ITC Raporu: GTİP No - AİA

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)
ÜRÜN ANALİZLERİ
GTIP 6109
TİŞÖRTLER, FANİLALAR, ATLETLER, KAŞKORSELER VE
DİĞER İÇ GİYİM EŞYASI (ÖRME)
TEMMUZ 2013
Hazırlayan: AHMET FAİK BİRGÜL
İSTANBUL
SANAYİ
AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi
Meşrutiyet Caddesi No. 62
Tel.: 0212 292 21 57 / 176 – Faks: 0212 293 55 65
e-posta: [email protected]
ODASI
www.aia-istanbul.org
GENEL KOD BİLGİSİ: 6109 KODUNA GİREN ALT DALLAR VE ÜRÜNLER
GTIP
TANIM
Pamuktan tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme)
610910
Dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve
diğer iç giyim eşyası (örme)
610990
Bu GTIP kodu tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyasını içermektedir.
Genel Bakış
2012 Ocak – Aralık Yıllık Tekstil İhracatı
Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içi hâsıla, imalat
sanayi ve toplam sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi,
istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin birinci
sektörü konumundadır.
Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon ihracatı, 2012 yılının Ocak-Aralık döneminde 16,1 milyar
dolara ulaşmıştır. 2008 yılı genelinde %3,9 oranında ihracat artışı kaydeden, ancak 2009
yılını %19,1 oranında ihracat düşüşü ile kapatan tekstil sektörü, 2010 yılında %18,4 oranında
ihracat artışı gerçekleştirmiştir. 2011 yılında ise ihracat artış oranı %21,9’a ulaşmıştır.
2011 yılının Ocak-Aralık döneminde Türkiye’nin genel ihracatı %18,2 oranında artışla 113,9
milyar dolardan 134,6 milyar dolara yükselirken; bu oran 2012 yılında 151,9 milyar dolara
çıkmıştır.
2012 yılı Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından
16,1 milyar dolar olarak açıklanmıştır. İhracat 2011 yılına kıyasla %0,4 oranında azalmıştır.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2012 yılında ihracatı %5,26 oranında azalan otomotiv
endüstrisinin ve ihracatı %11,27 oranında artan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün
ardından, en fazla ihracat yapan üçüncü sektör konumundadır.
2012 yılında, Türkiye’den Ortadoğu ülkeleri, Eski Doğu Bloku, Afrika, Amerika, Asya ve
Okyanusya ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve diğer Avrupa ülkelerine Türkiye’den yapılan
tekstil ihracatında %2,8 ile %59,9 arasında değişen oranlarda artışlar olmuştur. En büyük ve
önemli pazar AB ülkelerine ihracatta %5,3’lük ve serbest bölgelere ihracatta %19,5’lik ihracat
düşüşleri olmuştur. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki ülke gruplarına ihracatta kaydedilen
artışlar, en büyük ve geleneksel Pazar AB ülkelerindeki %5,3’lük kaybı karşılayamamıştır.
16,1 milyar dolarlık Türkiye toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %75,4’ü, diğer bir
ifade ile dörtte üçü 27 AB ülkesine yapılmıştır. 2012 yılında 27 AB ülkesine %5,3 oranında
düşüşle 12,1 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan ülkeler Almanya, İngiltere,
İspanya, Fransa, Hollanda ve İtalya olarak sıralanırken; Irak, Polonya, Suudi Arabistan,
Ukrayna, Kazakistan, Cezayir gibi alternatif pazarlar, 2011 yılına kıyasla ihracatı yüksek
oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkeler olarak dikkat
çekmektedir.
Ürün Grupları Bazında İhracat Performansı
Örme konfeksiyon mamulleri, Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ağırlıklı ürün
grubudur. 2012 yılında örme konfeksiyon mamullerinin toplam hazır giyim ve konfeksiyon
ihracatındaki payı %53,5, dokuma konfeksiyon mamullerinin payı %34,4 ve hazır eşyaların
payı %12,1 olarak hesaplanmaktadır.
2012 yılında %0,4 oranında düşüşle 8,5 milyar dolarlık örme konfeksiyon mamulü ihraç
edilirken, dokuma konfeksiyon mamulleri ihracatı %4,6 oranında artışla 5,2 milyar dolardan
5,5 milyar dolara çıkmış, hazır eşya ihracatı ise %12,5 düşüşle 1,9 milyar dolar olmuştur.
Türkiye’ye 2012 Ocak-Kasım döneminde temel hammaddeler itibariyle toplam 2,4 milyon ton
elyaf, iplik, dokuma ve örme kumaş ile dokusuz yüzey ithal edilmiş ve bu ithalat değer olarak
8 milyar doları bulmuştur. Söz konusu ithalatta, 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde, 2011
yılının aynı dönemine kıyasla miktar olarak %4,1 oranında artış, dolar bazında ise %16,7
oranında azalma olmuştur.
2012 Ocak-Kasım döneminde Türkiye’ye 145 farklı ülkeden 2,3 milyar dolar değerinde hazır
giyim ve konfeksiyon ithalatı yapılmıştır. 2011 yılı Ocak-Kasım dönemine kıyasla 2012 yılının
Ocak-Kasım döneminde ithalat, dolar bazında %21 oranında azalmıştır. Yapılan ithalatın
dolar değer üzerinden %60’ını dokuma konfeksiyon mamulleri, %34’ünü örme konfeksiyon
mamulleri ve %6’sını diğer hazır eşyalar oluşturmaktadır. Çin, Bangladeş, İtalya, Hindistan,
ve Mısır en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ithal edilen ülkelerdir.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan son imalat sanayi kapasite
kullanım oranı tablosundaki bilgilere göre hazır giyim ve konfeksiyon sanayiinde 2011 Aralık
ayında %77 olan kapasite kullanım oranı, 2012 yılının aynı ayında 1 puan artışla %78’e
çıkmıştır. 2012 yılının Aralık ayında, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe kapasite kullanım
oranı 2011 yılının Aralık ayına kıyasla %1,3 oranında artmıştır.
Performansa Etki Eden Faktörler
2012 yılı Ocak-Aralık döneminde gerçekleştirilen 16,1 milyar dolarlık hazır giyim ve
konfeksiyon ihracatının, 12,1 milyar dolarla %75,4’ü ihracatın Euro üzerinden
gerçekleştirildiği 27 AB ülkesine yapılmaktadır.
2011 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 Euro 1,39 ABD dolarına eşit iken, 2012 yılının OcakAralık döneminde Euro’nun değeri ABD dolarına karşı %7,67’lik azalışla 1,28 dolar düzeyine
gerilemiştir.
Bu durumda, 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde Euro bazında yapılan ihracat, dolar olarak
istatistiklerde yer alırken, dolar bazındaki istatistiklerde %7,67 oranında fiktif bir azalış
yaratmaktadır.
Bu çerçevede, 12,1 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %7,67’lik pariteden
kaynaklanan fiktif azalıştan arındırıldığında, AB’ye ihracatın gerçek değeri 13 milyar dolar
olmakta ve bu durumda 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde reel toplam ihracat tutarı 17 milyar
dolar olmakta ve böylelikle hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat performansında
%0,4 azalış değil, reel bazda %5,4’lük artış meydana gelmiş olmaktadır.
6109 GTİP koduna sahip ürün grubunda dünya ihracatına bakıldığında, 2008 yılında 35,64
milyar dolar olan dünya ihracatı, 2009 yılında 30,70 milyar USD’ye düşmüş, 2010’da 34,32
milyar dolara yükselmiş, 2011 yılında 39,19 milyar dolara çıkmış ve 2012 yılında bu rakam
ufak bir düşüş yaşamış 38,24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye 2012 yılında bu ürün grubunda 3,09 milyar USD ihracat, yaklaşık 127,58 milyon USD
ithalat yapmıştır. Bu rakamlara göre Türkiye bu GTİP kodunda net ihracatçı konumundadır.
Türkiye 2012 yılında bu ürün ihracatında dünya genelinde Çin ve Bangladeş’ten sonra
3.üncü sıraya yerleşmiş iyi bir başarıya imza atmıştır. 2011-2012 yılları arasında dünya
genelinde bu GTİP kodunda ihracatta ortalama değer artışı -%1 olup Türkiye ise %1
oranında büyüyerek dünya ortalamasından yüksek bir performans yaşamıştır.
GTIP 6109
Dünya İhracatı (000$)
Dünya İthalatı (000$)
Türkiye İhracatı (000$)
Türkiye İthalatı (000$)
2008
2009
2010
2011
2012
35,640,392 30,704,185 34,315,220 39,187,240 38,241,466
31,363,738 28,145,966 31,225,036 35,626,435 34,307,514
2,904,710 2,398,899 2,759,825 3,049,792 3,090,074
145,938
133,296
166,159
194,208
127,575
İngiltere Ekonomisi
Avrupa Birliği’nin önemli ekonomilerinden İngiltere’nin GSYH’sinin 2012 yılının 3. çeyrek
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %0,1 küçüldüğü açıklanmıştır.
İngiltere 2012 yılının ilk çeyrek döneminde %0,1 küçülürken, 2. çeyrek dönemde ise %0,5
daralmıştır.
İngiltere’de işsizlik oranı ise Temmuz ayında %7,9 seviyesindeyken, Ağustos ayında %7,8’e
gerilemiş, Eylül ayında da değişmeyerek %7,8 seviyesinde kaydedilmiştir.
İngiltere genelinde perakende satışlarda ise Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre
%3,8 artış kaydedilirken, Ekim ayında %2,1 ve Kasım ayında da %2,5 artış meydana
gelmiştir.
İngiltere sanayi üretiminde Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 düşüş
kaydedilirken, Ekim ayında %3,5, Kasım ayında ise %2,1 düşüş gerçekleşmiştir.
İngiltere Merkez Bankası, ekonominin 2013 yılında daralması veya çok düşük oranda
büyümesini öngörmüştür.
Dünyada Tekstil Sektörünün Durumu
Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel çapta önemli tedarikçisi Çin’in tekstil ve hazır giyim
ürünleri ihracatının, Avrupa’da yaşanan borç krizinden olumsuz etkilendiği bildirilmektedir.
AB’deki ekonomik sorunların, siparişlerin azalmasına ve maliyetlerin yükselmesine yol açtığı
ve Avrupalı müşterilerin daha düşük fiyatlarla sipariş vermek istemesinin Çinli tekstil ve hazır
giyim üreticilerinin rekabetçiliğini azalttığı da ifade edilmektedir. Öte yandan, Avrupalı
alıcıların siparişlerini azaltması ve alım yapmak için beklemeyi tercih etmesi nedeniyle Çinli
tekstil ve hazır giyim üreticilerinin üretim takvimlerinin olumsuz etkilendiği de bildirilmektedir.
Diğer yandan, Çin’in önemli eyaletlerindeki tekstil ve hazır giyim üreticilerinin, işgücü
sıkıntısın artması endişesiyle maaşları yükseltmek zorunda kaldığı, zira özellikle Çin yeni yıl
kutlamalarının ertesinde işçilerin yarıya yakınının işinden ayrılabileceği ve yeni işçi bulmanın
zor olabileceği öngörülmektedir. Çin’de son yıllarda sıkça gündeme gelen işgücü sıkıntısı,
özellikle tatil dönemlerinde belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda belirtilen olumsuzluklara rağmen Çin Gümrük İdaresi verilerine göre Ocak-Kasım
döneminde Çin’in tekstil ve hazır giyim ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,2
oranında büyüyerek 226,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Hazır giyim ihracatı bu dönemde
yıllık bazda %19,5 oranında büyüyerek 139,8 milyar ABD dolarına ulaşırken, tekstil ihracatı
ise %24 artışla 86,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Son açıklanan istatistiklere göre, 2011 yılının ilk 11 ayında, 35.900 adet olan Çin’in büyük
ölçekli tekstil ve hazır giyim firmalarının üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,5
oranında artarak 786 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
Ürün grubu bazında, bu dönemde sırasıyla %12,5 ve %13,3 oranlarında artışla 26,319
milyon ton iplik ve 56,78 milyar metre kumaş üretilmiştir. Hazır giyim üretimi %8,5 oranında
artışla 22,97 milyar adet ve sentetik elyaf üretimi ise %14,9 oranında artışla 30,74 milyon ton
miktarlarında kaydedilmiştir.
2011 yılının ilk on ayında büyük ölçekli tekstil ve hazır giyim firmalarının net karı yıllık bazda
%29 oranında artışla yaklaşık 34 milyar dolara ulaşmıştır.
Söz konusu artışlara rağmen son dönemde Çin’de üretim maliyetlerinin artması ve Çin para
birimi Yuan’ın kısmen değerlenmesi nedeniyle hazır giyim siparişlerinin ASEAN ülkelerine
kaymaya başladığı ve uluslararası hazır giyim markalarının Çin’den tedariklerini azaltmayı
planladıkları ifade edilmektedir. Bu çerçevede, Çin ve ASEAN ülkelerinin, dünyanın büyük
hazır giyim üreticileri olmaya devam edecekleri, ancak bu ülkelerdeki farklı fiyat seviyelerinin,
farklı alıcıların taleplerini karşılayacağı ifade ediliyor.
ASEAN bölgesindeki tedarik ve üretim zincirinin, yeni üretim tesislerinin faaliyetleriyle birlikte
gelişmesi dikkat çekerken, yine de kısa vadede Çin kadar kapsamlı bir üretim ağının
oluşması ve yüksek verimlilik seviyeleri beklenmemektedir.
