Yatırımcı İlişkileri Sunumu

Transkript

Yatırımcı İlişkileri Sunumu
DOAS 2015 Profili
D-AUTO
Gündem
Doğuş Grubu
Doğuş Otomotiv
Makroekonomik Görünüm
Otomotiv Pazarı
Ana Faaliyet Kolları
Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler
Kurumsal Yönetişim
Sosyal Medya
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2015 | 1
Doğuş Grubu Yapısı
Bankacılık ve Finans
Otomotiv
İnşaat
Medya
Turizm ve Hizmetler
Gayrimenkul
Enerji
Yeme-İçme
Yeni Yatırımlar
Sosyal Sorumluluk
Doğuş Otomotiv
Doğuş Otomotiv, otomotiv değer zincirinin tüm safhalarında
verimli ve kârlı bir konuma sahip olmayı hedeflemektedir.
Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2015
Otomotiv Değer Zincirinin Her Halkasında Var Olmak
Otomotivle İlgili
Yardımcı Faaliyetler
Ana Faaliyetler
İthalat ve Dağıtım
Perakende
Yedek Parça ve Satış
Sonrası Hizmetler
İkinci El Araç Satışı
Üretim
Finans
Diğer Yatırımlar
Yedek Parça ve Lojistik
Her Markaya Hızlı
Çözümler
Otomotiv Finansmanı
DOD
Yüce Auto
Meiller*
TÜVTÜRK
İkinci El Araç Satışı
Sigorta
Doğuş Otomotiv
Bağımsız Yetkili Bayiler
Sigorta
* Bağlı Ortaklıklar
** Temsilcilik Ofisleri
Türkiye’de En Geniş Perakende ve Servis Ağı
520 satış ve hizmet noktası ile Türkiye’nin en geniş hizmet ağına sahiptir.
* Nisan 2015 itibariyle, VW, Audi, Porsche, Scania, Seat, Skoda, Scania Deniz
Motorları olan DOAS markalarını kapsamaktadır.
Audi
VW
Skoda
Scania
Porsche
SEAT
Meiller
Thermo King
DOAS’ın Başarı Hikayesi
Pazar Payı
1 milyonun
üzerinde araç parkı
Doğuş Otomotiv Volkswagen Markasının Türkiye’de tek ithalatçı ve
distribütörü konumunda yer almasıyla birlikte VW Markaları’nın Pazar
payı 1993 yılında %0,5 iken, 2014 yılında %20,1’e kadar yükselmiştir.
•Scania distribütorlük
anlaşması
•Volkswagen ve
Audi distribütörlük
anlaşması
•Volkswagen AG
distribütörlük
anlaşması
•Porsche distribütörlük
anlaşması
•AB’den ithal edilen
araçlardan alınan
Gümrük Vergileri
kaldırıldı
Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları
distribütörlük
anlaşması
imzalandı
Seat distribütörlük
anlaşması ve Yüce Auto
ile ortaklık
1999
1993
2004
2000
1996
1994
Pazar Payı
Pazar Payı
%0,5
%5,8
•Doğuş Otomotiv’in
halka arzı
•Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk
Projesi: “trafik hayattır”
2014
2012
2010
2008
2007
•Doğuş Otomotiv’in
15. yıldönümü
•Porsche Lozan’ın
açılışı
2006
1997
1995
2009
%11,4
•Krone distribütörlük
anlaşması
•Birleşme faaliyetleri
•Otomotiv şirketlerinin
Doğuş Otomotiv altında
birleşmesi
2003
2013
2011
Pazar Payı
Volkswagen Finansal Hizmetler
AG ile Tüketici Finansman ortak
girişimi
•Skoda distribütörlük
anlaşması ve Yüce Auto
ile ortaklık
•İkinci El Araç Satış
faaliyetleri başladı
%20,1
•Doğuş Otomotiv’in Seat’ın
%100’ünü bünyesine katması
•Bentley ile iyi niyet mektubu
•Volkswagen Deniz Motorları
anlaşması
•Krone ile üretim anlaşması
•Thermo King distribütörlük anlaşması
•Krone Doğuş Treyler Fabrikası temel
atma töreni
•Lozan’da Porsche Bayiliği temel atma
töreni
•Meiller Doğuş Damper Fabrikası açılışı
•Porsche Lausanne D-Auto Suisse
SA’nın kuruluşu
•TÜVTÜRK’ün AKFEN ve TÜV SÜD
ortaklığı ile kuruluşu
•Lozan’da Porsche bayilik anlaşması
•Lamborghini distribütörlük anlaşması
•Otomotion açılışı
•Oto-Fix Ekspres Servis’in kuruluşu
•Meiller distribütörlük ve ortak üretim
anlaşması
•Krone-Doğuş ortak üretim anlaşması
•Bugatti ile iyi niyet mektubu
•Filo hizmetleri için LeasePlan ortaklığı
•BM Küresel
İlkeler Anlaşması
•Sürdürülebilirlik
raporunun
yayınlanması
Kurumsal
Yönetişim
Notu (8,63
puan)
•Kurumsal Yönetişim
Notu (9,05 puan)
•Irak için VW ve
Audi distribütörlük
anlaşması
•VDF’nin, ağır ticari araç
sektöründe faaliyet
gösteren Scania Finans’ı
bünyesine katması
•Kurumsal Yönetişim
Notu (9,25 puan)
•Otomotiv pazarında lider
konumunu sürdürme”
Kurumsal
Yönetişim Notu
(7,80 puan)
DOAS’ın Güçlü Yanları
35 ithalatçı arasında 20,1%’lik Pazar payı ile Türkiye ithal Pazar lideri
Tek noktada showroom, satış sonrası, tüketici finansman ve sigorta hizmeti
Yaygın ağ ve müşteri tabanı, 520 hizmet noktası ile en geniş ağa sahip
Gelişmiş finansal risk yönetimi sistemleri ve günlük döviz kuru takibi
En yaygın ağ
> 520 hizmet noktası
İyi konumlandırılmış 13 farklı marka ile çoklu-marka ürünleri
Her sene yapılan yeni model lansmanları ve 85’ten fazla model ile pazarın en genç filosu
Kâr odaklı büyüme stratejisi ve kârlılığın pazar payı kaybedilmeden korunması
Kendi markalarını yaratma, DOD, oto fix, DOD City, DOD Prime
En genç filo
> 85
model
İyi donanımlı teknoloji altyapısı
Müşteri odaklılık ile müşterilerle kurulan yakın ilişkilerin sonucu olarak yüksek marka
sadakati
Çoklu-marka ürünleri
13
farklı marka
DOAS’ın Pazardaki Konumu - 2014 Yılı
Binek Araç (PV)
Hafif Ticari (LCV)
Ağır Ticari (HCV)
VW Binek Araç satışlarıyla binek araç pazarında 2. sırada yer
almıştır. (Binek ve hafif ticari araç toplam satışı ile pazarda
1. sırada yer almıştır.)
