Günlük Bülten

Gündem
Günün Ajandası
Dün
Bugün
Pazartesi
Türkiye Yabancı Turist Girişi (Haziran)
Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz)
ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv.
ABD Büyüme (2. Çeyrek)
Euro Bölgesi Büyüme (2. Çeyrek)
ABD Michigan Tüketici Güveni (Temmuz)
Çin İmalat PMI (Temmuz)
Almanya İmalat PMI (Temmuz)
ABD ISM İmalat PMI (Temmuz)
Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı
ABD’de 23 Temmuz’da biten haftada, işsizlik
sigortası almak üzere o haftada ilk kez başvuranların
sayısı 266 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada da
253 bin kişiydi. Beklenti 262 bin kişi gerçekleşmesi
yönündeydi.
ABD’de Ticaret Dengesi Açıklandı
ABD’de Mayıs ayında 61,1 milyar dolar açık veren
ticaret dengesi, Haziran’da 63,3 milyar dolar açık
verdi. Beklenti ticaret açığının 61,1 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Almanya’da TÜFE Beklenti Üstünde
Almanya’da Haziran’da yıllık bazda %0,10 oranında
artan AB uyumlu TÜFE, Temmuz’da %0,40 oranında
arttı.
Euro Bölgesi’nde Tüketici Güveni Değişmedi
Euro Bölgesi’nde Haziran ayında -7,9 seviyesinde
olan tüketici güveni, Temmuz ayında sabit kaldı.
Japonya MB Faiz Kararını Açıkladı
Japonya Merkez Bankası, politika faizini -%0,10
seviyesinde sabit tuttu. Banka, tahvil alım programını
80 trilyon JPY seviyesinde değiştirmezken, Borsa
Yatırım Fonu alımlarını 6 trilyon JPY seviyesine
artırdı. BOJ, enflasyonun %2 seviyesine Nisan
2018’e kadar ulaşacağını tahmin ediyor.
29.07.2016
Yurtiçi Piyasalar
BIST 30
BIST 100
Gösterge Tahvil
EURTRY
USDTRY
Sepet Kur
Kapanış Değişim %
92.216
0,10
75.244
0,22
%9,28
-1,28
3,3390
0,01
3,0125
0,09
3,1765
-0,07
Beklenti
↓
↓
↑
↑
↑
↑
Kapanış Değişim %
18.456
-0,09
2.170
0,16
10.274
-0,43
6.721
-0,44
16.502
0,16
2.986
-0,27
↔
↔
↓
↓
↓
↓
Kapanış Değişim %
%1,50
0,51
-%0,08
1,1078
0,15
1,3164
-0,45
105,28
-0,08
1.336
-0,35
43,15
-1,81
96,74
-0,32
↑
↔
↔
↑
↓
↔
↔
↔
Yurtdışı Borsalar
DOW JONES
S&P 500
DAX
FTSE 100
NIKKEI
SHANGHAI
Yurtdışı Piyasalar
ABD 10Y
ALMANYA 10Y
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
ALTIN ONS
BRENT PETROL
DOLAR ENDEKSİ
Günün Ajandası
29.07.2016
Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat
10:00
12:00
12:00
15:30
Veri
Türkiye Ticaret Dengesi
(Haziran)
Euro Bölgesi TÜFE
(Temmuz) Yıllık
Euro Bölgesi Büyüme (2.
Çeyrek)
ABD Büyüme (2. Çeyrek)
Beklenti
Önceki
-6,40
-5,05
Beklenti Üstü
milyar USD milyar USD Beklenti Altı
Beklenti Üstü
%0,10
%0,10
Beklenti Altı
Beklenti Üstü
%1,50
%1,70
Beklenti Altı
Beklenti Üstü
%2,60
%1,10
Beklenti Altı
ABD’de Büyüme Rakamı Bekleniyor
ABD’de 2016 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin ilk
GSYH büyüme tahmini bugün saat 15:30’da
açıklanacak. 2016 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda
%1,10 oranında artan GSYH’nin, ikinci çeyrekte
%2,60 oranında artması bekleniyor. 2016 yılı ikinci
çeyreğinde artması beklenen hane halkı tüketim
harcamalarıyla büyümenin ivme kazanması
bekleniyor.
Haziran ayına ait dayanıklı mal siparişleri verisinin
aylık bazda %4,00 düşmesinin akabinde, Atlanta
Fed, 2016 yılı ikinci çeyrek dönemine ait büyüme
tahminini %2,40 oranından %2,30 oranına
çekmişti. Yandaki grafikte, ekonomik büyüme
rakamının değişimi gösteriliyor.