Çin tekstil ve hazır giyim sektörü, 2012 yılında Avrupalı alıcıların harcamalarındaki daralma
beklentisi sebebiyle bu pazara ihracatlarında gerileme görülmüştür. Küresel ekonomik
sorunların ve AB’deki borç krizinin 2012 yılında da devam etmesi, Çin’in hazır giyim
ihracatında büyüme oranını olumsuz etkilediği belirtilmiştir.
Hindistan’ın ise tekstil sanayisinin mali kriz yaşadığı ve yüksek pamuk fiyatları nedeniyle
önemli miktarlarda nakit paranın hammadde alımı için harcanmasının sektörü olumsuz
etkilediği belirtilmektedir. Ayrıca ABD ve Avrupa pazarlarında Hindistan hazır giyim
ürünlerine olan talebin azalmasının firmaların üretimlerini azaltmasına neden olduğu ifade
edilmektedir. Pamuk fiyatlarının gerilemesinin de sektörün nakit sıkıntısını hafifletmediği ve
birçok firmanın bankalara başvurarak borçlarının yeniden yapılanmasını ve ödemelerinin
ertelenmesini talep ettiği kaydedilmektedir.
Bu çerçevede, Hindistan’da çok sayıda hazır giyim üreticisinin üretim tesislerini, işgücü
maliyetlerinin ve enerji fiyatlarının daha düşük olması nedeniyle Bangladeş’e taşımayı
planladığı da bildirilmektedir. Hindistan’da maliyetlerin nispeten yüksek olması, hazır giyim
üreticilerini yeni üretim merkezleri bulmaya yönlendirmektedir.
Üretim tesislerinin Bangladeş’e taşınmasının Hindistan sanayi üzerindeki etkilerinin hemen
hissedilmeyeceği, sürecin devam etmesi halinde 2-3 yıl içinde görüleceği ve Hindistan’ın
hazır giyim üretim sanayinin çökmesine dahi yol açabileceği belirtilmektedir.
Öte yandan, Hindistan’da lüks pazarının geçtiğimiz yıl %20 oranında büyüme kaydederek 5,8
milyar dolara ulaştığı belirtilmektedir. Lüks ürün perakendecileri Hindistan’daki mağaza
sayılarını her geçen gün arttırmalarına rağmen, Hindistan’ın yeterli altyapıya sahip olmaması
lüks ürün pazarının büyümesini geciktirmektedir. Avrupalı markaların da Hindistan’daki satış
hacimlerinin büyüme potansiyeline sahip olduğu ve halen birçok Avrupalı markanın Hindistan
pazarına girmeyi değerlendirdiği belirtilmektedir.
Vietnam’da ise tekstil ve hazır giyim üreticilerinin, yurtdışına ihracat yapmak yerine yerli
perakendecilere ürün tedarik etmeyi daha avantajlı buldukları, üreticilerin ise ek yatırım
gerektirmediği için kendi mağazalarını açmak yerine perakendeci firmalarla tedarik
sözleşmesi yapmaya yöneldiği bildirilmektedir.
Öte yandan, Vietnam Hükümeti, özellikle tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinde
yaygınlaşmaya başlayan grevleri engellemek amacıyla Ekim 2011’de asgari ücreti %30
arttırmıştır. Vietnam’da 2011 yılının ilk sekiz ayında şehirde 162 grev yapıldığı ve grevlerin
%45’inin tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sanayilerinde yapılan grevlerden oluştuğu
bildirilmektedir.
Uzakdoğu’nun tedarikçilerinden Kamboçya’da ise çalışma koşullarının son derece ağır
olduğu, hazır giyim ve ayakkabı sanayisinde işçi bayılmalarının sıkça yaşandığı
belirtilmektedir. İstatistiklere göre, 2011 yılında, aşırı mesai, zayıf sağlık koşulları, kimyasal
maddelere maruz kalma gibi nedenlerle 1.500’den fazla işçi mesai esnasında bayılarak
tedavi görmek durumunda kalmıştır. Hazır giyim ihracatı Kamboçya’nın toplam ihracatının
%90’ından fazlasını oluşturmaktadır.
Bangladeş’te ise ülkede iplik ve kumaş talebinin artmasına rağmen tekstil sektörünün
kayıplar yaşadığı bildirilmektedir. Tekstil ve Jüt Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora
göre, son on yılda Bangladeş’te iplik ve kumaş talebi önemli ölçüde yükselirken, bu talebin
yaklaşık %65’i yerel sektör tarafından karşılanırken, geriye kalan kısım ithalatla
karşılanmaktadır. Rapora göre sektörün yeterince korunmaması, banka faizleri ve
makinelerin eskimesi gibi nedenler yüzünden sektörün rekabetçiliğinin azaldığı
belirtilmektedir.
Latin Amerika’nın önemli üreticisi Brezilya’da ise hükümet tekstil ürünleri ithalat vergilerini
arttırmayı planladıklarını zira bu ürünlerde özellikle Çin’den yapılan ithalatın hızlı bir şekilde
arttığını açıklamıştır.
Brezilya, halen ithalat vergilerini, ürünlerin gümrük değerlerinin belirli bir yüzdesi olarak
uygulamaktadır. Ancak hükümet tarafından, ithalat miktarlarına göre gümrük vergisi
uygulanması önerilmektedir. Taslak halindeki önerinin detaylarını zaman içinde belli olacağı
ifade edilmektedir.
Meksika’da ise, ülkenin ABD’ye olan coğrafi yakınlığına rağmen yüksek miktarlı, düşük fiyatlı
siparişlerde Çin ile rekabet edemeyen hazır giyim üreticilerinin, daha üst segmentteki
ürünlere odaklandığı ve full package üretime geçmeyi planladıkları belirtilmektedir. 2000’li
yılların başlarında Meksika, ABD’nin en büyük hazır giyim tedarikçisiyken, 2011 yılında
Meksika’nın altıncı büyük hazır giyim tedarikçisi konumuna gerilediği, bunun da en büyük
nedeninin ABD’li alıcıların Asya’dan daha ucuz fiyatlara ithalat yapmalarının olduğu
bildirilmektedir.
Sektörü ilgilendiren bir araştırmaya göre ise, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya,
Romanya ve Slovakya’dan oluşan Orta Avrupa Bölgesi’nin hazır giyim ve ayakkabı pazarı
değerinin 2010 yılında ulusal para birimleri bazında %2,5 ve EURO bazında %8 oranında
yükselerek 12,8 milyar EURO (17,5 milyar dolar) değerine ulaştığı belirtilmektedir.pazarın
2011 yılı sonu itibariyle özellikle Romanya ve Polonya’da kaydedilen büyüme oranları
sayesinde toplamda %5 daha büyüyeceği öngörülmektedir.
PMR tarafından hazırlanan “Orta Avrupa’da hazır giyim ve ayakkabı perakende pazarı 2011:
Pazar analizi ve 2011-2013 dönemi için öngörüler” adındaki rapora göre bölgenin perakende
pazarları 2009 yılında önemli ölçüde daraldıktan sonra 2010 yılında belirgin bir iyileşme
dönemine girmiştir. Ancak iyileşme, bölgenin her ülkesinde aynı ölçüde hissedilmemiştir.
Örneğin, Macaristan ve Slovakya pazarları 2010 yılında da gerilemeye devam ederken, Çek
Cumhuriyeti pazarı ise sabit kalmıştır. Öte yandan, 2011-2013 yılları arasında bölgedeki
ülkelerin moda pazarında farklı oranlarda büyüme kaydedilmesi ve pazarın toplam değerinin
2013 itibariyle 15 milyar EUR’yu (20,6 milyar USD) geçmesi öngörülmektedir.
Pazarda Polonya %55 ile en büyük ülke olurken, Polonya’yı %14 ile Çek Cumhuriyeti, %12
ile Romanya, %11 ile Macaristan ve &8 ile Slovakya takip etmektedir. Bölgenin en büyük
moda pazarını oluşturan Polonya, ekonomik krizden diğer ülkelere göre daha az
etkilenmiştir.
Slovakya, EUR bazında kişi başına düşen en yüksek harcama seviyesi ile ve Romanya ise
en düşük harcama seviyesi ile dikkat çekmektedir. Ancak Romanya moda pazarının gelecek
üç yıl içinde bölgenin en dinamik artışını kaydedeceği öngörülmektedir. Halen bölgenin en az
gelişmiş ülkesi olan Romanya’da birçok uluslararası perakende firmasının sadece bir adet
mağazası bulunduğu bildirilmektedir.
İTHALATÇI ÜLKELER
6109 GTİP koduna sahip ürünlerde 2012 yılında dünyada toplam 34,31 milyar USD ithalat
gerçekleşmiştir. Bu ithalatın 5,42 milyar USD’si ABD tarafından yapılmıştır, ABD’yi sırasıyla
Almanya 3,88 milyar, İngiltere 2,56 milyar, Japonya 2,34 milyar ve Fransa 2,02 milyar USD
ile gelmektedir. ABD dünya ithalatının %15,8’ini, Almanya %11,3, İngiltere %7,5, Japonya
%6,8 ve Fransa ise %5,9’unu gerçekleştirmiştir. Bahsi geçen 5 ülke toplam ithalatın
%47,3’ünü yapmıştır. İlk 5 ülkenin 2011 ticaret dengelerine bakıldığında, bu ürün ithalatları,
ihracatlarından daha fazla olduğundan ticari dengeleri negatif konumdadır, bir başka deyişle
bu ürün bazında net ithalatçı konumundadırlar.
Türkiye’nin bu ülkelere yaptığı ihracata bakıldığında ise; ABD’nın ilk 25 ithalatçısı arasında
Türkiye 21.inci sırada görünmektedir. Almanya’nın ithalatında 1.nci, İngiltere’ninkinde gene
1.inci, Japonya’nınkinde 11.nci, Fransa’nınkinde 3.ncü görünmektedir.
Bu 5 ülkenin de dahil olduğu dünya ithalatında bu ürün grubundaki ilk 20 ithalatçı ülke
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir fakat www.trademap.com adresinde tablonun tamamına
ulaşılabilir. Pazar büyüklüğü sıralamasında ilk 20’ye giren ülkeler, ithalatlarında yıllık
ortalama gelişmeler ve dünya ithalatlarındaki payları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
NOT: Tablolarda birim değer ITC raporlarında bazı verilerde parça bazılarında ise ton
olarak verilmiştir.
GTİP 6109 – Dünyadaki en büyük ithalatçıları
Ticaret Göstergeleri
İthalat
Değeri 2012
(1.000
USD)
Yıllık
değer
artışı 20082012 (%)
Yıllık adet
artışı 20082012 (%)
Yıllık
değer
artışı 20112012 (%)
Dünya
İthalatındaki
Payı (%)
4
5
-5
100
12322
6
30
0
15,8
161232 Ton
24086
3
0
-12
11,3
128603 Ton
19920
0
-1
-4
7,5
95242 Ton
24615
12
1
1,4
0
81171 Ton
19354
1
-364941
54405 Ton
26148
-1
1215649
-271698
52327 Ton
23232
7
Hong Kong, Çin
1117660
18453
301828708 Parça
1,3
Belçika
1085130
44633
303874406 Parça
Kanada
718617
-672475
224660645 Parça
Rusya
Federasyonu
579752
-556974
Avusturya
572211
Avustralya
Ticaret
Dengesi 2012 (1.000
USD)
Adet - 2012
34307514
3933952
0
ABD
5421366
-4798048
439985 Ton
Almanya
3883385
-1929066
İngiltere
2561781
-2033375
Japonya
2344371
-2313164
Fransa
2023431
-1300756
İspanya
1571018
-290725
İtalya
1422566
Hollanda
İthalatçı ülkeler
Dünya Toplamı
Birim
Birim
Değeri (USD/Birim)
-6
6,8
-10
5,9
-14
4,6
-16
4,1
-10
3,5
0
-9
3,3
1,3
-2
-1
3,2
1,3
7
0
2,1
24284 Ton
23874
18
17
5
1,7
-394049
18642 Ton
30695
-1
-3
-8
1,7
552649
-538591
38002 Ton
14543
10
31
4
1,6
BAE
533974
-490721
0
4
14
14
1,6
G. Kore
501934
-342202
26715 Ton
18788
6
0
1
1,5
Danimarka
443930
-42995
18082 Ton
24551
1
0
-7
1,3
Polonya
419263
-106080
18908 Ton
22174
2
-2
-11
1,2
İsveç
410382
-246611
13861 Ton
29607
3
-2
-5
1,2
Meksika
365034
439939
1,1
11
7
1,1
485328221 Parça
201132968 Parça
-15
9
NOT: Tabloda sarı renkli veriler, Birleşmiş Milletler örgütüne veri sağlamayan veya
eksik sağlayan ülkelerin dış ticaret istatistiklerinin, ticaret yaptıkları diğer ülkelerin
istatistikleri ile tamamlanmaya çalışılmasıyla elde edilen yansıtılmış verilerdir.
İHRACATÇI ÜLKELER
GTİP 6109 kodunda en büyük 5 ihracatçısı Çin, Bangladeş, Türkiye, Hindistan ve
Almanya’dır ve bu GTİP kodunda 38,24 milyar USD’lik bir pazar söz konusudur. İlk 5 ülke bu
GTİP kodunda dünya ihracatının %50,5’ini karşılamaktadır. Dünya ihracatı bahsi geçen GTİP
kodunda 2011-2012 yılları arasında -%1 düşüş, 2008-2012 arasında da ortalama %4
değerinde yükselme göstermiştir.