2014 VW Binek araç satışı 84.646 adettir.
VW’nin 2014 yılı Pazar payı 14,4% olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı ile karşılaştırıldığında 2014 VW binek araç pazar
payında %8 artış gerçekleşmiştir.
Golf, The Beetle, Passat ve Passat Variant modelleri kendi
segmentlerinde 1. sırada yer almıştır.
Seat’in 2014 yılında 12.697 adet satışı olmuştur. (bugüne
kadarki en yüksek satış rakamı)
Seat 2014 yılında satışlarını daralan pazarda 15% artırmıştır.
Skoda 2013 yılına göre 13,3% artışla 2014 ylında 14.537
satış adedine ulaşmıştır. (Son 20 yıldaki en yüksek satış
rakamı)
VW Ticari Araç 2014 yılında %13,3 ile bugüne kadarki en yüksek pazar payını elde etmiştir.
VW Ticari Araç 2014 yılında 24.001 araç satışı gerçekleştirmiştir.
VW Ticari Araç satışları ile ticari araç pazarında 3. sırada yer almıştır.
VW Ticari Araç bugüne kadarki en yüksek ithal pazar payı %29,2 ile hafif ticari araç ithal pazarının lideri olmuştur.
Caddy segmentinde %18,3 ile tarihinin en yüksek pazar payını elde etmiştir.
Transporter son 5 yıldır segmentinde lider konumdadır.
Crafter 4.069 satış adedine ve %7,2 pazar payına ulaşmıştır. (2007’den bu yana gerçekleşen en yüksek satış adedi ve pazar payı)
Scania 2014 yılında 2.014 satış adedine ulaşmıştır.
Krone* 2014 yılında Doğuş Otomotiv-Krone olarak 716 adet ve Krone-Doğuş Treyler olarak 100 adet ile toplamda 816 satış
adedine ulaşmıştır.
Meiller 2014 yılını 309 adet satış ile tamamlamıştır. Meiller markası Avrupa’nın en eski innovasyon ödülü olan Diesel Medal
ödülüne layık görülmüştür.
Thermo King 2014 yılında 614 adede ulaşarak pazar liderliğini korumuştur ve üst üstte 4. yıl “Platin Satış ve Platin Servis
Sağlayıcısı” olarak OEM tarafından ödüllendirilmiştir.
* Krone Doğuş Treyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin toplam sermayesinin %49’unu temsil eden şirketimiz ve Doğuş Grubu ile Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH arasında 29.01.2015
tarihinde imzalanmış satış sözleşmesi sonrasında, gerekli yasal izinler alınmış ve 08.04.2015 tarihinde satış devir işlemi tamamlanmıştır.
Lüks Segment
2014 yılında 21 adet Bentley satılmıştır.
2014 yılında 2 adet Lamborghini satılmıştır.
2014 yılnda Porsche bugüne kadarki gerçekleşen en yüksek satış adeti olan 588 adet ile 2013 yılı satışlarına göre %13,7 artış
yakalamıştır.
2014 yılında gerçekleşen 17.809 adet satış ile bugüne kadarki en yüksek satış adedine ulaşmış olup, bir önceki yıla göre
satışlarında %18,8 artış sağlamıştır.
Audi binek araç Pazar payı tarihte ilk kez %3’ün üzerine çıkmıştır.
Finansal Performans
Net Satışlar (milyon TL)
Brüt Kâr (milyon TL)
EBİTDA (milyon TL)
7,693
873
6,603
4,808
713
750
337
2012
2013
365
260
597
5,132
331
222
485
3,428
2010
2011
2012
2013
2014
Net Kâr (milyon TL)
2010
2011
2012
2013
2014
Sermaye Harcamaları (milyon TL)
259
2010
2014
Toplam Varlıklar (milyon TL)
2,827
133
253
225
115
108
2,223
93
150
2011
2,464
1,905
142
1,499
29
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
Marjlar
Brüt Kâr Marjı (%)
%14,1
Faaliyet Giderleri/Net Satışlar (%)
%13,9
%12,4
%12 Hedef
%11,4
%8,3
%7,4
EBITDA Marjı (%)
Konsolide
%8 maks
%7,9
%6,7
%11,3
%6,5
%7,1
%6,4
%5,4
%5,1
Solo
%5 maks
2010
2011
2012
2013
2014
Net Kâr Marjı (%)
2010
2011
2012
2013
Net Finansal Borç/EBITDA
2010
2011
2012
2,80
%3,4
0,84
2011
1,68
1,44
2012
2013
2014
0,62
2,09
%3,3
2010
2011
2014
0,73
2,40
%3,0
2013
Net Finansal Borç/Özkaynaklar
%5,0
%4,4
2010
2014
%4,7
2012
0,47
0,44
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Model Lansmanları
YENİ
Passat Blue Motion
Transporter
Caravelle
Caddy
ÖZEL MODEL
CC Exclusive
Polo Lounge
Tiguan Lounge
YENİ
Q7
A4 / A4 Avant
TT Roadster
MAKYAJLI
A1 Sportback PI
Q3 PI
YENİ
Carrera GTS
Cayman GT4
911 GT3 RS
Boxster Spyder
YENİ
Mulsanne Speed
MAKYAJLI
Ibiza
Alhambra
YENİ
Fabia
Fabia Combi
Superb
TÜRKİYE’DE YENİ
P400 8X4 Tipper P400 8X4 Mixer P400 8X4 Light Mixer
MAKYAJLI
Cayenne Turbo S
Cayenne GTS
Doğuş Otomotiv 2018 Stratejisi
Taraftar
Müşteri
Çalışan
Memnuniyeti
Verimlilik
225.000+
Satış Hedefi
Emin Adımlarla 2018’e
Çalışan Memnuniyeti
Taraftar Müşteri
•İşveren markası
araştırma çalışması
9.000 katılımcı ile 2014
yılında tamamlanmıştır.
