ITC Raporu: GTİP No: 9401 - AİA

Transkript

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)
ÜRÜN ANALİZLERİ
GTİP 9401:
Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları
ŞUBAT 2009
Hazırlayan: Umut GÜR
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65
e-posta: [email protected] veya [email protected]
www.aia-istanbul.org
ÜRÜN ANALİZLERİ
GENEL KOD BİLGİSİ: 9401 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler:
9401
940110
94011000
940110001000
940110009000
940120
94012000
940120000000
940130
94013010
940130100011
940130100012
940130100019
94013090
940130900011
940130900012
940130900019
940140
94014000
940140000000
940151
94015100
940151000000
940159
94015900
940159000000
940161
94016100
940161000000
940169
94016900
940169000000
940171
94017100
940171000000
940179
94017900
940179000000
940180
94018000
940180000000
940190
94019010
Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları
Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar
Sivil hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar (deri kaplanmamış)
Diğer hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar
Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar
Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler
Arkalıklı, içi dolu, tekerlekli/kayabilir, koltuk ve sandalyeler
Arkalıklı, içi dolu, tekerlekli/kayabilir ahşap koltuk ve sandalyeler
Arkalıklı, içi dolu, tekerlekli/kayabilir adi metallerden koltuk ve sandalyeler
Arkalıklı, içi dolu, tekerlekli/kayabilir diğer maddelerden koltuk, sandalyeler
Diğer çeşit koltuk ve sandalyeler
Diğer çeşit ahşap koltuk ve sandalyeler
Diğer çeşit adi metallerden koltuk ve sandalyeler
Diğer çeşit diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler
Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)
Hint kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar
Roten kamışı, sepetçi söğüdü vb. maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar
Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar
Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar
Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar
Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar
Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
Oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları
Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları
ÜRÜN ANALİZLERİ
940190100000
94019030
940190300000
94019080
940190800011
940190800019
Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları
Diğer oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları
Diğer oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları
Diğer mobilyaların aksam, parçaları
Kara nakil vasıtaları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam; parçaları
Diğer mobilyaların aksam; parçaları
Türkiye’de Mobilya Sektörü »
Türk mobilya endüstrisi, genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük
ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahiptir. Buna karşın özellikle son 15-20
yıllık süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı
artmaya başlamıştır.
Üretim miktarı ölçümlerinde net resmi bir rakam olmamakla birlikte, üretici firma sayısı,
üretim miktarları, satış fiyatları, ihracat rakamları ile birlikte değerlendirildiğinde ve inşaat
sektörünün büyüklüğüyle sektördeki kayıt dışılık dikkate alındığında Türkiye mobilya sektörü
üretiminin 6 milyar doları aştığı düşünülmektedir (Ağaç Ürünleri ve Mobilya Özel İhtisas
Raporu, Mayıs 2006). Mobilya sanayinin toplam imalat sanayi üretimi içindeki payı % 3’tür.
Mobilya talebi büyük ölçüde yeni konut inşaatlarına ve gelir artışına paralel bir seyir
izlemektedir. Ofis mobilyaları için ise talep büyük ölçüde işyeri açılması ve inşaatlarına, ofis
otomasyon sistemlerinin kullanımına ve doğal olarak istihdamın artmasına bağlıdır. Bu
nedenle talep esnekliği yüksek bir tüketim malı olan mobilyaya olan talep ve kapasite
kullanım oranları ekonomik dalgalanmalara paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir.
Türkiye’de mobilya sektörü genelinde kapasite kullanımını artırılamamakta olup bu
durumdaki en önemli etken iç pazardaki talep daralması olmuştur. Sektörün tam kapasite ile
çalışamamasının nedenlerinin başında iç talep, ikinci sırada dış talep yetersizliği gelmektedir.
Talep yetersizliğini finansman, çalışanlarla ilgili sorunlar, yerli ve yabancı hammadde
yetersizliği ve diğer nedenler izlemektedir.
Mobilya Sektörü Genelinde Dış Ticaret »
Mobilya sektörü, işyeri sayısı ve yarattığı istihdam ile önemli bir sektör olmasına karşın
ihracatımız içindeki payı düşüktür. Sektörün toplam ihracat içindeki payı 2007’de % 0,96
olarak gerçekleşmiştir. Mobilya sektörünün gelişmesi mobilya ihracatının gelişmesine
bağlıdır. Türkiye’nin mobilya ihracatı son on yılda 105,3 milyondan 2007 yılında önemli
oranda artarak 1..027 milyon dolara ulaşmıştır. Ancak ihracatın değeri mevcut potansiyelin
çok altındadır. Tablodan da görüldüğü gibi mobilya ihracatımızda diğer ahşap mobilyalar,
»
Barış Yeniçeri, İGEME Mobilya Sektör Raporu, 2008
ÜRÜN ANALİZLERİ
motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturma
mobilyası (kamp ve bahçe için hariç) ve yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
önemli ihraç kalemleri olarak öne çıkmaktadır. Bu ürün gruplarından yatak haline
getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalarda dünya ihracatındaki payımız 2006 rakamlarına
göre %6 dır.
