlarda Köstence hariç konteyner terminalleri yoktur.
Dolayısıyla 5 ülkeye yapılacak ihracatın konteyner ile taşınması alternatifi için alınan
fiyatlar 150 – 200 Euro/ton civarında olup kara ve deniz nakliyesine göre pahalı
kalmaktadır. Ulaşım süreleri ise 20 -30 gün çünkü Avrupa limalarından veya
Köstenceden aktarma yapmak gerekiyor.
• Depolama Ücretleri
Genel olarak dönüşümü (depolama ve satis hizi yuksek) fazla olan müşteriler üç
hafta civarında ücretsiz depolama yapabiliyor. Bunun sonrasinda 21- 45 gün arasi
0.10 Euro/mton/gün, sonrasinda 0.20 Euro /mton/gün civarında depolama ücreti
ödemek gerekiyor. Bu rakamlar terminal bazinda faklılık gosterebilir.
73
5.0)
STRATEJĐK ÖNERĐLER
Buraya yukardaki bilgilerin ışığında izlenebilecek alternatif stratejiler ve yol haritası
SWOT Analizi ile birlikte konacak.
SWOT (GZOT) ANALĐZĐ
GÜÇLÜ YÖNLER
• Türk Çelik ürünlerinin
Rekabetçi fiyatları
Ürün çeşitliliği
Kalitesi
• Çelik Đhracatçıları Birliğinin (ÇĐB) varlığı
– üyelere hizmet amacı
• Pazar araştırması için devlet destekleri
FIRSATLAR
•
•
•
•
•
•
Tuna’nın lojistik imkanları
Bölgedeki 15 milyon tonluk çelik ithalatı
Uzun ürün üreticilerinin bölgede azlığı
Güvenilir alıcılar
Büyük alıcılar
4 ülkenin AB üyesi olması
ZAYIF YÖNLER
TEHDĐTLER
• Dağıtım azğlarımızın olmaması
• Bölgeyi tanımamamız
• Türk üreticilerinin pazarlama faaliyetleri
için eleman tahsis etmemeleri
• Đç pazarda talebin yüksek olduğu
dönemlerde ihracata önem verilmemesi
• AB rekabet kuralları
• Ödeemelerin 30-60-90 gün vadeli açık
hesap olması
• Güçlü rakipler (üretici)
• Civar ülkelerinden uzun yıllardır yapılan
ithalat
Araştırma konusu olan 5 ülkenin 2010 çelik ithalatı :
Türkiye’nin bu miktardaki payı %1 in altındadır. Bölge ülkelerinde daha çok yassı çelik
üreticileri olup boru ve uzun ürün ihtiyaçları ithalatla karşılanmaktadır.
Bölge ülkelerinin ekonomileri güçlü olup kişi başına gelir
Euro olup toplam nüfus
.
Enflasyon düşüktür ve Sırbistan hariç diğer ülkeler Avrupa Birliği üyesidir. Bölgede güvenilir
ve büyük ölçeklerde alım yapan orta ve büyük çelik alıcıları vardır.
Yassı ürünlerde büyük nüreticiler (Arcelor-Mittal, Tata, Thysen Krupp gibi) kendi ürünlerini
çelik servis merkezleri aracılığı ile son müşterilere ulaştırmaktadır.
5 ülke çelik ithalatlarının çoğunu civar ülkelererden yapıyor (Almanya-Đtalya-MacaristanSlovakya-Çek Cumhuriyeti-Avusturya-Đsviçre-Belarus-Ukrayna-Rusya).
Tablo her ürün bazında 5 ülkenin toplam ithalatları ve kaynak ülkeler görülüyor. Türk
kaynaklı çelik ürünleri fiyat ve kalite olarak standart ürünlerde rekabet şansı yüksek. Tuna
nehri bu ülkelere ulaşımda lojistik imkan sağlıyor. Tüm ülkelerin Tuna üzerinde çok iyi
74
organize olmuş limanları var ve bunlara kamyon ve demiryolu nakliyesine göre 50-80
Euro/ton daha ucuz ulaşım mümkün.
5 ülkede ithalat yapıp veya yerel üreticilerden aldıkları çelik malzemeleri son kullanıcılara
uygun ödeme koşulları (30-60-90 gün vadelerle, açık hesap) satan büyük tüccarlar ve çelik
