Günlük Bülten - Oyak Yatırım

7 Kasım 2005
Günlük Bülten
PİYASA KAPANIŞLARI
Kapanış
33,152
24,680
1.3433
14.02
7.68
İMKB-100
İMKB-100 (USc/Yılbaşından beri Değ.)
$/YTL
Bono Faizi ( 9 Mayıs 2007)
Turkcell ADR (YTL karşılık/Günlük Değ.)
İMKB
İşlem Hacmi ($ mn)
İMKB-100
1500
32,792
1000
Günlük
Değişim
%1.1
%32.1
%0.0
-%1.3
%0.1
33,152
34,000
31,964
31,273
500
32,000
31,039
435
281
0
27/10
30,000
28/10
31/10
01/11
02/11
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İşlem
Fiyat
Hacmi ($ mn)
(YTL)
47
9.85
42
9.10
32
7.70
29
7.40
28
5.15
EN ÇOK DÜŞENLER
İş Bankası (C)
Akbank
Turkcell
Ereğli Demir Çelik
Yapı Ve Kredi Bankası
EN ÇOK ARTANLAR
Ata Yat. Ort.
Koniteks
Deva Holding
Eminiş Ambalaj
Çelik Halat
PORTFÖY ÖNERİLERİ
Günlük
Değişim
%11
%11
%10
%9
%8
Adana Çimento (A)
Alarko GMYO
Anadolu Cam
Sabancı Holding
İş Leasing
BONO & PARA PİYASALARI
YTL O/N oranları
Eurobond (2030)
$/YTL değişimi
Günlük
Değişim
0.0%
3.4%
4.8%
0.0%
0.0%
Günlük
Değişim
-%3
-%3
-%3
-%3
-%3
Işıklar Ambalaj
Bisaş Tekstil
Kaplamin
Net Holding
Kerevitaş Gıda
Kapanış
(YTL)
8.60
48.00
5.20
6.75
6.05
Günlük Piyasa Dğ.
Değişim
($ mn)
%2
264
-%1
575
%3
586
%3
6,030
-%1
225
Basit
Bileşik
Spread
Fiyat
Faiz
Aybaşından bu güne
Yılbaşından bu güne
%14.0
%15.0
241
145.9
%7.7
0.1%
0.5%
EKONOMİK VERİLER
Ekim
TÜFE
ÜFE
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
ABD’de 10 yıllık Hazine
seviyelerine gelmesine
piyasasının hafif satıcılı
DİE verilerine göre Ekim
aşarak %1.79 oldu.
tahvillerinin faizlerinin %4.67
bağlı olarak hisse senedi
açılmasını bekliyoruz. Ayrıca
ayı TÜFE rakamı beklentileri
DÜNÜN YORUMU
İMKB-100, Çarşamba günü global piyasalardaki
yükselişe paralel olarak %1.1 yükselişle 32,792
seviyesinden kapandı.
746
602
538
PİYASA GÖRÜŞÜ
Piyasanın hafif satıcılı açılmasını bekliyoruz
Aylık
%1.79
%0.68
Yıllık
%7.52
%2.57
2004
%9.3
%13.8
HAFTANIN GÜNDEMİ
7 Kasım
- 2006 Bütçesi’nin bütününe ilişkin görüşmeler
komisyonda başlayacak
- Başbakan Erdoğan’ın Almanya ziyareti
8 Kasım
- MB Para Politikası Kurulu toplantısı.
- Hazine’nin 329 günlük ve 5 yıllık tahvil ihaleleri
- Kamu alımlarına ilişkin başlıkla ilgili tanıtıcı tarama
başlayacak.
- DİE Eylül Sanayi Üretim Endeksini açıklayacak.
OYAK Yatırım beklentisi %6 artış. (Ağu05 %8,2)
EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ
- ÜFE beklentilerin altında çıkarken, TÜFE piyasa
beklentisinin üstünde kaldı
- AB, Türkiye’ye ilişkin İlerleme Raporu, Katılım
Ortaklığı Belgesi ile genişlemeye ilişkin genel Strateji
Raporu’nu Çarşamba günü yayınlayacak
- Komisyonda 2006 Bütçesi’ne ilişkin görüşmeler
başlıyor
- Telsim
ihalesi
için
gerekli
belgeleri
tamamlayamayan Dubaili Comtel, önyeterlilik
aşamasında elendi.
- Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
- Merkez Bankası’nın döviz rezervleri rekor seviyeye
çıktı
ŞİRKET HABERLERİ
- Erdemir Yarımca Porselen için satış anlaşmasını
imzaladı
- Vakıfbank Genel Müdürü Bilal Karaman yeni bir
halka arz daha düşünebileceklerini belirtti
YURTDIŞI PİYASALAR
- Piyasa Bilgileri
- Uluslararası Gündem
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler
önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi
olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı
ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
7 Kasım 2005
1
Günlük Bülten
ENFLASYON
ÜFE beklentilerin altında çıkarken, TÜFE piyasa beklentisinin
üstünde kaldı
Ekim ayında ÜFE %0.68, TÜFE ise %1.79 olarak gerçekleşti. Bizim
beklentimiz ÜFE için %1.2, TÜFE için %1.8; piyasa beklentisi ise
ÜFE için %1.19, TÜFE için %1.39’du. Böylece yıllık enflasyon da
üretici fiyatlarında yüzde 2.57 ile 41 yılın en düşük seviyesine
geriledi. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış da yüzde 7.52 ile yılsonu
enflasyon hedefinin altında bulunuyor.
AB
AB, Türkiye’ye ilişkin İlerleme Raporu, Katılım Ortaklığı Belgesi
ile genişlemeye ilişkin genel Strateji Raporu’nu Çarşamba günü
yayınlayacak
AB, Türkiye’ye ilişkin İlerleme Raporu, Katılım Ortaklığı Belgesi ile
genişlemeye ilişkin genel Strateji Raporu’nu Çarşamba günü
yayınlayacak.
Vatan Gazetesi’ne gore, İlerleme Raporu, Türkiye'nin AB uyumunu
düşük bulurken, Kıbrıs Rum Yönetimi vetosunun süreci çıkmaza
sokacağının sinyalini de verdi. Kıbrıs bandralı gemilere, malların
serbest dolaşımına ilişkin uygulanan kısıtlamaların kaldırılması
vurgulandığı belirtiliyor. Öte yandan, raporda Türkiye'nin enerji
politikası, endüstriyel politikalar, mali ve bütçe politikaları, fikri haklar
ve bilim ve araştırma fasıllarında AB ile uyumunun yüksek olduğunun
belirtildiği bildiriliyor. Türkiye’nin işleyen pazar ekonomisine sahip
olduğu da kaydediliyor.
Milliyet Gazetesi’nde de KOB ile ilgili olarak başlıca şu koşullara yer
verildiği belirtiliyor:
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
-
Ek Protokolün eksiksiz bir şekilde uygulanmalı
-
Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm bulunmalı
-
Türkçe dışındaki dillerin öğrenimi için destek olunmalı
-
Asker-sivil ilişkisi AB'ye uyarlanmalı
-
İşkence ve kötü muamele önlenmeli
-
Yargı bağımsızlığı sağlanmalı
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler
önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi
olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı
ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
7 Kasım 2005
1
Günlük Bülten
2006 YILI BÜTÇESİ
-
Namus cinayetleri sona erdirilmeli
-
İfade ve örgütlenme özgürlüğü genişletilmeli
-
Dokunulmazlıklar AB'deki gibi daraltılmalı
-
Kamu yönetiminde şeffaflık sağlanmalı
-
Sendikal haklara saygı gösterilmeli
-
Sınır anlaşmazlıkları BM çerçevesinde çözülmeli
Komisyonda 2006 Bütçesi’ne ilişkin görüşmeler başlıyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2006 yılı bütçesinin tümü
üzerindeki görüşmeler, bugün başlayacak, komisyondaki bütçe
görüşmelerinin tamamlanması ise 29 Kasım’ı bulucak. TBMM Genel
Kurulu'nda, bu hafta Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.
TELSİM
Telsim ihalesi için gerekli belgeleri tamamlayamayan Dubaili
Comtel, önyeterlilik aşamasında elendi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre,
Telsim ihalesi için gerekli belgeleri tamamlayamayan Dubaili Comtel,
önyeterlilik aşamasında elendi. 13 Aralık’ta açık artırması yapılacak
Telsim ihalesine katılacak şirketler ise şunlar:
Vodafone (İngiltere), Sistema (Rusya), France Telecom (Fransa),
Telenor (Norveç), Emaar (Dubai), Baker Com. (ABD), MTC (Kuveyt),
Endeks (Otto-Almanya), National (Kuveyt), Etisalat (Dubai), Orascom
(Mısır), Koç Holding, Sabancı Holding ve Doğan Holding.
HAZİNE İHALESİ
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın yeni ihraç 329 günlük bono ve 10 Şubat 2010 vadeli altı
ayda bir sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç ederek borçlanacak.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler
önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi
olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı
ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
7 Kasım 2005
1
Günlük Bülten
Hazine'nin bu hafta 4.4 milyar YTL’si piyasaya olmak üzere 4.9
milyar YTL’lik geri ödemesi bulunuyor.
DÖVİZ REZERVLERİ
Merkez Bankası’nın döviz rezervleri rekor seviyeye çıktı
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, 21-28 Ekim tarihleri arasında
605 milyon dolar artarak, 44 milyar 242 milyon dolardan yeni bir rekor
olan 44 milyar 847 milyon dolara çıktı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
7.40 YTL
Piyasa Değeri: 2,648mn $
VAKIFBANK
Erdemir Yarımca Porselen için satış anlaşmasını imzaladı
Ereğli Demir Çelik Yarımca Porselen’in Dubai Ports Authority’ye
satışı ile ilgili anlaşmayı 1 Kasım 2005 tarihinde imzaladığını açıkladı.
