genel değerlendirme

GENEL
DEĞERLENDİRME
MAYIS’ 2016
GENEL DEĞERLENDİRME
DÜNYA

Uluslararası para fonu (IMF) dünya ekonomisinin 2016 yılında%3,2, 2017 yılında ise %3,5
büyümesini öngörülüyor. IMF, gelecek iki yıl için öngördüğü riskleri şöyle sıralıyor;






Tüketici güveninin kaybolması ve bunun üretime yansıması,
Gelişen ülke para birimlerinin daha da değer kaybetmesi,
Çin'deki yavaşlamanın diğer gelişen ülkelere yayılması,
Yatırımların hız kesmesi,
Terör saldırısı tehditleri,
İngiltere'nin AB'den ayrılma olasılığı

Mayıs ayı son haftasında, Brent petrolün fiyatı 50,22 dolara ulaşarak Kasım’dan bu yana en
yüksek değerine ulaştı. Bu artışın Kanada’daki yangınların petrol üretimini düşürmesi ve ABD
petrol arzının azaldığını açıklamasının ardından gerçekleştiği görüldü.

Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Venezüella ekonomisi resesyona gidiyor. Petrol
fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun %720’lere ulaştığı ve ekonomik krizin derinleştiği
belirtiliyor.

Almanya ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde %0,7 oranında büyüdüğü açıklandı. Alman İstatistik
Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre iç talep ve inşaat sektörü büyümeye katkı sağladı.

Fransa’da “Çalışma Yasası”nda yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle ülke genelinde düzenlenen
grevler geçen hafta boyunca devam etti. Grevlerin nükleer santrallerde ve petrol rafinerilerinde
de yaşanması ülke genelinde enerji kısıtlarına yol açtı.

İngiltere Hazine Bakanlığı, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) yönünde oy
çıkması durumunda ülkede kısa vadede neler olacağı ile ilgili bir rapor yayınladı. Rapora göre,
ülkenin AB’den çıkması durumunda ekonominin %3,6 daralması ve yarım milyon kişinin işsiz
kalacağı öngörülüyor.

Yunanistan’da kemer sıkma önerilerini içeren torba yasa tasarısı mecliste onaylandı. Kabul
edilen yasa ile vergilerde yapılacak artıştan 1,8 milyar euroluk tasarruf yaratılması hedefleniyor.
Vergilerin yanı sıra tasarıda özelleştirmelerin hızlandırılmasını sağlayacak bir kurumun
oluşturulması da yer alıyor.

Japonya ekonomisi ilk çeyrekte %1,7 oranında büyüyerek beklentilerin üstünde bir performans
sergiledi. İlk çeyrekte resesyona gitmesi beklenen Japon ekonomisinin, hükümet harcamaları
sayesinde artan iş yatırımları ve ihracat ile büyüdüğü belirtiliyor.
TÜRKİYE

1 Haziran 2016 tarihinde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, ’Türkiye Bankaları
Dış Borç’ adlı yayımladığı raporunda, “Türk bankalarının dış borçlanmalarındaki büyüme 2015
sonu itibariyle ve 2016’nın ilk çeyreğinde tekrar yavaşladı, ancak dış borçlanmaların yarısından
fazlasının vadesi 12 ay içerisinde doluyor. Bunun anlamı Türkiye bankalarının piyasa
algısındaki değişimlere karşı korunmasızlığı sürüyor” dedi.

26 Mayıs 2016 tarihinde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye’de
büyümenin hızlanması ve büyümenin bileşenlerinin sürdürülebilir bir temele oturması için
reformlara ihtiyaç olduğunu bildirdi. Fitch raporunda, Türkiye ekonomisi için 2016, 2017 ve
2018 GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3,5, 3,6 ve 3,5 olarak ortaya koydu. Manşet enflasyonun
2016 sonunda 2015 sonundaki yüzde 8,8’den yüzde 8,2’ye gerileyeceğini tahmin eden Fitch,
enflasyonun 2017’de yüzde 7,7 ve 2018’de yüzde 7,50 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.
Fitch’in ABD Doları/Türk Lirası paritesi için 2016 sonu tahmini 2,91, 2017 sonu için 3,06 ve 2018
sonu için 3,23 seviyesinde.

24 Mayıs 2016 tarihli toplantısında TCMB Para Politikası kararlarına göre; Marjinal fonlama
oranı %10,00’dan %9,50’ye indirildi, borçlanma faiz oranı %7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale
faiz oranı ise %7,5 olarak sabit kaldı.

Uluslararası para fonu (IMF) Türkiye için 2016 büyüme tahminini %3,2'den %3,8'e yükseltti. IMF
Türkiye'de 12 aylık ortalama enflasyonun 2016'da %7 olacağını öngörmüştü. Yeni raporunda ise
tahminini %9,8'e revize etti. Mali disiplin alanında Orta Vadeli Program’da belirlenen hedeflerin
tutturulacağını ve bütçe açığının beklentileri aşmayacağını düşünen IMF carı açık konusunda da
iyileşme bekliyor. Cari açığın milli gelire oranının 2016'da %4'ün altına gerileyeceğini bekleyen
IMF, gecen yıl bu oranın %4,7 olacağını öngörmüştü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin yabancı para
cinsinden kredi notunu "BB+", yerel para cinsinden kredi notunu "BBB-" olarak teyit etti ve not
görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin 2015'te seçim
döngüsüne, çözüm süreci'nin sonlanmasına, artan bölgesel dengesizliklere ve gelişen
piyasalardaki zayıf yatırımcı algısına dirençli olduğuna dikkat çekilirken, bu nedenle
Türkiye’nin görünümünün "negatif"ten "durağan"a yükseltildiği ve kredi notlarının teyit
edildiği ifade edildi. Cari açığın 2015 yılında GSYH’nın %4,5 seviyesine kadar gerilediğinin
vurgulandığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında %3,4 oranında büyümesinin
beklendiği belirtildi.

