09.09.2015 - Tekstil Yatırım

Tekstil Yatırım
09.09.2015
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
İç Piyasalar
08.09.2015
BAKIŞ AÇISI
Kapanış
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Değişim %
72.052
88.473
3.2013
1,1195
1.121
48,10
0,26
0,30
-0,37
0,23
0,22
0,85
09.09.2015
USD/TL
3,0149
EUR/USD
1,1144
Tahvil (14.06.2017)
%11,28
BRENT 47,82
Dış Piyasalar
08.09.2015
2,9959
1,1168
%11,34
49,88
Kapanış
Değişim %
DJIA
S&P 500
16.492
1.969
2,42
2,51
NASDAQ
DAX
FTSE 100
NIKKEI
SHANGHAI
4.811
10.271
6.146
18.392
2,73
1,61
1,18
5,54
1,95
3.232
Vadeli Piyasalar
09.09.2015
Değişim %
FDOW
FSPX
U.S.10-Y
0,72
0,65
2,1810
Bizi takip etmek için
(İ)YİLE(Ş)EN(S)İZLİK
ABD Temmuz Açık İş verisi açıklanacak olup, ABD Haziran açık iş Haziran verisi
5,25 mln olurken, Nisan ayına ilişkin açık iş sayısı 5,38 milyonla son 15 yılın en
yüksek seviyesinde gerçekleşmişti.
Hatırlayacak olursak ABD işsizlik oranı beklentisi %5.0-5.2’den %5.2-5.3’e
yükselmişti.
İşgücü piyasasının güçlendiğine ilişkin veri paralelinde ücret artışlarının
hızlanmasının FED’in elini güçlendireceğini düşünüyoruz (12.08.2015).
Hatırlayacak olursak geçen hafta %5.3’den (7 yılın düşüğü) %5.2’e
gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı %5.1 olmuştu. Ortalama saatlik
kazançlar ise %0.3 ve %2.2 olarak gerçekleşti.
GSYH ÖNCESİ
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre %0,3 arttı bek %3,3 (Ocak ayından bu yana en düşük artış).
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Temmuz'da bir önceki
aya göre ise % 1,5 azaldı.
Haziran’da takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın
aynı ayına göre %5.5 artarken, sanayi üretiminde bundan önceki en yüksek
artış Ocak 2014'te % 7.6 olmuştu.
%3.3 BEKLENTİ
Perşembe günü TR 2.Çeyrek GSYH verisi açıklanacak. Hatırlayacak olursak
%1,6 beklenen 2015 1Ç GSYH büyümesi %2,3 artmıştı.
Hane halklarının nihai tüketim harcamaları sabit fiyatlarla %4.5 artarken,
devletin nihai tüketim harcaması sabit fiyatlarla %2.5 artış göstermişti.
CNBC-e anketinde beklenti 2.çeyrek GSYH büyümesi için %3.3, 2015 sonu
GSYH büyümesi %2.7.
Foreks anketinde, analistlerin 2.çeyrek medyan GSYH tahmini %3.34, 2015
tahmini ise %2.85 büyüme yönünde.
Aynı gün açıklanacak Temmuz ayı cari işlemler dengesi için ortalama
beklenti ise -3,5 mlr$ açık. 2015 sonu beklentisi –37,6 mlr$.-3,0 mlr$
beklenen TR Haziran Cari İşlemler -3,36 mlr$ olarak gerçekleşirken , 12
aylık cari açık 44,7 mlr$ olmuştu.
Cevdet Yılmaz: 2.Çeyrek verisi sonrası OVP yenilenecek. Bu yıl büyüme %3
olabilir açıklamasında bulundu.
Piyasa Beklentisi
Dolar bazında 23585/ TL 71224 korunduğu sürece, 72896 gap- 73200/73900
bandının ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz.