Sektördeki firmaların bir kısmı doğrudan ihracat yaparken, büyük bir kısmı, diğer firmalar ve
özellikle yurtdışı taahhüt işleri yapan müteahhitlik firmaları aracılığıyla ürünlerini ihraç
etmektedir. Diğer yandan, son beş yıllık süreçte yurtdışı pazarlara doğrudan kendi dağıtım
kanalları ile açılan firmalarımızın sayısında gözle görülür bir artış olmuştur.
1980’li yıllara kadar ihracatın büyük çoğunluğu Orta Doğu ülkelerine yönelmiş durumda iken
1990 sonrası AB ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Rusya Federasyonu’na
yönelmiştir. Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetlere gerçekleştirilen mobilya
ihracatında, bu ülkelerde alınan müteahhitlik işlerine paralel olarak bir artış yaşanmıştır.
Ancak 1997 yılından itibaren ekonomik krizlerle birlikte Rusya Federasyonu’na
gerçekleştirilen mobilya ihracatı eski seviyesini yakalayamamıştır. 2007 yılı verilerine göre
ise AB ülkelerinin mobilya ihracatımızdaki payı %50,8 ve komşu ve çevre ülkelerin payı ise
% 52’dir. Son üç yılda komşu ve çevre ülkelere yapılan ihracat artarken AB ülkelerine yapılan
ihracat oranı azalmaktadır. Bu eğilimin pazar çeşitlenmesi açısından olumlu bir süreç olduğu
söylenebilir.
Mobilya ihracatımız incelendiğinde son yıllarda en büyük pazarın Almanya olduğu
görülmektedir. Bu ülkeye 2007’da 134 milyon dolarlık mobilya ihraç edilmiştir. Mobilya
ihraç ettiğimiz diğer önemli pazarlar ise Irak, Fransa, İran, Yunanistan, Hollanda, İngiltere,
Romanya, Rusya ve Azerbaycan’dır. 2007 yılı içerisinde 160 ülkeye ihracat yapılmasına
karşın ihracatın istenilen düzeylere ulaşamamasında sektörün iç piyasaya dönük yapılanması
kadar modern ve tasarım odaklı üretimin yeterince kullanılmayışı da önemli bir etkendir.
Finansman sorunları ve dış pazarlar konusunda bilgi eksikliği ise ihracatta karşılaşılan diğer
önemli problemlerdir.
Türkiye’de mobilya üretiminde kullanılan teknoloji, artan ihraç imkanları ve ihracatçı firma
sayısı ile birlikte her geçen gün gelişmekte ve dünya ile rekabet edebilmektedir. Diğer yandan
zanaat geleneğinin devam ettirildiği KOBİ nitelikli firmalarımız ile el yapımı mobilya üretimi
de ağırlığını/önemini korumaktadır. Sektörde ürün tasarımının öneminin anlaşılması, marka
bilincinin oluşması/oluşturulması çabaları ile bu konulara ayrılan bütçe imkanları da
artırılmaktadır. Mobilya tasarımcılarının yetiştirilmesine gereken ilginin gösterilmesi ve
istihdamlarının sağlanması, sektörün gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir.
AB ile süre gelen yoğun ticari alışveriş, sektörle ilgili olarak AB’de mevcut kalite ve sağlığa
ilişkin standartlara uyumu kolaylaştırmaktadır. Fabrikasyon üretimin yaygınlaşması,
tüketicinin bilinçlendirilmesi ve artan ihracat da bu ve benzeri gelişmeleri, zorunlu kılmakta,
kolaylaştırmaktadır.
ÜRÜN ANALİZLERİ
Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları : Genel Görünüm
9401 GTİP kodu altında gruplandırılan oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları,
2007 yılında gerçekleştirilen 317,3 milyon dolar ihracat ile Türkiye’nin mobilya ürünlerinde
(GTİP: 94, Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar) yapılan ihracatın
%31,04’ünü oluşturmuştur. 2003 yılından bu yana bu ürün grubunda dünya çapında yapılan
ithalatın %60,6 artmasına rağmen Türkiye’nin oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve
parçalarındaki ihracatı bu dönem zarfında %39,9 oranında büyüyerek küresel pazarın büyüme
oranından düşük bir performans sergilemiştir. Bu ürün grubunda dünya çapında gerçekleşen
ihracat hacminin %0,63’ünü gerçekleştiren Türkiye bu kapsamda 31. sırada yer almaktadır.
GTİP 9401
(milyar ABD Doları)
Dünya İthalatı
Türkiye İhracatı
2003
2004
2005
2006
2007
34,40
0,23
40,53
0,29
43,71
0,31
48,36
0,21
55,26
0,32
Kaynak: ITC Trademap
İthalatçı Ülkeler
2007 yılında oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları ürün kalemi pazarı dünyada
toplam 34,40 milyar dolar büyüklüğünde bir pazar oluşturmuştur. Bu ürün grubundaki en çok
ithalatı gerçekleştiren ülkeler incelendiğinde en büyük ithalatçıların sırasıyla 15,58 milyar
dolar ithalat ile ABD, 5,98 milyar dolar ile Almanya, 3,53 milyar dolar ile İngiltere, 3,20
milyar dolar ile Fransa, 3,09 milyar dolar ile Kanada, 2,02 milyar dolar ile Japonya ve 1,87
milyon dolar ithalat ile İspanya’nın olduğu görülmektedir. Pazar büyüklüğü sıralamasında ilk
25’e giren ülkeler, aşağıdaki iki tabloda gösterilmektedir.
GTİP 9401: Dünya’nın en büyük 25 ithalatçısı
İthalatçı Ülke
Dünya
ABD
Almanya
İngiltere
Fransa
Kanada
Japonya
İspanya
Belçika
Meksika
İthalat, 2007,
(milyon ABD
Doları)
55.258
15.580
5.977
3.534
3.203
3.092
2.023
1.797
1.649
1.201
Miktar, 2007
(Ton)
9.294.614
2.591.479
882.802
556.100
496.063
486.504
330.200
303.000
254.950
217.438
Değer
(USD/ton)
Yıllık
Artış
20032007, %
5.945
6.012
6.770
6.356
6.458
6.355
6.126
5.931
6.467
5.523
12
8
8
10
11
13
8
25
13
13
Yıllık
Artış
Dünya
2006İthalatındaki
2007, %
Payı, %
14
5
5
12
14
8
8
41
11
30
100
28,2
10,82
6,4
5,8
5,6
3,66
3,25
2,98
2,17
ÜRÜN ANALİZLERİ
Hollanda
İtalya
Avusturya
İsveç
İsviçre
Avustralya
Kore
Çin
Çek Cum.
Polonya
Danimarka
Rusya Fed.
Norveç
Slovakya
Portekiz
Macaristan
1.159
1.104
872
862
853
817
805
714
696
680
557
524
504
494
382
335
199.926
242.332
129.146
146.084
82.214
139.565
171.641
113.443
135.475
147.258
105.809
106.417
70.337
51.597
70.496
37.830
5.797
4.557
6.751
5.903
10.379
5.850
4.688
6.290
5.137
4.617
5.264
4.922
7.167
9.577
5.422
8.863
9
20
5
8
10
15
35
12
23
17
15
45
14
23
12
9
25
27
25
23
19
19
15
25
24
29
26
84
21
31
37
23
2,10
2,00
1,58
1,56
1,54
1,48
1,46
1,29
1,26
1,23
1,01
0,95
0,91
0,89
0,69
0,61
9401 Ürün Grubu İthalatındaki ilk 10 Ülke (2007, milyon ABD Doları )
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
ABD
Almanya İngiltere
Fransa
Kanada Japonya İspanya
Belçika Meksika Hollanda
2003-2007 yılları arasında hedef pazarlardaki talebin seyri incelendiğinde en büyük 5 pazar
olan ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya pazarlarındaki talep artışının dünya
ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Bu yıllarda dünya çapındaki ithalatının yılda
ortalama %12 oranında artmasına rağmen bu ülkelerdeki artış sırasıyla %8, %8, %10, %11, ve
%8 olmuştur. Diğer yandan ithalat verileri özellikle İspanya, Belçika, İtalya, Meksika, İtalya,
Kore ve Slovakya’da talebin daha hızlı büyüdüğüne işaret etmektedir. Bu ülkelerde 2003İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi
ÜRÜN ANALİZLERİ
2007 yılları arasında gerçekleşen ortalama yıllık ithalat artışı sırasıyla %25, %13, %13, %20,
%35 ve %23 olmuştur. Aynı şekilde Çek Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ilk 25 ithalatçı
ülke arasında hızlı büyüyen pazarlar olarak öne çıkmaktadır.
İhracatçı Ülkeler
9401 GTİP kodlu ürünlerin dünya çapındaki ticaretinde ilk sıralarda yer alan ihracatçı ülkeler
arasında 2007 yılında 10,35 milyar dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti, 4,23 milyar dolar
ihracat ile İtalya, 4,03 milyar dolar ile Polonya, 3,86 milyar dolar ile Almanya ve 3,64
milyar dolar ile Meksika yer almaktadır. Bu ürün grubunda 2007 yılında %20’yi aşkın pazar
payı bulunan Çin Halk Cumhuriyeti, 2. sırada yer alan İtalya’nın iki katından fazla pazar
payına sahip olmakla kalmamış, ihracatını 2003-2007 döneminde %37 ve 2006-2007
döneminde %40 artırarak diğer ülkeleri bu açıdan da geride bırakmıştır.
9401 Ürün grubunda başlıca dünya ihracatçıları, 2007
Ülke
Çin
İtalya
Polonya
Almanya
Meksika
ABD
Kanada
Çek Cumhuriyeti
Fransa
İngiltere
Türkiye (31.)
İhracat
(milyar doları)
10,35
4,23
4,03
3,86
3,64
3,30
1,92
1,52
1,44
1,00
0,32
Artış,
2003-2007, %
37
-1
16
10
6
7
4
13
5
17
4
Artış,
2006-2007, %
40
4
18
13
-2
5
-8
17
13
26
50
Dünya
Pazar Payı
20,52
8,38
8,00
7,66
7,22
6,54
3,81
3,02
2,85
1,98
0,63
Türkiye’nin İhracatı
Dünya ihracatçıları arasında bu ürün kapsamında 31. sırada yer alan Türkiye’nin yaptığı
ihracat, 317 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir. 2003-2007 döneminde bu ürün
grubundaki ihracatımız %4 büyümüş, 2006-2007 döneminde ise %50 oranında bir artış
görülmüştür. Türkiye’nin bu üründeki başlıca ihracat partnerlerinin sırasıyla 39,68 milyon
dolar ihracat ile Almanya, 34,43 milyon dolar ile İran, 27,71 milyon dolar ile Yunanistan,
21,04 milyon dolar ile Hollanda, 20,63 milyon dolar ile Irak, 19,02 milyon dolar ile
Romanya, 18,05 milyon dolar ile ABD ve 12,61 milyon dolar ile İspanya olduğu
gözlemlenmektedir.
ÜRÜN ANALİZLERİ
GTİP 9401: Türkiye’nin başlıca ihracat partnerleri
Ülke
Değer Türkiye'nin
Yıllık
(2007)
9401 ürün
Değer
Milyon
grubu
Artışı (%)
ABD ihracatındaki
(2003Doları
payı (%)
2007)
Tüm Dünya
317,34
Almanya
39,68
34,43
İran
Yunanistan
27,71
Fransa
22,17
Hollanda
21,04
Irak
20,63
19,02
Romanya
ABD
18,05
12,61
İspanya
İngiltere
11,68
İsrail
10,26
Kıbrıs
7,47
Avusturya
5,87
5,04
Bulgaristan
Azerbaycan
4,92
Suudi Arabistan
4,88
İtalya
4,12
3,67
Rusya Fed.
Belçika
3,63
Türkmenistan
3,46
Polonya
3,36
Kazakistan
3,14
BAE
2,98
Gürcistan
2,92
Eski Yugoslav C.
2,65
100
12,5
10,9
8,7
7
6,6
6,5
6
5,7
4
3,7
3,2
2,4
1,8
1,6
1,5
1,5
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1
0,9
0,9
0,8
4
-20
37
21
10
12
48
50
-4
22
15
-3
51
-23
25
27
3
9
20
-2
36
43
35
6
33
24
Yıllık
Miktar
Artışı (%)
(20032007)
-1
-13
38
13
6
5
22
33
-3
18
6
-11
29
-10
24
13
-9
1
10
-15
25
19
18
-1
37
6
Partner
ülkenin
Yıllık
toplam
Değer
ihracatındaki
Artışı (%) İthalatçı
yıllık artış
(2006Dünya
(%) (20032007)
Sıralaması
2007)
50
50
91
44
52
42
-10
110
99
45
207
52
35
63
62
68
19
25
20
10
9
172
29
8
58
31
2
50
33
4
10
69
35
1
7
3
39
64
12
56
111
41
11
21
8
128
19
47
26
76
94
12
8
35
19
11
9
36
59
8
25
10
17
12
5
38
20
25
20
45
13
23
17
40
26
91
19
ÜRÜN ANALİZLERİ
Yukarıda yer alan grafikte, Türkiye’nin 2007 yılında bu ürün grubunda gerçekleştirdiği
ihracatın dünya pazarındaki yeri gözterilmektedr. Türkiye’den yapılan ithalatın artış oranının
dünya genelinde yapılan ithalattan daha düşük olduğu (Türkiye ürünleri satışının göreceli
olarak daha yavaş büyüdüğü) ülkeler sarı, Türk ürünleri ithalatındaki artışın dünya genelinden
yapılan artıştan daha hızlı olduğu (Türk ürünlerinin göreceli olarak pazar payı kazandığı)
ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Dairelerin çapları, ilgili ülke pazarının dünya
pazarındaki payını yansıtmaktadır. Buna göre en büyük ithalatçı ülkenin, Türkiye’nin bu ürün
grubundaki ihracatında %6 pay sahip olan ABD olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bir
yandan Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde rekabete göre düşük performans sergilediği,
diğer yandansa İngiltere, Hollanda, Irak, Yunanistan gibi ülkelerde başarılı bir büyüme ile
beraber toplan ithalatta hızlı bir büyüme olduğu gözlemlenmektedir.
