Takvim Bugün Gündem 20 Temmuz 2015 Pazartesi

20 Temmuz 2015 Pazartesi
Bugün
Yunanistan ve İran risklerini geride bırakaran ve Fed rüzgarına
kapılan piyasalar, yeni haftaya altın satarak başladı. Bugün altın
1107 dolar ile 5 yılın, euro/dolar 1,08 ile son üç ayın en düşüğüne
gerilerken, dolar endeksi 98 ile son üç ayın en yükseğinden açıldı.
Bakır sert düşüş kaydederken, petrol yatay 57 dolardan açıldı. Petrol
bu sabah Fed Başkanı Janne Yellen geçen hafta Kongre sunumunda
faiz artışının bu yıl içinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. Geçen haftayı
%2’nin üzerinde primle tamamlayan hisselerde ise bu sabah Asya’da
ve ABD, Almanya vadelilerinde yatay seyirler izleniyor. İç piyasada
dolar/TL 2,66’ya yakın açılış yaparken, geçen haftayı düşük hacimle
yatay sıkışık geçiren hisselerde yatay görünümün devam edeceğini
tahmin ediyoruz. Teknik olarak kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların birbirine çok yaklaştığı bir seviyedeyiz. Bu durum kısa vadede
hisselerde bir yöne sert bir kırılma yaşanabileceğini gösteriyor. Yılbaşından beri %3,5 kayıpla, dünya borsalarından negatif ayrışan ve yabancı yatırım çekemeyen hisselerde koalisyon hükümeti kurulmasına
yönelik gelişmelerin yön belirlemede etkili olacağını düşünüyoruz.
Gündem
TCMB verilerine göre 6-10 Temmuz haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS’te 113,9mn dolarlık,
hissede 161,1mn dolarlık satış yaptılar.
Çin hükümeti borsadaki düşüşü durdurmak için, devlet borsa şirketine (Chinese Securities Finance) 483 milyar dolarlık fon sağladı.
Kullanım zamanı ve koşulları açıklanmayan fon Çin Merkez Bankası
ve ticari bankalar tarafından verilecek.
Avrupa Merkez Bankası Yunanistan bankalarına sağladığı acil
yardım fonunu haftalık 900mn euro artırdı. Yunanistan'da 2 haftadır kapalı olan bankalar bugün açılacak. Günlük 60 euro olan çekim
limiti, haftalık 420 euro olarak uygulanacak. Ancak aralarında yurtdışına para göndermenin yasaklanmasının da bulunduğu sermaye
kontrolünün sıkı şekilde devam edeceği kaydedildi. Öte yandan Yunanistan'ın yeni kredi paketi detaylarının belirleneceği görüşmelerin
dört hafta sürmesi bekleniyor.
IMF Başkanı Christine Lagarde IMF'nin Yunanistan kredi paketinde yer alabileceğini; bunun için paketin hem Yunan ekonomisini
düzeltmek hem de borçların yükünü azaltmaya yönelik olması gerektiğini açıkladı.
Takvim
20-Tem Hazine, merkezi yönetim borç, Haz
Yunanistan’ın AMB’na borç ödeme 3.5mlr euro
21-Tem EB, uluslararası doğ. Yat., May
Macaristan MB toplantısı
22-Tem İtfa: 1.4mlr TL (1.2mlr TL piyasaya)
23-Tem Para Politikası Kurulu toplantısı
24-Tem TUIK, konut satışları, Haz
27-Tem TCMB, KKO, Tem
TCMB, tüketici güveni, Tem
29-Tem Fed toplantısı
Piyasa Özeti
BİST-100
BİST-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Dolar/JPY
16-Tem
82,790
100,793
2.6376
2.9050
1.1014
#DIV/0!
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, BRENT)
Günlük (%)
0.07
0.07
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
En son
9.66
170.14
1,153.86
58.61
Aylık (%)
3.3
2.8
-3.8
-5.9
-2.2
#DIV/0!
