Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
23 Eylül 2009 Çarşamba
Bugün
Takvim
ABD Merkez Bankası Fed 2 günlük toplantı sonucunu bu akşam 23-Eyl Fed toplantısı
Obama’nın BM Genel Kurulunda konuşması
21:15’te açıklayacak. Faizin değiştirilmeden %0-%0,25 aralığında
Euro Bölgesi, PMI, Eyl, önceki: 48,2
bırakılması beklense de teşvik politikalarının azaltılması yönünde bir sinyal
olumsuz etki yapabilir. Toplantıda ekim sonunda sona erecek olan menkul
alımının ne olacağı da tartışılacak. Fed’in faizi uzun bir süre 24-Eyl MB, Beklenti Anketi, Eyl-II
değiştirmeyeceği beklentsiyle açıklama öncesinde dolar euro karşısında
G20 liderler zirvesi
1,48 ile son bir yılın en düşük değerine geriledi.
Nükleer santralda verilen teklifin süresi doluyor
Gündem
25-Eyl
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın açıkladığı Orta Vadeli
Program'a (OVP) göre, özelleştirme gelirleri 2010'da bu yıla oranla 27-Eyl Almanya’da seçimler
yaklaşık 2.5 kat artacak. Gelecek yıl için 10.4 milyar lira, 2011'de 9.4
milyar lira ve 2012'de 8.9 milyar lira özelleştirme geliri elde edilecek.
28-Eyl IMF-Dünya Bankası toplantılarında paneller başlıyor.
Gelecek yıl özelleştirme programını yönlendirecek kuruluşlar arasında
Türkiye Elektrik Dağıtım, şeker fabrikaları, limanlar, telekomünikasyon,
otoyol ve köprüler yer alıyor. Halk Bankası, THY ve İdare'nin Petkim'de P iyasa Özeti
18-Sep Günlük (%)
Aylık (%)
kalan yüzde 10 hisse satışında ise konjonktüre göre hareket edilecek.
İMKB-100
47,161
0.42
6.6
New York’ta bulunan Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali
İMKB-30
59,665
0.43
6.1
Babacan, Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki görüşmelerin
Dolar/TL (TCMB Alış)
1.4683
0.39
-1.4
devam ettiğini ancak sonuçta bir anlaşmaya varılmazsa bunun, dünyanın
2.1573
Euro/TL (TCMB Alış)
0.12
2.6
sonu olmayacağını söyledi.
Euro/Dolar
1
.4693
-0.27
4.0
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 10 milyar dolar beklediği
90.86
0.45
-4.0
İDO ve İGDAŞ şirketlerinin özelleştirilmesinin şartlarını aktaran yol haritası Dolar/JPY
En son
Önceki
İBB meclisinde kabul edildi. "Blok satış ve Halka Arz" şeklinde yapılacak
9.00
9.25
özelleştirme süreciyle kapalı teklif ve açık artırma usülüyle ihale yapılacak. Gösterge tahvil (11/05/11)
İBB Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'nca tarafından Eurobond (15 Jan 2030)
161.75
161.00
yürütülecek ihale işlemleri ve ihale komisyon kararı yeniden İBB meclisi Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
1014.00
1017.00
onayına sunulacak. İGDAŞ'ın hisselerinin tamamının satılması halinde bile Ham petrol ($/varil, NYMEX)
69.60
71.51
doğalgaz piyasa kanunu gereğince İGDAŞ hisselerinin %10'luk kısmının
Fiyat (TL)
Günlük (%)
YBB* (%)
bedelsiz olarak İBB'ye devredilme şartı bulunuyor İDO'yla ilgili süreç de TSKB Fonları
0.029215
0.35
49.74
İGDAŞ'la birlikte yürütülecek. Bu arada İBB, kendisine ait Swissotel ve A Tipi Hisse Fon
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.050910
0.18
13.41
Hyatt Regency otellerinin arazisini satışa çıkaracak.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin Ba3 B Tipi Değişken Fon
4.000751
0.16
11.50
olan devlet tahvil notunun görünümünü Moody's not değişimleri
B Tipi Likit Fon
1.508696
0.06
5.28
"durağan"dan "olumlu"ya değiştirdi. Moody's
Not Görünüm
B Tipi Tahvil ve Bono
5.641072
0.19
13.06
durağan
kararına gerekçe olarak ekonominin şoklara 2003 sonu B1
*Yılbaşından Beri
pozitif
karşı artan dirençliliğini ve iki yıldır devam 11-Feb-05 B1
14-Dec-05 BA3
durağan
eden küresel kriz süresince yardım almadan
18-Eyl-09 BA3
pozitif
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
ortaya koyduğu performansı gösterdi.
(mn YTL)
49,000
Templeton fonu kurucusu Mark Mobius, türev piyasaların dünya 5,000
ülkelerinin liderlerince kontrol altına alınmamaları halinde yeni bir felakete 4,500
48,000
46,966
yol açabilecekleri uyarısında bulundu.
