GÜNLÜK BÜLTEN GSYH*2/3AYDA İLK KEZ 62,2 Mlr$ Citigroup $1

gyaahatag4bha13 Sançmala PANL
14.04.2014
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Bakış Açısı
İç Piyasalar
11.04.2014
Kapanış
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Değişim %
72.736
89.019
2.5325
1.3887
1.318
107,60
-0,57
-0,68
0,37
0,01
0,01
0,30
14.04.2014
USD/TL
2,1160
EUR/USD
1,3896
Tahvil (24.02.2016)
%9,83
BRENT 107,16
Şubat ayında yüzde 0,2 artış göstermesi beklenen ABD perakende satışlar yüzde 0,3
ile 3 ayda ilk kez artış göstermişti.
Tüketicilerin harcama isteğini gösteren önemli bir veri olan perakende satışlar,
ABD’nin diğer verileri için yapılan “kötü hava koşulları” açıklamalarından nasibini
alarak Ocak’ta aylık bazda -%0,4 düşüş göstermişti.Otomotiv satışları hariç
tutulduğunda ise perakende satışlar bir önceki aya göre değişmemişti.
Tüketici harcamaları, ABD GSYH’sının yaklaşık 2/3’ünü oluşturuyor. Bu nedenle
perakende satışlar, ekonomik büyüme için önemli bir gösterge.
Amerikalıların tatil alışverişi indirimlerinden yararlanması ve otomobil alımları
nedeniyle %0.7 artan (Haz’dan beri en hızlı büyüme) ABD perakende satışlardan
sonra Aralık ayında %0.1 artışla 9.kez artış göstermesi beklenen veri %0.2 artış
göstermişti.
2,1203
1,3854
%9,94
107,86
Dış Piyasalar
11.04.2014
Kapanış Değişim %
NASDAQ
DAX
DOW JONES
FTSE
NIKKEI
S&P 500
Vadeli Piyasalar
14.04.2014
GSYH*2/3AYDA İLK KEZ
3,999
9,315
-1,34
-1,47
16,026
6,561
13,960
1,815
-0,89
-1,21
-2,38
-0,95
Değişim %
FDOW
FSPX
U.S.10-Y
-0,13
-0,14
2.612%
Bizi takip etmek için
62,2 Mlr$
3,0 mlr$ beklenen Şubat cari açık verisi 3,2 (4,9) mlr$ olarak gerçekleşti. Yıllık rakam
62,2 mlr oldu. 2014 Oca-Şub 8,1 mlr$ olarak gerçekleşti.
2014 sonu açık beklentisi 46,8 mlr dolardır.
5 mlr$ beklenen TR Ocak cari işlemler dengesi 4,88 (-5.8) mlr$ olmuştu.
Geçen sene 2013 Mart (-48,6) ayından beri yıllık bazda ilk defa düşüş
göstermişti.
Şubat ayında 6,7 mlr dolar beklenen dış ticaret açığı 5,1 mlr$ olmuştu.
Citigroup $1,16
Bugün 1,16$ kar açıklaması beklenen Citigroup bilançosu izlenecek.
Önceki çeyrekte Citigroup 0,95$ beklentinin altında 0,85$ kar açıklamıştı.
ABD'nin en büyük 3. bankası Citigroup, 3.Ç’de ise tahvil işlemleri ve mortgage
kazançlarının düşmesiyle tek seferlik kalemler hariç 1.04$ beklentinin altında
1.02$ kâr açıklamıştı.
Bir Artı, Bir Eksi
ABD 1.çeyrek karlarında son iki yılın en düşüğü bekleniyordu.
1.40$ (1.59) kar beklenen JPMorgan 1Ç14’de 1,28$ kar açıklarken, net kar 5,27
mlr$, gelirler 23,9 mlr$ oldu. Hisse %3,66 değer kaybetti.
0.97$ (0.92) kar beklenen WFC 1Ç14’de 1.05$ kar açıkladı. Net kar 5,89 mlr$,
gelirler 20,6 mlr$ oldu.
Veri Gündemi
ABD Mart Perakende Satışlar bekl %0,8
önc %0,3 15.30
ABD Şubat İşletme Stokları bekl %0,5 önc
%0,4 17.00
Euro Bölg.
