Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
Bugün
İMKB tahvil faizinde yükselişle yurtdışından negatif ayrışarak
günü %0,6 düşüşle 79.564 seviyesinden tamamladı. Haftalık bazda ise
%1,25 prim oluştu. Haftaya %6,15'ten başlayan tahvil faizi gün içinde %
6,44’e yükseldikten sonra %6,36’dan kapandı. Yurtdışı gündemin sakin
olduğu yeni haftaya Asya borsalarında ve yurtdışı futures piyasalarda yatay bir açılış izleniyor. İçerde tahvil faizi %6,34-6,40 bandından hafif yükselişle başlarken, İMKB’de yatay açılış bekliyoruz.
Hazine Çarşamba günü yapacağı 9,7 milyar liralık itfasını karşılamak için bu hafta düzenleyeceği dört ihalenin ikisini bugün gerçekleştiriyor. Bugün 4 yıllık sabit kuponlu tahvil ve 10 yıllık TÜFE’ye endeksli
tahvil ihraçları yapılacak.
7 Ocak 2013, Pazartesi
Gündem
ARAŞTIRMA
Takvim
7-Oca
İhale: 4 yıllık sabit kuponlu, Vade: 9 Nis 2014
İhale: 10 yıllık TÜFEX, Vade: 26 Eki 2022
8-Oca
TÜİK, sanayi üretimi, Kas, bek: 10,5 (CNBCE) Eki: %-5,7
İhale: 2 yıllık sabit kuponlu, Vade: 7 Oca 2015
İhale: 10 yıllık sabit kuponlu, vade: 14 Eyl 2022
9-Oca
İtfa: 9,7mlr TL (8,4mlr TL piyasaya)
10-Oca Avrupa MB toplantısı
OECD, ekonomik görünüm raporu
İngiltere MB toplantısı
11-Oca MB, cari açık, Kas, Eki: 1.96mlr $
14-Oca Hamitabat özelleştirmesi son teklif verme
Japonya tatil
Merkez Bankası aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunda yıllık enflasyonun %6,16 ile son 44 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini, iş- 15-Oca TÜİK, işsizlik, Kas, önceki: %9,1
lenmemiş gıda fiyatlarının azalışa katkısı olduğunu açıkladı. Merkez Bankası’na göre vergi ayarlamaları sonucunda artan sigara fiyatlarının ocak
P iyasa Özeti
04-Jan Günlük (%)
enflasyonuna etkisinin yaklaşık 0,8 puan olacak.
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2012 yılının ilk 11 ayında İran'a 6.5 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ise 4.2 milyar dolarlık altın ihraç ettiklerini ve aynı dönemde Türkiye'nin toplam altın ihracatının da 12.7 milyar dolar olduğunu söyledi. Orta vadeli programa göre, Türkiye'nin 2013 yılı ithalat beklentisinin de 253 milyar dolar olduğunu belirten Çağlayan, "Bu yıl için ise 239.5 milyar dolar öngörümüz var.
Ama benim tahminim bizim bu rakamın altında kalacağımız yönünde. Yani 237-238 milyar dolar civarında bir rakam olur" dedi.
TMSF Adabank satış ihalesinde ön yeterlilik başvurusunu 4
Ocak’tan 15 Ocak’a erteledi.
İMKB-100
İMKB-30
79,564
99,362
-0.59
-0.65
Aylık (%)
5.4
5.0
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
1.7800
2.3168
0.40
-0.41
0.2
-0.3
Euro/Dolar
Dolar/JPY
1.3016
87.79
-0.81
1.36
En son
6.41
196.76
1,658.30
112.37
-0.5
7.6
Önceki
6.27
197.58
1,648.44
112.14
Gösterge tahvil (09/24/14)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, BRENT)
TSKB Fonları
Merkez Bankası verilerine göre aralıkta reel efektif döviz kuru
endeksi 118,3 oldu. Endeks kasımda 119,2 seviyesindeydi. Merkez BanB Tipi Değ.Dört Mevsim
kası endeksin 120’ye yükselmesi durumunda faiz indirimi yapılabileceğini
B Tipi Değişken Fon
açıklamıştı.
B Tipi Likit Fon
Fiyat (TL)
Günlük (%)
YBB* (%)
0.064918
4.622751
-0.33
0.02
0.63
0.05
1.758899
0.03
0.09
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun
*Yılbaşından Beri
Acarer, bilgi ve iletişim sektörünün 2012 yılında %10 civarı artışla 44-45
milyar dolar olarak tahmin ettiklerini bu yıl da en az yüzde 10 büyüme
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
beklediklerini söyledi.
