1 GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Piyasa Verileri 04.09

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
Değ.(%) Vadeli İşlemler
İMKB 100
67,208
-0 .24 VOB Endeks
Dow Jones
13,091
0 .69 VOB Dolar
S&P 500
1,407
Bovespa
57,281
Kapanış
Değ. (%)
7,015
0 .63 Fut. Dow Jon.
8,786
0 .02 Fut. S&P 5 00
Şangay
2,051
-0 .39 Fut. DAX
Önemli Gelişmeler
Kapanış
197 ,933 Euro/Dolar
-0.0 8
7.7 5
1.7 1
1.261 1
0.1 4
81.1 1
-0.1 2
115.6 9
-0.0 8
64 ,781 Dollar Index
1 3,103
0.18 Brent Petrol
1,407
0.14 Altın (Ons)
7,014
0.04 Döviz Sepeti
Değ.(%)
1.817 5
0.22 Faiz
1.837
0 .39 Dolar Açık Pozisyon
Nikkei
Para Piy.
0.70 Dolar/TL
8 3.100
0 .51 VOB 30 Açık Pozisyon
DAX
444 0 321
04.09.2012
1,693.8 4
0.1 1
2.053 5
0.5 1
Piyasa Stratejisi
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avrupalı
parlamenterler ile kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmede, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi dün yaptığı açıklamalarda, 3 yıla
ECB'nin 2 veya 3 yıl vadeli devlet tahvillerini ikincil piyasadan kadar vadeli ülke tahvillerinin satın alınabileceğinin sinyalini verdi. Daha
satın almanın AB anlaşmalarını ihlal etmeyeceğini savundu.
önce Draghi’nin ülke tahvillerinin satın alınması yöndeki bu tarz
açıklamaları, Alman Merkez Bankası tarafından eleştirilmiş ve tahvil alım
İspanya'nın resmi banka kurtarma fonu Frob, Bankia’nın beklentileri rafa kalkmıştı. Ancak Draghi 3 yıla kadar vadeli alımların AB
çekirdek sermayesinin yüzde 8'in üzerine çıkarılması için yasalarını ihlal etmediğini açıklayınca, Perşembe günkü toplantıdan bu
Bankia'ya 4-5 milyar euro verileceğini söyledi. Yetkililer yönde bir karar çıkacağı beklentileri kuvvetlendi. Draghi’nin açıklamaları
Bankia'nın Avrupa kurtarma fonundan yardım almasının sonrasında EUR/USD paritesi 1,2600’nın üzerinde seyrediyor. Draghi’nin
ardından Frob'a parayı geri ödeyeceğini söyledi.
açıklamaları Avrupa gündemini önemli kılarken, yanı sıra bugün Avrupa
Birliği Başkanı Herman Van Rompuy ve Merkel görüşmesi, Monti ve
Moody's Investors Service, Avrupa Birliği'nin uzun vadeli kredi Hollande görüşmesi de yoğun bir Avrupa gündemine işaret ediyor.
notunu Aaa olarak teyit ederken, görünümü 'durağan'dan
'negatif'e
indirdi.
Moody's
görünümün
'negatif'e Dünya’da açıklanan Ağustos ayı PMI verilerine baktığımızda; bazı
düşürülmesinin AB bütçesine önemli katkı yapan Aaa ülkelerde Temmuz ayındaki sert düşüş sonrasında düşüş devam etmiş,
seviyesinde
nota
sahip
üye
ülkelerin
negatif sınırlı sayıda ülkede ise Ağustos ayı iyi geçmiş. Türkiye PMI endeksi
görünümleriniyansıttığını vurguladı.
Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde 49,40’a gerilemişti. Ağustos
ayında PMI endeksi 50 sınır düzeyine sınırlı bir toparlanma göstermiş
Otoyolların işletme haklarının 25 yıllığına özelleştirilmesiihalesi durumda. Ağustos ayı TÜFE rakamları beklentilerin iki katı çıkmasına
için 5 adet başvuru alındı. ÖİB'ye ön yeterlik başvurusunda karşın, çekirdek enflasyon düşüşünü sürdürdü. Çekirdek enflasyon
bulunan katılımcıların listesi şu şekilde:1-Vinci Concessions Ağustos-Ekim 2011 seviyelerine geri dönüş yaptı. TÜFE’deki düşüşü
Holding A.Ş.2-Zorlu Holding A.Ş.-OHL Concesiones S.A. Ortak engelleyen gıda ve enerji fiyatları oldu. Gıda ve enerjiyi de çıkardığımızda
Girişim Grubu 3-Nurol Holding A.Ş.- MV Holding A.Ş.- Alsim ekonominin pek güçlü olmadığı ortaya çıkıyor. ECB Başkanı Draghi’nin
Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.-Kalyon İnşaat Sanayi dün kapalı kapılar ardından 3 yıl vadeli tahvil alımı Avrupa Anayasa’sına
ve Ticaret A.Ş.-Fernas İnşaat A.Ş. Ortak Girişim Grubu 4- uygun açıklaması, TCMB’nin faiz koridorunu destekler ama TCMB faiz
Autostrade Per I'Italia S.P.A.-Doğuş Holding A.Ş.-Makyol koridorunu düşürmesi sonrasında İMKB’nin de fiyatlandırdığı beklenti
İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.-Akfen Holding A.Ş. Ortak biter. Büyümeye ilişkin belirsizlikler nedeniyle sanayi hala geri planda
Girişim Grubu 5-Koç Holding A.Ş.-UEM Group Berhad-Gözde kalacaktır.
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ortak Girişim Grubu
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
66.000-66.600 aralığında oluşan taban artık İMKB için
önemli bir destek bölgesi. Oluşan taban formasyonun
sonrasında kısa vadeli hedef noktası 67.400 dün İMKB’de
realizasyon üretti. Aşırı alım bölgesinden dün bu sınırlı
realizasyon ile birlikte uzaklaşıldı. Bugünde 67.400-67.600
bölgesi satış üretebilir ve dengelenme çabası görülebilir.
66.600-66.800’e geri çekilme alım fırsatı oluşturacaktır.
Cuma ve dünkü yükseliş sonrasında göstergeler aşırı alım bölgesine
yükseldi. Aşırı alım bölgesinde realizasyonun gerçekleşmemiş olması
aynı zamanda kısa vadeli güçlenmeyi göstermektedir. 83.50083.600’den seans içi kanal direncinden sınırlı realizasyonlar 82.500’e
düzeltme getirebilir. Geri çekilmeler alım fırsatı oluşturacaktır.
Yurtdışı Piyasalar
ABD borsaları’nın Labor Day nedeniyle işleme kapalı olduğu dün, Çin’de açıklanan zayıf PMI verileri nedeniyle Asya borsalarında
karışık seyirler hakimdi. Zayıf PMI verilerinden sonra Çin Merkez Bankası’nca gerçekleştirilmesi olası bir parasal genişleme
beklentileriyle birlikte, Avrupa borsalarında hafif alıcılı seyirler mevcuttu. Avrupa tarafında açıklanan PMI verileri de genel olarak,
bir önceki aya göre hafif toparlanma gösterse de beklentilerin altında kaldı. Çin ve Euro Bölgesinden gelen PMI verileri dışında
piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı gerçekleşmedi.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
Ülke
4 Eylül
Salı
Dönem
Açıklanacak Veri
Beklenti
12:00
0.2%
Avro Bölg.
Temmuz
ÜFE(Aylık)
12:00
1.6%
Avro Bölg.
Temmuz
ÜFE(Yıllık)
17:00
ABD
Ağustos
ISM İmalat Endeksi
50.0
17:00
ABD
Temmuz
İnşaat Harcamaları
0.4%
İtalya Başbakanı Monti, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile Roma'da görüşecek.
Önceki
-0.5%
1.8%
49.8
0.4%
1
Şirket Haberleri
• AKFGY - Akfen GYO portföyünde bulunan 165 odalı, 330 yataklı Adana Ibis Otel faaliyetlerine başlamıştır.
• ALTIN - Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. yönetim kurulu, 75.000.000 TL TL nominal değere kadar borçlanma aracı
ihraç etme kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı kayıt başvurusu yapma kararı almıştır.
• ALYAG – Şirket, kapasite kullanım oranı ortalama % 9,56 seviyesinde olan rafine ve ambalajlı yağ üretim faaliyetlerini durdurma
kararı almıştır. Ayrıca, kapasite kullanım oranı % 40,19 seviyesinde olan mevcut yağlı tohum işleme faaliyetlerinin kapasite kullanım
oranının % 80 seviyesine ulaşması hedeflenmekte ve yapılması öngörülen yatırım ile yıllık 120.000 Ton olan Yağlı Tohum İşleme
kapasitesinin %50 oranında arttırılarak yıllık 180.000 Ton'a çıkartılıp ham yağ üretim ve satışını arttırarak üretim faaliyetlerini
sürdürme kararı almıştır.
