ata_200905081241799017_GB

Tel: 0 212 310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Ata Yatırım Günlük Bülten
İMKB Toplam PD:146 milyar ABD$
Endeksler
Önceki
Son
33,717
42,965
50,223
24,522
32,843
42,018
49,238
23,500
İMKB 100
İMKB 30
Mali Endeks
Sanayi Endeks
HAPD:45 milyar ABD$
-2.59%
-2.20%
34.835 seviyesine kadar yükseldikten sonra seansın kapanışına doğru gelen kar satışları
-1.96%
ile 2000 puan gerileyerek 32.842 seviyesinden kapanış gerçekleştiren endekste işlem
-4.17%
Azalan
Son / %
Artan
Son / %
0.27 / -12.9
0.43 / -12.24
0.88 / -12
0.62 / -11.43
0.63 / -11.27
FENER
OZGYO
CBSBO
CBSBO
AGYO
48.25 / 14.2
1.07 / 11.46
0.19 / 5.56
0.19 / 5.56
1.16 / 5.45
Kapanış
Yurt dışı borsalar
DOW J.
NASDAQ
FTSE-100
CAC-40
DAX
BOVESPA
NIKKEI 225
8,410
1,716
4,399
3,252
4,804
50,058
9,447
Hacim/mn TL
GARAN
ISCTR
YKBNK
TCELL
ASYAB
% Fark
-1.20%
-2.44%
0.05%
-0.97%
-1.57%
-2.80%
0.66%
07.05
05.05
30.04
28.04
24.04
21.04
17.04
15.04
13.04
09.04
07.04
03.04
01.04
30.03
26.03
24.03
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 ‐
MNDRS
ISAMB
TEKTU
ESEMS
EGSER
ALARK
ANHYT
AYGAZ
BIMAS
GARAN
hacmi de 3.4 milyar TL ile yılın yeni rekorunu kırdı. Bu sabaha geldiğimizde ise stres test
sonuçlarının verdiği moralle artıda seyreden ABD vadeli piyasaları, %1 civarında yükselişle
güne başlaması beklenen Avrupa piyasaları eşliğinde IMKB güne yükselişle başlayabilir.
Ancak orta vadeli hedeflere gelinmesiyle dün akşam yaşanan hareketin devam etmesi
muhtemel. Temkinli olmakta fayda var.
Teknik Görüş
Ulusal 100 Endesk dün günü %2,59 değer kaybı ile 32842 seviyesinden tamamladı. Gün
içerisinde en düşük 32776 en yüksek ise 34835 seviyeleri görülürken, piyasada görülen
toplam işlem hacmi 3,422 Mn. TL oldu. İlk 5 aracı kurum bazında para girişi yükselişe
karşın 36,400 Mn.TL gerçekleşti. Yaşanan düşüşte Endekse en fazla etki eden hisse ise 96
puanla TCELL oldu.
451
274
260
237
138
Diğer Piyasalar
Altın
Petrol
USD
EURO
913.8
57.2
1.5396
2.0481
Vadeli İşlemler Borsası
TRT031110T10
Basit
Repo
14.18
10.50
Orta Vadeli Tavsiyelerimiz
AKENR
F/K (2008 T):6.74
Değişim Güne Bakış
İMKB100
36,000
34,000
32,000
30,000
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
08 Mayıs 2009
HALKB
PETUN
THYAO
TTKOM
AKCNS
DOAS
ENKAI
Haziran vade endeks kontratlarında endeks açılış beklentilerine paralel olarak 41.250 olan
uzlaşma fiyatının 400-500 puan üzerinde açılış bekleyebiliriz. Ancak kar satışlarına karşı
tetikte olmak gerek. Dolar kontratlarında ise aynı vadede 1.5500 seviyelerindeki seyirle
1.5700 seviyelerinde açılış görebiliriz.
