günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
B o rs a la r
K a pa n ış
İMK B 100
5 5 ,9 0 5
D ow Jo n e s
1 1 ,5 3 6
S& P 500
1 ,2 1 5
B o vesp a
5 4 ,0 1 0
21 Ekim 2011
D e ğ .( % )
V ad e li İ ş lem le r
K a p a n ış
-3 .2 8 V O B E n d e k s
D e ğ .( % )
-0 .0 3 F a iz
1 .8 5 9
0 .4 6 V O B 3 0 A ç ık P o z isy on
K a p a n ış
-3 .5 6 D o la r / T L
6 7 .6 5 0
0 .2 7 V O B D o la r
P a r a P iy .
1 6 9 , 0 6 3 E u r o / D o la r
-1 .7 4 D ola r A çık P oz is y o n
9 4 , 0 6 0 D o l la r I n d e x
D AX
5 ,7 6 6
-2 .4 9 F u t. D o w J on .
N ik k e i
8 ,6 8 1
-0 .0 2 F u t. S & P 5 0 0
1 ,2 1 4
0 . 3 3 A lt ın ( O n s )
Ş a n g ay
2 ,3 3 0
-0 .0 8 F u t. D A X
5 ,7 9 6
0 .2 3 D ö v iz S e p e ti
1 1 ,5 1 1
0 .3 4 B r e n t P e tr ol
D e ğ .( % )
1 .8 5 4 1
- 0 .2 0
9 .1 4
4 .4 6
1 .3 7 9 2
0 .1 1
7 6 .8 3
- 0 .1 8
1 0 9 .7 2
- 0 .1 6
1 ,6 2 9 .1 3
0 .5 4
2 .2 0 2 0
- 0 .2 7
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Fransa Cumuhurbaşakanı Nicholas Sarkozy ve Almanya
Başbakanı Angela Merkel yaptıkları ortak açıklamada, Avro
Bölgesi'nin içinde bulundu borç krizinin çözülmesi için
hazırlamakta oldukları geniş kapsamlı planın, en geç 26
Ekim’e kadar Avrupa Birliği liderleri tarafından onaylanmasını
hedeflediklerini bildirdiler. Planın 23 ekim Pazar günü
yapılacak AB liderler zirvesinde gözden geçirileceği ve
Çarşamba günü yapılacak ikinci bir toplantıya kadar devlet
ve hükümet başkanlarının nihai
bir anlaşmaya ulaşacaklarının öngörüldüğü vurgulandı.
23 Ekim’deki AB Liderler Zirvesinde, EFSF’in genişletilmesi konusunda kesin
bir karara varılması beklenirken, Merkel ve Sarkozy anlaşmazlığı zirveyi 26
Ekim’e ertelettirdi. Her ne kadar piyasalar Avrupa’daki borç krizine çözüm
bulunacağı beklentilerini kaybetmek istemese de, zirve üstüne zirve furyası
iyimser iştahın bir kesilmesine neden olabilir. 23 Ekim’de detaylar
görüşülecek, 26 Ekim’de karar verilecek ancak kesin somut adımları
görebilmek için bu süreç 3-4 Kasım’da gerçekleştirilecek G20 Liderler
Zirvesi’ne kadar uzatılacaktır. Kasım ayına kadar yurtdışı piyasalar
beklemede kalmaya devam edebilir.
İngiltere'de yayınlanan Telegraph gazetesinin haberine göre,
kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Avrupa'da çift dipli
bir resesyon yaşanması halinde bunun Fransa'nın AAA
seviyesindeki notunu tehlikeye sokacağı ve diğer Avrupa
ülkelerinin notlarında indirimleri tetikleyeceği uyarısında
bulunması bekleniyor.
Zaman
Gazetesinin
haberine
göre,
Mehmet
Emin
Karamehmet ve Mehmet Kazancı ortaklığındaki şirketin
parayı yatırmaması sonucu ihalesi iptal edilen Başkent
Doğalgaz'a bu kez Çin'in en büyük kuruluşlarından ENN Grup
talip. Grup, yerli bir ortakla ihaleye katılacak.
