günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
444 0 321
12 Kasım 2010
Bors alar
Kap anış
İMKB 10 0
70,084. 95
- 0. 67 VOB End eks
Dow Jon es
11,283. 10
- 0. 65 VOB Dolar
S&P 5 00
1,213. 54
Boves pa
71,195. 16
Değ.(%) Vadeli İşlemler
Kapanış
89.725
D eğ.(%) Para Piy.
Kap anış
-0.94 D olar/TL
1.437
0.84 Faiz
Değ .(%)
1.4300
0.65
7.83
1.42
1.3625
-0.31
- 0. 42 VOB 30 Açık Pozisyon
0 E uro/Dol ar
- 0. 62 D olar Aç ık Po zisyon
0 D ollar Index
78.4
0.26
-0.81 Brent Petro l
87.78
-1.43
1389
-1.37
18.64
0.00
DAX
6,723. 41
0. 05 Fu t. Do w Jo n.
11,151
Nikkei
9,724. 81
- 1. 39 Fu t. S&P 50 0
1,199
Şan gay
2,978. 13
- 5. 39 Fu t. DAX
6,753
-0.99 Alt ın (Ons)
0.30 VIX
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını
borçlanmada yüzde 5,75'den yüzde 1,75'e düşürürken, borç
vermede ise yüzde 8,75'te sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi
uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda
saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez
Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 1,75’ten yüzde 0’a
düşürülmüş, borç verme faiz oranı yüzde 11,75 düzeyinde
sabit tutulmuştur.
ABD’de ekonomik toparlanma sinyalleri sonrasında gözler
Avrupa’daki ülkelerin borç sorunlarına çevrildi. Bugün gözler yine
Avrupa’da olacak. Avrupa’da bugün 3. Çeyrek büyüme verileri ve
sanayi üretim rakamları ve Ekim sanayi üretim rakamları
açıklanacak. Avrupa’da borç sorunlarının kaynağında ülkelerin
büyüyemesi ve borcu borçla çevirmek zorunda kalmaları yatıyor.
Bugünkü verilerin iyi gelmesi durumunda piyasalarda toparlanma
görülebilir.
21st Century Business Herald gazetesinin haberine göre, Çin
Merkez Bankası dün munzam karşılık oranlarını 50 baz puan
artırmasının ardından bazı bankalar için oranı 50 baz puan
daha artıracak.
Haberde Bank of Communications ve China
Everbright Bank gibi kuruluşların varlıklarının yüzde 18'lik
kısmını karşılık olarak tutmalarının isteneceği vurgulandı.
TCMB krizden çıkış stratejisini hızlandırdı. Kendisinden borç
vermek isteyenleri ise neredeyse kapıları kapadı. TCMB’den
gecelik borçlanma faiz oranını %1.75, geç likidite penceresinde
borçlanma oranı ise %0 oldu. TCMB politika faiz oranını haftalık
olarak tescil etti. En kısa vadeyi haftaya çekerek, fazla likiditeyi
Meredith Whitney, CNBC'ye yaptığı açıklamada ABD'de çekecek. TL karşılık oranlarının artırılması piyasada satış baskısı
bölgesel bankaların, sıkı finansal regülasyonlar nedeniyle yaratmıştı.
daha az karlı hale gelmeye doğru gittiklerini ve maliyetleri
indirmek için binlerce şubeyi kapatmalarının muhtemel
olduğunu söyledi.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB’de destek arayışının devam etmesini bekliyoruz.
Dün 70.000 üzerinde tutunmaya çalışan İMKB’de zayıf
görüntü dikkat çekiyor. İMKB’nin yeniden zirve
denemesi yapması için güçlenmesi gerekecek. 69.50070.500 aralığında bir dalgalanma izleyebiliriz.
İMKB 30 kontratlarında yükselen trend 89.600’ün korunmasına
bağlı. 89.600-90.700 aralığında kalması, kontratlarda yeni
zirvelerin görülmesi anlamında gelecektir. 89.600 bugünde test
edilecek, güçlü bir tepki gelmesi ve 90.400 üzerinde bir kapanış
durumunda yükseliş Pazartesi devam edebilecektir.
Yurtdışı Piyasalar
Çin’de enflasyonun son 24 ayın en yüksek seviyesine yükselmesi, Yunanistan’ın bütçe açığı/GSYIH oranın %9,3 seviyesi ile
birlikte yıl sonu hedefinin tutturmakta oldukça uzak olması, borçlanma ihalesine çıkamayan İrlanda’nın AB’den yardım
isteyeceğine yönelik dedikodular, G-20 toplantılarında uzlaşmadan çok tartışmaların yaşanması ile birlikte Cisco Systems
cari ceyrekte gelecek yılın aynı dönemine göre %3-5 aralığında artacağını duyurması dün yurtdışı piyasalarda satışların
artmasına neden oldu. Cisco Systems’ın piyasa beklentisi karın %13 artacağı şeklindeydi. Cisco %14 oranında düşerken,
teknoloji hisselerine gelen satışlar ile ABD piyasaları düşüşle günü tamamladı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Saat
12 Kasım
Cuma
Türkiye
ABD
Avro Bölg.
Eylül
Beklenti
Önceki
Ağustos
İşsizlik Oranı(TÜİK)
10:00
Kasım/1
Michigan Üni.Tüketici Güveni
16:55
68.5
67.7
Sanayi Üretimi
12:00
+0.3%
+1.0%
10.6%
Avro Bölg.
Eylül
12:00
+7.3%
+7.9%
Avro Bölg.
