Piyasa Bülteni

Piyasa Bülteni
HABERLER & YORUMLAR
[email protected] +90 212 314 8181
İMKB 100
Hisse Senedi
Kapanış:
69,578 puan
Piyasa Değeri:
Fiyat / Kazanç:
+1.64%
max 69,578
405 mily ar TL
12.14x
Fiyat / Defter Değeri:
Temettü Verimi:
Ay lık
3 Ay lık
6 Ay lık
Yıllık
2.2%
10.4%
14.61%
17.09%
VIX 15.59
61%
1.0
300
281.8
150
26 Temmuz
Draghi konuşması
0
350
CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi)
275
200
155.4
Faiz % (Aktif 2 Yıllık %9.5 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi)
7.64%
12/04/2012
Güncel
1 Hafta
8
7
6
Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri %
5
2Y
3Y
4Y
5Y
10Y
Döviz – TSİ 8:49 am
Döviz Sepeti (1€, 1$ Ortalaması)
2.0711
19 Ekim 2011
2.2197
12 Mart 2009
2.0441
12/10/09
-0.15%
12/10/10
-0.09%
12/10/11
-0.06%
12/10/12
0.18%
Puan ‘000
Yabancı Oranı %
0.0
12/10/2011 12/01/2012 12/04/2012 12/07/2012
450
-0.04%
1.5
0.02%
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
BRL
€/$
2.3360
1.8066
2.8960
0.0231
1.9321
0.8867
1.2930
Dünya Piyasaları – TSİ 8:51 am
Ülke
Index
Son
Japonya
Güney Kore
Çin
Rusya
Almanya
Nikei 225
KOSPI
SHCOMP
RTS
DAX
8,533.9
1,934.3
2,100.6
1,488.3
7,281.7
-0.15%
0.07%
-0.10%
-0.14%
1.06%
Fransa
İngiltere
Brezilya
Amerika
CAC 40
FTSE 100
BOVESPA
DJ 30
3,413.7
5,829.8
59,161.7
13,326.4
1.42%
0.92%
1.21%
-0.14%
Amerika
S&P 500
1,432.8
0.02%
40
2.60
USD / bl
Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet)
-0.04%
62%
2.15
USD / ounce
12/10/08
2.0
0.5
Hacim adet
Bono Tahvil
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
12/10/07
63%
60
59,420
2.02
115.5
6A 1Y
2.5
min 49,622
1,769
125
12
11
10
9
8
7
12/10/2011
9
64%
50
Emtia – TSİ 8:47 am
600
90 Günlük Hareketli Ortalama
1.65
3.99%
1.66x
1.90%
3.0
İşlem Hacmi (TRY milyar)
2.33
Günlük Haf talık
70 65%
69,578
64.5%
1.0
Günlük Hacim: 2.152 Mily ar TL
1.64%
12 Ekim 2012 Cuma
60%
0.5
Cuma Ptesi
Salı
Çşba Pşbe
Bu sabah Asya piyasaları yine satıcılı; Çin ve Japonya kendi ‘’Kardak’’ sorunlarını
çözme amaçlı yüksek düzeyde görüşmeler yapacaklarını söylemelerine rağmen
Shanghai ve Nikkei %0.2 negatif seyrediyor. Dün Amerikan hisse senetlerinde
yatay bir seyir vardı, bugün finansal sektör liderlerinden JP Morgan firmasının 3.
Çeyrek sonuçları açıklanacak ve piyasalar için en önemli gelişme bu. Dün
ABD’de Başkan Yardımcısı adayları televizyonda karşı karşıya geldi –
Cumhuriyetçi aday Romney ilk tartışmadaki ezici üstünlüğünden sonra anketlerde
yükselmeye devam ediyor. Dün yayımlanan bir ankette Romney %47, Obama
%44 aldı. Uzun zamandır ilk defa ulusal bir anket Romney’i 3 puan önde
gösteriyor. Obama kampanyası da dün akşam Başkan Yardımcısı adayı Joe
Biden’ın tartışmada takındığı agresif tavır ile yön değiştirdiğini ve saldırıya
geçtiğini belli etmiş oldu. Şu an için piyasa oyuncularında Romney’nin Başkan
seçilmesi hisse senetleri için pozitif bir gelişme olabilir havası hakim. 2.
