Mayıs Ayı Analizi - Türk Armatörler Birliği

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ
Mayıs Ayı Analizi
Mayıs ayında da pazardaki arz talep dengesinde önemli bir değişiklik meydana gelmediğinden ürün
bazlı aşağı yukarı hareketlilik gözlenmektedir. Bu aya ilişkin olarak;
EMTİA
Kolombiya kömürünün Asya’ya akışı devam ediyor. 12 Cape Hindistan’a, 2 Cape Kore’ye bağlandı ve
Haziran-Eylül aralığında taşımaları devam edecek. Ayrıca Türkiye de Kolombiya’dan iyi miktarda kömür
alıyor. Nisan ayındaki miktar 1.31 milyon tondur. İngiltere ve Almanya diğer yakıt tiplerinin kullanımına
ağırlık verdiğinden bu bölgeye yapılan kömür taşımaları az kalmaktadır. Yine Çin ve Hindistan kömürde
arz konusunda kötümser bir yaklaşım sergilerken, Endonezyalı madenciler bu yıl da üretimlerini aynı
düzeyde koruma ve hatta biraz artırma yolunu seçtiler.
Demir cevherinde ayın başında canlanan fiyatlar, ödeme fiyatlarının zayıflaması ile canlılığını kaybetti.
Avustralya’da demir cevheri üretimi istikrarlı gitmekle beraber %4’lük bir azaltım olabileceğinden
bahsedilmektedir. Brezilya Çin’e 15.37 milyon ton ve ilave olarak Malezya’ya 2.2 milyon ton demir
cevheri ihraç etti ve yine bu miktarın bir kısmı Asya ülkelerine sevk edildi. Geçtiğimiz ay çok iyi organize
edilerek Malezya’ya gerçekleştirilen 1.1 milyon tonluk Valemax taşıması yoğun bir şekilde çok iyi
boşaltma imkanları olan Subic ve Teluk Rubiah’da yapıldı. 2016 yılında Hindistan ve İran’ın önemli
derecede demir cevheri ihraç edeceği değerlendirilmektedir.
Çeliğe bakıldığında Çin’deki inşaat sezonu, ABD ve dünya genelinde otomotiv sektörünün talepleri ve
Avrupa’nın yassı çelik üretimi bu sektörü canlı tutuyor.
Buğdayda ABD üretim hasadının mayıs ayı ortasında %90’ının tamamlandığını bildirmiştir. ABD
üretimin 21 milyon tonunu ihraç edecektir. Haziran ve Temmuz ayında AB-28, Rusya, Ukrayna ve
Kazakistan tarafından 75 milyon ton buğdayın ihraç edilmesi beklenmektedir. Kanada ise TemmuzAğustos ayları içinde 22 milyon tona yakın buğday ihraç edecektir.
Ağustos ve Eylül arasında ise ABD’nin yaklaşık 45 milyon ton mısır, 50 milyon ton soya ihraç etmesi
beklenmektedir.
Boksitte ise Çin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ithalatını önemli düzeyde artırmayı planlıyor. Şu anda
Çin önemli düzeydeki boksit ithalini Malezya’dan karşılıyor. Çin yine İran ile alüminyum üretecek bir
fabrikanın temellerini İran’da atıyor. 2025 yılında üretime başlayacak olan fabrikanın her yıl 3 milyon
ton alüminyum boksit ihtiyacı olacağı belirtilmektedir.
NAVLUN
Capesize TC miktarı 29 Nisanda geldiği günlük 8,891 USD’den 31 Mayısta günlük 6528 USD’ye,
panamax’ta ise yine aynı tarihlere istinaden günlük 5,326 USD’den günlük 4589 USD’ye düşmüştür.
BDI ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE 100 PUANLIK KAYIP YAŞADI
Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) Nisan ayında gösterdiği artışı koruyamayarak 100 puan civarında gerilemiş
ve ay boyunca 600 puanlarda seyretmiştir. Geçen ayın etkilerinin benzer şekilde devam ettiği bu dönem
sonrasında buğday hasadının 2008 rekorunu yenileyecek olması önümüzdeki birkaç ay için gelişmeleri
1
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
olumlu yöne çevirebilir. Şu anki endeks hareketleri gemi arz talep dengesinden çok ürün bazlı artım ve
azalışlarla gerçekleşmektedir.
KURU YÜK GEMİLERİ SATIŞ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Yeni inşa gemilerde Nisan ayını takiben Mayıs ayı süresince de değişiklik olmazken ikinci el gemilerde
geçmiş ay değerleri korunmuş, cape’lerde çok az bir artış meydana gelmiştir.
