Türkiye Türkiye`de borsa Cuma günü AB liderler

Sermaye Piyasaları
Geçtiğimiz hafta ABD dışındaki tüm majör borsalar düşüşler
yaşarken gözler Perşembe akşamından Cuma sabahına kadar
Brüksel’de süren AB liderleri zirvesindeydi. Zirveden €200 milyar
değerinde bir ECB fonunun IMF üzerinden hareke geçirilme ve
ülke bütçe kontrollerini sıkılaştırma kararı çıkarken taslak metnini,
Euro bölgesinde olmayan 10 ülkeden biri olan İngiltere imzalamayı
reddederken kendi finansal hizmetler sektörünü koruyacak ayrı bir
protokol yapılmasını istedi. Diğer 17 Euro bölgesi ülkesi metni
imzaladı ve piyasalar rshat bir nefes alarak yükselmeye başladı.
Öte yandan, Aralık ayı ABD tüketici güveni endeksi beklentilerden
yüksek, 67,7 puan olarak açıklanırken son 6 ayın en yüksek
seviyesinde yer aldı. Çin’in ülke dışında yatırım için 300 milyar
dolarlık yeni bir fon açıklamasıyla umutlanan piyasalar S&P’nin
Almanya ve Fransa’nın kredi notlarını AAA’den aşağı çekme
beklentiyle dengelenirken bu sabah Asya borsaları, Çin dışında,
yükselerek açıldı.
Geçen Hafta Borsalar
New York S&P 500
NY Dow Jones Sanayi
%0,9
%1,4
Avrupa Stoxx 600
Londra FTSE 100
Frankfurt DAX
-%0,1
-%0,4
-%1,5
MSCI Asya Pasifik
Tokyo Nikkei 225
Shanghai Kompozit
Hong Kong Hang Seng
Seul Kospi
-%2,2
-%1,2
-%1,9
-%2,4
-%2,1
İMKB 100
-%1,0
Türkiye
Türkiye’de borsa Cuma günü AB liderler zirvesinden gelen haberlere göre Avrupa borsaları ile birklikte
temkinli de olsa yukarı yöneldi. AB liderlerininin borç krizini kontrol altına almak üzere, bölgenin kurtarma
fonunun genişletilmesi konusunda İngilteere dışında anlaşma sağlamasının ardından iMKB de yükselişe
geçti ve haftayı %1 kayıpla 53.834 puandan tamamladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB zirvesinin
ardından, yangını kontrol altına almak anlamında bir takım adımlar atıldığını belirterek, "”Sorun yüzde 100
çözüldü” demek için erken. Öyle görünüyor ki İngiltere dışında diğer üyeler hemfikir. O açıdan olumlu bir
gelişme." diye konuştu. Döviz piyasasında Euro/Dolar 1,3355 seviyesinde dengelenirken, yurti çinde
Dolar/TL 1,845, Euro/TL 2,4645 düzeyinde kapandı. Tahvil-bono piyasasında gösterge faiz %10,31
seviyesinde yer aldı.
Öte yandan Merkez Bankası tarafından yapılan Cuma günkü döviz satış ihalesine 98 milyon dolar teklif
geldi. MB'nin 50 milyon dolar sattığı ihalede ortalama fiyat 1,8439 TL şeklinde oluştu.
Emtialar ve Petrol
Geçtiğimiz hafta boyu, sermaye piyasalarının Euro bölgesi borç krizi ile düşüş baskısı altına giren emtialar,
da gerilemeler yaşadı. Ham petrol hafta boyu yaşadığı kaybı Cuma günkü yükselişle dengeleyemezken 19
emtianın sepet endeksi Thomson Jefferies/Reuters CRB de geçen hafta %3 değer kaybı yaşadı. Hafta
boyu düşüş yaşayan, bakır dahil, tüm emtialar Cuma günü yükselse de haftanın netinde gerilemiş oldu.
Cuma günü dünya kullanımının %22’sine denk gelen ABD tüketici güvenindeki artış, petrolü yukarı
çekerken haftanın netinde ise ham petrol New York’ta %1,5 oranında düşmüş oldu. Cuma akşamı Brent
ham petrolü Londra’da $108,62, NYMEX WTI hafif ham petrol ise New York’ta, $99,41 varil fiyatından
kapandı. Bu sabah ise ham petrol, uzak doğu borsalarında binde 1-3 arası düşüşle açıldı.
Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
www.agripro.com.tr
1
Tarımsal Emtialar ve Chicago
Geçen hafta tarımsal emtialar Cuma sabahı oldukça gevşek gelen USDA mahsül raporuyla gerilerken
Brezilya Conab ajansının USDA rakamına göre 3,5 milyon ton düşük, 71,3 milyon ton olarak verdiği ülke
soya üretimi haberi özellikle soya kompleksinde düşüşleri dengeledi. Çin’den gelen soya talebinin eksi
kırma marjları ile düşmesi de gevşeklik trendindeki soya kompleksinde gözleri önümüzdeki haftalar için
Güney Amerika’daki hava durumuna çevirdi. USDA raporu, mısır ve buğdayda gevşekliği artırırken Chicago
vadeli işlemler borsası CME’de geçen hafta düşüşlerin başını çeken %6,34 ($14,26/mt) gerilemesiyle
buğday oldu. Hafta boyu, soya yağı ton başına yakın kontratta $15,5 kadar gerilerken fasülye, $10,5 düştü,
mısır ise 39 cent geriledi.
Palm Yağları
Geçtiğimiz hafta palm yağı borsası Chicago soya yağındaki gerilemeye rağmen üretimdeki mevsimsel
düşüş trendiyle kısmi artış yaşadı. Piyasa tüccarları Malezya Kasım ayı palm yağı üretimini 1,6 milyon ton
olarak tahmin ederken bu rakamın Ekim ayına göre 300.000 ton gerilemeye işaret ettiğine dikkat çektiler.
Öte yandan geçen hafta Çarşamba günü Avustralya Meteoroloji Bürosu, Kasım ayındaki okyanus ve
atmosfer belirtilerinin Pasifik havzasında La Nina oluşumuna uygun geliştiği haberini verdi. Aralık ayı palm
meyvası hasatı ve palm yağı üretiminin La Nina gelişimiyle daha da düşmesi beklenirken Cuma akşamı
nakit piyasasında RBD Palm yağı $15-20 haftalık yükselişle $1.065/mt, RBD Palm Olein ise $1.090/mt FOB
seviyesinde kote ediliyordu. Bu sabah seansında ise Kuala Lumpur BMD borsasında benchmark Şubat ayı
kontratı ham palm yağı Cuma akşamına göre 45 ringgit düşüşle 3.039 ($963/mt) seviyesinde seyrediyordu.
Kanola Kompleksi
Geçen hafta kanola kompleksi, gerileyen Chicago soya etkisinde Kanada’da 14,16 milyon tona yükselen
üretim haberi ve güçlenen Kanada dolarının da etkisinde fiyat düşüşü yaşarken Avrupa’da düşük
mahsüllerden gelen sağlamlık kısmen devam etti. Cuma akşamı Rotterdam limanı teslim ham kanola yağı
da $12 kadar artışla $1.274/mt FOB seviyesinde kote edildi.
Ayçiçek Kompleksi
Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksi Hindistan ve Çin’e yapılan satışlarla bir miktar yükseldi. Hamburg’da
yerleşik Oil World, dünya toplam ayçiçek tohumu üretimini 40,22 milyon ton olarak öngörürken Rusya
ayçiçek üretimini de 9,1 milyon ton olarak kaydetti. Tohum teklifleri Cuma akşamı $485-490 FOB Karadeniz
limanları seviyesinde seyrederken gelen ihracat talebiyle ham ayçiçek yağı ton başına $20 kadar arttı.
Cuma akşamı FOB Karadeniz limanları teslim ham ayçiçek yağı $1.090/mt seviyesinde yer aldı.
Hindistan
Hindistan’ın 2011-12 sezonu soya üretiminin 11
milyon ton olarak gerçekleşeceği açıklandı.
ABD Tarım Bakanığı USDA’in Yeni Delhi
ataşesi
açıklamasında,
olumlu
muson
yağışlarının yağlı tohumlarda sonbahar ekimini
olumlu etkilediğini söylerken 10,3 milyon hektar
araziye soya ekimi yapıldığını ve bunun geçen
yıla göre %10 artışa işaret ettiğini söyledi.
Yine Hindistan’ın Kasım ayı küspe ihracatının
527.000 tona ulaştığı açıklandı. Hindistan
bitkisel yağ sanayicileri derneği SEA, geçtiğimiz
hafta Perşembe günü yaptığı açıklamasında,
Vietnam, Çin ve Güney Kore’den artarak gelen
taleple ülke küspe ihracatının artarak 2,92
milyon tona ulaştığını belirtti. Kasım ayı küspe
ihracatının 529,000 tonunu soya, 85,000
tonunu kanola küspesinin oluşturduğu da
belirtildi.