Tartışmayı da Romney kazanırsa bu fiyatlamanın S&P500’de daha belirgin bir
hale gelmesini bekleyebiliriz. İkinci tartışma 16 Ekim Salı gecesi.
Ağustos cari açık rakamının 1.2 milyar dolar seviyesine gerileyerek beklentilerin
aşağısında gerçekleşmesi dün bahsettiğimiz not artırımı senaryolarını
destekleyen bir faktör. Özellikle son Sanayi üretim ve Cari açık rakamlarından
sonra TCMB’nin büyüme odaklı politikalarını devam ettireceği beklentisi banka
hisselerinde fiyatlanmaya devam etti. XBANK günü TL bazında %3.0 yukarıda
kapadı. Biz PPK’nın bu ayki toplantıda bantın üst tarafında 100 baz puan indirim
yapmasını bekliyoruz. Yıl sonuna kadar politika faizinde de indirime gideceğini
öngördüğümüz TCMB’nin (Aralık ayında 25 bp indirim) aynı zamanda bankaların
munzam karşılık oranlarında da bir değişikliğe gidebileceğini düşünüyoruz.
IMKB’de bankacılık sektöründeki raliyi kaçıranların bunu ‘’chase’’ (kovalamak)
yerine emtia odaklı hisse senetlerinde alım yapmasının 69,600 seviyesinden
daha doğru bir strateji olduğunu düşünmekteyiz. Burada %7.8’e düşen ABD
işsizlik oranı nedeniyle azalan ‘’QE4’’ (Amerikan devlet tahvili alım programı)
beklentileri nedeniyle ons altın fiyatlamasındaki hisse senetlerinden söz
etmiyoruz. Metaller ve Petrol tarafındayız. IMKB100 hisselerinden model
portföyümüzde bulunan KOZAA – IPEKE, model portföy dışında EREGLPRKME-KRDMD-TUPRS burada öne çıkarttığımız hisseler. Faiz eğrisinin tekrar
aşağı kırılmasına oynamak isteyenler GYO sektörüne bakmalılar. Bu sektörde
öne çıkardığımız isimler EKGYO ve SNGYO.
Brent petrolde $108’den $115’e bir haftada gerçekleşen yukarı hareketin
IMKB100 üzerinde bir baskı oluşturmadığı ortamdayız. Oluşturmuyor çünkü şu
anda tüm radar not artırımı tarafında. Burada şöyle bir risk oluşuyor – Fitch kredi
derecelendirme kuruluşu Kasım ayında yapacağı olağan incelemeden sonra
durağan olan kredi notumuzu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmek yerine
pozitif görünüme alırsa bu bir satış nedeni olacaktır. Ayrıca not artırımı
gerçekleşirse de ‘’beklentiyi al/haberi sat’’ mantığı işleyecektir. Onun için TRY
varlıklarda uzun pozisyon açanların asıl istekleri not artırımı beklentisi piyasada
sürekli ‘’havuç’’ olarak kalsın; katalist olarak dursun olmalıdır.
%
SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
Arşiv için lütfen tıklayınız
Haftalık Değerlendirme: Quantum Ekonomisi III, Bora Tamer Yılmaz, 11.07.2012
Yıllık Değerlendirme: Görünüm 2012 – “Değişim Rüzgarı”, 30.12.2011
Özel Çalışma: Altın, Işık Ökte – Bora Tamer Yılmaz, 24.07.2012
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
Bora Tamer Yılmaz, Yönetmen
2
12 Ekim 2012 Cuma
ÖDEMELER DENGESİ
Göründüğünden Daha İyisi... (Ağustos Cari Açık)
Şekil Paneli
TCMB’nin açıkladığı Ödemeler Dengesi Tablosu’na göre Ağustos
ayında Cari Açık 1.2 milyar Dolar seviyesine geriledi. Açıklanan veri,
Bloomberg anketindeki piyasa beklentisi 1.6 milyar Dolar’a göre
daha iyi bir değer.
Şekil 1: 12 Aylık Toplam Cari Açık Serisi
12 aylık kümüle seri Mayıs, Haziran ve Temmuz
aylarını takiben Ağustos ayında da geçtiğimiz sene
kaydedilen yüksek değerlerin işlem dışı kalmasıyla
hızlı daralmasını sürdürdü. Ancak biz, daralmanın
yavaşlamasını öngörüyoruz.
