GÜNLÜK BÜLTEN - 01 Temmuz 2016 Cuma

Günlük Bülten
01 Temmuz 2016
PİYASALAR
İstanbul Atatürk Hava Limanı’nda yaşanan terör saldırısı sonrası
başlayan güvenlik endişeleri dün Borsa İstanbul’da bir miktar etkili
oldu. Özellikle havacılık sektörü hisselerinde yoğun satış gözlendi.
Diğer taraftan İsrail ve Rusya ile ilişkilerin yeniden düzelmesi
piyasalara destek sağladı ve endeks günü başlangıç seviyesine yakın
%0,14’lük hafif bir yükselişle tamamladı. Rusya ve İsrail ile ilişkilerin
düzelmesi ve bununla birlikte varlık barışı konusunda çıkan haberler
TL’de değer artışına yol açtı ve dolar 2,88 TL’nin altına indi. Bu sabah
ise dolar 2,89 TL ve euro 3,20 TL’den işlem görmektedir.
Global piyasalarda da dün yükseliş gözlendi. Brexit sonrasında sert
satışlar gerçekleştiren ABD piyasaları dün toparlanma hareketlerini
sürdürdü ve böylece yükselişini üçüncü güne taşıdı. Petroldeki
yükseliş trendi de destek sağladı ve Dow Jones %1,33, S&P500 %1,36
ve Nasdaq Composite %1,33 yükselişle günü tamamladı.
Gösterge
BIST 100
BIST 030
BIST 050
BIST SINAI
KATILIM
YABANCI PAYI %
USD/TL
EUR/TL
Kapanış
76.817
94.535
73.460
77.885
76.686
63,14
2,8795
3,1955
En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri
Hisse
Kapanış
GSRAY
25,78
TKFEN
7,37
Günlük
(%)
-6,94
AEFES
19,45
4,35
6.097
TAVHL
12,33
-6,24
98.313
ZOREN
1,75
3,55
65.075
FROTO
30,60
-3,35
46.472
TRKCM
2,28
3,17
14.265
ENKAI
4,39
-2,44
41.400
ISCTR
4,56
3,17
259.987
BIZIM
14,17
-2,41
1.767
BİST 100
20.000
78.978
Hisse
Kapanış
16.000
77.978
14.000
12.000
76.978
DÖVİZ
3,32
2,97
3,30
3,28
2,95
3,26
2,93
10.000
75.978
8.000
3,24
6.000
3,22
2,91
4.000
74.978
73.978
Hacim (mn TL)
(Sağ Eksen)
BIST100 5 - Günlük H.O.
(Sol Eksen)
BIST 100 Kapanış
(Sol Eksen)
19,44
18,94
2,87
EUR/TRL
(Sol Eksen)
ALTIN/USD ONS
(Sağ Eksen)
BRENT PETROL
(USD - Sol Eksen)
1.335
DİRENÇ: 77.300 77.500 79.000
16,94
16,44
1.275
1.255
123,5
51,60
1.215
15,44
1.195
EURO DOLAR
JAPON
50,60
121,5
119,5
49,60
117,5
48,60
115,5
47,60
113,5
1.235
15,94
Ülke
ABD
ABD
ABD
Almanya
İngiltere
Fransa
İtalya
Çin
Hong Kong
Hindistan
Japonya
Rusya
Brezilya
Arjantin
ALTIN /ONS
ALTIN/GR
GÜMÜŞ/ONS
PETROL
ABD
ALTIN/GR
(TL - Sağ Eksen)
52,60
1.315
18,44
17,44
USD/TRL
(Sağ Eksen)
ALTIN GRAM & BRENT PETROL
ALTIN & GÜMÜŞ ONS
GÜMÜŞ/USD ONS
(Sol Eksen)
2,89
3,20
3,18
0
1.295
DESTEK: 76.400 75.800 75.000
Hacim Bin
TL
65.194
18.000
17,94
Borsa İstanbul’da bugün alıcılı bir açılış beklenmektedir. Bugün
yurtiçinde ve ABD’de açıklanacak olan imalat sektörü PMI verileri
takip edilecek.
Hacim (mn TL)
3.194
2.555
2.800
642
-
En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri
Günlük Hacim Bin
(%)
TL
7,78
150.288
2.000
Avrupa piyasalarında da toparlanma çabaları devam etti. Asya
piyasaları da yükselişte. Çin ve Japonya’dan gelen olumsuz verilere
rağmen Brexit sonrası yaşanan toparlanma çabaları ve petroldeki
olumlu seyir etkili. Bugün Çin’de açıklanan imalat sektörü PMI verileri
Japonya’da açıklanan TÜFE verisi beklentilere cevap veremedi.
Günlük (%)
0,14
0,02
0,14
0,41
0,03
-0,45
-0,44
Uluslararası Endeksler ve Emtialar
Endeks
Kapanış
DOW JONES
17.929,99
S&P 500
2.098,86
NASDAQ
4.842,74
DAX
9.680,09
FTSE 100
6.504,33
CAC 40
4.237,48
MIB 30
16.197,78
Shanghai Comp.
2.933,82
Hang Seng
20.794,37
SENSEX
27.177,13
NIKKEI 225
15.682,48
RTS INDEX USD
930,77
BOVESPA
51.526,93
MERVAL
14.683,49
XAU/USD
1.331,92
ALTIN/GR SP
121,80
XAG/USD
19,22
BRENT
49,86
VIX ENDEKSİ
15,63
Pariteler
EURO/USD
1,11
USD/JPY
102,71
Günlük (%)
1,33
1,36
1,33
0,71
2,27
1,00
1,57
0,14
1,75
0,66
0,68
-0,06
1,03
0,51
0,74
0,00
2,69
0,27
-6,07
-0,30
-0,49
Günlük Bülten
01 Temmuz 2016
* Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından (Brexit) kaynaklanan
belirsizliğin küresel ekonomi için en büyük risk olduğunu söyledi.
* Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa Birliği'nin kredi notunu AA+'dan AA'ya
düşürdü. Görünümü ise negatiften stabile çevirdi.
* Japonya tüketici fiyatları Mayıs ayında düşmeye devam ederek bu ay sonundaki toplantısında parasal teşvik paketini
genişletme konusunda Japonya Merkez Bankası (BOJ) üzerindeki baskıyı artırdı.
* Çin'de resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) artma ve azalma arasındaki çizgide kalırken, imalat dışı PMI'ı artış
kaydetti. Çin imalat PMI'ı Haziran ayında 50,0 seviyesinde gelerek ekonomist beklentilerini karşıladı. İmalat PMI'ı bir önceki
ay 50,1 seviyesinde gelmişti. Mayıs ayında 53,1 düzeyinde gerçekleşen imalat dışı PMI ise Haziran ayında 53,7 seviyesinde
geldi. Her iki PMI göstergesinin de istihdam piyasası bileşenleri düşüş gerçekleştirdi. İmalat sanayi istihdam bileşeni 47,9
seviyesine gerilerken, hizmetler PMI'ı istihdam bileşeni 48,7’ye geriledi.
* ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 10 bin artarak 268 binle
beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti.
ARCLK, KCHOL: Yönetim Kurulu tarafından satılmaya hazır finansal varlıklardan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sermayesinin
%3,98'ine denk gelen 119.934.397 TL nominal değerli payların, toplam 558.581.677 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin
olarak ana ortak Koç Holding A.Ş.'ye satılmasında hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.
ALBRK: Banka, nitelikli yatırımcılara 75mn TL sukuk satışı gerçekleşmiştir.
ARCLK: Şirket Pakistan'da Dawlance markasıyla faaliyette bulunan üretim ve satış şirketlerinin Arçelik bünyesine katılması
amacıyla; Bashir Dawood, Mariyam Dawood ve Regula Limited ile Pakistan'da yerleşik Dawlance Private Limited ve United
Refrigeration Industries Limited şirketlerinin %100'ü ile Dawlance Electronics Private Limited şirketinin %100 hissesine sahip
British Virgin Islands'da yerleşik Pan Asia Private Equity Ltd şirketinin %100'ünün Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığımız
Ardutch B.V. tarafından Kapanış Tarihi'nde toplam 258 milyon ABD Doları nakden ve peşin olarak ödenerek satın alınmasına
ilişkin olarak sözleşmeler imzalamıştır.