Çin
Çin’in Kasım ayı soya ihracatının Ekim ayına göre
%50, yıl bazında ise %4 artarak 5,7 milyon tona
ulaştığı açıklandı. Ocak-Kasım döneminde ülke
toplam soya ihracatının 47,22 milyon tona
ulaştığını açıklayan Çin Gümrükler İdaresi, Kasım
ayı bitkisel yağ ithalatının ise aynı dönemde %11,7
düşüşle 670.000 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Çin Ulusal Tahıl ve Yağlar Enformasyon Merkezi
CNGOIC ise açıklamasında, Çin’in soya fasülyesi
ithalatının Aralık ayında 5,17 milyon ton olarak
gerçekleşebileceğini belirtirken Aralık ayı ithalatıyla
2011 yılı toplam soya ithalatının 52 milyon tona
ulaşabileceğini ve bunun geçen yılki 54,8 milyon
ton rekor ithalata göre %5,1 düşüşe işaret ettiğini
bildirildi. Çin’in soya fasülyesi ithalatındaki düşüş,
düşük kırıcı marjları, ve yılın ikinci yarısında
kötüleşen makroekonomik koşullar nedeniyle
gerçekleşmişti.
Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
www.agripro.com.tr
2
Rabobank
Hollanda tarım bankası Rabobank, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yayınladığı raporda Çin’de
yavaşlayan ekonominin, 2012 yılında ülke tarım talebini düşürmeyeceğini savundu. Çin’in 2011-12
sezonunda 4 milyon ton civarında mısır ithalatı yapacağını savunan Rabobank, Çin’de enflasyonun
gerilemesi ve kırma marjlarının iyileişmesiyle soya fasülyesi ithalatının da muhtemel %12 artışla 58,5
milyon tona ulaşabileceğini söyledi. Rabobank, Çin’in palm yağı talebinin de %5 artışla 6 milyon ton
olarak gerçekleşeceğini söyledi.
Sektör Yatırımları
Malezya’da yerleşik palm plantasyon ve palm yağı üretimi devi Sime Darby, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde
yeni bir rafineri ve ambalajlama ünitesi kuruyor. Firmanın Güney Afrika firması olan Sime Darby Hudson &
Knight Pty. Ltd., halihazırda 160.000 tonluk kapasitesini %80 oranında kullanırken üretiminin %50’den
fazlasını gıda devi Unilever’e veriyor. Malezya’nın en büyük plantasyon sahibi durumundaki Sime Darby’nin
Liberya’da da 220.000 hektarlık doğal kauçuk ve palm plantasyonları bulunuyor.
Hollanda tarım yatırım bankası Rabobank, Hindistan’ın gıda ve tarım sektörüne 250 milyon dolar değerinde
sermaye fonu açıklamak üzere olduğu bildirildi. Geçtiğimiz hafta Salı günü konuşan bir banka üst düzey
yetkilisi, Rabobank’ın halihazırda Hindistan gıda ve tarım sektörüne 120 milyon dolarlık yatırımı olduğunu
söylerken bu ikinci fonun orta büyüklükteki üretim firmalarında azınlık hisse alımları için kullanılacağını
söyledi.
İhale ve Alımlar
Mısır
Mısır’ın GASC devlet tahıl tedarik ajansı Başkan Yardımcısı Nomani Nomani, geçtiğimiz Salı günü
ihaleyle 240.000 ton 20-29 Şubat yüklemeli Arjantin ve Rus menşeli ekmeklik buğday alımı yaptıklarını
açıkladı. Alımın 180.000 ton Arjantin menşeli kısmının 60.000 tonu Glencore firmasından $219,70/mt
FOB, 60.000 tonu Nidera’dan 221,26/mt FOB ve 60.000 tonu yine Glencore’dan $221,29/mt fiyatıyla
yapılırken 60.000 ton Rus buğdayı Noble Grain’den $244.50/mt FOB fiyatıyla yapıldı.
