Günlük Bülten - Oyak Yatırım

31 Ağustos 2007
Günlük Bülten
PİYASA KAPANIŞLARI
Kapanõş
48,082
36,310
1.3242
17.64
9.43
İMKB-100
İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.)
$/YTL
Bono Faizi ( 4 Şubat 2009)
Turkcell ADR (YTL karşõlõk/Günlük Değ.)
İMKB
İşlem Hacmi ($ mn)
2000
4000
1500
3000
47,389
1000
2000
1302
500
1000
1302
47,389
47,751
48,082
47,751
48,082
49,000
48,000
50,000
47,000
46,000
48,000
45,000
44,000
43,000
46,000
42,000
41,000
44,000
40,000
39,000
38,000
42,000
37,000
36,000
40,000
35,000
963
782
782
813
813
963
24/08
27/08
28/08
1237
29/08
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İşlem
Fiyat
Hacmi ($ mn)
(YTL)
191
6.10
93
7.90
70
3.56
52
8.05
44
2.40
EN ÇOK DÜŞENLER
İş Bankasõ (C)
Garanti Bankasõ
Yapõ Ve Kredi Bankasõ
Halk Bankasõ
İhlas Ev Aletleri
EN ÇOK ARTANLAR
Mensa Mensucat
İhlas Ev Aletleri
Şekerbank
Deva Holding
Burçelik Vana
PORTFÖY ÖNERİLERİ
Günlük
Değişim
%17.9
%11.1
%9.2
%9.1
%8.8
Adana Çimento (A)
Arena Bilgisayar
Anadolu Isuzu
Galatasaray
Sabancõ Holding
Selçuk Ecza Deposu
Şekerbank
Türk Hava Yollarõ
BONO & PARA PİYASALARI
YTL O/N oranlarõ
Eurobond (2030)
$/YTL değişimi
Piyasanõn alõcõlõ açõlmasõnõ bekliyoruz.
Global piyasalarda yaşanan olumlu seyre paralel olarak hisse
senedi piyasasõnõn alõcõlõ açõlmasõnõ bekliyoruz.
DÜNÜN YORUMU
1237
0
23/08
47,914
46,824
PİYASA GÖRÜŞÜ
İMKB-100
47,914
46,824
Günlük
Değişim
%0.69
%30.5
%0.45
-%0.06
%0.34
Günlük
Değişim
-%1.6
%0.0
%1.1
%2.5
%11.1
Günlük
Değişim
-%4.5
-%4.5
-%4.3
-%4.0
-%3.8
Egs G.M.Y.O.
Haznedar Refrakter
Frigo Pak Gõda
Okan Tekstil
Boyasan Tekstil
Kapanõş
(YTL)
9.05
3.36
8.05
93.50
6.80
2.33
4.30
8.85
Günlük Piyasa Dğ.
Değişim
($ mn)
-%1.6
449
-%0.6
41
%1.9
155
-%0.5
144
%0.7
9,243
-%0.9
911
%9.2
1,299
-%0.6
1,170
Basit
Bileşik
Spread
Fiyat
Faiz
Aybaşõndan bu güne
Yõlbaşõndan bu güne
%17.5
%19.1
235
151.6
%7.2
0.6%
-5.8%
EKONOMİK VERİLER
Temmuz
TÜFE
ÜFE
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
Aylõk
-%0.7
%0.3
Yõllõk
%6.9
%2.3
İMKB–100 endeksi çarşamba günü %0.69 yükselişle 48,082
seviyesinden kapattõ.
HAFTANIN GÜNDEMİ
31 Ağustos 2007
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayõ dõş ticaret verilerini
açõklayacak. OYAK Yatõrõm tahmini: -5.9 milyon$ (Haz07:5.5
milyon$)
Yeni Hükümet programõ mecliste okunacak.
Hazine, Eylül ayõna ilişkin borçlanma programõnõ açõklayacak.
POLİTİKA HABERLERİ
Yeni hükümetle birlikte ekonomi yönetiminde de bazõ değişikliklere
gidiliyor…
EKONOMİ HABERLERİ
Hükümet ile memur sendikalarõ arasõnda
görüşmeler anlaşmazlõkla sonuçlandõ…
yürütülen
toplu
S&P, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti…
ŞİRKET HABERLERİ
Migros’un 1Y07 net karõ beklentiler dahilinde 58 milyon dollar
olarak geldi…
Selçuk Ecza 1Y07 net karõnõ beklentimiz olan 55 milyon dolarõn
üzerinde 62 milyon dolar olarak açõkladõ…
Çelebi 1Y07 net karõnõ %103 artõrarak beklentimiz olan 8.0 milyon
dolara paralel olarak 7.5 milyon dolar olarak açõkladõ…
Carrefour’un global CEO’su Migros’un fiyatõnõ pahalõ bulduğunu
söyledi…
YURTDIŞI PİYASALAR
Piyasa Bilgileri
Uluslararasõ Gündem
2006
%9.7
%11.6
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan bilgi verme amacõyla hazõrlanmõş olup herhangi bir hisse
senedinin alõm satõmõna ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden
ve bu bilgilerin ticari amaçlõ kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki
tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Araştõrma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş
ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatõrõm ve diğer grup şirketleri bu
raporda adõ geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrõca, yatõrõmcõlar bu raporda adõ geçen şirketlerle OYAK Yatõrõm
ve diğer grup şirketlerinin yatõrõm bankacõlõğõ ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fõrsatlarõ arayõşõnda olabileceğini kabul ederler.
31 Ağustos 2007
Günlük Bülten
POLİTİKA HABERLERİ
Yeni hükümetle birlikte ekonomi yönetiminde de bazõ değişikliklere gidiliyor… Ekonominin
koordinatörlüğünü Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Nazõm Ekren yürütecek. Hazine’den
Sorumlu Devlet Bakanõ Ali Babacan’õn yerini de Mehmet Şimşek aldõ. Önceki hükümette Maliye
Bakanõ olarak görev yapan Kemal Unakõtan yine bu görevi yürütecek.
59. Hükümet’te Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ’nõ yürüten Ali Coşkun’un yerine yeni dönemde Ankara
Sanayi Odasõ’nõn eski Başkanõ Zafer Çağlayan Sanayi ve Ticaret Bakanõ oldu.
Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ’nõ yürüten Murat Başesgioğlu yeni dönemde Devlet Bakanõ
olurken, Başesgioğlu’nun yerine yeni kabinede Faruk Çelik yer alacak.
Yeni hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Hilmi Güler, Dõş Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanõ
Kürşad Tüzmen, Tarõm ve Köyişleri Bakanõ Mehdi Eker ve Ulaştõrma Bakanlõğõ Binali Yõldõrõm yerlerini
korudular.
EKONOMİ HABERLERİ
Hükümet ile memur sendikalarõ arasõnda yürütülen toplu görüşmeler anlaşmazlõkla
sonuçlandõ… Toplu görüşmelerin son turu yaklaşõk 14 saat sürdü. Görüşmeler sonunda taraflar
arasõnda uyuşmazlõk tutanağõ imzalandõ.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanõ Bircan Akyõldõz Uzlaştõrma Kurulu'na başvuracaklarõnõ bildirdi.
S&P, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti… Standard and Poor’s’tan yapõlan açõklamada, Türkiye’nin
uzun vadeli kredi notunun BB -, kõsa vadeli kredi notunun da B olarak bõrakõldõğõ bildirildi. Kuruluş
Türkiye’nin görünümünü de durağan olarak teyit etti.
Açõklamada, kredi notlarõnõn Türkiye’nin dõş açõklarõndaki önemli dengesizlikleri yansõttõğõ belirtildi.