•Beklentilerin üzerinde
yaratıcı hizmet.
•DIM: Kurumiçi çağrı
merkezi
•DRIVE: Geniş ağa sahip
insan kaynakları süreç
yönetimi
225.000+ Satış Hedefi
153.965
112.225
154.970
115.399
88.220
2010
Taraftar
Müşteri
Çalışan
Memnuniyeti
Verimlilik
Verimlilik
225.000+
Satış Hedefi
•Efesan Limanı
•80 Yalın Projesi
• 1 mn TL tasarruf
• Yetkili bayi ağı dahil 3,5 mn TL tasarruf
2011
2012
2013
2014
* Krone ve Meiller dışında
Makroekonomik
Görünüm
Makroekonomik Göstergeler
Yıllık Enflasyon (%)
Yıllık TÜFE
Yıllık ÜFE
20,00
Nominal Döviz Kuru
USD/TL
EUR/TL
Sepet (0,5US$+0,5EUR)
3,10
%13,67
15,00
2,58
2,50
%11,14
10,00
2,83
2,80
%8,17
2,33
2,20
1,90
%6,36
5,00
1,60
1,30
0,00
Oto Kredi Faiz Oranları (%)
TL
EURO
USD
Tüketici Güven Endeksi
12-14
08-14
12-13
04-14
08-13
12-12
Tüketici Güven Endeksi
04-13
08-12
04-12
08-11
12-11
04-11
08-10
12-10
04-10
12-09
08-09
04-09
12-08
08-08
04-08
11-08
01-09
04-09
07-09
10-09
01-10
04-10
07-10
10-10
01-11
04-11
07-11
10-11
01-12
04-12
07-12
10-12
01-13
04-13
07-13
10-13
01-14
04-14
07-14
10-14
12-14
Perakende Satış Toplamı
(Binek+Hafif Ticari)
%2,68
2,70
%2,13
2,20
1,70
%1,09
1,20
%1,09
0,70
%0,73
12-14
06-14
12-13
12-12
06-13
12-11
06-12
12-10
06-11
12-09
06-10
12-08
06-09
12-07
06-08
12-06
06-07
12-05
06-06
06-05
12-04
12-03
06-04
0,20
160.000
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
03-08
06-08
09-08
12-08
03-09
06-09
09-09
12-09
03-10
06-10
09-10
12-10
03-11
06-11
09-11
12-11
03-12
06-12
09-12
12-12
03-13
06-13
09-13
12-13
03-14
06-14
09-14
12-14
-5,00
1,00
Nüfus ve Demografi
Nüfus İstatistikleri (’000)
Genç nüfus ve mali reformlar ülkenin
istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini
desteklemektedir.
Yaş Demografisi
87.349
%12
Above
60
%15
84.247
%31
35-59
80.551
%33
76.482
%25
2018
2023
2028
Ekonomi
2013
%30
Nüfusun %64’ü 15-59 yaş aralığında
olacaktır.
%21
35-59 yaş aralığının payı %3 artacaktır.
2023
Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar)
Dış Ticaret Açığı
Yıllık GSYİH Büyümesi
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Yıllık GSYİH Büyümesi (%)
Reel GSYİH
140,0
GSYİH - (milyar TL)
0-14
Nüfus her yıl ortalama %1,5 oranında artış
göstermektedir.
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
İhracat
İthalat
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
12/02
06/03
12/03
06/04
12/04
06/05
12/05
06/06
12/06
06/07
12/07
06/08
12/08
06/09
12/09
06/10
12/10
06/11
12/11
06/12
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
2013
15-34
%34
Not: Tüm rakamlar yuvarlanmıştır. Baz yıl 2009’dur. Kaynak: IMF, TÜİK, Frost Sullivan
Otomotiv Pazarı
VW Grup Dünya
Dünya Araç Pazarı ve Volkswagen Grubun Müşteriye Binek Araç Satışı(1)
(Satışlarda yıllık büyüme, Ocak-Aralık 2014 ve 2013 dönemi)
VW Grup Global Satış Adetleri (bin)
2005-2014
Dünya Araç Pazarı: %4,5 VW Grup: %4,9
Araç Pazarı
VW Grup
Kuzey
Amerika
Batı Avrupa
Orta&Doğu
Avrupa
Güney
Amerika
Dünyanın
Geri Kalanı
9.345
Asya Pasifik
10.137
8.361
7.278
%11,2
5.193
5.720
6.192 6.272 6.310
%7,6
%6,5
%6,0
9.728
%4,9
%2,2
%1,3
%0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
%-2,0
%-6,7
%-11,6
Kaynak:Volkswagen Grup: Temel Güç Kaynaklarında
Finansal Sürdürülebilirlik Sunumu, Ocak 2015
%-17,0
(1) F(1) *Grafiğe Volkswagen Ticari Araçlar,
Scania ve MAN hariçtir. Daha önce Volkswagen
Ticari Araçlar altında yer alan Saveiro modeli
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Binek Araçlar
kapsamında raporlanmıştır.
