Avrupa Boya Pazarının Son Yıllardaki Gelişimi

BOSAD
BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13 D:5 PK 34740
Suadiye- Kadıköy/ İstanbul
Tel: (216) 384 74 53-93 Fax: (216) 384 69 34
[email protected]
BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ
Avrupa Boya Pazarının Son Yıllardaki Gelişimi
Pigment Pazarı
Avrupa Boya Pazarının Son Yıllardaki Gelişimi
Pazar araştırma şirketi IRL, 2018’e kadar pazar gelişmelerindeki tahminlerini açıkladı.
Avrupa’nın çoğunda boya ve kaplama pazarı uzun yıllardır gelişim süreci iyice saptanmıştır. Orta ve Doğu
Avrupa’da, orta sınıf tüketicilerin boyanın tüm segmentlerindeki büyümesine olan talebe yardım
etmesiyle büyürken; dünyadaki uluslararası en büyüklerden bazıları, gelişen Batı Avrupa pazarına hakim
oldular.
Batı Avrupa’daki en geniş boya ve kaplama pazarı Almanya olmaya devam ediyor. Talep edilen miktara
göre bu pazar, Batı Avrupa toplam boya ve kaplama pazarının yaklaşık dörtte biri olarak hesaplandı.
Batı Avrupa’daki en küçük pazarlar, İrlanda ve Norveç, bunların aralarında en hızlı büyüyenlerdir. İrlanda
ve Norveç pazarlarının 2018 tahmini periyodu için; sırasıyla %2,9 ve %3,3’ün üzerinde büyümesi
bekleniyor. Finansal kriz sırasında bol bol değer kaybetmesine rağmen, İrlanda kurtarma programından
çıktığından beri endüstriyel aktivitelerinin sabit bir şekilde büyüyeceği düşünülüyor. Norveç 2013’te yeni
tedarik bulmak amacıyla, Kuzey Denizi’ndeki petrol sondajını yapmak için onaylanmış lisanslarının sayısını
arttırdı. Bu endüstrideki aktivitelerin artışı dalgalanma etkisi yaparak Norveç’teki diğer sektörleri de
pozitif şekilde etkiledi. Örneğin, Norveç koruyucu kaplamalar segmentinde yıllık artışın %3,3 civarında
olacağı tahmin ediliyor.
Şekil 1: Sektör Bazında Batı Avrupa Boya ve Kaplama Pazarı 2013; Kaynak: IRL
Talep miktarında Birleşik Krallık, Fransa’yı geride bıraktı.
Birleşik Krallık (İngiltere), Batı Avrupa’daki en büyük beş pazardan biridir. Buna ek olarak, tahmin
döneminde yaklaşık %2,8 büyüme beklentisiyle birlikte, bu bölgedeki en hızlı büyüyen pazarlardan da
biridir. 2013 yılının sonuna kadar, Birleşik Krallık inşaat boyaları satışlarında 7 ay boyunca art arda artış
görüldü. Tüketici güvenindeki artış kısmen buna katkıda bulundu ve Birleşik Krallık’ta önceden tahmin
edilenden daha hızlı bir ekonomik büyüme görüldü. Bunlara ek olarak; Birleşik Krallık boya ve kaplama
pazarının, 2018 yılına kadar talep miktarı bakımından Fransa pazarını geride bırakacağı tahmin ediliyor.
Şekil 2: Ülkeler Bazında Batı Avrupa Boya ve Kaplama Pazarı 2013; Kaynak: IRL
Kuzey ve Güney Avrupa’nın durumuna genel bakış
Batı Avrupa’daki ülkelerin, tüm tahmin dönemi boyunca en yavaş büyüme oranlarını yaşamaları
bekleniyor; şöyle ki İtalya (%1,4), İspanya (%1,6) ve Yunanistan (%1,4), bu ülkeler aynı zamanda global
finansal krizden en dramatik şekilde etkilenen ülkeler Başında yer almakta. Fakat, İtalya da hala Batı
Avrupa’daki en geniş ulusal pazarlardan biri olma özelliğini koruyor. Global açıdan, Dünyaca ünlü mobilya
endüstrisi olmasının bir sonucu olarak, İtalya endüstriyel ahşap boya pazarında lider ülkelerden biri.
İskandinav ülkeleri, çevre dostu teknolojiler için gelen taleplere göre karakterize olmaya devam ediyorlar.
Bu bölgede, Avrupa’nın geri kalanına kıyasla, su bazlı boyalar son derece yüksek Pazar payına sahip.
Şekil 3: Sektör Bazında Orta ve Doğu Avrupa Boya ve Kaplama Pazarı 2012; Kaynak:IRL
En Yüksek Pay İnşaat Boyalarında
Pazar segmentasyonuna göre inşaat/dekoratif sektörü en yüksek Pazar payına sahip ve bu bölgede
toplam pazarın %62’sini oluşturuyor. Performanslarındaki teknolojik iyileştirmelerin bir sonucu olarak
uyumlu olduğu substratların sayısını ve çevre dostu yeterliliklerini artıyor. Toz boyaların, bütün teknoloji
tiplerinin arasında önümüzdeki beş sene boyunca en hızlı büyümeyi göstermesi bekleniyor. Buna ek
olarak, su bazlı ürünler Batı Avrupa’da inşaat boyaları segmentine hakim olmaya devam ediyor.
Tahminlere göre, bu bölgede su bazlı ürünler pazarın %65’ini oluşturuyor.
Fakat, Batı Avrupa’da, koruyucu kaplama segmenti gibi endüstriyel segmentlerde, su bazlı ve solvent
bazlı ürünler arasındaki ayrılıkta, solvent bazlı kaplamalar tarafı %90’lık pazar payıyla oldukça ağır
basıyor. Fakat, aynı performansı sağlayan daha az uçucu organik bileşik içeren ürünlerin artmasıyla,
solvent bazlı ürünlerin muadilleriyle yer değiştirdiği rapor edildi. Örneğin, İsviçre, Fransa ve Belçika’da
koruyucu kaplamalar segmenti için solvent bazlı ürünler pazarın yaklaşık %80’ine sahip ve bu ülkelerde
aynı performansı sağlayan su bazlı ürünler yavaş yavaş solvent bazlı ürünlerin yerini alıyor.
Su bazlı boya trendlerinin su bazlı ürünlerin pazar paylarını arttırması, (su ve solvent bazlı iki pazarın Batı
Avrupa’da yaklaşık %40 pazar payını almasıyla) endüstriyel ahşap boyaları segmentinde daha belirgin
hale geldi. Endüstriyel ahşap kaplama segmentinde, su bazlı ve solvent bazlı ürünlerin talebine göre
ülkeden ülkeye çok çeşitlilik görülüyor. Solvent bazlı ya da su bazlı ürünlerin pazar payı, ülkelerin
ekonomik durumlarına ve tercihlerine göre, ülkeden ülkeye neredeyse yarıya bölünebilir yada ikiye
katlanabilir.
Doğu ve Orta Avrupa’nın durumu
Orta ve Doğu Avrupa boya pazarının büyüme ve başarısı, hem yerel ekonomik koşullara hem de Batı
Avrupa’daki birincil ihracat pazarının durumuna bağlıdır. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca, Orta Avrupa ülkeleri,
sosyalist ve merkezileştirilmiş sistemlerden piyasa odaklı, demokratik ekonomilere dönüşümlerinde
ilerleme kaydettiler. Bu bölgeler piyasaların ekonomik durgunluğunun etkilerinden çok yorgun düştü.
Otomotiv ve metal sektörü daha umut verici
Yapı sektörünün bu bölgede gelişmesinin desteğiyle, inşaat boyaları pazarında büyüme görülmesi
bekleniyor.
Orta Avrupa bölgesinde en önemli büyümenin otomotiv ve metal endüstrilerinde olacağı tahmin ediliyor.
Makine ve araç ekipmanları sektörü uluslararası ticarette iyi desteklenmiş ve en önemli ihracat kategorisi
olmuş durumda. Bu yüzden boya üreticileri; bölgedeki genel endüstriyel, koruyucu, otomotiv OEM ve
plastik boyaların kendi ürün önerilerini genişletmek için imkanlardan aktif olarak faydalanıyorlar.
Kişi Başına Düşen En Yüksek Tüketim Miktarı Polonya’da
Polonya, bugüne kadar Orta Avrupa ülkeleri arasında en büyük tüketici konumunda olmuştur. Ayrıca kişi
başına düşen en yüksek tüketim göstergelerinden birine sahip, kişi başı 14,4 kg olarak hesaplanmış.
Pazar, daha az uçucu organik bileşik içerme ve REACH ile ilgili düzenlemelerin etkisini deneyimliyor;
inşaat ve endüstriyel boya pazarında su bazlı segmentin özümsenmesi ve büyümesi gibi Batı Avrupalı
trendleri izliyor. Diğer pozitif gelişmeler arasında, pazarda yüksek kalite ve daha pahalı materyallerin
talebinde büyüme görülüyor.
Pigment Pazarına Genel Bakış
Pigment pazarındaki gelişmeler 2014 yılında tatmin edici oldu. En azından, pigment üreticilerinin algısı
için durum bu. Önümüzdeki yıllarda, pigment üreticileri pigment pazarında daha fazla büyüme
bekliyorlar.
Boya ve kaplama, plastik, kağıt ve matbaa mürekkepleri gibi anahtar son kullanım pazarlarında pigment
taleplerindeki dalgalanma, geçmiş birkaç yıl boyunca pazarda güçlü gelişmeler olması için birincil
yürütücünün ne olduğunu gösterdi.
Global Industry Analysts (GIA) ve Markets and Markets araştırma şirketlerine göre, 2013 yılında global
boya ve kaplama endüstrisinin pigment tüketimi 7,5 milyon metrik ton olarak hesaplanmıştır. İnorganik
pigmentlerin %93 paya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu iki araştırma şirketine göre, organik pigmentlerin
tüketimi 0,5 milyon metrik tondur.
Markets and Markets araştırma şirketinin verilerine göre, pigment pazarının 2018’e kadar % 3,6 CAGR ile
büyümesi ve 11 milyon metrik tona ulaşması tahmin ediliyor. Yapı endüstrisi; boya, verniklerde kullanılan
pigmentler ve tuğla, kiremit, fayans gibi inşaat materyallerinde kullanılan pigmentler; pigment pazarının
büyümesi için önemli bir destekçi olmaktadır. Matbaa mürekkepleri segmentinde pigment talebinin;
baskılı ambalajların artması, renkli yazıcıların kullanımının artması, ilaç ve sağlık endüstrilerinin desteğiyle
önemli seviyede büyümesi bekleniyor. Global Industry Analysts (GIA) araştırma şirketi de benzer şekilde,
Pazar hacminin 11 milyon tona ulaşmasını beklediğini ancak 2020 yılından önce olmayacağını açıklıyor
(Tablo 1 ve Tablo 2).
