Gündem - Forex

Gündem
Günün Ajandası
Dün
Bugün
Yarın
ABD Chicago Fed Aktivite End. (Temmuz)
Türkiye Hükümet Borç Stoku (Temmuz)
TCMB Faiz Kararı
Almanya İmalat PMI (Ağustos)
ABD Markit İmalat PMI (Ağustos)
Almanya Büyüme (2. Çeyrek)
ABD Mevcut Konut Satışları (Temmuz)
ABD Haftalık Petrol Stokları
ABD’de Chicago Fed Aktivite Endeksi Açıklandı
ABD’de Haziran’da 0,05 seviyesinde olan Chicago Fed
Ulusal Aktivite Endeksi, Temmuz’da 0,27 seviyesine
yükseldi. Beklenti, ekonomik aktiviteyi gösteren
endeksin 0,20 seviyesine yükselmesi yönündeydi.
ABD’de Öğrenim Kredileri 1,3 Trilyon Dolara Ulaştı
ABD’de 2016 yılı itibarıyla öğrenim kredileri 1,3 trilyon
dolar seviyesine ulaştı. Kredi derecelendirme kuruluşu
Moody’s, öğrenci kredilerinin yükselmesiyle, perakende
satışların olumsuz etkilenebileceğini değerlendiriyor.
Kanada’da Toptan Satışlar Açıklandı
Kanada’da Mayıs’ta aylık bazda %1,90 oranında artan
toptan satışlar, Haziran’da %0,70 oranında arttı.
Beklenti, toptan satışların %0,50 oranında artması
yönündeydi.
23.08.2016
Yurtiçi Piyasalar
BIST 30
BIST 100
Gösterge Tahvil
EURTRY
USDTRY
Sepet Kur
Kapanış Değişim %
95.780
-0,37
77.953
-0,25
%9,17
1,89
3,3307
0,40
2,9414
0,41
3,1350
0,43
Beklenti
↑
↑
↓
↓
↓
↓
Yurtdışı Borsalar
DOW JONES
S&P 500
DAX
FTSE 100
NIKKEI
SHANGHAI
Kapanış Değişim %
18.529
-0,12
2.182
-0,06
10.494
-0,47
6.828
-0,44
16.473
-0,75
3.093
0,28
↑
↑
↓
↓
↓
↑
Yurtdışı Piyasalar
ABD 10Y
ALMANYA 10Y
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
ALTIN ONS
BRENT PETROL
DOLAR ENDEKSİ
Kapanış Değişim %
%1,54
0,11
-%0,08
1,1320
-0,02
1,3137
0,45
100,33
0,08
1.339
-0,20
49,08
-3,19
94,52
0,08
↑
↔
↔
↑
↓
↔
↓
↓
Günün Ajandası
23.08.2016
Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat
Veri
Almanya İmalat PMI
(Ağustos)
Euro Bölgesi İmalat PMI
(Ağustos)
Beklenti
14:00
16:45
10:30
11:00
Önceki
53,7
53,8
52,0
52,0
TCMB Faiz Kararı
%8,50
%8,75
ABD Markit İmalat PMI
(Ağustos)
53,0
52,9
TCMB Faiz Kararı Bekleniyor
Para Politikası Kurulu (PPK), toplantısı kararı bugün
saat 14:00’te açıklanacak. TCMB, 19 Temmuz
tarihindeki son toplantısında politika faizini
%7,50’de sabit tutmuş, faiz koridorunun üst
bandını 25 baz puan indirerek %8,75’e çekmişti.
TCMB, ekonomiyi desteklemek amacıyla, küresel
koşullardan destekle, faiz koridorunun üst
bandında indirime devam edebilir. Faiz koridorunun
üst bandında 25 baz puan indirim yapılarak,
marjinal fonlama faizinin %8,50 oranına
çekilmesini beklemekteyiz. Grafikte, politika faizi,
borç verme faizi, borç alma faizi ve ağırlıklı
ortalama fonlama maliyeti gösteriliyor.