-%0,1 12.00
Şubat Sanayi Üretimi önc
TANAP kapsamında ana hat çelik boruları
tedariği ihalesi
ABD Perakende Satışlar
14.04.2014
GÜNLÜK BÜLTEN
Şirket Haberleri
Küresel Piyasalar
Çarşamba günü Beige Book raporu
açıklanacak olup, zorlu geçen kış mevsimine
rağmen, ekonomi geçtiğimiz ay birçok
bölgede büyümüştü.12 bölgenin 8’inde. Bir
çok
bölgede
artışlar
ılımlı
olarak
değerlendirilmişti.Çoğu üye 2014’te daha iyi
büyüme bekliyor.
Hatırlayacak olursak
yüzde 2,5 artış
göstermesi beklenen ABD 4. Çeyrek GSYİH
(2.tahmin)
verisi
yüzde
2,3
olarak
gerçekleşmişti. 2014
büyüme beklentisi
%2,8-3,2. Yellen, toparlanmanın beklentilere
paralel ilerlemekte olup olmadığına ilişkin
işaretleri dikkatle takip edeceğiz. Gelen
ekonomik verilerde biraz zayıflık var.
Verilerdeki
zayıflık
ne
kadar
hava
şartlarından? söylemek zor açıklamasında
bulunmuştu.
Bloomberg'in anketi'ne göre ekonomistlerin
3'te 2'si AMB’nin politikayı Haziran gibi
gevşetmesini bekliyor.
-79,9 ile Kasım’dan beri en düşük seviyeye
gerileyen ABD Mart Michigan Ünv tüketici
güveninden sonra 80,5 beklenen final verisi
80 ile Kasım’dan beri en düşüktü.81 beklenen
Nisan verisi 82,6 olarak gerçekleşti.
ECB, bu hafta içinde 8,3 mlyr € LTRO geri
ödemesi yapılacağını açıkladı.
Ukrayna’da terörle mücade operasyonu ön
planda.
Ecyap, Ccola, Eczyt, Ecilc,Tkfen, Cmbtn, Cment
yapılacak 15.04.2014.
Olağan Genel Kurul toplantısı
GOLTS 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt
(TL) 2,0 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarih 29.05.2014.
KIPA %662,91890 yeni pay alma hakları, 14/04/2014 ile 28/04/2014 tarihleri
arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
BİMEKS Şirketimiz iştiraki Electroworld İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile devralma yoluyla
birleşme Kararı hk.
TOFAŞ Vergi İnceleme raporlarında, dar mükellef kurumlara yapılan bazı
ödemeler stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV açısından eleştiri konusu yapılmış,
gecikme cezası hariç olmak üzere; 2011 yılı için 5,1 Milyon TL vergi aslı, 5,1
Milyon TL vergi ziyaı cezası, 2012 yılı için 4,8 Milyon TL vergi aslı, 4,8 Milyon TL
vergi ziyaı cezası talep edilmiştir.
GÖZDE Şirketimizin beklentileri değiştiğinden Alartes Enerji A.Ş.'deki
hisselerimizin mevcut diğer büyük ortağa devredilmesine karar verilmiştir.
A.V.O.D. Sözleşme uyarınca, Sundown hisselerinin Satın Alınması şartlarında
anlaşılmış olup, Taraflar arasındaki ticari görüşmeler bugüne kadar uzamış
bulunduğundan, değerleme raporunun tarihinin güncellenmesi amacıyla mevcut
durumda Sundown'a ilişkin değerleme çalışmaları yapılmaktadır. Değerleme
sonucunda ortaya çıkan rakam dikkate alınarak Tahsisli Satış Yöntemi ile hisse
takas planı daha önce oluşturulduğu şekilde uygulanmaya devam edilecektir.
Ekonomi Haberleri
TANAP ihalesi 14 Nisan’da yapılacak. Azerbaycan Şah Deniz-2 sahasından çıkarılacak doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya
ulaştırılması ve Türkiye iç pazarında kullanılması amacıyla, yaklaşık 1.810 km uzunluğunda inşa edilecek TANAP Projesi’nde Ana Hat Çelik
Boruları Tedariği İhalesi 14 Nisan’a ertelendi. Ön yeterlik alan tedarikçiler şöyle: Baosteel Europe; Borusan Mannesmann, Noksel ve Erciyas
Boru Konsorsiyumu; Corinth Pipeworks; Daewoo International Corporation; Emek Boru; Essar Steel India; Man Industries India; Marubeni
Itochu Tubulars Europe; Metal One Corporation; Metinvest International; Ratnamani Metals & Tubes; Salzgitter Mannesmann International;
STS Tubular Group; Sumitomo Corporation; Tosçelik; Trade House TMK CJSC; Ümran Çelik Boru; Welspun Trading Limited (Dünya).
