Günlük Bülten 23 Şubat 2012 Perşembe

Günlük Bülten 23 Şubat 2012 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
piyasalar kapalı
olacak.
• TCMB, Aralık
ayı uluslararası
yatırım
pozisyonu
verilerini
açıklayacak.
• Hazine, 1.4
milyar TL iç
borç
ödemesinde
bulunacak.
• ABD, Ocak ayı
ikinci el konut
satışları verisi
(TSİ:17.00).
• Almanya, IFO
anketi verileri
(TSİ:11.00).
• ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
verisi
(TSİ:15.30).
60.856
60.000
2.000
• ABD, Ocak ayı
16 Şubat
17 Şubat
20 Şubat
58.000
0
yeni konut
satışları verisi
(TSİ:17.00).
ayı Merkezi
Yönetim Borç
Stoğu verilerini
açıklayacak.
Endeksler
EMKEL
T SGYO
FONFK
BOYNR
EGCYH
Yunanistan’a 130 milyar euro’luk ikinci kredi pakedinin onaylamasının ardından Avrupa
borsalarında kar satışları dün de devam ederken, önceki gün yurtdışından pozitif ayrışan
İMKB cephesinde de dün kar satışları yaşandı. 2011Eylül ayından gelen direnç seviyesi
olan 61.700 seviyelerini aşmakta yine zorlanan İMKB-100 Endeksi özellikle ikinci seans
güçlenen satış baskısı sonrasında günü %0,65 değer kaybıyla 60.856 puan
seviyesinden tamamladı. Yunanistan’ın ikinci kez kurtarılmasına rağmen endişelerin
devam ettiği Euro bölgesinde dün gelen zayıf PMI verileri de satışlarda etkili olurken bu
paralelde ABD borsaları da günü ekside tamamladı. Dikkatler hala Euro bölgesindeki
gelişmelerde, özellikle de Avrupa Merkez Bankası’nın ay sonunda yapacağı ikinci 3 yıl
vadeli likidite operasyonunda yoğunlaşmaya devam ederken diğer taraftan İran – İsrail
gerginliği ve Suriye’deki olaylar global çapta siyasi risk algılamasının ve bu paralelde
petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Söz konusu gelişmelerin de yakından
takip edilmesi gereketiğini düşünüyoruz. Bu sabah Asya borsalarında ve ABD
vadelilerinde yataya yakın karışık bir seyir hakim. Bu gelişmeler paralelinde endeksin
güne yatay bir başlangıç yapmasını ve devamında yurtdışı piyasalara endeksli bir seyir
içersinde olmasını bekliyoruz. Bu aşamada özellikle endeksin 61.000 seviyesi üzerinde
tutunma gücü belirleyici olacaktır.
19,85
5,97
5,49
5,24
4,95
FVORI
ALNTF
AKSUE
SELEC
ARFYO
(%) Hisse
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
379.986.916
202.117.690
157.648.833
132.811.290
95.197.087
G. Ay
Yıl B.
8,48
168,75
8,96
10,74
163,00
10,55
10,55
164,00
11,14
Dünkü Gün (%)
1,7575
2,3260
1,3234
0,51%
0,39%
0,00%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
121,1
1.759,2
122,4
1.754,6
0,250943
0,019860
0,779609
0,016787
0,017991
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
12.966
2.949
6.908
9.463
66.204
2.799
1.655
23.02.2012
1,14%
-0,26%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Dün lira dolar karşısında bir önceki güne göre %0,40 değer yitirerek 1,7595
seviyesinden kapandı. Sepet bazında ise liranın değer kaybı %0,94 oldu. Faiz
cephesinde ise gösterge tahvil alıcı seyrini dün de sürdürdü. Gösterge tahvilin faizi gün
içi en düşük %8,88 seviyesine kadar inerken, yarın valörlü son işlemlerde günü %
9 seviyesinden kapattı.
0,251554
0,019872
0,779800
0,016805
0,018154
0,24%
0,06%
0,02%
0,11%
0,91%
Yıl B.
-7,04%
-4,96%
2,26%
Yıl B.
14,23%
12,09%
Yıl B.
12,92%
2,17%
1,37%
6,19%
2,38%
tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
VOB (Uzlaşm a Fiyatları)
Portföy
Hisse
Tofaş
Tav Havalimanları
TSKB
Aksa Enerji
BİM
Aksa Akrilik
Yurtdışı Gündem:
ABD’de ikinci el konut satışları beklentilerin altında kaldı Ocak ayında ikinci el konut Vakıfbank
Arçelik
satışları 4 milyon 570 bin olarak belirlendi. Piyasadaki beklenti satışların >>>
Portföyün Getirisi
Dünkü Gün (%)
Önceki
INX100 (ŞUBAT 12)
INX30 (ŞUBAT 12)
DOLAR (ŞUBAT 12)
EURO (ŞUBAT 12)
Yılsonu enflasyon beklentisi yükselirken, orta vadeli beklentiler genel olarak sabit PAMUK (MART 12)
kaldı Merkez Bankası ayın ikinci beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Yılsonu enflasyon BUGDAY (MART 12)
beklentisi 9 baz puan artarak %7,26’ya yükselirken, bu seviye %5’lik enflasyon hedefinin ALTIN (ŞUBAT 12)
ve %6,5’lik Merkez Bankası tahmininin oldukça üzerinde bulunuyor. Diğer yandan 12 ve
24 ay sonrası için beklentiler sırasıyla %6,86 ve %6,38 olarak açıklanarak hemen hemen
aynı seviyelerde kaldı. Anketin katılımcıları ortalamada $/TL kurunun seneyi 1,7863’te
bitirmesini beklerken, önceki anketteki beklenti 1,8035’ti. Bu yıl için cari açık beklentisi
ise 0,7 milyar $ yükselerek 62,7 milyar $ olurken, 2012 için büyüme beklentisi %3,4’ten
%3,5’e yükseldi ve %4,0 seviyesindeki Orta Vadeli Program tahminine bir miktar daha
yaklaşmış oldu.
