Piyasa Kahvesi - Paramineyapayim.com / Yatırım Danışmanlığı

Piyasa Kahvesi - Paramineyapayim.com / Yatırım Danışmanlığı

10 Eylül 2013
Piyasa Kahvesi
69689
9.44
2.0305
1­7 gün ;
: 1 hafta ­ 3 Ay
3 aydan uzun süre
Borsa
Faiz
VÝOP
Suriye endiþesinin azalmasý ve döviz
Haftanýn ilk iþlem gününe 9.40
Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda
Beklentiye
Döviz
kurlarýnýn izlediði sakin seyir küresel
puandan baþlayan 2 yýl vadeli gösterge
156.476 adet iþlem olurken 5.031
üretimi verisinin TL’na olan güveni
piyasalarda olumlu bir hava yarattý.
kýymetin bileþik faizi, dün 9.19’a kadar
adet yeni pozisyon açýldý. Seans
artýrmasý
Seans içinde yoðunlaþan alýmlarla
geriledi. Hazine dün gerçekleþtirdiði
sonunda açýk pozisyon sayýsý 184.002
tarafýndan 200 milyon dolarlýk döviz
68.750 direncini kýran endeks, 69.689
ihalelerde rot dahil toplam 4.52
oldu.Ekim vadeli dolar kontratýnda ise
satým
seviyesine kadar yükseldi. Endeksin
milyar TL borçlandý.
53.118 adet iþlem olurken 7.372 adet
duyurulmasýyla
bugün primli bir açýlýþ yaparak yukarý
TCMB dün miktar bazlý repo ihalesi
pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk
desteðine
yönlü hareket etmesini bekliyoruz.
paralel
ve
gelen
Merkez
ihalesi
sanayi
Bankasý
açýldýðýnýn
birlikte
çekilen
2.0270
kur,
dünü
açmadý. MB’den saðlanan aðýrlýklý
pozisyon sayýsý 143.619 oldu.
2.0305’ten tamamladý. Bu sabah
Bugün için açýlýþtan sonra 70.000
ortalama
ise
En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda
2.0199’dan iþlem gören kurun 2.0175
seviyeleri
06.09.2013 tarihi itibariyle %6.32
petrol fiyatý 108,24 USD, Altýn’ýn
desteðinin altýna gerilemesi halinde
seviyesinde.
onsu 1.378 USD ve Euro/USD
aþaðý yönlü hareketin devam etmesi
paritesi ise 1,3265 seviyesinde.
beklenebilir. Aksi halde yatay bir seyir
aþýlmaya
çalýþýlacaktýr.
Endeksin önündeki en güçlü direnç de
70.500-70.600
seviyelerinde
fonlama
maliyeti
yer
bekliyoruz.
alýyor.
Devamý için týklayýnýz
Devamý için týklayýnýz
Devamý için týklayýnýz
Türkiye
Avrupa
Asya
Hazine, dün gerçekleþtirdiði 2018-
Obama;
Suriye'nin
Haftaya yatay bir seyirle baþlayan
Asya borsalarý bu sabah da artýda.
2023 vadeli iki adet tahvil ihalesinde
kimyasal silahlarla ilgili teklifi eðer
Avrupa Borsalarý, Suriye’ye yönelik
Çin'de sanayi üretimi yýllýk bazda
toplam rot dahil 4,52 milyar TL
gerçekse
askeri müdahele ile ilgili belirsizlik
%10.4, perakende satýþlarý ise yýllýk
borçlandý.
önleyebilir” dedi. ABD hisse senedi
nedeniyle
günü
bazda %13.4 artarak beklentilerin
endeksleri
görünümle
tamamladýlar.
Yatýrýmcý
arýndýrýlmýþ
Takvim
Amerika
Devamý için týklayýnýz
etkisinden
sanayi
üretimi
“Rusya'nýn,
olasý
askeri
eylemi
Suriye'ye
askeri
karýþýk
bir
Euro
üzerinde gerçekleþti.
Temmuz’da geçen yýlýn ayný ayýna
müdahalenin gerçekleþmeyebileceði
Bölgesi
göre %4,6 artarken, mevsim ve
iyimserliði ve Kongre oylamasýnýn
beklentilerin
takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi
ileri bir tarihe ertelenmesiyle %1'in
Bugün Fransa’da sanayi üretimi
USD/JPY’de 99.25-99.75 bandýnda
üretimi ise bir önceki aya göre %0,9
üzerinde deðer kazandý.
(beklenti: %0.6- önceki: -%1.4) ve
sýkýþma gözleniyor.
arttý. Bugün saat 10:00’da ikinci
San Francisco Fed Baþkaný John
Ýtalya’da GSYÝH (beklenti: -%0.2)
çeyrek büyüme rakamý ve 2015-2023
Williams faizlerin 2015 yýlýna kadar
rakamlarý açýklanacak.
vadeli sabit kupon ödemeli devlet
arttýrýlmayacaðýný beklediðini açýkladý.
üzerinde
Güveni
açýklandý.
MSCI Asya Pasifik Endeksi saat
08:30
itibariyle
%1.35
artýda.
tahvil ihracý takip edilecektir.
Devamý için týklayýnýz
Devamý için týklayýnýz
Devamý için týklayýnýz
Devamý için týklayýnýz
1
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
10 Eylül 2013
Piyasalar (BIST ve Faiz)
Suriye endiþesinin azalmasý ve döviz kurlarýnýn
izlediði sakin seyir küresel piyasalarda olumlu bir
hava yarattý. Seans içinde yoðunlaþan alýmlarla
68.750 direncini kýran endeks, 69.689 seviyesine
kadar yükseldi. Endeksin bugün primli bir açýlýþ
yaparak
Seans içinde yoðunlaþan alýmlarla 68.750 direncini kýran endeks, 69.689 seviyesine
kadar yükseldi. Dün Suriye endiþesinin azalmasý ve döviz kurlarýnýn izlediði sakin
seyir küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattý.