Veri Gündemi
İngiltere Temmuz Sanayi Üretimi 11.30
bek 0.1%
İngiltere Temmuz dış ticaret dengesi
Kanada MB faiz kararı 17.00 önc %0.50
TR 580 mln TL iç borç ödemesi Japonya
Ağustos makine aksamı siparişleri 09.00
Lufthansa’da grev yapılacak
Fransa Suriye'de Hava Operasyonlarına
Katılacak
HDP Cizre’de toplanacak
İspanyada sel, Ortadoğu’da kum fırtınası
ABD İŞSİZLİK %5.1
Dünya Bankası/Basu, "Fed, Faiz artırımı için beklemeli" . Kocherlakota, "Fed'in
faizleri geçmişte olduğu kadar yüksek seviyeye çıkarmaya alanı yok"
Tekstil Yatırım
09.09.2015
GÜNLÜK BÜLTEN
Küresel Piyasalar
FED’in toplantı tarihleri: 17/09 28/10 16/12.
Fitch, Türkiye gözden geçirmesi 18 Eylül 2015
(önceki
BBB-;
durağan).
2014
Ekim’de
öngörülemeyen makroekonomik politikalara yol
açan yüksek siyasi dalgalanma, hükümetin
etkinliğinin azalmasının kredi notunu aşağı yönlü
etkileyebileceğini belirtmişti. Seçim sonuçlarının
belirsizliği artırdığını açıklamıştı. Hatırlayacak
olursak Kasım 2012’de Fitch yaptığı açıklamada
Türkiye'nin yabancı para cinsinden IDR notunu
BB+ dan BBB- olan yatırım yapılabilir seviyeye
yükselttiğini açıkladı. 67000 seviyelerinde olan
endeks %9 prim yaparak 73000’lere ulaşmıştı.
Cuma ABD PPI Endeksi açıklanacak.Bek –0.2% önc
0.2%.
Önceki tepe 3.2316’a yönelen döviz sepetinde 3.2270
sonrası satışlar görüldü. Dünde satış baskısı önceki
tepe nokta 3.18’a yöneldi.
1 Kasımda yapılacak seçimlerle ilgili not: Anayasa
Madde 78. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin
yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet
Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar
verebilir.
Çin’in şok etkisi yaratan devalüasyonu ile tetiklenen
hisse senedi piyasasındaki düşüş, vadeli işlem yapan
traderları, Fed’in faizi gelecek hafta artıracağı
ihtimalini %28’e düşürmeye itti. Geçtiğimiz ay
sonunda bu olasılık %38 (BHT).
İhracat ve tüketici harcamalarındaki yükselişle Euro
Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme oranı %0,3'ten %0,4'e
revize edildi.
Danimarka’lı Maersk, İspanyol konteyner terminal
operatörü Grup Maritim TCB'nin çoğunluk hissesini
lojistik firması Pérez y CI'den aldığını açıkladı. Fiyat
açıklanmadı.
Şirket Haberleri
BIST 4Ç2015 endeks değişiklikleri 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Endeks
değişikliklerine yönelik açıklamanın 15 Eylül-20 Eylül arası gelmesi bekleniyor.
EKİZ KİMYA Olağan Genel Kurulu 10.30 Nakit Temettü Ödenmeyecek EGESER
Kemalpaşa tesislerinde güncellenen üretim sahasını törenle açıyor 10.30.
VİKİNG KAĞIT Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.09.2015
THY/KOTİL: Bu yıl 3 milyar dolar borçlanmayı tamamlamayı planlıyoruz-uluslararası
bankalardan borçlanmayı planlıyoruz (BHT). Lufthansa/Löcherbach: Uzun mesafeli
uçuşlarda THY ile yeni bir çalışma yapmak istiyoruz.
TAV HAVALİMANLARI tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm
havalimanlarında yolcu sayısı Ağustos ayında %9 arttı (68.722.683)., 2014 yılı Ağustos
ayında 9,93 milyon olan yolcu sayısı, bu yıl aynı ayda 10,83 milyona çıktı.
DARDL 7.692.307 TL nominal değerli payların tahsisli olarak, Şirketin ortağı ve
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Niyazi Önen'in alacağına mahsuben 1 TL nominal
değerli pay için 1,30 TL fiyattan Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satış
işlemi Toptan Satışlar Pazarı'nda 09/09/2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.
