ABD DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ

ABD
DOĞAL
TAŞ
SEKTÖRÜ
ÜLKE RAPORU
Okan AK
ABD GENEL BİLGİLER
Yüzölçümü bakımından dünyanın 4. en büyük ülkesi olan ABD aynı zamanda 315 milyonluk
nüfusuyla üçüncü en büyük nüfusa sahip ülkedir. Başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir
cumhuriyettir. Federal devlet yapısı 50 eyalet ve başkent Washington DC’yi içerir.
ABD’nin sahip olduğu başlıca doğal kaynaklar; kömür, bakır, kurşun, molibden, fosfat,
uranyum, boksit, altın, demir, cıva, nikel, gümüş, tungsten, çinko, petrol ve doğal gazdır.
Tablo 1. Genel Bilgiler
Nüfus
Başkent
Yüzölçümü
Kişi başına GSYİH
GSYİH artış oranı
İşsizlik oranı
Döviz kuru
Telefon kodu
Başlıca Metropolitanlar
Dil
Din
Yönetim Şekli
Federal Başkan
Toplam İthalat Değeri
Toplam İhracat Değeri
315 milyon
Washington
9 161 923 km2
53,143 $ (2013)
%1.9 (2013)
%5.8 (Ekim 2014)
1 € = 1,25 $ (Kasım 2014)
+1
New York (19,0), Los Angeles (13,0), Chicago
(,95), Dallas-Forth Worth (6,5), Houston (6,1),
Philadelphia (6), Washington DC (5,7), Miami
(5,7), Atlanta (5,4), Boston-Cambridge-Quincy
(4,6).(Temmuz 2011)
İngilizce
% 51,3 Protestan, % 23,9 Roma Katoliği, % 1,7
Mormon, % 1,6 Diğer Hristiyan, % 1,7 Musevi,
% 0,7 Budist, % 0,6 Müslüman, % 14,6
diğerleri, % 4 hiçbir dine
inanmayan
Federal Cumhuriyet
Barack H Obama
2,328 Trilyon $ (2013)
1,797 Trilyon $ (2014 Ocak –Eylül)
1,578 Trilyon $ (2013)
1,208 Trilyon $ (2014 Ocak –Eylül)
Kaynak: ABD Nüfus Bürosu (US Census), CIA, The World Factbook, USA
ABD GENEL EKONOMİK DURUM
Dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda olan ABD'nin GSYİH'sı 16,8 trilyon dolardır.
Arap Baharı, Avrupa borç krizi ve Japonya depremi, 2011 yılında ABD'yi olumsuz etkileyen
faktörlerin başında gelmiştir. Özel sektör, üretim ve hizmetlerin büyük bir bölümünü
gerçekleştirir. İşsizlik oranı 2010 yılında %9,6, 2011 yılında %8,9, 2012 yılında %8,1 ve 2013
2
yılında %7,4 olarak gerçekleşmiştir. Zengin doğal kaynakları ve nitelikli iş gücü açısından
zengin bir ülkedir. Krizden sonra en fazla gelişme gösteren sektörler: perakendecilik, bilişim,
sanat ve eğlence sektörüdür. Kriz sonrası olumsuz bir seyir izleyen sektörler ise inşaat,
finans ve sigortacılık sektörüdür. Eyaletler arasında gelir dağılımı açısından farklılıklar vardır.
En fazla GSYİH'ya sahip olan Kaliforniya iken; daha sonra Teksas, New York, Florida ve
İllinois gelmektedir. Ülkenin yıllar itibariyle dış ticareti şu şekildedir;
Tablo 2. ABD Dış Ticaret Değerleri
ABD Dış Ticaret Değerleri (Milyar Dolar)
Yıl
İhracat
İthalat
Hacim
Denge
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
818
904
1.037
1.163
1.300
1.057
1.277
1.480
1.545
1.575
1.623
1.525
1.732
1.919
2.017
2.165
1.602
1.967
2.265
2.333
2.328
2.409
2.343
2.636
2.956
3.180
3.465
2.659
3.244
3.745
3.878
3.903
4.032
-707
-828
-882
-854
-865
-545
-690
-785
-788
-753
-786
Kaynak: Trademap, ABD Ekonomik Analiz Bürosu (US BEA)
Tablo 3. GSYİH’nın Sektörlere Göre Dağılımı
2009
a
2010
a
2011
a
2012
c
2013
c
2014
c
2015
c
2016
Tarım
1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Sanayi
18,3
18,7
19,2
19,1
18,9
18,7
18,5
18,3
Hizmetler 80,7
80,2
79,6
79,7
79,8
80,1
80,3
80,5
c
a Gerçekleşen, b EIU tahmini, c EIU Projeksiyonu
EIU- Economist Intelligence Unit, United States of America, Country Forecast, Ağustos 2012
DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ
Doğal taş sektörü madencilik sektörünün alt sektörlerinden olan, kullanım alanlarının özellikle
inşaat ve dekorasyon sektörlerinde yaygınlaşmasıyla üretimi ve tüketimi hızla artan ve
böylece ülke ekonomisine önemli bir katkısı olan sektör dalını ifade eder. Öne çıkan doğal
taşlar; mermer, traverten, granit, kireç taşı, oniks, kayağan taşı, kalker, konglomera diyabaz,
serpantin, tektonik breş ve bazalttır. Traverten genellikle dış alanlarda; kalker, işlenmesi zor
olmasına rağmen iç ve dış mekânlarda; Oniks (su mermeri), iç mekânlarda; granit, genellikle
dış kaplama ve yer döşemede; serpantin, dış cephelerde kullanılır.
3
DÜNYA DOĞAL TAŞ TİCARETİ
2013 yılında dünya doğal taş ithalatı 19,5 milyar dolar olup, başlıca ithalatçı ülkeler;
% 16,6’lık payıyla ABD, %15,1’lik payıyla Çin, % 5’lik payıyla Japonya, % 3,7’lik payıyla
Güney Kore, %3,7’lik payıyla Almanya ve % 3,6’lık payıyla S. Arabistan'dır. Bu ülkeleri
Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri izlemektedir. 2012 yılında dünya
doğal taş ithalatı 17,8 milyar dolar iken 2013 yılında bir önceki yıla göre % 9,4 yükselmiştir.
