Günlük Bülten: Kar satışları gelebilir.

Günlük Bülten: Kar satışları gelebilir.

15 Temmuz 2016
Günlük Bülten: Kar satışları gelebilir.
BIST: Endeks dün 82,500 seviyesinde kapatarak yükselişlerini sürdürmüştür. Endeksin yeni güne yatay
açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Endeks 77,500 seviyesinden bu yana durmaksızın yükselişlerini
...sürdürmektedir. Haftanın son işlem gününde kar satışlarının geleceğini düşünüyoruz. Endekste geri
çekilmelerde 81,800 ilk destek noktamız olarak takip edeceğiz. Genel olarak endekste trendin yükseliş
trendi olduğunu satışlar gelmesi durumunda bu satışları kar satışı olarak algılayıp alım fırsatına çevirmekte
fayda bulunmaktadır. Endekste yükselişlerin yaşanması durumunda 83,000 direnç noktasını takip
Küresel piyasalarda bugün enflasyon verileri açıklanacak yakından takip ediyor olacağız.
. edeceğiz.
Dolar/TL 2,8750 destek noktasını test etmiştir belirtilen destek noktasını kıramayan Dolar/TL’de 2,8950
seviyesine doğru ataklar göreceğiz.
.
Direnç : 83,000 – 83,8000 – 84,500 Destek : 81,800 – 81,000 – 80,500
Küresel Piyasalar: Global piyasalarda kazançlar hız kesmeden devam ediyor. Dün BOE’nin bir miktar
hayal kırıklığı yaratan faiz kararı sonrası bile borsalarda yükselişler ve yeni rekorlar devam etti.
. Bernanke’nin Japon yetkililere vadesiz tahvil çıkarmalarını tavsiye etmesinden sonra Yen Dolar karşısında
değer kaybederek risk iştahının artmasına sebep olurken güvenli liman tahvil faizlerindeki yükselişte artan
. iştahı teyit etmektedir. Bu sabaha baktığımızda gündemi Çin oluşturmaktadır. Beklentilerden iyi gelen
büyüme verisi kazançların Asya’da da devamını sağlamaktadır. ABD ve Avrupa vadelileri bir miktar kar
. satışını işaret etmektedir. Petrol ve diğer emtialarda hafif kar satışları görmekteyiz. Fransa’daki elim saldırı
şu an için piyasalar üzerinde etkili olmuş görünmüyor. ABD hanehalkı harcamaları, enflasyon, sanayi
üretimi ve tüketici güveni günün önemli verilerini oluşturmaktadır.
.
Faiz: Gerek yurtdışındaki olumlu havadan gerekse de içerideki faiz indirim beklentisinden destek bulan
tahvil faizleri aşağı yönlü hareketini 2-3 günlük ara sonrası sürdürmektedir. İhale baskısının kalkması
ardından 10 yıllık tahvil 9.00 bileşik seviyesine kadar gerilerken 2 yıllık tahvil ise 8.60 seviyesinden günü
tamamladı. Bugün için yatay bir açılış beklemekteyiz. Eğer ABD tahvil faizlerindeki yükseliş hız kazanırsa,
günlerde yükselişleri beraberinde getirebilir. 10 yıllık tahvilde 9.00 bileşik altında kar satışı
...önümüzdeki
önermeye devam ediyoruz. 5 yıllık CDS 222.70 seviyesindedir.
.
.
Global Piyasalar
Varlık
Kapanış
Günlük
Varlık
Kapanış
Günlük
BIST-100
82,590
1.56%
$/TL*
2.8816
-0.08%
BIST-30
101,869
1.67%
€/TL*
3.2063
-0.16%
18,506
0.73%
€/$*
1.1126
0.05%
2,164
0.53%
Türkiye 2 Yıllık
8.63
DAX
10,068
1.39%
Türkiye 10 Yıllık
9.04
NIKKEI 225*
16,386
1.11%
ABD 10 Yıllık
1.54
BOVESPA
55,481
1.62%
Brent Petrol*
47
-0.68%
SENSEX
27,942
-0.41%
Altın ($/ons)*
1,330
-0.42%
Dow Jones Ind.
S&P 500
Makro ve Şirket Haberleri





Murat Barışık
[email protected]
+90 (212) 310 62 85
Türk Hava Yolları <THYAO TI> yolcu sayısı Haziran
ayında yıllık bazda %4.4 daraldı. <Olumsuz>
Pegasus <PGSUS TI> yolcu sayısı Haziran ayında yıllık
bazda %1.8 daraldı. <Olumsuz>
TCMB Beklenti Anketi - Temmuz 2016 : 2016 yıl sonu
enflasyon beklentisi Haziran ayında %7.64 iken Temmuz
ayında %7.81’e yükseldi.
Cari Açık
Mayıs ayında 2.9 milyar ABD$ olarak
gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: 2.7 Milyar ABD$)
Sanayi Üretimi* Mayıs ayında aylık bazda %1.6 arttı.
(Bloomberg beklentisi: +%1.0)
PiyasaMesajı
15 Temmuz 2016
Ekonomik Takvim
Tarih
Saat
Veri
Önceki
Beklenti Ata Tahmini
15.07 10:00 Nisan İşgücü İstatistikleri
10.10%
9.90%
12:00 AB Haziran TUFE
0.40%
0.20%
15:30 ABD Haziran Perakende Satışlar
0.50%
0.10%
15:30 ABD Haziran TUFE
0.20%
0.30%
16:15 ABD Haziran Sanayi Üretimi Endeksi
-0.4%
0.30%
18.07 10:00 Mayıs Dış Ticaret Endeksi
19.07 
10 Aylık Kuponsuz Devlet Tahvili İhalesi
12:00 Almanya Temmuz ZEW Beklentisi
14:00 TCMB Faiz Kararı
15:30 ABD Haziran Konut Başlangıçları
20.07 10:00 Temmuz Tüketici Güven Endeksi
19.2
7.50%
1164bin
1168bin
69.43
21.07 15:30 ABD Temmuz İşsizlik Başvuruları
14:45 AMB Temmuz Faiz Kararı
0.00%
17:00 ABD Haziran Mevcut Ev Satışları
5.53mn
22.07 10:00 Haziran Konut Satış İstatistikleri
11:00 AB Haziran Markit Üretim PMI
25.07 11:00 Almanya Temmuz IFO Beklentisi
14:30 Temmuz İmalat Kapasite Kullanım Oranı
5.46mn
115 bin
52.8
103.1
76.10%
26.07 17:00 ABD Temmuz Tüketici Güven Endeksi
98.0
96.0
17:00 ABD Haziran Yeni Ev Satışları
551bin
560bin
27.07 11:00 AB Haziran M3 Para Arzı Büyümesi
21:00 FED Faiz Kararı
28.07 10:00 Temmuz Ekonomik Güven Endeksi
4.90%
0.50%
83.3
12:00 AB Temmuz Tüketici Güven Endeksi
15:00 Almanya Temmuz TÜFE
15:30 ABD Temmuz İşsizlik Başvuruları
29.07 10:00 Haziran Dış Ticaret İstatistikleri
5.05 mlyr $
12:00 AB 2Ç16 GSYH Büyüme
0.60%
0.50%
Makro Ve Şirket Haberleri
15 Temmuz 2016
TCMB Beklenti Anketi - Temmuz 2016 : 2016 yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran ayında %7.64 iken Temmuz ayında %7.81’e yükseldi.

Yıl sonu bankalar arası ABD$ kuru beklentisi Temmuz ayında 3.05 seviyesine gerçekleşti. (Haziran’16:3.10)

2016 yılı GSYH büyüme beklentisi Temmuz ayında %3.7 seviyesinde gerçekleşti. (Haziran’16: %3.7)

12 ay sonrası için 10 yıllık devlet tahvil faiz beklentisi aylık bazda 41 baz puan azalarak 9.36 oldu.
 Ve
Cari açık
beklentisi
Temmuz ayında 32.8 Milyar ABD$ seviyesinde gerçekleşti. Cari Açık/GSYH oranı Temmuz ayında -%5.0 seviyesinde gerçekleşti. (Haziran’16: -%5.0)
Makro
Şirket
Haberleri
TCMB Beklenti Anketi Sonuçları - Temmuz 2016
Makro Ve Şirket Haberleri
Aylık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%)
Tem-16 Haz-16
Cari Ay
1 Ay Sonrası
Yıllık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%)
0.26
0.11
0.38
0.20
Tem-16 Haz-16
Cari Yıl Sonu
7.81
7.64
12 Ay Sonrası
7.59
7.60
24 Ay Sonrası
7.03
6.95
Bankalar Arası ABD Dolar Kuru Beklentisi (TL) Tem-16 Haz-16
Cari Yıl Sonu
3.05
3.10
12 Ay Sonra
3.19
3.21
Cari İşlemler Dengesi Beklentisi (Milyar ABD$) Tem-16 Haz-16
Cari Yıl
Gelecek Yıl
Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi (%)
-32.8
-32.5
-36.4
-36.3
Tem-16 Haz-16
Cari Yıl
Gelecek Yıl
10 yıllık DIBS Faizi Beklentisi (%)
3.7
3.7
3.9
3.9
Tem-16 Haz-16
12 Ay Sonrası
Kaynak: TCMB
9.36
9.77
Makro Ve Şirket Haberleri
15 Temmuz 2016
Cari Açık Mayıs ayında 2.9 milyar ABD$ olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: 2.7 Milyar ABD$)

Cari açık Mayıs ayında yıllık bazda %33 (-%4 a/a) daralmıştır.

12 aylık yıllıklandırılmış bazda, Mayıs’16 itibariyle cari açık yıllık bazda %37 azalarak 27.2 Milyar ABD$ oldu. (-%5 a/a)

Mayıs ayında portföy yatırımlarından 0.9 Milyar ABD$ değerinde net giriş olmuştur. (Nisan’16:+3.6 Milyar TL)

Cari Açık/GYSIH oranı Mayıs’16 itibariyle -%3.9 olarak gerçekleşmiştir. (Nisan’16: -%4.0)

Orta Vadeli Program’a göre 2016 yılının tamamı için hedeflenen Cari Açık ve Cari Açık/GSYH rakamları sırasıyla 28.6 Milyar ABD$ ve -%3.9’dur.

Ata Yatırım olarak 2016 yılı Cari Açık ve Cari Açık/GSYH oranı beklentilerimiz sırasıyla 32 Milyar ABD$ ve -%4.4 seviyesindedir.
Ödemeler Dengesi İstatistikleri - Mayıs 2016
mn ABD$
CARİ İŞLEMLER HESABI
May 16 May 15
a/a
5A16
5A15
y/y
-4,269
-33% -2,972
İhracat
12,803 11,817
8% 12,611
2%
61,946
64,589
İthalat
16,567 17,305
-4% 15,559
6%
76,914
85,109 -10%
Parasal olmayan Altın İhracatı
-2,863
y/y Nis 16
311 256%
4,145
5,519 -25%
199
202%
373
61%
1,673
1,044
Hizmetler Dengesi: Gelir
3,309
3,829
-14%
2,566
29%
13,271
Hizmetler Dengesi: Gider
1,931
1,891
2%
1,716
13%
9,253
9,180
1%
391
82%
2,400
1,892
27%
1,576 -27%
5,929
6,633 -11%
Gelir Dengesi: Gelir
Gelir Dengesi: Gider
Sermaye Hesabı
Finans Hesabı
90 1129%
-4%
601
Parasal olmayan Altın İthalatı
1,106
-4% -13,679 -18,668 -27%
712
368
93%
1,154
1,102
5%
0
0
n.m
-1,008
-2,607
61% -4,330
12% -1,358
Net Hata ve Noksan
1,855
1,662
Rezerv Varlıklar
2,257
-2,039
Kaynak: TCMB
n.m
0
n.m
15
77% -11,042
n.m
2,622
417 441%
4,781
60%
15,343 -14%
-1
n.m
-8,966 -23%
9,703 -73%
-3,765
n.m
Makro Ve Şirket Haberleri
Cari Açık Mayıs ayında 2.9 milyar ABD$ olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: 2.7 Milyar ABD$)
15 Temmuz 2016
Makro Ve Şirket Haberleri
15 Temmuz 2016
Sanayi Üretimi* Mayıs ayında aylık bazda %1.6 arttı. (Bloomberg beklentisi: +%1.0)
 Mayıs ayında Sanayi Üretimi* yıllık bazda %5.2 büyüme kaydetti.(Nisan’16: %1.1)
 Yılın ilk 5 ayında Sanayi Üretimi* yıllık bazda %4.2 artmıştır. (5A15: %2.0)
*Mevsim ve Takvim Etkilerinden arındırılmış
Sanayi Üretim İstatistikleri - Mayıs 16
May 16 May 15
y/y Nis 16
a/a
Arındırılmamış Sanayi Üretimi
131.7
123.1 7.0%
126.3 4.3%
Mev. ve Takvim Etk. Arınd. San. Üretimi
128.6
122.2 5.2%
126.6 1.6%
Takvim Etk. Arınd. San. Üretimi
129.9
123.1 5.6%
124.2 4.6%
Kaynak: TÜİK
Makro Ve Şirket Haberleri
15 Temmuz 2016
Türk Hava Yolları <THYAO TI> yolcu sayısı Haziran ayında yıllık bazda %4.4 daraldı. <Olumsuz>




Türk Hava Yolları yolcu büyümesi Haziran ayında yıllık bazda %4.4 daralarak, yolcu büyümesinde yaşanan aşağı yönlü trendi sürdürdü ve 6A16’da büyüme %5.5 seviyesine
geriledi.
Toplam doluluk oranı ise Haziran ayında yıllık bazda 551 baz puan düşüş ile %73.2 seviyesinde gerçekleşti.
Direkt yurtdışı uçuşlar %20.3 daralırken, transfer uçuşlarda %9.9’luk bir artış gözlemlendi.
Haziran ayı verileri yüksek sezonun geri kalan bölümünde yolcu büyümesinin aşağı yönlü trendini sürdürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir.
Toplam Aylık Trafik Verileri
Haziran 16
10,261
Haziran 15
10,203
y/y büyüme
0.6%
Kargo ve Posta (ton)
Arzedilen Koltuk Km (mn)
14,008
12,955
8.1%
Doluluk Oranı (%)
73.2%
78.8%
-551 bps
Yolcu Sayısı ('000)
5,037
5,270
-4.4%
Uluslararası Transfer Yolcu ('000)
1,693
1,539
9.9%
Direkt Uluslararası Yolcu ('000)
1,138
1,428
-20.3%
Ücretli Yolcu Km (mn)
Toplam Kümülatif Trafik Verileri
6A16
6A15
y/y büyüme
Ücretli Yolcu Km (mn)
60,257
55,411
8.7%
Arzedilen Koltuk Km (mn)
81,773
71,384
14.6%
Doluluk Oranı (%)
73.7%
77.6%
-394 bps
Yolcu Sayısı ('000)
30,051
28,489
5.5%
Uluslararası Transfer Yolcu ('000)
9,852
8,316
18.5%
Direkt Uluslararası Yolcu ('000)
7,076
7,983
-11.4%
Kaynak:Şirket verileri
Toplam Aylık Trafik Verileri
Haziran 16
62,163
Haziran 15
63,706
y/y büyüme
Konma Sayısı
38,695
38,660
0.1%
Uçulan Km (mn)
75,631
72,175
4.8%
329
282
16.7%
64,714
52,994
22.1%
290
276
5.1%
Uçak Sayısı
Koltuk Kapasitesi
Uçulan Nokta
Toplam Kümülatif Trafik Verileri
-2.4%
6A16
6A15
y/y büyüme
Konma Sayısı
389,198
347,810
11.9%
Uçulan Km (mn)
226,065
212,419
6.4%
Uçak Sayısı
446,338
407,974
9.4%
Koltuk Kapasitesi
329
282
16.7%
Koltuk Kapasitesi
64,714
52,994
22.1%
290
276
5.1%
Uçulan Nokta
Makro Ve Şirket Haberleri
15 Temmuz 2016
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler
Hisse Adı
En Çok Satılan Hisseler
Kapanış
Değişim
GUBRF
5.93
-0.8%
AKBNK
8.84
0.1%
ISCTR
4.93
0.6%
EREGL
4.62
4.3%
TATGD
5.87
0.9%
GARAN
8.36
1.8%
TOASO
24.76
0.8%
HALKB
9.28
0.8%
4.78
1.7%
ENKAI
4.67
0.6%
SODA
Hisse Adı
Kapanış Değişim
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
15 Temmuz 2016
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
14/07/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar
Alım (TL mn) Satım (TL mn)
314
227
164
96
264
213
44
2
68
32
163
135
105
95
74
65
75
68
71
66
Net (TL mn)
87
67
51
41
36
29
10
10
7
5
Yabancı Takas Oranı (%)
67
66
65
64
63
62
61
60
Aracı Kurum
AK YATIRIM
FINANS YAT.
IS YATIRIM
YAPI KREDI YAT.
DENIZ YATIRIM
HALK YATIRIM
TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A
GARANTI YAT.
TEB YATIRIM
DEUTSCHE SEC
Alım (TL mn) Satım (TL mn)
195
266
163
225
309
360
297
334
156
177
56
76
97
116
400
415
231
243
49
61
BIST 100 Kapanış&Hacim
63.35
84000
6.0
81000
5.0
4.0
78000
3.0
75000
2.0
72000
1.0
69000
0.0
Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Tem Tem Tem Tem Tem Tem Tem
21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 8 11 12 13 14
Yabancı Takas Oranı 13 Temmuz 2016 itibariyle %63.35 seviyesindedir.
Net (TL mn)
-72
-61
-51
-37
-21
-20
-19
-15
-12
-11
Hacim
Kapanış
TL bn
Aracı Kurum
GEDIK YATIRIM
YATIRIM FINANSMAN
MERRILL LYNCH
UNLU MENKUL DEGERLER
UBS MENKUL
MEKSA YATIRIM
CITI MENKUL
HSBC YATIRIM
CREDIT SUISSE MENKUL
VAKIF YAT.
14/07/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12
34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65
Fax : (212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri
arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım
bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda,
ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan
sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.