Ticaret Göstergeleri
İhracatçılar
Dünya
Toplamı
2012
İhracat
Değeri
(1.000 USD)
Ticaret
Dengesi 2012 (1.000
USD)
Ton /
2012
Birim
Birim
Değeri (USD/Birim)
Yıllık
değer
artışı 20082012 (%)
Yıllık
miktar20082012 (%)
Yıllık
değer
artışı 20112012 (%)
Dünya
ihracatındaki
payı (%)
38241466
3933952
0
4
9
-1
100
Çin
7974557
7719153
436754 Ton
18259
3
24
0
20,9
Bangladeş
4130694
4127504
0 N/A
N/A
14
9
-2
10,8
Türkiye
3090074
2962499
128695 Ton
24011
4
4
1
8,1
Hindistan
2093953
2067057
56055 Ton
37355
6
2
1
5,5
Almanya
1954319
-1929066
63800 Ton
30632
4
3
-7
5,1
İspanya
Hong Kong,
Çin
1280293
-290725
60055 Ton
21319
12
20
3
3,3
1136113
18453 2,38E+08 Parça
1,4
-3
N/A
-9
3
Belçika
1129763
44633 2,35E+08 Parça
1,4
-3
N/A
-8
3
İtalya
1057625
-364941
18482 Ton
57225
-3
N/A
-9
2,8
Hollanda
943951
-271698
24168 Ton
39058
11
4
-11
2,5
Viet Nam
918700
905164
0 N/A
N/A
21
24
15
2,4
Portekiz
844581
619224
26841 Ton
31466
0
-2
1
2,2
Meksika
804973
439939 4,04E+08 Parça
1,1
3
N/A
-5
2,1
El Salvador
791019
737607
9065
-1
-6
6
2,1
Fransa
722675
-1300756 1,02E+08 Parça
7,9
-4
N/A
-6
1,9
ABD
623318
-4798048
57008 Ton
10934
8
5
6
1,6
Endonezya
613553
580717
44138 Ton
13901
10
-1
1
1,6
Kamboçya
566390
565538
0 N/A
N/A
21
29
23
1,5
Peru
560629
518312
11739 Ton
47758
4
-5
5
1,5
İngiltere
528406
-2033375
40195 Ton
13146
4
19
-11
1,4
87259 Ton
NOT: Tabloda sarı renkli veriler, Birleşmiş Milletler örgütüne veri sağlamayan veya
eksik sağlayan ülkelerin dış ticaret istatistiklerinin, ticaret yaptıkları diğer ülkelerin
istatistikleri ile tamamlanmaya çalışılmasıyla elde edilen yansıtılmış verilerdir.
TÜRKİYE’NİN İHRACATI
Türkiye’nin bu GTİP kodunda 2012 yılı ihracatı 3,09 milyar USD olmuştur ve bu GTİP
kodunda dünya ticaretindeki payı 8,1’dir. Türkiye’nin en önemli ihracat pazarları sırasıyla;
Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Irak’tır. Buradan görüldüğü üzere ihracatı yaptığımız
ilk 5 ülkeden dördü batı Avrupa ülkelerinden oluşmaktadır ve ilk 10 içerisinde batı Avrupa
ülkeleri büyük pay almaktadır. İlk 10 içerisinde bahsi geçen Avrupa ülkeleri dışında Polonya
ve Irak bulunmaktadır. UR-GE konfeksiyon sektörü projemizde hedef ülkelerimizden biri olan
İngiltere’ye ihracatımız yaklaşık 420,13 milyon USD ile 2.nci sırada, Irak 187,86 milyon USD
ile 5.inci, Danimarka 129,83 milyon USD ile 8.inci sırada gelmektedir.
İthalatçı ülkeler
Dünya Toplamı
İhracat
2012
(1.000
USD)
İhracattaki
Birim
Payı (%)
Birim
Değeri (USD/Birim)
Ticaret Göstergeleri
Birim
bazında
Değer
ihracat
artışı artışı 2008- 2011-2012
2012 (%,
(%, yıllık)
yıllık)
Değer
artışı 20082012 (%,
yıllık)
Dünya
ithalatçıları
arasındaki
sırası
Dünya
ithalatındaki
payı (%)
Değer
artışı
20082012 (%,
yıllık)
3090074
100
Ton
24011
4
4
1
100
4
Almanya
815403
26,4
Ton
31338
1
-1
-12
2
11,3
3
İngiltere
420125
13,6
Ton
30572
4
-1
8
3
7,5
0
İspanya
246475
8
Ton
28373
11
8
-14
6
4,6
1
Fransa
200062
6,5
Ton
31995
2
-2
-15
5
5,9
0
Irak
187855
6,1
Ton
9893
56
60
53
34
0.6
41
Hollanda
166614
5,4
Ton
33177
1
-2
5
8
3,5
7
İtalya
139262
4,5
Ton
44493
-6
-7
-6
7
4,1
-1
Danimarka
129833
4,2
Ton
30621
2
-1
8
17
1,3
1
Belçika
93639
3
Ton
30363
3
2
-2
10
3,2
-2
Polonya
68747
2,2
Ton
15844
25
11
137
18
1,2
2
İsveç
65065
2,1
Ton
33730
3
0
3
19
1,2
3
Serbest Bölgeler
Rusya
Federasyonu
38096
1,2
Ton
24342
-21
-18
-24
58
0.1
-21
33534
1,1
Ton
26742
25
27
34
12
1,7
18
ABD
32778
1,1
Ton
33515
1
-4
11
1
15,8
6
Avusturya
30664
1
Ton
24950
-3
-13
-2
13
1,7
-1
İsviçre
28000
0.9
Ton
32941
3
-2
11
21
0.9
6
Romanya
23377
0.8
Ton
11596
1
-1
15
45
0.3
-5
Bulgaristan
22776
0.7
Ton
13712
21
4
76
50
0.2
1
Ukrayna
22698
0.7
Ton
10271
27
42
94
46
0.2
12
Kazakistan
21398
0.7
Ton
19260
56
52
34
65
0.1
40
GTİP 6109 Ürün Grubunda Türkiye’nin ihracatını çeşitlendirme seçenekleri
Bu ürün grubunda ihracat yapmak isteyen firmalarımızın yapacağı değerlendirmede faydalı
olabilecek diğer bilgiler yukarıdaki grafikten elde edilebilir.
Ülkemizin ihracatında potansiyel arz eden ülkelerin analizini gösteren bu grafikte,
Türkiye’den ithalatın rakiplerine göre daha hızlı arttığı ülkeler mavi olarak gösterilmektedir.
Sarı olarak gösterilen ülkelerde bu ürün grubunda Türk ürünleri ithalatı rakip ülkelerden
yapılan ithalata göre daha yavaş büyüme göstermiştir. Yatay eksende Türkiye’nin
ihracatındaki pazar payı; dikey eksende ise ilgili ülkenin 2008-2012 yılları arasında bu ürün
grubundaki toplam ithalatındaki artış oranı gösterilmektedir. Grafiğin sağına doğru gidildikçe
ilgili ülkelerin bu GTİP kodlu ürünler bazında, Türkiye’nin ihracatındaki payının arttığını
göstermektedir. Düşey eksende baloncuk ne kadar yukarıdaysa o ülkenin dünyadan yapmış
olduğu ithalat o kadar hızlı büyümektedir.
Buna göre, baloncukların konumuna bakıldığında, Almanya’nın Türkiye’den bu ürün
grubunda yaptığı ithalat artmış ancak küresel ortalamanın altında gerçekleşmiştir. Bu ülkenin
bu GTİP kodunda ithalatında Türkiye 1.ncidir.
Almanya, İspanya, Irak, Hollanda, Danimarka, Polonya, İsveç, İtalya, Belçika, Avusturya,
Romanya, Rusya, ABD, İsviçre, Bulgaristan, Ukrayna, Kazakistan ve Norveç’in dünyadan
yaptığı ithalat artmaktadır. İtalya, Belçika, Avusturya ve Romanya’nın dünyadan yaptığı
ithalat azalmaktadır. İngiltere ve Fransa’nın ise sıfır görünmektedir. İtalya ve Avusturya
haricindeki diğer ülkeler Türkiye’den yaptıkları ithalat değerini son beş yılda ortalamada
arttırmıştır. Türkiye’den yapılan ithalat son beş senede %4 ile dünya ortalaması olan %4’ü
yakalamıştır. 2008-2012 yılları arasında ithalatını en çok arttıran ülkeler ise %56 ile
Kazakistan ve Irak olmuştur.
İthalatçı Analizi: İngiltere
Genel Üretim ve Pazar Yapısı
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere moda ve hazır giyim endüstrisinin üretim ayağı
yurtdışına kaymaya başlamıştır. Bu gelişmenin başlıca nedenleri: yurtdışında daha düşük
olan üretim maliyetleri, globalleşme ile karı artıracak dış pazar bilgilerine rahat ulaşılması,
markalaşma ve tasarımın öneminin artmasıdır.
Bu eğilim çerçevesinde, büyük ölçekli üreticiler İngiltere pazarından büyük ölçüde çıkmıştır.
Günümüzde, ithal ürünler neredeyse pazarın tamamını oluşturmaktadır. Ancak, geleneksel
ithalat anlayışı dışında, bu ürünlerin önemli kısmı İngiliz firmalarının etiketini taşımakta, yurt
dışında üretilmelerine rağmen tasarımları, pazarlamaları ve dağıtımları İngiltere’den
yapılmaktadır. Böylelikle, hazır giyim pazarının asıl katma değerini oluşturan faaliyetlerin
getirisi büyük ölçüde İngiliz firmalarında kalmaktadır.
Dikey entegrasyon İngiltere hazır giyim pazarının önemli bir özelliğidir. Laura Ashley, River
Island gibi birçok marka kendi perakende mağazalarında satılmak üzere global olarak
tasarım, üretim ve dağıtım yaptırmaktadır.
Üretimde istihdam edilen kişi sayısı 1980’lerde yarım milyona yakın iken bu sayı giderek
düşmüştür. Bu süreçte, İngiltere kaynaklı üretim ciddi şekilde azalmıştır. Faaliyete devam
eden üreticiler ise, özel kullanımlı bazı ürünler ve lüks giyim alanındadır ve satışları genelde
diğer gelişmiş ülkelerde bulunan zengin müşterilere yönelmiştir.
Sektörün satış büyüklüğü 31 milyar pound civarındadır. Diğer perakende sektörlerine kıyasla
en fazla zincir mağaza bu sektörde yer almaktadır.
Başlıca firmalar arasında Marks and Spencer, Arcadia Group (Topshop, Topman, Dorothy
Perkins, Evans, Miss Selfridge, Wallis, Burton ve Outfit markalarını içinde bulunduran grup),
Jigsaw, Debenhams, House of Frasier, Next, Brantano (ayakkabı) gibi İngiliz sermayeli
firmaların yanısıra The Gap, H&M, Zara, Benetton, Laura Ashley gibi firmalar da
bulunmaktadır.
Etiket ve Standartlar
Etiketleme konusunda tek yasal zorunluluk ürünün iplik ve lif içeriğinin verilmesidir. Bunun
dışında beden, yıkama talimatları gibi bilgiler yanıltıcı olmamak kaydıyla ihtiyaridir. Ancak,
özellikle zincir mağazalarda satılabilmek için sağlık ve güvenlik anlamında farklı standartlar
talep edilebilmektedir.
Pazarda Başlıca Eğilimler
Value Clothing
“Value Clothing” olarak tanımlanan uygun fiyatlı, modaya uygun ürünler satan zincir
mağazalar İngiltere hazır giyim pazarında büyümenin temel nedeni olmuştur. Bu sektör,
yaklaşık 8 milyar poundluk satış değeri ile toplam pazar büyüklüğünün neredeyse dörtte
birine ulaşmış durumdadır. Daha önceden moda ve tasarım içerikleri konusunda oldukça
zayıf olan uygun fiyatlı giyim eşyası seçenekleri, bu zincirler ile modaya uygun, dinamik bir
yapıya kavuşmuştur. Pazar büyümesinin yarısına yakını bu firmalar kaynaklıdır. Bu grup
içinde yer alan firmaların başlıcaları, Primark, TK Maxx, Ethel Austin, MK One, Peacock
Group, Matalan olarak sıralanabilir.
Hazır giyim fiyatlarında azalma yönlü bir düzeltmeye neden olan bu zincirlerin ortaya çıkışı,
özellikle Marks and Spencer, Arcadia Group gibi orta sınıf mağazaların üzerindeki rekabet
baskısını artırmış ve yeterince büyük hacime sahip olmayanların piyasadan çekilmesine yol
açmıştır. Value clothing zincirleri ile seçkin, yüksek fiyatlı markalar arasında kalan ve orta
sınıfa hitap eden markalar piyasada kalmakta en fazla zorlanan gruptur. Diğer taraftan, value
clothing zincirleri de kendi içinde büyük rekabet ve tasfiyeler yaşamakta ve pazar giderek
oligopolistik bir görünüme kavuşmaktadır.
Yüksek performanslı ürünler
Moda ve tasarımın yanı sıra, hazır giyim pazarında yüksek performanslı ürünlere olan talep
hızla artmaktadır. Teknik tekstiller genel adı altında tanımlanan ürünlerden üretilen bu
ürünlerde özellikle kullanım kolaylığı sağlayan leke tutmama, su geçirmeme,
buruşmama/kolay ütülenme gibi özellikler talepte belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır.
Yüksek performanslı ürünlere olan talep özelikle spor giyimde hızlı bir şekilde artmaktadır.
