19.Hafta (06 – 10 Mayıs 2013) Piyasa Raporu Kuru Yük Piyasası

19.Hafta (06 – 10 Mayıs 2013) Piyasa Raporu Kuru Yük Piyasası

19.Hafta (06 – 10 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
Kuru Yük Piyasası
2013 İLK ÇEYREK GENEL DEĞERLENDİRME
İlk çeyrekte Panamaxların iyi performansı sürpriz oldu
Yılın ilk ayları kuru dökme yük gemilerinin bütün segmentleri için zor oldu. Bununla birlikte, bu
yılın özellikle panamax gemiler için çok zor bir yıl olması beklenirken sürpriz bir şekilde bu
gemilerin kazançları işletme masraflarının biraz olsun üzerine çıkmayı başarabildi. İlk dört ay
itibarıyle panamax ortalama günlük TC kazançları 7.560 USD/gün civarında ve bu seviye geçen
senenin ortalamasına çok yakın (2012 panamax TC ortalaması: 7.684 USD/gün). Bu sürprizin en
büyük nedeni Güney Amerika hububat sezonunun bu yıl çok iyi geçmesi. Tonaj için güçlü talep ile
birlikte Arjantin ve Brezilya’daki önemli hububat yükleme limanlarında yaşanan sıkışıklıklar
panamax kazançlarının artmasına neden oldu. Cezayir, İran ve Güney Kore hububat ithalatlarını
arttırırken en önemli hububat ithalatçısı Mısır alımlarını azaltarak iç üretim kaynaklarına yöneldi.
Panamax kazançlarının artmasına neden olan diğer bir faktör ise hem Atlantik hem de Pasifik
bölgelerinde kömür taşımalarının artmasıydı. Kömürden başka Pasifik’te maden ve gübre
taşımaları da arttı. Belirtilen sebeplerden ötürü supramax ve handysize gemi kazançları da olumlu
etkilendi. Küçük tonajlı gemiler için, yine ilk dört ayın ortalama TC kazançlarına bakacak olursak,
Supramax’ların 8.450 USD/gün Handysize’ların ise 7.170 USD/gün seviyeleri ile geçen yılın
ortalamalarına yaklaştıklarını görüyoruz (supramax 2012 TC ortalaması: 9.453 USD/gün &
handysize 2012 TC ortalaması: 7.626 usd/gün).
Küçük tonajlardaki nisbeten olumlu görünüme karşılık capesize tonaj talebi, yılbaşından bu yana
görülen Brezilya demir cevheri ihracatındaki keskin düşüş nedeniyle yetereince tatminkar olamadı.
Açıklanan ilk rakamlara göre geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreği arasındaki Brezilya
demir cevheri ihracatındaki düşüş yüzde otuza ulaştı. Demir cevheri ticaretinin ton-mil hesabında ki
düşüş ise daha da kötü. Buna ilave olarak Avustralya demir cevheri ve kömür ihracatı Şubat
ayındaki kötü hava koşulları nedeniyle kesintiye uğradı. Sonuç olarak, geçen yıl 7.680 USD/gün
olan ortalama capesize kazançlarının bu yılki ortalaması Nisan sonu itibarıyle 5.640 USD / gün
civarında. Capesize endeksinin büyük oranda etkilediği Baltık Dry Endeks ise Nisan ayını 900
puanın altında kapattı.
Tonaj arzı yavaşlıyor
Bu yıl yeni inşa kuru dökme yük gemi teslimleri beklendiği hızda sürüyor. Yılın ilk çeyreğinde 20
milyon dwt kapasiteye sahip yeni gemi filoya katılırken 7 milyon dwt kapasiteye sahip yaşlı gemi de
hizmet dışına çıkarıldı. Bu yılı için kuru dökme yük gemilerinin ortalama hurdaya çıkarılma yaşı
geçen seneye göre bir yaş daha genç olacak şekilde 27’ye geriledi. Belirtilen rakamlara göre filo
geçen yıl aynı döneme nazaran yüzde 9 civarında büyümüş oldu. Teslimlerde geçen yıla göre bir
yavaşlama var ancak bu yavaşlama tonaj talebi ve gemi arzı arasındaki temel dengeyi henüz
etkileyecek seviyede değil. Bunun nedeni ise çok basit, geçen dört yılda çok yüksek miktarlarda
1
19.Hafta (06 - 10 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
tonaj arzı olması nedeniyle bunun olumsuz etkisinin silinmesi biraz uzun zaman alacaktır. Yeni inşa
teslim hızının yılın ikinci yarısında daha da yavaşlayarak bu yıl 60-70 milyon dwt civarında kalması
buna karşılık hizmet dışına çıkarılacak gemi kapasitesinin ise 30-35 milyon dwt’ye ulaşması
bekleniyor ki bu durumda net filo büyümesi bu yıl yüzde 7-8 civarında kalacaktır.
Capesize siparişleri sürüyor
Verilen siparişlere bakacak olursak, ilk üç ayda 12,7 milyon dwt kapasitesinde 133 geminin sipariş
edildiğini görüyoruz. Bunların 42 adedini enteresan bir şekilde capesize gemiler oluşturuyor.
Enteresan çünkü capesize segmenti aşırı tonaj arzından en fazla etkilenen segment durumunda.
Hatırlayacak olursak geçen 5.5 yılda capesize filosu ikiye katlanmıştı. Neyseki yeni siparişlerin
tesliminin 2015 yılından önce gerçekleşmesi beklenmiyor.
Umutlar 2014’e kaldı
Tonaj talebi için kısa dönem beklentisi önemli oranda Çin’in demir cevheri ve kömür ithalatına
bağlı olacaktır, buna bir de dünya hububat ticaretindeki gelişmeleri ekleyebiliriz. Bu yılın ilk iki
ayına ait ticaret rakamları deniz yolu ile yapılan toplam kuru dökme yük ticaretinin, geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde dört arttığını gösteriyor. Filonun büyümesinin tonaj talebindeki
büyümeye paralel olması bekleniyor. Bu nedenle bu yıl navlun kazançlarında geçen yıla oranla çok
fazla bir değişiklik beklenilmemelidir. Yine de yeni inşa teslimlerinin yılın ikinci yarısı süresince
yavaşlaması ile navlun kazançları olumlu etkilenecektir. Teslimlerdeki yavaşlama ve dünya
ekonomisinin toparlanması ile birlikte kuru dökme yük gemi piyasasını 2014 yılında daha parlak
günlerin bekleyeceğini söyleyebiliriz.
2
19.Hafta (06 - 10 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
BALTIK DRY ENDEKSLERİ DEĞERLENDİRMESİ
BCI’nın % 2,82 artması dışında piyasa geçen hafta çok fazla değişmedi. Gnel endeks 6 puan
yükselirken, BPI %1,19, BSI %1,14 düştü, BHSI ise % 0.91 arttı.
BDI GÜNLÜK DEĞİŞİM
06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013
09.05.2013
10.05.2013
---
889
892
889
884
TÜM ENDEKSLER VE ORTALAMA GÜNLÜK TC KAZANÇLARINDA HAFTALIK DEĞİŞİM
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
18.Hafta
878
1344
1006
876
546
19.Hafta
884
1382
994
866
551
BCI 4 TC:
BPI 4 TC:
BSI TC:
BHSI TC:
$5,694
$8,037
$9,161
$8,043
$6,042
$7,930
$9,054
$8,124
Değişim
6
38
-12
-10
5
$348
-$107
-$107
$81
Değişim %
%0,68
%2,82
-%1,19
-%1,14
%0,91
___
%6,11
-%1,33
-%1,16
%1,00
COASTER
BATI AKDENİZ
Fransız sahillerinde yeni yük faaliyeteleri var ama çok fazla sayıdaki spot gemileri dengelemeye
yetecek kadar değil. Gelecek haftalarda bölgede yük hareketlerinde önemli değişiklik beklenmiyor.