HURGZ
TOASO
Haftalık Ajanda
04.05.2009
Ö 2009 Yılı Nisan ayı Enflasyon Rakamları
Ö 2009 Yılı Mart ayı ABD İnşaat Harcamaları
Ö Hazine TL Cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapacak
(Valör: 06.05.2009 & İtfa: 05.05.2010)
Ö 2009 Yılı Mart ayı ABD Tamamlanmamış Konut Satışları Endeksi
05.05.2009
Ö 2009 Yılı Nisan ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri
Ö 2009 Yılı Nisan ayı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri
Ö Hazine TL Cinsinden İskontolu Devlet Tahvili ihalesi yapacak
(Valör: 06.05.2009 & İtfa: 02.02.2011)
Ö Hazine TL Cinsinden Değişken Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi yapacak
(Valör: 06.05.2009 & İtfa: 02.04.2014)
Ö 2009 Yılı Nisan ayı ABD ISM İmalat Sanayi Dışı Endeks
06.05.2009
Ö 2009 Yılı Nisan ayı ABD Özel Sektör İstihdam Raporu
Ö Hazine 14.4 milyar TL’lik iç borç ödemesi yapacak
07.05.2009
Ö 2009 Yılı 18. Hafta Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler
Ö 2009 Yılı Nisan ayı ABD Monster İstihdam Endeksi
Ö 2009 Yılı 2 Mayıs Haftası ABD İşsizlik Başvuruları
Ö 2009 Yılı Birinci Dönem ABD Verimlilik ve Maliyetler
Ö 2009 Yılı Mayıs ayı ABD RBC Nakit Endeksi
Ö 2009 Yılı Mart ayı ABD Tüketici Kredileri
Para Piyasaları
Bono piyasasında %11.50 seviyelerine ulaşılmasıyla kar satışlarının geldiğini görmekteyiz.
Ancak bankaların mevduat yapısındaki dengesizlik nedeniyle uzun vadeli kredi vermekten
imtina etmeleri kar satışlarını sınırlayarak faizlerin %12 bileşik seviyesinin altında kalmasını
sağlayacak görüşündeyiz.
ECB faizleri %1 seviyesine indirdi, bu seviyenin dip olmadığını belirtip parasal
genişleme politikasına nispeten muhafazakar bir rakam olan 75 milyar $ ile giriş
yaptı. beklentilerin altında kalan bu rakam euroya destek verirken paritenin 1.3470
seviyesinden geri geldiğini gördük. İçeride ise 1.56 seviyelerine kadar düşüşün
dizeltmesini gerçekleştiren kurlar sabah ve haftanın kapanışı itibariyle düşüşte. 1.53501.5650 bandının geçerli olacağını düşünüyoruz.
ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor, genel anlamda seviyeler halen
düşük olduğundan hareket sürebilir. 10 yıllık tahviller %3.30 seviyelerinde. 2030 vadeli
eurotahvil ise 150 fiyat seviyelerine yerleşti demek mümkün.
Talepte toparlanma beklentileri emtia ve enerji fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.
Ham petrol 57 $/varil ve altın da 914 $/ons seviyelerinde. Pariteye de bağlı olarak yükseliş
devam edebilir.
Ö İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
Ö Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı
08.05.2009
Ö 2009 Yılı Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi
Bir Önceki: yıllık %-24, Beklenti: Piyasa: yıllık %-23, Ata Yatırım: yıllık %-27
Ö 2009 Yılı Nisan ayı Hazine Nakit Gerçekleşmeleri
Ö 2009 Yılı Mayıs ayı Birinci Dönem Merkez Bankası Beklenti Anketi
Ö 2009 Yılı Nisan ayı ABD İstihdam Rakamları
Ö 2009 Yılı Mart ayı ABD Toptan Eşya Stokları
1
ATA YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN
Şirket Haberleri
ECILC.TI
8 Mayıs 2009
29.01.200908 Mayıs 2009
ŞİRKET HABERLERİ
Eczacıbaşı İlaç
Öneri
EUG
Hedef Değer
948
Piyasa Değeri
663
Prim Potansiyeli
43%
Eczacıbaşı İlaç <ECILC.TI> , Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27
Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2008 yılı karından
nakit olarak dağıtılmasına karar verilen kar payları,1 TL nominal değerde beher
hisseye brüt 0,11300 TL net0,09605 TL, 26 Mayıs 2009 tarihinden itibaren
dağıtılmaya başlanacaktır.
CLEBI.TI
Çelebi
Öneri
EUG
Hedef Değer
351
Piyasa Değeri
205
Prim Potansiyeli
71%
Çelebi Hava Servisi A.Ş’nin < CLEBI.TI> yönetim kurulu;, Hindistan'ın Yeni Delhi
kentinde, Delhi Indra Gandhi Uluslararası Havalimanı işletmecisi Delhi International
Airport Private Ltd şirketi tarafından, havalimanında mevcut kargo terminalinin
geliştirilmesi, modernizasyonu, finansmanı ve 25 yıl süreyle işletilmesi için Çelebi
lehine sonuçlanan ihale ile ilgili prosedürler çerçevesinde; sözkonusu havalimanında
mevcut kargo terminalinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere 1.000.000
Hint Rupisi çıkarılmış sermaye ve "Celebi Delhi International Airport Cargo Terminal
Management India Private Limited" ünvanı ile (veya Hindistan Delhi Ticaret Sicili'nin
onaylayacağı başka isimli) bir şirkete 740.000 Hint Rupisi tutarında % 74'lük payla
kuruluştan iştirak edilmesine karar vermiştir.
NETAS.TI
Netaş Telekom.
Öneri
Nötr
Hedef Değer
170
Piyasa Değeri
102
Prim Potansiyeli
67%
Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin <NETAS.TI> 07.Mayıs’da yapılan
Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı’nda; 12.289.168 TL tutarındaki 2008 yılı net
dönem karından 2.529.727,20 TL’nın brüt kar payı olarak ödenmesine, ödeme
tarihinin 25 Mayıs 2009 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Dağıtılacak olan
temettü,borsada işlem gören 1 TL nominal değerli hisseye brüt 0,39 TL, net 0,3315
TL tekabül etmektedir.
PETKM.TI
Petkim
Öneri
EPG
Hedef Değer
1036
Piyasa Değeri
983
Prim Potansiyeli
5%
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. <PETKM.TI> ile Petrol İş Sendikası (Türkiye Petrol
Kimya Lastik İşçileri Sendikası) arasında 01.01.2009/31.12.2010 dönemini kapsayan
yeni Toplu İş Sözleşmesi, 06.05.2009 tarihinde imzalanmıştır.Yeni Toplu İş
Sözleşmesine göre;Sendika üyesi işçilerin ücretlerine ilk 6 ay için %5,00 oranında zam
yapılmıştır. İlk 6 ayı takip eden her altı ayda da ücretler gerçekleşmiş enflasyon
oranında artırılacaktır.
2
ATA YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN
8 Mayıs 2009
29.01.200908 Mayıs 2009
Gündem ve Haber Başlıkları
Yurtdışında Yerleşik Kişilerin Mülkiyetindeki Menkul
Değerler…Yurtdışı yerleşiklerin ellerinde tuttukları hisse senedi
stoku 30 Nisan haftası itibariyle bir önceki haftaya göre %10
artışla 25.3 milyar dolara yükselirken, DİBS stoku %1 artışla 17.2
milyar dolara yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin ellerinde tuttukları
Eurobond’lar ise, 24 Nisan haftasına göre %1 düşüşle 24.6
milyar dolara geriledi.
ABD’de 9 banka stres testini geçti... ABD’de 19 büyük
bankanın krize dayanıklılığını ölçen stres testi sonuçlandı. 9
banka testi geçti, 10 bankanın sermayesini 75 milyar dolar
güçlendirmesi gerektiği ortaya çıktı. İki buçuk aydır bankacılık
sisteminin merakla beklediği sonuçlara göre testi geçen 9
banka ve finans kuruluşu şunlar:
JP Morgan Chase, Goldman Sachs, MetLife, US?Bancorp, State
Street Corp, American Express, BB&T Corp, Bank of New York
Mellon ve Capital One.
Öte yandan, sermaye güçlülüğü, test sonuçlarının altında kalan
finans kuruluşları ise şöyle:
Bank of America, Citigroup, Fifth Third Bancorp, KeyCorp, PNC,
Regions Financial, SunTrust Banks, Wells Fargo, Morgan Stanley
ve General Motors’un finans kuruluşu olan GMAC.
Teklif düşük kaldı, Milli Piyango ihalesi iptal edildi...
Özelleştirme İdaresi'nin büyük umut bağladığı Milli Piyango
ihalesi krize takıldı. Zarfla tekliflerini sunan şirketler, açık
artırmaya katılmadı. Teklifler ihale komisyonunun belirlediği 1
milyar 622 milyon doların altında kalınca ihale iptal edildi. İdare,
birkaç hafta içinde yeni özelleştirme takvimini belirleyecek ve
2009'da ihaleye çıkacak.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ‘ndan Faiz İndirimi ... Dün
Avrupa Merkez Bankası (ECB), gösterge faizi beklentiler
seviyesinde 25 baz puan indirerek yüzde 1’e çekti. İngiltere
Merkez Bankası (BOE) gösterge faizi beklentilere paralel olarak
yüzde 0.5 seviyesinde bıraktı. ECB Başkanı Jean-Claude Trichet,
faiz indirimi sonrası yaptığı açıklamada ‘Euro cinsinden tahvil
alımı yapmaya karar verdik. Tahvil alımının büyüklüğü 60 milyar
Euro olabilir’ dedi.
Turkcell Wall Street'e ikinci kez Türk bayrağı çektirdi... New
York Borsası'nın açılışının gongunu, borsaya kote olan
Turkcell'in Genel Müdürü Süreyya Ciliv çaldı. New York
Borsası'nın açılış gongunu daha önce de Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 2000 yılında
Turkcell'in borsaya kote olduğu gün, Çukurova Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet yapmıştı.
3
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. Atakule No: 145/ A Kat: 11
34349 Balmumcu /Istanbul
Tel-PBX: 90-212-310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Şubeler
Ankara Şube
(312) 459 69 00
Denizli Şube
(258) 295 20 00
Ahmet Ayden
İpek Kıvançlı
Ayşe Yüce
Özkan Güçlü
Şube Müdürü
Şube Müdür Yard.
Şube Müdür Yard.
Şube Müdür Yard.
Müjdat Doluorman
Vesile Urhan
Osman Bozdoğan
Asuman Toktaş
Şube Müdürü
Şube Müdürü Yard.
Şube Müdürü Yard.
Şube Müdürü Yard.
Deniz Özlük
Şube Müdür Yard.
Bostancı Şube
(216) 571 69 69
İzmir Şube
(232) 455 35 35
Ülkü Güveli
Atakan Yüksel
Yeşim Kazdal
Şermin Ateş
Şube Müdürü
Şube Müdür Yard.
Şube Müdür Yard.
Şube Müdür Yard.
Oya Savaş
Özgür Şenaçıkol
Mustafa Yüksel
Şube Müdürü
Şube Müdürü Yard.
Şube Müdürü Yard.
Merkez Şube
(212) 310 63 00
Yıldız Duba
Seval Yüce
Özgür Kadayıfçı
Elif Sümer
Kerem Dalbudak
Mine Şakar
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Yard.
Yard.
Yard.
Yard.
Yard.
Yard.
Ata Borsa Merkezi
(212) 310 62 00
Cem Kaya
Müdür Vekili
Songül Kılınç
Müdür Yardımcısı
Umut Özgür Us
Müdür Yardımcısı
Fuat Tarkan Gül
Müdür Yardımcısı
Emre Seçen
Müdür Yardımcısı
Birol Başlı
Müdür Yardımcısı
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 145/A Kat:12
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 60 60
Fax : (212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr / wap.ataonline.com.tr
Ata Online Yatırım Merkezi
eposta : [email protected]
Ata İşlem (IVR) : (212) 310 60 60
Nimet Ateşin Müdür
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 145/A
Atakule Kat: 11 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlere ilişkin bilgiler güvenilirliğine inanılan
kaynaklardan elde edilmiş olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüşler, mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul
etmez. Ata Yatırım, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir,
ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değişikliğe uğrayarak, geç ulaşmasından, bütünlük ve gizliliğinin
korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın
virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıştır. İşbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan
sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.