Dünya doğal taş ihracatı ise; 2013 yılında toplam 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Çin %32,1’lik payıyla birinci sırada yer alırken; İtalya %12,2'lik payıyla ikinci sırada, Türkiye
%10,8’lik payıyla üçüncü sırada yer almaktadır. Bu ülkeleri Hindistan, Brezilya, İspanya,
Portekiz, Mısır ve Yunanistan izlemektedir. ABD, dünya doğal taş ihracatında 2013 verilerine
göre, %0,8’lik payıyla 13. sırada yer almaktadır.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ
ABD’de mermer varlıkları olarak; kalker, breş, konglomera, granit, siyenit, serpantin ve
diyabaz oluşumları bulunmaktadır. Amerika dünyanın en büyük dış ticaret hacmine sahip
olup aynı zamanda en büyük doğal taş alıcısıdır. Doğal taşların inşaat ve dekorasyon
sektöründe kullanımının artmasıyla, doğal taşa duyulan talep artmış; bu da üretimin
artmasıyla birlikte ABD ithalatının artmasını da sağlamıştır. Doğal taş sektörü de 2008 yılında
yaşanan küresel krizden en fazla zarar gören sektörlerden birisi olmasına rağmen ve krizden
sonra sektör daha da küçülüp sonuç olarak rekabette artış ve kârda düşüş yaşanmasına
rağmen, son dönemlerde doğal taşlara gösterilen ilgi ve talep büyük oranda artmıştır.
Çin’den sonra en büyük doğal taş pazarı Amerika'dadır. Detaylı kullanım alanları olarak;
mutfak ve banyolar, şömineler, zemin döşemeleri, kaldırım taşı, dış cephe kaplamacılığı,
yürüyüş yolları, merdiven basamakları sayılabilir. Bunlara ek olarak; çeşitli mobilyalar ve
hediyelik eşyalarda da mermer kullanımına rastlanmaktadır. ABD 680291 GTİP’Lİ işlenmiş
mermer, traverten ve su mermerini en çok Türkiye'den ithal eder. 680221 GTİP nolu basitçe
kesilmiş veya yontulmuş (yüzeyleri düz ve yassı olan) mermer, traverten ve su mermerini ise
en çok İtalya’dan, ikinci olarak Çin daha sonra ise Türkiye'den ithal etmektedir. En fazla
işlenmiş granit alımı yaptığı ülkeler ise sırasıyla Brezilya, Çin, Hindistan, İtalya ve Tayvan’dır.
Türkiye ise 13. Sırada yer almaktadır.
4
Tablo 4. ABD’nin İşlenmiş Mermer ve Traverten İthalatı – Ülke Bazında Paylar
Ülkeler
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Türkiye
35,4%
37,9%
39,0%
37,3%
34,4%
34,2%
İtalya
22,7%
20,1%
21,7%
26,0%
29,3%
29,7%
Çin
15,8%
17,2%
15,6%
15,1%
16,5%
16,9%
Meksika
7,2%
7,9%
7,5%
6,2%
5,3%
4,6%
İspanya
5,7%
5,7%
5,9%
4,9%
4,2%
3,7%
Kaynak: www.trademap.org
Şekil 1. ABD'nin İşlenmiş Mermer ve Traverten İthalatı- Ülke Bazında Grafik
Kaynak: www.trademap.org
Blok alımlarla, işlenmiş ürün alımları kıyaslandığında blok alımlarının ABD ithalatında
kapladığı yer çok azdır. ABD blok alımlarını ise en fazla sırasıyla Çin, Hindistan ve
Kanada’dan yapmaktadır. Bunların içinde de en fazla blok mermer, traverten alımını
Hindistan’dan yapmaktadır. Daha sonra Çin, Kanada, İtalya ve Portekiz gelmektedir.
2012 yılında işlenmiş ürünlerin tüm doğal taş ithalatındaki payı %98,8 iken; 2013 yılında bu
oran %99,1 olmuştur.
ABD’nin ithal ettiği işlenmiş ürünlerin içinde en fazla alım yaptığı ürün ise 680293 GTİP nolu
işlenmiş granittir. Bu ürünü ise ABD en fazla sırasıyla Brezilya, Çin, Hindistan ve İtalya’dan
almaktadır.
5
Tablo 5. ABD’nin Doğal Taş İthalatı – Ürün Gruplarına Göre
2012
ÜRÜN GRUBU ADI
MİKTAR
(TON)
2013
DEĞER
(*1.000
USD)
MİKTAR
(TON)
2014
DEĞER
(*1.000
USD)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(*1.000
USD)
Granit Blok
86.659
15.820
48.423
11.858
32.737
12.663
Mermer-Traverten Blok
34.703
14.303
31.418
13.343
36.931
17.439
7.221
3.932
6.822
4.180
7.254
4.239
128.583
34.055
86.663
29.381
76.922
34.341
1.356.933
1.224.844
1.567.140
1.451.069
2.034.424
1.476.826
Mermer Traverten İşlenmiş
937.483
808.999
1.031.623
991.397
1.252.267
1.088.945
İşlenmiş Diğer Taşlar
509.575
437.216
589.671
530.202
488.597
539.177
Kayağan Taşı İşlenmiş
144.367
182.831
155.094
200.171
N.A
213.922
92.923
18.367
135.789
24.864
211.440
36.653
3.041.281
2.672.257
3.479.317
3.197.703
3.986.728
3.355.523
3.227.084 4.063.650
3.389.864
Kayağan Taşı Blok
Blok Toplamı
Granit İşlenmiş
Tabii Taşlardan Kaldırım ve
Döşeme Taşları
İşlenmiş Toplamı
GENEL TOPLAM
3.169.864 2.706.312 3.565.980
Kaynak: www.trademap.org
Şekil 2. ABD Ürün Grupları Bazında Doğaltaş İthalat Verileri (Değer Bazında)
Kaynak: www.trademap.org
ABD'nin 2007 yılından sonra dünya doğal taş ithalat değerlerinde büyük bir düşüş
yaşanmıştır. ABD doğal taş ithalat değeri 2007-2008 yılları arasında %15,6’lık bir küçülme,
2008-2009 yılları arasında da %36,4’lük bir küçülme yaşamıştır. 2010-2011 yılları arasında
ise %2,8’lik bir büyüme gerçekleştirmiştir. Daha sonra ise ithalatı sırasıyla %10 ve %19
büyüyen AD ithalatı 2014 yılında bir önceki yıla göre %5 artış göstermiştir.