Kaynak: VW Grup 2014 Faaliyet Raporu
Dünya Otomotiv Pazarı 2018 Büyüme Beklentisi
Kuzey Amerika
Batı Avrupa
(milyon adet)
17,2
Orta ve Doğu Avrupa
(milyon adet)
18,4
(milyon adet)
20,3
19,5
12,8
15,3
11,7
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3,8
3,8
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Değişim %17
2018
Güney Amerika
(milyon adet)
5,4
5,6
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Diğer Bölgeler
(milyon adet)
33
25,7
3,9
Değişim %9
Asya Pasifik
28
4,5
3,7
11,5
Değişim %4
2011
14,9
13,6
(milyon adet)
6,0
5,8
5,3
26
17,8
19,5
17,8
15,9
15,3
21
Değişim %27
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Değişim %10
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Değişim %10
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Kaynak:Volkswagen Grup: Temel Güç Kaynaklarında Finansal Sürdürülebilirlik Sunumu, Ocak 2015
Volkswagen Grup- Strateji 2018 ışığında hedefleri başarma yolunda
Volkswagen Grup Müşteri Memnuniyeti
Vergi Önceki Grup Kar Marjı
(1-10 arası)
(%)
8,7
11,9
13,2
8,4
8,2
Müşteri
memnuniyeti ve
kallitede lider
2007
2010
2013
(Çalışan memnuniyeti araştırması)
%90
7,1
5,8
6,3
7,83
2007
Satış Hacmi
> 10 mn adet
6,93
1,2
2008
2009
2010
2011
Volkswagen Grup
vergi öncesi kâr marjı
> %8
Müşteriye yapılan grup satışları
Çalışan
Memnuniyeti
“Volkswagen Grup’ta çalışıyor olmaktan
mutluyum.”
6,0
(mn adet)
2012
2013
9,7
%84
7,2
6,2
2007/08
2013
2007
2010
2013
1
Porsche al/sat opsiyonlarının yeniden hesaplanmasının elde tutulan hisselerin katılım tarihlerindeki yeniden hesaplamasından düşülmesinin bir kerelik etkisi hariç Vergi öncesi Grup kârıdır.
Volkswagen Grup- Geleceğe açılan yolda
2018’in ötesinde strateji
Gelirler
Kârlılık
E-mobilite
Bağlayıcılık
İş Modelleri
Ürün
döngüleri
Otomotik sürüş
Gelecek
trendleri
Ekonomik
belirsizlik
Müşteri
memnuniyeti ve
kallitede lider
Çalışan
Memnuniyeti
Volkswagen Grup
vergi öncesi kâr marjı
> %8
Maliyet
Ticari
engeller
Para birimleri
Ekonomik
Gelişme
Düzenlemeler
Volkswagen Grup 2018 Stratejisi
Satış Hacmi
> 10 mn adet
Türkiye Binek ve Hafif Ticari Toptan Satış Performansı - Pazar ve DOAS
Binek ve Hafif Ticari Toptan Pazarı (bin)
DOAS Binek ve Hafif Ticari Toptan (bin)
DOAS Pazar Payı %
900
871
779
761
734
%25
852
762
%20,1 %20
619
592
600
%17,9
553
%15,9
496
%11,5
%12,1
%12,6
%11,3
%11,6
%10
%10,6
300
%9,0
85
0
%15
2005
75
2006
69
2007
53
2008
50
2009
86
2010
109
2011
124
2012
152
2013
153
2014
%5
%0
DOAS Toptan Satış Performansı
Toptan Satış (adet)
VW
VW Binek
VW Hafif Ticari
AUDI
PORSCHE
BENTLEY
LAMBORGHINI
SEAT
SKODA
BİNEK TOPLAM
HAFİF TİCARİ TOPLAM
BİNEK ve HAFİF TİCARİ TOPLAMI
SCANIA
KRONE
MEILLER
TOPLAM
PAZAR*
BİNEK
HAFİF TİCARİ
AĞIR TİCARİ
TOPLAM
DOAS PAZAR PAYI
BİNEK
HAFİF TİCARİ
AĞIR TİCARİ
TOPLAM
2014
2013
Değişim (%)
2012
2011
2010
108.325
85.134
23.191
17.070
601
21
2
12.540
14.397
129.765
23.191
152.956
2.014
716
309
155.995
112.958
88.890
24.068
15.025
542
21
4
11.334
12.362
128.178
24.068
152.246
1.672
752
386
155.056
-4%
-4%
-4%
14%
11%
0%
-50%
11%
16%
1%
-4%
0%
20%
-5%
-20%
1%
92.900
66.993
25.907
14.514
510
18
3
5.730
10.404
98.172
25.907
124.079
1.701
474
382
126.636
82.989
55.764
27.225
12.121
466
11
6
6.115
7.571
82.054
27.225
109.279
2.929
817
572
113.597
63.871
39.974
23.897
9.753
390
14
4
5.149
6.518
61.802
23.897
85.699
2.500
556
445
89.200
582.117
179.919
31.061
793.097
663.728
187.840
28.111
879.679
-12%
-4%
10%
-10%
556.584
222.434
30.525
809.543
598.706
271.812
37.276
907.794
520.653
253.685
25.542
799.880
%22,3
%12,9
%6,5
%19,7
%19,3
%12,8
%5,9
%17,6
%17,6
%11,6
%5,6
%15,6
%13,7
%10,0
%7,9
%12,5
%11,9
%9,4
%9,8
%11,2
(*) Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği
Türk Otomotiv Sanayii
Üretim - Satış
Satış
GSYİH - Taşıt Satışları
Üretim
1.200
%150
1.000
%100
800
%0
400
%-50
200
Binek
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
%-100
Otomotiv Sanayii Segmentasyonu
Araç Motor Segmentasyonu
Hafif Ticari
Binek
%100
Toplam Motorlu Kara
Taşıt Sayısı:
18.8 mn adet
%12
%10
%8
%6
%4
%2
%0
%-2
%-4
%-6
%-8
%50
600
0
Motorlu Kara Taşıt Sayısı
Taşıt Satışlarındaki Değişim (sol eksen)
GSYİH Değişimi (sağ eksen)
Otomobil %52
Kamyonet %16
Motosiklet %15
Traktör %9
Kamyon %4
Minibüs %2
Otobüs %1
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Araç Sahiplik
Hafif Ticari
Toplam Araç Parkı/ 100 Hane
Park Yoğunluğu/ 1000 Kişi
%94
%73
435
%62
%51
%47
%46
%38
161
%5
%2
İthal
Dizel
586
573
525
O/T
1600 cc altı
%11
1600 cc - 2000 cc
arası
88
220
114
136
131
%1
2000 cc üzeri
Türkiye
Bulgaristan İngiltere
Almanya Yunanistan
Türkiye Otomotiv Sanayii
Türkiye Petrol Fiyatları (TRY) (2005-2014)
Petrol Fiyatları (TRY) (31.12.14)
6
4,41
4,35
5
4,05
3,69
3,25
4
3
2
Türkiye’de ÖTV Oranları (%)
<1600 cc
1600-2000 cc
>2000 cc
(Binek Araçlar)
54
37
18
11-04
27
84
60
60
27
37
130
80
80
Bulgaristan
İngiltere
Almanya
Yunanistan
Türkiye’de Ortalama Araç Yaşı (2014)
23
90
13
37
40
09-12
60
84
130
01-11
80
10-09
30
84
06-09
46
52
01-03
0
50
08-02
50
75
03-09
100
Türkiye
145
150
12
14
12
45
01-14
0
01.01.05
01.05.05
01.09.05
01.01.06
01.05.06
01.09.06
01.01.07
01.05.07
01.09.07
01.01.08
01.05.08
01.09.08
01.01.09
01.05.09
01.09.09
01.01.10
01.05.10
01.09.10
01.01.11
01.05.11
01.09.11
01.01.12
01.05.12
01.09.12
01.01.13
01.05.13
01.09.13
01.01.14
01.05.14
01.09.14
01.01.15
1
12
9
Motorlu
Araçlar
Binek Araç
ve Minibüs
Otobüs
Kamyonet
Kamyon
Motosiklet
Traktör
Otomotiv Talebini Etkileyen Başlıca Faktörler
Stabil Siyasal Ortam
Gelişen Ekonomi (Stabil Faiz Oranları & Dviz Fiyatları)
Artan Büyüme ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir
Artan Kredi Olanakları
Kamu Kurumlarına Duyulan Güven
Hızlanan Şehirleşme
Demografik Yapı ve Genç Nüfus
Yükselen Hayat Standartları
Geleceğe Dönük Pozitif Duyarlılık
Gerekliliğe Dönüşen Otomotiv Sahipliği
Düşük Araç Sahipliği
Stabil Vergi Rejimi ve Düşük Petrol Fiyatları
Araç Sahipliğinin Düşük Maliyeti
Pazar ve Talebe
Uygun Doğru Marka
Konumlandırması
Ana Faaliyet Kolları
İthalat ve Dağıtım
Volkswagen Binek Araç, 2014 yılında istikrarlı büyümesini sürdürerek daralan
otomotiv pazarında 84.646 adet satışla pazar payını artırarak 14,4% seviyesine
taşımış ve 2013 yılından sonra bir kez daha binek araç pazarını 2. sırada
tamamlayarak oldukça başarılı bir yılı geride bırakmıştır. Bağımsız araştırma
kuruluşu Ipsos tarafından 2013 yılındn sonra 2014 yılında da yılın en sevilen
otomobil markası seçilen Volkswagen Binek Araç bu başarısını taçlandırmıştır.
Scania 2014 yılında toplam 2014 adet 16 Ton ve üzeri Ağır Ticari Araç satışı
gerçekleştirmiştir. Böylece Scania, Karayolu taşımacılığına sunduğu yüksek
teknolojiye sahip yenilikçi ürün gamı ile 2014 yılını da başarılı bir şekilde geride
bırakmıştır.
Audi artan ürün gamı ve genişleyen yetkili satıcı teşkilatı ile 2014 yılında 17.809
adet araç satışına ulaştı. Bununla birlikte Audi araç parkı %19 artarken, satış
sonrası hizmetler cirosu da %18,4 arttı. Audi’nin “müşteriyi hayran bırakmak”
vizyonu doğrultusunda Avrupa’da halen örnek gösterilen %77,4 sadakat oranına
erişilmiştir.
Avrupanın önde gelen yarı römork markalarından Krone 2015 yılında 716’sı
Doğuş otomotiv Krone, 100’ü Krone Doğuş Treyle rolmak üzere toplam 816 adet
satış yaparak satış adetlerinde Pazar 3. olmuştur.
*
* Krone Doğuş Treyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin toplam sermayesinin %49’unu temsil eden şirketimiz
ve Doğuş Grubu ile Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH arasında 29.01.2015 tarihinde imzalanmış satış
sözleşmesi sonrasında, gerekli yasal izinler alınmış ve 08.04.2015 tarihinde satış devir işlemi tamamlanmıştır.
SEAT teknolojileriyle fark yaratan model yelpazesi ile satışlarını %15 oranında
arttırdı.
Meiller bi önceki seneye göre Pazar payını koruduğu bir pazarda, bir müşteriye
satılan tüm zamanların en büyük filo adedini gerçekleştirmiştir. (100 adet)
Türkiye otomotiv sektöründe en geniş marka ve hizmet ağına sahip olan Doğuş
Otomotiv’in üst lüks segment markaları Bentley ve Lamborghini, şirket vizyonuna
paralel “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vermektedir.
Scania Engines markası için 2014 yılı 235 adet ile rekor satışa imza attığı,
güvenirliliğini koruduğu önemli bir yıl olmuştur.
Porsche Türkiye, güçlenen Yetkili Satıcı ağı ve Servis organizasyonu, genişleyen
model serisi, artan müşteri memnuniyeti ve düzenlenen pazarlama aktiviteleriyle
2014 yılında satış adetlerini %14 oranında artırmıştır. 2015 yılında da büyümenin
sürdürülmesi hedeflenmektedir.
Thermo King 2014 yılında, 614 adede ulaşarak pazar liderliğini korumuştur. Yeni
ürün grupları ile ürün çeşitliliğini arttırmış ve Yetkili Satıcı ve Servis sayısını 15’ e
yükseltmiştir.
