günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
21 Aralık 2010
Bors alar
Kap anış
İMKB 10 0
63,501. 58
- 0. 04 VOB End eks
Dow Jon es
11,478. 13
- 0. 12 VOB Dolar
S&P 5 00
1,247. 08
Boves pa
67,263. 60
Değ.(%) Vadeli İşlemler
7,018. 60
DAX
10,370. 53
Nikkei
2,900. 33
Şan gay
444 0 321
Kapanış
D eğ.(%) Para Piy.
78.925
1.437
0. 25 VOB 30 Açık Pozisyon
0.84 Faiz
-6263 E uro/Dol ar
- 1. 06 D olar Aç ık Po zisyon
0. 52 Fu t. Do w Jo n.
11,443
Değ .(%)
1.5556
-0.34
7.39
-0.67
1.3173
0.36
-380 D ollar Index
80.4
-0.31
0.34 Brent Petro l
92. 625
0.07
1386
0.06
16.41
0.00
1. 51 Fu t. S&P 50 0
1,246
0.36 Alt ın (Ons)
1. 66 Fu t. DAX
7,045
0.11 VIX
Önemli Gelişmeler
Kap anış
0.35 D olar/TL
Piyasa Stratejisi
Yurtdışında Noel tatili öncesi hafta sonunda gerçekleşen ilk satış
rakamları mağazalar tarafından açıklanmaya başladı. 2007
yılından bu yana satış rekorlarının kırıldığının mağazalardan gelen
ilk haberler olması ABD piyasalarında yeni rekorlar getirdi.
Gelişmekte olan ülkeler için durum pek içler açıcı değil. ABD
tahvilleri yine yükselişte. ABD’de Çarşamba ve Perşembe günü
açıklanan verilerde güçlenme sürerse; ABD piyasaları yeni
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, rekorlarla, gelişen piyasalar hüsranla Noel’e girecek.
Temsilciler Meclisi gündemine gelebileceği belirtilen
Ermeni tasarısına karşı olduklarını açıkça dile TCMB’nin ana senaryosu gayriresmi olarak anlaşıldıktan sonra
getirdiklerini hatırlatarak, Temsilciler Meclisi ile bu bugün saat 10:00’da TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından
2011 Yılında Para ve Kur Politikası içerisinde açıklanacak. Piyasalar
konuda temas halinde olduklarını söyledi.
bu toplantılardan ip uçları çıkaracaklar. Atılan adımların sayısını ve
AP'nin haberine göre ABD'nin New Jersey eyaleti büyüklüğünü ölçecekler. TCMB’nin bir faiz artırımı ve karşılık
yüksek mahkemesinin baş hakimi, 6 önde gelen banka oranlarını yeniden ayarlaması sonrası şu anda fiyatlanırken, ekstra
ve
mortgage
kuruluşunun,
belgelerin yeni bir bilgi akışı daha kötü bir fiyatlandırma getirebilir. İMKB’nin
düzenlenmesindeki problemler nedeniyle eyaletteki yeni bir faiz azaltımı ve karşılık oranlarının artırılmasının büyük bir
konut icralarını dordurmalarına karar verdi. New Jersey kısmını fiyatlandırdı. 62.000-64.000 dengelenme gerçekleşmesini
bekliyoruz. Noel tatili öncesi bu dengelenme sağlanabilir.
Yüksek Mahkemesi hakimi Stuart Rabner, 19 Ocak'ta
yapılacak otorumda Bank of America, JP Morgan
Chase, Citigroup, Ally Financial, Wells Fargo ve
OneWest Bank'ın temsilcilerini dinleyeceğini de
açıkladı.
Japonya Merkez Bankası(BOJ), bu ayki toplantısında
faiz oranını değiştirmedi. BOJ'un dün başlayan ve
bugün sona eren toplantısının ardından yapılan
açıklamada, faiz oranının yüzde 0-0.10 olarak
kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasalarda da
beklenti aynı yöndeydi.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB’de beklediğimiz dengelenme 62.000-64.000
aralığında gerçekleşiyor. 62.000 destek bölgesinde
satışlar azalmaktadır. 62.000 destek bölgesine
gerilemeler, 64.000 direnci hedefli alım fırsatıdır.
İMKB’de ise dengelenme beklentimizdir.
İMKB 30 kontratları için 76.000-78.000 aralığında dengelenme
beklentimiz gerçekleşiyor. 76.000 desteğine gerilemelerde
satışların azaldığını gözlemliyoruz. 80.000 ve 81.500 direnç
konumunu sürdürüyor. 76.000-78.000 aralığına geri çekilmeler
alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dengelenme beklentimizdir.
Yurtdışı Piyasalar
Güney Kore’nin haftanın ilk gününde piyasalara yaşattığı tatbikat heyecanı ile Asya piyasaları düşüşle kapatmıştı. Ardından
Kuzey Kore’nin vereceği tepki piyasalarda merakla beklendi ve Kuzey Kore’nin bu tatbikata karşı bir cevap vermeyeceğini
açıklaması ile birlikte Kore’ye yönelik endişeler yerini Noel heyecanına bıraktı. Noel öncesinde gerçekleşen alışveriş sezonun
güçlü geçmesi Avrupa’da ticari ve otomobil sektörlerini olumlu yönde etkiledi. ABD’de Noel satış rakamlarına ait ilk verilerin
2007 yılındaki rekor seviyeleri aştığının açıklanması sonrasında ABD piyasaları yeni rekorlar ile tamamladı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Saat
Beklenti
GFK Tüketici Güven Endeksi
09:00:00
+5.7
CB Öncü Göstergeler Endeksi
11:00:00
Önceki
21 Aralık
Salı
Almanya
Ocak
Almanya
Ekim
Japonya
Aralık
BOJ Faiz Kararı
06:30:00
0.0-0.1%
0.0-0.1%
İngiltere
Aralık
GFK Tüketici Güven Endeksi
02:00:00
-21
-21
+5.5
106.5
1
Şirket Haberleri
ESCOM:
A-Kapital Denetim Eğitim Basım Yayın Yön. ve Dan. A.Ş. tarafından değerleme çalışası sonucunda şirket değerini
48.458.000.TL olarak tesbit etmiştir.