6
ABD, 2011 yılında 2,4 milyar dolar, 2012 yılında 2,67 milyar dolar, 2013 yılında 3,19 milyar
dolar ve 2014 yılında ise 3,35 milyar dolar işlenmiş doğal taş ithalatı yapmış ve dünya
ithalatındaki payı 2013 yılı itibariyle %22,7’dir. ABD ithalatının %64'ünü Brezilya, Çin ve
İtalya'dan gerçekleştirmektedir. Diğer öne çıkan ülkeler, Türkiye ve Hindistan'dır. ABD doğal
taş ithalatında, 2013 yılında %25,7 pay ile Brezilya birinci sırada yer alırken; Çin %22,5 ile
ikinci sırada yer almaktadır. Bu ülkeleri %15,2 ile İtalya, %12 ile Türkiye ve %10,7 ile
Hindistan izlemektedir.
ABD doğal taş ihracatı 2011 yılında 159 milyon dolar, 2012 yılında 160,6 milyon dolar, 2013
yılında 160,2 milyon dolar, 2014 yılında ise 185,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
ABD'nin en fazla ihraç ettiği ülkeler Kanada, Çin, İtalya, Meksika ve Bahamalar’dır. 2014 yılı
itibariyle Kanada %57,3'lük payıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye %0,1’lik payı ve 243 bin
dolarlık değeriyle alt sıralarda yer almaktadır.
Tablo 6. ABD’nin Doğal Taş İthalatı – Ülkeler Bazında
2011
Sıra
Ülke
MİKTAR
(TON)
2012
DEĞER
(1.000$)
MİKTAR
(TON)
2013
DEĞER
(1.000$)
MİKTAR
(TON)
2014
DEĞER
(1.000$)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(1.000$)
1
Brezilya
622.056
571.387
694.319
641.937
863.666
835.877
N.A
872.050
2
Çin
648.350
546.892
654.210
607.193
787.552
728.531
N.A
763.264
3
İtalya
193.683
323.079
218.158
374.445
288.485
491.953
N.A
514.373
4
Türkiye
494.064
304.943
600.075
325.497
589.448
367.822
N.A
407.353
5
Hindistan
446.404
288.267
481.327
313.533
493.282
335.995
N.A
361.676
6
Kanada
164.568
93.683
156.812
108.936
149.776
102.547
N.A
105.105
7
İspanya
76.325
70.340
79.774
76.220
84.743
81.280
N.A
85.989
8
Meksika
124.013
72.050
73.931
66.001
85.578
67.537
N.A
68.112
9
Portekiz
17.003
18.971
34.906
19.703
20.446
20.435
N.A
26.802
10
Tayvan
24.547
31.136
22.973
33.173
26.450
32.882
N.A
24.705
11
Yunanistan
6.312
11.123
7.850
15.094
12.902
23.683
N.A
23.249
12
Endonezya
10.816
13.045
12.488
13.463
14.751
16.881
N.A
16.403
13
Fransa
9.537
12.377
13.295
13.539
11.512
13.266
N.A
14.576
14
İsrail
10.470
13.581
10.245
12.566
11.217
11.578
N.A
11.398
15
Peru
20.937
13.242
12.735
13.250
14.378
15.522
N.A
11.097
16
Güney Afrika
7.017
3.085
10.545
5.151
12.398
8.774
N.A
8.561
17
Almanya
4.518
7.001
2.795
4.364
5.349
6.681
N.A
7.444
18
Mısır
12.040
7.212
12.875
7.772
12.618
8.129
N.A
7.207
19
Birleşik Krallık
7.686
4.165
5.406
3.180
5.873
4.476
N.A
6.308
20
Dominik
Cumhuriyeti
11.010
5.026
11.622
5.675
10.281
5.266
N.A
6.077
DİĞER
48.455
42.180
53.523
45.620
65.275
47.969
N.A
48.115
2.959.811 2.452.785
3.169.864
2.706.312
3.565.980
3.227.084
TOPLAM
Kaynak: www.trademap.org
7
N.A 3.389.864
Tablo 7. ABD’nin Doğal Taş İhracatı – Ülkeler Bazında
2011
Sıra
Ülke
1
Kanada
2
MİKTAR
(TON)
2012
DEĞER
(1.000$)
MİKTAR
(TON)
2013
DEĞER
(1.000$)
MİKTAR
(TON)
2014
DEĞER
(1.000$)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(1.000$)
311.901
88.542
333.343
91.327
347.435
94.708
N.A
78.579
Çin
47.055
19.160
38.591
15.593
49.705
19.796
N.A
14.053
3
İtalya
18.368
9.567
24.375
12.797
20.615
6.867
N.A
9.335
4
Meksika
11.335
5.345
14.393
6.696
14.230
7.298
N.A
6.879
5
Bahamalar
4.262
2.738
2.758
3.794
5.817
3.779
N.A
4.321
6
Birleşik Krallık
1.540
3.229
1.453
4.865
1.662
4.854
N.A
3.710
7
Güney Kore
3.486
2.107
4.599
3.354
4.052
2.867
N.A
2.881
8
Belçika
2.000
985
1.027
492
1.061
488
N.A
1.301
9
British Virgin Adaları
386
490
271
378
783
635
N.A
751
10
Jamaika
830
801
518
547
429
432
N.A
941
11
Brezilya
25.097
3.000
2.719
617
32
145
12
Cayman Adaları
1.020
974
678
779
312
655
N.A
652
13
Avustralya
623
550
2.512
982
527
733
N.A
619
14
Barbados
598
807
622
727
494
646
N.A
631
15
Japonya
1.492
647
4.048
1.353
7.196
2.097
N.A
585
16
Venezüella
1.033
915
1.640
1.272
971
1.050
N.A
471
17
Singapur
1.389
1.073
720
606
132
194
N.A
676
18
Kuveyt
29
68
17
61
21
32
N.A
634
19
Bermuda
408
405
1.505
1.037
867
495
N.A
485
20
Kosta Rika
343
331
197
304
215
202
N.A
522
28.609
17.892
21.761
13.080
16.040
12.231
N.A
56.947
461.804
159.626
457.747
160.661
472.596
160.204
N.A
185.897
DİĞER
TOPLAM
924
Kaynak: www.trademap.org
TÜRKİYE - ABD DOĞAL TAŞ TİCARETİ
ABD'nin Türkiye'den 2001 yılında 97,8 milyon dolar değerinde gerçekleştirdiği doğal taş
ithalatı 2002 yılında değerde % 50 oranında bir artış kazanarak 147 milyon dolar olmuştur.