Digiturk'e iki talip.TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, Digiturk'ün satışıyla 1-2 adayın ilgilendiğini, adaylar başarısız olursa ihaleye çıkacaklarını
söyledi.
2 iptal kararı. Anayasa Mahkemesi hem HSYK'da Adalet Bakanı'na yetki veren düzenlemeyi hem de BTK düzenlemesini iptal etti. Mahkeme
adına dün bir Twitter hesabı açılması ise dikkat çekti.
Zeybekci: "Dolar 2.15-2.25 aralığında olmalı". Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatın teşviki için kur seviyesinin 2.15-2.25 aralığında
olması gerektiğini dile getirdi.
Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerine 6 talip. Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri için Park Holding AŞ, Çelikler Taahhüt İnşaatKalyon İnşaat, Limak İnşaat, Elsan Elektrik Gereçleri, IC İçtaş ile Konya Şeker başvuru yaptı.
Yüzde 60'ını sattı 'gerçek katı' vitrine çıkardı. Özak GYO'nun Hayat Tepe projesinin yüzde 60'ı satıldı. Şirket, bütün daire tiplerinin
bulunduğu bir katı bitirerek oluşturduğu 'gerçek kat'la satışı hızlandıracak.
Cari Açığa ‘Ab’ Ve Altın Desteği. Düşüşte AB’deki toparlanma ve Türkiye’nin altın ticaretinde net ihracatçıya geçiyor olması etkili oldu.
14.04.2014
GÜNLÜK BÜLTEN
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,57 azalış ve 72736 (-414) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,7 milyar TL oldu.
72100 altında, 71468- 70464 ara destekler.Tepki alımları görülebilir.
Satış baskısında 22-200 günlük ortalamalar 70291-68922’dedir.
73300- 73600 direnç olarak izlenebilir. Satış denenebilir.
73961 üzerinde aylık bazda 75634-76134 sonraki dirençler. 73940 verdiğimiz ikinci hedefti (31.03.2014).
Dolar bazında 35249 önceki tepe/ TL 74780.
BIST-100
XU100 (72,144.02, 72,858.70, 72,091.70, 72,736.33), Momentum (100.211)
95000
90000
85000
80000
0.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
75000
100.0%
70000
161.8%
65000
261.8%
60000
10000
5000
x100000
May
0.7
June
July
August
September
October
November
December
2014
February
March
April
Bilgi Notu
Hisse
KARSN
EREGL
ULKER
KRDMD
Kapanış
0,99
2,82
15,25
1,32
Destek
0,97-0,94
2,79-2,78
15.10-15.00
1,30-1,27
Direnç
1,01 1,04-1,05
2,83 2,85-2,86
15.60-15.70
1,34 1,37 1,40-1,41
Not
http://www.tekstilyatirim.com/Arastirma/SirketRaporlari.aspx?Id=212
14.04.2014
GÜNLÜK BÜLTEN
SGMK & FAİZ
Gösterge Tahvil
24 Şubat 2016 vadeli tahvil %10,06-9,81
li
bandında
hareket ettti. Kapanış %9,94.
Aylık bazda %9,72-9,59 daha önce önem
kazanan
seviyelerdi.
Perşembe
9,73
görülmüştü.
PPK 24 Nisan 2014 tarihinde yapılacaktır.
Önceki toplantıda Merkez Bankası beklenti
dahilinde faizleri değiştirmemişti.
Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler önemini
korumaktadır.
1.Baz etkisinin de katkısıyla Haziran ayına
kadar
enflasyondaki
yükselişin
devam
edebileceği tahmin edilmektedir.
2.Kredi büyüme hızları yavaşlamaya devam
etmektedir.
3.Net ihracatın dış talepteki toparlanmanın da
etkisiyle büyümeye olumlu katkı yapması
beklenmektedir.
ViOP ENDEKS KONTRATI
Vadeli İşlemler
Kapanış 0,39% azalışla 89575 Ack.Poz.Değ.
4040 (8509).
90575- 91125 direnç konumunda.
seviyelerde yeniden satışlar görülebilir.
Bu
Olası 91125 üzerinde 91700-92450 EkimKasım 2010 tepe noktalar, 93000 2012/11.
87925-87000 daha
seviyeler- destek,
önce
önem
kazanan
22-200 günlük ortalamalar 86300-84300’dedir.
14.04.2014
GÜNLÜK BÜLTEN
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Tülin Tekin
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım
Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.