Günlük Bülten - Oyak Yatırım

18 Mart 2003
Günlük Bülten
PİYASA GÖRÜŞÜ
PİYASA KAPANIŞLARI
Kapanõş
9,483
1,676,226
%68.2
İMKB-100
TL/$
Bono Faizi (3 Aralõk 2003)
İMKB
400
İşlem Hacmi ($ mn)
Günlük
Değişim
-%10.6
%2.5
%14.4
12,000
İMKB-100
11,500
300
10,745
10,667
10,614
11,000
10,604
10,500
200
9,483
10,000
9,500
9,000
100
0
159
139
136
125
237
11Mar
12Mar
13Mar
14Mar
17Mar
İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.)
Turkcell ADR (TL karşõlõk/Günlük Değ.)
8,500
8,000
0.57
8,200
-%10.5
-%8.8
İşlem
Fiyat
Hacmi ($ mn)
(TL)
25
4,150
21
1,425
19
1,700
14
7,700
10
7,900
EN ÇOK DÜŞENLER
Günlük
Değişim
-%14.4
-%13.6
-%13.9
-%9.4
-%13.2
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İş Bankasõ (C)
Yapõ Kredi Bankasõ
Garanti Bankasõ
Tüpraş
Turkcell
EN ÇOK ARTANLAR
Eczacõbaşõ YO
ÇBS Printaş
ÇBS Boya
Eczacõbaşõ İlaç
Uki Konfeksiyon
PORTFÖY ÖNERİLERİ
Günlük
Değişim
%1
%17
%16
%9
%7
Ak Enerji
Akbank
Çimsa
Ford Otosan
İş Bankasõ
Sabancõ Holding
BONO & PARA PİYASALARI
Repo Oranlarõ
Eurobond (30-yõllõk)
TL/$ değişimi
Alkim Kimya
Merko Gõda
Yataş
Alkim Kağõt
ÇBS Boya
Günlük
Değişim
-%20
-%20
-%19
-%19
-%19
Kapanõş
(TL)
6,400
4,750
3,800
14,250
4,150
3,300
Günlük Piyasa Dğ.
Değişim
($ mn)
-%9.9
206
-%10.4
2,312
-%9.5
153
-%10.9
621
-%14.4
2,007
-%9.6
1,969
Basit
Bileşik
Spread
Fiyat
Faiz
Aybaşõndan bu güne
Yõlbaşõndan bu güne
%44.0
%55.2
%8.91
93.875
%12.7
5.5%
2.2%
EKONOMİK VERİLER
Şubat 2003
TÜFE
TEFE
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
Aylõk
%2.3
%3.1
Tezkerenin gündeme gelmesiyle birlikte piyasanõn
yükselişle açõlmasõnõ bekliyoruz.
Irak savaşõ halinde Kuzey Irak cephesinin açõlmasõna ve
dolayõsõyla ABD’den mali yardõm alõnmasõna imkan
sağlayacak tezkerenin bugün Bakanlar Kurulu’nda
görüşülecek olmasõ nedeniyle hisse senedi piyasasõnõn
yükselişle açõlmasõnõ ve dünkü yüksek kayõplarõnõ
karşõlamasõnõ bekliyoruz.
Yõllõk
%26.4
%32.6
2003
%5.0
%8.9
DÜNÜN YORUMU
İMKB-100 endeksi %10.57 kayõpla 9,482 puandan kapandõ.
Irak konusundaki sõcak gelişmelere karşõn hükümetin
tezkere konusunu ağõrdan almasõ piyasada ağõr satõş
baskõsõ yarattõ. ABD tavrõnõ sertleştirdi ve askeri müdahale
işaretini
verdi.İhale
sonucunun
beklentileri
karşõlamamasõnõn yanõ sõra faizlerde ve dövizde
gözlemlenen sert yükseliş piyasadaki endişeleri artõrdõ.
