Piyasa Kahvesi - Paramineyapayim.com / Yatırım Danışmanlığı

Piyasa Kahvesi - Paramineyapayim.com / Yatırım Danışmanlığı

01 Temmuz 2013
Piyasa Kahvesi
76295
7.89
1.9284
: Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir.
1­7 gün ;
: 1 hafta ­ 3 Ay
3 aydan uzun süre
Borsa
Faiz
Döviz
Endeksin 60 dakikalýk grafiklerindeki teknik
Geçen haftaya % 8.05 seviyesinden baþlayan
Haftanýn ilk iþlem gününe 1.9417 seviyesinden
göstergeler 74.000’e doðru bir gerilemenin
gösterge faiz, en yüksek % 8.16 , en düþük %
baþlayan Dolar/TL, (Cuma günü hariç) hafta
söz konusu olabileceðini gösteriyor. 74.500
7.44 seviyelerini gördükten sonra % 7.89’dan
genelinde aþaðý yönlü hareket etti. TCMB’nin
seviyesinin üzerinde kalýndýðý sürece yeni bir
haftayý tamamladý. Gösterge faizin gün
açtýðý döviz satým ihaleleri ve BIST100’deki
düþüþ kanalý oluþmasýný beklemesek de; þu an
içerisinde % 7.50 - % 8.00 aralýðýndaki
yükseliþ
için 77.000 üzerinde yeni bir pozisyon açmanýn
seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Hazine
1.9148’e kadar gerileyen Usd/Try’nin bu hafta
kýsa vadede riskli olabileceðinin düþünüyoruz.
Müsteþarlýðý, bu ay, 15, 16 ve 23 Temmuz
1.91-1.94
bandýnda
Bu hafta dýþ piyasalara göre nasýl bir ayrýþma
tarihlerinde toplam 5 adet tahvil ihalesi
bekliyoruz.
Altýn
(pozitif veya negatif) yaþayacaðýmýz önemli.
gerçekleþtirecek.
2010’dan bu yana en düþük seviyelere geriledi.
Devamý için týklayýnýz
TL’yi
destekledi.
Devamý için týklayýnýz
Geçen
hareket
geçen
hafta
etmesini
hafta
Aðustos
Devamý için týklayýnýz
Türkiye
Amerika
Tüketici güven endeksi Haziran
Bu haftanýn en önemli veri gündemi
FED
ayýnda geçen aya göre %1,6
Cuma
15:30’da
düþüþlerin ardýndan Draghi’nin
bankalarýn nakit sýkýþýklýðý içinde
azalarak 76.2 düzeyine gerilerken,
açýklanacak Haziran ayý iþsizlik oraný
likiditeye destek veren açýklamlarý
bulunmalarý
dýþ ticaret açýðý Mayýs ayýnda geçen
olacak
Tüm
ile moral bulan Avrupa borsalarý
haftanýn ilk günlerinde satýþlar
yýlýn ayný ayýna göre %14,8 artarak
piyasalar açýklanacak verinin parasal
geçen hafta %2.5-3.5 deðer
hakimdi. Sonrasýnda, Çin Merkez
9.8 milyar dolara yükseldi. Hazine,
geniþlemenin azaltýlmasý için yeterli
kazandý. Bugün, AB Ýmalat PMI,
Bankasý’nýn çözüm odaklý mesajlarý
Temmuz
olup olmayacaðýný izleyecek.
ve Ýþsizlik oranlarý, Salý günü Euro
ile ABD ve Japonya’dan gelen
stratejisine göre bu ay 5 adet
Bunun yaný sýra bugün açýklanacak
Bölgesi TÜFE, Çarþamba günü
olumlu veriler piyasalarý toparladý.
yeniden
ihracý
ISM Ýmalat Endeksi ile Çarþamba
AB Hizmet PMI ve Perakende
Usd/Jpy
gerçekleþtirecek. Çarþamba günü
günü ADP Tarým Dýþý Ýstihdam ve
satýþlar, Perþembe günü Ýngiltere
haftaya taþýdý. Bu hafta için 98.50
saat 10:00’da enflasyon verileri ve
Ýstihdam talepleri, haftanýn diðer
Faiz oraný ve Euro bölgesi GSYH,
destek
Perþembe 14:30’da reel efektif
önemli
Cuma günü ise Almanya fabrika
olduðunu düþünüyoruz.
döviz kuru açýklanacak.
edilecek.
ayý
iç
tahvil
borçlanma
Devamý için týklayýnýz
günü
(Beklenti:
verileri
saat
Avrupa
%7.5).
olarak
takip
etkisiyle
yaþanan
Asya
sert
Asya
piyasalarýnda,
ise
Çin’deki
nedeniyle,
yükseliþini
seviyesinin
geçen
ikinci
önemli
sipariþleri verileri takip edilecek.