TCMB politika faizini değiştirmeyerek, beklendiği üzere yüzde
5.75'te bıraktı. Gecelik faiz oranları borçlanmada yüzde 5
düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranının yüzde
9'dan yüzde 12,5'e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa
yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma
imkanı faiz oranı da yüzde 8'den yüzde 12'ye yükseltildi.
TCMB faizi artırmadı ama piyasalara artırttı. TCMB Kasım ayı içerisinde
düşük politika faizi, geniş faiz koridoru, yüksek zorunlu karşılıklar üzerine
para politikası şu anda düşük politika faizi, haftalık politika faizinin
minimum olduğu geniş bir faiz koridoru, düşük zorunlu karşılıklar şeklinde
değişerek genişliyor. TCMB dün ya haftalık faiz oranlarında ılımlı bir artış
yapacaktı, ya da gecelik faiz koridorunun alt bandını yada üst bandını
genişletecekti. Haftalık faiz oranlarını artırmadı, gecelik faiz koridorunu
yükselterek TL’nin likiditesini kısarak piyasaya ikincil el faizlerinin
artırmasını sağladı. Teorik olarak böyle işleyecek. Pratikte ise; ikinci el
faizler dün %9,20’yi gördü. Bu faiz oranları görüldükten sonra satıp dövize
gidişler duracak üzerine TL’nin reel faizinde yaşanan satış sonrasında satan
yabancılar için bu bir fırsat olacak. Gecelik piyasadan borçlanıp, döviz
spekülasyonu yapanların borçlanma maliyetleri yükseldi. Böylelikle
spekülasyona da zam geldi. Bu ortamdan bankaların ilk etapta olumsuz
ardından olumlu etkilenebileceğini söylemiştik. TCMB’nin bu adımlarının net
etkisi önümüzdeki hafta daha net anlaşılacak. Bunun nedeni TCMB’nin faiz
artırmış olması değil, artırttırmış olmasıdır.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB 100 endeksi, 55723-57348 aralığında hareket etti ve
%-3.2 düşüşle 55904 seviyesinden tamamladı.İşlem hacmi
2.30 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yükselen trendi aşağı
yönlü kırıldı, son iki gündür artan işlem hacmi ile birlikte
düşüş piyasanın yeni band aralıkları arayışına girdiğini
gösteriyor. Kısa vade son iki günlük düşüş sonrasında bugün
tepki hareketi görebiliriz. 56.500’e kadar tepki piyasanın
zayıf, 57.200’e kadar sürecek bir tepki piyasanın hala güçlü
olduğunu gösterir. Yeni dalgalanma bandı ise 54.50057.200.
İMKB 30 gösterge kontratı 67.450-70.000 aralığında hareket ederken, 1,88
milyar TL işlem ile 67.650 seviyesinden kapattı. 69.000 beklediğimiz gibi
test edildi ama 69.800’e kadar bir tepki sonrasında satışlar yoğunlaştı.
69.000 güçlü bir direnç seviyesi 67.000 ise kısa vadede kırılmayacak bir
destek seviyesi olacaktır.
Yurtdışı Piyasalar
Dün Almanya ve Fransa arasında EFSF’in genişletilmesi konusunda yaşanan görüş ayrılığı, piyasaların güne satıcılı başlamasına neden
olurken, ardından Yunanistan’da görüşmelerini sürdüren Troyka heyetinin 24 Ekim’de yayınlaması beklenen Yunanistan raporunu, ülkenin
borçlarının sürdürülebilirliği konusundaki anlaşmazlık yüzünden ertelemesi, satışları devam ettirdi. EFSF Taslağı'nın detayları
açıklandığında ise, piyasalardaki satışlar karşılanmaya başlandı. Ancak bu haberler Avrupa borsalarını artıya geçirmeyi başaramadı.