Aynı şekilde miktarda da %67,5 oranında bir artış gerçekleşmiş ve 158 bin tondan 265 bin
tona doğru bir artış gerçekleşmiştir.
2003 yılında ABD'nin Türkiye'den doğal taş ithalatı yine büyük bir artış göstermiş ve değerde
% 45 oranında bir büyümeyle 213 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Doğal taş ithalat
miktarı da 361 bin ton olarak gerçekleşmiş ve 2002-2003 yılları arasındaki miktar büyüme
oranı % 36 olmuştur.
8
2004 yılında ise; ABD, Türkiye'den 306 milyon dolar değerinde doğal taş ithalatı
gerçekleştirmiş, 2003 ve 2004 yılları arasındaki değer artışı; % 43,5 olarak gerçekleşirken;
doğal taş ithalat miktarı da 524 bin ton olarak gerçekleşmiş ve miktar büyüme oranı da bu
yıllar arasında % 45,2 olmuştur.
2004-2005 yılları arasında ise ABD'nin Türkiye'den doğal taş ithalatı %44'lük bir büyümeyle
441 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Doğal taş ithalat miktarı da aynı şekilde 728 bin ton
olmuş ve %38,8’lik bir büyüme görülmüştür.
2005-2006 yılları arasında gerçekleşen miktar büyüme oranı ise geçen seneye göre azalmış
ve %10,5’luk bir büyümeyle 804 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Doğal taş ithalat değeri ise,
%14,8’lik bir büyüme oranıyla 506 milyon olarak gerçekleşmiştir.
2006-2007 yılları arasında büyüme oranında belirgin bir düşüş olmuş ve %1,6 oranında bir
büyümeyle ABD doğal taş ithalat değeri, 515 milyon dolar olmuştur. 2007 yılında ABD doğal
taş ithalat miktarı %-3 oranında bir düşüşle 778 bin ton olmuştur.
2008 yılında, 406 milyon dolarlık ABD doğal taş ithalat değeri, 2007 yılına göre, değerde %21,1 oranında bir düşüş yaşamıştır. Doğal taş ithalat miktarı ise yine %-8 oranında bir düşüş
yaşamış ve 716 bin ton olmuştur.
2009 yılında ise yaşanan kriz sebebiyle doğal taş ithalat değer ve miktarında belirgin bir
düşüş gözlenir. 439 bin ton olarak gerçekleşen doğal taş ithalat miktarı % -38,7 oranında bir
düşüş yaşamıştır. Aynı şekilde ithalat değeri de %-46 oranında bir düşüşle 258 milyon dolar
olarak gerçekleşmiştir.
2010 yılında ise, bir önceki seneye göre ABD doğal taş ithalat değerinde bir artış olmuş ve
%8'lik büyümeyle 279 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Miktar bazında ise; %10,7'lik
büyümeyle 486 bin ton doğal taş ithal edilmiştir.
2011 yılında ise ABD doğal taş ithalat değeri %9,2'lik büyümeyle 304 milyon dolar olarak
gerçekleşmiş, miktar bazında ise %1,6'lık büyümeyle 494 bin ton doğal taş ithal edilmiştir.
2013 yılında ise ABD’nin Türkiye’den gerçekleştirdiği doğaltaş ithalatı son 5 yılın en yüksek
düzeyine ulaşarak 367,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında bir önceki yıla
göre %13 oranında büyüme yaşanmıştır.
2014 yılında ise 407 milyon dolar olmuş ve yaklaşık %11’lik büyüme yaşanmıştır.
9
Şekil 3. ABD'nin Türkiye'den Doğal Taş İthalatı- Yıllar Bazında Değer Verileri
(bin dolar)
Şekil 4. ABD'nin Türkiye'den Doğal Taş İthalatı- Yıllar Bazında Miktar Verileri
(bin ton)
İŞLENMİŞ MERMER VE TRAVERTEN İTHALATI
Dünya işlenmiş mermer ve traverten ithalat paylarına baktığımızda ABD'nin 2013 yılı
itibariyle % 25,2’lik pay ve 991 milyon dolarlık değerle ilk sırada yer aldığını görürüz. ABD'yi
takip eden diğer ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Hong Kong ve Hindistan'dır.
ABD'nin 2008 yılından sonra işlenmiş mermer ve traverten ithalat miktarında belirgin bir
düşüş olduğu, dünya ithalat değerleri içindeki payının 2008 yılında %31,7’den 2013 yılında
%25,2’ye düştüğü görülmektedir. İthalat değeri ise 1,1 milyar dolardan 2010 yılında 684
10
milyon dolara düşmüş, 2014 yılında ise son 6 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 1,08 milyar
dolar olmuştur.
ABD'nin en fazla alım yaptığı ülkeler sırasıyla 2014 yılı itibariyle; 372 milyon dolar ve %
34,2'lik payla Türkiye'dir. Daha sonra %29,7’lik payla İtalya, %16,9’luk payla Çin, %4,6’lık
payla Meksika ve %4,2’lik payla İspanya’dır.