(mn TL)
ABD’de aralıkta tarım dışı istihdam beklentilere paralel 155.000
kişi arttı. İşsizlik oranı %7,7’den %7,8’e yükseldi. Kasımda 146.000
olan açıklanan veri 161.000’e revize edildi.
5,000
Yeni yıla ABD’de mali uçurum konusunda uzlaşma sağlanmasının olumlu etkisi ile başlandı. Ancak yurtdışı piyasalar hafta içinde ABD’de Şubat ayında gündeme gelmesi beklenen borç tavanı endişeleri ile
Fed toplantı tutanaklarında bazı Fed üyelerinin 2013 yılı sona ermeden
tahvil alım programının bitirilmesini istediğinin görülmesi ile global parasal genişleme döneminin öngörülenden önce sona ereceği endişesi oluşmasından olumsuz etkilendi. Cuma günü ise ABD tarımdışı istihdam veri-
79,642
79,564
4,000
3,500
3,000
İMKB’de Beklentiler
80,500
80,033
4,500
79,500
78,454 78,579
79,000
78,208
2,500
2,000
1,500
1,000
80,000
3,243
2,534
78,500
2,602
2,076
78,000
77,500
1,541 1,555
77,000
76,500
500
0
76,000
27-Dec 28-Dec 31-Dec 02-Jan 03-Jan 04-Jan
Sayfa 2
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
Kapanış
13,435
ABD (Nasdaq Comp.)
Günlük (%)
0.33
3,102
0.04
Brezilya (Bovespa)
Almanya (DAX)
62,523
7,776
-1.25
0.26
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
3,730
6,090
0.24
0.70
Hong Kong (Heng Seng)
23,317
-0.06
Tokyo (Nikkei 225)
10,599
-0.83
04-Jan
79,564
Günlük (%)
Aylık (%)
-0.59
5.4
4.47
-0.98
5.2
İMKB Mali
115,791
-0.81
4.8
İMKB Sınai
65,657
-0.29
5.2
İMKB Hizmetler
50,669
0.17
6.8
04-Jan
2,601.7
03-Jan
3,242.6
261.7
83.5
264.0
84.3
İM KB Endeksler
İMKB-100
İMKB-100 (sent)
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
Kapanış
Metro Petrol ve Tesisleri
Değişim (%)
1.51
15.3
Berdan Tekstil
Kombassan Holding
0.48
11.55
11.6
10.0
Ostim Endüstriyel Yat.
3.00
9.1
Metro Holding
En çok düşenler
0.50
Kapanış
8.7
Değişim (%)
Sodaş Sodyum San.
2.40
-10.4
Global Men. Değ.
Balatacılar Balatacılık San.
0.61
4.25
-4.7
-4.5
Tekstilbank
Beyaz Filo
0.92
3.58
-4.2
-4.0
Kapanış
Değişim (%)
En çok işlem görenler
Vakıflar Bankası
Garanti Bankası
4.88
9.46
276.1
274.5
İş Bankası (C)
6.24
260.4
T. Halk Bankası
Akbank
17.95
8.98
191.1
158.1
Eurobond
Kupon (%)
Fiyat
Getiri (%)
7-Nov-19
7.50
129.3
2.76
15-Jan-30
11.88
195.5
4.05
14-Feb-34
8.00
148.1
4.46
VOB
İM KB30
Şubat 2013
Nisan 2013
Dolar
Şubat 2013
Nisan 2013
Uzl. Fiyatı
Günlük (%)
Hacim (TL)
100.100
99.750
-0.55
-0.55
1,241,317,383
7,793,705
1.7980
1.8125
0.17
0.25
35,071,318
3,702,587
Yabancı Takası (%)
lerinde görülen artış ile yurtdışı piyasalarda yükseliş izlenirken, önceki gün
80,000 seviyesi üstünü deneyen İMKB 79,300 – 80,000 aralığında dalgalandı ve
79,563 seviyesinden %0.6 gerileme gösterdi. Hafta içinde beklentilere paralel
düşük açıklanan Aralık ayı enflasyonuna rağmen Aralık ayı PPK toplantısında
beklendiği kadar genişleme görülmemesinden beri %5.75 seviyesinden yükselmeye başlayan bono faizleri %6.44’e kadar yükselişini devam ettirdi.