Avrupa hisseleri dün yataya yakýn kapanýþ yaparken, ABD hisseleri primliydi. Bu
sabah Asya piyasalarýnda olumlu bir hava var, ABD vadelileri ise %0.15 artýda iþlem
görüyor.
yukarý
yönlü
hareket
etmesini
bekliyoruz. Bugün için açýlýþtan sonra 70.000
seviyeleri
aþýlmaya
çalýþýlacaktýr.
Endeksin
önündeki en güçlü direnç de 70.500-70.600
seviyelerinde yer alýyor.
Endeksin bugün primli bir açýlýþ yaparak yukarý yönlü hareket etmesini bekliyoruz.
Bugün için açýlýþtan sonra 70.000 seviyeleri aþýlmaya çalýþýlacaktýr. 60 dk'lýk
grafiklerde 200 barlýk hareketli ortalama 70.000 seviyesinde bulunuyor. Bugün için
endeksin 69.000 ile 70.500 aralýðýnda hareket bandý oluþturacaðý söylenebilir.
Endeksin önündeki en güçlü direnç de 70.500-70.600 seviyelerinde yer alýyor.
Fakat unutulmamalý ki, ABD'de kongre oylamayý Çarþamba günü yapacak olup, bu
tarihte alýnacak karar hala çok önemli olacaktýr.
Olasý geri çekilmelerde Endeksin yeniden 68.700 seviyesinin altýna gerilemesi
durumunda teknik olarak stop yapýlmalýdýr.
10.00’da açýklanacak Türkiye büyüme rakamlarý endeksin seyri üzerinde etkili
olabilir. Destekler: 68.900- 67.300 / Dirençler: 70.500-72.370
Haftanýn ilk iþlem gününe 9.40 puandan baþlayan 2 yýl vadeli gösterge kýymetin
bileþik faizi, dün 9.19’a kadar geriledi. Hazine dün gerçekleþtirdiði ihalelerde rot
dahil toplam 4.52 milyar TL borçlandý. TCMB dün miktar bazlý repo ihalesi açmadý.
MB’den saðlanan aðýrlýklý ortalama fonlama maliyeti ise 06.09.2013 tarihi itibariyle
%6.32 seviyesinde.
2
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
10 Eylül 2013
Piyasalar (VÝOP)
Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda 156.476 adet
iþlem olurken 5.031 adet yeni pozisyon açýldý. Seans
ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 1,26, S&P 500 %
1,00 deðer kazandý. Dow Jones’ ta ise dünkü iþlemler 14.927 - 15.088 puan aralýðýnda
gerçekleþti ve günü % 0,94 deðer artýþý ile 15.063 puandan tamamlandý. Avrupa
borsalarýndan Almanya % 0,01 deðer kazanýrken, Fransa % 0,22, Ýngiltere 0,25 deðer
kaybetti. Güney Amerika borsalarýndan Brezilya ise günü % 0,93 deðer artýþý ile
tamamladý.
BIST 100 Endeksi önceki seansta 68.753 – 69.689 puan aralýðýnda hareket etti ve günü
% 3,64 deðer artýþý ile 69.689 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda
156.476 adet iþlem olurken 5.031 adet yeni pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk
pozisyon sayýsý 184.002 oldu.
sonunda açýk pozisyon sayýsý 184.002 oldu.
Ekim vadeli dolar kontratýnda ise 53.118 adet iþlem
olurken 7.372 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda
açýk pozisyon sayýsý 143.619 oldu.
En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý
108,24 USD, Altýn’ýn onsu 1.378 USD ve Euro/USD
paritesi ise 1,3265 seviyesinde.
Ekim
vadeli
endeks
kontratýnda
yukarý
yönlü
hareketlerde, 87.000, 88.000, 89.500 direnç, aþaðý
yönlü hareketlerde ise 85.500, 84.500, 84.000
destek konumundadýr.
Euro/Dolar paritesi 1,3161 - 1,3281 bandýnda hareket
etti ve günü 1,3254 'den kapattý. Japon Yeni' de 99,06 – 100,13 bandý içerisinde
hareket ederek günü 99,58 den tamamladý.
Bir önceki gün kapanýþ seviyesi 2,0530 olan serbest piyasa Dolar/TL gün içinde 2,0275
- 2,0425 aralýðýnda hareket etti ve 2.0275 seviyesinden kapandý. Ekim vadeli dolar
kontratýnda 53.118 adet iþlem olurken 7.372 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda
açýk pozisyon sayýsý 143.619 oldu.
En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 108,24
USD, Altýn’ýn onsu 1.378 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3265 seviyesinde.
Fransa’da TSÝ 09:45’ de Sanayi Üretimi (Temmuz), Ýtalya’ da TSÝ 11:00’ da 2. Çeyrek
GSYH verileri açýklanacak.
Yurt içinde ise saat 10:00’ da 2. Çeyrek GSYH, saat 12:30’ da ÜFE, saat 13:00’ da 2015
ve 2023 Vadeli Tahvil Ýhracý var.
Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 2,0150,
2,0000, 1,9890 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 2,0400, 2,0500, 2,0700 seviyeleri
direnç olacaktýr. Ekim vadeli dolar kontratý 1,9800 - 2,0800 bandýnda iþlem görebilir.
Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 1,30 deðer artýþý mevcut. ABD' de Dow Jones
en yakýn vadeli kontratlarý güne 20 puanlýk deðer artýþý ile iþlemler devam ediyor.
Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde, 87.000, 88.000, 89.500
direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 85.500, 84.500, 84.000 destek konumundadýr.
Ekim vade endeks kontratlarýnýn güne 300-500 puan artýþla baþlamasýný bekliyoruz
Mümtaz USLU, Vadeli Ýþlemler Bölümü
3
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
10 Eylül 2013
Piyasalar (Döviz ve Altýn)
Bankalar arasý piyasada yeni haftaya 2.0513 seviyesinden baþlayan kur,
gün içinde en yüksek 2.0516, en düþük 2.0270 seviyelerini gördü ve günü %0.71’lik
düþüþle 2.0305’ten tamamladý.
Geçen haftanýn son iþlem gününde ABD’nin beklentileri karþýlayamayan istihdam
verilerinin etkisiyle kur, dolardaki düþüþle birlikte 2.0451 seviyesinde gerilese de,
yeni haftaya 2.0500 desteðinin üzerinde baþladý. Gün içinde, beklentiye paralel
gelen sanayi üretimi verisinin TL’na olan güveni artýrmasý sonrasýnda kurda 2.0335
seviyelerine kadar geri çekilme gördük. ABD tarafýnda veri gündeminin sakin
olmasýna karþýn DXY Dolar endeksindeki düþüþ ve TCMB’nin dünü istisnai gün ilan
ederek 200 milyon dolar tutarýnda döviz satým ihalesi açtýðýný duyurmasý ile birlikte
2.0270 desteðine çekilen Dolar/TL, günü 2.0305 seviyesinden tamamladý. Bu sabah
2.0199’dan iþlem gören kurun 2.0175 desteðinin altýna gerilemesi halinde aþaðý
yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Merkez Bankasý’ndan yapýlacak
açýklamalar-müdahaleler Dolar/TL’de baskýnýn devam etmesinde etkili olacaktýr.
Bugün saat 10:00’da Türkiye’nin 2. Çeyrek büyüme rakamý açýklanacak; ABD
tarafýnda ise önemli bir veri akýþý bulunmuyor. Merkez Bankasý’ndan gelecek ek
sýkýlaþtýrma tedbirleri devam ettiði takdirde, kur bugün açacaðý döviz satým
ihalesinde tutarýn minimum 200 milyon dolar olacaðý biliniyor.
2.0175-2.0125-2.000
Beklentiye paralel gelen sanayi üretimi verisinin
TL’na olan güveni artýrmasý ve Merkez Bankasý
tarafýndan 200 milyon dolarlýk döviz satým ihalesi
açýldýðýnýn
duyurulmasýyla
desteðine
çekilen
kur,
birlikte
dünü
2.0270
2.0305’ten
tamamladý. Bu sabah 2.0199’dan iþlem gören
kurun 2.0175 desteðinin altýna gerilemesi halinde
aþaðý yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir.
Rusya ve ABD’de gelen Suriye açýklamalarýyla
birlikte altýn bu sabah 1385 desteðinin altýna
gerilemiþ durumda.
2.0300-2.0430 2.0585
ABD tarafýnda veri gündeminin sakin olduðu haftanýn ilk iþlem günüe 1391
dolardan baþlayan altýn, dün 1385 desteði üzerinde hareket ederek en yüksek 1394
dolar seviyesini gördü. Suriye’de askeri güç kullanýmýna iliþkin ABD Senato’sunun
yetki tasarýsýný 11 Eylül’e ertelemesi ve Rusya’nýn kimyasal silahlarla ilgili teklifinin
ABD’nin olasý mühalaesini önleyecek bir geliþme olarak algýlanmasýyla birlikte,
altýnýn bu sabah 50 barlýk hareketli ortalamanýn altýna gerilediðini görüyoruz. Sarý
metal bu sabah 1378 dolardan iþlem görüyor. Bugün ABD tarafýnda altýnýn seyrine
yönelik önemli bir veri akýþý bulunmazken, takip edilecek ilk destek 1375
seviyesinde bulunuyor.
1375-1369-1365
1400-1415-1423
TCMB’nin dünü istisnai gün ilan ederek açtýðý 200 milyon dolarlýk döviz
satým ihalesi ve sanayi üretimi verisinin etkisiyle 2.6812 seviyelerine gevþeyen
Euro/TL dünü 2.6910 seviyesinden tamamladý.
2.6808-2.6650-2.6570-2.6400
2.7050-2.7180-2.7325
4
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
10 Eylül 2013
Türkiye
Hazine, dün gerçekleþtirdiði 2018-2023 vadeli
iki adet tahvil ihalesinde toplam rot dahil 4,52
Bugün saat 10:00’da ikinci çeyrek büyüme rakamý açýklanacak. Ilk çeyrekte %3.0
büyüyen ekonominin ikinci çeyrekte yýllýk bazda %3.5 büyüme kaydetmesi
bekleniyor. Büyüme verisinin yaný sýra bugün saat 13:00’da 2 ve 10 yýl vadeli 6 ayda
bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvil ihracý gerçekleþtirilecek.
milyar
TL
borçlandý.
Takvim
etkisinden
arýndýrýlmýþ sanayi üretimi Temmuz’da geçen yýlýn
ayný ayýna göre %4,6 artarken, mevsim ve takvim
etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi ise bir
5 yýl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli,
sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracýnda 1.32 milyar lira nominal teklife
karþýlýk, 891,7 milyon lira nominal satýþ, 867,8 milyon lira net satýþ gerçekleþti. Piyasa
yapýcýlarýndan ihaleye 2.52 milyar liralýk teklif geldi ve net 1.26 milyar liralýk satýþ
gerçekleþtirildi. Ortalama basit faiz %9.47, ortalama bileþik faiz %9,69 olurken,
maksimum bileþik faiz %9,75 seviyesinde oluþtu.
önceki aya göre %0,9 arttý.
Bugün saat 10:00’da ikinci çeyrek büyüme rakamý
ve 2015-2023 vadeli sabit kupon ödemeli devlet
tahvil ihracý takip edilecektir.
TÜFE’ye endeksli 10 yýl vadeli, 6 ayda bir reel kupon ödemeli devlet tahvilinin
yeniden ihracýnda ise nominal teklif 2.29 milyar lira, nominal satýþ 1.41 milyar lira, net
satýþ 1.36 milyar lira oldu. Ýhalede kamu kuruluþlarýndan gelen 90,4 milyon liralýk
teklifin tamamý karþýlanýrken, piyasa yapýcýlarýndan gelen 4.69 milyar liralýk teklife
karþýlýk 938,6 milyon liralýk net satýþ gerçekleþtirildi. Ýhalede basit faiz %3,55, bileþik
faiz %3,58 oldu.
Sektör bazlý incelediðimizde Temmuz ayýnda bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi %2,3, elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi %1,6 azalýrken, imalat
sanayi sektörü endeksi %6,2 artýþ kaydetti. Açýklanan sanayi üretimi verilerini
yorumlayan
, üretimde devam etmekte olan eðilimin güçlü
göründüðünü vurgularken, yýlýn üçüncü çeyreðinde bir parça kayýplar yasayabileceði
ve bu kayýplarýn dördüncü çeyrekte daha görünür hale geleceðini belirtti. Bu
beklentinin malý koþullarda görülen daralmadan kaynaklandýðý deðinen kurum, 2013
yýlýnda GSYÝH artýþýnýn %4 civarýnda olacaðýný vurguladý.
, 385 milyon
dolar tutarýnda teklif gelirken, 200 milyon dolar satýþ gerçekleþti. Ýhalede; ortalama
fiyat 2.0300 TL, en düþük fiyat 2.0291 TL, en yüksek fiyat 2.0316 TL, ihaleye gelen
tekliflerin ortalama fiyatý 2.0290 TL olarak açýklandý. TCMB bugün de açacaðý döviz
satým ihalesinde minimum tutarýn 200 milyon dolar olduðunu açýkladý.
5
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
10 Eylül 2013
Amerika
Bugün ABD tarafýnda açýklanacak çok önemli veri bulunmuyor. Obama'nýn bugün
ulusa sesleniþ konuþmasý yapacak.
ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry ile Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Hague Suriye hakkýnda ortak
basýn toplantýsý düzenledi.
Bunun üzerine Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey
Lavrov,Suriye'nin elindeki kimyasal silahlarý uluslararasý denetime vermesinin bu
ülkeye düzenlenecek askeri müdahalaye engel olmasý durumunda kendilerinin
derhal Þam yönetimiyle diyaloða geçmeye hazýr olduklarýný bildirdi.
Obama;
“Rusya'nýn,
Suriye'nin
kimyasal
silahlarla ilgili teklifi eðer gerçekse olasý askeri
eylemi önleyebilir” dedi. ABD hisse senedi
Barack Obama, "Rusya'nýn, Suriye'nin kimyasal silahlarla ilgili teklifi
" sorusu üzerine, "
" dedi ve açýk kapý
býrakmýþ oldu.
ABD hisse senedi endeksleri Suriye'ye askeri müdahalenin
gerçekleþmeyebileceði iyimserliði ve Kongre oylamasýnýn ileri bir tarihe
ertelenmesiyle %1'in üzerinde deðer kazandý.
Hafta boyunca Perþembe istihdam talepleri (Beklenti: 328,000), Cuma ÜFE (Aylýk
Beklenti: %0.1) ve perakende satýþlarý (Aylýk Beklenti: %0.5) beklenmeye devam
edecek. Söz konusu veriler ABD’de toparlanmaya ve istihdam piyasasýnýn
iyileþmesine yönelik önemli ipuçlarý taþýmaktadýr. Dolayýsýyla 17-18 Eylül FED
toplantýsýnda tahvil alým programýnda azaltýma gidilip gidilmeyeceði algýsýný önemli
oranda etkileyebilir.
endeksleri
Suriye'ye
askeri
müdahalenin
gerçekleþmeyebileceði iyimserliði ve Kongre
oylamasýnýn ileri bir tarihe ertelenmesiyle %1'in
üzerinde deðer kazandý. San Francisco Fed
Baþkaný John Williams faizlerin 2015 yýlýna
kadar arttýrýlmayacaðýný beklediðini açýkladý.
. Tarým dýþý istihdamýn beklentilerin altýnda kalmasý sonrasýnda Gross yaptýðý
deðerlendirmede, FED’in Eylül’de 10 milyar dolarlýk azatlým ile süreci baþlatacaðýný
öngördü. Gross ayrýca Bernanke’nin azaltým için oldukça iþtahlý olduðunu vurguladý.
FED’in Baþkanlýk seçimlerine aday olarak gösterilen isimlerden biri olan Donald
Konh da tahvil azaltýmý konusunda Bill Gross ile ayný görüþte. Ancak Kohn azaltým
için beklentisini %80’den %60’a indirmesi oldu.
istihdam piyasasýndaki iyileþmenin yavaþ
olduðunu belirterek
Williams geniþlemeci ve tahvil alýmýný destekleyen açýklamalarýyla biliniyor.
6
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
10 Eylül 2013
Avrupa
Haftaya yatay bir seyirle baþlayan Avrupa Borsalarý, Suriye’ye yönelik askeri
müdahele ile ilgili belirsizlik nedeniyle günü karýþýk bir görünümle tamamladýlar.
Dax Endeksi %0.01 artýþ yaþarken, Cac Endeksi %0.22 kayýp ve Ftse Endeksi
%0.25 deðer kaybý yaþadý. Bugün
(beklenti: %0.6- önceki:
-%1.4) ve
(beklenti: -%0.2)
Haftaya yatay bir seyirle baþlayan Avrupa
Euro Bölgesi’nde Sentix Güven Endeksi Eylül ayýnda 6.5 açýklanarak 2.8’lik daralma
beklentisinin çok üzerinde geldi. Son iki yýlýn en iyi seviyesini gören yatýrýmcý güveni
verisi Eylül ayýnda süpriz yaptý. Güven Endeksinde bir önceki dönemde ise 4.9’luk
daralma yaþanmýþtý.
Borsalarý, Suriye’ye yönelik askeri müdahele ile
ilgili
belirsizlik
nedeniyle
günü
karýþýk
bir
görünümle tamamladýlar. Euro Bölgesi Yatýrýmcý
Güveni beklentilerin üzerinde açýklandý. Bugün
*Fransa’da hizmet sektörü güven endeksi 93 (beklenti: 91), imalat sektörü güven
endeksi 97 (beklenti: 95) olarak açýklanarak beklentilerin üzerinde geldi.
*Yunanistan’da Aðustos ayýnda Tüfe yýllýk bazda -%1.3 olarak açýklandý (Temmuz:
-%0.7). Sanayi üretiminde ise Temmuz ayýnda %8.1’lik daralma gerçekleþti.
Fransa’da sanayi üretimi (beklenti: %0.6- önceki:
-%1.4) ve Ýtalya’da GSYÝH (beklenti: -%0.2)
rakamlarý açýklanacak.
*Almanya 6 ay vadeli bono ihalesinde 2.69 milyar euro satýþ yaparken ihalede faiz
oraný %0.0461 olarak gerçekleþti.
*IMF Direktörü Christine Lagarde, Fed’in tahvil alým programýný azaltmasýnýn
geliþen piyasalar üzerinde etkilerini gözardý edemeyeceðini söyledi.
*Fransa Merkez Bankasý, üçüncü çeyrek için büyüme beklentisini %0.2 olarak
revize etti.
Güne 1.3176 seviyesi ile baþlangýç yapan Eur/Usd gün içinde en yüksek 1.3281 en
düþük 1.3160 görerek günü 1.3254’den tamamladý. Önemli bir veri akýþýnýn
olmadýðý günde, Eur/Usd paritesinde özellikle öðleden sonra 1.3280 direnç
seviyesine kadar bir toparlanma görüldü. Bu sabah 1.3267’dan iþlem gören
Eur/Usd için, 1.3280 direncinin önemli olduðunu düþünüyoruz.
1.3250-1.3220- .3150
1.3280- 1.3300- 1.3325
7
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
10 Eylül 2013
Asya
Çin’de açýklanacak Aðustos ayý sanayi üretimi (Beklenti: %9.9 Önceki: %9.7) ve
perakende satýþlarýnýn (Beklenti: %13.2 Önceki: 1.23) olumlu geleceði
beklentisiyle, bu sabah itibariyle Asya borsalarýna yeþil rengin hakim olduðunu
görüyoruz. MSCI Asya Pasifik Endeksi saat 08:30 itibariyle %1.35 artýda.
Bloomberg’in anketine göre, Çin’de bugün açýklanacak sanayi üretimi ve
perakende satýþ verileri, fabrika üretiminin son yýlýn en hýzlý artýþýný göstereceði
beklentisiyle; dünyanýn ikinci büyük ekonomisinin toparlandýðýna dair sinyalleri
güçlendirecek. Japon Merkez Bankasý’nýn (BOJ) son toplantý tutanaklarý, politika
yapýcýlarýn mali yapýyý destekleyici önlemler alacaðýný beklediðini gösterdi.
* Endonezya Maliye Bakaný Chatib Basri, bu ay 2 ülkeyle toplam 20 milyar dolar
tutarýnda bir swap anlaþmasý imzalayacaklarýný söyledi. Endonezya Merkez Bankasý,
geçtiðimiz ay BOJ ile yaptýðý 12 milyar dolarlýk swap anlaþmasýný yenilemiþti.
08:25 itibariyle
Asya borsalarý bu sabah da artýda. Çin'de sanayi
üretimi yýllýk bazda %10.4, perakende satýþlarý
ise yýllýk bazda %13.4 artarak beklentilerin
üzerinde gerçekleþti.
MSCI Asya Pasifik Endeksi saat 08:30 itibariyle
%1.35 artýda. USD/JPY’de 99.25-99.75 bandýnda
sýkýþma gözleniyor.
Paritedeki hareketlerin 99.25-99.75 bandýnda sýkýþmaya baþladýðýný görüyoruz. Bu
sýkýþmanýn sürmesi, teknik olarak üçgen formasyonunun tamamlanmasýna neden
olabilir. Bu formasyonun tamamlanmasý halinde, paritenin üçgeni kýrdýðý yöndeki
seyri hýzlanabilir. Aþaðý yönlü hareketlerde ise 99.00, yukarý yönlü hareketlerde ise
100.25 direnci kritik seviyeler olarak öne çýkýyor. Japonya’da ÜFE verisi
açýklalanacak.