ABD’de İmalat PMI Açıklanacak
ABD’de Ağustos ayına ait Markit İmalat PMI verisi
bugün saat 16:45’te açıklanacak. Temmuz’da 52,9
seviyesinde olan İmalat PMI verisinin, Ağustos’ta
53,0 seviyesine yükselmesi bekleniyor.
PMI Anketi, şirketlerin satın alma müdürlerine
yönelik soruları içerir. Verinin 50 seviyesi üstünde
olması, iyimser beklentileri, 50 seviyesinin altında
olması kötümser beklentileri gösterir.
BIST
Beklenti Üstü
Beklenti Altı
Beklenti Üstü
Beklenti Altı
↑
↓
↑
↓
Beklenti Üstü
Beklenti Altı
↓
↑
Beklenen Etki
USDTRY
EURUSD
↓
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↓
↑
Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Veri
Beklenti
Önceki
09:00
Almanya Büyüme (2.
Çeyrek)
%0,40
%0,40
16:00
ABD Konut Fiyat Endeksi
(2. Çeyrek)
17:00
ABD Mevcut Konut
Satışları (Temmuz)
17:00
ABD Haftalık Petrol
Stokları
-2,508K
20:00
ABD 5 Yıllık Tahvil İhalesi
%1,18
%1,30
5,51 milyon
5,57 milyon
Pay Piyasası
23.08.2016
Endeks
Kapanış
Değişim %
XU030
XU100
XBANK
XUSIN
95.780
77.953
130.721
82.156
-0,37
-0,25
-0,70
0,27
Borsa İstanbul
PİYASA DEĞERİ MN $
F/K
PD/DD
İşlem Hacmi (mn TL)
YABANCI TAKAS ORANI
Yükselenler
Hisse Adı
BANVT
DYOBY
ALCTL
HURGZ
AYEN
Değişim %
8,23
6,51
6,45
6,17
5,99
Düşenler
196.608
9,62
1,25
2.632
%62,50
Hisse Adı
HATEK
SANFM
YAYLA
ALYAG
GEDZA
Değişim %
-13,70
-6,67
-5,36
-4,44
-4,09
BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 78.000 seviyesi altında tamamladı. Bugün için en yakın desteği 77.000
seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Gün sonu kapanışlar 77.500 seviyesi üstünde olduğu sürece, endekste yükseliş hareketi sürebilir. Kısa vadede
80.000 seviyesi ilk direnç, 83.000 seviyesi güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası
23.08.2016
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı
Dağıtım Tarihi
ASELS
TCELL
PRKME
GSDHO
PETKM
GUBRF
TCELL
ASELS
Sermaye Artırımı
Hisse Adı
Brüt Temettü
Net Temettü
Kapanış (TL)
10.06.2016
15.06.2016
20.06.2016
24.06.2016
27.06.2016
02.08.2016
19.09.2016
26.09.2016
0,028 TL
0,182 TL
0,371 TL
0,240 TL
0,315 TL
0,100 TL
0,182 TL
0,028 TL
0,024 TL
0,155 TL
0,315 TL
0,204 TL
0,268 TL
0,085 TL
0,155 TL
0,024 TL
9,41
10,07
1,98
0,97
4,62
5,33
10,07
9,41
Artırım Tarihi
Bdl (%)
Bdsz (%)
Toplam (%)
20,00
3,91
37,55
20,00
3,91
37,55
80,00
SANKO
01.07.2016
TRKCM
14.07.2016
SASA
GUSGR
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
80,00
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
• Katmerciler (KATMR), 10,06 milyon euro tutarında yurt dışı sipariş alındığını duyurdu.
• Bosch Fren Sistemleri (BFREN), Tie Rod tipi servo fren üretimine başladığını duyurdu.
• Net Holding (NTHOL), Hırvatistan’da şehir ve casino adedi sınırlaması olmadan 15 yıl süreyle casino işletmeciliği
konusunda faaliyet göstermek üzere lisans anlaşması imzalandığını duyurdu.
• Net Holding (NTHOL), ortaklarından Pine River’ın sahip olduğu %1,14 oranında hissenin hisse başına 2,59
TL’den Pacific Investment’a bugün satılacağı açıklandı.