Hacim
(TL)
Dünkü
1,7485
2,3170
1,3234
Şeker Fon
Yıl B.
18,71%
19,52%
21,30%
15,48%
9,44
168,00
9,02
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
GARAN
ISCT R
EKGYO
NET AS
VAKBN
-0,65%
-0,87%
-0,73%
0,21%
Önceki
*
Şubat ayı kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi verileri saat
14:30’da açıklanacak Kapasite kullanımının Şubat’ta mevsimsellikten arındırılmış
olarak önceki aya göre 0,3 puan düşmesini bekliyoruz. Böyle bir düşüş mevsimsellikten
arındırılmamış kapasite kullanımının Ocak’taki %74,7’den bu ay %73,7’ye düşmesine
neden olacaktır.
60.856
73.743
86.055
55.712
-6,31
-5,07
-5,00
-3,78
-3,09
Para Piyasaları
22 Şubat
Dünkü Gün (%)
61.253
74.388
86.686
55.597
Para ve Döviz Piyasaları:
Yurtiçi Gündem:
21 Şubat
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
İMKB:
62.000
61.253
60.030
2. Michigan
tüketici güven
endeksi verileri
(TSİ:16.55).
• Hazine, Ocak
61.449
61.111
2.336
vadeli gelire
endeksli senet
ihraç edecek.
ayı KKO
verisini
açıklayacak.
4.000
24 Cuma
• ABD, Şubat ayı
1.983
• Hazine, 2 yıl
ayı 2. beklenti
anketi verilerini
açıklayacak.
23 Perşembe
• TCMB, Şubat
2.024
• ABD'de
faiz kararlarını
açıklayacak.
22 Çarşamba
• TCMB, Şubat
2.058
vadeli gelire
endeksli senet
ihraç edecek.
21 Salı
• TCMB, PPK
IMKB -100
1.970
20 Pazartesi
• Hazine, 2 yıl
Hacim (mn TL)
12.939
2.933
6.844
9.554
66.093
2.839
1.641
Dünkü Gün (%)
61,100
74,450
1,755
2,322
3,845
0,621
98,440
P. Giriş
Tarihi
08.09.11
08.01.10
10.01.12
08.09.11
01.11.11
10.01.12
26.01.11
08.09.11
-0,21%
-0,52%
-0,93%
0,96%
-0,17%
1,42%
-0,87%
P.Giriş
Fiyatı
6,16
4,88
1,77
2,73
54,00
4,14
2,62
6,32
60,825
73,600
1,762
2,329
3,845
0,621
98,855
Son
Fiyat
7,48
8,66
2,24
3,54
61,25
4,85
3,11
7,82
-0,45%
-1,14%
0,40%
0,28%
0,00%
0,00%
0,42%
Yıl B.
5,90%
12,59%
16,03%
12,99%
16,45%
15,27%
18,86%
Yıl B.
16,80%
18,04%
-8,04%
-6,15%
0,00%
0,00%
1,66%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
21,4%
77,5%
26,6%
29,7%
13,4%
17,1%
18,7%
23,7%
10,2%
60,3%
3,6%
17,7%
4,5%
-4,1%
7,1%
12,3%
78,3%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 23 Şubat 2012 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
>>> 4 milyon 650 bine çıkmış olabileceği yönündeydi. 2011 Aralık ayına ilişkin satışlar da 4 milyon 610 binden, 4 milyon 380 bine revize edildi. Revize
rakamlarla birlikte ikinci el konut satışları aylık bazda %4,3 artış kaydetmiş oldu.
ABD haftalık işsizlik başvurularının artması bekleniyor İşsizlik maaşından yararlanabilmek için 18 Şubat tarihine kadarki bir haftalık sürede 355 bin
kişinin başvuruda bulunmuş olabileceği tahmin ediliyor. Önceki hafta başvurular 348 bin olarak belirlenmişti. Halihazırda devam eden işsizlik başvurularının
da 3 milyon 480 bine çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün TSİ 15:30’da açıklanacak.
Şirket Haberleri:
Akfen Holding (AKFEN.IS) bağlı ortaklıklarından Akfen Enerji Üretim tarafından Mersin’in Akdeniz İlçesinde, 450 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaza
dayalı elektrik üretim santralı kurmak amacıyla, EPDK’ya yapılan lisans başvurusunun onaylandığını bildirdi.
Borsa Yönetim Kurulu, Niğbaş Niğde Beton Sanayi’nin 2,04 TL fiyattan "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi"yle 27-28.02.2012 tarihlerinde
NIBAS.BY koduyla İMKB Birincil Piyasası'nda satışa sunulacağını bildirdi.
Sabancı Holding (SAHOL.IS) bağlı ortaklığı Teknosa İç ve Dış Ticaret'in esas sözleşmesinin halka arza ilişkin olarak uygun hale getirilmesi amacıyla
SPK’ya başvurdu.
Tekstilbank (TEKST.IS) 2011 yılını 22 milyon TL net kar ile tamamlayan bankanın net karı, 2010 yılı sonundaki 14 milyon TL’ye göre %54.7 yükseldi.
Banka, 2011 yılı net dağıtılabilir karının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının olağan genel kurula önerilmesine karar verdi.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK.IS) UniCredit Bank Austria AG tarafından sağlanacak 585 milyon USD tutarında ve 3 aylık libor + %8,30 yıllık faiz oranından,
10 yıl vadeli 5 yıl sonra borçlusu tarafından geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri krediye ilişkin sözleşme imzaladı.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]