ŞİRKET HABERLERİ
Carrefour’un global CEO’su Migros’un fiyatõnõ pahalõ bulduğunu söyledi… Referans
Gazetesi’nin haberine göre Carrefour’un global CEO’su Migros’un fiyatõnõ pahalõ bulduğunu söyledi.
Hatõrlanacağõ üzere Carrefour geçtiğimiz günlerde Migros ile ilgilendiklerini açõklamõştõ.
(MIGRS–20.90 YTL – Piyasa Değeri: 2,782 mn$)
Migros’un 1Y07 net karõ beklentiler dahilinde 58 milyon dollar olarak geldi… Bizim beklentimiz
55 milyon dolar, piyasa beklentisi ise 60 milyon dolardõ. 1Y06’da ise 2Ç06’daki yüksek kur farkõ gideri
nedeniyle şirket yalnõzca 1.4 milyon dolar net kar elde edebilmişti. Satõşlar ve FAVÖK ise sõrasõyla
%16 ve %5 artarak 1,655 milyon dolar ve 118 milyon dolar olarak açõklandõ.
Çeyreksel olarak baktõğõmõzda ise şirketin net karõ 1Ç07’ye göre %51 artõşla 33 milyon dolarak geldi.
Bu da temel olarak hem operasyonel faaliyetlerdeki iyileşme hem de 2Ç07’de 1Ç07’ye göre YTL’nin
daha güçlü olmasõndan kaynaklandõ. Migros’un brüt kar marjõ 1Ç07’deki %25.0 iken 2Ç07’de %25.5
olarak geldi. Favök marjõ ise 1Ç07’de %7.1 olarak açõklanmõşken 2Ç07’de %7.5’e yükseldi. Ödenen
temettüye rağmen şirketin net borcu 1Ç07’de 135 milyon dolar iken 2Ç07 sonunda 85 milyon dolara
Page 2
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan bilgi verme amacõyla hazõrlanmõş olup herhangi bir hisse senedinin alõm
satõmõna ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ
kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor
tarihiyle OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Araştõrma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve
bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatõrõm ve diğer grup şirketleri bu raporda adõ geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrõca, yatõrõmcõlar bu raporda adõ geçen şirketlerle OYAK Yatõrõm ve diğer grup şirketlerinin yatõrõm bankacõlõğõ ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş
fõrsatlarõ arayõşõnda olabileceğini kabul ederler.
31 Ağustos 2007
Günlük Bülten
geriledi. Açõklanan sonuçlar neticesinde Migros için hedef değerimizi 3 milyar dolara yükseltiyoruz ve
hisse için “Endekse Paralel Getiri” olan tavsiyemizi koruyoruz.
Finansal Göstergeler
2Ç07
2Ç06
YoY ∆
1Ç07
ÇoÇ ∆
1Y07
1Y06
YoY ∆
2006
Net Satõşlar
881
710
24%
776
14%
1,655
1,427
16%
2,986
Brüt Kar
225
188
19%
194
16%
418
365
15%
758
EFK
43
46
-6%
31
42%
74
75
-2%
144
FAVÖK
66
65
1%
53
25%
118
113
5%
223
Net Kar
35
-12
-393%
23
51%
58
1
4101%
55
Net Borç
179
-366
294
-411
-39%
-11%
236
-384
-24%
-5%
179
-366
294
-411
-39%
-11%
190
-405
Brüt Marj
25.5%
26.5%
-106 bps
25.0%
46 bps
25.3%
25.6%
-29 bps
25.4%
EFK Marjõ
4.9%
6.5%
-161 bps
3.9%
98 bps
4.4%
5.2%
-80 bps
4.8%
FAVÖK Marjõ
7.5%
9.2%
-171 bps
6.8%
70 bps
7.1%
7.9%
-77 bps
7.5%
Net Marj
4.0%
-1.7%
566 bps
3.0%
98 bps
3.5%
0.1%
341 bps
1.8%
ABD$ mn
Net Açõk Döviz Poz.
(MIGRS–20.90 YTL – Piyasa Değeri: 2,782 mn$)
Selçuk Ecza 1Y07 net karõnõ beklentimiz olan 55 milyon dolarõn üzerinde 62 milyon dolar olarak
açõkladõ… Beklentilerimizin üzerinde gelen kar rakamõ temel olarak hem şirketin marjlarõndaki
iyileşme hem de beklentimizin üzerinde açõklanan finansman gelirinden kaynaklanmaktadõr.
1Y07’de Satõşlar yõllõk bazda sõrasõyla %23 artarak 1,333 milyon dolar olarak gelirken FAVÖK şirketin
operasyonlarõnda önemli iyileşmeler neticesinde %124 artarak 68 milyon dolara ulaştõ. Selçuk
Ecza’nõn brüt kar marjõ %7.3’ten %9.2’ye yükseldi.
Şirketin faliyet giderlerinin satõşlarõna oranõ %4.9’den %4.4’e geriledi. Şirketin ülkede hemen hemen
tüm eczanelere yeni depo açmaya gereksinim duymadan ulaşabiliyor olmasõ şirketin faaliyet
giderlerinde iyileşmeye neden olmuştur. Böylece brüt kar marjõndaki iyileşmenin de yardõmõyla şirketin
FAVÖK marjõ %2.8’den %5.1’e yükselmiştir.
Açõklanan sonuçlar neticesinde Selçuk Ecza için hedef değerimizi 1,287 milyon dolara yükseltirken
hisse için “Endeksin Üzerinde Getiri” olan tavsiyemizi koruyoruz.
Finansal Göstergeler
2Ç07
2Ç06
YoY ∆
1Ç07
ÇoÇ ∆
1Y07
1Y06
YoY ∆
2006
Net Satõşlar
692
537
29%
642
8%
1,333
1,081
23%
2,201
Brüt Kar
71
47
53%
51
39%
122
79
55%
211
EFK
39
20
97%
25
58%
63
26
140%
104
FAVÖK
41
21
91%
27
49%
68
30
124%
114
Net Kar
33
7
361%
29
16%
62
21
201%
68
Net Borç
14
-43
139
-56
-90%
-22%
49
-43
-71%
0%
14
-43
139
-56
-90%
-22%
111
-55
ABD$ mn
Net Açõk Döviz Poz.
Page 3
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan bilgi verme amacõyla hazõrlanmõş olup herhangi bir hisse senedinin alõm
satõmõna ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ
kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor
tarihiyle OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Araştõrma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve
bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatõrõm ve diğer grup şirketleri bu raporda adõ geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrõca, yatõrõmcõlar bu raporda adõ geçen şirketlerle OYAK Yatõrõm ve diğer grup şirketlerinin yatõrõm bankacõlõğõ ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş
fõrsatlarõ arayõşõnda olabileceğini kabul ederler.
31 Ağustos 2007
Günlük Bülten
Brüt Marj
10.3%
8.7%
163 bps
8.0%
229 bps
9.2%
7.3%
186 bps
9.6%
EFK Marjõ
5.6%
3.7%
196 bps
3.8%
179 bps
4.7%
2.4%
231 bps
4.7%
FAVÖK Marjõ
5.9%
4.0%
193 bps
4.3%
163 bps
5.1%
2.8%
229 bps
5.2%
Net Marj
4.8%
1.3%
347 bps
4.5%
33 bps
4.7%
1.9%
275 bps
3.1%
(SELEC–2.33 YTL – Piyasa Değeri: 911 mn$)
Çelebi 1Y07 net karõnõ %103 artõrarak beklentimiz olan 8.0 milyon dolara paralel olarak 7.5
milyon dolar olarak açõkladõ… Satõşlar yõllõk bazda %28 artarak 92.2 milyon dolar olurken FAVÖK
marjõndaki daralma nedeniyle FAVÖK 23.1 milyon dolarda sabit kaldõ.
Macaristan Yer Hizmetleri Şirketi’nin de katkõsõyla, Çelebi’nin 2Ç07 satõş gelirleri yõllõk bazda %36
artõşla 59.9 milyon dolara yükseldi. Hatõrlanacağõ üzere şirket Macaristan operasyonlarõnõ Ekim
2006’da portföyüne katmõştõ.
Satõşlardaki %36’lõk artõşa karşõn yõllõk bazda şirketin 2Ç07 FAVÖK’ü yalnõzca %7 artõşla 20.2 milyon
dolar oldu. Yer hizmetleri faaliyetlerinin marjlarõnõn terminal işletmeciliğine daha düşük olmasõ
nedeniyle eklenen yer hizmetleri operasyonlarõ beklendiği üzere şirketin konsolide marjlarõnõ aşağõ
çekmiştir.
2Ç07’de şirketin yer hizmetleri, güvenlik ve terminal işletmeciği olan ana faaliyetleri içerisinde yer
hizmetleri 43.6 milyon dolar ile cirodaki en yüksek katkõyõ yapmõştõr. Ancak terminal işletmeciğinin
yüksek marjõ bir faaliyet olmasõndan dolayõ operasyonel gelirde en yüksek katõ 8.4 milyon dolar ile
terminal işletmeciğinden gelmiştir.
Açõklanan sonuçlar neticesinde Çelebi için 350 milyon dolar hedef değer ile “Endeksin Üzerinde
Getiri” olan tavsiyemizi koruyoruz.
Finansal Göstergeler
Net Satõşlar
2Ç07
59.9
2Ç06
44.2
YoY ∆
36%
1Ç07
33.0
ÇoÇ ∆
82%
1Y07
92.2
1Y06
72.1
YoY ∆
28%
2006
161.9
Brüt Kar
21.4
17.4
23%
2.8
658%
23.8
21.6
10%
54.5
EFK
12.7
13.5
-6%
-3.9
a.d.
8.3
11.8
-30%
26.3
FAVÖK
20.2
18.8
7%
3.4
500%
23.1
23.0
0%
48.9
Net Kar
9.4
6.0
56%
-3.0
a.d.
7.5
3.7
103%
15.5
Net Borç
54.2
30.9
75%
47.6
14%
54.2
30.9
75%
41.3
Net Açõk Döviz Poz.
-46.0
-22.8
102%
-49.4
-7%
-46.0
-22.8
102%
-45.9
ABD$ mn
Brüt Marj
35.8%
39.4%
-359 bps
8.6%
2,720 bps
25.8%
30.0%
-424 bps
33.6%
EFK Marjõ
21.2%
30.4%
-922 bps
-11.9%
3,312 bps
9.1%
16.4%
-739 bps
16.3%
FAVÖK Marjõ
33.7%
42.5%
-882 bps
10.2%
2,347 bps
25.1%
31.9%
-686 bps
30.2%
Net Marj
15.6%
13.6%
201 bps
-4.7%
2,029 bps
8.2%
5.1%
302 bps
9.6%
(CLEBI–26.00 YTL – Piyasa Değeri: 265 mn$)
Page 4
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan bilgi verme amacõyla hazõrlanmõş olup herhangi bir hisse senedinin alõm
satõmõna ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ
kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor
tarihiyle OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Araştõrma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve
bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatõrõm ve diğer grup şirketleri bu raporda adõ geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrõca, yatõrõmcõlar bu raporda adõ geçen şirketlerle OYAK Yatõrõm ve diğer grup şirketlerinin yatõrõm bankacõlõğõ ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş
fõrsatlarõ arayõşõnda olabileceğini kabul ederler.
31 Ağustos 2007
Günlük Bülten
YURTDIŞI BORSALAR
YURTDIŞI PİYASALARA BAKIŞ
YURTDIŞI BORSALAR
Günlük
Kapanõş Değişim Cari F/K*
13,239
-%0.4
17.2
2,565
%0.1
34.7
DOW JONES
NASDAQ 100
2007 F/K*
14.6
S&P 500
1,458
-%0.4
17.3
25.8
15.5
Almanya XETRA DAX
7,439
Fransa CAC 40
5,593
-%0.6
%2.2
%2.0
14.4
14.9
37.7
13.3
13.0
40.1
%0.5
%1.5
%0.2
12.8
12.7
12.4
4.1
13.3
10.7
Japonya NIKKEI 225**
Rusya RTS
Kore KOSPI**
16,476
1,880
1,870
Brezilya BOVESPA
52,858
* Kaynak: Bloomberg
**Saat 8:30 itibariyle
Dow Jones
13,379
13400
13,322
13300
13,239
13200 13,236
13100
13,042
13000
12900
ABD’nin önde gelen yatõrõm bankalarõnõn kredi maliyetlerindeki
artõşõn banka karlarõnõ olumsuz etkileme riskinin arttõğõna dikkat
çekmesi ve konut piyasasõnõn zayõf performansõnõ devam
ettireceğinin tahmin edilmesi ABD hisse senedi piyasalarõnõ
olumsuz etkiledi.
Gündem
Piyasa
Beklentisi* Açõklanan
28-Agu
ABD
ABD
29-Agu
ABD
ABD
30-Agu
ABD
ABD
ABD
31-Agu
ABD
ABD
Tüketici Güven Endeksi (Ağustos)
Richmond Fed üretici endeksi ( Ağustos)
104
2
105
7
111.9
4
---
-19
-4%
-20
-5.50%
GAyrisafi Yurtiçi Hasõla (2. Çeyrek)
Kişi başõ harcama (2. Çeyrek)
İlk işsizlik başvurularõ (Ağustos 26)
4.10%
1.50%
320K
4%
1.40%
334K
3.40%
1.30%
322K
Kişi başõ gelir (Temmuz)
Kişi başõ tüketim (Temmuz)
0.30%
0.30%
ABC Tüketici Güven Endeksi (Ağustos 27)
MBA Mortgage Başvurularõ (Ağustos 25)
VIX VOLATILITE ENDEKSİ
12800
VIX
10 YILLIK TAHVİL
PARİTELER
OYAK Yatõrõm Yõl
Sonu Beklentisi
Günlük
Değişim
1.3610
-0.4%
Kapanõş*
EURO / DOLAR
DOLAR / YEN
114.8
30 Ağu
28 Ağu
27 Ağu
24 Ağu
23 Ağu
12700
1.32
-0.6%
0.4%
0.10%
Kapanõş
25.06
Günlük Değişim
ABD
Faiz
4.56
LIBOR
3 Ay
5.25%
Günlük Değişim
%5.10
12 Ay
DOLAR
5.58
5.21
4.74
Kapanõş
4.76
Günlük Değişim
72.7
%3.27
666.70
%0.62
EURO
EMTİA FİYATLARI
BRENT PETROLÜ ($/varil)
ALTIN ($)
*Kaynak: TCMB
Önceki
Dönem
*Saat 8:30 itibariyle
€/$
Petrol (Brent)
1.38
74.0
1.37
1.3658
72.7
72.0
1.3663
1.3566
70.4
1.3595
69.6
70.0
1.3610
70.0
1.35
68.0
1.34
69.2
31 Ağu
29 Ağu
24 Ağu
30 Ağu
28 Ağu
62.0
27 Ağu
1.32
24 Ağu
64.0
23 Ağu
1.33
28 Ağu
66.0
27 Ağu
1.36
Page 5
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan bilgi verme amacõyla hazõrlanmõş olup herhangi bir hisse senedinin alõm
satõmõna ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ
kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor
tarihiyle OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Araştõrma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve
bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatõrõm ve diğer grup şirketleri bu raporda adõ geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrõca, yatõrõmcõlar bu raporda adõ geçen şirketlerle OYAK Yatõrõm ve diğer grup şirketlerinin yatõrõm bankacõlõğõ ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş
fõrsatlarõ arayõşõnda olabileceğini kabul ederler.