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
23.08.2016
Ağırlıklı Ortalama
O/N BIST
O/N İnterbank
Haftalık Repo
TCMB Fonlama Faizi
%8,08
%8,75
%7,50
%8,02
Tahvil/Bono
Kapanış
Değişim %
2 Yıllık (Gösterge Tahvil)
5 Yıllık
10 Yıllık
5 Yıllık CDS
%9,17
%9,52
%9,87
248,50
1,89
1,60
0,20
0,75
Vade
Bileşik Faiz %
Değişim
Hacim
20.11.2017
24.01.2018
17.10.2017
02.12.2016
01.02.2017
16.02.2018
14,19
11,46
13,51
14,55
14,82
11,09
-1,4 bp
1,9 bp
-0,3 bp
-
1,4 mn
1,3 mn
1,1 mn
Gösterge Tahvil Faizi
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum
Korteks Mensucat
Koç Tüketici Finansmanı
Karsan Otomotiv
Net Holding
Net Holding
Net Holding
Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek
göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran’da yıllık bazda %7,64
oranında artan enflasyon, Temmuz’da %8,79 oranında artmıştı.
Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev
23.08.2016
Vadeli İşlemler Piyasası
Ürünler
Vade
BIST30
USDTRY
EURTRY
EURUSD
ALTIN ONS
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
APS: Açık Pozisyon Sayısı
Kapanış
95.975
2,9505
3,3410
1,1317
1.337
Değişim %
-0,83
0,53
0,48
-0,07
-0,56
Teorik F.
95.990
2,9482
3,3407
1,1317
-
APS
266.470
218.213
19.097
14.967
10.640
APSD
2.105
-14.340
-542
-47
192
APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi
Teorik F: Teorik Fiyat
XU30 Opsiyonlar
Tip
Alım
Alım
Alım
Satım
Satım
Satım
Vade
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
Ağustos 16
K. Fiyatı
98,00
96,00
94,00
98,00
96,00
94,00
Son Fiyat
0,53
1,15
2,61
1,46
0,60
Değişim %
-0,30
-0,28
-0,13
-0,56
-0,04
APS
572
622
530
107
878
749
APSD
-2
26
-9
-26
30
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
Vadeli İşlemler Piyasası Detay
VIOP30 Ağustos Vade
USDTRY Ağustos Vade
22.08.2016
Kurum
Net Alım
CREDIT
2.566
ZIRAAT
2.048
AK
1.740
DEUTSCHE
1.199
DENIZ
1.156
DİĞER
4.446
01.03.2016 - 22.08.2016
Kurum
Net Alım
CREDIT
81.721
TEB
26.786
GARANTI
14.723
AK
11.572
GEDIK
1.694
DİĞER
4.917
22.08.2016
Kurum
Net Alım
GARANTI
8.115
TEB
5.947
IS
1.252
GEDIK
906
MEKSA
174
DİĞER
68
02.05.2016 - 22.08.2016
Kurum
Net Alım
AK
53.523
IS
26.254
TACIRLER
4.198
GLOBAL
2.811
ZIRAAT
2.334
DİĞER
19.493
Kurum
MERRILL
GARANTI
TEB
TERA
YAPI KREDI
DİĞER
Net Satım
-4.650
-2.223
-1.962
-929
-802
-2.589
Kurum
IS
HSBC
CITI
MERRILL
DENIZ
DİĞER
Net Satım
-45.668
-24.098
-18.381
-13.622
-10.916
-28.728
Kurum
SANKO
FINANS
AK
DENIZ
HSBC
DİĞER
Net Satım
-4.421
-3.392
-3.275
-742
-554
-4.078
Kurum
GARANTI B.
GEDIK
GARANTI Y.
TEB
SANKO
DİĞER
Net Satım
-69.828
-13.175
-11.778
-6.341
-4.797
-2.694
İletişim
23.08.2016
Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü
[email protected]
Tel: 0212 4127732
www.ekspresyatirim.com
Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır.
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler
ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde
kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 2. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77
Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23