VW Ticari Araç, 2014 yılında istikrarlı büyümesini sürdürerek bir önceki yıla göre
%4,4 daralan hafif ticari araç pazarında satışlarını %1 artırma başarını
göstermiştir. Toplam pazarda 3.lüğünü koruyan Volkswagen Ticari Araç, ithal
ticari araç satışlarında ise lider olmuştur.
Skoda markası 2014 yılında daralan binek otomobil pazarı koşullarına rağmen
satışlarını %13,3 oranında artırarak 2009 yılından beri sergiledği kesintisiz
büyüme performansını devam ettirdi. 2014 yılında 6 adet yetkili satıcı Skoda
markasının yeni kurumsal kimlik ve tasarım standartlarına geçiş yaptı.
Perakende > DOĞUŞ OTO
Doğuş Oto temsil ettiği 7 marka için (VW
Binek araç, VW Ticari araç, Audi, Porsche,
SEAT, Skoda ve DOD) İstanbul, Ankara ve
Bursa bölgelerinde, toplam 32 Yetkili Satış ve
30 Servis noktasında yeni ve ikinci el araç,
yedek parça ve aksesuar satışı yapmakta,
müşterilerine sigorta, finans ve satış sonrası
destek hizmetleri vermektedir.
Doğuş Oto faaliyetlerini toplam 200.000
m2 alan üzerinde ve 1.589 çalışanıyla
sürdürmektedir.
Doğuş Oto, 2014 yılını toplam 46.868 adet
yeni araç satışıyla kapatmış ve yeni bir rekora
imza atmıştır. Doğuş Otomotiv perakande
satışları içinden aldığı pay ise %33,4 olmuştur.
7 marka
tek durakta alışveriş
konsepti
toplam
200.000 m2
alanda faaliyet
2014 yılında servis hizmeti verilen müşteri
sayısı 216.613’e ulaşmıştır.
Müşteri memnuniyetinde her zaman
mükemmelliği hedefleyen Doğuş Oto, 2014
yılında Audi Twincup yarışmasında Türkiye
birincisi olmuştur.
DOAS satışlarında payı
+%33,4
Perakende > D-AUTO SUISSE SA
Lozan’da Porsche Satışları
2007’de Doğuş Otomotiv Lozan-İsviçre’de
pazarlama, satış ve satış sonrası perakende
faaliyetleri için Porsche AG tarafından
yetkilendirilmiştir.
İsviçre’nin üçüncü büyük Porsche Outlet’idir.
2014’te
275
satış
Toplam yatırım tutarı CHF 23,6 milyon
Doğuş Otomotiv iştiraki olan D-Auto Suisse
SA, İsviçre’nin Lozan şehrinde 2009 yılının
Eylül ayından bu yana Türk misafirperverliğini
ve tecrübesini, 5.000 m² hizmet alanında 37
çalışanı ile müşterilerine sunmaktadır.
toplam yatırım tutarı
CHF 23,6 milyon
Otomotiv Sanayii Segmentasyonu
Porche AG Schweiz
DASSA MS
DASSA PP (%)
2.871
İsviçre’nin
3. büyük
%9,9
1.530
2.111
1.955
1.801
%9,6
%9,4
%8,8
Porsche outleti
152
2010
159
2011
%8,7
184
2012
183
2013
275
2014
Perakende > D-AUTO LLC
Yeni coğrafyalarda genişleme
D-Auto Limited Liability Company adıyla
(D-Auto 100% Doğuş Otomotiv Servis ve
Ticaret A.Ş. ortaklığıdır.) Temmuz 2013’te
Irak’ta VW ve Audi marka binek araçların
ithalat, distribütörlük, satış ve satış sonrası
hizmetlerini tek sunan şirket olarak Erbil’de
kurulmuştur (kuruluş sermayesi 150mn Irak
Dinarı’dır (125.000 USD)). Şirketin yeri 20
yıllığına kiralanmıştır.
D-Auto LLC yüksek kalite ve müşteri odaklı
satış ve satış sonrası servis hizmetlerine 27
çalışanıyla toplam7.500 metre kare alanda
Temmuz 2014’te başlamıştır.
D-Auto LLC Temmuz-Aralık 2014 döneminde
31 araç satışı yapmış ve 1.710 araca servis
hizmeti sunmuştur.
Bölgede politik ve ekonomik düzen
dengelendiğinde, planlanan proje yatırımı ve
bayi ağı yapılandırılması tamamlanacaktır.
Kuruluş sermayesi
150 milyon
Irak Dinarı
7.500 m2
alanda
Satış&Satış Sonrası
Hizmetleri
Temmuz-Aralık 2014
31 & 1.710
satış & servis adetleri
Perakende > Skoda
Yeni Kurumsal Kimlik ve Standartlar
1989 yılında Skoda marka otomobil ve
ticari araçların satış ve servis faaliyetlerini
yürütmeye başladı. 1998 yılında Doğuş Otomotiv ile %50 ortaklık
süreci başladı.
Superb, Octavia, Rapid, Rapid Spaceback,
Yeti ve Fabia modelleri ile toplam binek oto
pazarının %85’ine hitap eden geniş bir ürün
gamına sahiptir.
150.000 adedi geçen araç parkı ile 37 Yetkili
Satıcı ve 39 Yetkili Servis noktasında temsil
edilmektedir.
Skoda, 2015 yılı sonuna kadar tüm yetkili
satıcı ağının yeni kurumsal kimlik ve
standartlarına uygun olarak yenilenmesini
hedeflemektedir.
2014 Satışları
14.537 Satış adedi
2014 Pazar Payı
%2,5
2009-2014
%327
Satışlarda Büyüme
Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler > Yedek Parça ve Lojistik
Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve
en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini
birleştirmekte ve Doğuş Otomotiv’in temsil
ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet
ortaya çıkarmaktadır.
Yedek Parça ve Lojistik, verdiği hizmet
kalitesini artırmak ve gelecek 10 yıl için artan
iş hacmine bağlı sürekliliği sağlamak için,
2013 yılında mevcut kurulu kapasitesini iki
katına çıkararak yeni bir tesisleşme hamlesi
yapmıştır. 2014 yılında oluşturulan otomasyon
sistemleri ile Yedek Parça stok depolama
ve dağıtımında hız kazanmış ve hata oranını
minimize etmiştir.
Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği
konusunda öncü vizyonuyla yeni bir “limandan
sevkıyat” projesini hayata geçirmiş, limanda
stoklama ve ithalata başlamış, birden fazla
taşıma firması ile de limandan Yetkili Satıcılara
araç dağıtımı yaparak müşteri teslim süresinde
önemli iyileştirmeler sağlamıştır.
Yedek parça bulunabilirliği 99% seviyesine
ulaşmıştır. 60%’a yakın ortak parça kullanımı
yedek parça ve lojistikte sinerjiyi sağlamaktdır.
Yedek Parçada
%99
bulunabilirlik
2013’te kurulu kapasitesini
iki katına
çıkardı
yeni
proje
limandan sevkiyat
İkinci El Araç Satışı > DOD
İkinci El Araç Satış Pazarının büyük çoğunluğu
düzensiz yapıdadır.
Tüketicinin daha çok bilinçlenmesine ilişkin
düzenli yapı ve yeni araca kıyasla çok daha
avantajlı vergilendirme ile önümüzdeki
yıllarda pazarın katlanarak artış göstermesi
beklenmektedir.
DOD ikinci el pazarının en büyük kurumsal
perakendecisidir.
DOD Türkiye’de 62 noktada hizmet
vermektedir.
2014 yılında 21.120 adet satılmıştır (2013: 20.206 adet).
2014 satışı
21.120 araç
İkinci El’de
1 numaralı
kurumsal perakendeci
DOD Satış Performansı
20.206
21.120
17.000
15.559
13.024 13.125
Türkiye’de
61 noktada
hizmet veren marka
12.550
10.746
7.760
4.881
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Otomotivle İlgili
Yardımcı Faaliyetler
Üretim > Krone
Krone ile Treyler Üretimi
2003’te Doğuş Otomotiv Krone treylerlerinin
Türkiye’deki tek ithalatçı ve distribütörü
olmuştur.
Doğuş Otomotiv ve Krone 2007’de yeni bir
anlaşmaya vararak Türkiye’de treyler üretimi
için ortaklık şirketi kurmuşlardır. Yeni kurulan
şirket %1 Doğuş Holding, %48 Doğuş
Otomotiv ve %51 Krone ortaklık yapısına
sahiptir.
İzmir Tire’de kurulan ve markanın en modern
tesisi olan Krone Doğuş Treyler Fabrikası
için 35 milyon Euro yatırım yapılmıştır. 2012
yılında üretime başlayan tesis resmi olarak
2013 yılında açılmıştır.
Tesiste tenteli römork çeşitleri, konteyner
ve platform römork modelleri üretimi
yapılmaktadır.
2014 yılında 716 adet Doğuş Otomotiv Krone
ve 100 adet Krone-Doğuş Treyler olmak üzere
toplam 816 adet satış yapılmış ve 9,2% Pazar
payı elde edilmiştir.
Krone Doğuş Treyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin
toplam sermayesinin %49’unu temsil eden
şirketimiz ve Doğuş Grubu ile Fahrzeugwerk
Bernard Krone GmbH arasında 29.01.2015
tarihinde imzalanmış satış sözleşmesi
sonrasında, gerekli yasal izinler alınmış
ve 08.04.2015 tarihinde satış devir işlemi
tamamlanmıştır.
Toplam Yatırım Tutarı
35 milyon
Euro
10.000
adetlik
üretim tesisi kapasitesi
%9,2
Pazar Payı
Üretim > Meiller
Meiller ile Damper Üretimi
Şubat 2007’de Doğuş Otomotiv Meiller
markasının Türkiye’deki tek ithalatçı ve
distribütörü olmuştur.
Ekim 2007’de imzalanan İyi Niyet Mektubu
ile Doğuş Otomotiv ve Meiller ortaklık şirketi
kurmuşlardır.
Ortaklık, Meiller marka damper ve yarı treyler
damper üretimi yapmaktadır.
Yeni kurulan şirket %49 Doğuş Otomotiv ve
%51 Meiller ortaklık yapısına sahiptir.
Önemli miktarda ürün komşu ve körfez
ülkelerine ihraç edilmektedir.
yıllık
3.000 adet
kapasite
2014
309 adet
satış
2014 yılında Meiller 309 adet satış yapmıştır.
(2013: 386 adet)
Üretim tesisi için
10 milyon Euro
yatırım
Finans > VDF
VDF, Scania Finans’ı bünyesine katmıştır.
%51’i Volkswagen Finans Hizmetleri A.Ş., %49’u
Doğuş Gruba ait olan tüketici finansman şirketi,
Doğuş Otomotiv Grubu marka araçların satışında
müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda kredi
hizmeti sağlamak üzere 20 Aralık 1999 yılında
kurulmuştur.
Tüm ülke çapında ürün ve hizmet sunan VDF, tek
bir noktadan (yetkili bayi) Araç ve Hizmet Kredisi
sunarak müşterilerin kolaylık sağlamaktadır.
Tüm kredi işlemleri yetkili bayilerimizde
görev yapan VDF temsilcileri tarafından
sonuçlandırılmaktadır. Sürecin hızlı ilerlemesi için
kredi başvuruları VDF’ye ilgili temsilci tarafından
internet üzerinden iletilmektedir. VDF’nin tek
noktadan kredi hizmeti yanında sunduğu diğer
avantajlar ise hızlı sonuçlanma, rekabetçi faiz
oranları ve en az formalitedir.
VDF’nin ürün gamını genişletme yönünde çok
önemli adım atılarak Scania finansal hizmetleri
VDF bünyesine katılmıştır. Aralık 2014 itibariyle
Scania Finans birleşmesiyle Volkswagen Doğuş
Finans Scania ağır ticari araçları finanse etmeye
başlamıştır.