46,584
47,000
45,911
ABD’de bankacılık sektörünü kontrol eden Federal Mevduat Sigorta 4,000
47,161 46,000
46,681
46,491
Fonu'nun (FDIC), 'Irwin Union Bank & Trust' ve 'Irwin Union Bank'ı 3,500
45,000
kapatmasıyla, ülkede bu yıl kapanan banka sayısı 94'e çıktı. İki bankanın 3,000
kapatılmasının maliyeti muhtemelen 850mn dolar olacak.
44,000
Uluslararası Para Fonu (IMF), yoksul ülkelere kredi açmak ve 2,500
43,000
finansmanını desteklemek için bir miktar altın satma kararı aldı. Fonun icra 2,000
42,000
2,123
2,025
kurulu, piyasadaki altın satışını sekteye uğratmayacak biçimde, 403.3 ton
1,500
41,000
1,640
altın satılmasına karar verildiğini açıkladı.
1,536
1,308 40,000
Güney Afrika merkez bankası gösterge faizini beklentilere paralel 1,000
1,187
olarak değiştirmeden %7 seviyesinde bıraktı.
39,000
500
Yeni Zelanda’da 6 çeyrekten sonra ilk defa pozitif büyüme
11-Sep 14-Sep 15-Sep 16-Sep 17-Sep 18-Sep
kaydedilmesi sonucunda merkez bankasının gelecek 12 ayda faiz
arttırımına gitmesi bekleniyor. Faiz arttırımı beklentisi 1,36 puandan 1,49
puana yükseldi.
Piyasalarda Bugün
Sayfa 2
İMKB’de Beklentiler
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
Yurtdışı piyasalarda petrol fiyatlarında yükseliş ve ekonomik
beklentilerin iyileşmesi ile Eylül ayının ilk günlerinden itibaren
toparlanma görülürken, İMKB de bu yükselişe gecikmeli olarak son iki
haftada katıldı. Önceki hafta Moody’sin not artırımı ihtimalini dile getirmesi
endeksin 45,500 seviyesi üstüne yükselerek kısa vadeli alçalan trendini
atmasını sağlamıştı. Geçen hafta boyunca da petrol fiyatlarının 68
dolardan 72 dolara yükselmesi ve FED başkanı Bernanke’nin açıklamaları
ile yükselen yurtdışı borsalar ve yurtiçinde uzun zamandır beklenen orta
vadeli ekonomik programın açıklanması yurtiçinde 47,400 seviyesinin
denenmesini sağladı. Merkez Bankası’nın 50 baz puanlık faiz indirimi
yaptığı toplantısında indirimlerin devam edeceği beklentisinin oluşması ve
Cuma günü S&P ve Moody’sin Türkiye’nin kredi notu görünümlerini bir
kademe yükseltmeleri ile İMKB yurtdışı piyasalardaki kayıplara rağmen
46,400 puanda kısa vadeli hareketli ortalamalarında tutundu ve 47,161
puandan %0.42 yükselişle kapanış yaptı. Hafta içinde bankacılık
sektörünün öne çıktığı günler olsa da faiz indirimi sonrasında Cuma günü
yükselişte sınai hisseleri etkiliydi. Öte yandan bono faizlerinde %8.95
görüldü. Paritenin 1.4750 seviyesinden dönmesi ile dolar kurunda da
1.4640’dan 1.4800’e yükselişle hafta kapatıldı. Bayram tatilinde
olduğumuz sürede ABD borsalarında yatay seyre karşılık Almanya ve
petrol fiyatlarında dalgalanma görüldü. Petrol fiyatlarında 69 dolar
seviyesine kadar sarkma sonrasında toparlanma izleniyor. Euro/dolar
paritesinde de 1.4840 denenirken, dolar kurunda 1.4750 korunuyor.
G20 toplantısı öncesinde Başbakan’nın ABD ziyareti izlenirken,
bugün faiz değişikliği beklenmeyen FED toplantısının sonucu da akşam
saatlerinde açıklanacak. İMKB’de kısa vadeli hareketli ortalamalar üstünde
izlenen yükseliş ilk etapta 47,400-500 seviyesinde takılmış durumda.
Bugün de bu seviyelerin denenmesi beklenebilir. Yurtdışı piyasalarda
yatay seyrin korunması yükseliş denemelerini sınırlayacaktır. Destekler
46,700-400 seviyesinde.
Şirket Haberleri
Atakule GYO (AGYO); Vakıfbank personel vakfına ait olan %51
hissesinin iptal edilen önceki satış sürecinde tekliflerin revize edilmesi için 5
gün süre verdiğini açıkladı.
Ak Enerji (AKENR); 150mn lira olan kayıtlı sermaye tavanını 1,5 milyar
liraya yükseltme kararı aldı.