HAFTANIN GÜNDEMİ
18 Mart
Bakanlar Kurulu tezkere konusunu görüşmek üzere
saat 11’de olağanüstü toplanacak
Hükümet programõ Meclis’te okunacak
Hazine’nin 147 ve 350-günlük Hazine Bonosu ihaleleri
19 Mart
Bakanlar Kurulu’nda tezkereye karar verilirse bugün
veya yarõn Meclis’ye oylanabilir
Hazine'nin 4,947 trilyon TL'si piyasaya olmak üzere
5,212 trilyon TL iç borç itfasõ
Merkez Bankasõ 4-haftalõk depo alõm ihalesi
POLİTİKA & GENEL EKONOMİ HABERLERİ
ABD Saddam’a ülkeyi 48 saat içinde terketmemesi
halinde askeri operasyonun kaçõnõlmaz olacağõna dair
ültimatom verdi. (Irak)
Bakanlar Kurulu tezkereyi görüşecek
ABD Hazine Bakanlõğõ, Türkiye'ye ekonomik yardõm
paketi konusunda ''kapõlarõn kapanmadõğõnõ'' ancak
zamanõn giderek daraldõğõnõ bildirdi. (Irak)
BM Güvenlik Konseyi yarõn dõşişleri bakanlarõ
düzeyinde toplanacak. (Irak)
Ekonomi yönetimi, 24 bin dolayõndaki atõl istihdamõn
eritilmesi için, IMF’den 6 ay ek süre istedi.
Ek motorlu taşõtlar ve ek emlak vergisi alõnmasõna
ilişkin tasarõ TBMM Başkanlõğõ'na sunuldu
Kapasite kullanõmõ Şubat 2003'te %72.2 seviyesi ile
beklentimiz olan %72 doğrultusunda açõklandõ
Hazine’nin 91 günlük referans bono ihalesinde bileşik
faiz %58.34 oldu
ŞİRKET HABERLERİ
Koç Holding %33.9 oranõnda hisse senedi şeklinde
temettü dağõtacak
Akbank 2002 yõlõ UMS bazõnda sonuçlarõnõ açõkladõ.
Ray & Berndston YKB'nin yönetim sürecinde danõşman
firma olarak seçildi.
Turkcell faturalõ ve önödemeli abonelerinin tarifelerine
zam yaptõ
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
18 Mart 2003
1
Haberler
IRAK
ABD Saddam’a ülkeyi 48 saat içinde terketmemesi halinde askeri
operasyonun kaçõnõlmaz olacağõna dair ültimatom verdi
ABD, İngiltere ve İspanya’nõn uzlaşma sağlanamayacağõ gerekçesiyle
savaşõ meşru kõlacak ikinci bir BM kararõnõ oya sunmaktan
vazgeçmelerinin ardõndan, ABD Başkanõ Bush, Saddam Hüseyin ve
oğullarõna Irak’õ terketmeleri için 48 saat süre tanõdõ. Bush aksi takdirde
askeri operasyonun kaçõnõlmaz olacağõnõ vurguladõ.
Bush, Irak’taki tüm yabancõ basõn yayõn organlarõyla BM silah
denetçilerinin tümünün kendi emniyetleri için ülkeyi terketmeleri
gerektiğini de kaydetti.
IRAK
&
TEZKERE
IRAK
&
EKONOMİK YARDIM
Bakanlar Kurulu tezkereyi görüşecek
Irak’a ilişkin son gelişmeler õşõğõnda Çankaya Köşkü’ndeki zirveden
hükümetin, 31 Ocak’ taki MGK’nõn tavsiye kararlarõ doğrultusunda
uygun adõmlarõ ivedilikle atmasõ kararõ çõktõ. Bakanlar Kurulu, bugün
olağanüstü toplanarak tezkereyi ele alacak. Tezkere oylamasõnõn yarõn
veya perşembe günü gerçekleşebileceği belirtiliyor.
