Piyasa Bülteni

[email protected] +90 212 314 8181
Piyasa Bülteni
18 Temmuz 2011
HABERLER & YORUMLAR
PAZARTESİ
İMKB 100
Emtia – TSİ 8:30 am
1,597
97.1
USD / ounce
USD / bl
Kapanış:
VIX 19.53
-0.17%
Bono Tahvil
250
11
CDS bps
62,635 puan
Günlük Hacim:
1.3 Mily ar TL
Piyasa Değeri:
367 mily ar TL
11.95x
Fiyat / Defter Değeri:
Temettü Verimi:
1.67x
2.10%
80
75%
1,5
70
70%
1,0
60
2,0
Faiz %
Puan ‘000
Yabancı Oranı %
Hacim adet
max 71,543
10
200
Fiyat / Kazanç:
9
8.86%
190.6
8
62,635
65%
57,729
150
7
62.3%
min 54,534
6
100
15/07/2010
5
15/07/2011
15/01/2011
Döviz Sepeti ((1 EURO + 1 DOLAR) / 2)
2.0
1.9953
1.8
1.6
1.4
18/7/06
18/7/07
18/7/08
18/7/09
18/7/10
18/7/11
Döviz Kurları (TL’ye karşı) ve Parite – TSİ 8:30 am
0.41%
0.51%
0.61%
0.79%
1.02%
0.69%
0,5
50
0,0
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
15.04.2011
Günlük Haf talık
Ay lık
3 Ay lık
6 Ay lık
Yıllık
-0.17%
2.8%
-8.50%
-7.73%
8.76%
-1.51%
40
15.07.2011
60%
55%
İMKB (XU100) – Burak AYDIN:
Haftaya başlarken odak noktalarımız gene Avrupa birliği ülkeleri olacak. İMKB ise gün
içerisinde 62,000 seviyelerinde tutunmaya çalışacaktır. 63,000 üstü hacimsiz geçilmediği
sürece yükselişler satış fırsatı yaratabilir. Destek seviyesi olarak 62,000 seviyesinin
aşağısını kırması halinde, ilk olarak 61,500 sonrası 61,000 olarak karşımıza çıkıyor.
Destekler: 62,500 – 62,150 – 61,450
Dirençler: 62,800 – 63,250 – 63,800
-0.78%
Haberler
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
BRL
€/$
2.3375
1.6512
2.6697
0.0210
2.0385
1.0524
1.4077
Son
9,974.5
2,132.7
2,817.2
1,939.3
7,220.1
3,726.6
5,843.7
59,478.0
12,479.7
%
-0.27%
0.02%
0.54%
0.57%
-0.27%
-0.56%
-0.40%
-1.11%
0.44%
1,316.1
0.32%
Dünya Piyasaları – TSİ 8:30 am
Ülke
Japonya
Güney Kore
Çin
Rusya
Almanya
Fransa
İngiltere
Brezilya
Amerika
Index
Nikei 225
KOSPI
SHCOMP
RTS
DAX
CAC 40
FTSE 100
BOVESPA
DJ 30
Amerika
S&P 500
XU100: En İyi 5 – En Kötü 5
IZMDC TSPOR ANSGR TRGYO DOCO
4.9%
4.2%
2.8%
2.7%
2.6%
ABD borçlanma limiti tartışmalarından hala bir sonuç çıkmamış olmasıyla Asya borsaları
haftaya negatif başladı. MSCI Asya Pasifik endeksi %0.5 ekside seyrediyor. Japon borsaları
tatil nedeniyle kapalı. ABD’de borçlanma limiti ile ilgili tartışmalar sürerken, altın da rekor
kırmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı spot piyasalarda $1.595 seviyelerinde seyrediyor.
Avrupa’da stress testi sonuçlarında, teste dahil edilen 91 bankadan 8 tanesinin başarısız
olduğu açıklandı. Test sonuçları başarısız gelen 8 bankanın 5’i İspanyol, 2’si Yunanistan, 1’I
ise Avusturya bankası. Stest testi sonuçlarına göre bankaların toplam sermaye eksikliği
tutarı ise 2,5 milyar euro düzeyinde bulunmaktadır. İspanya Başbakan Yardımcısı ve
Ekonomi Bakanı Elena Salgado, Avrupa'daki 21 ülkedeki 90 bankaya uygulanan stres
testinde başarısız olan 8 bankadan 5'inin İspanyol olmasına rağmen, sonucu "mükemmel"
olarak değerlendirdi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı
Ewald Nowotny, piyasaların stres testleri sonuçlarına rasyonel şekilde reaksiyon vermeleri
halinde, piyasada istikrar sağlayıcı bir etkinin oluşması gerektiğini bildirdi.
Euro Bölgesinde yaşanan borç krizinin İtalya’ya sıçrayabileceği baskılarının gölgesinde
İtalya’da Bakanlar Kurulunun, 30 Haziran’da onayladığı ve 2014 yılına kadar borçları
yapılandırmayı öngören 70 milyar euro büyüklüğündeki tasarruf paketi parlamentodan geçti.