Euro Bölgesi’nde Büyüme Rakamı Açıklanacak
Euro Bölgesi’nde 2016 yılı ikinci çeyrek dönemine
ilişkin GSYH büyüme rakamı bugün saat 12:00’de
açıklanacak. 2016 yılı ilk çeyreğinde %1,70
oranında büyüyen bölge ekonomisinin, 2016 yılı
ikinci çeyreğinde %1,50 oranında büyümesi
bekleniyor. Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararı
aldığı süreçteki yavaşlamanın, ikinci çeyrek büyüme
rakamına yansıması beklenebilir.
Euro Bölgesi’nde TÜFE Açıklanacak
Euro Bölgesi’nde TÜFE verisi bugün saat 12:00’de
açıklanacak. Haziran’da yıllık bazda %0,10
oranında artan TÜFE’nin Temmuz’da da %0,10
oranında artması bekleniyor.
BIST
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↓
↑
Beklenen Etki
USDTRY
EURUSD
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↓
↑
Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Veri
Beklenti
Önceki
04:00
Çin İmalat PMI (Temmuz)
50,1
50,0
10:55
Almanya İmalat PMI
(Temmuz)
53,7
11:00
Euro Bölgesi İmalat PMI
(Temmuz)
51,9
17:00
ABD Markit İmalat PMI
(Temmuz)
52,9
17:00
ABD ISM İmalat PMI
(Temmuz)
53,0
53,2
Pay Piyasası
29.07.2016
Endeks
Kapanış
Değişim %
XU030
XU100
XBANK
XUSIN
92.216
75.244
121.896
80.396
0,10
0,22
-0,18
0,99
Borsa İstanbul
PİYASA DEĞERİ MN $
F/K
PD/DD
İşlem Hacmi (mn TL)
YABANCI TAKAS ORANI
Yükselenler
Hisse Adı
ATEKS
ULAS
KENT
DOGUB
OYLUM
Değişim %
19,92
12,12
11,48
9,78
9,60
Düşenler
185.481
9,57
1,23
3.411
%62,96
Hisse Adı
MIPAZ
DGZTE
DOBUR
PKENT
USAS
Değişim %
-6,15
-5,81
-4,83
-4,26
-4,08
Küresel piyasalarda risk alma isteğinin yükselmesi ve tahvil faizlerinin geri çekilmesi, Borsa İstanbul’da yükselişi
destekledi. Türkiye’nin döviz cinsi tahvillerindeki fiyatlamayı yakından izlemekteyiz.
BIST100 endeksinde 70.500 seviyesini uzun dönemli açıdan kritik bir ortalama olması nedeniyle, önemle izlemekteyiz.
Kısa vadede 75.000 seviyesi üstünde kapanışların sürmesi durumunda, 77.000 seviyesinin görülme ihtimali yükselebilir.
Endekste 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendirmekteyiz.
Pay Piyasası
29.07.2016
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı
Dağıtım Tarihi
ASELS
TCELL
PRKME
GSDHO
PETKM
GUBRF
TCELL
ASELS
Sermaye Artırımı
Hisse Adı
Brüt Temettü
Net Temettü
Kapanış (TL)
10.06.2016
15.06.2016
20.06.2016
24.06.2016
27.06.2016
29.07.2016
19.09.2016
26.09.2016
0,028 TL
0,182 TL
0,371 TL
0,240 TL
0,315 TL
0,100 TL
0,182 TL
0,028 TL
0,024 TL
0,155 TL
0,315 TL
0,204 TL
0,268 TL
0,085 TL
0,155 TL
0,024 TL
9,48
10,43
2,08
0,97
4,15
5,49
10,43
9,48
Artırım Tarihi
Bdl (%)
Bdsz (%)
Toplam (%)
20,00
3,91
23,11
20,00
3,91
23,11
SANKO
01.07.2016
TRKCM
14.07.2016
SASA
20.07.2016
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
• Bak Ambalaj (BAKAB), hisse geri alım programına başladığını duyurdu.
• Emlak Konut (EKGYO), uygulamaya konulan yeni satış kampanyasının 1-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında
geçerli olacağını açıkladı.