Sermaye Hesabı
FDI
Portföy Yatırımları
Hisse
Tahvil
Diğer Yatırım
Net Hata ve Noksan
631
584
2,720
429
1,355
4,222
550
52,380
11,433
24,843
2,625
19,000
25,373
6,633
(6,895)
(9,260)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kaynak: TÜİK, TCMB, HLY Araştırma Hesapları
Şekil 2: Kur ve Cari Açık
Trend değerine yaklaştıktan sonra yeninden gevşek
likidite koşullarında reel bazda değer yitiren TL, dış
dinamiklerdeki iyileşmenin süreceğine işaret ediyor...
1
150
0
140
-1
130
-2
120
-3
110
-4
100
-5
90
CA 3 Aylık Ortalama (USD milyar,
sol eksen)
-6
80
-7
REER (TÜFE, gelişmiş ülke para
birimi endeksli)
-8
70
Şekil 3: Cari Açık Finansman Yapısı
Diğer
Rezerv
Kaynak: TCMB
Portföy Akımları
Net Hata Noksan
Eyl 12
Eyl 11
Mar 12
Eyl 10
Mar 11
Eyl 09
Mar 10
Mar 09
Eyl 08
60
Eyl 07
-9
Mar 08
Cari Açık
Dış Ticaret Dengesi
İhracat
İthalat
Hizmetler
Turizm
Gelir Dengesi
Faiz
Cari Transferler
Ağustos 2012 12 aylık küm üle
(1,181)
(59,013)
(4,295)
(72,944)
13,744
156,035
(18,039)
(228,979)
3,435
19,472
3,038
18,796
(439)
(7,061)
(392)
(5,714)
118
1,520
Cari Açık (USD milyar, 12 aylık)
-80
2005
Eyl 06
(USD milyon)
Enerji Hariç (USD milyar, 12 aylık)
-60
Mar 07
Gevşek likidite koşullarında TL’nin zayıf perfromans göstermesi
normal olacaktır. Alt bantta henüz oynama yapılmayarak %5
seviyesinin korunmasını TL’yi kuvvetlendirici bir strateji olarak
nitelendiriyoruz.
Bununla
birlikte
büyümeyi
destekleyici
(“accomodative stance”) duruşa geçen TCMB’nin uyguladığı
politikaların ekonomiye katksının belirginleşmesi fon akımlarında
artış ile birlikte TL’de güçlenmeye söz konusu olabilir. Büyümenin
ortaya çıkmasıyla Cari Açık’ın finansmanında daha fazla rol
oynaması tercih edilen Doğrudan Yatırımlar (FDI), yeniden Lehman
öncesi performasnına ulaşacaktır. (Şekil 3)
-40
Eyl 05
Dış dinamiklerdeki iyileşmeyle hedefine bir miktar daha yaklaşan
TCMB’nin bu ayki PPK’da koridorun üst bandındaki “daraltma
süreci”nde 100 baz puan indirim yapmasını bekleyebiliriz. Peşinden,
yıl sonuna kadar politika faizinde de indirimi senaryolarımız
dahilinde buluyoruz. Özellikle Aralık ayı toplantısında 25 baz puan
indirim gündemde olabilir.
-20
Mar 06
Reel olarak değer kazanmakta olan TL’nin trend seviyesine
yaklaştıktan sonra, Eylül ayında yeniden değer kaybettiğini
görüyoruz. Gevşeyen likidite koşullarının TL’nin relatif performasnını
etkilediğini düşünüyoruz. (Şekil 2)
0
Eyl 04
OVP 2013 değerlendirmemizde (“Kontrollü Güç”) TCMB’nin
uygulamaya başladığı politika seti neticesinde Cari Açık’ın
genişleme hızının ekonominin büyüme hızından geri kalacağı için
önümüzdeki yıllarda Cari Açık’ın mutlak değer olarak artsa da nispi
olarak gerilemesini ve Türkiye ekonomisinin yeniden dengelenme
sürecine ve dış dinamiklerine olumlu katkı yapmasını bekliyoruz.