Şekil 5. ABD'nin İşlenmiş Mermer ve Traverten İthalatı- Yıllar Bazında Ülke Payları
Tablo 8. ABD’nin İşlenmiş Mermer ve Traverten İthalatı
2011
ÜLKE
Miktar
(ton)
Değer
(1000$)
2012
Miktar
(ton)
2013
Değer
(1000$)
Türkiye
469.006 286.988 540.445 301.648
İtalya
80.035 159.888 116.290 210.323
Çin
109.928 115.071 110.759 122.094
Meksika
67.776 55.031 56.661 50.104
İspanya
40.903 43.437 36.582 39.900
Yunanistan
5.649 10.500
7.145 14.277
Brezilya
2.741
3.453
3.653
5.023
Hindistan
6.501
8.218
9.048 10.851
Peru
18.182 11.814 11.727 12.529
11
Miktar
(ton)
2014
Değer
(1000$)
547.768 341.027
153.626 290.578
141.697 163.243
67.498 52.996
37.458 41.343
11.021 21.644
7.185
9.928
8.237
9.551
13.454 14.913
Miktar
(ton)
Değer
(1000$)
722.330
185.893
143.342
71.305
38.909
10.975
12.217
19.199
9.180
372.409
323.796
184.117
50.121
40.225
21.865
18.417
17.467
10.594
Endonezya
5.565
5.841
6.944
5.955
5.580
5.727
5.374
5.335
Mısır
7.087
3.736
7.891
4.656
8.817
5.210
8.463
5.251
Kanada
6.104
2.587
6.530
2.362
857
2.072
824
5.071
Portekiz
1.878
3.213
2.801
4.039
5.502
4.253
2.809
4.402
İsrail
4.351
5.442
5.260
5.863
4.512
5.282
3.530
4.280
Tayvan
1.861
3.313
1.921
3.550
2.523
4.863
2.079
4.276
Fransa
1.383
1.437
621
1.852
707
2.254
1.778
3.006
Pakistan
5.201
3.976
2.558
3.944
2.242
3.658
1.724
2.652
Hong Kong
966
1.281
681
1.073
1.061
1.602
1.438
2.200
Vietnam
746
672
1.214
954
1.997
2.438
2.015
2.200
Almanya
1.198
1.985
340
423
2.270
1.873
1.113
1.624
Diğer
8.294
7.815
8.412
7.579
7.611
6.942
6.770
9.637
Toplam
845.355 735.698 937.483 808.999 1.031.623 991.397 1.251.267 1.088.945
Kaynak: www.trademap.org
Doğal taş ithalatına şehirler bazında baktığımızda 2013 yılı için Los Angeles şehrinin 81,5
milyon dolarla birinci, Miami’nin 79 milyon dolarla ikinci, Houston Galveston’un 54 milyon
dolarla üçüncü sırada yer aldığı görülür. Bu 3 şehir toplam ABD doğaltaş ithalatının yaklaşık
%58’ini gerçekleştirmektedir.
Ürün grupları bazında ithalat incelendiğinde ilk sırada %92,68’lik payla işlenmiş mermer ve
traverten yer almaktadır. Diğer işlenmiş taşlar %6,89 payla ikinci, blok mermer ve traverten
%0,24’lik payla üçüncü, işlenmiş granit ise %0,19’luk payla dördüncü sırada yer almaktadır.
Tablo 9. ABD’nin Bölgeler Bazında Türkiye’den Doğaltaş İthalatı
Los Angeles, CA
Miami, FL
72.516.168
57.789.065
75.183.651
66.247.783
81.525.750
78.997.963
2014 OCAK EYLÜL
70.999.821
68.315.403
Houston-Galveston, TX
New York, NY
Savannah, GA
Detroit, MI
Tampa, FL
Buffalo, NY
San Francisco, CA
Norfolk, VA
Dallas-Fort Worth, TX
San Juan, PR
Baltimore, MD
Chicago, IL
New Orleans, LA
37.625.025
41.263.863
23.493.459
18.984.347
11.549.100
10.858.532
6.880.651
3.989.016
4.324.546
3.239.461
2.594.822
1.606.568
1.134.453
42.146.014
41.770.270
22.385.887
19.103.320
15.967.963
10.301.485
7.290.865
3.849.831
5.175.728
3.612.966
2.744.272
1.997.886
1.349.936
54.049.865
45.193.734
26.564.626
22.833.832
13.379.574
11.228.066
7.099.553
6.894.454
5.914.150
3.729.878
2.004.425
1.846.537
1.133.005
40.678.761
34.391.654
19.245.810
18.277.952
16.137.207
8.753.297
5.471.495
6.282.797
5.066.260
2.183.163
1.410.245
1.018.491
1.021.004
2011
2012
12
2013
Great Falls, MT
Seattle, WA
Honolulu, HI
Boston, MA
Minneapolis, MN
Cleveland, OH
Columbia-Snake, OR
Charleston, SC
Ogdensburg, NY
Philadelphia, PA
St. Louis, MO
St. Albans, VT
Mobile, AL
Laredo, TX
Washington, DC
Nogales, AZ
Virgin Islands
Pembina, ND
TOPLAM
621.244
1.601.251
750.411
782.021
782.049
600.791
773.305
308.142
391.593
45.943
323.610
28.850
0
0
79.477
0
17.557
606.140
1.283.118
862.230
586.777
506.303
379.241
759.842
198.340
347.425
178.329
336.352
76.423
33.484
0
0
0
0
995.946
751.262
618.762
429.677
414.028
396.793
393.522
376.517
357.243
215.289
199.160
43.254
31.634
31.444
21.660
4.624
0
462.192
488.784
667.445
323.529
314.831
552.321
454.575
168.432
185.610
32.513
239.486
15.626
26.780
35.975
4.859
304.955.320 325.281.861 367.676.227 303.226.318
Kaynak: www.usitc.gov
ABD DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Sektöre yalnız ürün değil aynı zamanda hizmet sağlandığı da unutulmamalıdır. Bu genellikle
önemsenmeyen bir noktadır ancak müşterilere sunulan ürün kadar hizmetin de kalitesinin
çok önemli olduğu unutulmamalıdır.
Amerika'daki doğal taş sektöründe, firmalar seçimlerini ilk başta sunulan hizmet kalitesine;
daha sonra sağlanan ürün kalitesine bakarak yaparlar. Hizmet kalitesi, ürün kalitesinden
önde gelmektedir. Müşteriyi dikkatlice dinlemek, düzenli ziyaretlerle ilgi göstermek, verilen
sözleri tutmak, anlaşma evresinde müşteriye karşı tutum ve profesyonellik, hizmetteki önemli
kısımlardan sadece bazılarıdır.
Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise kriz dönemlerinde var olan müşterilerle
çalışmanın, pazarda yeni müşteriler bulmaktan çok daha kârlı olduğudur. Bu şekilde; var olan
müşteriler, sektördeki diğer potansiyel müşterileri tavsiye edebilirler. Pazarda yeni firmalar
bulmak yerine var olan müşteriler üzerinde yoğunlaşmak; özellikle ekonomik kriz
dönemlerinde doğal taş şirketlerinin krizi en az kayıpla atlatmalarını ve rakiplerine karşı kriz
sonrası avantaj kazanmalarını sağlar.
Bir doğal taş şirketi, pazarda ancak müteahhitler, mimarlar, inşaat şirketleri vb müşterilerden
oluşan gruba ürün sağlayabildiği müddetçe ayakta kalır ve büyür. Şirketler en kârlı ve verimli
13
çalıştıkları müşterileri ellerinde tutmalıdırlar. Bu da müşteri ilişkileri yöntemiyle sağlanabilir.
Müşteri ilişkileri yöntemi; ilk olarak var olan müşterilerin analizi yapılarak başlar. Örneğin;
müşterinin ortalama sipariş değeri ne kadardır? Hangi sıklıkla müşteri ediniliyor? Ya da
müşteri hangi sıklıkla hizmetten yararlanıyor tarzındaki sorularla yöntemin uygulanmasına
başlanabilir. Bu şekilde, bir doğal taş şirketi müşterilerini iki ya da üç gruba ayırarak,
hangilerinin öncelikli hale gelmesi gerektiğini ve diğerlerinden daha avantajlı olduğunu
bulabilir.
Diğer bir önemli nokta, müşterilerin mali risk analizine sürekli dikkat etmektir. ABD; bireylerin
ve şirketlerin finans ve saygınlık kayıtlarını tutan veritabanı şirketleri açısından zengindir. Bir
doğal taş sektörü firması pazara girmeden önce; Amerika'daki herhangi bir müşteri ya da
şirketin finansal risk durumlarını rahatlıkla öğrenebilir.
Amerika pazarına girerken en risksiz ve en verimli yol; ürünü öncelikle iyi yapılanmış
toptancılara ya da ithalatçılara pazarlamak olarak görülebilir. Geçmiş yıllarda bazı Türk
mermer firmaları partnerlik kurarak ya da direkt olarak büyük mağazalar/toptan satış yerleri
açarak pazara girmeye çalışmışlardır. Bu durum hem rekabeti arttırmış hem de Türk
ürünlerinin fiyatını düşürmüştür.
Ürünün pazarda tek olmasını sağlamak ve taklit algısının oluşumunu engellemek için ya
pazara hızlı bir giriş yapılmalı ya da ürünün üretimini yapan fabrikayla anlaşarak belli bir
bölge veya devlet için tüm satış hakları elde edilmelidir.
Amerika'da doğal taş sektöründe yer alan firmalar özellikle ihracatçının çalıştığı diğer
firmalara, ürün kalitesine, ürün kalitesinin devamlılığına, müşteri hizmetine dikkat eder.
Üreticinin söz verdiği kalitede, ürün sağlaması çok önemlidir. Ürün kalitesinin diğer bir
yansıtıcısı, üretim aşamasında ürünü kontrol etmektir. Bunun sağlanması Amerika'daki
firmaları kazanmada bir artı olabilir.
Türkiye, Amerikalılar tarafından egzotik ve gizemli bir ülke olarak görülmektedir. Bu
doğrultuda bir marka oluşumu sağlanması Türk firmalarının; rakiplerinin arasından kolayca
sıyrılmasını ve öne çıkmasını sağlayabilir.
Sadece belirli bir bölgede yoğunlaşmak ve pazar payı kapmak için fiyatı düşürmek yanlış bir
politika olarak görülebilir. Stratejik planlamayla doğru fiyat politikaları uygulanması kâr
düzeyini arttıracaktır.
İhracatçı firmalar tarafından ürünlerin katalog ve dijital resimlerinin yer aldığı bir web sitesi
hazırlanması ve sitenin İngilizceye çevrilmesi hem tanınırlılığı arttırıp pazarlama için fırsatlar
yaratacak hem de enerji ve para tasarrufu sağlayacaktır.
14
Amerika'nın güneyi ve kuzeyi kıyaslandığında; evlerin büyüklüğü bakımından bir fark göze
çarpar. Kuzey'de örneğin New York ve civarında daha küçük boyutlarda ürünler tercih
edilirken, güneye indikçe havanın ısındığını, evlerin büyüdüğünü ve buna bağlı olarak tercih
edilen ürünlerin de boyutunun arttığını görürüz.
Renk bakımından ise; genellikle tercih mat renklerden yana olup, grinin, beyazın ön plana
çıktığı görülür. Mermer ve granit alımlarında genellikle beyaz gibi açık renkler tercih edilir.
Bu bilgiler doğrultusunda; farklı eyaletlere göre farklı hedefler oluşturulabilir.
Bir diğer önemli bilgi ise; perakende satış yapacakların Amerika'da yerleşmiş olan posta
kodu analizi yapmalarının avantaj sağlayacağıdır.
Amerika pazarına girmek isteyen firmaların fuarları takip edip, dağıtımcılarla işbirliği yapması
kesinlikle önerilir.
ABD doğal taş pazarında işlenmiş ürünlerde İtalya'nın hâkimiyeti göze çarpar. Marka
oluşumunun İtalya'dan örnek alınarak gerçekleştirilmesi ve pazarda hâkimiyet kazanmak için
fiyat düşürmekten ziyade; marka oluşturularak yapılması avantajlı bir adım olacaktır. Yine de
Amerikalılar için markadan ziyade öncelikli olarak kalite ve fiyat daha önemlidir.