3.Çeyrek
GSYH(1.Tahmin)
12:00
+0.4%
+1.0%
Almanya
3.Çeyrek
GSYH(1.Tahmin)
09:00
+0.8%
+2.2%
Almanya
3.Çeyrek
09:00
+3.7%
+3.7%
İngiltere
Eylül
Yıllık
Yıllık
CB Öncü Göstergeler Endeksi
12:00
103.2
1
Şirket Haberleri
THYAO: Şirket, Ocak-Ekim 2010 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını %17.3 arttırarak 24,5
milyona ulaşmıştır.
ASYAB: Bank Asya, hissedarı olduğu Işık Sigorta'nın stratejik ortaklık, işbirliği, alım-satım ya da başkaca her türlü
geliştirici imkanların temini ve değerlendirilmesi amacıyla HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Danışmanlık Sözleşmesi
imzaladı.
TRCAS: Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Turcas Elektrik Üretim A.Ş.'nin %30 hisselerine sahip olduğu ortak girişim şirketi
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli ili Kaklık Beldesi'nde inşaatı sürmekte olan yaklaşık 800 MW kurulu
güce sahip toplam 600 Milyon Euro civarı yatırım bedelli Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santralı ile ilgili olarak Turcas
Elektrik Üretim A.Ş. kendi %30 payının finansmanında kullanmak amacıyla; West Landesbank (West LB) - Bayrische
Landesbank (Bayern LB) Bankalar Konsorsiyumu'ndan Euler Hermes Alman İhracat Kredisi Ajansı'ndan alınacak nihai
onaya tabi olmak kaydıyla 3 yılı geri ödemesiz 13 yıl vadeli 149.351.984 Euro tutarında ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
A.Ş. (TSKB)'den de 3 yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeli 55.000.000 Dolar tutarında kredi sözleşmeleri imzalamıştır. Kredilerde
Turcas Petrol A.Ş.'nin kefaleti bulunmaktadır.
ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR: Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Kore Eximbank'ı "The Export-Import Bank of Korea (KEXIM)";
11 Kasım 2010 tarihinde, İstanbul'da, 50 milyon ABD Doları tutarında bir kredi anlaşması imzaladı. İmzalanan kredi
anlaşması kapsamında, Türkiye'nin Güney Kore'den yapacağı yatırım malları ithalatına yönelik orta ve uzun vadeli
finansman sağlanmasının yanı sıra, Kore menşeli firmalara işletme sermayesi ve Kore menşeli firmalar ile iş yapan
firmaların yaptığı satış sözleşmelerine dayalı kısa, orta veya uzun vadeli kredi sağlanması mümkün olacaktır.
ACIBD: Merkezi Misir'da bulunan Dorra Grubu (Dorra) 'na bagli Arab International Company for Medical Services (AIMS)
sirketi ile Acıbadem arasinda kapali alanı yaklasik 50 bin m2 olacak Kahire'de bir hastanenin insa edilmesi ; bunun yönetim
ve işletmesinin Acıbadem tarafından yapilmasi; ayrica hastane açıldıktan bir yıl sonraya kadar AIMS şirketine yüzde 50
oraninda ortak olunmasi opsiyonu ile anlaşma imzalandı.
ISYHO: Şirket, bağlı ortaklığı Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş'nin 10.11.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında sermayesinin 5.400.000. TL'den 9.600.000. TL arttırılarak 15.000.000. TL'ye çıkarılmasına karar vermiştr.
Sermaye artışı sonrasında Işıklar Yatırım Holding % 99.99 oranındaki ortaklık payını korumuştır.
Günlük Hisse Önerileri
Hisseler
AYG AZ
Kapanış
8,04
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
8.0 0-8.04
8.14-8 .16
Stop-loss
7 ,88
Beta
0,9 4
ZO REN
3,14
3.1 4-3.16
3.20-3 .24
3 ,10
AKGRT
2,28
2.2 4-2.26
2.32-2 .34
12 ,85
0,9 2
1,0 0
TAVHL
7,88
7.8 4-7.88
8.08-8 .10
7 ,86
0,9 3
KRDM D
0,74
0.7 5-0.77
0.80-0 .81
0 ,73
1,0 0
SN GYO
2,21
2.1 7-2.20
2.24-2 .25
2 ,15
0,9 4
Haftalık Hisse Önerileri (09 Kasım – 16 Kasım)
Düşü k Riskli Porföy Önerilerimiz
Agresif Porföy Ön erilerimiz
KV Alış
Fiyatı
KV S atış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
AKENR
3,90
4,20
7,69
AKSA
3,16
3,44
8,86
ENKAI
6,56
7,20
9,76
AKG RT
2,20
2,40
9,09
TOASO
8,10
8,64
6,67
RYSAS
4,22
4,60
9,00
TATKS
4,06
4,40
8,37
THYAO
6,00
6,50
8,33
TTKOM
6,80
7,20
5,88
PRKTE
2,80
3,06
9,29
Hisse
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım Fonları
FO N GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon A dı
A Tipi
Değişken Fon
Karma Fon
Bugünk ü
Değeri (TL)
TL
Yılbaşı na Göre
$
TL
$
17.275377
0.48%
1.61%
3.84%
9.21%
0.037977
-1.59%
-0.48%
7.37%
12.92%
0.014458
0.036247
0.82%
0.36%
1.95%
1.49%
37.77%
12.08%
44.90%
17.88%
0.300788
-1.68%
-0.58%
3.40%
8.74%
Değişken Fon
Likit Fon
0.113910
0.049577
3.13%
0.25%
4.29%
1.37%
9.17%
5.13%
14.81%
10.56%
Tahvil Bono Fon
0.967715
0.14%
1.27%
5.04%
10.47%
Kar Payı Fon
Aktif Strateji Fon
Piri Reis Fon
B Tipi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde
sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler
A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler
A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2010 Global Menkul Değerler A.Ş.
2