11 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Orta Vadeli Program 2016-2018”e göre
ekonomik göstergeler aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.
BÜYÜME;
TÜİK, GSYH 1. Çeyrek: Ocak-Mart 2016 verilerini açıkladı.
Üretim yöntemiyle GSYH tahmininde; 2016 yılının birinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre sabit fiyatlarla %4,8 artışla 31 milyar 679 milyon TL, cari fiyatlarla %12,5 artışla 499 milyar 315
milyon TL oldu.
Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH tahmininde, 2016 yılı birinci çeyreği bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %4,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri ise bir
önceki çeyreğe göre %0,8 arttı.
Üç Aylık Dönemsel Büyümenin Değişimi (GSYH Sabit Fiyatlar - %)
16,0
12,6
12,0
12,4
10,49,3
9,7
8,0
4,0
7,0
6,3
5,9
5,9
5,7
2,6
0,0
-4,0
4,2
0,9
5,3
5,3
4,65,2
5,7
4,7 4,3
3,1
3,7
2,7 3,1
3 2,5
4,8
1,3
3,9
2,4
1,8
1,5
06/I
06/II
06/III
06/IV
07/I
07/II
07/III
07/IV
08/I
08/II
08/III
08/IV
09/I
09/II
09/III
09/IV
10/I
10/II
10/III
10/IV
11/I
11/II
11/III
11/IV
12/I
12/II
12/III
12/IV
13/I
13/II
13/III
13/IV
14/I
14/II
14/III
14/IV
15/I
15/II
15/III
15/IV
16/I
3,8 3,2
9,3
8,7
8,1
-8,0
-7,0
-2,8
-7,8
-12,0
-16,0
-14,7
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ;
TÜİK verilerine göre; 2016 yılı Nisan ayında Sanayi üretim endeksi 126,3 olarak gerçekleşti.
Takvim etkisinden arındırıldığında Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 (Endeks 124,2)
arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre %1,1
azaldı. (Endeks 126,2).
2016 yılı Nisan ayında Sanayinin alt sektörü olan İmalat Sanayi sektörü içinde yer alan Motorlu
Kara Taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı endeksi bir önceki yılın aynı ayına
göre %8,6 azaldı ve 140,8 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise %9,6 azaldı. (2015 Nisan ayı
Endeksi:154,0, 2016 Mart ayı Endeksi:155,7)
TCMB verilerine göre; imalat sanayi kapasite kullanım oranı 2016 yılı Mayıs ayında geçen yılın
aynı ayına göre 0,8, bir önceki aya göre 0,4 puan arttı ve %75,7 seviyesinde gerçekleşti. (2015 Mayıs
Endeks: %74,9, 2016 Nisan Endeks: %75,3)
Sektörler bazında kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; Motorlu Kara Taşıtı, treyler
(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında 2015 Mayıs ayında %79,2 olan kapasite kullanım
oranı 1,30 puan artarak, 2016 Mayıs ayında %80,5 seviyesine ulaştı. 2016 Mayıs ayı endeksi bir
önceki aya göre ise 0,40 puan arttı. (2016 Nisan Endeks: %80,1)
GÜVEN ENDEKSİ;
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi 2016 Mayıs ayı verilerine göre;
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %12 oranında artarak 73,46
değerinden 82,26 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü ve
tüketici endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %5,1 oranında artarak 94,50
değerine yükseldi. Reel kesim güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre değişim
göstermeyerek 105,70 değerinde kaldı. Tüketici güven endeksi ise %0,4 oranında artarak 68,75
değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,1
oranında azalarak 103,82 değerine geriledi.
110
100
90
80
70
60
Ocak
Şubat
Mart
Nisan Mayıs
2015
95,0
93,8
84,1
86,0
87,0
2016
83,9
71,5
78,3
73,5
82,3
Hazira Temm Ağusto
Eylül
n
uz
s
83,5
86,5
86,5
72,6
Ekim
Kasım Aralık
82,6
104,8
100,8
TÜİK Tüketici Güven Endeksi 2016 Mayıs ayı verilerine göre;
Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,4 oranında arttı. 2016 Nisan ayında
68,46 olan endeks 2016 Mayıs ayında 68,75 değerine ulaştı. 2016 Mayıs ayında Genel ekonomik
durum beklentisi bir önceki aya göre %3 oranında artarak 93,71 değerine yükseldi. Otomobil satın
alma ihtimali ise bir önceki aya göre %6,4 azaldı ve 11,8 değerine geriledi.
BloombergHT Tüketici Güven Endeksi 2016 Mayıs ayında;
BloombergHT’nin verilerine göre Tüketici Güven Endeksi 2016 Mayıs ayında %2,47 azalarak 77,53
değerini aldı.
100
90
80
70
60
50
Oca.1 Şub.1 Mar. Nis.1 May. Haz. Tem. Ağu. Eyl.1 Eki.1 Kas.1 Ara.1 Oca.1 Şub.1 Mar. Nis.1 May.
5
5
15
5
15
15
15
15
5
5
5
5
6
6
16
6
16
TÜİK
67,7 68,1 64,4 65,4 64,3 66,4 64,7 62,4 58,5 62,8 77,1 73,6 71,6 66,6 67,0 68,5 68,8
CNBC-E
80,4 71,3 66,6 63,5 70,4 70,5 70,3
BLOOMBERG
61,3 55,5 68,9 92,1 82,5 77,4 74,8 75,7 79,5 77,5
TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) 2016 Mayıs ayı verilerine göre;
2016 Mayıs ayında -9,2 puan değerini alan TEPE, bir önceki aya göre 4,4, geçen yılın aynı dönemine
göre 5,3 puan azaldı. TEPE değerinin hem Mayıs 2015’e göre hem de Nisan 2016’ya göre
azalmasında, geçtiğimiz 3 ayda işlerdeki düşüş ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisindeki düşüş
etkili oldu.
Perakende güvenine alt sektörler itibari ile bakıldığında, 2016 yılı Mayıs ayında, geçen yılın aynı
dönemine göre -25,6 puan ile en fazla düşüş “Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyon” sektöründe
gerçekleşti. Motorlu Taşıtlar da ise -12 puan ile düşüş yaşandı.
AB-28 Perakende Güven Endeksi, 2016 yılı Mayıs ayında 2,9 puan değerini aldı. AB-28’de
perakende güveni bir önceki aya göre 0,9 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,4
puan azaldı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28’den ve Euro Bölge’sinden daha kötü
