gyaahatag4bha13 Sançmala PANL

p
ICBC Yatırım Araştırma
GÜNLÜK BÜLTEN
21.07.2016
Bakış Açısı
Piyasa Verileri
İç Piyasalar
20.07.2016
Kapanış
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
74.903
92.502
3.1970
1,1011
1.315
46,19
Değişim %
-1,67
-1,64
-0,30
-0,09
-1,20
-1,05
E(ylül)CB
Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz kararı açıklanacak. ECB gösterge faiz
oranını %0,00 ve mevduat faiz oranını değiştirmemişti -%0,40.
Varlık alım programını aylık 80 mlr €’da sabit tutmuştu.
Draghi, enflasyon gelecek bir kaç ayda çok düşük/ negatif seyredecek.2016 büyüme
beklentisi %1.4’ten %1.7’e revize edildi.
21.07.2016
USD/TL
3,0444
EUR/USD
3,0834
1,1035
%9,36
Tahvil (11.07.2018)
%8,92
BRENT
Dış Piyasalar
20.07.2016
47,36
Kapanış
Değişim %
DJIA
S&P 500
18.595
2.173
0,19
0,43
NASDAQ
DAX
FTSE 100
NIKKEI*
SHCOMP*
5.089
10.142
6.728
16.805
1,06
1,61
0,47
0,74
0,69

3.049
Değişim %
FDOW
FSPX
U.S.10-Y
-0,03
0,00
1,5779
Bizi takip etmek için
Veri Gündemi



ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 bek
265 bin önc 254 bin
ABD 2.El Konut Satışları Haziran bek 5.475
M önc 5.530M
TCELL 2Ç 27 Temmuz 17:45
Dedeağaçta dava (Muhtemel karar
Türkiye’ye iade)
3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Valilerin etkisi
daha da artacak. KHK çıkarılabilecek.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler muhtemel Eylül ayında bankanın yeni
tedbirler açıklamasını bekliyor.
Tahvil alım programının uzaması %97, mevduat faiz oranı indirimi %40 , daha yüksek
aylık QE alımları %20 (Ankete katılan ekonomistler arasında beklenti olasılığı)
Son durum
Vadeli Piyasalar
21.07.2016

Enflasyon beklentisi %0.1’den %0.2’e revize edildi.
USD/TRL Yeni zirve arayışında muhtemel seviyeler 3.1180 (20/07)
S&P Türkiye'nin BB+ olan notunu BB'ye düşürdü, görünüm negatif (Anlaşmamız yok)
S&P, görünümü durağana revize ettiğinde etki BIST100’e %1.7+.
Zeybekci: S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu BB'ye düşürme konusundaki aceleci tavrı
anlaşılabilir değil.
ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARI
ICBC Yatırım Araştırma
GÜNLÜK BÜLTEN
Küresel Piyasalar