Bu hafta yurtiçi piyasalarda haftanın ilk iki gününde Hazine ihaleleri
ile birlikte Salı günü Kasım ayı sanayi üretimi endeksi ve Cuma günü Kasım ayı
ödemeler dengesi, yurtdışında ise Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası toplantıları ile euro bölgesi ve Çin’den enflasyon verileri ve Almanya sanayi üretimi takip
edilecek. Yurtdışı borsalarda haftaya sınırlı kayıpla başlangıç izleniyor. Cuma
günü İMKB 80,000 puan seviyesini aşamasa da kısa vadeli hareketli ortalaması
üstünde kalmayı başaran İMKB bu hafta 79,200 – 80,000 bandında tutunmayı
deneyebilir. Alt destekler 78,800 ve 78,400 seviyesinde.
Şirket Haberleri
Tat Konserve (TATKS); Harranova Besi şirketindeki %11 hissesini 15,7mn
liraya Namet Gıda’ya sattı. Satış sonucunda 15,2mn lira zarar oluştu.
Garanti Bankası (GARAN); toplam 750 milyon lira nominal tutarda, fazla talep
gelmesi durumunda toplam 1 milyar liraya kadar artırılabilecek iki banka bonosu
ve bir iskontolu tahvil ihracı için 9-10-11 Ocak tarihlerinde talep toplanacak.
Havayolu sektörü; DHMİ verilerine göre havayolu yolcu sayısı aralık ayında %
13 artışla 8,2mn, 2012 yılında %10 artışla 130mn olarak gerçekleşti. Toplam
yolcu sayısı 2011 yılında %14 artmış ve 117,6mn olmuştu.
TAV Havalimanları (TAVHL); faaliyet gösterdiği havalimanlarında 2012 yılında
toplam yolcu sayısı %36 artışla 71,5mn olarak gerçekleşti.
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
73.00
72.00
71.00
70.00
69.00
68.00
67.00
66.00
65.00
64.00
63.00
62.00
61.00
İşlem Hacmi
3,750
(sent)
4.50
Kapanış (Sağ Eksen)
3,250
4.00
2,750
3.50
2,250
1,750
3.00
1,250
2.50
Dec-12
Nov-12
Oct-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Apr-12
Mar-12
Jan-12
Dec-11
2.00
Nov-11
250
Oct-11
Dec-12
Apr-12
Aug-12
Dec-11
Apr-11
Aug-11
Dec-10
Apr-10
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Aug-10
Dec-09
Apr-09
Aug-09
Dec-08
Apr-08
Aug-08
Dec-07
Aug-07
750
Sayfa 3
Piyasalarda Bugün
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
5.50%
EU
USD
0-0.25%
JPY 0-0.10%
0.75%
UK
0.50%
CHF 0-0.25%
SA
5.00%
BR
7.25%
RUS 8.25%
07/01/2013
Yıllık
-5.15%
-2.52%
-3.68%
Yılbaşından
beri
-0.14%
-1.11%
-0.69%
Yılbaşından Beri
min
max
1.7767
1.7909
2.3231
2.3672
2.0550
2.0703
USDYTL
EURYTL
SEPET
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.3065
88.13
115.23
1.6067
1.0475
0.9247
0.8319
80.50
0.12%
1.01%
1.20%
-0.25%
0.09%
-0.23%
0.49%
0.15%
-1.17%
2.51%
1.39%
-0.58%
1.03%
1.23%
1.44%
1.03%
0.74%
6.95%
7.81%
0.10%
-0.09%
-0.84%
-0.10%
0.30%
2.70%
14.50%
17.71%
4.14%
2.39%
-3.17%
6.49%
-0.93%
-1.06%
1.63%
0.63%
-1.17%
0.77%
1.05%
0.50%
0.92%
1.2998
86.54
113.66
1.6010
1.0375
0.9079
0.8214
79.28
1.3300
88.41
116.01
1.6382
1.0529
0.9304
0.8397
80.87
6.2319
222.55
3.1535
30.3275
8.5910
2.0353
0.01%
0.50%
0.49%
0.14%
0.15%
-0.58%
-0.07%
1.18%
2.28%
-0.14%
1.35%
-0.62%
0.01%
1.92%
-0.99%
-2.02%
-1.00%
-2.09%
-1.33%
-10.09%