Aşağıda yer alan grafikte görüldüğü gibi Türkiye’nin ilk 10 hedef ülkesi arasında bulunan
Almanya, Fransa, Hollanda, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde talep artışı dünya ortalamasının
gerisinde seyretmiştir ve Türk ürünlerinin ihracatı bu ülkelerden sadece Hollanda ve
İngiltere’de diğer ülkelere nazaran daha hızlı büyümüştür. Grafikte mavi olarak gösterilen
ülkelerde (Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Irak, Polonya, İran) söz konusu ürün grubunda
Türkiye’den yapılan ithalat rakip ülkelerden yapılan ithalata göre daha hızlı büyümüş, diğer
bir deyişle Türk ürünleri pazar payı kazanmıştır.
ÜRÜN ANALİZLERİ
Dünya İthalatçıları: Amerika Birleşik Devletleri
2007 yılında oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları ürün grubunda 15,58 milyar
ithalat ile en önemli dünya ithalatçısı konumunda olan ABD, bu miktarla dünya pazarının
%28,2’sini oluşturmaktadır. Söz konusu ürün grubunda ABD pazarı 2003-2007 yılları
arasında %8, 2006-2007 yılındaysa %5 büyümüştür. Bu büyüme oranlarının aynı dönemlerde
sırasıyla %12 ve %5 büyüyen dünya ithalatından az olması ABD pazarında belli bir
doygunluğa işaret etmektedir. ABD ithalatında ele alınan ürün grubundaki ürünlerin
dağılımına bakıldığında ithalatın oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam ve parçalarında
(GTİP 940190) ve metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalarda (GTİP
940161) yoğunlaştığı ve bu ürünlerdeki talebin 2006-2007 döneminde sırasıyla %4 ve %9
arttığı görülmektedir. Bu dönemde ürün grubundaki en büyük ithalat artışı, %44 ve %41 ile
oturmaya mahsus diğer mobilyalar (GTİP 940180) ve hava taşıtlarında kullanılan türde
oturmaya mahsus mobilyalar (GTİP 940110) alt kalemlerinde gerçekleşmiştir.
ABD İthalatının 9401 GTİP Kodlu ürünlerde Dağılımı, 2007
ÜRÜN ANALİZLERİ
GTİP
940190
940161
940179
940169
940171
940130
940180
940110
940120
940140
940150
Ürün
Oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları
Ahşap İskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar
Hint Kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar
İthalat
(milyon
ABD
Doları)
6.360
3.356
1.819
943
835
811
445
406
333
168
100
Yıllık
Artış,
Artış,
200320062007, % 2007, %
5
4
13
5
13
9
0
-8
8
5
11
3
23
44
34
41
7
-16
5
6
-5
-13
ABD’nin 2007 yılında söz konusu ürün grubundaki başlıca ithalat partnerleri 6,95 milyar
dolar ile Çin, 3,81 milyar dolar ile Meksika, 1,64 milyar dolar ile Kanada, 399,92 milyon
dolar ile İtalya ve 289,72 milyon dolar ile İngiltere olmuştur.