Mimarlık firmalarıyla direkt bağlantı kurarak tasarımları bu doğrultuda gerçekleştirmek; bu
doğrultuda ilgili kurum ve kuruluşlardan destek alınması, ticari ortaklıklar gerçekleştirip
fuarlara katılmak pazarda yer edinmek açısından son derece önemlidir.1
DOĞAL TAŞ PAZARINDA DAĞITIM KANALLARI
Doğal taş sektöründe alıcılar; ithalatçılar, toptancılar, distribütörler, perakendeciler,
müteahhitler ve mimarlar olarak gruplandırılabilir. Büyük toptancı firmalar ürünü ithal ettikten
sonra, dağıtıcı firmalar aracılığıyla satarlar. İthalatçılar genelde iç piyasa için alım yapıp,
doğal taşın son kullanıcısı da olabilmektedirler. Distribütörlerin, müşteri bulma, ürün
sergileme, nakliye ve depo gibi alanlarda sorumlulukları vardır. Distribütörler vasıtasıyla
doğal taş depolanıp; perakendecilere, üreticilere veya taşeron, müteahhit, duvar ustaları gibi
son kullanıcılara satış yapılır. Stok kontrolünün sağlanması ve tercih edilen renkte, gereken
miktarda ürün bulundurulması distribütörlerin başlıca dikkat ettiği noktalardan biridir. Fiyat,
doğal taşın kalitesiyle birlikte doğru orantılı olarak artmaktadır. Büyük firmaların genellikle
ham blokları kendilerinin ithal ettiği görülürken; daha küçük firmaların ise ithalatçılardan,
distribütörlerden ve toptancılardan aldıkları görülmektedir. Perakendecilerin büyük galerilerde
1
Hasan Kürşad Devecioğlu, Strategic Natural Stone Marketing
15
doğal taş sergiledikleri ve müşterilerin isteklerine hitap etmeye çalıştıkları görülmektedir.
Günümüzde internet de ihracatçılardan doğrudan alım yapılmasını kolaylaştırmıştır.
ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS, GSP)
Gelişmiş ülkelerin; gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmelerini ve ihracat gelirlerini arttırmak
ve ekonomik olarak büyümelerine ivme kazandırmak amacıyla ihraç mallarına imtiyaz
uyguladıkları sistem genelleştirilmiş tercihler sistemi olarak adlandırılır. ABD de Türkiye'ye
Japonya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya Federasyonu'nun da verdiği gibi
referans veren bir ülkedir.
GTS uygulaması; hem ithalatçı hem de ihracatçı firma için avantaj oluşturur. 1976 yılından
beri ABD belirli ürünler çerçevesinde gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere GTS
uygulamaktadır. ABD'li ithalatçı malları daha ucuza alırken, ihracatçı ise rakipleri karşısında
üstünlük kazanır. Yararlanmak için;

Ürünün, GTS kapsamı ürünler listesinde bulunması gerekir.

Söz konusu ülke o madde özelinde GTS uygulamasına tabi olmalıdır.

ABD'ye doğrudan sevkiyatı yapılmalıdır.

Ürün katma değer şartına uygun olmalıdır. Ürün başka bir ülkeden gidecekse, kapalı bir
konteynır içinde gönderilmelidir.
GTS uygulamasından yararlanmayı talep etmek ithalatçının sorumluluğudur. İthalatçı ürünün
teslim evrakının (CBP Form 7501) üstündeki tanımlayıcı Harmonize Sistem, Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyon numarasının önüne “A” işareti koymak sureti ile gümrükten muaf
uygulama talep etmelidir.
GTS'ye konu olmayan ürünler: tekstil anlaşmalarına konu olan tekstil ürünleri, saatler,
ithalata hassas elektronik ürünler, ithalata hassas çelik ürünleri, ayakkabı, el çantaları,
bavullar, iş eldivenleri, deri giyim, ithalata hassas mamul ve yarı mamul cam ürünleri, tarife
oranı kotasına konu olan tarım ürünleri, ayrıca ABD Başkanı'nın ithalata hassas olduğuna
karar verebileceği diğer ürünler, GTS uygulamasına tabii değildir.
Türkiye için GTS kapsamı dışında olan ürünler şunlardır:

68022110, Traverten

68029120, Basitçe kesilmiş ve yontulmuş Traverten
Brezilya ve Hindistan ise 680293 GTİP nolu üründe GTS kapsamı dışındadır.
16
GTS Yıllık Gözden Geçirme sürecinin sonuçları kapsamında 2840.19.00 GTİP’li “disodyum
teraborat”’ın CNL İstisnasından yararlanabilmesi için yapılan başvuru ile birlikte. 7113.19.50
GTİP’de yer alan altından mamul mücevherci eşyası 6802.21.10 - 68 02.91.20 - 2515.12.20
GTİP’lerinde yer alan travertenler ve 7408.19.00- 7413.00.90 GTİP’lerinde yer alan bakır
teller için yeni ürün ekleme başvuruları reddedilmiştir.2
Tablo 10. ABD Gümrük Vergi Oranları
GTİP
Vergi Oranı
GTİP
Vergi
Oranı
68022110
4,2
2514
Vergisiz
68022150
1,9
2515
Vergisiz
68029105
2,5
2516
Vergisiz
68029115
4,9
68029120
4,2
68029125
3,7
68029130
4,7
680293
3,7
68030010
3,3
680210
4,8
68022300
3,7
68029130
4,7
680293 - Brezilya ve Hindistan için bu ürün GTS kapsamı dışında 68022110 - Türkiye için bu
ürün GTS kapsamı dışındadır.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) mevzuat gereği ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu
tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı tarafından imzalanan bir kanunla uzatılmaktadır
ancak 2013 yılında söz konusu uzatma kararı alınamamış, 31 Temmuz 2013 tarihi itibariyle
program sona ermiştir ve bahse konu programın yenilenmesi için gerekli çalışmalar ilgili ülke
tarafından yoğun olarak sürdürülmektedir.
Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak Vaşington Ticaret Müşavirliği ve ABD Ticaret
Temsilciliği'nden (USTR) temin edilen bilgilere göre; 1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren
Türkiye ve Sistem'den yararlanan diğer ülke menşeli ürünlerin, GTS sisteminden
yararlanamayacağı, söz konusu kanun yürürlüğe girene kadar ABD'li ithalatçıların söz
konusu ürünler için MFN vergisi ödeyecekleri bildirilmiştir.
Ayrıca Rusya Federasyonu'nun 7 Mayıs 2014 tarihi itibariyle ABD'nin Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemimden (GTS) çıkartıldığı bildirilmiştir.
2 Ekonomi Bakanlığı
17
ABD İNŞAAT SEKTÖRÜ
İnşaat, mimari ve renovasyon projeleri doğal taşların kullanıldığı başlıca alandır. Bu yüzden
bu sektörlerdeki gelişmeler doğrudan doğal taş sektörünü de etkilemektedir. Mermer
dünyanın her yerinde olduğu gibi ABD'de de lüksün göstergesidir. Mermer döşenerek ev
fiyatları arttırılabilmektedir. Bu yüzden inşaat sektöründeki gelişmeler doğrudan doğal taş
sektörünü de etkilemektedir. Eyaletler bazında inşaat sektörünün hızlı bir şekilde geliştiği
eyalet olarak Washington DC göze çarpar.
ABD’de 2007 yılı ağustos ayında ortaya çıkan mortgage krizi büyüyerek küresel bir
ekonomik krize de yol açmış ve bütün sektörleri etkilemiştir. Krizin çıkmasının ana kaynağı
olarak konut ve emlak piyasası gösterilmektedir. Sorunun kaynağında, düşük faiz
oranlarından tüketicilerin yararlanarak konut satın alma eğilimini arttırmaları yatmaktadır.
Daha sonra kredi yapısı değişmiş ve alınan krediler geri ödenememiştir. Krizden sonra inşaat
sektöründe de bir durgunluk görülmüş ve Temmuz 2005 yılında 1.389.000 olan konut
satışları yüzde 70’lik bir düşüşle Ekim 2008 yılında 419.000 olmuştur. Mevcut konut satışı,
Eylül 2005’te 7.250.000 iken yüzde 31’lik bir düşüş göstererek Ekim 2008’de 4.980.000
olmuştur.
2010 yılında ise inşaat sektöründe bir canlanma olmuştur. Yaşanan kriz sonrası ABD bu
sektörle ilgili yurtdışındaki faaliyetlerini Irak, Rusya, Afganistan gibi ülkelerde arttırmıştır.
ABD’deki toplam inşaat harcamalarına bakarak sektörün yıllar bazında durumu rahatlıkla
görülebilir. 3
Tablo 11. Yıllara Göre ABD Toplam İnşaat Harcaması (milyon dolar)
2006
2007
2008
1.167.222 1.152.351 1.068.436
2009
2010
2011
904.929
806.040
788.343
Kaynak: www.census.gov
3
Ercan Sancak, Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye Sektörüne Etkileri
18
2012
2013
861.245 910.764
Şekil 6. ABD TOPLAM İNŞAAT HARCAMASI- YILLARA GÖRE VERİ GRAFİĞİ
DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMLİ FUARLAR

The International Builders’ Show / TechHOMExpo (Las vegas)
o
20 - 22 Ocak 2015

COVERINGS-International Tile, Stone and Flooring Exposition (Orlando)
o
14 - 17 Nisan 2015

Surtex – Trade Exposition for Surface Design, New York
o
17 - 19 Mayıs 2015
Tablo 12. Önemli Mimarlık ve Tasarım Şirketleri
Önemli Mimarlık ve Tasarım Şirketleri
William Rawn Associates
Skidmore, Owings & Merrill
HOK
Perkins + Will
Gwathmey siegel & Associates Architects
BWS Architects
DLR Group
HDR Architecture
BLT Architects
Klingstubbins
CO Architects
19
Web Sitesi
http://www.rawnarch.com/
https://www.som.com/
http://www.hok.com/
http://www.perkinswill.com/
http://www.gwathmey-siegel.com/
http://www.bwsarchs.com/
http://www.dlrgroup.com/
http://www.hdrinc.com/
http://www.blta.com/
http://www.klingstubbins.com/
http://coarchitects.com/
Gensler
RBB Architects
SB Architects
Good Fulton & Farrell
BNIM Architects
NBBJ
Heery International
Studios Architecture
Einhorn Yaffee Prescott Architecture &
Engineering
Cooper Robertson & Partners
Zimmer Gunsul Frasca Architects
Anshen + Allen
Frank Harmon Architect
Lord, Aeck & Sargent
A.C. Martin Partners
Payette
Marnell Corrao Associates
Fentress Architects
http://www.gensler.com/
http://www.rbbinc.com/
http://www.sb-architects.com/#/home
http://www.gff.com/
http://www.bnim.com/
http://www.nbbj.com/
http://www.heery.com/
http://www.studios.com/
http://eypaedesign.com/
http://www.cooperrobertson.com/
http://www.zgf.com/
http://www.anshen.com/
http://www.frankharmon.com/
http://www.lordaecksargent.com/
http://www.acmartin.com/
http://www.payette.com/
http://www.marnellcompanies.com/
http://www.fentressarchitects.com/
Tablo 13. Önemli Mimar Birlikleri
Önemli Mimar Birlikleri
American Institute of Architects(AIA)
Society of Landscape Architects (ASLA)
National Association of Home Builders (NAHB)
National Institute of Building Sciences (NIBS)
American Society of Interior Designers (ASID)
Construction Specifications Institute (CSI)
Society of American Registered Architects
The National Organization of Minority Architects
Web Sitesi
www.aia.org
www.asla.org
www.nahb.org
www.nibs.org
www.asid.org
www.csinet.org
http://www.sara-national.org/
http://www.noma.net/
Tablo 14. Doğal Taş Sektöründeki Önemli Birlikler
Doğal Taş Sektöründeki Önemli Birlikler
Marble Institute of America
Barre Granite Association
Elberton Granite Association
Indiana Limestone Institute of America
International Surface Fabricators Association
Monument Builders Of North America
National Building Granite Quarries
Association
The Stone Foundation
The Natural Stone Council
20
Web Sitesi
http://www.marble-institute.com/
http://www.barregranite.org/
http://www.egaonline.com/
http://www.iliai.com/
http://isfanow.org/
http://www.monumentbuilders.org/
http://www.nbgqa.com/
http://www.stonefoundation.org/
http://genuinestone.com/
National Stone, Sand and Gravel Association http://www.nssga.org/
Allied Stone Industries
www.alliedstone.com
Building Stone Institute
http://www.buildingstoneinstitute.org/
21