Devamý için týklayýnýz
Devamý için týklayýnýz
Devamý için týklayýnýz
1
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Temmuz 2013
Piyasalar (BIST ve Faiz)
50 Barlýk H.O.
Endeksin 60 dakikalýk grafiklerindeki teknik
Geçen haftaya 72.719 puandan baþlayan endeks, en yüksek 77.016, en düþük
70.094 seviyelerini gördü. BIST-100, haftayý yaklaþýk 4.37% ‘lik primle 76.295
puandan tamamladý.
Borsa Ýstanbul, geçen hafta, Salý gününden itibaren arka arkaya 4 iþlem gününü
yükseliþle tamamladý. Bu durum, kar realizasyonuna dayalý satýþlarýn artmasý
ihtimalini ortaya çýkarýyor. Endeksin 60 DK grafiklerindeki teknik göstergeler
74.000’e doðru bir gerilemenin söz konusu olabileceðini gösteriyor. 74.500
seviyesinin üzerinde kalýndýðý sürece yeni bir düþüþ kanalý oluþmasýný beklemesek
de; þu an için 77.000 üzerinde yeni bir pozisyon açmanýn kýsa vadede riskli
olabileceðinin düþünüyoruz. Bu hafta dýþ piyasalara göre nasýl bir ayrýþma (pozitif
veya negatif) yaþayacaðýmýz önemli. Bugün içeride ve dýþarýda açýklanacak olan PMI
verileri piyasanýn seyri üzerinde etkili olabileceðinden takip edilmeli. Perþembe
günü Avrupa Merkez Bankasý’nýn açýklayacaðý faiz kararý ve Cuma günü ABD’den
gelecek istihdam verileri de bu hafta takip edilmesi gereken diðer baþlýklar.
75.300-74.400-73.500
göstergeler 74.000’e doðru bir gerilemenin söz
konusu
olabileceðini
gösteriyor.
74.500
seviyesinin üzerinde kalýndýðý sürece yeni bir
düþüþ kanalý oluþmasýný beklemesek de; þu an için
77.000 üzerinde yeni bir pozisyon açmanýn kýsa
vadede riskli olabileceðinin düþünüyoruz. Bu hafta
dýþ piyasalara göre nasýl bir ayrýþma (pozitif veya
negatif) yaþayacaðýmýz önemli.
77.000-77.800-78.500
Bu sabah itibariyle dýþ piyasalarda genel havaya baktýðýmýzda, yatay bir seyir
görüyoruz. Asya tarafýnda karýþýk bir seyrin hakimken, Amerikan vadeli endeksleri
yataya yakýn seyrediyor. ABD 10 yýllýk tahvil faizleri de % 0.02’lik yükseliþle %2.51
seviyesinde bulunuyor.
Geçen haftaya % 8.05 seviyesinden baþlayan gösterge faiz,
en yüksek % 8.16 , en düþük % 7.44 seviyelerini gördükten sonra % 7.89’dan
haftayý tamamladý. Gösterge faizin gün içerisinde % 7.50 - % 8.00 aralýðýndaki
seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Hazine Müsteþarlýðý, bu ay, 15,16 ve 23 Temmuz
tarihlerinde toplam 5 adet tahvil ihalesi gerçekleþtirecek.
2
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Temmuz 2013
Piyasalar (Döviz ve Altýn)
Haftanýn ilk iþlem gününe 1.9417 seviyesinden baþlayan Dolar/TL, (Cuma günü
hariç) hafta genelinde aþaðý yönlü hareket etti. TCMB’nin açtýðý döviz satým ihaleleri
ve BIST100’deki yükseliþ TL’yi destekledi. ABD’de açýklanan verilerin büyük bir
kýsmýnýn beklentilerin üzerinde gerçekleþmesi dolar endeksinde yükseliþe neden
olsa da, bu durumun Usd/Try üzerindeki etkisi sýnýrlý kaldý.
Haftanýn ilk iþlem gününe 1.9417 seviyesinden
baþlayan Dolar/TL, (Cuma günü hariç) hafta
Bu hafta kurun seyri açýsýndan TL tarafýnda Perþembe günü açýklanacak Reel Efektif
Döviz Kuru önem taþýrken, dolar tarafýnda Cuma günü açýklanacak ABD Ýþsizlik
Oraný ve Tarým Dýþý Ýstihdam etkili olabilir. Destekler: 1.9175-1.9093/ Dirençler:
1.9400-1.9477
genelinde aþaðý yönlü hareket etti. TCMB’nin
açtýðý döviz satým ihaleleri ve BIST100’deki
yükseliþ TL’yi destekledi. Geçen hafta 1.9148’e
Haftaya 1297 dolardan baþlayan altýn, yoðun satýþ baskýsý altýndaydý. 1272
desteðinin altýna geçilmesiyle satýþlar hýzlandý. Olumlu gelen ABD verileri güvenli
liman olarak görülen altýn üzerinde satýþ baskýsý yaratarak altýný 1180 dolara kadar
düþürdü.
kadar gerileyen Usd/Try’nin bu hafta 1.91-1.94
bandýnda hareket etmesini bekliyoruz. Altýn
geçen hafta Aðustos 2010’dan bu yana en düþük
seviyelere geriledi.
Altýnýn seyri açýsýndan bu haftanýn
en önemli gündem maddesi
ABD’de açýklanacak Tarým Dýþý
Ýstihdam ve Ýþsizlik Oraný olacak.
Destekler: 1223-1180 / Dirençler:
1251-1303
Geçen haftaya 2.5448 seviyesi ile baþlayan kur, aþaðý yönlü hareket etti. Geçen
hafta ECB Baþkaný Draghi’nin tahvil alým programýnýn þu dönemde daha da gerekli
olduðunu açýklamasý euro’ya satýþ getirdi. Draghi, enflasyonun düþük, iþsizliðin
yüksek olduðu ortamda geniþlemeci politikadan çýkýþýn hala uzakta olduðunu
açýkladý. Yaklaþýk - gündür düþen bir kanalda hareket eden kur, 2.5007‘ye kadar
geriledi.
Bu hafta kurun seyri açýsýndan euro tarafýnda PMI verileri, TL tarafýnda ise Reel
Efektif Döviz Kuru etkili olabilir. Destekler: 2.4983-2.4885/ Dirençler: 2.51202.5287
3
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Temmuz 2013
Türkiye
Tüketici güven endeksi Haziran ayýnda geçen aya
göre %1,6 azalarak 76.2 düzeyine gerilerken, dýþ
ticaret açýðý Mayýs ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna
Türkiye'nin ihracatý, Mayýs ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre %1,4
artarak 13.3 milyar dolar, ithalatý ise %6,7 artarak 23.2 milyar dolar olarak gerçekleþti.
Temmuz
ayýnda toplam 12,9 milyar TL’lik iç borç servisine karþýlýk toplam 11,8 milyar TL’lik
iç borçlanma gerçekleþtirilmesi planlanmaktadýr. Ýhale tarih ve detaylarý þu þekildedir;
göre %14,8 artarak 9.8 milyar dolara yükseldi.
Hazine, Temmuz ayý iç borçlanma stratejisine
göre bu ay 5 adet yeniden tahvil ihracý
gerçekleþtirecek.
● 15 Temmuz’da 5 yýl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili, 10 yýl vadeli TÜFE’ye
endeksli devlet tahvili yeniden ihracý
Çarþamba günü saat 10:00’da enflasyon verileri
● 16 Temmuz’da 2 ve 10 yýl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli
devlet tahvili yeniden ihracý,
açýklanacak.
ve Perþembe 14:30’da reel efektif döviz kuru
● 23 Temmuz’da 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvil yeniden ihracý
planlanmaktadýr.
● Hazine geçen hafta 2 yýl vadeli gösterge tahvil, 7 yýl vadeli deðiþken faizli tahvil,
10 yýl vadeli deðiþken sabit kuponlu tahvil, 10 yýl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 5 yýl
vadeli sabit kuponlu tahvil ihracýnda toplamda 12.1 milyon TL borçlandý.
● TCMB geçen hafta toplamda 1050 milyon dolar tutarýnda 5 adet döviz satým
ihalesi gerçekleþtirdi.
● Yurtdýþýnda yerleþiklerin portföyündeki hisse senedi stoku 14-21 Haziran
haftasýnda 102.6 milyon dolarlýk hisse satýsý ve hisse senedi deðerinde yaþanan
düþüþlerle birlikte 61.7 milyar dolara geriledi.
● Tüketici güven endeksi, Haziran ayýnda geçen aya göre %1,6 azalarak 76.2
düzeyine geriledi.
● PPK toplantý özetinde uluslararasý petrol fiyatlarýndaki düþüþün enerji
enflasyonuna olumlu yansýmasýnýn sürdüðüne deðinen TCMB, baz etkisinin
Haziran ayýnda enerji enflasyonunu yukarý çekeceðini ve Aðustos ayýndan
itibaren ise enflasyonda düþüþ yaþanacaðýný öngörüyor.
● Türkiye'nin brüt dýþ borç stoku, yýlýn ilk çeyreði itibariyle 349,9 milyar dolar, net
dýþ borç stoku ise 199,1 milyar dolar oldu.
4
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Temmuz 2013
Amerika
Geçen hafta ABD piyasalarý, Bernanke’nin tahvil alýmlarýný sonlandýracaðýný
söylemesinin ardýndan olumsuz baþlasa da, Fed baþkanlarýnýn ardý ardýna yaptýðý
pozitif konuþmalar sayesinde primli kapatibildi.
Haftalýk deðiþimler incelendiðinde Dow Jones %0.74, S&P500 %0.87 ve Nasdaq
endeksi %1.37 artýdaydý.