• CARFA - CARFB - Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ile CarrefourSA Carrefour Sabancı
Ticaret Merkezi A.Ş. arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başarıyla sonuçlanmış olup, üç yılı kapsayan yeni toplu iş
sözleşmesi imzalanarak 01/01/2012-31/12/2014 dönemine ilişkin olarak yürürlüğe girmiştir
• GOZDE – KCHOL - Gözde Girişim sermayesi yatırım ortaklığı A.Ş. (%20) ile Koç Holding A.Ş. (%40) ve merkezi Malezya'da bulunan
UEM Group Berhad (%40) arasında oluşturulan Ortak Girişim Grubu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ("ÖİB") tarafından ilan edilen
"Otoyollar ve Köprülerin Özelleştirilmesi Hakkında İhale" kapsamında ön yeterlilik şartlarının değerlendirilmesi amacıyla ÖİB'na
başvuruda bulunmuştur. İhaleye teklif verilip verilmeyeceği konusundaki karar, ÖİB'nin Ortak Girişim Grubunun ön yeterlilik kriterlerini
karşıladığını açıklamasını takiben yapılacak değerlendirmeler sonrasında belirlenecektir.
• GOZDE - MAKTK - TRNSK - Şirket tarafından daha önce yapılan açıklamada, Transtürk Holding A.Ş. ile Gözde Girişim sermayesi
yatırım ortaklığı A.Ş. arasında Makina Takım Endüstrisi A.Ş. hisselerine ilişkin Hisse Alım Satım Sözleşmesi (HAS) imzalandığı ve hisse
devir işleminin HAS'ta tarif edilen ön koşulların ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda,
HAS'ta belirtilen ön koşullar gerçekleşmiş ve söz konusu hisselerin şirketimize devri işlemleri tamamlanmıştır.
• KRDMA - KRDMB - KRDMB - Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 3 milyon Ton/yıl üretim kapasitesine entegre
olabilecek Kangal üretimi ve kaliteli yuvarlak haddehanesi yatırımı için çalışmalara başlanması hususunda karar almıştır.
• UCAK - Usaş Uçak Servisi A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %0,48'ine tekabül eden toplam 300.000 TL nominal bedelli payların, 1 TL
nominal değerli 300.000 adet pay için 1,68 TL fiyatla alıcı Equities First Holdings LLC'ye (alıcı adına Silver Leaf Partners LLC Toptan
Satışlar Pazarı'nda satışı bugün gerçekleştirilecektir.
Günlük Hisse Önerileri
Kapanış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
KCHOL
7.38
7.36-7.38
7.44-7.46
7.24
1.14
KOZAL
Hisseler
35.30
35.30-35.40
35.70-35.80
35.00
0.58
SISE
2.66
2.65-2.66
2.70-2.71
2.65
0.98
THYAO
3.68
3.66-3.68
3.74-3.76
3.57
1.10
TTKOM
7.24
7.22-7.24
7.30-7.32
7.04
0.75
TUPRS
41.60
41.50-41.60
42.00-42.10
41.00
1.03
Haftalık Hisse Önerileri (03 Eylül – 07 Eylül)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV Alış
Fiyatı
Agresif Porföy Önerilerimiz
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
7.89
AKSA
4.40
4.70
6.82
CLEBI
19.00
20.50
HALKB
15.80
16.70
5.70
BIZIM
24.50
26.00
6.12
KOZAL
35.00
36.50
4.29
EREGL
2.03
2.15
5.91
THYAO
3.62
4.00
10.50
ISCTR
5.44
5.64
3.68
TTKOM
7.20
7.44
3.33
SISE
2.64
2.92
10.61
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım Fonları
FON GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon Adı
A Tipi
Bugünkü
Değeri (TL)
TL
Yılbaşına Göre
$
TL
$
D eğişken Fon
17 .26841
1.25%
1 .21%
34.0 9%
39.79%
Karma Fon
0. 035068
0.56%
0 .52%
7.8 2%
12.40%
Kar Payı Fon
0. 012182
1.10%
1 .05%
14.4 1%
19.27%
Aktif Strateji Fon
0. 038911
0.36%
0 .31%
12.9 5%
17.75%
Piri Reis Fon
0. 317523
-0.20%
-0 .24%
7.4 8%
12.05%
Çocuğumun Geleceği
0. 008976
1.14%
1 .09%
18.7 6%
23.81%
B Tipi
D eğişken Fon
0. 107828
0.61%
0 .56%
28.0 8%
33.52%
Likit Fon
0. 056460
0.07%
0 .03%
6.1 2%
10.63%
Tahvil Bono Fon
1. 076014
0.09%
0 .05%
7.1 1%
11.67%
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Değerler A.Ş.
2