Tunus
Tunus’un Office des Cereales, devlet tahıl ajansı
geçtiğimiz hafta Perşembe günü ihaleyle 75.000
ton 2012 yılı yüklemeli yumuşak ekmeklik
buğday alımı yaptı. Alımın 25.000 tonu Gavilon
firmasından $264,74/mt C+F, 25.000 tonu
Casillo Commodities firmasından $259,03/mt
C+F ve 25.000 tonu da
yine Casillo’dan
$260.23/mt C+F fiyatıyla Şubat ve Mart başı
yüklemeli olarak yapıldı.
Suriye
Suriye’nin Genel Tahıl İşleme ve Ticaret
Kurumu HOBOOB, geçtiğimiz hafta Pazartesi
günü 100.000 ton Karadeniz menşeli ekmeklik
buğday alımı yaptı. Alımın €214,50/mt C+F
fiyatıyla Romanya menşeli olarak yapıldığı da
bildirildi.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan’ın devlet Tahıl Silo ve Değirmenler
Teşkilatı GSFMO, geçen hafta Pazartesi günü
ihaleyle 330.000 ton 12.5 protein yumuşak
ekmeklik buğday alımı yaptı. Alımda ortalama
fiyatın $286.45/mt C+F olduğu ve alımın AB, ABD,
Avustralya, Arjantin ve Kanada menşeli olarak
yapıldığı da bildirildi. Alımın 55.000 tonluk 6 kargo
halinde Mart-Nisan yüklemeli olarak Cidde ve
Damman limanlarına yapıldığı da bildirildi.
Hindistan
Hindistan’ın PEC Ltd. firması 3.000 ton Aralık-Ocak
yüklemeli ve Arjantin menşeli ham soya yağı alımı
için 13 Aralık günü ihaleye çıkıyor. Genellikle yardım
amaçlı ithalat yapan PEC ihalede, yüklemenin
ülkenin kuzey batısındaki Kandla limanına getirilmesi
şartını da koşuyor.
Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
www.agripro.com.tr
3
İç Piyasa
İç piyasada geçen hafta genellike sakin geçerken ham ayçiçek yağına talep devam etti. Türkiye’ye $525531/mt Marmara fiyat aralığında 2-3 kargo ayçiçek tohumu işlemi gerçekleşirken Trakya Birlik de OcakŞubat ayları teslim 3.000 ton ayçiçek tohumu için ihaleye çıktı. Trakya’da ham ayçiçek yağı fiyatları geçen
hafta boyu büyük oranda sabit kalırken küspeler tüm yurtta değerini korudu. Ege ve Çukova’da ise pamuk
hasatını uzayarak sürüyor.
Bu ve tüm geçmiş raporlarımızı, web sitemiz www.agripro.com.tr “Piyasa Raporları” bölümünden okuyabilir
ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Fiyat Kotasyonları
Cuma akşamı gördüğümüz endikatif fiyatlar:
İthal:
- Ayçiçek Tohumu - CIF Marmara - $ 530
- Kanola Tohumu - CIF Marmara - $ 600
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 473
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 499
- RBD Palm Yağı - CIF TR $ 1.135
- RBD Palm Olein - CIF TR $ 1.160
- RBD Palm Stearin - CIF TR $ 1.035
- Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.125/$ 1.135
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - $ 1.200
- ABD menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.350
- 36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $185
İç Piyasa:
- Çiğit - Çukurova teslim - 400 TL
- Çiğit - Ege teslim - 450 TL
- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Çukurova teslim - 2.725 TL
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.500
- Ham Soya Yağı - Çukurova teslim - $ 1.240
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - 3.100 TL
- Nötr Pamuk Yağı - Çukurova teslim - 2.250 TL
- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 290 TL/320 TL/330 TL
- Kanola küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 300
- Soya Küspesi (%47 protein) - Bandırma/Ege/Çukurova teslim - $ 450
- Pamuk küspesi – Ege/Çukurova - 430 TL/400 TL
AgriPro Limited
© Copyright 2011 AgriPro Tarım Danışmanlık Ticaret Ltd.Şti.
Bu bilgi servisi yalnızca gönderilen kişiye özeldir, basılı veya elektronik olarak dağıtılamaz. Bu hizmetle verilen bilgi, haber, fiyat
ve analizlerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak, verdiğimiz bilgi, görüş ve fiyatların doğruluğu ve/veya herhangi bir ticari
sözleşmeye referans olarak alınması konusunda sorumluluk kabul edilemez.
Tel 0212 236 0345 Faks 0212 236 0385 email [email protected] web www.agripro.com.tr
Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
www.agripro.com.tr
4