Bu haftanýn en önemli veri gündemi Cuma günü
Bu haftanýn en önemli geliþmesi Cuma günü saat 15:30’da açýklanacak iþsizlik oraný
olacak (Beklenti: %7.5). Tüm piyasalar açýklanacak oranýn parasal geniþlemenin
azaltýlmasý için yeterli olup olmayacaðý sorusuna cevap aramaya çalýþacak. Önceki ay
iþsizlik oraný %7.6 olarak açýklanmýþtý. Parasal geniþlemenin (QE) sonlanmasý için
hatýrlanacaðý üzere %6.5 oraný referans olarak gösterilmiþti.
saat 15:30’da açýklanacak Haziran ayý iþsizlik
Bugün açýklanacak ISM imalat endeksinde ise beklenti 49.0’dan 50.5’e yükselmesi
yönünde.
izleyecek. Bunun yaný sýra bugün açýklanacak ISM
oraný olacak (Beklenti: %7.5). Tüm piyasalar
açýklanacak
azaltýlmasý
verinin
için
parasal
yeterli
olup
geniþlemenin
olmayacaðýný
Ýmalat Endeksi ile Çarþamba günü ADP Tarým Dýþý
Ýstihdam ve Ýstihdam talepleri haftanýn diðer
ABD’nin %1.8 büyüme kaydetmesi hayal kýrýklýðý yarattý. Beklentiler dünyanýn en
büyük ekonomisinin ilk çeyrekte %2.4 büyümesi yönündeydi. Vergilerin yükselmesi
sonucunda hizmet sektöründeki harcamalarýn azalmasýnýn büyümenin düþük
kalmasýnda etkili olduðu düþünülüyor.
önemli verileri olarak takip edilecek.
Geçen hafta özellikle Fed baþkanlarýnýn konuþmalarý etkili oldu. Genel olarak
baþkanlarýn neredeyse tamamý piyasaya moral verecek açýklamalarda bulundu.
Baþkanlar, piyasanýn Bernanke’nin FOMC toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý konuþmayý
yanlýþ anladýðý görüþündeydiler. Tahvil alým programýnýn yakýn zamanda
sonlanmayacaðý ve ekonomik verilerin iyi gelmesi þartýna baðlý olduðu tekrarlandý.
Geçen haftanýn son iþlem gününde farklý bir ses olarak Richmond Fed Baþkaný Jeffrey
Lacker, varlýk alýmlarýnýn sürdürülmesine karþý olduðunu söyledi. Jeffrey Lacker’ýn
para politikasý kararlarýnda bu yýl oy hakký bulunmuyor.
Michigan güven endeksi 84.1 olarak açýklanýrken (Beklenti: 82.8), Chicago PMI
beklentilerin altýnda kalarak 51.6 geldi (Beklenti: 56.0).
Dayanýklý tüketim mallarý sipariþleri ve birinci el konut satýþlarý beklentilerin çok
üzerinde geldi. ABD’de tüketici güveni de 74.3 ten 81.4 puana yükseldi. Mayıs ayı
tüketici harcamalarý %0.3 artarken, iþsizlik verileri beklentilere paralel geldi.
5
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Temmuz 2013
Avrupa
FED etkisiyle yaþanan sert düþüþlerin ardýndan Avrupa borsalarý geçen hafta %2.53.5 arasý yükselerek bir miktar toparlandý. Bu hafta içerisinde bugün Euro Bölgesi,
Almanya, Fransa, Ýspanya, Ýngiltere Ýmalat PMI, AB ÜFE ve Ýþsizlik oranlarý, Salý
günü Euro Bölgesi TÜFE, Çarþamba günü Euro bölgesi, Almanya, Fransa, Ýspanya,
Ýngiltere Hizmet PMI ve AB Perakende satýþlar, Perþembe günü Ýngiltere Faiz oraný
ve Euro bölgesi GSYH, Cuma günü ise Almanya fabrika sipariþleri verileri takip
edilecek.
FED etkisiyle yaþanan sert düþüþlerin ardýndan
Draghi’nin likiditeye destek veren açýklamlarý ile
moral bulan Avrupa borsalarý geçen hafta %2.53.5 deðer kazandý. Bu hafta içerisinde , bugün
Önümüzdeki hafta Bank of England yeni baþkaný olarak göreve baþlayacak olan
Mark Carney'in geliþme gösteren ekonomik verilerin ardýndan ilk toplantýsýnda
parasal geniþlemede kesintiye gitmemesi bekleniyor.
AB Ýmalat PMI, AB ÜFE ve Ýþsizlik oranlarý, Salý
günü Euro Bölgesi TÜFE, Çarþamba günü AB
Hizmet PMI ve Perakende satýþlar, Perþembe
*Alman perakende satýþlarý aylýk bazda beklentilerden iyi gelerek %0.8 gelirken
yýllýz bazda beklentilerden kötü gelerek %0.4 olarak gerçekleþti.
*Almanya TÜFE aylýk bazda beklentilere paralel olarak %0.1 olarak gerçekleþti.
günü Ýngiltere Faiz oraný ve Euro bölgesi GSYH,
Cuma günü ise Almanya fabrika sipariþleri verileri
takip edilecek.