• Akfen Holding, basında yer aldığı gibi TAV Havalimanları, Mersin Uluslararası Limanı ve Akfen Yenilenebilir
Enerji'de hisse satış planının söz konusu olmadığını açıkladı. (Nötr)
• Karsan (KARSN), kayıtlı sermaye tavanını 600 milyon TL'den 900 milyon TL'ye artırmaya karar verdi. (Nötr)
• Garanti Bankası (GARAN), 2016 yılı ikinci çeyreğinde konsolide olmayan sonuçlara göre 1 milyar 539 milyon TL
kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 1 milyar 298 milyon TL kar açıklanması yönündeydi. (Olumlu)
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
29.07.2016
Ağırlıklı Ortalama
O/N BIST
O/N İnterbank
Haftalık Repo
TCMB Fonlama Faizi
%8,11
%8,75
%7,50
%8,01
Tahvil/Bono
Kapanış
Değişim %
2 Yıllık (Gösterge Tahvil)
5 Yıllık
10 Yıllık
5 Yıllık CDS
%9,28
%9,47
%9,73
274,00
-1,28
-0,84
-1,42
-0,69
Vade
B.Faiz %
Değişim
Hacim
16.11.2017
13,49
23,1 bp
0,8 mn
10.10.2017
12,04
-
0,4 mn
05.12.2017
14,13
-
0,3 mn
19.12.2016
15,52
-33,7 bp
0,3 mn
02.12.2016
14,94
-
01.02.2017
14,26
-
16.02.2018
11,09
-
Gösterge Tahvil Faizi
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum
Kardemir
Rönesans Holding
Medical Park Sağlık Hizm.
Boyner
Net Holding
Net Holding
Net Holding
B. Faiz: Bileşik Faiz
Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin gerilemesini sağlıyor. Enflasyonda çekirdek
göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu
Mayıs’ta yıllık bazda %6,58 oranında artan enflasyon, Haziran’da %7,64 oranında arttı. Şubat ayından bu yana düşen
enflasyon, Haziran’da baz etkisi ve gıda fiyatlarıyla yeniden yükseldi. Ancak, TCMB’nin tercih ettiği enflasyon göstergesi
olan I endeksi, Haziran’da %8,67 oranında arttı. Haziran ayı Beklenti Anketi'nde %7,60 oranında olan 12 ay sonrası TÜFE
beklentisi, Temmuz ayında %7,59'a geriledi.
Çekirdek enflasyonda iyileşmenin sürmesi ve enflasyon beklentilerinin geri çekilmesiyle, TCMB faiz koridorunun üst
bandında indirime gitmeye devam edebilir.
Türev
29.07.2016
Vadeli İşlemler Piyasası
Ürünler
Vade
BIST30
USDTRY
EURTRY
EURUSD
ALTIN ONS
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
APS: Açık Pozisyon Sayısı
Kapanış
92.900
3,0364
3,3767
1,1117
1.337
Değişim %
0,00
-0,57
0,44
0,88
0,80
Teorik F.
93.001
3,0387
3,3730
1,1092
-
APS
263.041
248.009
21.799
5.007
8.248
APSD
-2.708
-414
1.212
-1.980
-836
APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi
Teorik F: Teorik Fiyat
Varantlar
Tip
Alım
Alım
Alım
Satım
Satım
Satım
(İş Bankası)
D.Varlık
XU30
USDTRY
DAX
XU30
USDTRY
DAX
D.Varlık : Dayanak Varlık
Vade
Ağustos 16
Temmuz 16
Temmuz 16
Ağustos 16
Temmuz 16
Temmuz 16
K. Fiyatı
100.000
2,85
10.000
100.000
2,85
10.000
K. Fiyatı : Kullanım Fiyatı
DV. Fiyat
92.216
3,0141
10.301
92.216
3,0141
10.301
Satış
0,19
0,84
1,07
1,56
0,03
0,05
Değişim %
0,00
-11,83
-6,48
-10,92
0,00
33,33
DV. Fiyat : Dayanak Varlık Fiyatı
XU30 Opsiyonlar
Tip
Alım
Alım
Alım
Satım
Satım
Satım
Vade
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
K. Fiyatı
98,00
96,00
94,00
98,00
96,00
94,00
Son Fiyat
0,84
1,42
2,20
3,34
Değişim %
0,07
-0,03
-0,19
-2,97
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
APS
286
340
392
61
528
423
APSD
-15
62
40
15
İletişim
Deniz Kahraman
29.07.2016
[email protected]
[email protected]
Tel: 0212 4127732
www.ekspresyatirim.com
Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır.
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler
ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde
kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 2. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77
Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23