99.25-99.00-98.50
99.75-100.25-100.75
8
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
10 Eylül 2013
Haberi KAP
Borsa Yönetim
Þirketin 2013/6 aylýk konsolide net karý
Kurulu'nun 09/09/2013 tarihli toplantýsýnda, Mensa Sýnai Ticari ve Mali 541.476.683 TL olarak açýklanmýþtýr.
Yatýrýmlar A.Þ (Þirket) ile ilgili olarak,
A.Kotasyon Yönetmeliðinin 24. ve 27. maddeleri çerçevesinde,
Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ.'nin
* Þirketin 31/12/2013 tarihine kadar sermaye artýrýmý iþlemlerinin sermayesini temsil eden paylarýn %30,05'inin Altýnyýldýz Mensucat ve
tamamlanmamasý,
Konfeksiyon Fabrikalarý A.Þ.
tarafýndan satýn alýnmasý sonucunda;
* Þirketin 31/12/2013 dönemi finansal tablolarýnýn yayýnlandýðý tarih BOYNR'in diðer ortaklarýnýn sahip olduklarý paylarýn, Altýnyýldýz Mensucat
itibariyle finansman yapýsýnýn iyileþmediðinin tespit edilmesi,
ve Konfeksiyon Fabrikalarý A.Þ. tarafýndan satýn alýnmasý için Ak Yatýrým
* Þirketin ortaklýk yapýsýnýn güncel ve doðru olarak KAP’da 30/09/2013 Menkul Deðerler A.Þ. aracýlýðýyla yapýlan çaðrý iþleminin 09/09/2013 tarihi
tarihine
kadar
ilan
edilmemesi,
durumlarýnýn
herhangi
birisi itibariyle Borsa dýþýnda hisse senedi toplama çaðrýsýna karþýlýk veren; Pay
gerçekleþtiðinde Borsamýzýn 206 Sayýlý Gözaltý Pazarý Kuruluþ ve Çalýþma Sahibi Sayýsý : 25 Adet : 2.421.386 olarak açýklanmýþtýr.
Esaslarý Genelgesi'nin uyarýnca, Þirket paylarýnýn Ýkinci Ulusal Pazar
kaydýndan çýkarýlarak Borsamýz Gözaltý Pazarý'na alýnacaðýnýn Kamuyu
Aydýnlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiþtir.
Yönetim Kurulu kararý ile fizibilite araþtýrmasý
yapýlmasýna karar verilen Doðalgaz Çevrim Santrali (Otoprodüktör)
projesinin mevcut maliyetlerle karlý olmadýðýna karar verilmiþ ve söz
2008 global krizi alüminyum sektörünü konusu yatýrýmdan vazgeçilmiþtir. Ýþtirakleri Altýnyað Kombinalarý A.Þ.'nin
olumsuz etkilemiþ, profil katma deðerlerinde önemli düþüþe neden enerji maliyetlerinin optimal seviyeye indirilmesi için alternatif enerji
olmuþtur. Verimlilik çalýþmalarý kýsmen yardýmcý olmakla beraber; en projeleri ile ilgili olarak çalýþmalarý yürütmesi için Genel Müdürlüðe yetki
kaliteli ürün ve en iyi hizmet sunmakta olmamýzýn getirdiði yüksek iþgücü verilmiþtir.
ve beyaz yaka maliyetleri ile deðerli Türk Lirasý, Þirketimizi düþük kar
marjýyla çalýþma mecburiyetinde býrakmýþtýr. Yýlbaþýndan itibaren
Borsa Yönetim Kurulu'nun
hammadde tedarikçimiz Hydro Aluminium'un kredili satýþlarýný azaltmasý 09/09/2013 tarihli toplantýsýnda, paylarý Gözaltý Pazarý'nda iþlem görmekte
üzerine önemli bir yabancý fon kuruluþu ile yaptýðýmýz ortaklýk anlaþmasý olan ÇBS Boya Kimya Sanayii ve Ticareti A.Þ. ve ÇBS Printaþ Oto Boya ve
da ne yazýk ki global ekonomide yaþanan türbülans nedeni ile hayata Gereçleri Sanayii A.Þ.'nin durumunun 12/12/2012 tarihli Borsa Yönetim
geçirilememektedir.
Kurulu Kararý kapsamýnda deðerlendirilmesi sonucunda, Þirketler
Son geliþmeler karþýsýnda tedarikçimiz Hydro Aluminium'un sevkiyatlarýný tarafýndan mali durumlarýnýn düzeltilmesi için tedbir alýnmasý yönünde
tamamen durdurmasý üzerine yeni kredi imkanlarý bulununcaya kadar çalýþmalarýn devam ettiði belirtildiðinden, þirketlere 31/12/2013 tarihine
üretimimizi durdurmak ve çalýþanlarýmýzýn iþ akitlerini üzülerek feshetme kadar süre verilmesine, süre sonuna kadar þirketlerin paylarýnýn Gözaltý
zarureti hasýl olmuþtur. 50 yýldýr Ülke ekonomisine katkýda bulunan Pazarý'nda iþlem görmeye devam etmesine, süre sonunda þirketlerin
Þirketimizin bu zorluklarý aþmasý için bankalar ve finans kurumlarý ile durumunun Borsa Genel Müdürlüðünce yeniden deðerlendirilmesine ve
görüþmeleri sürmektedir.
konunun Kamuyu Aydýnlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar
verilmiþtir.
9
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
10 Eylül 2013
Haberi KAP
Socar Türkiye CEO'su Kenan Yavuz Yeni Asýr
internet sitesinde yer alan habere göre, ekonomideki türbülansýn
projelerini
yavaþlatmayacaðýný
açýkladý.
Yavuz,
"Dünyadaki
ekonomik türbülanslardan, geçici tereddütlerden etkilenmeyiz.
Faizlerin artýþýndan elbette mutlu olmayýz. Ama geliþmeler yatýrým
kararlarýmýzý deðiþtirmez. Tam tersine yatýrýmý daha çabuk realize
etmeye çalýþýrýz ki yatýrdýðýmýz paralarý bir an önce geri alalým.
Türkiye önümüzdeki dönemde daha ciddi, sistematik þekilde cari
açýðý makul düzeye indirecek üretim yapýsýna geçmeli” dedi.
Bizim Toptan, Þok'daki %10 payýnýn
tamamýný 46 milyon TL bedelle Yýldýz Holding’e sattý.
*Pay Sýrasýnýn Ýþleme Kapatýlmasý: Borsa Genel Müdürlüðü
tarafýndan þirketten talep edilen ve KAP'ta 09/09/2013 tarihinde
saat 17:19:30'da duyurulan Þirket Özel Durum Açýklamasý Borsa
Genel Müdürlüðü'nce deðerlendirilip sonuçlandýrýlýncaya kadar
FENIS.E pay sýrasý geçici olarak iþleme kapalý kalacaktýr.
10
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
10 Eylül 2013
Haftalýk Veri Takvimi
07:30 Japonya Kapasite Kullaným Oraný /Tem./ Önceki: -2,3%
12:00 AB Dýþ Ticaret Dengesi /Tem. /Önceki: 17,3 Mlr €
02:50/Japonya/GSYÝH (çeyrek)/2. Çeyrek/Gerçekleþen: 0.9%/ Beklenti:%0.9
15:30 ABD Perakende Satýþlar Aðu. /Beklenti: 0,4%/Önceki: 0,2%
02:50/Japonya/Cari Ýþlemler Dengesi/Temmuz/Gerçekleþen: 580 milyar yen/ Beklenti:
15:30 ABD Perakende Satýþlar-Otomotiv Hariç /Aðu. / Önceki: 0,3% /Beklenti: 0,5%
490 milyar yen
15:30 ABD ÜFE /Aðu./ Beklenti: 0,2%/Önceki: 0,0%
04:30/ Çin/ Tüketici Fiyat Endeksi/ Aylýk/ Gerçekleþen: 2.6%/ Beklenti: %2.6
16:00 AB Euro Bölgesi Maliye Bakanlarý Toplantýsý
11:30/Euro Bölgesi/Sentix Yatýrýmcý Güven Endeksi/Eylül/Gerçekleþen: 6.5/ Önceki: - 4.9
16:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ýlk Tahmin) /Eyl. /Beklenti: 82,0/ Önceki:
82,1
17:00 ABD Ýþletme Stoklarý /Tem. /Beklenti: 0,25% /Önceki: 0,0%
02:01/Ýngiltere/RICS Konut Fiyat Dengesi/Aðustos/Önceki: % 36
09:45/Fransa/SanayiÜretimi (aylýk)/Temmuz/Beklenti: 0.6%/Önceki: - % 1.4
11:00/Ýtalya/GSYÝH (çeyrek)/2. Çeyrek/Beklenti: -0.2%/Önceki: - % 0.2
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi-Aylýk Tem. / Gerçekleþen: 0.9%/Önceki: 1,4%
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi-Yýllýk Tem./Gerçekleþen: 4.6%/Beklenti: 4,6%
02:50/Japonya/BSI Büyük Ýmalat Þirketleri Endeksi /3. Çeyrek/Beklenti: 7.2/Önceki: 5.0
13:00 Türkiye 2018 ve 2023 Vadeli Tahvil Ýhracý
08:30/Fransa/Tarým Dýþý Ýstihdam (çeyrek)/2. Çeyrek/Beklenti: -0.2%/ Önceki: - % 0.2
09:00/Almanya/TÜFE (aylýk)/Aðustos/Beklenti: 0.0%/ Önceki:0.0%
09:45/Fransa/Cari Ýþlemler Dengesi/Temmuz/Önceki: - 1.4 milyar euro
11:30/Ýngiltere/Ýþsizlik Baþvurularýnýn Ýþgücüne Oraný/Aðustos/Önceki: % 4.3
10:00 Türkiye GSYH-Yýllýk 2Ç /Beklenti: 3,5% / Önceki: 3,0%
11:30/Ýngiltere/ILO Ýþsizlik Oraný (3a/3ay)/Temmuz/Beklenti: 7.8%/ Önceki: % 7.8
10:00 Türkiye GSYH-Çeyrek 2Ç /Önceki: 1,6%
14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/6 Eylül/Önceki: 1.6%
12:30 Türkiye ÜFE Tem. /Önceki: 19,7%
13:00 Türkiye 2015 ve 2023 Vadeli Tahvil Ýhracý
02:50/Japonya/Makina Sipariþleri (yýllýk)/Temmuz/Beklenti: 7.6%/ Önceki: + % 4.9
11:00/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankasý Aylýk Rapor
09:00 Türkiye Hazine Ýç Borç Ýtfasý (6.69 milyar TL)
11:00/Ýtalya/Sanayi Üretimi (yýllýk)/Temmuz/Beklenti: -2.5%/ Önceki: - % 2.1
12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (yýllýk)/Temmuz/Beklenti: -0.1%/ Önceki: + % 0.3
15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/6 Eylül/Beklenti: 0.0%/ Önceki:
15:30/ABD/
Süregelen
Ýþsizlik
Baþvurularý/31Aðustos/Beklenti:2,960,000/
10:00 Türkiye Cari Ýþlemler Dengesi Tem. /Beklenti:-5.31 Mlr $ /Önceki -4.45 Mlr $
Önceki:2,951,000
16:45/ABD/Bloomberg Tüketici Konforu Endeksi/8 Eylül/Önceki:-32.3
21:00/ABD/Aylýk Bütçe Dengesi/Aðustos/Beklenti: -152.0 B Önceki: -97.6 B
10:00 Türkiye Sanayi Ciro Endeksi Tem./ Önceki: 0,44%
10:00 Türkiye Perakende Satýþ Hacmi Endeksi Tem. /Önceki: 4,8%
14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi Sonuçlarý Eyl.