servis merkezleri var. Bunların bağımsız olanları yanında büyük üreticilerinde var. (ArcelorMittal, Ferrona, Tata, Thyssen Krupp gibi). Bu ithalatçılara Türk çelik ürünlerinin satışını
artırmak üzere yapılabilecekler :
1) Bölge ülkelerinde seçilecek bir veya birkaç merkezde çelik ticareti ile ilgili bilgileri
toplayıp ÇĐB ile ilgili bilgileri toplayıp ÇĐB aracılığı ile Türk çelik ihracatçılarına
iletecek ĐRTĐBAT OFĐSLERĐ kurulması ve bunlarda :
- Türk çelik ürünlerinin sergilenmesi
- Tanıtım faaliyetlerinin yapılması (daimi sergi alanı, konferanslar, hedef firma
ziyaretleri v.b.)
- Satınalma heyetlerinin organizasyonu (Türkiye’den satınalma yapmak isteyen
alıcılar için)
- Ticari heyet organizasyonu (bölgeye satış yapmak isteyen Türk ihracatçıla için)
2) Bölge ülkelerine türk çelik ürünlerinin nakliyesini, depolanmasını ve alıcılara
dağıtımını etkili ve verimli olarak organize edebilecek bir LOJĐSTĐK FĐRMASI ile
ÇĐB olarak antlaşma yapıp üye firmalara bu olanakların duyurulması ve antlaşma
yapılan firma veya firmaların performansının izlenmesi. Bu kapsamda
- Rekabetçi navlun tekliflerinin alınması
- Düzenli gemi+mavna seferlerinin organizasyonu ve üyelere duyurulması
- Depolama hzimetlerinin antlaşmalarının yapılması ve üyelere duyurulması
- Malzemeleri ithalatını yapıp bir komisyon karşılığı KDV li satışı ve hizmetlerinin
yapılması
3) Tuna boyunda bir veya birkaç noktada kiralanacak veya antlaşması yapılacak bir
deponun ÇĐB üyesi ihracatçılara duyurulması ve depolama ücretini ödeyenlere
kullandırılması.
- 5 ülkede bu hizmeti sağlayabilecek depoların belirlenmesi antlaşmalarının yapılması
- Bu depolara düzenli seferlerin düzenlenmesi
4) Tuna boyunda belirlenecek uygun bir noktada yassı ve/veya uzun ürünleri
muhafaza edebilecek bir deponun kiralanarak ÇĐB üyelerinin (depolama ücreti
ödemek suretiyle) kullanımına sunulması. Burada emsal hizmeti sunumlara göre
daha düşük ücretlerin uygulanması. Bu depolarda fourding ve ithalat hizmetlerini de
yapıp son müşterilerin depolarına teslim eden bir organizasyon noluşturlması.
5) Tuna boyunda belirlenecek uygun noktalarda depo kiralayarak veya satın alarak
bölge ülkelerindeki alıcıların talep etikleri malzemeleri en etkili ve verimli şekilde
nakledip müşterilere adrese teslim hizmet verecek bir organizasyonun
oluşturularak ÇĐB üyelerine duyurulması.
75
YOL HARĐTASI
Projenin hayata geçirilmesi için izlenebilecek yol :
Adım 1 – Değerlendirme ve Öneriler bölümünde belirtilen alternatiflerin HUKUKĐ ve
FĐNANSAL yönden VERGĐ HUKUKU dahil uzmanlardan her alternatif hakkında
görüş alınması.
Adım 2 – Đzlenecek yol hakkında karar verilmesi
Adım 3 – Uygulama Planının yapılarak görev dağılımı yapılması
76

İndir - Çelik İhracatçıları Birliği

Transkript

Benzer belgeler

Results Agegroup Women/Men 25.10.2015

270111 ANTRASİT 270111 GTİ.P KODU İÇİN DÜNYA İHRACAT

28 : 29

Alfa Çelik Referans Listesi

Gemi Kiralama Teklif verme formu