Önceki
9.74
170.14
1,153.86
58.61
BIST-100 ve İşlem Hacmi
(mn TL)
83,388
10,000
9,000
83,041
8,000
82,790
82,792
7,000
82,728
6,000
5,000
82,286
4,000
3,000
3,647
3,234 3,556
2,000 2,732
2,638
1,000
1,050
0
09/Tem 10/Tem 13/Tem 14/Tem 15/Tem 16/Tem
83,600
83,400
83,200
83,000
82,800
82,600
82,400
82,200
82,000
81,800
81,600
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (S&P500)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Japonya (Nikkei225)
Çin (SSEC)
Kapanış
2,127
11,673
5,124
20,651
3,960
52,342
912
22,144
Günlük (%)
0.91
1.16
1.53
0.25
3.78
Günlük (%)
0.07
0.07
0.14
0.04
0.03
Aylık (%)
3.3
7.3
2.3
5.1
3.8
Brezilya (Bovespa)
Rusya (RTSI)
Macaristan (BUX)
BİST Endeksler
BİST-100
BİST-100 (sent)
BİST Mali
BİST Sınai
BİST Hizmetler
16-Tem
82,790
3.14
107,953
82,949
59,696
BİST -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
İhlas Holding
Afyon Çimento
Aselsan
Koza Madencilik
Çelebi
En çok düşenler
Netaş Telekom.
Saf GMYO
Kardemir (D)
Doğan Holding
Vestel
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
İş Bankası (C)
Netaş Telekom.
Galatasaray Sportif
T. Halk Bankası
Eurobond
2
-1.06
0.33
0.00
16-Tem
15-Tem
1,049.5
2,638.4
195.0
194.7
65.6
65.5
Kapanış
17.94871795
0.26
13.0
22.30
10.1
15.75
2.9
2.88
2.5
34.00
2.3
Kapanış
Değişim (%)
12.20
-3.6
1.13
-3.4
1.59
-1.9
0.59
-1.7
4.76
-1.7
Kapanış
Hacim (mn TL)
8.42
226.18
5.68
72.74
12.20
64.09
29.75
62.55
12.55
60.51
Kupon (%)
Fiyat
Getiri (%)
7 Kasım 2019
7.50
116.47
3.35
15 Ocak 2030
11.88
170.14
5.01
8.00
Uzl. Fiyatı
130.82
Günlük (%)
5.36
Hacim (TL)
101.850
103.600
-0.07
0.07
375,234,973
2,021,050
2.6852
2.7323
0.05
0.00
51,682,732
-
14 Şubat 2034
VOB
BİST30
Ağu-15
Eki-15
Dolar
Ağu-15
Eki-15
Almanya Parlamentosu'nun alt kanadı Yunanistan'a 3 yıllık 86 milyar
euroluk kredi paketi sağlanmasını onayladı.
ABD'de haziranda tüketici fiyatlarına göre yıllık enflasyon haziranda% 0'dan % 0,1 yükseldi. Böylece enflasyon aralıktan beri ilk kez pozitife geçti.
OPEC temmuz raporunda dünya ekonomik büyüme tahminini 2015
için %3,3'ten % 3,2'ye indirdi. Kurum 2015 için günlük petrol talebinin
1,28mn varil artacağını tahmin etti. Bu tahmin hazirana göre 0,1mn varil
artış ifade ediyor.
Şirket ve Sektör Haberleri
Aksa Enerji (AKSA); Bolu Göynük santral yatırımının 135 MW kurulu
güçteki ilk fazı ticari faaliyete geçti. Böylece Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin
kurulu gücü 2.295 MW'a ulaştı. 135 MW kurulu güce sahip olacak ikinci
fazın Ekim ayı içerisinde faaliyete girmesi planlanıyor.