*Ýngiltere Hizmet endeksi beklentilere paralel olarak %0.2 olarak gerçekleþti.
*Fransa Tüketici Harcamasý aylýk bazda beklentilerden iyi gelerek %0.5 olarak
gerçekleþti.
*Kredi derecelendirme kuruluþu Standard&Poor's borç krizindeki Güney Kýbrýs'ýn
kredi notunu "seçici temerrüt" seviyesine indirdi.
Haftanýn son iþlem gününe 1.3037 seviyesi ile baþlayan Eur/Usd, 1.3103 seviyesine
kadar yükseldikten sonra haftayý 1.3012’den tamamladý. Eur/Usd 8.20 itibariyle
1.3029 seviyesinden iþlem görüyor. Bugün açýklanacak olan PMI verileri paritenin
seyri üzerinde etkili olabilir. Gün içerisinde paritenin 1.3000-1.3075 bandý arasýnda
hareket
etmesini
beklemekteyiz.
Destekler:
1.3000-1.2950-1.2900;
Dirençler:1.3090-1.3180-1.3260
6
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Temmuz 2013
Asya
Çin’de Haziran ayýnda
verisi 50.8 puandan 50.1 puana geriledi.
verisi ise 50 puanýn altýnda kalarak 48.2 açýklandý.
ise yýllýk bazda
%7.4 oranýnda artýþ gösterirken aylýk bazda artýþ %0.77 oranýnda oldu. Japonya’da
Haziran’da +4 seviyesine yükseldi (Mart:-8). 2011 Eylül ayýndan
bu yana Tankan Endeksi ilk kez olumluya döndü. Bu sabah Asya piyasalarý Çin hariç
pozitif bir görünüm içindeler.
Asya piyasalarýnda, Çin’deki bankalarýn nakit
sýkýþýklýðý içinde bulunmalarý nedeniyle, geçen
haftanýn
Haftanýn ilk günlerinde Çin’deki bankalarýn nakit sýkýþýklýðý içinde bulunmalarý
büyümeye iliþkin kaygýlarý arttýrken Çin Merkez Bankasý’ndan çözüm odaklý
mesajlarýn gelmeyiþi piyasalara sert satýþlar getirdi. Ýlerleyen günlerde ABD’den
gelen olumlu veriler ve Merkez Bankasý’nýn ýlýmlý açýklamalarý sonrasý toparlanma
baþladý. Çin Merkez Bankasý yetkilisi, para piyasasýndaki dalgalanmanýn geçici
olduðunu, likidite riskinin kontrol edilebilir düzeyde olduðunu ifade etti. Ardýndan,
gereken mali kurumlara likidite saðladýklarý açýklanarak ticari bankalarýn nakit
yönetiminin güçlendirilmesi gerektiði vurgulandý. Cuma günü ise Japonya’dan gelen
veriler piyasalarý destekledi. Çin hariç Asya piyasalarý haftayý pozitif tamamladýlar.
ilk
günlerinde
satýþlar
hakimdi.
Sonrasýnda, Çin Merkez Bankasý’nýn çözüm odaklý
mesajlarý ile ABD ve Japonya’dan gelen olumlu
veriler
piyasalarý
toparladý.
Usd/Jpy
ise
yükseliþini ikinci haftaya da taþýdý. Bu hafta için
98.50
destek
seviyesinin
önemli
olduðunu
düþünüyoruz.
*Japonya’da sanayi üretimi Mayýs ayýnda %2’ye yükselerek %0.02 olan beklentinin
üzerinde geldi. Ýmalat PMI verisi 52.3 açýklandý (beklenti:51.5).
*Japonya’da çekirdek enflasyon %0.2 açýklandý. Tüfe oraný yýllýk bazda %0 gelerek
%0.1 olan beklentinin altýnda kaldý. Ýþsizlik oraný %4.1 açýklandý (Beklenti: %4).
Bu hafta, Japonya’da PMI bileþik endeksi ve öncü göstergeler endeksi
(Beklenti:101.1), Japonya Baþbakaný Kuroda konuþmasý ve Hong Kong’da
perakende satýþlar (Önceki:%20.7) takip edilecek.
Haftaya 97.885’den açýlýþ yapan USD/JPY en yüksek 99.475, en düþük 96.966
seviyelerini gördükten sonra haftayý 99.160’dan tamamladý. Sýkýþýk seyirden sonra
haftanýn son iki gününde yendeki deðer kaybýyla yükselen parite için bu hafta 50
günlük ortalama olan 98.50 destek seviyesinin önemli olduðunu düþünüyoruz.
Destekler: 98.90- 98.50- 97.70 Dirençler: 100.0- 100.50- 101.20
7
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Temmuz 2013
Haberi KAP
Grup Þirketlerinin Rusya'da sürdürmekte olduðu faaliyetlerinin
Doðunun 7 þehrinde 800
yeniden yapýlandýrýlmasý kapsamýnda, Rusya'da kurulu Cam Ambalaj Þirketlerimizin unvaný
binin üzerinde aboneye elektrik daðýtým hizmeti veren Dogu Aras Elektrik Daðýtým
Ruscam Glass Packaging Holding olarak deðiþtirilecek OOO Ruscam Kirishi bünyesinde
Þirketi’nin özelleþtirme ihalesini 128.5 milyon dolar bedelle kazanan Kiler ve Çalýk
birleþtirmelerine iliþkin çalýþmalarýn baþlatýlmasý, unvan deðiþikliðinin yapýlmasýndan sonra
gruplarý, dün bu bedelin tamamýný pesin ödeyerek hisse devir sözleþmesini imzaladý.
ilk etapta UFA'nýn (OOO Ruscam Holding) adý geçen Þirkette birleþtirilmesinin
tamamlanmasý, ayrýca yine yeniden yapýlandýrma çalýþmalarý kapsamýnda, Rusya'daki
Þirket, atýl kapasitelerin deðerlendirilmesi amacýyla yapýlan
toplam üretim faaliyetlerinin verimliliðinin arttýrýlmasý, stoklarýn ve giderlerin kontrol
müzakereler sonucunda, þirket mülkiyeti altýndaki, genel yönetim ofisinin bir bölümünün
altýnda tutulmasýna yönelik olarak, OAO Ruscam Pokrovsky Þirketinin üretim
( 300.m2) Atom Tarým Ürünleri Nakliyat Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi’ne aylýk
faaliyetlerine geçici bir süre ara verilmesi ve bu aþamada Þirketin faaliyetlerini mevcut
10.000.-, yýllýk 120.000.- TL (kdv dahil ) bedelle, 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren bir
stoklarýndan satýþ yapmak suretiyle sürdürmesi, piyasadaki talep koþullarýndaki
yýl süreyle kiraya verilmesine, kira bedelinin gayrimenkul üzerinde birinci dereceden
geliþmelere göre deðerlendirilmek üzere, asgari 2013 yýlý sonuna kadar Rusya'daki Cam
ipotek sahibi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý’na temlik edilmesine karar verilmiþtir.
Ambalaj üretim faaliyetinin, kurulu bulunan 11 fýrýn yerine, iki fýrýnýn geçici olarak devre
dýþýna çýkarýlmasý suretiyle 9 fýrýnda üretim yapýlarak devam ettirilmesi kararlaþtýrýlmýþ
28.06.2013’te Parsan paylarý ile ilgili olarak, 2.71 TL fiyattan 5,000 adet
alým iþlemi OMTAS tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.
olmasý nedeniyle, OAO Ruscam Pokrovsky þirketinin faaliyeti geçici olarak 2013 yýlý
Temmuz ayýnýn ilk haftasýndan itibaren durdurulacak olup, Grubun 2,2 milyon ton olan
Þirketin, Petrol Ofisi Gaz Ýletim A.Þ. sermayesinde sahip
üretim kapasitesinin yaklaþýk %9,1'ine tekabül eden bölümü geçici olarak devre dýþýna
olduðu 3.990.000 adet hissenin tamamý, sözleþmede belirlenen þartlar dahilinde,
alýnacaktýr. Anýlan þirketin satýþlarýnýn mevcut stoklardan yapýlacak olmasý nedeniyle
5.087.250 TL bedel karþýlýðýnda, OMV Gaz ve Enerji Holding A.Þ. þirketine satýþ ve
faaliyetin geçici olarak durdurulmasýnýn satýþlar üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacaktýr.
devrine iliþkin bir hisse alýþ/satýþ sözleþmesi imzalandý.
Yapýlan açýklamaya göre, yýlýn ilk beþ ayýnda gerçeklesen klima satýþlarý
geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre %91 artýþ kaydetti.
Þirket, Kamuyu Aydýnlatma Platformuna, bugün itibariyle kesimhane
tesislerinde piliç eti üretimine baþlandýðýný ve üretime baþlanýlmasý ile birlikte 137 kiþinin
de yeniden iþbaþý yaptýðýný açýkladý.
Ford Otosan, Türk mühendisler tarafýndan geliþtirilen yeni
motorlar için 100 milyon dolarýn üstünde yatýrým yapacak.
Tesco Kipa'nýn 1 Mart-26 Mayýs 2013 özel hesap donemi konsolide
olmayan net zararý 80.429.000 TL
28.06.2013 tarihinde Halk Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ.
paylarý ile ilgili olarak 1,23 fiyattan 500.000 adet alýþ iþlemi Halk Bankasý tarafýndan
Fuel Oil Dönüþüm Yatýrýmý'nda montaj çalýþmalarýnda son asamaya
gerçekleþtirilmiþtir. Bu iþlemler sonucu Halk Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ.
gelindi. TÜPRAÞ Genel Müdürü Yavuz Erkut, Ýzmýt ile diðer rafineriler arasýnda fuel oil
sermayesindeki Halk Bankasý’nýn payý iþ bu açýklama tarihi itibarýyla %72,58 seviyesine
taþýmak üzere lojistik yatýrýmlarý da yaptýklarýný ve 25 bin ton kapasiteye sahip iki gemi
ulaþmýþtýr.
sipariþi verdiklerini açýkladý.