bir performans sergiledi.
AB-28 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında; Finlandiya
Mayıs ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülke oldu. Finlandiya’yı, Litvanya, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi ve Avusturya takip etti. İngiltere, Malta, Slovenya ve Türkiye geçen yıla göre endeks
değeri en fazla düşüş yaşayan ülkeler oldu.
15
10
5
0
-5
-10
-15
Oca.1 Şub.1 Mar. Nis.1 May. Haz.1 Tem. Ağu. Eyl.1 Eki.1 Kas.1 Ara.1 Oca.1 Şub.1 Mar. Nis.1 May.
5
5
15
5
15
5
15
15
5
5
5
5
6
6
16
6
16
TEPE Türkiye -11,4 -1,4
-3,3
-6,7
-3,9
-3,4
-9,4
-9,5
-9,8
-5,0
-1
-1,1
0,3
-4,6
-11
-4,8
-9,2
TEPE AB-28
2,1
1,8
5,3
2,0
4,0
7,3
9,1
9,6
8,2
6,0
4,6
4,4
4,5
2,0
2,9
1,7
-0,3
ENFLASYON;
TÜİK verilerine göre; 2016 Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %0,58,
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ de (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre %1,48 oranında artış gösterdi. TÜFE
bir önceki yılın aynı ayına göre %6,58, Yİ-ÜFE ise %3,25 artış gösterdi.
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12,4
12,98
12,31
11,28
9,75 9,88 10,1
9,58
9,66
9,84
9,54
9,32
8,81
8,88
9,38
8,969,15
7,91
8,17
8,39 9,16 9,46 8,86 8,368,17 7,61 8,09 7,95 8,1
8,78
7,88
8,3
7,55
7,89
7,71
7,20
7,46 6,58
7,327,47,75
6,73
7,58
6,61
7,24
6,77 6,97
5,94
6,817,14
6,57
6,925,74
6,36
6,52
6,38 6,23
6,21
5,23
5,67
5,25 5,71
4,80 5,62
4,47
3,8 3,25
3,41
3,28
3,10
2,87
10,72
TÜFE
Yİ-ÜFE
0
2013/06
2013/09
2013/12
2014/03
2014/06
2014/09
2014/12
2015/03
2015/06
2015/09
2015/12
2016/03
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİSİ;
TÜİK verilerine göre; 2016 Mayıs ayında finansal yatırım araçlarında en yüksek reel getiri külçe
altında, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,48, TÜFE ile indirgendiğinde de %4,40 oranlarıyla
gerçekleşti.
Yıllık olarak Finansal Yatırım araçları değerlendirildiğinde, külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
%12,91, TÜFE ile indirgendiğinde %9,38 oranlarıyla yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.
Mayıs’2016
FİNANSAL
YATIRIM
ARAÇLARI
Mevduat Faizi
(brüt)
BIST 100 Endeksi
Amerikan
Doları
Euro
Külçe Altın
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
Mayıs’2016 / Mayıs’2015
(Bir önceki aya göre)
Reel Getiri
Nominal
(%)
Getiri
(%)
Yİ-ÜFE
TÜFE
Nominal
Getiri
(%)
Yİ-ÜFE
TÜFE
Yıllık Reel Getiri (%)
0,38
-1,08
-0,20
4,91
1,61
-1,57
-7,12
-8,47
-7,66
-7,68
-10,59
-13,38
3,53
2,02
2,93
10,86
7,37
4,02
3,33
5,01
1,82
3,48
2,73
4,40
12,50
16,58
8,96
12,91
5,55
9,38
-0,35
-1,80
-0,92
8,97
5,54
2,24
DIŞ TİCARET;
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2016 yılı Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı
ayına göre %0,1 artış ile 10 milyar 794 milyon dolar oldu. 2016 Ocak-Mayıs dönemi sonunda ise
%6,5 azalarak 57 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti.
TİM sonuçlarına göre Sanayi Mamulleri, 2016 Mayıs (%62,8 pay) ayında ve 2016 Ocak-Mayıs
döneminde (%62,8 pay) Sanayi Grubu alt başlığı altında ilk sırada yer alıyor. Sanayi Mamulleri
içinde “Otomotiv Endüstrisi” 2016 Mayıs ayında ve 2016 Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’de en
fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotiv Endüstrisi geçen seneye göre, 2016 Mayıs ayında %34
artarak 1 milyar 983 milyon dolar ihracat sağladı. 2016 Ocak- Mayıs döneminde ise %12,4 artarak 9
milyar 572 milyon dolar ihracat sağladı.
2016 Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla, Almanya, İngiltere, İtalya, ABD ve
Irak oldu.
TÜİK verilerine göre; 2016 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %10,2 azalarak 11
milyar 983 milyon dolar, ithalat ise %11,9 azalarak 16 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2016 yılı Nisan ayında dış ticaret açığı %16,3 azalarak 5 milyar 24 milyon dolardan, 4 milyar 207
milyon dolara düştü. 2015 yılı Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %72,7 iken 2016 yılı
Nisan ayında %74’e yükseldi.
2016 Ocak- Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %7,4 azalarak 46 milyar 681
milyon dolar, ithalat da %10,9 azalarak 62 milyar 975 milyon dolar oldu. 2016 Ocak-Nisan
döneminde dış ticaret açığı %19,7 azaldı ve 16 milyar 294 milyon dolara düştü. 2016 Ocak-Nisan
döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı %74,1’e yükseldi.
TÜİK verilerine göre fasıllar bazında en yüksek ihracat kalemi, 2016 yılı Nisan ayında ve OcakNisan döneminde “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları”
yer aldı.
2016 yılı Nisan ayı “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları”
ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 1 milyar 553 milyon dolar, ihracatı %8,3 artarak 1
milyar 639 milyon dolar oldu ve yaklaşık 86 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.
2016 Ocak-Nisan dönemi “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları” ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %2 artarak 5 milyar 304 milyon dolar olurken,
ihracatı %6,8 artarak 6 milyar 216 milyon dolar oldu ve yaklaşık 912 milyon dolar dış ticaret fazlası
verdi.
TÜİK verilerine göre, 2016 yılı Nisan ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri
ihracatı içindeki payı %3,9 olarak gerçekleşti. Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %34,6 oldu.
2016 yılı Nisan ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı
%16,6 olarak gerçekleşti. Orta teknolojili ürünlerin payı 2016 yılı Nisan ayında %46,8 olarak
gerçekleşti.
CARİ AÇIK;
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi
verilerini açıkladı.
Buna göre, 2016 Nisan ayında cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 900 milyon dolar
azalışla 2,95 milyar dolar oldu. Cari denge 2016 Mart ayında 3,69 milyar dolar, geçen yılın Nisan
ayında ise 3,86 milyar dolar açık vermişti.
2016 Ocak-Nisan döneminde 10,77 milyar dolar oldu. Oniki aylık cari işlemler açığı 12 aylık
kümülatif cari işlemler açığı Mart ayındaki 29,48 milyar dolardan 28,58 milyar dolara geriledi.
Reuters'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre cari işlemler dengesinin Nisan ayında 3,2
milyar dolar, yılsonunda ise 32,8 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.
CARİ İŞLEMLER & FİNANS HESABI (MİLYON $);
İŞSİZLİK;
TÜİK 2016 yılı Şubat dönemi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı %50,8
olarak gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 880 bin kişi artarak 26 milyon 456 bin
kişiye, istihdam oranı ise %45,3’e ulaştı.
2016 yılı Şubat döneminde Türkiye genelinde işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile %10,9 seviyesinde
gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puan azalış ile %12,7 olarak gerçekleşti.
15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,4 puanlık azalış ile %18,6 olarak
gerçekleşti.
OTOMOTİV KREDİ STOĞU (Milyon TL);
TCMB verilerine göre; 2016 yılı Mayıs ayı sonunda Toplam Kredi Stoku, 2015 yılı aynı döneme göre
%12,16 artarak 46 milyar 282 milyon TL’ye ulaştı. 2016 yılı Mayıs ayı sonunda ise bir önceki döneme
göre %1,25 arttı.
2016 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Finansman Şirketleri Kredi hacmi toplamı 23 milyar 711 milyon
TL, Bankacılık Sektörü Kredi hacmi toplamı 22 milyar 571 milyon TL olmak üzere, Toplam Taşıt
Kredi stoku 46 milyar 282 milyon TL değerine ulaştı.
Taşıt Kredi Stokunun, 15 milyar 878 milyon TL tutarını Bireysel Tüketici Kredileri oluştururken,
30 milyar 404 milyon TL tutarını da Ticari Tüketici Kredileri oluşturdu.
Kredi Stoğu (x milyon TL)
50.000
2016/05:
46.282 TL
45.000
2015/12:
45.826 TL
2014/12
38.823 TL
40.000
2013/12:
36.038 TL
35.000
2012/12:
31.343 TL
2011/12:
Nisan 16
Şubat 16
Aralık 15
Ekim 15
Ağustos 15
Haziran 15
Nisan 15
Şubat 15
Aralık 14
Ekim 14
Ağustos 14
Nisan 14
Haziran 14
Şubat 14
Aralık 13
Ekim 13
Ağustos 13
Haziran 13
Nisan 13
Şubat 13
Aralık 12
Ekim 12
Ağustos 12
Haziran 12
Nisan 12
Şubat 12
25.000
Aralık 11
30.000 28.336 TL
MAKRO EKONOMİK BEKLENTİ GÖSTERGELERİ
BÜYÜME GÖSTERGELERİ
TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI
SEKTÖREL DEĞERLENDİRME
Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam
pazar %2,2 azalarak 356 bin 792 adet, üretim %9,4 artarak 594 bin 305 adet ve ihracat %15,3 artarak
453 bin 720 adet oldu. İhracat değeri ise %12,1 oranında artarak 9 milyar 741 milyon dolar
seviyesine ulaştı.
Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %13,4
artarak 96 bin 574 adete, üretim %42,2 artarak 125 bin 190 adete ve ihracat %59,5 artarak 94 bin 278
bin adet oldu. İhracat değeri ise %35,9 oranında artarak 2 milyar 49 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Pazar*
(adet)
Üretim
(adet)
İthalat*
(adet)
İhracat
(Adet)
İhracat**
($)
2015
364.806
543.141
236.008
393.656
8.687.269.870
2016
356.792
594.305
236.361
453.720
9.740.848.513
(%)
-2,2
9,4
0,1
15,3
12,1
2015
85.145
88.048
59.440
59.098
1.507.409.380
2016
96.574
125.190
63.915
94.278
2.048.568.741
(%)
13,4
42,2
7,5
59,5
35,9
2015
931.120
1.257.610
597.624
911.229
21.575.543.805
2016
1.003.180
1.409.961
659.043
1.052.399
22.054.753.381
(%)
7,7
12,1
10,3
15,5
2,2
DÖNEM
OCAKMAYIS
MAYIS
SON 12
AY
*Pazar: Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer ağır taşıtlar toplamıdır. ** Ana ve Yan sanayii toplamıdır.
Toplam Otomotiv Pazarı (2015/2016 Mayıs Sonu)
400.000
350.000
-%2,20
%2,80
300.000
250.000
200.000
150.000
-%7,42
100.000
-%48,33
50.000
0
Otomobil
Hafif Ticari
Ağır Ticari
Toplam
2015
260.080
86.312
18.414
364.806
2016
267.371
79.906
9.515
356.792
Türkiye Otomotiv toplam pazarı (otomobil, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) 2016 yılı OcakMayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,20 azalarak 356.792 adet oldu. Geçen
sene aynı dönemde 364.806 adet satış gerçekleşmişti.
2016 yılı Mayıs ayı toplam pazarı 96.574 adet oldu. 85.145 adet olan 2015 yılı Mayıs ayı toplam
pazar satışlarına göre %13,42 oranında büyüdü.
Türkiye Otomotiv Pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre ise %36,97 arttı.
Otomotiv Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)
80
60
2015’1Ç :%50,40
2015’2Ç :%48,41
40
2015’3Ç :%21,87
2015’4Ç : %3,54
20
0
2016’1Ç: -%6,00
-20
-40
%12,41
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz.
Tem. Ağus. Eylül Ekim
2015/2014 (%)
6,87
56,89 74,87 68,11 37,53 41,45 39,25 34,76
2016/2015 (%)
-7,75
-7,36
-4,38
-8,79
13,42
-5,07
-3,95
Kas.
Aral.
4,89
6,17
Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı ilk beş ayında Otomobil ve Hafif ticari araç toplam pazarı
347.277 adet olarak gerçekleşti. 346.392 adet olan 2015 yılı aynı dönemi otomobil ve hafif ticari araç
pazar toplamına göre satışlar %0,26 oranında arttı.
2016 yılı Mayıs ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı 93.904 adet oldu. 81.542 adet olan
2015 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %15,16 oranında
büyüdü.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %40,08 artış
gösterdi.
80
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi
(%)
60
40
20
0
2015’2Ç : %51,12
%12,41
2016’1Ç: -%2,75
%12,41
2015’3Ç : %23,47
%12,41
2015’4Ç : %3,69
%12,41
-20
-40
2015’1Ç: %50,29
%12,41
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haz.
Tem.
Ağus.
Eylül
Ekim
Kas.
Aral.
2015/2014 (%)
5,95
57,99
75,07
71,85
40,30
43,21
39,94
37,17
-3,77
-3,48
4,94
6,25
2016/2015 (%)
-5,49
-4,53
-0,42
-7,33
15,16
Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı ilk beş ayında Otomobil satışları bir önceki yılın aynı
dönemine göre %2,8 artarak 267.371 adete ulaştı. Geçen sene aynı dönemde 260.080 adet satış
gerçekleşmişti.
2016 yılı Mayıs ayı Otomobil Satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %17,42 artarak 73.832 adet
seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene Mayıs ayında 62.878 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %56,38 artış gösterdi.
Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)
80
60
2015’2Ç :%47,23
2015’1Ç :%42,13
40
2015’3Ç :%22,74
20
2015’4Ç :%1,87
2016’1Ç :%0,73
0
-20
-40
Ocak Şubat
Mart Nisan Mayıs Haz.
Tem. Ağus. Eylül
Ekim
Kas.
Aral.
2015/2014 (%)
0,53
50,24
63,11
64,16
35,57
37,80
-5,63
4,53
3,89
2016/2015 (%)
-4,65
-0,56
3,73
-6,54
17,42
43,34
36,83
-4,41
Türkiye Otomotiv pazarında, Hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre %7,42 oranında azalarak 79.906 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı
dönemde 86.312 adet satışa ulaşılmıştı.
2016 yılı Mayıs ayı Hafif Ticari Araç Pazarı geçen yılın aynı ayına göre %7,54 oranında artarak
20.072 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene Mayıs ayında 18.664 adet satış gerçekleşmişti.
Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %1,24 arttı.
Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2015’1Ç : %78,43
2015’2Ç : %66,22
2015’3Ç : %25,72
2015’4Ç : %9,13
2016’1Ç : -%12,31
Ocak
Şubat
Mart
Nisan Mayıs
2015/2014 (%)
21,86
84,80
121,37 103,03
58,95
2016/2015 (%)
-7,53
-15,69
-12,27
7,54
-9,92
Haz.
Tem.
Ağus.
Eylül
Ekim
Kas.
Aral.
42,74
47,45
38,20
-1,92
3,44
6,11
13,26
Türkiye Otomotiv pazarında, ağır ticari araç pazarı 2016 Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı
dönemine göre %48,33 azalarak 9.515 adet oldu. 2015 yılı aynı döneminde 18.414 adet satış
gerçekleşmişti.
Ağır ticari araç pazarı 2016 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %25,90 azalarak 2.670 adet
oldu. 2015 yılı Mayıs ayında 3.603 adet satış gerçekleşmişti.
*Toplam Pazar; Otomobil, Hafif Ticari Araç ve Ağır Ticari Araç toplamıdır.
2016 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,32
oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 257.524 adet ile sahip oldu. Ardından %3,03 pay ile 16002000cc aralığındaki otomobiller ve %0,64 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2015 yılı aynı
döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %3,47 artış, 1600-2000cc aralığında motor
hacmine sahip otomobil satışlarında %9,41 ve 2000cc üstü otomobillerde %21,79 azalış görüldü. 2016
yılı ilk beş ayında 85kW altı 1 adet ve 121kW üstü 10 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
MOTOR
HACMİ
MOTOR
CİNSİ
≤ 1600cc
1601cc - ≤
2000cc
≥ 2001cc
≤ 85 kW
86kW - ≤
120kW
≥ 121kW
2015'Mayıs Sonu
2016'Mayıs Sonu
Değişim
ÖTV
KDV
96,32%
3,47%
45%
18%
8.113
3,03%
-9,41%
90%
18%
0,85%
0,00%
1.723
1
0,64%
0,00%
-21,79%
145%
3%
18%
18%
0
0,00%
0
0,00%
7%
18%
27
0,01%
10
0,00%
260.080
100,00%
267.371
100,00%
Adet
Pay
Adet
Pay
B/D
248.883
95,69%
257.524
B/D
8.956
3,44%
B/D
ELEKTRİKLİ
2.203
11
ELEKTRİKLİ
ELEKTRİKLİ
Toplam
2,80%
15%
18%
VERGİ
ORANLARI
2016 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en
yüksek paya %46,29 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (123.773 adet) ve ardından yine
%25,00 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (66.842 adet ) sahip oldu.
CO2 ORTALAMA
EMİSYON
DEĞERLERİ
(gr/km)
Adet
Pay
Adet
Pay
< 100 gr/km
25.635
9,86%
34.760
13,00%
35,60%
≥ 100 - < 120 gr/km
109.231
42,00%
123.773
46,29%
13,31%
≥ 120 - < 140 gr/km
76.501
29,41%
66.842
25,00%
-12,63%
≥ 140 - < 160 gr/km
37.971
14,60%
33.331
12,47%
-12,22%
≥ 160 gr/km
10.742
4,13%
8.665
3,24%
-19,34%
Toplam
260.080
100,00%
267.371
100,00%
2,80%
2015'Mayıs Sonu
2016'Mayıs Sonu
Değişim
2016 yılı Mayıs sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %8,18 oranında arttı.
2016 yılı Mayıs sonu otomobil satış adetleri, 2015 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı
%60,14’den %63,28’e (169.194 adet) yükseldi.
2015'Mayıs Sonu
DİZEL
2016'Mayıs Sonu
Değişim
Adet
Segment
İçindeki Pay
Adet
Segment
İçindeki Pay
A (Mini)
7
0,38%
0
0,00%
-100,00%
B (Entry)
45.906
56,60%
52.805
62,17%
15,03%
C (Compact)
85.024
62,72%
86.652
65,07%
1,91%
D (Medium)
20.259
64,10%
24.393
64,39%
20,41%
E (Luxury)
3.730
44,69%
3.839
44,36%
2,92%
F (Upper Luxury)
1.474
89,44%
1.505
80,01%
2,10%
Toplam
156.400
60,14%
169.194
63,28%
8,18%
2016 yılı Mayıs sonu otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2015 yılı aynı döneme göre
%18,66 arttı. 2016 yılı Mayıs sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile
kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %47,18’den %54,46’ya (145.619
adet) yükseldi.
2015'Mayıs Sonu
OTOMATİK
ŞANZIMAN
2016'Mayıs Sonu
Değişim
Adet
Segment
İçindeki Pay
Adet
Segment
İçindeki Pay
A (Mini)
1.331
72,97%
696
81,69%
-47,71%
B (Entry)
26.562
32,75%
33.031
38,89%
24,35%
C (Compact)
60.575
44,69%
69.209
51,97%
14,25%
D (Medium)
26.494
83,83%
33.979
89,69%
28,25%
E (Luxury)
6.112
73,23%
6.823
78,84%
11,63%
F (Upper Luxury)
1.642
99,64%
1.881
100,00%
14,56%
Toplam
122.716
47,18%
145.619
54,46%
18,66%
2016 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı segmentinin %81,89’unu yine vergi oranları düşük olan A, B
ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek
satış adetine %49,80 pay alan C (133.162 adet) segmenti ve ardından %31,77 pay ile B (84.938 adet)
segmenti ulaştı.
2016 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen
gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,99 pay, 130.983 adet) oldu. Sedan otomobilleri, %29,97 pay
ve 80.139 adet satış ile H/B ve %15,50 pay ve 41.435 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.
2016'Mayıs
Sonu
Segment
A (Mini)
B (Entry)
C (Compact)
D (Medium)
E (Luxury)
F (Upper
Luxury)
Toplam
1
2
3
4
5
6
7
S/D
H/B
852
50.238
28.926
117
6
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
2.245
567
168
10
673
3.221
2
33
4.866
36
275
2.469
101
19.409
78.051
26.712
6.404
407
Toplam
Pay
7.471
22.122
8.416
2.100
852
84.938
133.162
37.884
8.654
0,32%
31,77%
49,80%
14,17%
3,24%
148
1.326
1.881
0,70%
267.371
100,00%
100,00%
130.983
48,99%
80.139
29,97%
2.990
1,12%
3.929
1,47%
4.866
1,82%
3.029
1,13%
41.435
15,50%
1
2
3
4
5
6
7
Toplam
Pay
S/D
0
18.385
77.191
23.878
6.118
H/B
1.824
48.953
33.843
88
11
S/W
0
1.702
520
125
20
MPV
0
1.105
4.397
0
61
CDV
0
4.109
0
0
0
Spor
0
2
419
2.172
120
SUV
0
6.848
19.184
5.341
2.016
1.824
81.104
135.554
31.604
8.346
0,70%
31,18%
52,12%
12,15%
3,21%
270
0
0
0
0
182
1.196
1.648
0,63%
125.842
48,39%
84.719
32,57%
2.367
0,91%
5.563
2,14%
4.109
1,58%
2.895
1,11%
34.585
13,30%
260.080
100,00%
100,00%
Değişim
1
2
3
4
5
6
7
Toplam
Segment
A (Mini)
B (Entry)
C (Compact)
D (Medium)
E (Luxury)
F (Upper
Luxury)
Toplam
S/D
H/B
-53,29%
2,62%
-14,53%
32,95%
-45,45%
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
31,90%
9,04%
34,40%
-39,10%
-26,75%
18,42%
-34,37%
13,67%
-15,83%
9,10%
15,31%
57,57%
4,17%
Toplam
-53,29%
4,73%
-1,76%
19,87%
3,69%
-18,68%
10,87%
14,14%
4,63%
19,81%
2,80%
2015'Mayıs
Sonu
Segment
A (Mini)
B (Entry)
C (Compact)
D (Medium)
E (Luxury)
F (Upper
Luxury)
Toplam
5,57%
1,11%
11,87%
4,67%
-45,90%
50,74%
4,09%
-5,41%
26,32%
-29,37%
18,42%
2016 yılı Mayıs sonu Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek
satış adetine %70,15 pay ile Van (56.052 adet), ardından %12,34 pay ile Kamyonet (9.858 adet), %9,84
pay ile Minibüs (7.865 adet) ve %7,67 pay ile Pick-up (6.131 adet) yer aldı.
HAFİF TİCARİ
ARAÇ GÖVDE TİPİ
ANALİZİ
VAN
Adet
Pay
Adet
Pay
61.086
70,77%
56.052
70,15%
-8,24%
KAMYONET
10.732
12,43%
9.858
12,34%
-8,14%
MİNİBÜS
9.297
10,77%
7.865
9,84%
-15,40%
PİCK-UP
5.197
6,02%
6.131
7,67%
17,97%
Toplam
86.312
100,00%
79.906
100,00%
-7,42%
2015'Mayıs Sonu
2016'Mayıs Sonu
Değişim
2. EL PAZARI RAPORU
TÜİK verilerine göre, 2016 Ocak-Mart döneminde Türkiye 2. el araçları toplam pazarı %6,7 artarak 1
milyon 628 bin 466 adet ile yeniden el değiştirdi. 2015 yılı aynı dönemde 1 milyon 525 bin 914 adet
olarak gerçekleşmişti.
2016 yılında toplam otomobil ve ticari araç 2.el pazar %6,3 artarak 1.502.135 adete ulaştı. Otomobil
pazarı %76,2 pay ve 1.144.568 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobil pazarını %17,6 pay ve 264.839
adet ile kamyonet pazarı izledi.
2.EL ARAÇ TİPİ
OTOMOBİL
KAMYONET
KAMYON
MİNİBÜS
OTOBÜS
ÖZEL AMACLI
TOPLAM
MOTOSİKLET
TRAKTÖR
TOPLAM
GENEL TOPLAM
2016
MART
SONU'
1.144.568
264.839
44.386
33.895
13.189
1.258
1.502.135
66.748
59.583
126.331
1.628.466
Pay
(%)
76,2
17,6
3,0
2,3
0,9
0,1
100
52,8
47,2
100
2015
MART
SONU'
1.060.327
256.734
45.195
36.605
13.451
1.127
1.413.439
54.581
57.894
112.475
1.525.914
Pay
(%)
Değişim
(%)
75,0
18,2
3,2
2,6
1,0
0,1
100
48,5
51,5
100
7,9
3,2
-1,8
-7,4
-1,9
11,6
6,3
22,3
2,9
12,3
6,7
2013 yılı Ocak ayından itibaren aylar itibariyle otomobil ve ticari toplam araçların 2. el değişim
adetleri aşağıda yer almaktadır.
DÜNYA OTOMOTİV PAZARI
LMC Automotive, 2016 yılı 1. Çeyrek itibariyle 2016 yılı beklentileri ve 2017 yılı dünya otomotiv
pazarı tahminlerini yayınladı. 2016 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre; 2016 yılı dünya toplam otomotiv
pazarı bir önceki yıla oranla %2,9 artışla, 95,0 milyon adet seviyesinde bekleniyor. 2017 yılında
dünya otomotiv pazarının 2016 yılına göre %2,2 artışla 97,0 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin
ediliyor.
1. Çeyrek 2016 yılı toplam satışlarına göre; Batı Avrupa (%5,3) ülkelerinde ve Asya/Pasifik (%4,4)
ülkelerinde artış görüldü. En fazla daralma ise Mercosur (-%16,3) ülkelerinde ve ardından Doğu
Avrupa (-%1,5) ülkelerinde yaşanması bekleniyor. 2017 yılı toplam satışlarında ise en yüksek artış
bir önceki yıla göre Doğu Avrupa ülkelerinde (%5,8) ve Mercosur ülkelerinde (%5,5) beklenirken,
sadece Japonya (-%4,6) daralma olacağı tahmin ediliyor.
BÖLGE
KUZEY AMERİKA
MERCOSUR
BATI AVRUPA
DOĞU AVRUPA
JAPONYA
ASYA/PASİFİK
DİĞERLERİ
DÜNYA
ARAÇ
TÜRÜ
2015
2016*
('000adet)
('000adet)
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
18.950
1.736
545
21.231
2.270
816
104
3.190
13.183
1.652
281
15.116
3.382
507
164
4.053
4.175
708
95
4.978
29.101
5.503
1.384
35.988
6.686
557
510
7.753
77.747
11.479
3.083
92.309
19.343
1.799
509
21.651
1.888
682
101
2.671
13.884
1.755
283
15.922
3.325
506
162
3.993
4.245
694
96
5.035
30.756
5.404
1.420
37.580
7.057
595
525
8.177
80.498
11.435
3.096
95.029
*2016/2017 değerleri LMC Automotive 2016 1. çeyrek tahminleridir.
Değişim
2,1%
3,6%
-6,6%
2,0%
-16,8%
-16,4%
-2,9%
-16,3%
5,3%
6,2%
0,7%
5,3%
-1,7%
-0,2%
-1,2%
-1,5%
1,7%
-2,0%
1,1%
1,1%
5,7%
-1,8%
2,6%
4,4%
5,5%
6,8%
2,9%
5,5%
3,5%
-0,4%
0,4%
2,9%
2017*
('000adet)
2016/ 2015
Değişim
19.565
1.820
503
21.888
1.979
720
118
2.817
14.139
1.847
303
16.289
3.498
545
181
4.224
4.002
706
97
4.805
31.378
5.581
1.528
38.487
7.333
694
542
8.569
81.894
11.913
3.272
97.079
1,1%
1,2%
-1,2%
1,1%
4,8%
5,6%
16,8%
5,5%
1,8%
5,2%
7,1%
2,3%
5,2%
7,7%
11,7%
5,8%
-5,7%
1,7%
1,0%
-4,6%
2,0%
3,3%
7,6%
2,4%
3,9%
16,6%
3,2%
4,8%
1,7%
4,2%
5,7%
2,2%
ÜLKE
ABD
BREZİLYA
RUSYA
HİNDİSTAN
ÇİN
KORE
BRIC
2015
2016*
ARAÇ
TÜRÜ
('000adet)
('000adet)
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
15.930
1.514
471
17.915
1.840
638
85
2.563
1.483
119
53
1.655
2.622
501
328
3.451
21.273
3.645
918
25.836
1.579
219
36
1.834
27.218
4.903
1.384
16.223
1.572
441
18.236
1.478
509
81
2.068
1.341
103
56
1.500
2.800
529
350
3.679
22.892
3.584
929
27.405
1.516
187
37
1.740
28.511
4.725
1.416
Toplam
33.505
34.652
2017*
('000adet)
2016/ 2015
Değişim
1,8%
3,8%
-6,4%
1,8%
-19,7%
-20,2%
-4,7%
-19,3%
-9,6%
-13,4%
5,7%
-9,4%
6,8%
5,6%
6,7%
6,6%
7,6%
-1,7%
1,2%
6,1%
-4,0%
-14,6%
2,8%
-5,1%
4,8%
-3,6%
2,3%
16.380
1.590
427
18.397
1.540
538
95
2.173
1.347
105
69
1.521
2.993
562
367
3.922
23.205
3.695
1.013
27.913
1.532
193
39
1.764
29.085
4.900
1.544
1,0%
1,1%
-3,2%
0,9%
4,2%
5,7%
17,3%
5,1%
0,4%
1,9%
23,2%
1,4%
6,9%
6,2%
4,9%
6,6%
1,4%
3,1%
9,0%
1,9%
1,1%
3,2%
5,4%
1,4%
2,0%
3,7%
9,0%
3,4%
35.529
2,5%
Değişim
*2016/2017 değerleri LMC Automotive 2016 1. çeyrek tahminleridir.
2016 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre, 2016 yılı sonu itibariyle Hindistan pazarı %6,6 artışla 3 milyon
679 bin adete, Çin pazarı %6,1 artışla 27 milyon 405 bin adete ve ABD pazarı %1,8 artışla 18 milyon
236 bin adete ulaşması, Brezilya pazarında %19,3 (2.068 adet) ve Rusya pazarında ise %9,4 (1.500
adet) daralma gerçeklemesi bekleniyor.
2017 yılı sonu itibariyle ise; Hindistan pazarının %6,6 artışla 3 milyon 922 bin adete ve Brezilya
pazarının %5,1 artışla 2 milyon 173 bin adete ulaşacağı tahmin ediliyor.
DÜNYA OTOMOTİV ÜRETİMİ
LMC Automotive, 2016 yılı 1. Çeyrek itibariyle 2016 yılı beklentileri ve 2017 yılı dünya otomotiv
üretimi tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 1. Çeyrek sonuçlarına göre; 2016 yılı dünya
toplam otomotiv üretimi bir önceki yıla oranla %3,1 artışla 94,7 milyon adet düzeyinde bekleniyor.
2017 yılında dünya otomotiv üretiminin 2016 yılına göre %2,3 artışla yaklaşık 96,8 milyon adete
ulaşması tahmin ediliyor.
1. Çeyrek 2016 yılı toplam üretim sonuçlarına göre, en fazla artış Asya/Pasifik (%4,9) ülkelerinde ve
Batı Avrupa (%3,4) ülkelerinde beklenirken, Mercosur ülkelerinde ise (-%15,8) daralma söz konusu.
2017 yılı toplam üretimlerinde ise bir önceki yıla göre Mercosur ülkelerinde (%4,7) ve Doğu Avrupa
ülkelerinde (%4,6) en fazla artış olacağı tahmin ediliyor. Japonya’da ise %4 daralma yaşanması
tahmin ediliyor.
BÖLGE
KUZEY AMERİKA
MERCOSUR
BATI AVRUPA
DOĞU AVRUPA
JAPONYA
ASYA/PASİFİK
DİĞERLERİ
DÜNYA
ARAÇ
TÜRÜ
2015
2016*
('000adet)
('000adet)
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
15.844
1.687
563
18.094
2.735
160
109
3.004
12.642
1.503
447
14.592
6.013
746
154
6.913
7.684
1.064
340
9.088
30.421
5.869
1.422
37.712
1.913
452
60
2.425
77.252
11.481
3.095
91.828
16.276
1.748
481
18.505
2.283
138
109
2.530
13.111
1.529
448
15.088
6.024
750
161
6.935
7.981
829
368
9.178
32.207
5.911
1.453
39.571
2.275
522
61
2.858
80.157
11.427
3.081
94.665
* 2016/2017 değerleri LMC Automotive 2016 1. çeyrek tahminleridir.
Değişim
2,7%
3,6%
-14,6%
2,3%
-16,5%
-13,8%
0,0%
-15,8%
3,7%
1,7%
0,2%
3,4%
0,2%
0,5%
4,5%
0,3%
3,9%
-22,1%
8,2%
1,0%
5,9%
0,7%
2,2%
4,9%
18,9%
15,5%
1,7%
17,9%
3,8%
-0,5%
-0,5%
3,1%
2017*
('000adet)
2016/ 2015
Değişim
16.710
1.723
485
18.918
2.370
137
141
2.648
13.369
1.562
478
15.409
6.256
822
178
7.256
7.601
829
384
8.814
33.065
6.075
1.570
40.710
2.389
615
62
3.066
81.760
11.763
3.298
96.821
2,7%
-1,4%
0,8%
2,2%
3,8%
-0,7%
29,4%
4,7%
2,0%
2,2%
6,7%
2,1%
3,9%
9,6%
10,6%
4,6%
-4,8%
0,0%
4,3%
-4,0%
2,7%
2,8%
8,1%
2,9%
5,0%
17,8%
1,6%
7,3%
2,0%
2,9%
7,0%
2,3%
ÜLKE
ABD
BREZİLYA
RUSYA
HİNDİSTAN
ÇİN
KORE
BRIC
2015
2016*
ARAÇ
TÜRÜ
('000adet)
('000adet)
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
Otomobil
H. Ticari
A. Ticari
Toplam
10.579
1.289
391
12.259
2.251
106
103
2.460
1.216
104
60
1.380
3.189
548
355
4.092
20.082
3.608
904
24.594
4.171
332
49
4.552
26.738
4.366
1.422
32.526
10.864
1.322
344
12.530
1.860
94
104
2.058
1.137
90
61
1.288
3.510
576
367
4.453
21.688
3.619
921
26.228
4.102
289
51
4.442
28.195
4.379
1.453
34.027
2017*
Değişim
2,7%
2,6%
-12,0%
2,2%
-17,4%
-11,3%
1,0%
-16,3%
-6,5%
-13,5%
1,7%
-6,7%
10,1%
5,1%
3,4%
8,8%
8,0%
0,3%
1,9%
6,6%
-1,7%
-13,0%
4,1%
-2,4%
5,4%
0,3%
2,2%
4,6%
('000adet)
2016/ 2015
Değişim
10.840
1.314
338
12.492
1.975
90
134
2.199
1.213
95
73
1.381
3.750
615
387
4.752
22.040
3.694
1.009
26.743
4.225
304
54
4.583
28.978
4.494
1.603
35.075
-0,2%
-0,6%
-1,7%
-0,3%
6,2%
-4,3%
28,8%
6,9%
6,7%
5,6%
19,7%
7,2%
6,8%
6,8%
5,4%
6,7%
1,6%
2,1%
9,6%
2,0%
3,0%
5,2%
5,9%
3,2%
2,8%
2,6%
10,3%
3,1%
* 2016/2017 değerleri LMC Automotive 2016 1. çeyrek tahminleridir.
2016 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre, 2016 yılı sonu itibariyle ülke toplam üretimlerinde geçen
seneye göre en fazla artış; Hindistan’da %8,8 artışla 4 milyon 453 bin adet ve Çin’de %6,6 artışla 26
milyon 228 bin adet üretim gerçekleşmesi bekleniyor. Daralma ise en fazla Brezilya’da %16,3 (2.058
adet) ve Rusya’da %6,7 (1.288 adet) bekleniyor.
2017 yılı toplam üretim tahminlerine göre; Rusya’da %7,2 artışla 1 milyon 381 bin adete, Brezilya’da
%6,9 artışla 2 milyon 199 bin adete ve Hindistan’da %6,7 artışla 4 milyon 752 bin adete ulaşması
bekleniyor. ABD’de ise %0,3 daralma ile 12 milyon 492 bin adet araç üretileceği tahmin ediliyor.
AVRUPA OTOMOTİV PAZARI
ACEA tarafından yayımlanan 2016 Nisan ayı raporlarına göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri
toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde %8,8 arttı ve 6.035.360 adet
seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aynı dönemde toplam 5.546.302 adet satış gerçekleşmişti.
2016 yılı Ocak-Nisan döneminde, Türkiye %6,95 azalış ile Avrupa otomotiv satışları
sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.
Avrupa Otomotiv Pazarı 2015/2016 Nisan Ayı
7.000.000
%8,8
%8,3
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
%11,4
1.000.000
%17,0
0
Otomobil
Hafif Ticari
Ağır Ticari
Toplam
2015
4.848.948
580.812
116.542
5.546.302
2016
5.251.757
647.207
136.396
6.035.360
Avrupa Otomotiv Pazarı - 2016' Ocak- Nisan Dönemi
Almanya
İngiltere
Fransa
İtalya
İspanya
Türkiye
Belçika
Polonya
Hollanda
İsveç
Avusturya
İsviçre
İrlanda
Çek…
Portekiz
Danimarka
Norveç
Finlandiya
Macaristan
Slovakya
Romanya
Yunanistan
Slovenya
Lüksemburg
Hırvatistan
Litvanya
Estonya
Bulgaristan
İzlanda
Letonya
Kıbrıs
260.218
234.056
167.764
160.384
135.514
124.901
112.568
110.341
92.611
86.724
86.049
63.535
49.792
36.169
31.433
30.999
26.903
26.409
20.249
16.538
9.462
9.335
9.098
6.665
6.532
4.934
448.590
853.306
747.940
1.220.977
1.105.582
AVRUPA OTOMOBİL PAZARI
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Nisan ayında 2015 yılı
aynı dönemine göre %8,3 arttı ve toplam 5.251.757 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı
döneminde ise 4.848.948 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %7,6 ile Hollanda’da ve %0,6 ile İsviçre’de görüldü. 2016 yılı
Ocak-Nisan döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise
sırasıyla; İzlanda %63,5, İrlanda %26,1 ve Portekiz %21,5 oranıyla yer aldı.
2016 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye, %1,9 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında
7. oldu.
Avrupa Otomobil Pazarı - 2016' Ocak-Nisan Dönemi
Almanya
İngiltere
Fransa
İtalya
İspanya
Belçika
Türkiye
Polonya
Hollanda
İsveç
Avusturya
İsviçre
İrlanda
Çek…
Portekiz
Danimarka
Norveç
Finlandiya
Macaristan
Slovakya
Yunanistan
Romanya
Slovenya
Lüksemburg
Hırvatistan
Bulgaristan
Estonya
Litvanya
İzlanda
Letonya
Kıbrıs
205.478
193.539
139.205
126.341
116.809
109.557
100.655
93.240
82.729
74.412
72.150
51.204
44.189
27.760
27.302
25.061
23.645
22.163
18.198
13.579
7.572
7.562
6.639
5.872
5.345
4.419
385.775
699.245
687.021
961.285
1.107.345
AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre Hafif Ticari Araç pazarı 2016 yılı Ocak-Nisan
döneminde %11,4 arttı ve 647.207 adete yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde ise 580.812 adet satış
gerçekleşmişti.
AB(28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde en fazla düşüş %33,5 ile
Yunanistan’da, %7,5 ile Letonya’da ve %2,1 ile Norveç’te yaşandı. Aynı dönemde satışlarını en çok
artıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda %54, Slovenya %44 ve Romanya %41,6 oranıyla yer aldı.
2016 yılı Ocak-Nisan ayında, Türkiye %11,6 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları
sıralamasında 4. sırada yer aldı.
Hafif Ticari Araç Pazarı - 2016' Ocak-Nisan Dönemi
Fransa
İngiltere
Almanya
Türkiye
İspanya
İtalya
Hollanda
Belçika
Polonya
İsveç
İrlanda
Danimarka
Avusturya
Portekiz
İsviçre
Norveç
Macaristan
Çek…
Romanya
Finlandiya
Slovenya
Hırvatistan
Slovakya
Yunanistan
Bulgaristan
Lüksemburg
Estonya
Litvanya
Letonya
İzlanda
Kıbrıs
27.312
24.623
19.259
16.429
15.722
12.073
12.028
10.661
10.393
10.274
6.541
5.718
4.420
4.418
3.354
2.415
2.395
1.650
1.526
1.488
1.308
964
694
642
501
59.834
54.126
53.746
80.065
135.676
126.786