11
13.09.2013 07:00 Japonya Sanayi Üretimi Tem. 3,2%
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
GEDÝK Yatýrým Danýþmanlýðý
10 Eylül 2013
www.gedik.com
Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. ,
Yatýrým Danýþmanlýðý Araþtýrma Ekibi
Dr. Yaþar ERDÝNÇ ([email protected])
ARAÞTIRMA UZMAN ve UZMAN YARDIMCILARI
Genel Müdür Danýþmaný
Emin TAY ([email protected])
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­111)
Gökhan MISIRLIOÐLU, ([email protected])
Mecidiyeköy­Perpa Þb. Müdürü (Dahili 120)
Erol GÜRCAN ([email protected])
(Portföy Yönetimi ve Yatýrým danýþmanlýðý)
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­114)
Kadriye KAVAS ([email protected])
Hikmet ERDÝNÇ ([email protected])
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­115)
Mecidiyeköy Perpa Þube Mdr. Yrd. (Dahili 121)
Yeþim ÇOBAN ([email protected])
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­116)
Ceren BAKÇAY ([email protected])
Yatýrým Danýþmaný (Dahili 122)
Betül Seyran TURASOY ([email protected])
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­118)
12
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,
yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik
Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya
çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
10 Eylül 2013
Þubelerimiz
Genel Müdürlük
Perpa
Denizli
Cumhuriyet Mah.E­5 Yanyol No:29 34876
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik Ýþ Merkezi B
Saraylar Mah.Ýkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4
Yakacýk/Kartal/ÝSTANBUL
Blok No 9/11 Mecidiyeköy
Tel: (258) 263 80 15 E­Posta: [email protected]
Tel: (216) 453 00 00 E­Posta: [email protected]
Tel: (212) 356 16 52 E­Posta: [email protected]
Þaþkýnbakkal
Düzce
Baðdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Þaþkýnbakkal
Ýstanbul
Tel: (216) 411 13 67 E­Posta: [email protected]
Þerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taþhan Apt. No : 58­
59
Tel: (380) 524 08 00 E­Posta: [email protected]
Altýyol
Tophane
Hacý Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6
Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040
34726 Fenerbahçe/Kadýköy
Tophane/Karaköy
Tel: (216) 360 59 60 E­Posta: [email protected]
Tel: (212) 251 60 06 E­Posta: [email protected]
Elazýð
Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 Tel: (424) 233 28
01/237 09 98 E­Posta: [email protected]
Bakýrköy
Ümraniye
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neþe Han No:1 Kat:3
Atatürk Mah. Alemdað Cad. No: 122/2 Ümraniye
Eskiþehir
Bakýrköy
Tel: (216) 461 33 90 E­Posta: [email protected]
Köprübaþý Þen Sok. Onur Ýþhaný No:1 Kat:4
Tel: (212) 660 85 25 E­Posta: [email protected]
Tel: (222) 230 09 08 E­Posta: [email protected]
Ankara
Caddebostan
Baðdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10
Erenköy/Kadýköy
Tel: (216) 411 62 53 E­Posta: [email protected]
Etiler
Aytar Cad. Metro Ýþhaný No: 10, D:7, K: 3 Levent /
Beþiktaþ
Tel: (212) 270 41 00 E­Posta: [email protected]
Gaziosmanpaþa
Merkez Mah. Cami Karþýsý No:88 Kat:3
Gaziosmanpaþa
Tel: (212) 497 10 10 E­Posta: [email protected]
Çankaya
Kocaeli
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya
Hacý Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze
Tel: (312) 438 27 00 E­Posta: [email protected]
Tel: (262) 642 34 00 E­Posta: [email protected]
Kýzýlay
Ýzmir
Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe
Cumhuriyet Bulvarý No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4
Tel: (312) 232 09 49 E­Posta: [email protected]
Alsancak
Tel: (232) 465 10 20 E­Posta: [email protected]
Ulus
Ulus Þehir Çarþýsý No: 170 Ulus
Konya
Tel: (312) 311 49 59 E­Posta: [email protected]
Nalçacý Cad. Acentacýlar Sitesi No:81 Selçuklu
Tel: (332) 238 59 60 E­Posta: [email protected]
Antalya
Tahýl Pazarý Mah.404 Sok.Hafýz Ahmet Bedesteni
Kapalýçarþý
No:5/29­30
Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalýçarþý
Tel: (242) 248 35 20 E­Posta: [email protected]
Tel: (212) 513 40 01 E­Posta: [email protected]
Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paþa Cad. Kamil
Menteþ Apt. No:34/1
Tel: (236) 239 42 98 E­Posta: [email protected]
Bursa
Maltepe
Þehreküstü Mah. Aytý Plaza Ýþ Merkezi No: 17
Gedik Ýþ Haný Baðdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe
Fomara
Tel: (216) 399 00 42 E­Posta: [email protected]
Tel: (224) 220 51 50 E­Posta: [email protected]
Uþak
Ýsmetpaþa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza
Tel: (276) 227 27 44 E­Posta: [email protected]
13
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55