-10.91%
-5.09%
5.01%
9.56%
-0.01%
0.90%
2.26%
-0.85%
1.55%
-0.82%
6.2290
218.37
3.0534
30.1055
8.4118
2.0320
6.2412
224.76
3.1744
30.6755
8.6705
2.0578
Günlük Haftalık
0.33%
3.84%
0.49%
4.57%
0.04%
4.77%
0.20%
2.15%
0.49%
3.03%
-0.83%
1.96%
-5.01% -39.13%
Aylık
2.76%
3.72%
3.76%
3.21%
3.56%
11.25%
-16.59%
Yıllık
8.70%
14.76%
15.98%
28.37%
18.89%
26.32%
-32.96%
Yılbaşından
beri
2.53%
2.82%
2.72%
2.15%
2.44%
1.96%
-23.25%
1.25%
2.68%
2.29%
0.00%
2.58%
0.72%
1.83%
0.90%
4.99%
4.88%
6.29%
4.20%
8.44%
10.84%
1.43%
4.06%
58.55%
15.85%
18.79%
8.75%
6.69%
2.67%
25.18%
26.89%
1.73%
2.68%
2.29%
0.00%
2.58%
0.72%
0.19%
0.90%
Günlük Haftalık
-1.27%
0.51%
-0.68%
9.37%
-0.89%
6.45%
0.00% ######
0.00%
1.83%
0.00%
5.99%
0.00%
0.00%
4.42%
3.51%
1.21%
1.37%
Aylık
10.65%
19.76%
11.66%
214.34%
7.02%
2.45%
0.00%
18.85%
5.48%
Yıllık
1.35%
-2.61%
2.90%
-80.55%
-22.46%
-6.16%
-24.62%
-15.71%
3.78%
Yılbaşından
beri
6.77%
8.06%
4.99%
1120.39%
9.61%
5.62%
0.00%
3.51%
1.37%
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
13,435
1,466
3,102
7,776
3,730
10,599
13.83
IMKB100
79,564
BUX(Macar)
18,660
PXI(Çek)
1,062
RTX(Rusya)
2,192
BOVESPA(Brezilya) 62,523
SHCOMP(Çin)
2,285
SENSEX(Hindistan)*19,770
WIG(Polonya)
47,888
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
Alüminyum
Bakır
Nikel
Petrol
Çinko
Altın
Gümüş
Son
0.26
1.90
3.10
0.03
1.44
2.30
0.10
0.83
2.00
Günlük Haftalık
-0.13%
-0.40%
0.07%
-1.44%
-0.02%
-0.99%
Aylık
-0.39%
0.42%
0.07%
Son
1.7823
2.3307
2.0565
-0.59%
0.18%
-0.05%
0.00%
-1.25%
0.37%
0.34%
-0.69%
Yılbaşından Beri
min
max
13,104
13,447
1,426
1,468
3,083
3,118
7,689
7,790
3,693
3,734
10,590
10,744
13.64
15.93
78,681
18,255
1,039
2,180
60,990
2,257
19,509
47,763
80,166
18,677
1,069
2,206
63,473
2,296
19,856
48,223
Yılbaşından Beri
min
max
0.25
0.27
1.73
1.93
2.94
3.14
0.01
0.05
1.31
1.48
2.17
2.35
0.00
0.00
0.82
0.84
2.00
2.01
0.3050
0.5013
0.8385
0.1910
0.3240
0.5440
0.00%
-0.40%
-0.12%
1.06%
1.25%
0.18%
-0.97%
-1.38%
-0.59%
2.69%
1.25%
0.18%
-1.77%
-4.34%
-1.93%
0.53%
-4.42%
-5.06%
-47.55%
-38.27%
-25.82%
-85.17%
-79.23%
-71.22%
-0.33%
-1.38%
-0.59%
2.14%
1.25%
0.18%
0.3050
0.5013
0.8385
0.1870
0.3190
0.5430
0.3060
0.5083
0.8435
0.1910
0.3240
0.5490
0.91
3.65
7.87
111.38
0.91
1648.90
29.95
-2.23%
-0.55%
-0.24%
-0.38%
-1.87%
-1.53%
-2.52%
0.24%
2.25%
1.54%
0.88%
-1.15%
-0.42%
-0.10%
-0.80%
0.96%
1.40%
4.09%
0.26%
-3.02%
-9.36%
0.20%
6.26%
-7.36%
-1.85%
9.00%
1.99%
4.41%
-0.23%
1.72%
1.92%
0.12%
-1.80%
-1.61%
-0.93%
0.91
3.62
7.77
110.37
0.91
1626.00
29.24
0.97
3.72
8.06
112.87
0.97
1695.40
31.54
*9:00 değerlerine göredir.
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Cüneyt Demirkaya
Araştırma Müdürü
(212) 334 51 48
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 53 65
[email protected]
Gaye Aksongur
Uzman Yardımcısı
(212) 334 54 51
[email protected]
2013 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA