1Q`14 Results - Yatırımcı İlişkileri

TÜRK HAVA YOLLARI
4. Çeyrek 2014 Sonuçları
1Q’14 Results
Özet Finansal Veriler
4Ç'13
4Ç'14
DeğiĢim
(USD mn)
2013
2014
DeğiĢim
2,416
2,530
4.7%
Toplam Gelir
9,826
11,070
12.7%
2,128
2,209
3.8%
Yolcu Gelirleri
8,753
9,858
12.6%
-68
-39
43.3%
Faaliyet Karı
577
603
4.4%
27
-26
-193.3%
DüzeltilmiĢ EBIT
762
770
1.1%
-63
121
291.0%
Net Kar
357
845
136.8%
-2.6%
4.8%
7.4 pt
Net Kar Marjı
3.6%
7.6%
4.0 pt
324
286
-11.7%
EBITDAR
1,849
2,044
10.6%
13.4%
11.3%
-2.1 pt
EBITDAR Marjı
18.8%
18.5%
-0.4 pt
(USD mn)
2013
2014
DeğiĢim
Net Borç
4,204
4,199
-0.1%
Toplam Varlıklar
11,902
13,746
15.5%
2
Gelir GeliĢimi (4Ç’13 vs 4Ç’14)
(USD mn)
Kargo
Gelirinde
ArtıĢ
Hacim
+33
Birim gelir
Kur Etkisi
-66
+271
-123
2,128
Yolcu (+4%)
2,209
228
Kargo (+15%)
261
60
Diğer (0%)
60
Toplam Gelir (+5%)
∑ 2,530
∑ 2,416
4Q’14
4Q’13
3
Gelir GeliĢimi (2013 vs 2014)
(USD mn)
Kargo
Gelirinde
ArtıĢ
Volume
+139
Birim Gelir
-143
+1,417
Kur Etkisi
-169
9,858
8,753
871
202
∑ 9,826
Yolcu (+13%)
Kargo (+12%)
Diğer (+18%)
Toplam Gelir (+13%)
973
239
∑ 11,070
2014
2013
4
Tarifeli Hizmetler Birim Yolcu Geliri GeliĢimi
RASK - Kur Etkisi Hariç (USc)
RASK (USc)
-3.0%
-6.8%
7.91
-1.1%
-1.5%
7.67
7.17
7.17
7.06
4Q'13
4Q'14
6.68
4Q'13
4Q'14
2013
2014
7.91
7.83
2013
2014
R/Y – Kur Etkisi Hariç (USc)
R/Y (USc)
-3.0%
-7.5%
9.64
9.19
-1.0%
-2.3%
9.36
9.19
9.64
9.55
2013
2014
8.98
8.50
4Q'13
4Q'14
2013
4Q'13
2014
R/Y : Yolcu Geliri / ÜYK
RASK : Toplam Gelir / AKK
5
4Q'14
Bölgesel Gelir Gelişimi (4Q’13 vs 4Q’14)
Avrupa
Amerika
Asya / Uzak Doğu
21.9%
11.1%
ASK
RASK
-8.1%
•
•
•
R/Y
ASK
-8.8%
2 yeni hat (Boston & Montreal)
Önemli düzeyde kapasite artışı
2015’te San Fransisco hattı
açılacaktır
•
•
•
•
•
•
•
•
R/Y
ASK
RASK
-5.4%
-7.8%
Yeni hatlar ve kapasite artışı (SAW dahil)
Ukrayna’da devam eden istikrarsızlık
Rusya’da ekonomik sorunlar
Kur farkı etkisi
Simferopol and Donetsk hatları geçici
olarak kapalı
•
•
•
•
R/Y
-7.8%
Orta Doğu ve Afrika’daki gelişmeler
transfer uçuş talebini etkilemekte
Orta Asya’daki hatlar Rusya’daki
ekonomik sorunlardan etkilenmektedir.
Japon Yeni’nin değer kaybetmesi
2015’ te Tayvan ve Manila hatları
açılacaktır.
Yurt İçi
Orta Doğu
16.5%
12.2%
•
RASK
-6.8%
Afrika
ASK
14.1%
5.4%
RASK
R/Y
-10.9%
-9.3%
Nijerya , Kenya ve Libya’ da siyasi
istikrarsızlığın devam etmesi
Ebola tehditi
Trablus, Bingazi ve Misrata hatlar geçici
olarak kapalı
Yerel para birimlerinde değer kaybı (Naira)
ASK
RASK
-0.3%
ASK
RASK
R/Y
-6.7%
-5.6%
-3.6%
•
•
Komşu bölgelerdeki siyasi / ekonomik
istikrarsızlıklar hava trafiğini olumsuz
etkilemektedir.
1Q’15 trafik sonuçları hava şartlarından
olumsuz olarak etkilenmiştir.
R/Y : Yolcu Geliri/ÜYK
RASK : Toplam Gelir/AKK
* R/Y ve Rask değerleri 27.02.2015 itibariyle
ilgili dönemler için yeniden hesaplanmıştır.
R/Y
6
•
•
IŞİD kaynaklı güvenlik sorunu
nedeniyle talep düşüşü
Musul hattı geçici olarak kapalı
Bölgesel Gelir Gelişimi (2013 vs 2014)
Avrupa & CIS
Amerika
Uzak Doğu
12.4%
20.3%
ASK
•
•
22.5%
RASK
-1.8%
ASK
R/Y
-2.8%
2 yeni hat (Boston & Montreal)
Latin Amerika ‘da devam eden
ekonomik sorunlar
•
•
•
•
RASK
-1.1%
R/Y
-1.1%
ASK
•
•
Doğu Avrupa’da gerginlik
Rus Rublesi’ nin değer kaybı
IST çıkışlı 9 yeni hat
SAW çıkışlı 3 yeni hat
•
Afrika
RASK
-5.7%
R/Y
-5.4%
Yüksek oranda kapasite artışı
Yerel para birimlerinde değer kaybı
(Kazakistan, Moğolistan, Hindistan,
Japonya)
Tayland’da siyasi gerginlik
Yurt İçi
Orta Doğu
13.3%
13.6%
14.8%
1.1%
ASK
ASK
RASK
R/Y
RASK
R/Y
-6.1%
-7.4%
1.2%
ASK
-2.3%
•
•
•
5 yeni hat
Bölgede siyasi istikrarsızlık
Libya’da güvenlik sorunu
•
•
•
•
TL’nin USD karşısında değer kaybı
SAW’ daki kapasite artışı
Yoğun rekabet
Komşu bölgelerde siyasi istikrarsızlık
R/Y : Yolcu Geliri/ÜYK
RASK : Toplam Gelir/AKK
* R/Y ve Rask değerleri 27.02.2015 itibariyle
ilgili dönemler için yeniden hesaplanmıştır.
7
•
•
RASK
2.4%
R/Y
IŞİD kaynaklı güvenlik sorunları
Israil’de siyasi gerginlik
Faaliyet Karı GeliĢimi (4Q’13 vs 4Q’14)
(mn USD)
Q3’13
Q4’14
Faaliyet Karı (+43%)
-68
-39
+137
-96
Birim Gelir (Kur
Etkisi Hariç)
-32
Kur Etkisi
+38
-16
Utilizasyon
-2
L/F
8
Yakıt Hariç Birim
Gider
(Kur Etkisi ve
Utilizasyon hariç)
Akaryakıt
Faaliyet Karı GeliĢimi (2013 vs 2014)
(mn USD)
Utilizasyon
Akaryakıt
Kur Etkisi
+15
L/F
-9
+168
Yakıt Hariç Birim
Gider
(Kur Etkisi ve
Utilizasyon Hariç)
-97
Birim Gelir (Kur
Etkisi Hariç)
-227
+176
577
Operating Profit (+5%)
603
2014
2013
9
Operasyonel Gider Kırılımı
4Ç'13
4Ç'14
DeğiĢim
(mn USD)
2013
2014
DeğiĢim
915
897
-2.0%
Akaryakıt
3,442
3,845
11.7%
430
432
0.6%
Personel
1,581
1,694
7.1%
288
307
6.6%
Uçak Sahipliği
1,098
1,287
17.2%
210
226
7.4%
Havaalanı & Üst GeçiĢ
799
942
17.8%
214
215
0.6%
SatıĢ & Pazarlama
751
838
11.6%
146
159
9.4%
Yer Hizmetleri
555
627
13.0%
137
139
1.6%
Yolcu Hizmet & Ġkram
465
558
20.0%
91
92
1.7%
Bakım
312
365
17.2%
6
24
310.6%
Genel Yönetim
66
89
35.4%
48
76
56.4%
Diğer SatıĢların Maliyeti
180
222
23.2%
2,485
2,568
3.4%
TOPLAM
9,249
10,467
13.2%
AKK Büyümesi: %13.0
AKK Büyümesi: %16.3
10
CASK Kırılımı
4Ç'13
4Ç'14
DeğiĢim
(USc)
2013
2014
DeğiĢim
3.02
2.62
-13.3%
Akaryakıt
2.96
2.84
-3.9%
1.42
1.26
-11.0%
Personel
1.36
1.25
-7.9%
0.95
0.90
-5.7%
Uçak Sahipliği
0.94
0.95
0.8%
0.69
0.66
-5.0%
Havaalanı & Üst GeçiĢ
0.69
0.70
1.3%
0.71
0.63
-11.0%
SatıĢ & Pazarlama
0.64
0.62
-4.0%
0.48
0.47
-3.2%
Yer Hizmetleri
0.48
0.46
-2.8%
0.45
0.41
-10.1%
Yolcu Hizmet & Ġkram
0.40
0.41
3.2%
0.30
0.27
-10.0%
Bakım
0.27
0.27
0.8%
0.02
0.07
263.2%
Genel Yönetim
0.06
0.07
16.4%
0.16
0.22
38.3%
Diğer SatıĢların Maliyeti
0.15
0.16
6.0%
8.21
7.51
-8.6%
TOTAL
7.95
7.73
-2.7%
11
Selected KPI’s
Q4'13
Q4'14
Change
(USD)
2013
2014
Change
1,076
933
-13.3%
Akaryakıt (Usd/ton)
1,060
1,012
-4.6%
3.51
3.51
0.0%
Yakıt Tüketimi (lt) / 100 AKK
3.49
3.51
0.7%
1,086
1,054
-2.9%
Uçak Sahipliği / BH
1,080
1,104
2.2%
342
317
-7.4%
Bakım / BH
307
313
2.2%
1,528
1,571
2.8%
Yer Hizmetleri / Konma
1,500
1,517
1.1%
1,153
1,137
-1.4%
Havaalanı & Üst GeçiĢ / Uçulan km
1,158
1,189
2.7%
11.36
10.48
-7.7%
Yolcu Hizmet & Ġkram / Yolcu
9.63
10.21
5.9%
10.1%
9.8%
-0.3 pt
SatıĢ & Pazarlama Giderleri / Yolcu Gelirleri
8.6%
8.5%
-0.1 pt
12
TÜRK HAVA YOLLARI
2014 Yıl Sonu Sonuçları
1Q’14 Results
13
Havacılık Sektörü & Ekonomi
Türkiye Pazarı GeliĢimi
GSMH GeliĢim Tahmini (2013-2033)
İç Hat
Dış Hat
Afrika
CAGR 16%
CAGR 11%
98
90
38
16
44
18
44
21
59
52
29
25
73
66
38
32
4.7%
106
Asya Pasifik
80
43
4.4%
Latin Amerika
54
49
59
3.9%
Ortadoğu
3.8%
CIS Ülkeleri
3.3%
Dünya
3.2%
K.Amerika
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E
Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) * DHMI tarafından iki kere sayılan iç hat yolcuya göre
düzeltilmiştir.
Avrupa
2.5%
1.9%
Yıllık ÜYK GeliĢim Tahmini (2013-2033)
ÜYK GeliĢimi %
Afrika
26.7%
23.2%
22.9%
6.7%
Asya Pasifik
6.4%
19.5%
17.1%
Ortadoğu
16.1%
7.9%
6.3%
5.1%
5.7%
5.4%
5.2%
Dünya
5.0%
Latin Amerika
4.9%
CIS Ülkeleri
4.3%
-1.1%
2009
2010
2011
Dünya ÜYK Gelişimi
2012
2013
Avrupa
2014
K.Amerika
THY ÜYK Gelişimi
Kaynak: Boeing Current Market Outlook
14
3.5%
2.3%
12,000
11,000
Haftalık Uçuş
Network GeliĢimi
63.2 mn yolcu
10,000
54.7 mn yolcu
9,000
2015E - 293
48.3 mn yolcu
8,000
2014-261
39 mn yolcu
7,000
2013-233
32.6 mn yolcu
29.1 mn yolcu
6,000
2012-202
2011 - 202
2010
153
22.6 mn yolcu
2009 - 132
19.7 mn
2008 - 127
25.1 mn yolcu
5,000
14.1 mn
yolcu
4,000
yolcu
16.9 mn
yolcu
2007 - 101
2006- 103
3,000 11.9 mn
yolcu 2005- 83
2,000
2004-73
10.4 mn yolcu
Destinasyon
1,000
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
15
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
UçuĢ Noktaları: 108 Ülkede 219* DıĢ Hat, 43 Ġç Hat Noktası
AMERIKA (10)
BOSTON (7)
TORONTO (6)
DUSSELDORF (35)
MILAN (35)
SOFIA (14)
ALMATY (10)
JAKARTA (7)
SEOUL (11)
EDINBURGH (9)
MINSK (4)
STAVROPOL (3)
ASHKHABAD (14)
KABUL (7)
SINGAPORE (7)
EKATERINBURG (4)
MOSCOW (42)
STOCKHOLM (21)
ASTANA (5)
KARACHI (7)
TASHKENT (7)
ATHENS (21)
FRIEDRICHSHAFEN (5)
MUNICH (35)
ST.PETERSBURG (7)
BANGKOK (11)
KATHMANDU (7)
TOKYO (14)
BAKU (28)
FRANKFURT (38)
MUNSTER (4)
STUTTGART (26)
BEIJING (7)
KUALA LUMPUR (7)
ULANBATOR (3)