ABD Hazine Bakanlõğõ, Türkiye'ye ekonomik yardõm paketi
konusunda ''kapõlarõn kapanmadõğõnõ'' ancak zamanõn giderek
daraldõğõnõ bildirdi.
ABD Hazine Bakanlõğõ, Türkiye'ye ekonomik yardõm paketi konusunda
''kapõlarõn kapanmadõğõnõ'' ancak zamanõn giderek daraldõğõnõ bildirdi.
Medyada çõkan haberlerde ABD’nin Irak savaşõna yönelik askeri
taleplerini içeren tezkerenin Meclis’ten geçmesi için Türkiye’ye 2 gün
süre verdiği bildirildi.
Medyada çõkan haberlere göre ABD Dõşişleri Bakanõ Colin Powell,
tezkerenin bu süre içinde geçmesi durumunda daha önce üzerinde
anlaşõlan yardõm paketiyle, siyasi ve askeri anlaşmalarõn geçerliliğini
koruyacağõ mesajõnõ iletti. Powell, Irak’õn toprak bütünlüğü konusunda
kararlõ olduklarõnõ ancak, Kuzey Irak’ta gerginlik istemediklerini
Türkiye’ye ilettiklerini söyledi.
Sayfa 2
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
18 Mart 2003
1
Haberler
İRAK
&
BM
BM Güvenlik
toplanacak
Konseyi
yarõn
dõşişleri
bakanlarõ
düzeyinde
BM Güvenlik Konseyi’nin yarõn dõşişleri bakanlarõ düzeyinde
toplanacağõ bildirildi. Toplantõda BM Silah Denetçileri Komisyonu
(UNMOVIC) Başkanõ Hans Blix’in, Irak’õn silahsõzlandõrõlmasõ
konusunda geriye kalan işleri içeren raporunun görüşüleceğini
belirttiler.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Irak'ta bulunan BM
görevlilerini geri çekme kararõ aldõklarõnõ açõkladõ. Bunun savaş olacağõ
anlamõna gelmediğini ifade eden Annan, Güvenlik Konseyi'nin ortak
kararõ olmadan yapõlacak bir müdahalenin meşru sayõlamayacağõnõ ve
BM'nin güvenilirliğini zedeleyeceğini tekrarladõ.
ATIL İSTİHDAM
Ekonomi yönetimi, 24 bin dolayõndaki atõl istihdamõn eritilmesi
için, IMF’den 6 ay ek süre istedi.
Ekonomi yönetimi, 24 bin dolayõndaki atõl istihdamõn eritilmesi için,
IMF’den 6 ay ek süre istedi. KİT’lerde atõl istihdam olarak nitelenen 45
bin 800 personelden 21 bini daha önce emekli edildi. Geri kalan 24 bin
personelden 10 bininin de günümüzde emekliliğe hak kazandõğõ
belirlendi. Geri kalan 14 bin kişiden yõl sonuna kadar süresi
dolacaklarõn emekli edilmesi, emeklilik süresi dolmayanlarõn ise ihtiyacõ
olan kuruluşlara gönderilmesi üzerinde duruluyor.
EK VERGİLER
Ek motorlu taşõtlar ve ek emlak vergisi alõnmasõna ilişkin tasarõ
TBMM Başkanlõğõ'na sunuldu
Hükümetin gelir arttõrõcõ önlem olarak öngördüğü ek motorlu taşõtlar ve
ek emlak vergisi alõnmasõna ilişkin tasarõ TBMM Başkanlõğõ'na
sunuldu.
KAPASİTE KULLANIMI
Kapasite kullanõmõ Şubat 2003'te %72.2 seviyesi ile beklentimiz
olan %72 doğrultusunda açõklandõ
Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, kapasite kullanõmõ Şubat
2003'te %72.2 seviyesi ile beklentimiz olan %72 doğrultusunda
açõklandõ. Kapasite kullanõmõ Ocak 2003'de %75, Şubat 2002'de ise
%71 olmuştu. özel imalat sanayi kapasite kullanõmõ ise Şubat ayõnda
%67.7 seviyesiyle Ocak ayõndaki seviyesi olan %72'ye göre oldukça
gerilemiş oldu.
Sayfa 3
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
18 Mart 2003
1
Haberler
Aylõk olarak bakõldõğõnda kapasite kullanõmõnda Şubat ayõnõn tatille
birlikte kõsa bir ay olmasõ nedeniyle gerileme beklenmekteydi. Bu
düşüşün arkasõndaki bir diğer neden de reel sektör güvenindeki
gerileme oldu. Merkez Bankasõ tarafõndan açõklanan Reel sektör güven
endeksi Ocak ayõndaki 101.4 seviyesinden Şubat ayõnda 92 seviyesine
gerilemişti.
HAZİNE İHALESİ
Hazine’nin 91 günlük referans bono ihalesinde bileşik faiz yüzde
58.34 oldu
Hazine Müsteşarlõğõ, 91 gün vadeli referans bono ihalesinde yüzde
59.34 bileşik faizle 1 katrilyon 63.5 trilyon liralõk net borçlanma
gerçekleştirdi. İhaleye 1 katrilyon 269 trilyon liralõk teklif geldi. Hazine
bu ihalede net 1.4 katrilyon liralõk satõş yapmayõ planlõyordu.
KOÇ HOLDİNG
TL 14,250
Piyasa Değeri: 1,727 mn $
Koç Holding %33.9 oranõnda hisse senedi şeklinde temettü
dağõtacak
Holding, 2002 net karõndan hisse başõna 33.93 TL tutarõnda
temettünün bedelsiz hisse senedi şeklinde dağõtõlmasõnõn genel
kurulun onayõna sunulmasõna karar vermiştir.
AKBANK
TL 4,750
Piyasa Değeri: 2,312 mn $
YAPI KREDİ BANKASI
TL 1,425
Piyasa Değeri: 640 mn $
Akbank 2002 yõlõ UMS bazõnda sonuçlarõnõ açõkladõ.
Banka UMS bazõnda 680.3 trl TL (411mn $) net kar açõklarken BDDK
bazõnda 685.4 trl (414.2 mn $) kar açõklanmõştõ. Sonuçlar beklentimiz
dahilinde gerçekleşti. UMS bazõnda Akbank'õn 2002 yõlõ sonu toplam
aktifleri ve özkaynaklarõ sõrasõyla 15.0 milyar $ ve 1,891 mn $
seviyesindeydi. 2002 yõlõnda Akbank'õn ortalama özkaynak getirisi %24
oldu.
Ray & Berndston YKB'nin yönetim sürecinde danõşman firma
olarak seçildi.
Çukurova Grubu ve BDDK ile Şubat 2002'de imzalanan protokolde
“YKB yönetim kurulu üyeleri Danõşmanlõk Firmasõ tarafõndan
oluşturulacak aday listesi içerisinde YKB ortaklarõ tarafõndan üye
sayõsõnõn iki katõnda önerilecek adaylar arasõndan TMSF tarafõndan
uygun görülecek kişilerden oluşturulacaktõr” hükmü yer almaktadõr. Bu
paralelde taraflarca danõşman firma olarak Ray & Berndston firmasõ
seçilmiştir.
Sayfa 4
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
18 Mart 2003
1
Haberler
TURKCELL
TL 7,900
Piyasa Değeri: 2,356 mn $
Turkcell faturalõ ve önödemeli abonelerinin tarifelerine zam yaptõ
Fiyatlarõnõ enflasyon paralelinde tutma politikasõ ile tutarlõ olarak
Turkcell faturalõ ve önödemeli tarifelerini ortalama olarak %4.7
oranõnda artõrdõ.
Sayfa 5
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.