Þirketin 20.06.2012 tarihinde yapýlan
Hürriyet Gazetesi Ýnternet sitesinde yer alan habere göre, Turkcell’in
Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nda, Yönetim Kurulu üyeliðine seçilen, Mali Ýþler Baþkaný
yönetim kuruluna SPK tarafýndan atama yapýlmasýnýn önünü açacak torba yasa TBMM Plan
(CFO) ve Ýcra Kurulu Üyesi Sn. Dursun Ali Yýlmaz, 21.06.2012 tarihi itibariyle bu
Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
görevlerinden ayrýlmýþ olup, yerine Sn. Ediz Haþmet Kökyazýcý Finansman Direktörü
(CFO) olarak atanmýþtýr.
SPK Kardemir Demir Çelik Sanayi’nin 878.755.482
olan mevcut sermaye oranýný kar payýndan bedelsiz sermaye artýrýmý yaparak
8
1.055.000.000 TL’ye yükseltimesine onay verdi.
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
01 Temmuz 2013
Haftalýk Veri Takvimi
15:30/ABD/Dýþ Ticaret Dengesi/Mayýs/Beklenti: -40.2 mlr dolar/Önceki: -40.3 mlr dolar
02:50/Japonya/Tankan Büyük Ýmalatçýlar Beklenti Endeksi/2.Çeyrek/Gerçekleþen: 4/
15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/29 Haziran/Beklenti: 345,000/Önceki: 346,000
Beklenti: 3/Önceki: - 8
15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/22 Haziran/Önceki: 2,965,000
02:50/Japonya/Tankan Küçük Ölçekli Ýmalat Þirketleri Endeksi/2. Çeyrek/Gerçekleþen:
17:00/ABD/ISM Ýmalat Sanayi Dýþý Endeksi/Haziran/Beklenti: 54.2/Önceki: 53.7
-14.0/Önceki: - 19
04:00/Çin Ýmalat Sanayi (PMI)/Haziran/Gerçekleþen: 50.10/Beklenti: 50/Önceki: 50.8
02:50/Japonya/Japonlarýn Yabancý Tahvil Alýmlarý/28 Haziran/Önceki: - 1,187.5 mlr yen
10:45/Ýtalya/Ýmalat Sanayi Endeksi (PMI)/Haziran/Önceki: 47.3
02:50/Japonya/Yabancýlarýn Japon Tahvil Alýmlarý/28 Haziran/Önceki: -1,047.3 mlr yen
10:50/Fransa/Ýmalat Sanayi Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 48.3/Önceki: 48.3
03:30/Japonya/BOJ Baþkaný Kuroda’nýn Konuþmasý
10:55/Almanya/Ýmalat Sanayi Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 48.7/Önceki: 48.7
11:30/Ýngiltere/Lloyds Ýstihdam Güven Endeksi/Haziran/Önceki: - 37
11:00/Euro Bölgesi/Ýmalat Sanayi Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 48.7/Önceki: 48.7
14:00/Ýngiltere/Ýngiltere Merkez Bankasý Faiz Kararý/Beklenti: % 0.50/Önceki: % 0.50
11:00/Ýtalya/Ýþsizlik Oraný/Mayýs/Önceki: % 12.0
14:00/Ýngiltere/Ýngiltere Merkez Bankasý Varlýk Alým Hedefi/Beklenti: 375 mlr sterlin
11:30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 51.0/Önceki: 51.3
14:45/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankasý Faiz Kararý/Beklenti: %0.50/Önceki: %0.50
12:00/Euro Bölgesi/TÜFE Tahmini (yýllýk)/Haziran/Beklenti: + % 1.6/Önceki: + % 1.4
15:30/Euro Bölgesi/ Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný Draghi’nin Konuþmasý
12:00/Euro Bölgesi/Ýþsizlik Oraný/Mayýs/Beklenti: % 12.3/Önceki: % 12.2
12:00/Euro Bölgesi/Çekirdek TÜFE Tahmini (yýllýk)/Haziran/Önceki: + % 1.2
08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Mayýs/Beklenti: 101.1/Önceki: 99.0
15:58/ABD/Markit ABD PMI Final/Haziran/Beklenti: 52.4
09:45/Fransa/Dýþ Ticaret Dengesi/Mayýs/Önceki: 4,515 milyon euro
17:00/ABD/Ýnþaat Harcamalarý (aylýk)/Mayýs/Beklenti: + % 0.6/Önceki: + % 0.4
13:00/Almanya/Fabrika Sipariþleri (aylýk)/Mayýs/Beklenti: + % 1.2/Önceki: - % 2.3
17:00/ABD/ISM Ýmalat Sanayi Endeksi/Haziran/Beklenti: 50.5/Önceki: 49.0
13:00/Almanya/Fabrika Sipariþleri (yýllýk)/Mayýs/Beklenti: + % 0.1/Önceki: - % 0.4
17:00/ABD/ISM Ödenen Fiyatlar/Haziran/Beklenti: 50.5/Önceki: 49.5
15:30/ABD/Tarým Dýþý Ýstihdam/Haziran/Beklenti: 165,000/Önceki: 175,000
15:30/ABD/Özel Sektör Ýstihdam/Haziran/Beklenti: 175,000/Önceki: 178,000
02:50/Japonya/Parasal Taban Dönem Sonu/Haziran/Önceki: 159.2 trilyon yen
15:30/ABD/Ýmalat Sanayi Ýstihdamý/Haziran/Beklenti: 0/Önceki: - 8,000