Avrupa Birliği liderlerinin 26 Ekim'deki görüşmelerinde Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) genişletilme planı konusunda anlaşacağı
beklentisiyle ABD borsaları erken saatlerdeki kayıplarını telafi etti.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Beklenti
Önceki
21 Ekim
11:00
Almanya
Ekim
IFO Güven Endeksi
Cuma
11:00
Almanya
106.3
107.5
Ekim
Mevcut Durum Endeksi
116.5
117.9
11:00
Almanya
Ekim
Beklenti Endeksi
97.0
98.0
1
Şirket Haberleri
• FINBN – Rekabet Kurulu tarafından Bankaya verilen 7.863.921 TL'lik idari para cezasının indirimden yararlanılarak
5.897.940,75 TL olarak ödendiği duyurulmuştu. Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair anılan kararına
karşı, Banka tarafından Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştır.
• MTEKS – Metem Enerji ve Tekstil'in Işıklar Yapı Holding A.Ş. ve Işıklar Yapı Kültürü Etkinlikleri ve Yayıncılık A.Ş ile
devralma yolu ile birleşmesine ilişkin pay değişim işlemleri bugün gerçekleştirilecektir. Metem Enerji ve Tekstil hisse
senetlerinin 20.10.2011 tarihli İkinci seans Ağırlıklı Ortalama Fiyatı olan 1,60 TL bugün Birinci seansta baz fiyat (fiyat
adımına göre yuvarlanmamış) olarak alınacaktır.
• PETKM – Tayvanlı APEXTECH firması ile toplam 14,3 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
Günlük Hisse Önerileri
Kapanış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
ADEL
28.10
28.00-28.10
28.50-28.60
27.50
0.91
ARCLK
6.54
6.54-6.56
6.64-6.70
6.46
0.91
BIZIM
22.50
22.45-22.50
22.80-23.00
22.05
0.74
BRSAN
24.95
24.90-24.95
25.30-25.45
24.45
1.01
TOASO
6.74
6.72-6.74
6.84-6.86
6.60
0.93
TUPRS
38.70
38.60-38.70
39.10-39.30
37.80
0.95
Hisseler
Beta
Haftalık Hisse Önerileri (17 Ekim – 21 Ekim)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
AKSA
4.72
5.14
Agresif Porföy Önerilerimiz
Potansiyel
Prim
Hisse
8.90
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
KARTN
193.00
220.00
13.99
PETKM
2.34
2.40
2.56
MGROS
14.65
16.00
9.22
TAVHL
7.50
8.32
10.93
PARSN
2.30
2.64
14.78
TRKCM
2.90
3.09
6.55
PETUN
6.16
6.60
7.14
TTKOM
7.50
8.10
8.00
YAZIC
9.55
10.10
5.76
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım F onları
FON GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon Adı
A Tipi
Bugünkü
Değeri (TL)
Y ılbaşına Göre
TL
$
TL
$
D eğişken Fon
14 .27230
-1.04%
-1 .41%
-21.36 %
-3 4.92%
Karma F on
0.0 34363
0.17%
-0 .21%
-5.41 %
-2 1.73%
Kar Pay ı Fon
0.0 11480
1.21%
0 .83%
-21.23 %
-3 4.82%
A ktif S trateji Fon
0.0 36421
-0.14%
-0 .51%
-2.23 %
-1 9.09%
Piri Reis F on
0.3 00980
0.44%
0 .06%
-5.92 %
-2 2.15%
Çocuğum un G el eceği
0.0 08567
-0.53%
-0 .91%
-16.65 %
-3 1.03%
D eğişken Fon
0.0 94086
-1.17%
-1 .54%
-22.16 %
-3 5.59%
Li kit Fon
0.0 52399
0.32%
-0 .05%
4.85 %
-1 3.24%
Tahvil Bono F on
1.0 07703
0.11%
-0 .27%
3.15 %
-1 4.65%
B Tipi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2011 Global Menkul Değerler A.Ş.
2