Alarko Holding (ALARK); Meram Elektrik'in satış ihalesini 440 milyon
bedelle alan Alsim Alarko Cengiz İnşaat ile %50 - 50 ortak olacak. Cengiz
İnşaat ihalede 438 milyon dolarlık teklifle üçüncü olmuştu. (Sabah)
Doğan Yayın Holding (DYHOL); Rekabet Kurumu Hürriyet, Doğan
Gazete, Bağımsız Gazeteciler ve Doğan Daily News hakkında reklam yeri
satışında uygulamalarla ilgili olarak soruşturma açtı.
Doğan Yayın Holding (DYHOL); Doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları,
Doğan TV Holding, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel İletişim'e
2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin vergi incelemeleri sonucunda toplam
3.8 milyon lira vergi aslı ve cezası kesilen Doğan Yayın Holding, söz konusu
ceza için Maliye'ye yaptığı tarhiyat öncesi uzlaşma talebini geri çekti.
Holdingin iştiraklerine 56.4 milyon TL'lik yeni vergi cezası tebliğ edildi.
(Sabah, Star)
Esem Spor (ESEMS); iflas erteleme başvurusunda bulunan şirket
borçlarını ödemek iin gerekli adımları atacağını açıkladı.
Güneş Sigorta (GUSGR); sel felake nedeniyle 3,4mn liralık hasarın
üzerinde kalacağını açıkladı.
Karsan (KARSN); Hyundai ile Mart 2007’de imzaladığı ticari araç üretimi
ve satışında münhasırlık anlaşması süresini 2014 sonuna kadar uzattı.
Anlaşmaya göre Hyundai araçlarının ilk kez Avrupa’ya ihracı da Karsan
tarafından yapılacak.
THY (THYAO); bağlı ortaklığı THY teknik Sabiha Gökçen Havalimanında
600mn dolara uçak bakım merkezi kuracak. İlk aşaması yıl sonunda
hizmete girecek olan merkez 2012’den itibaren tam kapasite çalışacak.
(Hürriyet)
Demir çelik sektörü; Demir çelik ithalatında gümrük vergileri, %13
seviyesinde olan ürünlerde %9'a, %14 seviyesinde olan ürünlerde %10'a
düşürüldü. Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten
tesislerin doğrudan ithalatı için geçici bir süre, gümrük vergisi, %9 yerine
%5 olarak uygulanmaya devam edilecek.
Kapanış
9,830
Günlük (%)
0.47
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Meksika (Bolsa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
2,146
61,493
29,514
5,709
3,824
5,143
0.92
2.09
-1.68
-0.38
-0.31
-0.41
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
21,565
10,371
-0.65
0.00
18-Sep
1,307.6
186.6
64.4
17-Sep
1536.3
186.6
64.3
18-Sep Günlük (%)
47,161
0.42
3.21
0.03
71,567
0.20
35,025
0.57
31,963
1.01
Aylık (%)
6.6
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
İM KB Endeksler
İMKB-100
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
En çok yükselenler
Alcatel Lucent Teletaş
Zorlu Enerji
Transtürk Hold.
Makina Takım
T. Tuborg
En çok düşenler
Merkez B Tipi Yat.Ort.
ÇBS Printaş
Kent Gıda
Metemteks
Tire Kutsan
En çok işlem görenler
Zorlu Enerji
Garanti Bankası
Yapı ve Kredi Bank.
Akbank
Ereğli Demir Çelik
Eurobond
15-Jun-10
8.2
4.9
10.9
6.2
Kapanış
3.08
Değişim (%)
20.1
2.90
0.29
0.29
2.38
96.3
0.5
0.2
6.3
Kapanış
0.80
Değişim (%)
-5.9
0.20
49.25
0.46
2.50
-4.8
-4.4
-4.2
-3.8
Kapanış
2.90
Hacim (mn TL)
96.3
5.60
3.22
8.45
6.75
Kupon (%)
11.75
96.0
80.1
77.5
74.6
Fiyat
106.6
Getiri (%)
2.53
15-Jan-30
11.88
161.8
6.40
14-Feb-34
8.00
113.2
6.88
Günlük (%)
Hacim (TL)
59.625
59.725
0.17
0.08
928,187,425
1,729,940
1.4885
1.5055
0.57
0.40
34,123,023
4,897,197
VOB
İM KB30
Ekim 2009
Aralık 2009
Dolar
Ekim 2009
Aralık 2009
Uzl. Fiyatı
Yabancı Takası (%)
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
6-07
9-07 12-07 3-08
6-08
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
TSKB ARAŞTIRMA
9-08 12-08 3-09
6-09
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü (Ekonomi, Bankacılık, Leasing, Çimento, Otomotiv)
(212) 334 52 71 [email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(Enerji, Telekom, Medya, Demir&Çelik, Holding, Havayolu,
(212) 334 53 60 [email protected]
Sibel Alpsal
Kıdemli Uzman
(Bankacılık, Sigorta, Beyaz Eşya, GYO, Perakende)
(212) 334 53 65 [email protected]
Başar Yıldırım
Uzman
(Ekonomi, Hazine, Otomotiv, Veri Analizi)
(212) 334 52 59 [email protected]
2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA