Günlük Bülten - Asya Yatırım

Günlük Bülten
11 Şubat 2016
PİYASALAR
Borsa İstanbul üç günlük düşüşün ardından dün tepki alımları ile güne
başladı. Bir süredir global piyasalarda bankacılık sektörü hisseleri
öncülüğünde devam eden düşüşlerin ardından dün Avrupa
piyasalarının toparlanmaya başlaması ve yurtiçinde de tahvil faizleri
ile birlikte dövizin de gerilemesi sabah saatlerinde yükselişe yol açtı.
Öğleden sonra ise ABD’de FED Başkanı Yellen’ın Senato’da yaptığı
sunum takip edildi. Yellen’ın açıklamaları ardından bir miktar gerileme
yaşansa da gün sonuna doğru tekrar toparlanma oldu ve BİST 100
endeksi günü %0,28 yükselişle tamamladı.
FED Başkanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler
Komitesi'nde yaptığı sunumda, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin
(FOMC) yakın bir zamanda faizleri indirmek zorunda kalmasını
beklemediğini söyledi. "FOMC'nin yakın zamanda faizleri indirmenin
gerektiği bir durumda kalmasını beklemiyorum" diye konuşan Yellen,
enflasyonu aşağıda tutan faktörlerin geçici olmasını beklemeye
devam ettiğini de vurguladı. FED'in faizleri bu yıl daha da artırma
planından geri dönmesinin muhtemel olmadığını ifade eden Yellen,
bankanın incelemeye aldığı negatif faizlerin para piyasaları üzerine
etkileri nedeniyle tercih edilecek bir araç olmadığı sonucuna vardığını
da ifade etti.
Gösterge
BIST 100
BIST 030
BIST 050
BIST SINAI
KATILIM
YABANCI PAYI %
USD/TL
EUR/TL
Kapanış
71.614
87.778
68.255
72.517
73.492
61,73
2,9215
3,2655
En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri
Dün Avrupa piyasaları yükselişle günü tamamlarken Asya’da ise şu
anda satıcılı bir görüntü var. Petrol fiyatlarının yeniden düşüşe
geçmesi Asya’da etkili.
Döviz cephesinde ise dünkü düşüşün ardından bu sabah bir miktar
yükseliş var. Dolar 2,93 TL ve euro 3,31 TL’den işlem görmektedir.
Bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılış beklenmektedir. Yurtiçinde
bugün cari işlemler dengesi verisi takip edilecek. FED Başkanı
Senato’daki sunumuna bugün devam edecek. Vereceği mesajlar
piyasalar tarafından takip edilecek.
Hacim (mn TL)
3.982
3.386
3.708
971
-
En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri
Günlük Hacim Bin
(%)
TL
3,58
31.673
Hisse
Kapanış
KOZAL
13,99
Günlük
(%)
-7,84
ADEL
61,00
-2,24
4.960
ULKER
18,50
-1,96
28.760
1.021
DOHOL
0,52
-1,89
1.115
90.975
HURGZ
0,54
-1,82
377
Hisse
Kapanış
CCOLA
30,06
SODA
4,45
3,49
2.107
BJKAS
3,74
3,03
129.276
NTTUR
1,41
2,92
SAHOL
8,35
2,58
BİST 100
20.000
Hacim
Bin TL
19.215
DÖVİZ
3,34
18.000
74.578
73.578
72.578
3,05
16.000
3,32
14.000
3,30
3,01
3,28
2,99
3,03
12.000
71.578
10.000
70.578
8.000
6.000
69.578
2,97
3,26
2,95
3,24
2,93
4.000
68.578
2.000
67.578
Hacim (mn TL)
(Sağ Eksen)
BIST100 5 - Günlük H.O.