20
Mar 05
Turizm gelirlerindeki artışın etkisiyle yaz aylarında Cari Açık’ın
daralması bir süpriz değil. Ancak yavaşlayan ekonominin
daralmakta olan Cari Açık’a etki ettiğini de göz önünde bulundurmak
gerekiyor. Şu anda 12 aylık kümüle Cari Açık 59 milyar TL ve son
bir yıllık GSYİH içindeki payı %7.7. Cari Açık serisindeki gerilemenin
önümüzdeki süreçte hız kaybetmesini bekliyoruz. 2012 yılı için Cari
Açık 55 – 57 milyar Dolar arasında oluşabilir ve bu değerler de
GSYİH içinde %7.3 ila %7.5 arasında bir orana işaret edecektir.
(Şekil 1)
Net FDI
90%
70%
50%
30%
10%
-10%
TCMB Rezerv birikimi
-30%
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
3Ç12
1H12
2H11
1H11
2H10
1H10
2H09
1H09
2H08
1H08
2H07
1H07
-50%
Rezervler (artış)
Kaynak: TCMB, HLY Araştırma Hesapları
Piyasa Bülteni
12 Ekim 2012 Cuma
LİKİDİTE KOŞULLARI
3
APİ Stok Bilgisi
Bugün Cuma. Cuma günleri, faiz oranı piyasa koşullarına göre ihalede oluştuğu için APİ stok yapısının değiştiği
günler. TCMB’nin fonlama stratejisini yakından takip edeceğiz. Geri dönen haftalık repo tutarı 6.5 milyar TL, aylık
repo tutarı ise %5.92 maliyetle 2 milyar TL.
Yavaş yavaş stabil hale gelemeye başlayan para politikası için görüşümüzü koruyoruz: “Fonlama maliyetinin fiilen
(“virtually”) politika faizine eşitlenmesiyle (bugün %5.80) stok değişiminin tamamlanarak bütün APİ stokunun
haftalık vadeden (açık mavi) oluşturulması beklenebilir. Para politikasının yeniden stabil görünüme dönmesine
paralel olarak koridoru daraltmayı sürdürücek olan TCMB’nin bir sonraki aşamasının faiz indirim aşaması
olacağını düşünüyoruz.”
Sıkı Para Politikası Aşaması
80
Ek Sıkılaşltırma Aşaması
14%
25 Mayıs
%10.83
6 Ocak
%11.95
70
Eşitleme Aşaması
Koridor
Daraltma
Aşaması
12%
11 Mayıs 4 Haziran
29 Mart 17 Nisan %10.74 %10.57
%10.25 %10.39
60
ort. %7.76
10%
ort. %7.65
3 Ağustos
%6.84
50
%7.65
8%
40
%5.75
30
20
10
0
Ekim
6%
Politika Faizi
Gecelik İMKB
Ek Sıkılaştırma
Gecelik PY
Aylık Repo
Haftalık Repo
Efektif Faiz
4%
2%
0%
Kasım
Aralık
Şubat
Ocak
Mart
Mayıs
Nisan
Haziran Temmuz Ağustos
Eylül
Ekim
Fon Akımları
USD milyon
16,000
Bono
2010
2011
2012
12,000
8,000
4,000
0
-4,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
12
Ay
5,000
4,000
Hisse
2010
2011
2012
3,000
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
1
2
3
4
5
6
7
Ay
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
8
9
10
Kaynak: TCMB
Piyasa Bülteni
4
12 Ekim 2012 Cuma
MODEL PORTFÖY
Model Portföy
İMKB: Bankacılık ve Sınai Sektör Endeksleri
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
180,000
0%
90,000
Sınai (sağ eksen)
Banka
160,000
80,000
140,000
70,000
120,000
60,000
100,000
50,000
80,000
40,000
60,000
30,000
40,000
20,000
20,000
10,000
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
May 12
Kas 11
May 11
Kas 10
May 10
Kas 09
May 09
Kas 08