ADANA-CIMSA: %14,12 oranında 19.074.225,6 TL. nominal sermaye bedeli ile ortak olduğu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
hisselerinden nominal 6.193.305,00 adet pay özel emir ile 9,2 TL bedelle satılmıştır. Hisselerin satış tutarı 56.978.406 TL. olup satıştan
elde edilen 47.782.062,44 TL.'lik satış karının %75'lik kısmı olan 35.836.546,83 TL. vergi avantajından yararlanmak üzere 5 sene boyunca
özsermaye hesapları altında tutulması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
EKGYO: Şirketimiz projelerinden "İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1. Kısım 3. Bölge ( My World ) Konut + İşyeri İnşaatları'nın Gelir
Paylaşımı Esasına Göre Yapımı ve Satışı İşi " kapsamında bulunan 3338 Ada 4 Parsel' in de Kısmi Geçici Kabulü yapılarak "Kısmi Geçici
Kabul Tutanağı" onaylanmıştır. Böylece, söz konusu Parsel ile birlikte "My World" Projesinin tamamının Geçici Kabulü yapılmış olmaktadır.
TKFEN: Bağlı ortaklığı olan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Fas devlet kuruluşu olan fosfat üreticisi Office Chérifien des Phosphates
S.A.'nın (OCP) Grup Şirketlerinden Maroc Phosphore S.A. ile Jorf Lasfar'da her biri yıllık 850 bin ton kapasiteli 2 adet DAP (Diammonium
Phosphate) tesisi ve destek ünitelerinin inşaat ve montaj işleri için maliyet + kar esasına göre yaklaşık 170 milyon Amerikan Doları
tutarındaki mukaveleyi parafe etmiştir. Mukavelenin önümüzdeki günlerde imzalanması ile beraber işin başlaması ve Haziran 2012'de
bitirilmesi beklenmektedir.
TRCAS İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 171118 sicil no'sunda kayıtlı şirketimizin; sermayesinin 136.500.000.-TL'dan 225.000.000.TL'sına yükseltilmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili ile Kurumsal Yönetim
İlkelerine uyum ve hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesinin 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-2226-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52'nci maddelerinin tadili ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne 53'üncü maddenin ilave edilmesine ilişkin
gündem maddelerini içeren 30.11.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.
YKGYO: İstanbul ili, Kağıthane ilçesi,Merkez mahallesi,Bağlar Sokak adresinde bulunan ve tapuda 6 pafta, 12648 parselde kayıtlı
14.235,30 m2 yüzölçümüne sahip gayrimenkulün ,Tekfen Oz Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne ait inşaatı devam eden Kağıthane
OfisPark projesinde bulunan ve ekspertiz değeri KDV dahil 4.304.640 USD (KDV dahil 6.543.053 TL) olarak belirlenen ; kat irtifakı
listesine göre , B Blok,Kat 6'da bulunan ,Bağımsız bölüm 31 ve B Blok, Kat 7'de bulunan, Bağımsız Bölüm 32 ; toplam 2 adet bağımsız
bölümün KDV dahil 4.130.000 USD (KDV dahil 6.277.600 TL) peşin bedelle satın alınmasına,karar verildi.
Günlük Hisse Önerileri
Hisse ler
Kapanış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
AKCN S
7.44
7.40-7.44
7.64-7.68
7.34
0.87
AKSA
3.09
3.07-3.09
3.18-3.20
3.00
0.88
CEMTS
ENKAI
0.97
5.72
0.95-0.97
5.70-5.72
1.02-1.03
5.84-5.86
0.94
5.64
0.87
0.96
TKFEN
6.30
6.28-6.30
6.54-6.56
6.20
1.09
VESBE
3.40
3.30-3.34
3.48-3.50
3.30
0.88
Haftalık Hisse Önerileri (20 Aralık – 24 Aralık)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV Alış
Fiyatı
Agresif Porföy Önerilerimiz
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
ALARK
3.50
3.72
6.29
AKCNS
7.50
8.00
6.67
YAZIC
ENKAI
12.00
5.60
12.80
6.00
6.67
7.14
AKGRT
CLEBI
2.16
21.90
2.33
24.40
7.87
11.42
TRKCM
3.02
3.28
8.61
DYOBY
1.63
1.76
7.98
TUPRS
36.00
39.00
8.33
PARSN
1.67
1.90
13.77
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım Fonları
FO N GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon A dı
A Tipi
Değişken Fon
Karma Fon
Bugünk ü
Değeri (TL)
TL
Yılbaşı na Göre
$
TL
$
17.498107
1.78%
-5.86%
5.18%
1.18%
0.035964
-6.81%
-13.80%
1.68%
-2.18%
0.013766
0.036347
-4.01%
0.64%
-11.21%
-6.91%
31.18%
12.39%
26.19%
8.12%
0.313230
2.39%
-5.30%
7.68%
3.58%
Değişken Fon
Likit Fon
0.115582
0.049902
4.64%
0.90%
-3.21%
-6.67%
10.77%
5.82%
6.56%
1.79%
Tahvil Bono Fon
0.974592
0.86%
-6.71%
5.79%
1.77%
Kar Payı Fon
Aktif Strateji Fon
Piri Reis Fon
B Tipi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde
sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler
A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler
A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2010 Global Menkul Değerler A.Ş.
2