(Sol Eksen)
3,22
BIST 100 Kapanış
(Sol Eksen)
GÜMÜŞ/USD ONS
(Sol Eksen)
2,89
EUR/TRL
(Sol Eksen)
ALTIN/USD ONS
(Sağ Eksen)
BRENT PETROL
(USD - Sol Eksen)
1.222
36,36
1.182
14,56
14,06
34,36
1.102
30,36
Ülke
ABD
ABD
ABD
Almanya
İngiltere
Fransa
İtalya
Çin
Hong Kong
Hindistan
Japonya
Rusya
Brezilya
Arjantin
ALTIN /ONS
ALTIN/GR
GÜMÜŞ/ONS
PETROL
ABD
EURO DOLAR
JAPON
1.062
111,0
109,0
108,0
107,0
28,36
1.082
13,56
113,0
110,0
32,36
1.142
1.122
ALTIN/GR
(TL - Sağ Eksen)
112,0
1.202
15,06
USD/TRL
(Sağ Eksen)
ALTIN GRAM & BRENT PETROL
ALTIN & GÜMÜŞ ONS
15,56
2,91
3,20
0
1.162
Yellen’ın risk olduğunu belirtmesi ve buna karşın kademeli artış
konusundaki kararlılığı piyasalar tarafından fiyatlandı. FED
Başkanı’nın güvercin tonlu konuşmasına karşın ABD piyasalarında
önemli bir etki meydana getirmedi ve finans piyasalarındaki
kargaşanın etkisi ile gerileme sürdü. Dün Dow Jones %0,62 ve S&P500
%0,02 gerilerken Nasdaq Composite ise teknoloji ve sağlık hisselerinin
etkisi ile %0,35 yükseldi.
Günlük (%)
0,28
0,27
0,30
0,32
-0,44
-0,51
-1,51
106,0
105,0
26,36
Uluslararası Endeksler ve Emtialar
Endeks
Kapanış
DOW JONES
15.914,74
S&P 500
1.851,86
NASDAQ
4.283,59
DAX
9.017,29
FTSE 100
5.672,30
CAC 40
4.061,20
MIB 30
16.714,14
Shanghai Comp.
2.763,49
Hang Seng
18.474,00
SENSEX
23.497,46
NIKKEI 225
15.713,39
RTS INDEX USD
690,08
BOVESPA
40.376,58
MERVAL
11.346,76
XAU/USD
1.207,94
ALTIN/GR SP
111,21
XAG/USD
15,36
BRENT
30,77
VIX ENDEKSİ
26,29
Pariteler
EURO/USD
1,13
USD/JPY
112,58
104,0
Günlük (%)
-0,62
-0,02
0,35
1,55
0,71
1,59
5,03
-0,63
-4,22
-1,10
-2,31
-0,94
-0,53
-0,47
0,91
0,00
0,53
-0,55
-0,94
-0,03
-0,68
Günlük Bülten
11 Şubat 2016
DESTEKLER
: 71.000 70.500 69.400
DİRENÇLER
: 72.300 73.000 73.400
* OPEC, grup dışındaki petrol üreticilerine ilişkin tahminlerini güncelledi. Yeni tahminler, OPEC dışı üreticilerin petrol
üretiminde daha önce beklenenden daha sert bir düşüşü işaret ediyor. Grubun yeni tahminlerine göre OPEC dışı ülkelerin
petrol üretiminde, 2016 yılında günlük 700,000 varil düşüş olacak. Yeni tahmin, OPEC'in geçtiğimiz ayki tahminine göre
günlük 40,000 varil fazladan üretim kesintisi olacağını gösteriyor. OPEC'in üretimi ise Ocak ayında günlük 130,700 varil
artarak, günlük 32.34 milyon varile ulaştı.
* Başbakan Ahmet Davutoğlu, "2017'de büyümenin yüzde 5'e çıkmasını bekliyoruz" dedi. Davutoğlu, "Kamu borçlarının milli
gelire oranı OECD ülkeleri arasında en iyilerden biri. İlk üç ayda reformların yüzde 30'u tamamlandı ya da meclise gönderildi.
Seçimlerin hemen ardından vaatlerin yüzde 66'sını tamamladık" şeklinde konuştu.
BOYP: Boyner Perakendenin bağlı ortaklığı BYN Gayrimenkul Geliştirme’nin %40'ına sahip olduğu Starcity Alışveriş
Merkezi'nin satışı ile ilgili olarak stratejik alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
GOZDE: Şirketin bağlı ortaklığı Üç Yıldız Tarımsal İşletmeleri şirketinin ödenmiş sermayesinin 9mn TL'den 100mn TL'ye
arttırılmasına karar verildiği duyurulmuştur.
GUBRF: Mersin Gümrük Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezası ile ilgili Merkezi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'na
tevdi edilmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na uzlaşma başvurusu yapılmasına karşın görüşmelerde uzlaşma
sağlanamadığı ve idari para cezası kararına karşı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Bölge Müdürlüğü'ne itiraz
başvurusu yapılacağı bildirilmiştir.
IZMDC: 10.02.2016 tarihinde İzmir Demir Çelik SAN. A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,98-1,98 TL fiyat aralığından 75.000 adet
alış işlemi IZMDC tarafından gerçekleştirilmiştir.