GTİP 9401 Ürün grubunda ABD’nin başlıca ithalat partnerleri, 2007
Tedarikçi Ülke
Çin
Meksika
Kanada
İtalya
İngiltere
Almanya
Japonya
Malezya
Vietnam
Endonezya
Türkiye
İthalat, 2007,
milyon dolar
6.959
3.817
1.650
400
290
263
247
235
220
215
22,7
Pazar payı, %
44,7
24,5
10,6
2,6
1,9
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
0,1
Yıllık artış,
2003-2007, %
21
1
2
-18
24
11
20
5
44
9
8
Yıllık artış,
2006-2007, %
9
5
-10
-11
75
24
7
-4
40
-1
0
ÜRÜN ANALİZLERİ
Tedarikçi ülkeden tüm dünyaya yapılan ihracatın
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %
GTİP 9401 Ürün grubu- ABD Pazarındaki Tedarikçiler, 2007
Tedarikçi ülkenin ABD ithalatındaki pazar payı, 2007, %
Partner ülkeden yapılan
ithalattaki büyüme
< Partner ülkenin toplam
ihracatındaki büyüme
> Partner ülkenin toplam
Referans
baloncuğu
Baloncukların çapı
İlgili ülkenin yaptığı
ihracatın dünyadaki
pazar payıyla
orantılıdır
Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları ürün grubu tedarikçilerinin ABD
pazarındaki pazar paylarının gösterildiği yukarıdaki grafikte Çin, Meksika ve Kanada’nın
sırasıyla %44,7, %24,5 ve %10,6 pazar payıyla diğer rakiplere nazaran avantajlı konumunu
net bir şekilde görmek mümkündür.
Türkiye, ABD’ye 9401 GTİP kodlu ürünlerde 2007 yılında 22,76 milyon dolar ihracat
yapmış, bu pazarda %0.1 pay ile 25. sırada yer almıştır. ABD gümrük verilerine göre
Türkiye’nin ABD’ye bu ürünlerdeki ihracatı 2003-2007 yılları arasında %8 artmış olmasına
karşın 2006-2007 durağan bir görüntü sergilemiştir. Aşağıda yer alan grafikte resmedilen bu
durum, Türkiye’yi ABD’ye yapılan ihracatı dünyaya yapılan ihracattan daha hızlı büyüyen
Vietnam, İngiltere, Japonya, Fransa, Almanya ve Endonezya arasında göstermektedir.
ÜRÜN ANALİZLERİ
Partner ülkenin tüm dünyaya yaptığı ihracatın
Yıllık artış oranı, %, 2003-2007
Belirtilen ürün grubu tedarikçilerinin ABD pazarındaki rekabet gücü, 2007
Partner ülkeden yapılan ithalatın yıllık artış oranı, 2003-2007
Referans
baloncuğu
pazar payıyla
orantılıdır
Dünya İthalatçıları: Almanya
2007 yılında oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları kaleminde 5,97 milyar dolar
tutarında ithalat yapan Almanya, bu kapsamda dünya pazarının %10,82’sini oluşturmakta ve
ABD’den sonra 2. sırada yer almaktadır. 2003-2007 yılları arasında %8 büyüyen Almanya
pazarının hacmi 2006-2007 döneminde %5 büyümüştür. Bu oranların söz konusu iki
dönemde sırasıyla %12 ve %5 büyüyen dünya pazarından düşük olması, Almanya pazarının
göreceli olarak daraldığına işaret etmektedir.
Almanya’nın 9401 GTİP kodu kapsamındaki ithalatının bileşenlerine bakıldığına ihracat
hacminin büyük oranda 940190 (Oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları) ve
940161 (Ahşap İskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar) kodlu ürünlerden
oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu kalemlerdeki talep son yıllarda artmış olmakla beraber ahşap
mobilyaların aksam ve parçalarındaki talebin 2006-2007 döneminde %9 artmasına rağmen
ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalardaki talep bu dönemde %7
daralmıştır.
Almanya İthalatının 9401 GTİP Kodlu ürünlerde Dağılımı, 2007
ÜRÜN ANALİZLERİ
GTİP
940190
940161
940179
940171
940169
940120
940140
940130
940180
940150
940110
İthalat
Yıllık
(milyon Artış,
Artış,
ABD
20032006Ürün
Doları) 2007, % 2007, %
3.173,93
9
9
Ahşap İskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar
1.230,42
3
-7
Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 304,87
17
10
279,19
23
33
Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 230,72
2
13
225,86
12
-15
Yatak haline getirileb. oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)
201,04
12
10
124,86
12
9
119,60
5
22
64,44
2
7
21,72
18
29
Almanya’nın 2007 yılında yapmış olduğu ithalat çerçevesindeki başlıca ticari partnerler
sırasıyla %24,8 pazar payı ve 1,48 milyar dolar hacimle Polonya, %10,4 pazar payı ve 623,46
milyon dolar hacimle Çin, %9,7 pazar payı ve 577,70 milyon dolar ile Çek Cumhuriyeti
olmuştur. Türkiye 250,95 milyon dolar tutarında ihracatla Almanya pazarında %4,2 pazar
payına sahip olarak 9. en önemli tedarikçi olarak yer almış, %20 ihracat artışıyla 2006-2007
döneminde Almanya’ya ihracatını %44 artıran Çin’den sonra pazar payını en hızlı artıran 2.
ülke olmuştur.
GTİP 9401 Ürün grubunda Almanya’nın başlıca ithalat partnerleri, 2007
Tedarikçi Ülke
İthalat, 2007,
milyon dolar
Pazar
payı, %
Yıllık
artış,
20032007, %
Polonya
Çin
Çek Cumhuriyeti
Slovenya
Macaristan
İtalya
Güney Afrika
Avusturya
Türkiye
Fransa
1.481,70
623,46
577,70
405,26
378,15
333,16
303,75
300,56
250,95
188,29
24,8
10,4
9,7
6,8
6,3
5,6
5,1
5
4,2
3,2
7
35
4
9
8
3
-2
25
15
13
Yıllık
artış,
20062007, %
0
44
-2
-6
14
-4
1
-1
20
6
ÜRÜN ANALİZLERİ
GTİP 9401 Ürün grubu- Almanya Pazarındaki Tedarikçiler, 2007
Tedarikçi ülkenin pazar payı, 2007, %
Referans
baloncuğu
pazar payıyla
orantılıdır
Yukarıda bulunan grafikte Almanya pazarında 9401 ürün grubu tedarikçilerinin pazar payları
gösterilmektedir. Diğer ülkelere yaptıkları ihracatı Almanya’ya yaptıkları ihracata göre daha
fazla artıran ülkeler mavi, diğer ülkeler ise sarı renkle gösterilmektedir. Buna göre, Türkiye,
Macaristan, Slovenya, Fransa gibi ülkelerin bu ürün grubunda yapmış oldukları ihracat diğer
ülkelere nazaran Almanya’da göreceli olarak daha yavaş bir büyüme göstermiştir. Çin, Çek
Cumhuriyeti, Polonya, gibi ülkelerin ihracatlarıysa Almanya pazarında diğer ülkelere yapılan
ihracata nazaran daha hızlı büyümüştür. Aşağıda bulunan grafikteyse tedarikçi ülkelerin
Almanya’daki pazar payındaki artış oranlarını daha açık bir şekilde gözlemlemek
mümkündür.
ÜRÜN ANALİZLERİ
Belirtilen ürün grubu tedarikçilerinin Almanya pazarındaki rekabet gücü, 2007
Referans
baloncuğu
pazar payıyla
orantılıdır
Dünya İthalatçıları: İngiltere
9401 GTİP kodu kapsamındaki ürünlerde dünyanın 3. büyük ithalatçısı konumunda bulunan
İngiltere, 2007 yılında bu ürün grubunda 3,53 milyar dolar ithalat ile dünya pazarının
%6,4’ünü oluşturmaktadır. İngiltere’den yapılan ithalat, 2003-2007 yılları arasında %10,
2006-2007 dönemindeyse %12 artış göstermiş, söz konusu ürünlerde küresel dünya pazarının
büyümesine paralel bir büyüme sergilemiştir.
İngiltere’nin söz konusu ürün kaleminde yaptığı ithalatın dağılımına bakıldığında 2007 yılı
ithalatının çoğunlukla 1,38 milyar dolar hacimle 940161 (ahşap İskeletli içi doldurulmuş
oturmaya mahsus diğer mobilyalar) ve 1,05 milyar dolarlık bir gerçekleşmeyle 940190
(oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları) kalemlerine gerçekleştiği
gözlemlenmektedir. Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyaların
ÜRÜN ANALİZLERİ
ithalatı 2006-2007 döneminde %5 artış, bunların aksam ve parçalarının ithalatıysa aynı
dönemde %16 büyümüştür.
İngiltere’nin 9401 GTİP Kodlu ürünlerde Dağılımı, 2007
GTİP
940161
940190
940169
940180
940130
940171
940179
940120
940110
940140
940150
Yıllık
İthalat
Artış,
(milyon ABD 2003Ürün
Doları)
2007, %
1.380,36
12
1.055,71
8
Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturm. mahsus diğer mobilyalar
248,80
11
197,38
2
183,71
20
145,54
10
Metal iskeletli içi doldurulmamış oturm.mahsus diğer mobilyalar
144,47
8
118,90
14
22,66
6
Yatak haline getirileb. oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)
19,20
19
17,67
-10
Artış, 20062007, %
5
16
9
17
23
5
19
51
187
17
-11
İngiltere pazarına yapılan ithalatın kaynağındaki ülkeler incelendiğinde pazar tedarikinin
%31,4 oranında Çin’den gelen ürünlerle sağlandığı görülmektedir. Çin İngiltere pazarına bu
ürün grubunda yaptığı ihracatı 2003-2007 yılları arasında %33, 2006-2007 yılları arasındaysa
%31 artırarak 1,11 milyar dolar seviyesine yükseltmiştir. İngiltere pazarının bu ürünlerdeki
tedarikinde 2. sırada yer alan İtalya ise bu ülkeye bu tutarın yarısından azını (504,79 milyon
dolarlık) ve %14,3’lük pazar payını oluşturan bir ihracat gerçekleştirmiş, son yıllardaysa
pazar payında gerileme görmüştür. Almanya ve Polonya, 2007 yılı verilerine göre 296,36
milyon dolar (%8,4 pazar payı) ve 203,52 milyon dolar (%5,8 pazar payı) tutarında ihracat ile
İngiltere pazarında 3. ve 4. sırada yer almışlardır.
9401 GTİP kodlu Türk ürünlerinin İngiltere’deki pazar payı %0,5 ve 16,89 milyon dolar
tutarlık bir hacimle ile sınırlı kalmakla beraber 2003-2007 ve 2006-2007 dönemlerinde %26
ve %31 oranında büyümüştür.
GTİP 9401 Ürün grubunda İngiltere’nin başlıca ithalat partnerleri, 2007
Tedarikçi Ülke
İthalat, 2007,
milyon dolar
Çin
İtalya
Almanya
Polonya
1.110,07
504,79
296,36
203,52
Pazar payı, %
31,4
14,3
8,4
5,8
Yıllık artış,
2003-2007, %
Yıllık artış,
20062007, %
33
-7
12
12
31
-14
16
40
ÜRÜN ANALİZLERİ
ABD
Tayland
Fransa
Japonya
Çek Cumhuriyeti
İspanya
Hollanda
Belçika
Malezya
Türkiye
190,09
136,96
128,54
111,13
68,79
59,26
52,35
49,46
46,22
16,89
5,4
3,9
3,6
3,1
1,9
1,7
1,5
1,4
1,3
0,5
23
14
10
16
-21
5
15
-7
9
26
41
22
55
44
-5
33
-1
5
-9
31
ÜRÜN ANALİZLERİ
GTİP 9401 Ürün grubu- İngiltere Pazarındaki Tedarikçiler, 2007
Tedarikçi ülkenin pazar payı, 2007, %
Referans
baloncuğu
pazar payıyla
orantılıdır
9401 ürün grubu tedarikçilerinin İngiltere pazarındaki rekabet gücü, 2007
Referans
baloncuğu
pazar payıyla
orantılıdır
ÜRÜN ANALİZLERİ
Genel Değerlendirme
Dünya Ticaret Merkezi – ITC Trademap uygulamasına dayanan veri ve analizler, Oturmaya
mahsus mobilyalar aksam ve parçaları ürün grubunda 2003 yılından bu yana dünya çapında
yapılan ithalatın %60,6 artmasına rağmen Türkiye’nin bu ürünlerdeki ihracatının bu dönem
zarfında %39,9 oranında büyüyerek küresel pazarın büyüme oranından düşük bir performans
sergilediğine işaret etmektedir. Dünya ihracatçıları arasında 31. sırada yer alan Türkiye’nin,
dünya ithalatında ilk üç sırada yer alan ülke olan ABD, Almanya ve İngiltere pazarlarına
bakıldığındaysa Almanya pazarında başarılı bir performans, sergilediği ancak diğer iki
ülkedeki potansiyelin tam olarak değerlendirilemediği görülmektedir. Dünya pazarında
başarılı olan ülkelerin başında Çin ve İtalya’nın geliyor olması bu ürün grubunda fiyat ve
tasarımın iki önemli unsur olabileceğine işaret etmektedir. Türk üreticileri ürünlerinin
ilgilendikleri pazarlarda hangi kulvarda rekabet ettiğini net bir konumlandırma stratejisi
izleyerek ortaya koymasının etkili olacağını düşündürmektedir.
Analiz sonucunda Türkiye’nin diğer potansiyel pazarları olarak öne çıkan diğer ülkeler
arasında Romanya, Rusya Federasyonu, Irak, İran, Bulgaristan ve Kazakistan gibi ülkeler
bulunmakta olup, bu ülkelerdeki koşulların detaylı bir şekilde araştırılması faydalı olacaktır.

ITC Raporu: GTİP No: 9401 - AİA

Transkript

Benzer belgeler

Kamu Bilgisinin Yeni Rolü (bilgi/diyalog/dahil etme)

tepe home adana mağazası yeni konsepti ile yeni yerinde 1 eylül`de

Mobilya - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

İçindekiler - Notos Kitap