BAGFS: Yönetim Kurulu tarafından Granül AS ve Granül ASN kimyevi gübrelerini üretecek bir tesisin anahtar teslimi
kurulmasına ve mevcut iskelelerin güçlendirilmesine yönelik karar alındığını duyurdu.
BRKO: Kemal Selvi, sahip olduğu şirket paylarının bir kısmını borsa dışında satmayı planladığını bildirdi.
BRMEN: Şirket mevcut 16.437.222 TL olan çıkarılmış sermayesini bedelli olarak 28.437.222 TL’ye arttırılmasına karar
vermiştir.
CCOLA: Tek Gıda-İş Sendikası iel 20 Nisan 2016 günü başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk 60 günlük diliminde
henüz bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı.
DGKLB: Şirket artan satış hacmini karşılamak amacıyla Düzce'de bulunan üretim tesislerine 10.000 m2'lik ek üretim tesisi
yaptırılması kararlaştırılmıştır. Temmuz 2016’da başlanacak ek bina yatırımının Ekim ayında tamamlanması
planlanmaktadır. Yatırımın Düzce üretim tesisin kapasitesini %25 arttırması hedeflenmektedir.
GOODY: Şirkete tebliğ edilen vergi / ceza ihbarnamelerine konu olan ve dava konusu yapılan İhracat Götürü Gider indirim
kısmına ait dava süreci devam etmektedir. Teknik Yardım ve Lisans sözleşmesi kapsamındaki ödemelere ilişkin olan ve
Tarhiyat Sonrası Uzlaşma talebinde bulunulan kısım ile ilgili olarak ilgili idare nezdinde süreç devam etmektedir.
Günlük Bülten
01 Temmuz 2016
GEDIZ: Şirket borçlarının kapatılması amacıyla gayrimenkullerinin borçların tamamını kapatacak miktardaki bölümünü
Turklandbank’a satılması işlemi kapsamında, ayrılma hakkı kullanımı doğmuştur. Ayrılma hakkı fiyatı 0.7445 TL’dir.
KRDMA, KRDMB, KRDMD: Avrupa'da sadece birkaç Ray Üreticisinin sahip olduğu uluslararası geçerliliğe sahip ray
üretiminde üretim proseslerinin denetimi ve teknik onaylanması anlamına gelen HPQ belgesini almaya hak kazandı.
SODA (SISE): Bağlı ortaklıklardan Sisecam Soda Lukavac d.o.o.'nun enerji verimliliği, üretkenlik ve çevresel projelerinin
finansmanı amacıyla International Finance Corporation‘dan toplam 10.000.000 ABD Doları tutarının Euro eşdeğerine kadar
kullanılacak bir krediye garantör olunmasına karar verilmiştir.
TSPOR: Trabzonspor Sportif payları, 01/07/2016 tarihinden itibaren Yıldız Pazar' da işlem göreceğinden söz konusu tarihten
itibaren kapsamında bulunduğu BIST Ana endeksinden çıkartılarak, BIST Yıldız endeksine alınacaktır.
SASA: 216,3 milyon TL mevcut sermayenin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 50 milyon TL düzeyinde artırılarak 266,3
milyon TL düzeyine çıkarılması başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.
SAFGY: Şirket Akasya AVM'de (Şirket tarafından ihtiyari olarak belirlenecek kiracılara) Temmuz ayında ABD kurunun 2,75
olarak sabitlenmesine karar verildiğini duyurmuştur.
Ajanda
01 Temmuz Türkiye
10:00 Haziran ayı İSO İmalat Sektörü PMI (Önceki: 49,4)
01 Temmuz Almanya
10: 55 Haziran ayı BME İmalat Sektörü PMI
01 Temmuz Euro Bölgesi
11:00 Haziran ayı İmalat Sektörü PMI
01 Temmuz Euro Bölgesi
12:00 Mayıs ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %10,2)
01 Temmuz ABD
16: 45 Haziran ayı İmalat Sektörü PMI
01 Temmuz ABD
17:00 Haziran ayı ISM İmalat Endeksi (Önceki: 51,3)
Günlük Bülten
01 Temmuz 2016