May 08
Kas 07
May 07
Kas 06
May 06
Kas 05
May 05
Kas 04
May 04
Kas 03
May 03
Kas 02
May 02
Kas 01
0
May 01
0
Kaynak:
Bloomberg
Piyasa Bülteni
5
12 Ekim 2012 Cuma
VOB & YATIRIM FONLARIMIZ
Son
Uzlaşma Fiyatı
Önceki
Uzlaşma Fiyatı
Değişim %
Güniçi
En Yüksek
Değer
Güniçi
En Düşük
Değer
İlk Vade: Ekim 2012
86.5250
84.9000
1.9%
86.6250
84.5750
211,120
234,151
84.3213
2. Vade: Aralık 2012
87.1000
85.3000
2.1%
87.1750
85.2500
4,147
10,731
85.1584
İlk Vade: Ekim 2012
1.8155
1.8180
-0.1%
1.8215
1.8135
19,059
120,302
1.6568
2. Vade: Aralık 2012
1.8310
1.8340
-0.2%
1.8350
1.8295
2,591
13,334
1.6759
İlk Vade: Ekim 2012
2.3490
2.3435
0.2%
2.3500
2.3400
301
4,431
2.1374
2. Vade: Aralık 2012
2.3685
2.3655
0.1%
2.3700
2.3600
136
1,458
2.1626
İlk Vade: Ekim 2012
103.2450
103.1250
0.1%
103.7850
103.0000
51
401
-
2. Vade: Aralık 2012
104.1500
104.1500
0.0%
104.1500
104.1500
1
59
-
Sözleşmeler
İMKB Endeks 30
Dolar
Euro
Altın
Vade
VOB Endeks (VIX0301012) – Ege Saba EREN:
İspanya’nın not indirimi haberi ile güne başlayan piyasalarda güne
yatay açılış gerçekleştiren Ekim vadeli endeks sözleşmesi dün spot
piyasa beraberinde 85500 puanın üzerinde hızlanan alımlarla 86625
puan seviyelerini test etti, günü % 1,91 artış ile 86525 uzlaşma
fiyatından kapattık.
Küresel anlamda not indirimi İspanya’nın ihtiyacı olan yardım
konusunu hızlandıracağı beklentileri ile dış piyasalar ve içerde
olumlu gelen cari açık verisi ve not artırım beklentileri ile yukarı yönlü
seyrin gün boyu etkili olduğunu gözledik.
Kontratta teknik olarak haftalık bazda 83400-83500 puan
seviyelerini ana pivot olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Bandın
üzerinde geçen işlemler kısa vadeli yükselen kanal içinde hareketi
sürdürecektir .Haftanın son işlem gününde
için 85900 puan
desteğinin üzerinde kalındığı sürece 87200-87900 dirençleri test
edilmesi muhtemeldir. Aşağı yönde 85200-84200 puan desteklerinin
çalışmasını beklemekteyiz.
Veri gündeminde Euro Bölgesi Sanayi üretim rakamları ile ABD
cephesinden gelecek olan Üfe verileri ve Michigan Üni.Tüketici
güven endeksi izlenecek.
Destekler: 85200-84200
YATIRIM FONLARI
Günlük
Açık
Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı
Teorik Fiyat
Tahvil/Bono – Burak MALDAR:
Beklentilerin altında gelen cari açık verisi ve kredi notu artışı
fiyatlaması ile faizde aşağı yönlü hareketler izlendi. Suriye ile
yeniden ortaya çıkan gerginlik haberlerine ise piyasa herhangi bir
tepki vermedi. Bu olumlu havada gerçekleşen işlemler ile güne
%7,65 bileşik faiz seviyesinden başlayan 24.09.2014 vadeli
benchmark tahvil günü %7,59 bileşik faiz ile kapadı. Bugün de
dünkü olumlu havanın devam etmesini bekliyoruz. Tezgahüstü
işlemlerde güne %7,57 bileşik seviyesinden başlayan gösterge
tahvilde
gün
içi
işlemlerin
%7,50-%7,68
aralığında
gerçekleşmesini beklemekteyiz.