2
YENİ İNŞA KURU YÜK ($ MİLYON)
HANDYSIZE
SUPRAMAX
KAMSARMAX/PANAMAX
CAPE
45
44
44
44
25
25
24,5
24,5
23,5
23
23
20
20
20
20
6 Mayıs
13 Mayıs
20 Mayıs
27 Mayıs
23,5
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
İKİNCİ EL KURU YÜK 5 YILLIK ($ MİLYON)
HANDYSIZE
CAPE
23
23
14
13
11,5
11
8,25
8,25
6 Mayıs
13 Mayıs
SUPRAMAX
KAMSARMAX/PANAMAX
23
13,25
11
8,25
20 Mayıs
23,75
13,25
11
8,75
27 Mayıs
İKİNCİ EL KURU YÜK 10 YILLIK ($ MİLYON)
HANDYSIZE
SUPRAMAX
KAMSARMAX/PANAMAX
12,5
12,5
8
8
8
7
7
5,75
7
5,75
12,5
5,75
6 Mayıs
13 Mayıs
20 Mayıs
CAPE
3
13
8
7,25
6,25
27 Mayıs
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
TANKER SATIŞ FİYATLARINDA VLCC GEMİLERDE AŞAĞI İVMELENME VAR
Tanker satışlarında yeni inşa ve ikinci el gemi fiyatlarında bir değişiklik yaşanmamış, fiyatlar istikrarını
korumuştur.
YENİ İNŞA TANKER($ MİLYON)
MR
AFRAMAX
SUEZMAX
VLCC
90
91
91
90
61
61
61
60
50
50
50
50
34,5
34
34
33,75
6 Mayıs
13 Mayıs
20 Mayıs
27 Mayıs
İKİNCİ EL TANKER 5 YILLIK ($ MİLYON)
MR
75
AFRAMAX
75
SUEZMAX
72,5
VLCC
72,5
52,5
52,5
52
52
40
40
39
39
27
27
27
26,5
6 Mayıs
13 Mayıs
20 Mayıs
27 Mayıs
4
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
İKİNCİ EL TANKER 10 YILLIK ($ MİLYON)
MR
54
AFRAMAX
SUEZMAX
VLCC
54
52
52
40
40
40
38,5
27
26,5
26
26
19,5
19,5
18,5
6 Mayıs
13 Mayıs
20 Mayıs
18
27 Mayıs
YENİ GEMİ İNŞA AYLIK DEĞERLENDİRMESİ
Yeni gemi inşa siparişlerine bakıldığında siparişlerin gittikçe azaldığı görülmektedir. Geçmiş ayda 27
gemi sipariş var iken bu sayı bu ay sadece 10 adette kalmıştır. Genel olarak verilere bakıldığında yeni
gemi inşa ve söküm rakamlarıyla ilk 5 ayda dünya genelinde deniz ticaret filosunda;
5
 Supramax gemilerde 90 gemi hizmete girmiş, 5 gemi söküme gitmiş ve artış 85 adet olmuş,
 Panamax gemilerde 57 gemi hizmete girmiş, 65 gemi söküme gitmiş ve 8 gemilik bir azalma
olmuş,
 Capesiz’larda 36 gemi hizmete girmiş, 53 gemi söküme gitmiş ve 25 gemilik bir azalma olmuş,
 VLOC gemilerde 14 gemi hizmete girmiş, 7 gemi söküme gitmiş ve artış 7 adet olmuştur.
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) DRY CARGO/BULK/TWEEN NİSAN 2016
Geri dönüşüm fiyatlarında da geçmiş aya göre az bir şekilde aşağı doğru bir hareketlenme görülmekle
birlikte, fiyatlarda yaklaşık %10-20’lik bir gevşeme olmuştur.
6
Gemilerin geri dönüşüm yaşı 2010 yılında 27 iken, 2016 yılında 20,41 yaşına düşmüştür.
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
7
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
GEMİ SATIŞLARI
2016 Mayıs ayı içerisinde dünya genelinde toplam 94 adet ve 6.029.000 DWT’lik gemi, ödenen
1.044.000 USD ile el değiştirmiştir. Nisan ayı içerisinde yapılan gemi alım satım oranı olarak en fazla el
değiştiren gemi tipi %55 ile kuru yük gemileri olmuştur.
8
Bu ay tonaj olarak en fazla gemi alımını Çin yapmıştır. ABD ve Çin’in tanker alımları ülkeler bazındaki
gemi alım rakamlarını geçen aya göre biraz değiştirmiştir. ABD’nin alımlarının tamamı tanker olup bu
ay yapılan toplam tanker alımlarının neredeyse yarısı ABD tarafından yapılmıştır. Türkiye ise geçen ay
olduğu gibi bu ay da iki gemi alımı yapmıştır. Bu gemilerden biri enerji dönüşüm gemisi olarak alınmış,
diğeri ise BIANCO OLIVIA BULKER adlı 32.000 DWT’lik 2013 yılı yapımı kuru yük gemisidir.
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
Gemi alım-satım işlemlerinin Nisan ayı içindeki veriler analiz edildiğinde alım satımda en çok tercih
edilen yaş Aralığı %33 ile 0-5 yıl olmuş, Mayıs ayında ise %32 ile 10-15 yıllık gemiler en çok tercih edilen
gemiler olmuştur.
9
Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından
Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kazım Evren Lale’ye veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi
rica ederiz.