Tablo 1: Bölgelere göre organik pigment tüketimi (ton); Kaynak: GIA
Bölge
2013
2020
Amerika
88901,5
131087,5
Avrupa
100629,7
138858,9
Asya-Pasifik
290149,2
475128,7
Dünyanın Geri Kalanı
36723,2
54439,8
Toplam
516403,6
799514,9
Tablo 2: Bölgelere göre inorganik pigment tüketimi (ton); Kaynak: GIA
Bölge
2013
2020
Amerika
1280875,6
1747369,7
Avrupa
1502573,5
1860069,4
Asya-Pasifik
3430464,9
5207168,5
Dünyanın Geri Kalanı
834137
1191300,3
Toplam
7048087
10005907,9
2014’te boya ve kaplama segmentindeki pozitif gelişmeler
Her zamanki gibi, Asya-Pasifik toplam hacimdeki aşağı yukarı %41’lik bir pazar payıyla, pigment
tüketiminde liderliği elinde tutuyor. ‘’Halen kişi sayısına göre tüketimin az olduğu bölgelerde, pigment
hacminde ortalamanın üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerde inşaat
boyaları için doğrudan ilgilidir. Avrupa’da pigment tüketiminde düşük hacim büyümesi bekleniyor. Az
yada çok sabit pigment pazar değeri genel hacim artışı yanında azalan fiyat gelişmelerinin bir
sonucudur.’’ diyor Clariant şirketi yöneticilerinden Dr.Thomas Metz.
BASF yöneticilerinden Stefan Sütterlin ise durumu şu şekilde ifade ediyor: ‘’2014 yılında pigment pazarı
kararsız bir tablo çizdi. Otomotiv kaplama gibi bazı endüstriler diğer segmentler ele alındığında pozitif
global gelişmeler gösterdiler. Bölgesel olarak Avrupa’da ilk altı ay umut veriyordu, fakat yaza kadar,
ekonomide zayıflamalar görüldü. Güney Afrika’da bu durum 2014 yılı için oldukça zordu. Çin bile olağan
büyüme oranlarına ulaşamadı.’’
Cathay yöneticilerinden Axel Schneider, kararsız olan bu durumu kabul ediyor: ‘’Çeşitli pigment tipleri için
pazarın durumu farklılıklar gösteriyor. Bizim temel işimize bakılacak olursa, sentetik demir oksitler, Pazar
kayda değer bir hareketlenme içinde. Eski üretim sahaları kapanıyor, yeni olanlar yapılıyor. Tüketim
açısından 2014 yılı hoş bir şekilde canlılık gösterdi.
Orta dereceli büyüme beklentisi
Tedarikçiler güvenli bir gelecek araştırıyorlar. Schneider, ‘’Şüphesiz, Kuzey Amerika’da ve çok dinamik
olan Afrika bölgesinde talep büyüyecek. Hükümet yatırımı programları demir oksit için kararlaştırılacak.
Biz toplamda orta dereceli büyümenin devam etmesini bekliyoruz’’ diyor.
Sütterlin: ‘’Biz Kuzey Amerika’da boyaya olan talebin devam edeceğine inanıyoruz. Otomotiv sektörüne
ilişkin, Güney Amerika ve Çin’de ekonomik toparlanmasıyla 2015 yılında 2014 yılından daha güçlü genel
bir büyüme bekliyoruz. Yapı sektöründe düzenli bir büyümenin olacağını düşünüyoruz.’’
Sun Chemical şirketi yöneticilerinden Michael T. Venturini, otomotiv ve endüstriyel boya segmentlerinde
yüksek performanslı pigmentlerden oldukça umutlu: ‘’Otomotiv ve endüstriyel boyaların yüksek
performans pigment pazarı büyümesi için, temel yapısı devam edecek, fakat kararlılık ve fonksiyonelliğin
geliştirilmesi için büyümenin gereklilikleri muazzam bir büyüme için inşaat ve yapı materyallerinin yeri
belirlenecek. Global olarak, yüksek performanslı pigmentlerde büyümede ilerleme görüleceğini
umuyoruz. Yasalarla ilgili gerekliliklerin tekrar formüle etmedeki rolü artacak. Ayrıca, pigment üreticileri
pazarda rekabetçi ortamın artacağını tahmin ediyorlar.
Kaynak: European Coatings Journal, Ocak 2015; European Coatings Show Preview, Aralık 2014