Navlun kazançları muhtemelen aynı kalmya devam edecek.
DOĞU AKDENİZ
Bütün bölgelerde hareketsizlik hakimdi, sadece Türkiye sahillerinden yeni yük faaliyetleri görüldü.
Mısır ve Yunanistan bölgelerinde uzun tatitilin olumsuz etkisi hissedildi. Bu nedenle spot gemi sayısı
arttı.
AZAK DENİZİ
Navlun kazançları çok fazla değişmedi. Uzun tatil piyasanın daha da yavaşlamasına neden oldu.
Hemen hemen hiç bir yeni hububat bağlantısı yapılmadı.
TC BAĞLANTILARI
CAPESIZE
 'Anangel Seafarer' 2011 180000 dwt dely passing Cape Passero prompt trip via
Narvik, Gulf of Aden, AG redel passing Cape of Good Hope $7000 Daily - Cargill
3
19.Hafta (06 - 10 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
 'Anangel Merchant' 2010 179719 dwt dely Nantong ppt trip via EC Australia redel
Singapore-Japan range $9250 daily - cnr
 'Emil' 2012 174944 dwt dely Kagogawa 8 May trip via east coast Australia reedel
South Korea $9000 daily - Samsun
PANAMAX
 'STX Global' 2012 82765 dwt dely aps EC South America 20/30 May
Singapore-Japan $15000 daily + $525000 bb - cnr
trip redel
 'GRM Princess' 2011 82177 dwt dely psg Cape of Good Hope 22/23 May trip via
EC South America redel Singapore-Japan $9350 daily + $450000 bb - WBC
 'Pedhoulas Leader' GMI relet 2007 82050 dwt dely retro Goa 3 May
South America redel Singapore-Japan $10500 daily - Louis Dreyfus
 'Trave' 2001 75323 dwt
$9000 daily - Norden
dely Liverpool 8/10 May
trip via EC
trip via Murmansk redel UKC
 'Rosco Banyan' 2010 74979 dwt dely Port Dickson 10/12 May
America redel Singapore-Japan $9100 daily - cnr
trip via EC South
 'Maverick Guardian' 2012 82740 dwt dely aps EC South America 22/23 May
redel Singapore-Japan $16500 daily + $650000 bb - STX Pan Ocean
trip
 'Ocean Libra' 2013 82000 dwt dely EC South America 1/10 June
Singapore-Japan $15500 daily + $550000 bb - cnr
trip redel
 'Mega Ocean' 2010 79372 dwt dely EC South America 11/18 May
Singapore-Japan $15500 daily + $500000 bb - Louis Dreyfus
trip redel
 'Thor' 2005 76838 dwt dely Immingham spot
$8100 daily - SwissMarine
 'Lily Atlantic' 2009 82171 dwt
Gibraltar $9800 daily - cnr
trip via Baltic redel Skaw-Gibraltar
dely Portbury 16/21 May 2 laden legs redel Skaw-
 'NBA Monet' 2012 82077 dwt dely Ghent 10/15 May
Gibraltar $10000 daily - Transbulk
trip via Baltic redel Skaw-
 'Ecopride G.O.' 2013 81963 dwt dely Beira 12/17 May 2 laden legs 1st via India
redel worldwide $10500 daily + $525000 bb - Torm
 'Vishva Vijay' 2012 80312 dwt dely Haldia 20/25 May
redel Japan $10500 daily - NS United
trip via Visakhapatnam
 'Star Planet' 2005 76812 dwt dely ex drydock Qingdao spot
Singapore-Japan $7750 daily - grain house
trip via NoPac redel
4
19.Hafta (06 - 10 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
 'YM Virtue' 2003 76610 dwt
dely Taichung 10/15 May 2 laden legs 1st
Indonesia/Hong Kong redel Singapore-Japan $8,000 daily - Oldendorff
 'Ocean Prince' 2004 76423 dwt dely Kosichang 5/10 May trip via Indonesia redel
Philippines option 2 laden legs redel Singapore-Japan $7250 daily - Oldendorff
 'Ikan Berkas' 2001 75323 dwt
$9500 daily - Ultrabulk
dely Nansha spot
trip via Indonesia redel India
 'C.Journey' 1995 73095 dwt
dely Songxia spot
trip via EC South America
redelivery Singapore-Japan $7000 daily - Dana Shipping
HANDYMAX/SIZE
 'Caly Manx' 2009 58372 dwt dely Buenaventura 8/9 May trip via Santa Marta
redel north Spain $12500 daily - Centurion
 'Widar' 2011 56858 dwt
daily - Ultrabulk
dely US Gulf prompt trip int pet coke redel China $19200
 'Dragon Glory' 2012 56416 dwt
Japan $18500 daily - cnr
dely US Gulf 15/17 May trip redel Singapore-
 'Ikan Sagai' 2008 58802 dwt dely Songxia 12/14 May trip via Vietnam redel
Singapore int bulk sand abt 10-15 days duration $7500 daily - Sandchart
 'STX Queen' 2011 56907 dwt dely aps Atlantic Colombia prompt trip via Santa
Marta redel north Spain $21000 daily - ADM
 'SFL Hudson' 2009 56835 dwt
dely Gulf of Thailand 18/22 May
trip via
Cambodia redel Singapore int bulk sand abt 10-15 days duration $7500 daily Sandchart
 'Rui Lee' 2011 56822 dwt dely Navlakhi mid May trip via Iran redel SingaporeJapan $10250 daily - Grandwin
 'Ocean Splendour' 2013 56108 dwt
Singapore-Japan $19500 daily - cnr
dely New Orleans 14/15 May trip redel
 'Darya Lakshmi' 2009 55460 dwt dely Guangzhou 11/13 May trip via Vietnam
redel Singapore int bulk sand abt 10-15 days duration $7750 daily - Sandchart
 'Magnum Power' 2008 53631 dwt
$9500 daily - Ultrabulk
 'Tai Hawk' 2004 52686 dwt
daily - Pacbasin
dely Dakar prompt 2/3 laden legs redel Atlantic
dely aps Santos 23/25 May trip redel Nigeria $18250
 'Montecristo' 2011 55675 dwt dely retro Kaohsiung 6 May trip via Indonesia redel
India $8700 daily - Emerald Maritime
5
19.Hafta (06 - 10 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
 Marie-Paule' 2009 53800 dwt
$4200 daily - PWSL
 'Jimilta II' 1985 42838 dwt
cnr
 'Crystalgate' 2010 28050 dwt
$10000 daily - Sealift
dely Caofeidian spot trip via Indonesia redel India
dely Eregli mid May trip redel Continent $5250 daily -
dely Gdynia prompt trip via Baltic redel West Africa
PERİYOT BAĞLANTILARI
 'Rosco Sandalwood' 2004 76801 dwt dely Lumut 13/15 May 11/13 months trading
redel worldwide $9000 daily option further 11/13 months $10000 daily - Norden  'Katherine' 1997 28716 dwt
approx $7250 daily - cnr
dely Qingdao spot 3/5 months trading redel worldwide
 'Baltmore' ex Tamou 2005 177243 dwt
worldwide $15000 daily - cnr
 'Yu Zhu Feng' 2011 75519 dwt
Atlantic $9350 daily - Copenship
dely China 15/30 June 3 years trading redel
dely Porto Torres 11/12 May 60/100 days redel
 'Fortune Daisy' 2011 74997 dwt dely Qinhuangdao 12/17 May 4/7 months trading
redel worldwide $8250 daily - cnr
KOSTER BAĞLANTILARI
 3,000 mt
wheat
Azov / Libya
39.00 $ pmt
 3,300 mt
non-ferro metal
Novor. / Marmara
15.75 $ pmt
 3,300 mt
meal
ARAG / ECUK
10.00 € pmt
 2,000 mt
minerals
S.Spain / EC Scotland
25.50 € pmt
 5,000 mt
coils
SPB / Stettin
13.00 € pmt
 5,500 mt
agri-prods
Sousse / Seville
18.50 $ pmt
 2,700 mt
mazie
Nikatera / Famagusta
28,00 $ pmt
 3,000 mt
general
ARAG / Irish Sea
17.50 € pmt
 4,500 mt
aggregates
WC Nor. / Ger. Baltic
06.50 € pmt
 7,500 mt
clay
Mariupol / Alexandria
21,00 $ pmt
 2,300 mt
sun meal
Constanza / Samsun
25.00 $ pmt
6
19.Hafta (06 - 10 Mayıs 2013) Piyasa Raporu
 6,000 mt
silica sand
Al Arish / Gemlik
11.00 $ pmt
 6,700 mt
BHF
Berdyansk / El Dekhelia
23.00 $ pmt
Satışı Raporlanan İkinci El & Yeni İnşa Gemiler ve Hurda Satışları
KURU YÜK GEMİLERİ
DWT
BLT
YARD
180000 2013 I.H.I.
172091 1997 Nkk Corp.
30193 2007 Hindustan
COUNTRY
Japan
Japan
India
VESSEL
I.H.I. Resale Hull-3307
MV Hai Shi
MV Good Providence
TYPE
Bulk
Bulk
Bulk
PRICE/USD
BUYER
45 M
Navios Maritime
12.8 M
Jiuzhou Shipping
10.5 M
Undisclosed
KONTEYNER, RO-RO, TWEEN DECKER VE DİĞER TİPLER
DWT
35966
BLT
1996
TEU
YARD
2825 Hyundai Samho
12918
9038
7360
1999
1995
1998
1102 Santierul Naval
40 Higaki Zosen
Sevilla Astilleros
COUNTRY
VESSEL
S. Korea MV E.R. Albany
TYPE
Container
PRICE/USD
Private terms
Romania
Japan
Spain
MV Stadt Munchen
MV Sea Sapphire
MV Norman Trader
Container
Gen Cargo
Ro-Ro/Pass
2M
2M
12 M (Euro)
COUNTRY
China
S. Korea
Japan
Japan
S. Korea
Yugoslavia
VESSEL
MT Polar
MT Alkyonis
MT Orange Express
MT Kuroshio Expres
MT Cielo Di Londra
MT TMT Pinyamas
TYPE
Tanker
Tanker
Tanker
Tanker
Chem Tanker
Chem Tanker
PRICE/USD
15 M
Private terms
Sold en bloc
for 33 M
12.25 M
1.6 M
BUYER
Undisclosed
Lomar
Shipping
Undisclosed
Undisclosed
TANKERLER
DWT
72807
66895
47999
47999
36032
9950
BLT
2005
1992
2005
2005
2001
1988
YARD
Hudong-Zhonghua S.B.
Hyundai H.I.
Iwagi Zosen
Iwagi Zosen
Daedong S.B.
Brodogradiliste Split
BUYER
Undisclosed
Undisclosed
Navios Maritime
Undisclosed
Undisclosed
HURDA SATIŞLARI
DWT
149513
64643
45345
BLT
1990
1982
1985
45063
35980
9410
8044
1977
1996
1993
1989
Comment
Damaged and under tow
Full spares, abt 30,000 kgs bronze working
propeller
As is Jebel Ali
LDT
VESSEL
18450 Waterford
11483 Erawan
8920 OSM Arena
13324
11575
4041
7656
Mascot
E.R. Canberra
Markella
Wloclawek
TYPE
Bulk
Bulk
Bulk
Bulk
Container
Container
Ro-ro
PRICE/USD BUYER
440
Pakistan
382
China
_
India
450
458
440
435
India
India
India
India
MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş www.marveldanismanlik.com.tr
Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel
Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor,
yayımlandığı tarih için güvenilirdir.Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek
olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.
7