04:30/Japonya/Ýstihdam Nakit Kazançlarý (yýllýk)/Mayýs/Önceki: + % 0.3/Revize: % 0.0
15:30/ABD/Ýþsizlik Oraný/Haziran/Beklenti: % 7.5/Önceki: % 7.6
12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (aylýk)/Mayýs/Beklenti: - % 0.2/Önceki: - % 0.6
15:30/ABD/Hanehalký Ýstihdamýnda Deðiþim/Haziran/Önceki: 319
12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (yýllýk)/Mayýs/Beklenti: + % 0.1/Önceki: - % 0.2
15:30/ABD/Eksik Ýstihdam/Haziran/Önceki: % 13.8
15.55/ABD/Kýrmýzý Kitap/Aylýk
17:00/ABD/Fabrika Sipariþleri/Mayýs/Beklenti: + % 2.0/Önceki: + % 1.0
19:30/ABD/FOMC Üyesi Dudley’in Konuþmasý
10:00/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Önceki: 51.1
11:00/TÝM Ýhracat Verileri/Haziran/Önceki: 12.7 mlr dolar
00:00/ABD/Toplam Araç Satýþlarý/Haziran/15.30 milyon/Önceki: 15.24 milyon
10:45/Ýtalya/Hizmet Sektörü Endeksi (PMI)/Haziran/Önceki: 46.5
10:00/Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE)/Aylýk/Haziran/Önceki: 0.15 %/Beklenti: 0.15 %
10:50/Fransa/Hizmet Sektörü Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 46.5/Önceki: 46.5
10:00/Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE)/Yýllýk/Haziran/Önceki: 6.51 %/Beklenti: 7.64 %
10:55/Almanya/Hizmet Sektörü Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 51.3/Önceki: 51.3
10:00/Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE)/Aylýk/Haziran/ Önceki: 1.0 %
11:00/Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 48.6/Önceki: 48.6
10:00/Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE)/Yýllýk/Haziran/ Önceki: 2.17 %
11:00/Euro Bölgesi/Bileþik Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Önceki: 48.9
12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satýþlar (aylýk)/Mayýs/Beklenti: + % 0.1/Önceki: - % 0.5
10:00/TCMB Aylýk Fiyat Geliþmeleri Raporu/Haziran
12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satýþlar (yýllýk)/Mayýs/Beklenti: - % 1.8/Önceki: - % 1.1
14:30/TCMB Reel Efektif Döviz Kuru/Haziran/Önceki: 120
14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/28 Haziran/Önceki: - % 3.0
14:30/ABD/RBC Tüketici Görünümü Endeksi/Temmuz/Önceki: 51.8
15:15/ABD/ADP Özel Sektör Ýstihdam/Haziran/Beklenti: 160,000/Önceki: 135,000
17:30/Hazine Bütçe Nakit Dengesi/Haziran/Önceki: 3.9 mlr TL
9
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55
GEDÝK Yatýrým Danýþmanlýðý
01 Temmuz 2013
www.gedik.com
Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. ,
Yatýrým Danýþmanlýðý Araþtýrma Ekibi
Dr. Yaþar ERDÝNÇ ([email protected])
Erol GÜRCAN ([email protected])
Genel Müdür Danýþmaný
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­114)
Gökhan MISIRLIOÐLU, ([email protected])
Kadriye KAVAS ([email protected])
Mecidiyeköy­Perpa Þb. Müdürü (Dahili 120)
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­115)
(Portföy Yönetimi ve Yatýrým danýþmanlýðý)
Yeþim ÇOBAN ([email protected])
Hikmet ERDÝNÇ ([email protected])
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­116)
Mecidiyeköy Perpa Þube Mdr. Yrd. (Dahili 121)
Betül Seyran TURASOY ([email protected])
Ceren Bakçay ([email protected])
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­118)
Yatýrým Danýþmaný (Dahili 122)
Murat BAYRAK, ([email protected])
ARAÞTIRMA UZMAN ve UZMAN YARDIMCILARI
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­119)
Emin TAY ([email protected])
Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili­111)
10
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,
yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik
Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya
çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11
Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55