5.475 M beklenen ABD 2.El Konut Satışları Haziran
verisi açıklanacak. 5.570 M beklenen ABD Mayıs 2.El
konut satışları (önc 5.450 M) %1.8 artışla 5.53 mn
olmuştu. Konut fiyatları ise %4.7 artışla 239.700$.
ABD Nisan 2.El Konut Satışları verisi 5.400M
beklentinin üzerinde %1.7 artarak 5.45 mn olurken
bu 3 ayın yükseğiydi. Ortalama ev fiyatları %6.3 artış
$232,500 ile 2015 Haziran’dan beri en yüksek
seviyeye ulaşmıştı.
16 bin azalış sonrası
254 binden 265 bine
yükselmesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik
Başvuruları aynı kalmıştı. Eylül ortasından beri en
düşük seviyede, 71 haftadır 300 bin altında. 4
haftalık ortalama 259 bine gerilemişti.
21.07.2016
Şirket Haberleri
Şirketler ve bankaların konsolide olmayan bilançoları 9 Ağustos, konsolide bilançoları ise 19
Ağustos tarihine kadar gönderilmiş olacak.
Aslan Çimento A.Ş. payları 01/08/2016 tarihinden itibaren Ana Pazar'a, Ege Seramik Sanayi
ve Ticaret A.Ş. payları 01/08/2016 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a
DO&CO Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.00 Her bir hisse senedi başına dağıtılacak brüt
kar payı: 0,85 Avro, Her bir hisse senedi başına dağıtılacak net kar payı: 0,61625 Avro
Temettü başlangıç tarihi: 25.07.2016 Temettü ödeme tarihi: 08.08.2016
2Ç BİLANÇOLAR TTKOM 26 Temmuz 2016, AKBNK GARAN 28 Temmuz 2016, Petkm 11
Ağustos, İş Bankası Halkbank Ağustos ilk hafta
ALKA Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından yapılan 6.000 Ton 70 gr/m2
I.Hamur Ofset (Bobin) Bası Kağıdı ihalesi 13.308.000,00 TL bedelle firmamıza kalmıştır.
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru ve yapılan ön inceleme
sonucunda, KARSAN markası Turquality Destek Programı kapsamına alınmıştır.
CLKHO alacaklısı Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş olan Bakırköy 4. İcra
Müdürlüğünün dosyalarında, toplam ana para alacağı 19.800 TL, 20/06/2014 tarihi itibariyle
takip çıkış rakamı toplam 20.482,02 TL olan dosyalarla ilgili borç tasfiye sözleşmesi
akdedilmiş ve toplam 10.000 TL ödeme konusunda anlaşılmaya varılmıştır.
POLHO DAP Yapı-DOP Yapı ortak girişiminin %66, Polisan Yapı'nın %34 oranında hissesi olan
PEGASUS'UN
YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA
"Kat Karşılığı" projenin imar çalışması devam etmektedir.
GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
GUSGR Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 80,00 120.000.000 TL bedelli
OLDU
BRISA EBRD ile toplam 150 milyon ABD doları tutarında yatırım kredisi sağlanması
GEREL Teknik ve Ticari İşbirliği Anlaşması İmzalanması
DOCO, pay sahipliği bildirme yükümlülüğünün ihlal edilmesi durumunda, oy haklarının
askıya alınmasının dikkate alınması gerekmektedir.
EGLYO tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamesine beyan ve itirazlarımız sunulacaktır.



PGSUS 100 adet Airbus A320neo ve Airbus A321neo uçağa ilişkin sipariş ("Airbus Siparişi")
kapsamında ilk A320neo teslimi 19 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşmiştir.
Brezilya faizi %14’de tuttu
Kerry: Gülen Hakkında İddia Değil Kanıt Sunun
İran'da Türkiye'ye turlar için kayıt işlemi yasaklandı FHA
PGSUS, Kazakistan'da ortak girişim yatırımına yönelik görüşmelerin sonlanmış olduğunu
bildirdi

Ekonomi Haberleri


Zeybekci: Önümüzdeki Hafta Rusya İle Ekonomik Ortaklık Konularını Görüşüyor Olacağız-Trthaber
S&P, Deutsche Bank'ın BBB+ olan kredi notunu teyit ederken görünümü 'durağan'dan 'negatif'e indirdi. S&P, negatif görünümün yeniden
yapılanma planları uygulanırken piyasa şartlarının Deutsche Bank'ın sermayesini koruma ve şube ağını sürdürme kabiliyetini zorlaması halinde notun
düşürülmesi olasılığını yansıttığını belirtti.
 Kremlin Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos ayının ilk on günü içerisinde Rusya'nın bir kentinde bir araya geleceği belirtildi.
 20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle haklarında soruşturma başlatılan 7 personele görevden el çektirilmiştir.Kurum bünyesinde paralel devlet
yapılanmasına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecektir (SPK).
 Fitch, "Başarısız Darbe Girişimi Sonrasında Türk Bankaları İçin Riskler Arttı". Türk Bankalarının Kredi Profilleri Ülke Risklerine Hassas".Türk Bankacılık
Sektörünü Temel Olarak Sağlam Görmeye Devam Ediyoruz".Bankaların Finansal Değerlerinde Kısa Vadede Herhangi Bir Keskin Hareket
Beklemiyoruz".Bankacılık sektörünün turizm sektörüne kredileri toplam kredilerin yüzde 3'ü gibi küçük bir seviyede" (Foreks). Hatırlayacak
olursak 2012 Kasım ayında Fitch, yerel para cinsinden kredi notunun iki kademe artırılarak yükseltilmesinin Türkiye'nin kendisini yabancı para
cinsinden yerine TL cinsinden finanse etme konusunda daha büyük kapasiteye sahip olduğunu gösterdiğini ifade etmişti.
 FITCH/WATSON: TÜRKİYE'NİN GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN 19 AĞUSTOS'TA KARAR VERECEĞİZ-BLOOMBERG HT
 Milli Savunma Bakanlığı’nca askeri yargıda görevli tüm hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatıldı- TRT Haber
 Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde arama İletişim hatlarına yönelik saldırı gerçekleştirileceği ihbarı üzerine arama ve inceleme yapıldı (TRTHaber)
 ABD Dışişleri Bakan John Kerry, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Gülen ile temasta bulunmasının uygunsuz olacağını açıkladı.
 Moody's Türk Hava Yolları'nın notunu Ba1'den Ba2'ye indirdi. İzlemeye alınan sekiz şirket şöyle: Anadolu Efes Coca-Cola İçecek Doğuş Holding
Koç Holding Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Turkcell Tüpraş Şişecam
 Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı tutuklandı.
 Royal Halı: YK Başkanımız Nakıboğlu'nun ifade ve bilgisine başvurulmak üzere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi
ICBC Yatırım Araştırma
GÜNLÜK BÜLTEN
21.07.2016
10.2015
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,67 azalış 74,903 (2015 Ara 71,726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4.8 mlr TL.
 74,016 (-10.6%) Aylık Destek ,
 88 110 günlük ortalama 73,770 70,223
 76,784 78,338 ; 10 günlük ortalama 78,707 80,421 80,906 gap 82,234
 18/07 3 işgünü İçinde %15-17.8% değer kaybetmişti ( 70,400- 68,000)
BIST100
$USD BIST-100
MB $USD
71,702
23,636
3.0336
71,417
23,542
3.0336
70,622
23,280
3.0336
70,313
23,178
3.0336
67,995
22,414
3.0336
BIST100
XU 100 (76,500.98, 76,784.45, 74,597.25, 74, 902. 84)
0.0%
88000
87000
0.0%
86000
23.6%
85000
38.2%
50.0%
61.8%
84000
83000
23.6%
82000
81000
100.0%
38.2%
0.0%
80000
79000
50.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
78000
77000
100.0%
76000
61.8%
75000
74000
161.8%
73000
72000
261.8%
71000
261.8%
70000
69000
100.0%
68000
67000
10000
5000
x1 00
00 0
4
11
2016
18
25
1
8
February
15
22
29
7
March
14
21
28
4
April
11
18
25
2
9
May
16
23
30
6
June
13
20
27
4
July
18
25
Bilgi Notu
Hisse
BIMAS
TOASO
EKGYO
ENKAI
Kapanış
54.45
24.10
2.79
4.62
Destek
52.65-51.65
23.34
2.71
4.60-4.48
Direnç
55.93
25.08
2.89-2.91
4.70-4.78 4.86-4.90
Not
Net yabancı para varlık 3.614.114 bin TL
1
August
ICBC Yatırım Araştırma
GÜNLÜK BÜLTEN
21.07.2016
USD$ RİSKLİ ALIM BÖLGESİ
Sgmk & Faiz
11 Temmuz 2018 vadeli tahvil
destek
li bandına yöneldi.
9.34-9.42%
MB, Marjinal fonlama oranı yüzde 9’dan yüzde
8,75’e indirdi.
Kurul, işlenmemiş gıda ve tütün fiyatlarındaki
gelişmelere bağlı olarak kısa vadede enflasyonda
belirgin bir artış gözlenebileceğine dikkat çekmiştir.
Çekirdek enflasyonun ise kademeli düşüşünü
sürdürmesi beklenmektedir.
TP.APIFON4: TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama
Maliyeti
08-07-2016
19-07-2016
20-07-2016
,
8.25
8.13
8.04
Vadeli İşlemler
Kapanış 93,825 -1.37%
94,000 öncelikli destek çalıştı
96,150 geçilemedi
93,100-93,000 bandına yöneldi
SA DİRENÇLER
97825
98200
100500
Viop Endeks Kontratı
ICBC Yatırım Araştırma
GÜNLÜK BÜLTEN
21.07.2016
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Tülin Tekin
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.