BARCELONA (21)
GANJA (6)
NAKHICHEVAN (3)
TALLINN (6)
BASEL (11)
GENEVA (21)
NAPOLI (7)
TBILISI (28)
BISHKEK (15)
COLOMBO (5)
MALE (5)
LENKERAN
MEZAR-I SHERIF (3) MANILA
BATUMI (10)
GENOA (7)
NICE (11)
THESALONIKI (14)
DHAKA (6)
MUMBAI (7)
DUSHANBE (2)
GUANGZHOU (7)
NEW DELHI (7)
LAHORE (3)
HO-CHI-MINH (7)
OSAKA (7)
HONG KONG (6)
ISLAMABAD (4)
OSH (4)
SHANGHAI (7)
CHICAGO (7)
AALBORG (3)
WASHINGTON D.C. (7) AMSTERDAM (35)
ATLANTA
ASTRAKHAN (4)
HOUSTON (7)
BOGOTA
LOS ANGELES (7)
CARACAS
MONTREAL (3)
HAVANA
NEW YORK (21)
MEXICO CITY
SAO PAULO (7)
SAN FRANCISCO
BUENOS AIRES (7)
AFRIKA (43)
UZAK DOĞU (31)
AVRUPA (102)
BELGRADE (14)
GOTHENBURG (14)
NOVOSIBIRSK (3)
TIRANA (14)
BERLIN (35)
HAMBURG (28)
NURNBERG (18)
TORINO (7)
BILBAO (7)
HANNOVER (17)
ODESSA (11)
TOULOUSE (7)
BILLUND (5)
HELSINKI (14)
OSLO (14)
UFA (5)
BIRMINGHAM (10)
KAZAN (7)
PARIS (35)
WARSAW (5)
BOLOGNA (14)
KHERSON (4)
PISA (4)
VALENCIA (7)
TAIPEI
ABIDJAN (4)
LAGOS (7)
ABUJA (5)
LIBREVILLE (3)
ACCRA (7)
MISRATA (7)
ADDIS ABABA (7)
MOGADISHU (4)
ALEXANDRIA (7)
MOMBASA (7)
ALGIERS (18)
NAIROBI (7)
BORDEAUX (4)
KIEV (16)
PODGORICA (7)
VENICE (21)
ASMARA (3)
NDJAMENA (4)
BREMEN (7)
LEFKOSA (49)
PRAG (14)
VIENNA (35)
ABU DHABI (6)
ERBIL(11)
TABRIZ (7)
NIAMEY (5)
BRUSSELS (37)
LEIPZIG (7)
PRISTINA (14)
VILNIUS (6)
BENGHAZI
NOUAKCHOTT (6)
BUCHAREST (21)
LISBON (10)
RIGA (7)
ZAGREB (14)
ADEN (6)
ALEPPO
ESFEHAN (4)
JEDDAH (21)
TAIF (3)
TEHRAN (35)
CAIRO (21)
ORAN (4)
BUDAPEST (21)
LJUBLJANA (7)
ROME (25)
ZURICH (28)
AMMAN (14)
KERMANSHAH (4)
TEL AVIV (56)
VARNA (7)
AQABA (3)
BAGHDAD (11)
KUWAIT (35)
YANBU (5)
ABHA
BAHRAIN (7)
MADINAH (14)
MASHAD (5)
BARI
BASRA (7)
MOSUL (4)
GRAZ
BEIRUT (21)
MUSCAT (7)
NAJAF (5)
RIYADH (16)
BATNA (2)
CAPETOWN (7)
CASABLANCA (7)
CONSTANTINE (3)
OUAGADOUGOU (5)
SEBHA
CATANIA (4)
CHISINAU (7)
LONDON (59)
ROSTOV (4)
LUXEMBOURG (7)
ROTTERDAM (5)
BADEN-BADEN
COLOGNE (21)
LVIV (3)
SANTIAGO DE
COMPOSTELA(7)
CONSTANTA (3)
LYON (14)
SALZBURG (7)
KASSEL
SHARM EL SHEIHK (5)
ORTA DOĞU (33)
COTONOU (4)
TLEMCEN (2)
DAKAR (6)
TRIPOLI
DAR ES SALAAM (7)
TUNIS (14)
DJIBOUTI (4)
YAOUNDE (4)
COPENHAGEN (21)
MADRID (21)
SARAJEVO (21)
KHARKIV
DAMASCUS
DAMMAM (7)
DOUALA (7)
ASWAN
DONETSK (14)
MALAGA (10)
SIMFEROPOL (14)
KRAKOV
DOHA (12)
SANAA (6)
ENTEBBE(7)
BAMAKO
DNEPROPETROVSK (5)
MALTA (7)
SKOPJE (14)
LA CORUNA
HURGADA (7)
CONAKRY
DUBLIN (12)
MANCHESTER (14)
SOCHI (4)
NANTES
DUBAI (14)
EL-KASIM (4)
SHIRAZ (7)
SULAYMANIYAH (5)
JOHANNESBURG(7)
JUBA
KANO (4)
LUXOR
KIGALI (7)
LUANDA
MARSEILLE (7)
PORTO
ZAPORIZHIA
KINSHASA (5)
KHARTOUM (7)
43 ĠÇ HAT
KILIMANJARO (7)
* 05.03.2015 itibariyle
Planlı (Tüm havalimanlarından haftalık frekans)
16
AHVAZ
Lokasyon: Coğrafi Avantaj
Turkish Airlines Narrow Body Range
Ġstanbul’dan dar gövde
eriĢim menzili
Tüm yolcu yükü ile birlikte
 219 yurtdışı destinasyondan
188’si
 Dünya dış hat trafiğinin %40’ı
London
Osh
 55’in üzerinde başkent
 Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya,
Kuzey ve Doğu Afrika’nın
tamamı
ISTANBUL
Algiers
Casablanca
Tunis
Misurata
Nouakchott
Dakar
Tehran
Adana
Tripoli
Alexandria
Cairo
Benghazi
Sharm El-Sheikh
Sebha Hurghada
Khartoum
Djibouti
Lagos
Abidjan
Accra
Douala
Kinshasa
Addis Ababa
Juba
Entebbe
Kigali
Kilimanjaro
Mogadishu
Nairobi
Mombasa
Dar Es Salaam
Lusaka
Johannesburg
17
Mumbai
Chennai
Bangalore
Male
Global Pazar Payı
Global Pazar Payı Trendleri (AKK)
5.0%
4.5%
4.5%
United
Delta
3.7%
2.7%
2.7%
2.4%
2.4%
2.2%
2.1%
2.1%
1.8%
1.8%
Air France
Qantas
1.8%
1.7%
Cathay
Pacific
LATAM
1.6%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
American
2002
Emirates Southwest
2003
2004
China
Southern
2005
Air China Lufthansa
2006
2007
British
2008
China
Eastern
2009
2010
2011
2012
Turkish
Airlines
2013
2014F
Türk Hava Yolları Pazar Payı Gelişimi
% Dünya Tarifeli Trafik (ASK)
1.6%
1.7%
1.4%
0.9%
0.6%
0.5%
0.5%
0.6%
2002
2003
2004
2005
0.7%
0.7%
0.8%
2006
2007
2008
2009
1.0%
2010
Notlar: Veriler sadece tarifeli uçuşları içermektedir. Amerikalı taşıyıcılarda bölgesel uçuşlar dahil değildir. American Airlines için
US Airways, Southwest için AirTran, China Eastern için Shangai Airlines, Cathay Pacific için Dragonair dahildir.
Kaynak: 2002 ICAO, 2003- 2014 IATA, 2014 Ocak-Ekim AKK büyüklüklerine göre sıralanmıştır.
18
1.2%
2011
2012
2013
2014
Ocak-Ekim
Ryanair
Toplam Yolcu Trafiği
Toplam Yolcu (Mn)
Yurtiçi
54.7
Yurtdışı
THY Yolcu Trafiği
2013 vs 2014
48.3
39.0
29.1
25.1
15.5
13.4
32.0
32.6
Konma
11.7%
artış
AKK
16.3%
artış
ÜYK
16.1%
artış
Yolcu Sayısı
13.3%
artış
L/F
-0.1 pt
düşüş
28.2
23.1
18.2
11.7
13.6
14.5
15.9
2009
2010
2011
2012
22.7
20.1
2013
2014
Yolcu Doluluk Oranı L/F %
Toplam L/F%
İç Hat L/F%
Dış Hat L/F%
79.2
77.7
76.7
79.7
79.0
78.9
77.4
73.7
73.1
70.9
72.6
71.9
70.1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
19
2009
2010
2011
2012
2013
2014
AKK
22%
15%
25%
18%
21%
16%
ÜYK
17%
19%
23%
27%
23%
16%
YOLCU
11%
16%
12%
20%
24%
13%
L/F (Pt)
-3.0
2.8
-1.1
5.1
1.4
-0.1
78.9
78.6
76.9
75.4
YILLIK DEĞĠġĠM ORANLARI (%)
81.2
Yolcu Dağılımı
DıĢtan DıĢa Transfer Yolcu (‘000)
DıĢ Hat Yolcu Bölgesel Dağılım
20%
13,969
Uzak Doğu
13%
Orta Doğu
14%
11,637
Amerika
6%
8,991
6,249
4,445
2009
Avrupa
59%
5,147
2010
2011
2012
2013
2014
Transfer Yolcu Dağılımı
Kabin Sınıfı Dağılımı
Business
4%
İç Hat
41%
Direkt
Dış Hat
19%
Dıştan İçe
Transfer
14%
Afrika
8%
Ekonomi
95%
Dıştan
Dışa
Transfer
26%
Dıştan dışa transfer yolcunun, toplam dış hat yolcu içerisindeki payı %44’dür.
20
Comfort
1%
Toplam Gelir ve Gider
Toplam Gelir (Mn$)
Yurt dışı Yolcu
Yurt içi Yolcu
Toplam Gider (Mn$)
Akaryakıt
Diğer
8,234
8,000
5,448
6,000
4,552
2,000
13.2%
10,467
11,070
10,000
4,000
Diğer
12,000
12.7%
12,000
Personel
513
885
670
985
7,070
911
931
1,040
9,826
1,296
1,144
1,362
10,000
6,855
1,278
6,000
7,404
3,353
3,122
2,000
2011
2012
2013
2014
* Diğer gelir sınıfı kargo, charter ve diğer gelirleri kapsamaktadır.
21
1,694
1,376
1,339
1,141
912
0
1,581
2,602
2,156
3,793
4,928
4,226
4,058
4,000
8,412
6,283
2010
5,149
1,061
0
2009
7,616
8,000
5,078
3,154
9,249
990
1,406
2009
2010
2,394
2,887
2011
2012
3,442
3,845
2013
2014
Gelir Dağılımı (2014)
Bölgesel Gelir* Dağılımı
Segment Bazında Gelir Dağılımı
Kargo
9%
Amerika
11.4%
Teknik
2%
Afrika
7.5%
Charter
1%
Yolcu
88%
Orta Doğu
12.7%
İç Hat
12.9%
Uzak Doğu
23.3%
Diğer
0%
Avrupa
32.3%
* Yolcu ve Kargo geliri
Yolcu Sınıfı Bazında Gelir Dağılımı
SatıĢ Bazı Noktasında Gelir* Dağılımı
İç Hat:
Dış Hat:
Business
18.4%
Comfort
2.5%
%51
%49
Uzak Doğu
12%
Internet /
Call Center
16%
Türkiye
20%
Ekonomi
79.2%
İç Hat:
Dış Hat:
%42
%58
* Tarifeli yolcu geliri
22
Orta Doğu
10%
Amerika
8%
Afrika
5%
Diğer
1%
Avrupa
30%
Faaliyet Giderleri
2013
% in Total
2014
% in Total
14/13 DeğiĢim
Akaryakıt
3,442
37.2%
3,845
36.7%
11.7%
Personel
1,581
17.1%
1,694
16.2%
7.1%
799
8.6%
942
9.0%
17.8%
Konma ve Konaklama
347
3.8%
408
3.9%
17.4%
Üstgeçiş
452
4.9%
534
5.1%
18.1%
SatıĢ ve Pazarlama
751
8.1%
838
8.0%
11.6%
Komisyon ve Teşvik
331
3.6%
356
3.4%
7.5%
Rezervasyon Sistem
205
2.2%
214
2.0%
4.3%
Reklam
130
1.4%
168
1.6%
29.1%
84
0.9%
100
1.0%
18.7%
Amortisman
650
7.0%
744
7.1%
14.5%
Yer Hizmetleri
555
6.0%
627
6.0%
13.0%
Uçak Kirası
448
4.8%
543
5.2%
21.1%
Operasyonel Kira
149
1.6%
171
1.6%
14.6%
Wet Lease
299
3.2%
372
3.6%
24.3%
Yolcu hizmet & Ġkram
465
5.0%
558
5.3%
20.0%
Bakım
312
3.4%
365
3.5%
17.2%
Genel Yönetim
66
0.7%
89
0.9%
35.4%
Diğer
180
1.9%
222
2.1%
23.2%
9,249
100%
10,467
100%
13.2%
7.95
4.99
-
7.73
4.89
-
-2.7%
-1.9%
(mn USD)
Konma, konaklama ve ÜstgeçiĢ
Diğer
TOPLAM
AKK başına birim gider (USc)
AKK başına birim gider_ Akaryakıt hariç (Usc)
23
Birim Faaliyet Giderleri
AKK BaĢına Gider ($ sent)
AKK Başına Gider
Personel/AKK
Akaryakıt/AKK
Diğer /AKK
8.46
7.91
7.92
7.94
7.73
3.49
3.63
3.64
7.17
3.81
4.00
2.16
1.75
3.85
2.95
1.61
1.75
1.65
2009
2010
2011
3.00
24
2.96
2.84
1.43
1.36
1.25
2012
2013
2014
Operasyonel Verimlilik
Personel Verimliliği
30,000
1,644
2,177
2,084
2,043
1,826
1,701
2,000
17,876
19,108
2010
2011
2012
25,117
17,119
2009
1,500
23,157
15,269
20,000
10,000
2,500
2013
2014
1,000
500
0
Personel Sayısı
Personel Başına Yolcu
* THY Teknik, THY Habom and THY Aydın Çıldır personeli dahil edilmiştir.
Yakıt Verimliliği
281%
Verimlilik
Kazancı
Taşıma Performansı (RTK)
216%
Yakıt Tasarruf Projesi
Yakıt Tüketimi (Ton)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat)
15:04
15:05
12:39
12:43
12:18
12:12
2013
2014
14:20
12:49
11:39
13:20
12:02
11:40
11:55
2009
2010
13:18
12:11
11:40
11:47
11:20
2011
2012
Geniş Gövde Uzun Menzil
Dar Gövde Orta Menzil
25
Toplam
EBITDAR Marjı
30%
25.8%
ORT (2009-2014): 19.5%
25%
18.8%
20%
519.4%
18.8%
2012
2013
18.5%
16.0%
15%
10%
5%
0%
2009
(mn USD)
Toplam Gelir
Net Kar
Net Kar Marjı
DüzeltilmiĢ EBIT
Düzeltilmiş EBIT Marjı
EBITDAR
EBITDAR Marjı
2010
2011
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
14/13 DeğiĢim
4,552
5,448
7,070
8,234
9,826
11,070
12.7%
362
185
11
657
357
845
136.9%
7.9%
3.4%
0.2%
8.0%
3.6%
7.6%
4.0 pt
530
262
277
691
755
770
1.9%
11.6%
4.8%
3.9%
8.4%
7.7%
7.0%
-0.7 pt
1,173
1,024
1,130
1,601
1,843
2,044
10.9%
25.8%
18.8%
16.0%
19.5%
18.8%
18.5%
-0.3 pt
26
Karlılık KarĢılaĢtırması
EBITDAR Marj % KarĢılaĢtırması
2014 Yıllık
20.8%
18.5%
16.3%
12.7%
EK*
TK
SQ*
UA
12.2%
*
AA*
11.0%
IAG*
10.4%
9.9%
DL
AF-KL
* 2013 Sonuçları
** LH için sadece Lufthansa Passenger Airlines Group 2013 sonuçları, diğer havayolları için ise grup finansalları baz alınmıştır.
Kaynak: Şirket websitesi ve yıllık raporlar.
27
8.4%
LH**
Verimlilik KarĢılaĢtırması
Personel BaĢına Yolcu (2014)
AKK BaĢına Gider ($ Sent) 2014
Personel/AKK
12.3
12.3
3.3
3.6
TK
DL
LH**
UA
SQ*
AA*
IAG*
EK*
6.8
4.5
9.9
4.8
9.3
4.3
9.2
4.0
8.9
4.2
3.3
816
1,074
1,119
1,494
1,548
1,589
1,907
2,151
2,177
10.4
5.5
Akaryakıt/AKK
AF-KL
AF-KL
3.4
2.9
2.8
3.8
3.6
3.1
2.8
2.4
2.1
1.4
2.3
1.9
1.0
1.3
LH**
IAG*
DL
SQ*
UA
AA*
EK*
TK
** LH için sadece Lufthansa Passenger Airlines Group 2013 sonuçları, diğer havayolları için ise grup finansalları baz alınmıştır.
28
3.5
7.7
2.1
* 2013 Sonuçları
Kaynak: Şirket websitesi ve yıllık raporlar.
3.0
7.9
Filo Planı
Tip
Toplam
Sahip
05.03.2015
A330-200
A330-300
GeniĢ Gövde A340-300
B777-3ER
Toplam
B737-900ER
B737-9 MAX
B737-800
B737-700
B737-8 MAX
A321 NEO
A319-100
Dar Gövde
A320-200
A321-200
B737-800 WL
B737-700 WL
B737-900 ER WL
E190 WL
Toplam
A310-300F
A330-200F
Kargo
Wet Lease
Toplam
GENEL TOPLAM
16
18
5
16
55
11
68
3
5
18
11
5
5
16
39
11
25
33
14
33
43
20
6
1
199
2
5
2
9
263
Koltuk
Finansal Opr. /Wet
Ort. Filo
Kapasites
Kira
Lease
YaĢı
i
6
12
39
25
2
101
11
10
3
2
32
5
145
2016
2017
2018
2019
2020
2021
13
30
4
32
79
15
10
78
13
30
4
32
79
15
10
78
55
88
6
12
66
11
65
92
6
12
64
10
8.6
2.6
17.7
3.2
5.9
2.5
18
25
4
23
70
15
18
30
4
29
81
15
16
30
4
32
82
15
16
30
4
32
82
15
10,940
372
8.9
9.2
68
3
88
1
87
1
14
30
66
23
4
11
23
68
23
78
1
20
31
9
19
68
21
16
30
4
32
82
15
5
78
1
30
56
8
12
68
21
1,848
5,222
7,856
3,780
894
6.9
8.2
4.8
11.3
7.9
1
73
110
32,701
48,552
6.5
7.6
26.7
3
13
10.5
7.3
2
2
86
2015
3,859
5,202
1,350
5,440
15,851
1,679
8
21
4
20
6
5
Yıl Sonu Filo*
Koltuk Kapasitesi
DeğiĢimi:
* Giriş/Çıkış sonrası
29
14
30
56
25
1
3
3
218
3
3
3
3
3
3
240
235
265
297
344
355
5
5
5
5
5
5
5
5
293
5
326
5
322
5
352
5
384
5
428
5
439
18%
13%
0%
8%
8%
9%
2%
Filo GeliĢimi
2011-2021 Uçak Alımları
Teslim Edilen
Type
GeniĢ Gövde
2011
2012
2013
2014
A330-300
3
3
2
B777-3ER
7
Total
10
3
2
B737-900ER
2
7
1
Teslim Edilecek
2015
TOTAL
2015
2016
6
14
7
5
4
11
7
6
3
16
10
25
14
11
3
28
11
4
1
2017
2018
Dar Gövde
2
6
8
7
9
10
20
13
10
A321 NEO**
Kargo
A319
6
Total
18
16
16
A330-200F
1
1
2
TOTAL
10
20
20
24
5
20
B737-8 MAX*
A321
2021
4
5
2
2020
12
B737-9 MAX
B737-800
2019
10
25
10
2
65
25
4
27
25
32
4
92
6
Total
1
1
2
GRAND TOTAL
29
20
20
10
1
61
17
30
6
47
40
62
14
216
31
41
9
47
40
62
14
244
4
4
20
1
* Giriş-çıkış sonrası
** 2021 yılı için 10 opsiyon uçağı içermektedir
*** 2020 yılı için ise 20 opsiyon uçağı içermektedir
30
90
Akaryakıt Risk Yönetimi
Akaryakıt Riskten Korunma Oranı
50%
48%
46%
44%
42%
40%
38%
35%
33%
31%
29%
27%
25%
23%
21%
19%
17%
15%
13%
10%
•
•
•
24 Şubat 2015 itibariyle, yaklaşık 21 milyon varil ICE
BRENT pozisyonu alınmıştır.
2014 yılında riskten korunma oranı 43% olarak
gerçekleşmiştir.
Mevcut riskten korunma oranı: 2015: 43%
•
•
•
•
2016: 19%
31
8%
Akaryakıt fiyatının %50‟si bilet fiyatlarına
yansıtılmaktadır.
24 aylık azalan katmanlı riskten korunma stratejisi
Ham petrol opsiyon ve takasları
Tüketimin %50‟sini riskten korunma araçlarıyla
yönetmek hedeflenmektedir.
6%
4%
2%
Döviz Kuru Risk Yönetimi
Döviz Kuruna göre Gelirler (9M’14)
Döviz Kuru Riskten Korunma Oranı
30%
EUR
39.6%
USD
16.2%
Diğer
18.6%
CHF
1.6%
GBP
3.0%
SAR
JPY
CNY
2.5%
2.4% 2.6%
TL
13.5%
29%
28%
26%
25%
24%
23%
21%
20%
19%
18%
16%
15%
14%
13%
11%
10%
9%
7%
6%
5%
4%
2%
Döviz Kuruna göre Giderler (9M’14)
•
•
USD
56.2%
•
Diğer
6.3%
EUR
14.1%
TL
23.4%
•
32
Aylık olarak azalan katmanlı riskten korunma stratejisi
24 ay vadeli kontrantlar vasıtasıyla EURO satış, USD
ve TL alış
Hedef korunma oranı: TL için %30, USD için %25-%35
bandı
Piyasa koşullarına göre esnek strateji
1%
Borç Yönetimi ve Uçak Finansmanı
Faiz Oranı Türü
31.12.2014 itibariyle
Toplam Borç: 6.92 Bn USD
Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı: 3.3%
5 Yıllık Vade Planı (USD mn)
956
953
1,047
2015
2016
2017
Sabit
82%
837
768
2018
2019
Kira Türü
Değişken
18%
Döviz Türü
USD
41%
Finansal
Kira
88%
Operas.
Kira
12%
JPY
25%
EUR
34%
33
2015 Bütçe
2015 Bütçe
2014
2015
DeğiĢim
54.7
63,2
15%
Tarifeli İç Hat
22.4
26.1
17%
Tarifeli Dış Hat
31.0
36,0
16%
AKK (bn)
135.3
156.1
15%
Load Factor (%)
78.9%
80.3%
1.4 pt
261
293
12%
Dar Gövde
197
214
9%
Geniş Gövde
55
68
24%
Kargo
9
11
22%
Toplam Yolcu
Filo
2015 Gelir: Yaklaşık 12 Milyar $
34
Son 4 Yıldır Avrupa’nın En Ġyisi
2014 Dünya Havacılık Ödülleri’nde 4 Ödül:
› Avrupa’nın En İyi Havayolu
› Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu
› En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı
› En İyi Business Class İkramı
Avrupa’da 2015 Yılında
En İyi Kurumsal Yönetim Ödülü’nün
Sahibi
35
TEŞEKKÜRLER
Sn. Coşkun KILIÇ, Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Tel: +90 (212) 463-6363 x-13630
Sn. Duygu İNCEÖZ, Yatırımcı İlişkileri Müdürü
36
E-Mail: [email protected]
Bilanço
Varlıklar (mn USD)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Nakit ve Nakit Benzerleri
872
581
934
1,028
647
722
Ticari Alacaklar
295
374
405
434
538
456
Diğer Dönen Varlıklar
692
1,304
802
704
940
1,653
Toplam Dönen Varlıklar
1,858
2,259
2,140
2,166
2,125
2,831
Maddi Duran Varlıklar
3,195
4,168
5,873
7,121
8,043
9,201
2,914
3,822
5,319
6,392
7,030
7,871
638
462
672
1,236
1,734
1,714
Toplam Duran Varlıklar
3,834
4,629
6,545
8,357
9,777
10,915
Toplam Varlıklar
5,692
6,888
8,685
10,523
11,902
13,746
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1,985
2,703
4,189
4,862
5,413
5,931
Yolcu Uçuş Yükümlülükleri
390
436
677
936
1,201
1,398
Ticari Borçlar
371
476
461
510
680
662
Diğer Yükümlülükler
659
850
976
1,183
1,346
1,805
Toplam Yükümlülükler
3,404
4,464
6,303
7,491
8,640
9,795
Toplam Özkaynaklar
2,288
2,424
2,382
3,032
3,262
3,951
Sermaye Düzeltmesi Farkları
581
647
635
673
647
870
Yabancı Para Çevrim Farkları
572
827
723
779
1,017
845
3
2
423
320
777
-48
746
727
595
630
527
727
5,692
6,888
8,685
10,523
11,902
13,746
- Uçak ve Motor
Diğer Duran Varlıklar
Kaynaklar (mn USD)
Kira Yükümlülükleri
Ödenmiş Sermaye
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Toplam Kaynaklar
37
Gelir Tablosu
2009
2010
2011
2012
2013
2014
DeğiĢim
Faaliyet Geliri
4,552
5,448
7,070
8,234
9,826
11,070
13%
Faaliyet Gideri (-)
4,058
5,149
6,855
7,616
9,249
10,467
13%
Akaryakıt
990
1,406
2,394
2,887
3,442
3,845
12%
Personel
912
1,141
1,339
1,376
1,581
1,694
7%
Amortisman
302
297
486
574
650
744
15%
Kira
249
305
252
243
448
543
21%
Net Faaliyet Karı / (Zararı)
494
299
215
618
577
603
4%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
59
92
96
94
115
81
-29%
Esas Faaliyetlerleden Diğer Giderler (-)
84
79
237
64
41
46
13%
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)
468
312
73
648
651
638
-2%
-
-
-
274
76
119
57%
8
24
6
3
55
75
36%
Finansaman Gelirleri
112
47
158
48
27
443
1516%
Finansaman Giderleri (-)
112
99
150
189
307
182
-41%
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
477
237
87
785
502
1,046
109%
Vergi
115
51
76
128
145
201
39%
Net Kar / ( Zarar)
362
185
11
657
357
845
137%
mn USD
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Karlarından / Zararlarından
Paylar
38
EBITDAR Hesaplaması
4Q'2013
4Q'2014
(mn USD)
2013
2014
2,416
2,530
SATIŞ GELİRLERİ
9,826
11,070
2,147
2,208
Satışların Maliyeti (-)
8,003
9,068
269
321
BRÜT KAR/ZARAR
1,823
2,002
52
72
Genel Yönetim Giderleri (-)
228
273
285
288
Pazarlama ve Satış Giderleri (-)
1,018
1,126
50
10
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
115
81
-27
20
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
41
46
9
-49
EBIT
651
638
18
23
Düzeltmeler
104
132
5
8
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararından
Paylar
55
75
12
15
Devlet Teşvik Gelirleri
49
57
27
-26
DüzeltilmiĢ EBIT
755
770
157
180
Satışların Maliyeti_Amortisman Giderleri
620
693
8
13
Genel Yönetim Giderleri_Amortisman Gideri
23
44
2
2
Pazarlama Satış_Amortisman Gideri
6
7
194
170
EBITDA
1,405
1,514
77
82
Düzeltilmiş Faaliyet Tipi Kiralama Giderleri*
274
326
47
34
Düzeltilmiş Kısa Dönem Uçak Kirası Giderleri**
165
205
318
286
EBITDAR
1,843
2,044
13.2%
11.3%
EBITDAR MARJI
18.8%
18.5%
(*): Uçak ağır bakımı için düzeltme yapılmıştır.
(**): Uçak kirası için düzeltme ve ağır bakım için oran (Yaklaşık: 55%)
39
31 Aralık 2014 itibariyle Finansal Oranlar
Net Borç / EBITDA
EBITDA / Net Faiz Gideri(3)
11.0x
10.8x
10.7x
2012
2013
3.8x
2.7x
3.0x
2.8x
2012
2013
2014
7.2x
2.0x
9.7x
6.2x
0.8x
2009
2010
2011
2009
DüzeltilmiĢ Net Borç(1)/ EBITDAR
2010
2011
EBITDAR / DüzeltimiĢ Net Faiz Gideri(2)(3)
7.2x
4.3x
2014
8.1x
7.6x
6.3x
4.8x
3.6x
3.9x
3.9x
2012
2013
2014
4.3x
4.6x
2010
2011
2.6x
2009
(1)
(2)
(3)
2010
2011
2009
Kısa dönemli uçak giderlerinin %55’i ve operasyonel kira giderleri eklenmiştir.
Operasyonel kiraların %35’i faiz gideri olarak alınmıştır.
Yapılan son ifade değişikliğinin göz ardı edilmesine bağlı olarak hesaplamada hata yapılmış olması nedeniyle güncelleme yapılmıştır.
40
2012
2013
2014
Kargo TaĢımacılığı
TaĢınan Kargo (‘000 Ton)

Aralık 2014 itibariyle, 9 adet kargo uçağı ile 47 noktaya,
265 adet yolcu uçağı ile toplam 261 noktaya operasyon
2014
gerçekleştirmektedir.
668

2013
565
2012
Toplam küresel kargo gelirindeki pazar payı, 2009 yılında
%0,6 iken 2014 yılında %1,57’e yükselmiştir.

471
2014 yılında Dünya KTK*, önceki yıla oranla %4,5
büyümüştür.
2011

314
2009
Cargo
ise
%17,6
büyüme
gerçekleştirmiştir.
388
2010
Turkish
2014 4. çeyrekte açılan yeni kargo terminalinin yıllık 1,2 mn
ton kapasitesi ve 43.000 m2 kapalı alanı bulunmaktadır.

238
Turkish Cargo 2018 hedefleri:
 Yıllık 1,2 milyon ton kapasite
0
200
400
600
800
 2 milyar dolar kargo geliri
Kargo Geliri (USD mn)
 3,4% küresel pazar payı
 Toplam gelirde %15 oranında kargo payı
Ödüller

Payload Asia 2014- Yılın Taşıyıcısı ve Yılın Kombine
Taşıyıcısı
578
286
2009
719
871
973
405
2010
2011
2012
2013
2014
41

2013 Yılı En İyi Asya-Pasifik Kargo Havayolu

2013 Yılı Uluslararası Hava Kargo Ödülü

2014 Yılı En İyi Hindistan Kargo Havayolu

Avrupa’nın En İyi Kargo Havayolu – Air Cargo News
KTK: Kargo Ton Kilometre
İştirakler
Turkish Airlines Grubu
2014
Gelir
(mn USD)
Net Kar/
(Zarar)
(mn USD)
THY % SatıĢ
Personel
Sayısı
ÖdenmiĢ
Sermaye
(mn USD)
Ortaklık Yapısı
1
THY (Konsolide)
11,070
845
-
19,902*
606
%49 ÖİB - %51 Halka Açık
2
THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.
2,743
36
83%
295
22
%50 THY - %50 Opet
3
Sun Express (Türkiye & Almanya)
1,330
57
24%
2,978
46
%50 THY - %50 Lufthansa
4
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.
701
-5
76%
4,395
299
% 100 THY
5
THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.
371
33
89%
5,527
13
%50 THY - %50 Do&Co
6
TGS Yer Hizmetleri A.Ş.
270
25
80%
8,541
5
%50 THY - %50 Havaş
195
1
92%
257
34
%51 PW - %49 THY
105
-14
58%
819
116
% 100 THY
Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş.
8
0
37%
31
1
THY & THY Teknik %50-Assan
Hanil %50
10
Goodrich THY Teknik Servis Merkezi Ltd.
Şti.
5
-1
100%
39
0
%60 Goodrich - %40 THY Teknik
11
TCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
4
1
100%
1
22
%30 THY - %21 THY Teknik %49 TAI
12
Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım
Onarım A.Ş.
3
-3
97%
130
16
%50 THY Teknik - %50 Zorlu
O&M
13
THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş.
1
-1
0%
14
7
%100 THY
14
Vergi İade Aracılık A.Ş.
-
-
-
5
0.4
%30 THY - %45 Maslak Oto - %25
VK Holding
7
8
9
Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru
Bakım Merkezi Ltd. Şti.
THY Havacılık Ağır Bakım Onarım Merkezi
A.Ş
* THY A.O. personeli
42
ĠĢtirakler
Türk Hava Yolları Teknik A.ġ.
›
100’ü THY’ye ait.
›
Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli
havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir.
THY HABOM (Havacılık Ağır Bakım Onarım Merkezi) A.ġ
›
2013 yılı Mayıs ayında satın alınan MNG Teknik A.Ş. ile 2012 yılı Haziran
ayında %100 Türk Hava Yolları sermayesi ile kurulmuş olan HABOM A.Ş.
şirketleri 2013 yılı Eylül ayında THY HABOM A.Ş. adı altında birleşmiştir.
›
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yer alan tesisin yanısıra, sektörel
platformdaki teknik bakım/onarım kabiliyet ve kapasitesini artırmak için
Haziran 2014’de Sabiha Gökçen Havalimanında yeni bir tesis hizmete
sunulmuştur.
›
Dünya haritası üzerindeki toplam filo genelinin %39’luk bölümüne hâkim
olan bölge içerisinde konumlandırılmış HABOM tesislerinin mevcut etki
alanı 3,5 saatlik uçuş mesafesi içerisinde 55 ülkeyi kapsamaktadır. Tam
olarak faaliyete geçtiğinde, yaklaşık 7.000 kişiye istihdam sağlayacak
HABOM’un yıllık cirosunun 1,5 milyar ABD Doları’na ulaşması
hedeflenmektedir.
›
Türk Hava Yolları toplam 576,000 m2’lik kapalı alan içerisinde 30 adet dar
gövdeli uçağa ve 10 adet geniş gövdeli uçağa bakım, onarım ve revizyon
hizmeti verebilecek büyük bir kapasiteye sahip olmuştur.
›
HABOM tesisleri sürdürülebilir bina tasarımıyla dünyanın en önemli çevre
ödülü; ‘LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Enerji ve
Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Gold Sertifikası’nın sahibi oldu.
43
ĠĢtirakler
Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.ġ. (TSI)
›
27 Mayıs 2011 tarihinde Türk Hava Yolları (%5), Türk
Hava Yolları Teknik A.Ş. (%45) ve Assan Hanil (%50)
ortaklığında kurulmuştur.
›
Dünya ölçeğinde uçak koltuğu dizayn ve üretimi,
yedek parça üretimi, modifikasyonu ve üretilen
koltukların Türk Hava Yolları ve diğer yabancı
havayollarına pazarlaması ve satışı konularında
faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.
›
İlk aşamada Boeing 737-800 ve hemen ardından
Airbus A319-320 ve 321 tipi uçaklarda ekonomik
ömrünü tamamlayan koltukların üretilen ilk yerli
tasarım
uçak
koltukları
ile
yenilenmesi
hedeflenmektedir.
›
2014 yılında başlanan yıllık 10 bin koltuk kapasiteli
üretim hattının 2024 yılında 50 bin adede çıkarılması
planlanmaktadır.
Turkish Engine Center (TEC)
Goodrich T.T. Servis Merkezi Ltd.ġti.
›
›
Şirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye’deki
Havayolu şirketlerine ve Uluslarası Havayolu
şirketlerine yüksek kalitede ve etkin Nacelle & Thrust
Reverser
bakım/onarım
hizmetini
Istanbul’da
verecektir.
Şirket, Gebze Organize Sanayi bölgesinde yaklaşık
4,000 sq metre alanda yerleşiktir.
44
›
Başta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere
tüm küresel müşterilerine motor tamir, bakım
ve onarım hizmeti vermektedir.
›
Çevre dostu motor bakım merkezi, İstanbul
Anadolu
Yakası’nda
Sabiha
Gökçen
Uluslararası Havalimanı’nda, 100.000 m2
kullanım alanına sahiptir.
ĠĢtirakler
THY OPET
›
18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava
Yolları ve OPET Petrolcülük A.Ş.
ortaklığında kurulmuştur.
›
Kurulan şirketin faaliyet amacı jet
yakıt ikmal hizmeti vermektir.
›
1 Temmuz 2011 itibariyle, tüm yurt
içi meydanların akaryakıt ihtiyacını
karşılamaya başlamıştır.
THY DO&CO
›
›
TGS Yer Hizmetleri
2007 yılından itibaren Türkiye’de
Istanbul
(Atatürk
ve
Sabiha
Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir,
Bodrum, Trabzon, Dalaman ve
Adana olmak üzere toplam 9
mutfak ile hizmet vermektedir.
Yaklaşık
60
havayolu
bu
mutfaklardan
ikram
hizmeti
almaktadır.
Türk
Hava
Yolları
Skytrax
ödüllerinde 2010 yılında ekonomi
sınıfı uçak ikram kategorisinde,
2013 yılında ise business class
kategorisinde ‘Dünyanın En İyi
Havayolu’ ünvanını aldı.
45
›
%50’si THY’ye, diğer %50’si
Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri
A.Ş.’ye ait.
›
2010 yılının başından itibaren
Türkiye’de Istanbul (Ataturk ve
Sabiha Gokcen), Izmir, Ankara,
Antalya ve Adana olmak üzere
toplam 6 ana havalimanında Türk
Hava Yolları’na yer hizmetleri
servisi sağlamaktadır.
ĠĢtirakler
SunExpress
Türkiye
SunExpress
Almanya
SunExpress
Konsolide
KuruluĢ
1989
2011
ĠĢ Modeli
Charter + Tarifeli
Charter + Tarifeli
Uçulan Noktalar
Almanya (22), Türkiye
(20), Diğer (43)
Almanya (13), Türkiye (13),
İspanya/Kanarya Ad (7)
Mısır (5) ve Diğer (12)
Filo
23 B737-800 +
29 adet THY wet-lease
11 B737-800
63
9,516
2,079
11,595
5,7 milyon
1,7 milyon
7,3 milyon
85.1 %
84.8%
85.0 %
Gelir – 2014
750 mn €
279 mn €
1,001 mn €
Net Kar – 2014
37.0 mn €
1.4 mn €
42.9 mn €
Koltuk Kapasitesi
Yolcu Sayısı
Doluluk Oranı
46
Charter + Tarifeli
107
THY ve Lufthansa’nın
%50 - %50 ortaklığıyla
kurulmuştur.
Türkiye ve Almanya
arasında yapılan charter
uçuşlarda pazar lideri.
SunExpress 2015 ile 2021
yılları arasında teslim
edilmek üzere, Boeing’den
50 adet yeni nesil dar
gövde
uçak
siparişi
vermiştir.
Yasal Uyarı
Türk Hava Yolları A.O. (‘Ortaklık’ veya ‘Türk Hava Yolları’) bu sunumu işleri, faaliyetleri, operasyonel ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla
hazırlamıştır. Bu sunumda yer alan bilgiler; güncelleme, revizyon ve değişikliğe tabidir. Bu sunum geniş kapsamlı değildir ve Türk Hava Yolları’na ilişkin
tüm bilgileri içermez.
Bu sunum, Ortaklığın herhangi bir menkul kıymetini satmak ya da ihraç etmekle ilgili herhangi bir teklif, menkul kıymetlerin satın alınması ya da taahhüt
edilmesi için yapılan bir davet ya da bu yönde herhangi bir teklif teşkil etmediği ya da böyle bir davet veya teklifin bir parçasını oluşturmadığı gibi, bu
sunum ya da herhangi bir parçası ya da bunların dağıtılıyor olması herhangi bir sözleşme ya da yatırım kararının temelini oluşturmaz ya da herhangi bir
sözleşme ya da yatırım kararıyla bağlantılı olarak bu belgeye istinat edilemez. Bu sunumun, dağıtılması veya kullanımı kanuna ve kurallara aykırı olan
yargı alanlarındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye dağıtılması ve kullandırılması amaçlanmamıştır. Bu sunumda yer alan bilgiler bağımsız
denetime ve incelemeye tabi olmamıştır ve ileriye dönük beyanlar, tahminler ve projeksiyonlar içermektedir. Geçmişe dönük bilgiler dışında yer alan,
gelecek durumlar veya beklentilerle ilgili tüm beyanlar ileriye dönük beyandır. Ortaklık, ileriye dönük beyanlara yansıyan tahminlerin ve projeksiyonların
makul olduğuna inanmakla beraber, bu verilerin yanlışlığı ispat edilebilir ve fiili sonuçlar beklentilerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu nedenle,
ileriye dönük beyanlara istinat etmemeniz gerekmektedir. Bu sunumda yer alan herhangi bir ileriye dönük beyan, hazırlandığı tarih itibariyle geçerli
bilgiler vermektedir ve Ortaklık, beyanın yapıldığı tarihten sonra oluşan koşullar ya da olayları yansıtmak veya beklenmeyen olayların meydana
gelmesini yansıtmak üzere ileriye dönük beyanları, kanuni zorunluluklar dışında, güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez.
Bu sunumda yer alan sektör, piyasa ve rekabet ortamı verileri Ortaklığın kendi iç araştırması, sektör araştırması, kamuya açık bilgiler, sektör yayınları
ve piyasa yorumlarından sağlanmıştır. Sektör yayınları genellikle, verilerin güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan temin edildiğini, ancak bu verilerin
doğruluğu veya tamlığı hususunda herhangi bir garantinin söz konusu olmadığını belirtmektedirler. Benzer şekilde, Ortaklık, iç araştırmasının, sektör
araştırması ve yayınların, ve diğer kamuya açık bilgilerin güvenilir olduğuna inanıyor olsa da, söz konusu bilgilerin doğruluğunu bağımsız olarak teyit
etmemiştir. Türk Hava Yolları söz konusu bilginin eksiksiz olduğu veya doğruluğu konusunda hiçbir beyan vermemektedir.
Türk Hava Yolları, ortakları, ilişkili şirketleri, danışmanları veya temsilcileri tarafından bu sunumda yer alan bilgi veya görüşlerin yeterliliği, doğruluğu ve
tamlığı (veya herhangi bir bilginin bu sunuma girilmesinin ihmal edilip edilmediği) konusunda açık veya zımni herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte
bulunulmamış ve bulunulmayacak olup, böyle bir varsayımda da bulunulmamalıdır. Mevzuatın izin verdiği ölçüde, Ortaklık ve ilgili yönetim kurulu
üyeleri, çalışanları, ilişkili şirketleri, danışmanları veya temsilcileri, bu sunum veya içeriğinin kullanılmasından, ya da bu sunum ile ilgili olarak başka bir
şekilde ortaya çıkan, doğrudan veya dolaylı olarak doğan hiçbir zarardan dolayı hiçbir sorumluluğu (ihmal veya başka bir şekilde) kabul etmemektedir.
Bu sunum herhangi bir yatırım hakkında finans, hukuk, vergi, muhasebe, yatırım veya diğer konulara ilişkin tavsiye ve öneri teşkil etmez. Hiçbir şekilde,
bu bilgi ve materyal izahname, zeyilname, ihraç belgesi, teklif dokumanı veya reklam olarak yorumlanamaz ve bu sunumun hiçbir bölümü ve burada
yer alan hiçbir bilgi veya beyan herhangi bir sözleşmenin, taahhüdün ya da yatırım kararının temelini oluşturamaz ve de bu kapsamda dikkate
alınamaz. Bu belge potansiyel alıcılara yönelik değildir ve finansal teşvik veya yatırım aktiviteleri ile iştigal etmek için davet veya teşvik niteliği
taşımamaktadır. Bu sunumu okuyarak veya Ortaklığın düzenleyeceği ilgili toplantılara, telefon görüşmelerine veya webcastlere katılarak veya
dinleyerek, yukarıda yer alan hükümlerin bağlayıcı olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.
47