Yabancı Takası (%)
(mn $)
65.9
4,000
64.9
3,500
63.9
62.9
BIST-100 ve İşlem Hacmi
İşlem Hacmi
Kapanış (Sağ Eksen)
(sent)
5.0
3,000
4.5
2,500
4.0
2,000
3.5
1,500
61.9
3.0
1,000
Kaynak : Matriks
500
2.5
0
2.0
21/May
10/Jun
28/Jun
18/Jul
07/Aug
29/Aug
19/Sep
09/Oct
05/Nov
25/Nov
13/Dec
03/Jan
23/Jan
12/Feb
04/Mar
24/Mar
11/Apr
05/May
26/May
13/Jun
03/Jul
23/Jul
15/Aug
Temmuz 15
Mart 15
Mayıs 15
Ocak 15
Eylül 14
Kasım 14
Temmuz 14
Mart 14
Mayıs 14
Ocak 14
Eylül 13
Kasım 13
Temmuz 13
Mart 13
Mayıs 13
Ocak 13
60.9
Piyasalarda Bugün
3
Policy Rates
TR
7.50%
USD 0-0.25%
20/07/2015
EU 0.05%
JPY 0-0.10%
UK 0.50%
CHF -1.25 - -0.25%
SA 5.75%
BR 13.75%
RUS 11.50%
CN 4.85%
USDTRY
EURTRY
BASKET
last
2.6526
2.8728
2.7627
daily
0.80%
-0.88%
-0.08%
weekly
-0.51%
-3.10%
-1.88%
monthly
-2.24%
-6.88%
-4.70%
annual
24.85%
0.03%
10.58%
YTD
13.80%
1.73%
7.19%
YTD
min
2.2728
2.6065
2.4610
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.0829
124.07
134.38
1.5606
0.7372
0.9617
0.6523
97.86
-1.64%
0.55%
-1.08%
-0.20%
-1.10%
1.80%
-2.83%
1.26%
-2.50%
1.05%
-1.85%
0.72%
-1.00%
2.40%
-3.00%
1.91%
-4.73%
0.90%
-3.85%
-1.72%
-5.48%
4.35%
-5.82%
4.06%
-19.93%
22.42%
-1.96%
-8.66%
-21.52%
7.04%
-24.96%
21.53%
-10.54%
3.63%
-7.28%
0.14%
-9.88%
-3.19%
-16.36%
8.41%
1.0463
115.85
126.10
1.4566
0.7328
0.8221
0.6505
90.27
1.2108
125.86
145.33
1.5930
0.8295
1.0294
0.7891
100.39
CNY(China)*
HUF(Hungary)
PLN(Poland)
RUB(Russia)
ZAR(S. Africa)
BRL(Brazil)
6.2098
285.41
3.7809
56.9552
12.3600
3.1896
0.01%
1.20%
0.77%
0.94%
0.29%
1.54%
0.02%
2.15%
1.26%
1.09%
-0.44%
0.91%
0.02%
3.73%
2.98%
6.41%
0.94%
4.09%
0.05%
24.55%
23.26%
61.94%
16.10%
43.26%
-0.07%
9.32%
6.77%
-1.89%
7.05%
20.00%
6.1295
258.15
3.5266
48.7919
11.2585
2.5547
6.2877
292.32
3.9685
71.9874
12.6371
3.3155
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI225
VIX
last
18,086
2,127
5,210
11,673
5,124
20,651
11.95
daily
0.18%
0.84%
2.06%
1.36%
1.83%
0.92%
-10.62%
weekly
1.84%
2.41%
4.25%
3.16%
4.51%
2.80%
-29.00%
monthly
-0.16%
0.25%
1.50%
5.16%
6.68%
2.36%
-9.40%
annual
5.77%
7.50%
17.55%
20.10%
18.20%
35.72%
-0.91%
YTD
1.48%
3.29%
10.01%
19.05%
19.93%
18.34%
-37.76%
YTD
min
17,038
1,981
4,563
9,383
4,076
16,593
11.77
max
18,351
2,135
5,210
12,391
5,284
20,868
23.43
BIST100
BOVESPA(Brazil)
SHCOMP(China)*
SENSEX(India)*
82,790
52,342
3,981
28,387
0.00%
-1.69%
5.89%
0.77%
0.00%
-0.47%
-0.26%
2.57%
1.05%
-3.50%
-16.80%
3.92%
0.58%
-8.19%
93.68%
10.23%
-3.42%
4.67%
23.08%
1.86%
75,268
46,484
3,049
26,371
2.41
0.83
9.17
3.52
8.28
8.00
8.14
2.10
3.84
10.94
daily
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
weekly
1.09%
-4.81%
-0.43%
0.34%
-1.34%
-1.11%
-0.43%
0.33%
0.50%
-1.00%
monthly
4.20%
5.86%
-3.58%
-1.29%
-2.51%
-2.74%
0.57%
-9.21%
-6.61%
-1.26%
annual
-3.02%
-28.42%
5.40%
-18.91%
2.49%
1.14%
-6.77%
-20.01%
-11.33%
21.69%
YTD
9.92%
52.76%
16.52%
-4.12%
5.15%
2.04%
1.70%
29.73%
3.61%
-22.30%
LIBOR3M
LIBOR6M
LIBOR1Y
EURIBOR3M
EURIBOR6M
EURIBOR1Y
0.2870
0.4557
0.7732
-0.0150
0.0563
0.1657
-0.62%
-1.66%
-1.02%
23.56%
-1.25%
-1.70%
0.35%
1.29%
2.63%
4.97%
-1.25%
-0.86%
0.46%
0.81%
-2.29%
31.23%
-1.49%
-4.92%
22.86%
39.32%
39.47%
-108.71%
-78.17%
-61.72%
Copper
Nickel
Brent
Zinc
GOLD
Silver
2.48
5.23
56.99
0.93
1131.90
14.82
-1.66%
-0.32%
-2.98%
0.52%
-1.87%
-3.11%
-1.17%
2.94%
-1.99%
2.76%
-2.25%
-4.19%
-4.83%
-9.49%
-11.30%
-0.23%
-5.83%
-8.25%
Wheat
Corn
Cotton
Coffee
Cocoa
Soybean
Sugar
*9:00 values
545.50
414.50
65.82
128.50
3349.00
1002.25
11.96
-3.96%
-3.10%
-0.24%
-2.28%
-0.42%
-2.72%
-5.38%
-4.51%
-4.33%
0.80%
1.78%
1.36%
-2.34%
-3.63%
12.13%
16.27%
3.02%
-0.16%
1.61%
2.72%
6.31%
max
2.8097
3.1289
2.9385
91,806
58,575
5,166
30,025
YTD
last
US 10Y
Germany 10Y
Turkey 10Y
China 10Y
Indonesia 10Y
S. Africa 10Y
India 10Y
Spain 10Y
Hungary 10Y
Russia 10Y
min
max
1.67
0.07
5.96
3.33
5.59
6.12
7.74
1.15
2.80
6.41
3.05
2.03
11.15
4.73
9.20
8.94
9.30
5.38
6.84
16.24
12.28%
25.61%
22.96%
-125.61%
-61.37%
-43.55%
0.2511
0.3539
0.6099
-0.0171
0.0521
0.1657
0.2918
0.4635
0.7919
0.0579
0.1429
0.2914
-21.81%
-37.85%
-46.75%
-10.11%
-13.56%
-28.88%
-14.00%
-23.39%
-0.96%
-4.83%
-4.41%
-4.99%
2.38
4.74
45.16
0.87
1,080.00
14.49
2.93
7.04
69.59
1.10
1,307.80
18.51
2.92%
13.02%
-3.76%
-25.46%
8.66%
-8.51%
-29.52%
-7.46%
4.21%
9.21%
-22.87%
14.73%
-1.60%
-17.63%
460.00
346.75
57.05
123.55
2,669.00
920.50
11.10
618.00
443.25
68.76
184.90
3,386.00
1,058.75
16.16
TSKB
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
[email protected]
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE
tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
2015 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.