Ereğli Demir Çelik, 26 Eylül 2005’te %100 oranındaki iştirakleri
Yarımca Porselen’i 105mn ABD$’ı bedelle bir uluslararası liman
işletmecisine satmak için niyet mektubu imzaladığını açıklamıştı.
Erdemir yaptığı açıklamada şirketin 435 bin metrekarelik arazisini
214 bin ve 221 bin metrekare olmak üzere ikiye böldüklerini ve ilk
parçanın kendilerinde kalacağını bildirmişti. Erdemir bu araziye bir
çelik servis merkezi inşaa edecek. Şirket ayrıca limandan yükleme ve
boşaltma yapma iznine sahip olacak. Erdemir Yarımca Porselen’i
Aralık 2004’te 82mn ABD$ bedelle satın almıştı.
Vakıfbank Genel Müdürü Bilal Karaman yeni bir halka arz daha
düşünebileceklerini belirtti
Vakıfbank Genel Müdürü Bilal Karaman 9-11 Kasım tarihlerindeki ilk
halka arzdan sonra ikinci bir halkı arzı daha düşünebileceklerini,
ancak bununla ilgili şu anda net bir plan oluşturulmadığını, bankanın
birleşme ve satınalma konularını da halka arzdan sonra
değerlendireceklerini ifade etti.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler
önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi
olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı
ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
7 Kasım 2005
1
Günlük Bülten
YURTDIŞI PİYASALAR
YURTDIŞI BORSALAR
Günlük
Kapanış Değişim Cari F/K*
10,531
%0.1
17.8
2,169
%0.4
48.8
DOW JONES
NASDAQ 100
YURTDIŞI PİYASALARA BAKIŞ
2005 F/K*
16.4
34.8
17.5
S&P 500
1,220
%0.0
İngiltere FTSE 100
5,424
-%0.2
21.0
18.6
Almanya XETRA DAX
4,995
%1.5
17.0
15.1
4,499
14,062
%1.4
-%0.1
17.2
49.8
14.5
18.7
0
%0.0
m.d.
14.8
1,218
-%0.3
-%0.7
16.1
13.8
11.0
9.9
Fransa CAC 40
Japonya NIKKEI 225**
Rusya RTS
Kore KOSPI**
Brezilya BOVESPA
30,888
19.9
* Kaynak: Bloomberg
**Saat 8:30 itibariyle
Dow Jones
10600
10,531
10,403
10,440
10,407
10400
ABD'de hisse senetleri piyasası geçtiğimiz haftayı
yükselişle kapattı. Şirket haberleri ve önümüzdeki
döneme ilişkin karlılıkla ilgili olumlu beklentiler
piyasaların yükselmesini sağladı.
Önceki
Piyasa
Dönem Beklentisi Açıklanan
07-Kas
ABD Tüketici Kredileri (Eyl)
4.9myr
09-Kas
ABD Toptan Stoklar (Eyl)
0.50%
10-Kas
ABD Bütçe Açığı (Eki)
-57.3myr
ABD İthalat Fiyat Endeksi (Eki)
2.30%
ABD İşsizlik Sigortası Başv.(5 Kas)
323
ABD Dış Ticaret Açığı (Eyl)
-59myr
ABD Michigan Üniv. Güven End. (Kas
74.2
* Kaynak: Bloomberg
5.9myr
0.40%
-51.5myr
-0,2%
320
-61myr
76.4
10200 10,230
Faiz
Günlük Değişim
ABD
4.66
-%0.40
LIBOR
DOLAR
3 Ay
12 Ay
4.30
4.81
2.27
Kapanış
2.61
Günlük Değişim
10 YILLIK TAHVİL
04 Kas
01 Kas
31 Eki
28 Eki
27 Eki
10000
EURO
PARİTELER
EURO / DOLAR
OYAK Yatırım Yıl
Sonu Beklentisi
Günlük
Kapanış*
Değişim
1.2007
0.0%
DOLAR / YEN
116.6
1.20
0.0%
EMTİA FİYATLARI
BRENT PETROLÜ ($/varil)
ALTIN ($)
60.97
%6.44
457.10
-%0.90
*Saat 8:30 itibariyle
*Kaynak: TCMB
Petrol (Brent)
€/$
1.26
63.0
1.25
61.0
1.24
1.23
59.7
57.3
1.2007
1.2132
1.20
57.0
1.2055
57.9
55.0
1.2007
1.19
04 Kas
01 Kas
07 Kas
28 Eki
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
31 Eki
28 Eki
27 Eki
1.17
02 Kas
53.0
1.18
01 Kas
1.21
59.0
1.2132
31 Eki
1.22
61.0
58.8
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler
önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi
olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı
ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.