TUDDF 07.09.2015 tarihinde ortaklıktan çıkarma bedelinin diğer ortaklara ödenmesi
ve yeni çıkarılan payların VSDI adına kaydedilmesi için MKK’ya başvurduğunu
açıklamıştır. Ortaklıktan çıkarma bedelinin 5,2873 TL/hs olarak belirlendiği 13 Mart
2015 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
RYGYO Odea Bank A.Ş.'den 1,5 yılı anapara ödemesiz toplam 8 yıl vadeli 7.220.000
EURO tutarında, 3 ayda bir anapara ve faiz ödemeli nakit kredi kullanılmasına.
DESA Aqua Florya Alışveriş Merkezi Samsonite mağazamızın alanı 80,88 m2'dir
açılan mağaza ile beraber toplam mağaza adedimiz 105'e ulaşmıştır.
KRSTL 4.500.000 adet 2.5 Lt Pet ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi teklif
KIPA 07.09.2015 ve 08.09.2015 tarihlerinde çeşitli basın yayın organlarında yer alan
Tesco PLC'nin Kipa'yı satmak üzere olduğuna ilişkin haberler spekülasyona dayalıdır.
ARÇELİK GM Bulgurlu: ABD pazarına yıl sonunda Beko markasıyla da gireceğiz.
Ekonomi Haberleri
8 ayda 122 milyon yolcu.İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının dış hat yolcularındaki artış ortalama yüzde 19'a ulaştı.
Ağustos itibarıyla, Türkiye geneli toplam dış hat yolcu sayısı % 8,1 artışla 11 milyon 512 bin 371 oldu.Türkiye geneli havalimanlarından
ağustos ayında hizmet alan yolcu sayısı 21,6 milyon, 8 aylık dönemdeki yolcu sayısı ise 122,1 milyon oldu.
Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, düşük faiz oranlarının uzun bir dönem devam etmesine hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.
Borsanın halka arzı ertelenebilir. Borsa İstanbul'un CEO'su Tuncay Dinç,: "Biz 16-17 çarpan beklerken, şu anda 10-12 çarpanlar arasında
gidiyor. Borsa İstanbul ile Londra borsası arasındaki ortaklık anlaşması Cuma günü hayata geçiyor.
Fitch: Kredi notu haftaya gözden geçirilecek. Türkiye'nin mali pozisyonu siyasi ortama rağmen güçlü. Türkiye'de cari açık beklediğimizden
daha az daraldı" değerlendirmesi yaptı. Fitch, "Daha yüksek Fed faizlerine Türkiye'nin nasıl uyum göstereceğine bakacağız. Not
değerlendirmesinde siyasi çevredeki bozulma da irdelenecek" ifadelerini kullandı.
AA Finans'ın, TCMB tarafından Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı cari işlemler açığı verisine ilişkin ekonomistlerin temmuz
ayı cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması 3,57 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu ay için cari işlemler
açığı beklentileri 2,60 milyar dolar ve 4,24 milyar dolar aralığında yer aldı.
Goldman Sachs Group Inc.’e göre Çin hükümeti, hisse senedi piyasalarında üç ay önce başlayan düşüşten bu yana piyasaları desteklemek
için 1.5 trilyon yuan (236 milyar dolar) harcadı.
Başbakan Yardımcısı Yılmaz: “2. çeyrek verisi sonrası OVP yenilenecek, bu yıl büyüme % 3 olabilir; çalışmaları süren OVP'de 2016
öngörüsü bu yılki büyümeyi aşabilir; enflasyon bu yıl beklentinin bir miktar üzerinde gerçekleşecek; gıda komitesi tedbirlerinin etkisini
2016'da göreceğiz; serbest kur olması hiçbir şeye müdahale etmeyeceğiz anlamına gelmez” açıklamalarında bulundu.
Nikkei 225 Endeksi'nde yükseliş 1000 puana yaklaştı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin gelecek mali yılda kurumlar vergisini en az 3,3
puan indirecekleri yönündeki sözleri üzerine (Foreks).
Çin hisse senedi piyasalarında bugün de yön yukarı. Çin Maliye Bakanlığı'nın ekonomik büyümenin desteklenmesi için adımlar atılacağı,
vergi reformunun artırılmasının yanı sıra, altyapı harcamalarının hızlandırılacağı açıklamaları hisse senedi piyasasına destek verdi
(Foreks).
Tekstil Yatırım
09.09.2015
GÜNLÜK BÜLTEN
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,26 artışla 72052 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,2 milyar TL.
Aylık bazda destekler 69725 68959* 68524.
72896 gap (72629 max), Kısa vadeli ortalamalar 73200-73900.
75300 üzerinde 75800 kuvvetli direnç. 75800 ve üzerinde /76200 satışlar görülebilir.
Haftalık bazda 75150-75300 direnç bandı konumunda. 77569-77230-77726 sonraki dirençler.
200 günlük ortalama üzerine çıkanlar CLEBI MAALT
Max
84529
84529
Min
75268
75268
Fark
14984
24245
Fib%
161.8
261.8
Hedef
69,545
60,284
BIST100 & Momentum Kapanmayan Gap 72896
95000
95000
XU100 (72,375.06, 72,628.86, 71,594.50, 72,051.79), Parabolic SAR (71,163.45), Parabolic SAR (71,163.45), Momentum (97.9368)
90000
90000
85000
85000
0.0%
23.6%
80000
38.2%
50.0%
61.8%
80000
75000
100.0%
75000
70000
161.8%
70000
65000
65000
261.8%
60000
2013
Nov
Dec
2014
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2015 Feb
Mar
Apr
May Jun
60000
Jul
Bilgi Notu
Hisse
THYAO
PETKM
GARAN
TUPRS
Kapanış
8.05
3.90
7.11
69.95
Destek
Direnç
7.93-7.87
8.09 8.11-8.19 8.28
3.87
3.98-3.99 4.02-4.04
7.08-7.07 7.02
7.17 7.24-7.26
69.80
71.95-72.25
Not
KVP 7.76
10-22 günlük ortalamalar 7.17-7.26
Aug
Sep
Tekstil Yatırım
09.09.2015
GÜNLÜK BÜLTEN
TRT 140617T17
SGMK & FAİZ
%11.32 sonrası 14 Haziran 2017 vadeli tahvil
%11.34-11.34
bandında hareket etti.
li
%11.63-76 daha önceki tepe noktalardı.
Kısa
vadeli
ortalamalar
seviyelerindedir.
11.14-10.98
Eylül ayında 4,1 milyar TL’lik iç borç servisine
karşılık 2,9 milyar TL’lik iç borçlanma
yapılması programlanmaktadır.
%0.13 beklenen TÜFE verisi %0.40 olarak
gerçekleşirken, yıllık TÜFE %6.81’den (25 ay
aradan sonra TÜFE ilk kez % 7'nin altına
gerilemişti) %7.14’e yükseldi.
Cnbc-e 2015 sonu TÜFE tahminleri
ortalaması %7,85.
MB orta nokta 2015 (T) %6,9.
Vadeli İşlemler
Kapanış %0,25 artışla
89175 puandan
gerçekleşti. APD 10,157 (10,041).
Seans içinde önem kazanan seviyeler 89850
90700-92200.
60 dk –200 gnlk ortalama 91225’dedir...
90325-90800 yüksek hacmin gerçekleştiği
seviyeler.
Kısa vadeli ortalamalar 90700-91250 tepkinin
gücünde
referans
alınabilir.
Satışlar
görülebilir.
92200, 92650 üzerinde/ 93125 kuvvetli direnç
93525-*93700’dedir. Bu seviyeyi geçemeyen
hareket satış yönünde izlenebilir.
Seans içinde önem kazanan seviyeler: 9400094625..Satış fırsatı yaratabilir.
Hafta
genelinde
*95850-96000
dip
oluşumunun teyidi için geçilmesi gereken
direnç bandıdır.
Dip arayışında? 24.08.2015: 85500 kuvvetli
destek seviyesine yönelen endekste 85275
sonrası tepki alımları görüldü.
84850 sonraki destek ön plana çıkabilir.
VİOP ENDEKS KONTRATI
Tekstil Yatırım
09.09.2015
GÜNLÜK BÜLTEN
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Tülin Tekin
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım
Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.