KATMR:İç güvenlik birimlerinin ihtiyacı kapsamında 10.5mn TL tutarında muhtelif zırhlı araç üstü ekipman siparişi almış
olduğunu ve teslimatların 2016 yılı içerisinde tamamlanacağını duyurdu.
KERVN: Şirketimizin kreditör bankalarından biri olan Aareal Bank AG tarafından Denizbank ile refinansman çalışmaları
devam eden vadesi geçmiş kredi ile ilgili olarak; 21.08.2015 tebliğ tarihli 64.604.686,41 EURO tutarında "İpoteğin Paraya
Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri" gönderilmiştir. Bu takibe İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiş olup
yargılaması devam etmektedir, ayrıca Aareal Bank AG'nin ipoteği bulunan Bursa Termal ve Antalya Lara otelleri için icra
dosyasından verilen kıymet takdiri raporlarına itiraz edilmiş olup yargılaması devam etmektedir.Söz konusu icra takibinin
Şirketimizin kamuya açıklanan en son (30.09.2015 tarihli) finansal tablosundaki aktif toplamına oranı icra emrindeki kur
dikkate alındığında %22,89'dur.
LOGO: Armor Advisors LLC şirket payları ile ilgili olarak 50.34- 50.60 TL fiyat aralığından 20.000 adet satış işlemi
gerçekleştirmiştir.
Günlük Bülten
11 Şubat 2016
VERTU [GEREL]: Şirketin finansal yatırımları içerisinde bulunan Gersan Elektrik ait paylardan, sermayenin %4,99'unu temsil
eden 2.495.000 adet pay, SPK'nın Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Tebliği'nde yer alan portföy sınırlamalarına uyum
amacıyla 10.02.2016 tarihinde Borsa İstanbul'da 3,00 TL fiyatlı Özel Emir ile Investco Holding A.Ş'ye satılmıştır. Investco
Holding A.Ş. ile birlikte toplam pay oranı %20'dir.
Ajanda
11 Şubat Türkiye
10:00 Aralık ayı Cari İşlemler Dengesi($) (Önceki: -2,11MLR)
12 Şubat Çin
04:00 Ocak ayı Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: 60,1MLR)
12 Şubat Almanya
09:00 4.Çeyrek Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH(Öncü) (Önceki: %0,3)
12 Şubat Almanya
09:00 Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) (Önceki: -%0,8)
12 Şubat Euro Bölgesi
12:00 4.Çeyrek GSYH(Öncü) (Önceki: %0,3)
12 Şubat Euro Bölgesi
12:00 Aralık ayı Sanayi Üretimi(Aylık) (Önceki: -%0,7)
12 Şubat ABD
15:30 Ocak ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Önceki: -%0,1)
Günlük Bülten
11 Şubat 2016
Açıklamalar: Asya Borsaları, Emtialar ve Paritelere ilişkin kapanış ve getiri verileri sabah bülten hazırlandığı saat'teki (09:
00-09: 15 arasındaki) verilerdir.
CRB: Bir tür Emtia endeksidir. Endeks içersindeki emtia ağırlıkları dönem dönem değişmektedi. Altın, Petrol ve Tarımsal
ürünler ağırlıklı bir endekstir.
DXY: Dolar talep endeksi olarak adlandırılır. ABD Doları'nın (USD) diğer ülke paralarından oluşan bir sepete göre olan
değerini belirtir. Mart 1973'te 100 değeri ile başlamıştır. Euro yaklaşık %57 ile en yüksek ağırlığa sahiptir.
VIX: Korku ya da endişe endeksi olarak adlandırılan endeks bir volatilite endeksidir. VIX volatile endeksi, Chicago opsiyon
piyasasında (CBOE) işlem gören opsiyonların fiyatlarından hesaplanır. Yükselmesi volatilitenin arttığı anlamına
gelmektedir. Kötü piyasa koşullarında endeks genellikle yükselir.
Yabancı Payı: MKK tarafından yayınlanan ve iki gün öncesine ait BIST’teki yabancıların yüzdesel olarak oranını gösterir.
UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı
için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği
düşünülmemelidir. Bu raporda yer alan yorumlar, tavsiyeler ve diğer bütün bilgiler; yatırım danışmanlığı
kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden e-mail yoluyla
alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer hernangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına
veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.
Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10
34768 Ümraniye / İSTANBUL
Tel : 0216 250 53 06
Faks : 0216 634 17 00
www.asyayatirim.com.tr