Destekler : 7,68 – 7,75
Direnç
: 7,50 – 7,25
Dirençler : 87200-87900
LİKİT FON
DİBS FONLARI
KISA VD.DIBS FONLARI
HİSSE SENEDİ FONLARI
http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92
DÜŞÜK
Risk Seviyesi
Kurucu
Halk Bank
Tip
B Likit
Kod
HLL
Karşılaştırma Ölçütü
Halk Bank
YÜKSEK
ORTA
Halk Yatırım
B Ks.Vadeli Tahvil Bono Fonu
HKV
HLV
Halk Bank
Halk Yatırım
Halk Bank
Halk Yatırım
Halk Bank
Halk Bank
Halk Yatırım
B Tahvil Bono
Özel Sektör Tahvil Bono
B Değişken
B Değişken Dinamik
A Karma
A Değişken
A İMKB 30 Endeks
HLT
HYT
HBD
HYD
HLK
HAF
HLE
KYD365 %80
KYD ÖST Sabit %55
KYD547 %80
İMKB-30 %40
İMKB-30 %75
İMKB-30 %90
KYD365 %40
KYDO/N Brüt %25
KYDO/N Brüt %10
-
KYD91 %15
KYD91 %59
KYD ÖST Sabit %5
KYD ÖST Sabit %1
KYDO/N Brüt %19
KYD365 %25
İMKB-30 %1
KYDO/N Brüt %80
KYDO/N Brüt %40
KYD ÖST Sabit %1
KYDO/N Brüt %20
KYDO/N Brüt %18
Esnek
KYDO/N Brüt %20
KYD ÖST Sabit %1
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları
DİBS
0% - 30%
30% - 60%
30% - 60%
60% - 90%
15% - 45%
60% - 90%
-
25% - 55%
-
Özel Sektör Borçlanma Senedi
0% - 30%
0% - 30%
0% - 30%
0% - 30%
50% - 80%
0% - 30%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0% - 10%
-
25% - 55%
60% - 90%
80% - 100%
65% - 95%
10% - 40%
10% - 40%
0% - 30%
5% - 35%
0% - 30%
-
20% - 50%
10% - 40%
0% - 20%
-
0% - 20%
0% - 20%
-
-
-
-
-
-
-
Günlük Getiri
0.01
0.02
0.02
0.07
0.02
0.02
0.07
0.36
0.62
0.48
Aybaşından Bugüne Getirisi
0.14
0.15
0.15
0.31
0.13
-0.04
0.09
1.41
2.50
3.35
-0.04
-0.04
-0.05
0.16
-0.04
-0.12
-0.13
-0.27
0.00
6.38
5.93
6.03
7.65
5.32
7.97
0.00
25.98
38.22
34.31
Hisse Senedi
Ters Repo
BPP
Benchmark'a Göre Performansı
Yılbaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
0.25
0.17
0.27
0.88
-0.90
0.00
9.48
13.24
2.94
Fon Fiyatı
0.026975
46.846421
0.039392
39.19527
0.010663
16.198985
0.009649
37.742018
0.161851
0.01242
En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
100 Pay
1.000 Pay
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
12 Ekim 2012 Cuma
İMKB TÜRK ŞİRKETLERİ
6
Kap Bildirimleri
•
Trabzonspor(TSPOR)—Şirket borsa'da işlem gören 1 TL nominal değerli beher hisseye
(net:0,785784 TL) kar payı dağıtılacağını bildirdi.
•
Garanti Bankası(GARAN)—Şirket %100 iştiraki olan Garanti Holding B.V 'nin 20.000.000 EURO tutarlı
sermaye artırımı ve dolaylı iştiraki Garanti Bank S.A ‘ya 10.000.000 EURO sermaye benzeri kredi
kullandırılmasına karar verildiğini bildirdi.
•
Aviva Sigorta(AVIVA)—Şirket çıkarılmış sermayenin 75.000.000 TL ‘den 150.000.000 TL ‘ye arttırılması
işleminde satılamayan 12.952,125 TL C grubu değerli hisselerin IMKB ‘de satılacağını bildirdi.
•
Emlak Konut(EKGYO)—Şirket Ümraniye, İstanbul 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (Sarphan
Finans Park) işi'nde satış toplam gelirinin 130.945.255 TL'den 136.700.048,00 TL'ye arttığını bildirdi.
•
Kütahya Porselen(KUTPO)—Şirket ortaklar arasında aile içi kavganın yargıya taşınması suretiyle 21 Haziran
2012 Olağan Genel Kurul ‘u kararların iptali ve öncelikle icranın geri bırakılması talepli davada genel kurul
kararlarının icrasının geri bırakılmasına ilişkin talebin reddine karar verildiğini bildirdi.
•
TSKB GYO(TSGYO)—Şirket Pendik, İstanbul ‘da bulunan Pendorya AVM 'de 1/20 payın Ataman Turizm ve
Ticaret Ltd. Şti. ‘den 6.000.000 TL + KDV bedelle satın alındığını bildirdi.