Dressing Down
Modern yaşamın modaya bir yansıması olarak son yıllarda gündemde olan ve “dressing
down” olarak adlandırılan daha rahat, günlük giyime yönelik eğilim hazır giyim pazarında
kendini hissettirmektedir. Bu çerçevede, özellikle kot pantolon satışları ve tasarımı ön plana
çıkaran, yüksek fiyatlı ürünler giderek artmaktadır. Ayrıca spor yapmayanlar arasında da
günlük kıyafet olarak spor kıyafetlerinin kullanımı yükselmektedir. Bu çerçevede, spor giyim
ve kot pantolonlarda markalaşma yoğunlaşmakta ve satışlarda diğer ürünlere göre daha
belirleyici olmaktadır.
Harcama Eğilimleri
Giyim harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı giderek azalmaktadır. Giyim
harcamaları yerini giderek yükselen oranlarda seyahat, ev eşyası ve tasarruf eğilimine
bırakmaktadır. Harcama eğilimlerinin değişmesinin yanı sıra, konfeksiyon ürünlerinin fiyatının
global olarak düşmesinin ve ucuz fiyatlı perakende zincirlerinin de bu gelişmede payı
bulunmaktadır.
Outlet Centers
Seçkin markaların geçmiş sezon ürünlerini büyük indirimlerle sattıkları “outlet center”lar
Amerika Birleşik Devletlerinde perakende satışların %30’unu oluşturmaktadır. İngiltere
pazarında ilk 1995 yılında başlayan bu uygulama halen oldukça sınırlı olmasına karşın,
uygun fiyatlı tasarım ürünlere talebin artması nedeniyle giderek artması beklenmektedir.
Ürün Gamının Genişlemesi
Hazır giyim pazarındaki yoğun rekabet nedeniyle giderek daha fazla sayıda marka ürün
gamını genişleterek müşterilerine tam bir servis verebilmeye yönelik çalışmaktadır. Oasis,
French Connection, Tommy Hillfiger gibi markalar hazır giyimin dışında markalarını kozmetik,
cilt bakımı, ev tekstili gibi alanlara kaydıran markalardan sadece birkaçıdır.
Moda
Özellikle genç ve yaşlılarda uygun fiyatlarla günün modasına uygun giyinme isteği belirgin
biçimde artmaktadır. Bu gruplara hitap eden geleneksel duruşa sahip markalar bu eğilim
nedeniyle satışlarında önemli düşüşler yaşamakta ve Gap, Next, Miss Selfridge gibi dinamik
imaja sahip markalar giderek güçlenmektedir.
Büyük Beden
Kadın ve erkeklerin daha uzun, atletik ve kilolu olmaya başladığı İngiltere pazarında modaya
uygun büyük beden tasarımlar için önemli pazarlama imkanları mevcuttur.
Fast Fashion
Özellikle gençlere hitap eden zincir mağazalar aynı sezon içinde birçok defalar kolleksiyon
değiştirmektedirler. Hızla değişen bu kolleksiyonlara fast fashion adı verilmektedir.
İthalat Yapısı
İngiltere’nin tekstil ve hazır giyim ürünleri ithalatı (50-63. fasıllar-16 milyar GBP), İngiltere’nin
toplam ithalatı içinde (300 milyar GBP) yaklaşık olarak % 5.25 paya sahiptir. Hazır giyim ise
(61-63. fasıllar) 12.6 milyar GBP ithalat değeri ile sektör ithalatının yaklaşık %80’ini
oluşturmaktadır.
İngiltere’nin tekstil ve hazır giyim ürünleri ithalatı kaynak ülkeler bazında incelendiğinde
ağırlıklı olarak, tekstil ürünlerinin İtalya, Almanya, Türkiye, Belçika, Hindıştan, Hollanda,
ÇHC, Türkiye, Pakistan ve ABD’den; hazır giyim ürünlerinin ise Türkiye, Hong-Kong, ÇHC,
İtalya, Fas, Hindıştan, Bangladeş, Romanya, Almanya, Fransa ve Belçika’dan, deri ve
deriden mamül ürünlerin ise İtalya, Hindıştan, Çin ve Türkiye’den ithal edildiği görülmektedir.
Ticaret Politikası Önlemleri
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılımını düzenleyen Protokol ve
eklerinde DTÖ üyesi ülkelerin, ÇHC menşeli tekstil ve hazır giyim ürünleri ithalatındaki artışa
bağlı olarak DTÖ Tekstil ve Hazır Giyim Anlaşmasına dayanan kısıtlamalar söz konusudur.
Türkiye ile Ticaret
Tekstil ve hazır giyim sektöründe özelliği olan bazı ürünler hariç, tamamen ithalata bağımlı
olan İngiltere’de, bu ürünlerin ithalatında Türkiye önemli bir ülkedir. Marka denilince İtalya ve
Fransa’nın; fiyat rekabeti denilince ÇHC, Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerin akla
geldiği bu sektörde, belirli bir kaliteyi en uygun fiyata hızlı bir şekilde üretme ve teslim etme
noktasında öncelikli değerlendirilen tedarikçi ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. İstenilen
kalitede ve anlaşma şartlarına uygun ürün üretme ve zamanında sevkiyat yeteneği açısından
Türk firmalarının pazardaki itibarı artmaktadır.
Türkiye’de üretilen tekstil ve hazır giyim ürünleri İngiltere’ye yayılmış küçük-orta ölçekli
firmaların ve butik mağazaların yanısıra, büyük miktarlı dış alım yapan Marks and Spencer,
Arcadia Group, Debenhams, BHS, House of Fraser, John Lewis Partnership, J Sainsbury,
French Connection Group, Next, Matalan gibi zincir mağazalarda da satılmaktadır.
İngiltere’de, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatı bakımından önemli bir
potansiyel bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda Türk firmaları genel olarak, İngiliz şirketlere fason
üretim yapmışlardır. Türkiye menşeli tekstil ve hazır giyim ürünleri, bazı istisnalar hariç, Türk
markaları ile tanıtılamamıştır. Bu sektörde, İngiltere pazarında marka oluşturmaya yönelik
çalışmaların artarak devamında yarar görülmektedir. Moda ve marka oluşturmaya yönelik
çalışmalar bakımından İngiltere (Londra) en uygun merkezlerden birisidir.
Daha önce de bahsedildiği üzere, İngiltere tekstil ve konfeksiyon sektöründe üretim ayağını
yurtdışına kaydırmış olmasına karşın, tasarım, ürün seçimi, pazarlama, dağıtım faaliyetleri
halen İngiltere’de bulunan merkezler tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, İngiltere ve
özellikle Londra, global markaların stratejik kararlarının verildiği merkeze yakın olmak, etkin
tanıtım yapmak, yeni eğilimleri takip etmek, kolaylıkla ulaşılabilir olmak açılarından yurtdışı
temsilcilik açılmasına çok uygun bir bölgedir. Ayrıca, İngiltere ofisi üzerinden iş yapıldığında
yabancı alıcıların tedarikçilere bakışlarının olumlu yönde değiştiği gözlenmektedir.
GTİP 6109 ürün grubunda İngiltere’nin tedarikçi seçenekleri
İhracatçılar
İthalat
Değeri
2012
(1.000
USD)
Ticaret
Dengesi
İthalattaki
2012
payı (%)
(1.000
USD)
Dünya
Toplamı
2561781
Türkiye
496848
Bangladeş
464737
Çin
290123
Hindistan
183996
Belçika
134589
Sri Lanka
116593
-2E+06
489171
464737
289383
183417
112789
116539
Mauritius
84743
Hollanda
İthalat
Değeri
2012
Ticaret Göstergeleri
İthalat Adet
Değeri Artış
Artış
Oranı
Birim
Oranı Birim
Değeri 2008- 2008(USD/Birim)
2012
2012
(%,
(%,
yıllık) yıllık)
İthalat
Değeri
Artış
Oranı 20112012
(%,
yıllık)
100 128603
Ton
19920
0
-1
-4
19,4
16165
Ton
30736
0
-5
12
18,1
35580
Ton
13062
13
6
11,3
18139
Ton
15994
-6
7,2
8566
Ton
21480
5,3
2633
Ton
4,6
6357
-84731
3,3
81622
-61566
Kamboçya
62835
İtalya
60855
Almanya
Toplam
ihracat
Dünya
değerinin
Dünya
ihracatçıları
artış
ihracatındaki
arasındaki
oranı payı (%)
sırası
20082012 (%,
yıllık)
Yaklaşık
Tarife
Oranı İngiltere
(%)
100
4
3
8,1
4
0
5
2
10,8
14
0
1
-9
1
20,9
3
12
-6
-14
-18
4
5,5
6
9,6
51116
3
10
-10
8
3
-3
0
Ton
18341
-7
-4
-11
26
0.9
2
9,6
2602
Ton
32568
-12
-19
-29
31
0.7
-5
0
3,2
1651
Ton
49438
16
16
-11
10
2,5
11
0
-62835
2,5
3436
Ton
18287
26
10
12
18
1,5
21
0
-29739
2,4
1620
Ton
37565
2
17
1
9
2,8
-3
0
57805
32300
2,3
2830
Ton
20426
3
0
-13
5
5,1
4
0
Portekiz
55905
-52416
2,2
3220
Ton
17362
0
21
-5
12
2,2
0
0
Fransa
50042
-1687
2
1899
Ton
26352
-2
9
7
15
1,9
-4
0
Pakistan
47676
-47419
1,9
4949
Ton
9633
7
4
-7
28
0.8
1
9,6
Fas
45072
-44993
1,8
3675
Ton
12264
10
3
37
24
0.9
1
0
Endonezya
33727
-32087
1,3
1524
Ton
22131
3
-4
-5
17
1,6
10
9,6
ABD
28719
-12178
1,1
622
Ton
46172
-5
-8
22
16
1,6
8
12
İspanya
28546
-5236
1,1
482
Ton
59224
4
-35
-13
6
3,3
12
0
Mısır
28232
-27978
1,1
1476
Ton
19127
-13
-18
-38
29
0.7
-8
0
Viet Nam
23215
-23148
0.9
870
Ton
26684
3
-6
20
11
2,4
21
9,6
Yukarıdaki baloncuklardan da görüleceği üzere, Türkiye, İngiltere pazarında büyük bir paya
sahiptir. 2.nci olarak Bangladeş 3.ncü olarak Çin gelmektedir. Hindistan, bu sıralamanın
4.ncü, Belçika da 5.nci sırasında gelmektedir. Buna göre son 5 senede, Bangladeş,
Almanya, Endonezya, İspanya ve Vietnam’ın hem dünyaya hem de İngiltere’ye yaptıkları
ihracatları artmıştır. Ancak İngiltere’ye yaptıkları ihracatlarının büyüme oranı dünyaya
yaptıkları ihracat büyüme oranından daha düşüktür. Hollanda, Kamboçya, Pakistan ve Fas
hem dünyaya hem de İngiltere’ye yaptıkları ihracatları artmıştır. Ancak İngiltere’ye yaptıkları
ihracatlarının büyüme oranı dünyaya yaptıkları ihracat büyüme oranından daha yüksektir.
Çin, Hindistan, Srilanka ve ABD ise bu GTİP kodunda dünyada ihracatlarını arttırmış
olmalarına rağmen, İngiltere pazarında eksiye düşmüşlerdir. Mauritus ve Mısır’ın dünyaya
yaptığı ihracat bu GTIP kodunda daralıp eksiye düşmüş, ancak İngiltere’de bu düşüş daha
keskin olmuştur. Belçika ve İtalya’nın küresel bazda pazar payı küçülmüş ve eksiye
dönmüştür ancak İngiltere’de pazar payını arttırmışlardır. Portekiz’in dünyaya yaptığı ihracat
büyüme oranı sıfır görünmektedir. İngiltere’nin bahsi geçen ülkeden yaptığı ithalatın büyüme
oranı da aynı oranda yani sabit görünmektedir. Fransa’nın dünyaya yaptığı ihracatın büyüme
oranı eksiye düşmüştür, İngiltere’nin bu ülkeden yaptığı ihracat da eksiye dönmesine
rağmen, İngiltere’nin bu ülkeden yaptığı ithalatın oranı, bahsi geçen ülkenin dünyaya yaptığı
ihracat büyüme oranından büyüktür. Türkiye’nin, dünyaya yaptığı ihracat büyüme oranı
artarken, İngiltere’nin Türkiye’den yaptığı ithalat büyüme oranı sıfıra düşmüştür.
Açıklamalara bakıldığında; Kamboçya, Hollanda, Belçika, Fas, Pakistan, İtalya ve Fransa’nın
baloncukları mavi renkte, diğerlerinin sarı olduğu görülmektedir.
6109 GTİP kodunun alt kollarının İngiltere’ye yapılan ithalattaki durumuna bakıldığında,
grafiği 4 parçaya böldüğümüzde, sol üst kısımda bahsi geçen GTİP kodlarında İngiltere’ye
yapılan ithalatta düşüş, küresel talepte artış gerçekleşmektedir. Sağ üst kısımdaki ürünlerde
İngiltere’ye yapılan ithalatın da, dünyadaki ithalat rakamlarının da arttığını görebiliriz. Sol alt
kısımda yer alan ürünler için hem İngiltere pazarında hem de küresel talepte daralma
olduğunu, sağ alt kısımda yer alan baloncuklar için de İngiltere pazarında artış olmasına
rağmen küresel talepte daralma olduğu görülmektedir. Örneğin; 610990 GTİP kodunda hem
dünyada, hem de İngiltere’de talep artmıştır. 610910 GTİP kodunda ise hem küresel ölçekte
hem de İngiltere pazarında talep azalmıştır.