Haziran ayında ABD’de sanayi üretimi %0,5 olan beklentilerin altında %0,2 oranında artış
gösterdi. Kapasite kullanım oranı ise bir önceki ay olduğu gibi %76,7 oranında açıklandı.
ABD’de Temmuz ayı Michigan Üniversitesi Tüketici GüVen Endeksi 63.8’e geriledi.
Haziran ayında merkezi yönetim bütçesi 3,1 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı fazla 4,65 milyar
TL olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında merkezi yönetim bütçe toplam 2,85 milyar TL fazla
verirken, faiz dışı fazla ise 25,29 milyar TL’ye ulaştı.
-2.2%
-2.3%
-3.4%
Nisan döneminde işsizlik oranı %9,9’a geriledi. Tarımdışı işsizlik ise %12,5’e düştü.
-3.4%
-7.1%
ISYHO
TSİ Ülke
10:00 TR
17:00 ABD
07/19 ALM
07/19 EUR
07/19 ABD
07/19 ABD
07/19 ABD
07/19 ABD
07/20 JAP
07/20 ALM
07/20 ALM
SISE
IHEVA
TEBNK
Dönem Gündem
Haziran Tüketici Güveni
Temmuz NAHB Konut Piyasası Endeksi
Haziran Zew Endeksi
Haziran Zew Endeksi
Haziran Konut Başlangıçları
Haziran Konut Başlangıçları, Değişim
Haziran İnşaat İzinleri
Haziran İnşaat İzinleri, Değişim
Mayıs
Öncü Gösterge
Haziran ÜFE
Haziran ÜFE, Yıllık
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 20-21 Temmuzda halka açılıyor.
IHLAS
Bekle,nti Önceki
92.9
13
14
87.6
85.0
-5.9
575.000 560.000
2.7%
597.000 612.000
8.7%
-2.0%
99.8
0.0%
0.0%
6.1%
5.5%
ARAŞTIRMA DEPARTMANI RAPOR VE LİNKLERİ
Arşiv için lütfen tıklayınız
Haftalık Değerlendirme: Avrupa Borç Krizi ve QE3`ün Ayak Sesleri
Azmi Dölen
Sektörel Tablo: Temel Sektörel Veriler Tablosu, Recep Bozkurt, 18.07.2011
Makro Grafik: TCMB Likidite Gelişimi, Işıl Bük, 18.07.2011
Makro Grafik: İşgücü Verileri, Işıl Bük, 18.07.2011
Makro Veri: Merkezi Yönetim Bütçe Verileri, Işıl Bük, 18.07.2011
Teknik Analiz: Haftalık Teknik Analiz, Işıl Bük, 18.07.2011
Günlük Haberler: Günlük Haberler için tıklayınız.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
2
18 Temmuz 2011 Pazartesi
VOB & YATIRIM FONLARIMIZ
Uzlaşma Fiyatı
Önceki Uzlaşma
fiyatı
Değ.(%)
Güniçi En Yüksek
Değer
Güniçi En Düşük
Değer
Hacim (TL)
XU30 Ağustos 11
76.9000
78.3500
-1.85%
77.3250
76.3250
9,810,383
156,278
76.736
XU30 Ekim 11
77.7500
79.0750
-1.68%
78.1500
77.2500
52,653
832
77.857
Dolar Ağustos 11
1.6630
1.6440
1.16%
1.6640
1.6555
80,414
93,001
1.6323
Dolar Ekim 11
1.6820
1.6630
1.14%
1.6835
1.6760
3,337
8,545
1.6489
Euro Ağustos 11
2.3430
2.3450
-0.09%
2.3485
2.3415
12,814
14,364
2.3157
Euro Ekim 11
2.3655
2.3695
-0.17%
2.3700
2.3640
2,914
1,901
2.3399
Altın Ağustos 11
83.5900
80.225
4.19%
83.620
82.965
23,238
2,146
0.000
Altın Ekim 11
84.3700
80.850
4.35%
84.575
83.990
3,881
273
0.000
Sözleşmeler
Açık Pozisyon
Teorik Fiyat
VOB Endeks (VIX0300811) – Levent Bayar
USD / TRY (Spot) – Selçuk Yılmaz:
Cuma günü endeks sözleşmesinde yaşanan tepki haraketlerine
rağmen tekrar pivot seviyenin altında kapanış gerçekleşti.
Sözleşmenin 77,500 olarak belirlediğimiz yeni trend dönüşüm
seviyesi yukarı yönde geçilemediği sürece orta vade de aşağı
trend eğiliminde ve satış baskısı altında olacağını tahmin
ediyoruz. Bugün sözleşmede satıcılı bir başlangıç bekliyoruz.
USD/TRY kuru bankalar arası spot piyasada bu sabah 1.65601.6600 bant aralığında işlem görmektedir. EUR/USD paritesi bu
haftaya geçen haftaya göre bir miktar gevşeyerek 1.4100
seviyesinin altında başlamaktadır. Doların global piyasalardaki
değer kazancı USD/TRY kurunda da kendini göstererek yukarı
yönlü baskıyı tetiklemektedir. Bu dönemde özellikle yurtdışından
gelecek olan data ve veri akışı piyasaların gidişatı yönünde fikir
verecektir.
Destekler: 76,350 – 75,850
Dirençler : 76,750 – 77,500
Destekler: 1,6200 – 1,6080
Dirençler : 1,6680 – 1,6870
LİKİT FONLAR
YATIRIM FONLARI
DİBS FONLARI
HİSSE SENEDİ FONLARI
http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92
DÜŞÜK
Risk Seviyesi
YÜKSEK
ORTA
Halk Bank
Halk Bank
Halk Yatırım
Halk Bank
Halk Bank
Halk Bank
Halk Bank
Halk Yatırım
Tip
B Likit
B Likit (Elektronik)
B Likit
B Tahvil Bono
B Değişken
A Karma
A Değişken
A İMKB 30 Endeks
Kod
HLL
HEF
HLB
Kurucu
Karşılaştırma Ölçütü
HLT
HBD
HLK
HAF
HLE
KYD91 %15
KYD365 %80
KYD547 %80
İMKB-100 %50
İMKB-100 %70
İMKB-30 %90
KYD ÖST Sabit %5
KYDO/N Brüt %20
KYDO/N Brüt %30
KYDO/N Brüt %10
-
KYDO/N Brüt %80
İMKB-100 %10
KYD365 %30
KYDO/N Brüt %10
KYDO/N Brüt %20
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları
DİBS
0% - 30%
0% - 30%
0% - 30%
65% - 95%
65% - 95%
20% - 50%
-
Özel Sektör Borçlanma Senedi
0% - 20%
0% - 20%
0% - 20%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0% - 30%
35% - 65%
55% - 85%
80% - 100%
65% - 95%
65% - 95%
65% - 95%
5% - 35%
5% - 35%
10% - 40%
15% - 45%
0% - 20%
0,20
0,19
0,20
0,45
0,34
2,18
0,19
-1,22
0,05
0,04
0,04
0,09
0,06
2,61
0,97
-0,07
1,69
1,61
1,62
0,02
-1,16
11,35
2,77
-5,92
0,33
0,25
0,26
-0,95
-2,44
13,27
7,23
1,36
18 Temmuz 2011 Fon Fiyatı
0,024752
43,36019
0,036401
35,778454
16,233505
35,069103
0,153374
0,011402
En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
1 Pay
1 Pay
100 Pay
1.000 Pay
Hisse Senedi
Ters Repo
Aybaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
Yılbaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
18 Temmuz 2011 Pazartesi
KÜNYE
3
ARAŞTIRMA BİRİMİ
Azmi DÖLEN
G. Müdür Yrd.
(212) 314 81 07
[email protected]
Işıl BÜK
Uzman
(212) 314 81 83
[email protected]
Bora Tamer YILMAZ
Uzman
(212) 314 81 86
[email protected]
Recep BOZKURT
Uzman
(212) 314 81 84
[email protected]
Celal Levent BAYAR
Yönetmen
(212) 314 81 02
[email protected]
Ege Saba EREN
Yönetmen
(212) 314 81 02
[email protected]
Ilgın DEMİR
Uzman
(212) 314 81 02
[email protected]
Zübeyde DEMİRYÜREK
Uzman Yrd.
(212) 314 81 02
[email protected]
Feridun ŞEN
Müdür
(212) 314 81 01
[email protected]
Burak AYDIN
Yönetmen
(212) 314 81 01
[email protected]
Cengiz GÜRBÜZ
Yönetmen
(212) 314 81 01
[email protected]
Selami YILDIRIM
Yönetmen
(212) 314 81 01
[email protected]
Ayşe ÖĞÜT
Yönetmen
(212) 314 81 01
Ufuk Hakkı ÇAYHAN
Yönetmen
(212) 314 81 01
[email protected]
Soner AYDIN
Servis Yetkilisi
(212) 314 81 01
[email protected]
Alim TELCİ
Müdür
(212) 314 81 06
[email protected]
Ali İhsan ÇAMCI
Müdür
(212) 314 81 06
[email protected]
Kerem YEREBASMAZ
Yönetmen
(212) 314 81 06
[email protected]
Deniz BAŞKAYNAK
Yönetmen
(212) 314 81 06
[email protected]
Ebru ERCİN
Yönetmen
(212) 314 81 06
[email protected]
Selçuk YILMAZ
Yönetmen
(212) 314 81 06
syı[email protected]
Ali BAHTİYAR
Uzman
(212) 314 81 06
[email protected]
TÜREV ARAÇLAR BİRİMİ
SATIŞ VE PAZARLAMA BİRİMİ
[email protected]
VARLIK YÖNETİMİ BİRİMİ
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer
sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.