•
Altınyağ Kombinaları(ALYAG)—Şirket sermaye artırımı süreciyle ilgili olarak SPK tarafından düzenlenen
sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge alınmış olup tescil ve ilanı için gerekli
işlemlerin yapılacağını bildirdi
•
Akfen Holding(AKFEN)—Şirket Giresun ‘da 4,7 MWe kurulu güce, yıllık 18,2 milyon kW saat üretim
kapasitesine sahip Adadağı Hidroelektrik Santrali 49 yıl süreli üretim lisansı alındığını bildirdi.
•
Aksa Enerji(AKSEN)—Şirket Suriye'ye 500MW kapasitede yapılan elektrik enerjisi ihracatının arttırılıp
500MW kapasitede ilave 1 yıl için yeni kontrat yapıldığını bildirdi.
•
Ceylan Yatırım(CEYLN)—Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL ‘den 150.000.000 TL ‘ye arttırılması
hakkında SPK onayı alındığını bildirdi.
•
Anadolu Efes(AEFES)—Şirket İrlanda Menkul Kıymetler Borsasına kote edilecek 500.000.000 ABD Doları, 57-10 yıl vadeli ve tek seferde ihraç edilecek tahvil SPK tarafından kayda alınması şartıyla Moody's tarafından
"Baa3" ve S&P tarafından "BBB-" not dereceleriyle 144A/Reg S düzenlemelerine tabi olarak ihraç edileceğini
bildirdi.
•
Türkiye Kalkınma Bankası(KLNMA)—Şirket Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ile arasında;
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına kaynak sağlamayı hedefleyen bir Çerçeve Mutabakat
Belgesi (MoU) imzalandığını bildirdi.
•
Arçelik(ARCLK)—Şirket Fitch Ratings ‘in "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi
notlarını, "AA" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu teyit ettiğini bildirdi.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
0,924452 TL
Piyasa Bülteni
12 Ekim 2012 Cuma
BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ
7
Haber Paketi
•
Kazakistan'la Dev Eylem Planı—Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 10 milyar $'a çıkaracak 3
yıllık eylem planı imzalandı.haberin devamı için tıklayınız
•
Emlakta Durgunluk Yok—Merter'de başladıkları Parima Residence projesi için müşterilerin sıraya girdiğini
söyleyen Fer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Kumova, "Satışa çıkmadan zorla kapora bırakanlar oldu.haberin
devamı için tıklayınız
•
Anlaşıldı mı Merkez!—Brezilya ve Güney Kore'nin faiz indirimi ile cari açığın 34 ayın en düşüğüne gerilemesi
Merkez'den beklentiyi artırdı. haberin devamı için tıklayınız
•
Bir Telefonla Gaz 1.5 Katına Çıktı—Enerji Bakanı Taner Yıldız geçen günlerde İran ’dan gelen doğalgaz
hattındaki patlamayla gaz akışının kesildiğini, Azeri gazının da aynı dönemde kesintiye uğradığını belirterek,
gaz akışındaki eksilmeyi Rusya ’nın telafi ettiğini kaydetti.haberin devamı için tıklayınız
•
Körfez'e Enerji Çıkarması—Yatırım Destek Ajansı Başkanı İlker Aycı, enerjide yatırım çekmek için Körfez'e
road show'a çıkacaklarını söyledi.haberin devamı için tıklayınız
•
Doğtaş, Kelebek'i Yeniden Parlatacak—Kelebek Mobilya'nın yüzde 67'sini 34.8 milyon liraya satın alan
Doğtaş, yüzde 100 büyüme hedefliyor.haberin devamı için tıklayınız
•
Ericsson Avea'yla Yatırıma Geldi—Teknoloji devi Ericsson, Türkiye'deki ilk yatırımını Avea ile yaptı.
'Ericsson-Avea Yazılım Test Merkezi'nde 100 mühendis çalışacak.haberin devamı için tıklayınız
•
Suriye'de Şalter İndi—Suriye'de Beşar Esad'ın yarattığı iç savaş elektrik şalterini indirtti. Türkiye'nin insani
amaçlarla satmaya devam ettiği elektriğin hattı koptu. haberin devamı için tıklayınız
•
Atıklardan Yılda 1 Milyar Kazandık—Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıkların ekonomiye kazandırılması
projelerinin sonuçlarını paylaştı. haberin devamı için tıklayınız
•
Millî Google Geliyor—Türkiye, kendi arama motorunu yapacak. TÜBİTAK mühendislerinin geliştireceği arama
motoru, Google ve Yandex’e rakip olacak.haberin devamı için tıklayınız
•
Pegasus’un Yeni Hedefi Türk Cumhuriyetleri—Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı,
gerekli uçuş izinlerinin verilmesi halinde özellikle 6 ülkeden oluşan yaklaşık 63 milyonluk nüfusa sahip Türk
cumhuriyetlerine uçuş düzenlemek istediklerini söyledi.haberin devamı için tıklayınız
•
Türk Ceo’lar ‘Yatırım Ajanlığı’ Yapacak—Türkiye ekonomisinde büyüme fren yaparken, yatırımcı çekmek
için yeni adımlar atılıyor.haberin devamı için tıklayınız
•
5 Yılda 500 Dönüm Orman Kuracak—Çevre yatırımlarına son 11 yılda 210 milyon dolar kaynak ayırdıklarını
söyleyen SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, "Çevreye, insana, doğaya duyarlı ve saygılı bir
sanayileşmenin peşindeyiz" dedi.haberin devamı için tıklayınız
•
Sukuk Halka Arzlardan Daha Cazip—Gulf-Turk Capital (GTC) Türkiye partneri Suat Karabulut, Hazine
Müsteşarlığı'nın 1,5 milyar dolarlık sukuk ihracına uluslararası piyasalardan 8 milyar dolarlık talep geldiğini
hatırlatarak, "Sukuk halka arzlardan daha cazip. 10 milyar dolarlık sukuk ihraç etseydik, hepsi alıcı bulacaktı"
dedi.haberin devamı için tıklayınız
•
Çelik Üretiminde Brezilya ve Ukrayna'yı Geçtik—ÇİB Başkanı Namık Ekinci, çelik üretiminde Almanya'nın
ardından Avrupa'da ikinci sıraya, Brezilya ve Ukrayna'yı geride bırakarak dünya sıralamasında da 8'inciliğe
yükseldiklerini açıkladı.haberin devamı için tıklayınız
•
Bu Devirde Rekor!—Avrupa’da işler karışık, ABD seçim telaşında, İran ve Suriye’de tansiyon yüksek. Bu
ortamda iyi gelen cari açık rakamı ve buna bağlı not artışı beklentisiyle borsa rekora koşuyor. haberin devamı
için tıklayınız
•
Borsadaki Şirketlere Müşteri Çıktı —Dünya borsalarındaki stratejik işbirlikleriyle tanınan ünlü yatırım şirketi
gözünü İMKB’ye çevirdi. haberin devamı için tıklayınız
•
Geldim-Gördüm Aldım—MÜSİAD fuarı için 86 ülkeden gelen 5 bin işadamı gözünü gayrimenkule dikip, ilk
günden ofis ve konut aldı. haberin devamı için tıklayınız
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
Kod
FENER
FROTO
BOSSA
TSPOR
Şirket
Fenerbahçe
Ford Otosan
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol
8
12 Ekim 2012 Cuma
Temettü Hisse Başına Temettü (TL)
Verimi (%)
Brüt
0.4
3.1
11.5
7.6
0.221
0.650
0.268
0.9245
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Dağıtım Tarihi (2012)
Net
Başlanıç
Bitiş
0.188
0.572693
0.228
0.786
31 Ekim
31 Ekim
6 Kasım
20 Kasım
31 Ekim
31 Ekim
6 Kasım
20 Kasım
Piyasa Bülteni
12 Ekim 2012 Cuma
KÜNYE
9
Azmi DÖLEN
G. Müdür Yrd.
(212) 314 81 07
[email protected]
Işık ÖKTE
Direktör
(212) 314 81 82
[email protected]
Bora Tamer YILMAZ
Yönetmen
(212) 314 81 86
[email protected]
Nurcihan AŞIK
Uzman Yardımcısı
(212) 314 81 83
[email protected]
Oğuz ACIKARAOĞLU
Uzman Yardımcısı
(212) 314 81 84
[email protected]
Orçun SEYREK
Uzman Yardımcısı
(212) 314 81 85
[email protected]
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer
sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.