2014 yılında toplamda 2.870 milyon TL kredi
tutarında 58.338 adet yeni sözleşme yapılmış ve
portföy 121.905 adete ulaşmıştır.
yeni sözleşmeler
2010: 27.166 adet (%36 yıllık artış)
2014: 58.338 adet (%3 yıllık artış)*
verilen krediler
2010: 824 milyon TL (%41 yıllık artış)
2011: 1.500 milyon TL (%82 yıllık artış)
2014: 2.870 milyon TL (%13 yıllık artış)*
portföy
2014: 121.905 adet (%9 yıllık artış)*
* Scania Finans dahildir.
Finans > VDF SİGORTA
11 sigorta şirketinin acentesi olarak faaliyet
gösteren VDF Sigorta Hizmetleri, markalı
kasko, trafik, uzatılmış garanti ve kredi koruma
sigortaları gibi birçok branşta bireysel ve grup
müşterilerine hizmet vermektedir.
3 yılda poliçe sayısını
256.554
üç katına
VW grup markası Yetkili Satıcıları bünyesinde
faaliyet gösteren Vdf Sigorta, 2013 yılında
bayilerdeki şube sayısını artırarak 44 şubeye
ulaşmıştır. VDF Sigorta 2015 sonu itibariyle 50
adet şubeye ulaşmayı hedeflemektedir.
çıkardı
VDF Sigorta, 2014’te poliçe adedini %25
oranında artırarak 256.554 poliçeye ulaşmıştır.
2015 hedefi
205.941
50
Finans > VDF FAKTORİNG
136.043
104.664
70.255
2010
şube
2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete
başlayan VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş.,
Türkiye genelinde 117 adet Yetkili Satıcısına
faktoring ve finansman konusunda hizmet
sunmaktadır. VDF Faktoring, 2014 yılında
toplam 6,7 milyar TL işlem hacmine ve toplam
175 milyon TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır.
VDF Faktoring, sürekli ve istikrarlı büyüme
ilkesiyle iş hacmini 2015 yılında da artırmayı
hedeflemektedir.
Sigorta Sözleşmeleri Sayısı
2011
2012
6,7 milyar TL
2014
Sigorta Penetrasyonu
Motor Sigortası
Uzatılmış Sözleşme
%41
%37 %38
%25
%29
%13
%10
2010 2011 2012 2013 2014
2014’te
işlem hacmi
2013
%14 %16
%11
2010 2011 2012 2013 2014
Poliçe Devri Gelişimi
DOAS
Yüce
44
3.139
2011
390
5.213
693
5.979
4.139
2012
2013
2014
Finans > LeasePlan
2007 yılında %51 LeasePlan ve %49 Doğuş
Otomotiv ortaklığı ile pazara girmiştir.
Operasyonel kiralamada dünya lideri olan
LeasePlan 1,4 milyon aracı bünyesinde
bulundurmakta olup, dünya çapında 5 kıta ve 32
ülkede 6.500 çalışanı ile hizmet vermektedir.
Uluslararası deneyim ve piyasa bilgisi ile
Operasyonel kiralama çözümleri sunan
LeasePlan Türkiye, güven duygusu içinde etkin
sözleşme ve uzmanlık ile bütünlük içinde müşteri
ihtiyaçlarına yaklaşmaktadır.
2014 yıl sonu itibariyle, LeasePlan Türkiye
portföyündeki araç sayısını %37 artırarak
14.315’e yükseltmiştir ve 1.572 değerli
müşterisine hizmet sunmuştur.
LeasePlan portfoyü öncelikle filo pazarında
önemli paya sahip olan Volkswagen, Renault,
Ford, Fiat ve Audi gibi markalardan oluşmaktadır.
LeasePlan Türkiye 2014 yılında toplamda 4.152
adet ikinci el araç satmayı başarmıştır.
LeasePlan Türkiye müşteri memnuniyeti TRI*M
puanı 80 olarak ölçülmüş olup, müşterilerin
%90’ı LeasePlan ürün ve servislerini tavsiye
etmektedir.
LPD Holding A.Ş.’nin 49%’unun Leaseplan
Corporation N.V.’ye Doğuş Otomotiv tarafından
satılmasına ilişkin satış sözleşmesi imzalanmış
olup, gerekli yasal izinlerin alımı 16 Şubat 2015
tarihinde tamamlanmıştır.
dünya çapında
1,4 milyon araç
ile dünya lideri
2014 yıl sonu itibariyle
portföyünde
14.315
araç LeasePlan Türkiye
müşteri memnuniyeti
TRI*M Puanı 80
Diğer Yatırımlar > TÜVTÜRK
“TÜVTÜRK- DOAS, Bridgepoint ve TÜV SÜD’ün kârlı iş
koludur.”
Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından
yetkilendirilmiş olan TÜVTÜRK konsorsiyumuna araç
muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı 552
milyon dolar bedel ile 20 yıllığına verilmiştir.
189 sabit ve 73 mobil muayene istasyonu 2009’un
ilk çeyrek sonunda 300 milyon dolar yatırım ile
tamamen faaliyete geçmiştir.
Alt işleticilerden faaliyete hazır teslim edilen
istasyonlara karşı alt işletim bedelleri tahsil
edilmiştir. İş ortakları gelirleri hükümet ile
paylaşacaktır:
1. ile 3. yıl arası %30’unu, 4. ile 10. yıl arasında
%40’ını ve 11 ile 20. yıl arasında %50’sini.
… ve TÜVTÜRK konsorsiyumu ile: 1 ile 10. yıl
arasında %7’sini ve 11 ile 20. yıl arasında %20
’sini
Araç Muayene İstasyonları işinden 20 yıl içinde 15
milyar dolar gelir ve 2,5 milyar dolar EBITDA elde
edilmesi beklenmektedir.
6. yılının sonunda, yaklaşık 62 milyon araç
muayenesi gerçekleştirmiş ve 10 milyon emniyetsiz
aracın güvenli hale getirilerek trafiğe çıkmasını
sağlamıştır.
TÜVTÜRK hizmet kalitesini daha da artırmak ve
personelini muayene, kalite, servis standartları,
müşteri memnuniyeti, etkili müşteri deneyimi
ve kusursuz operasyon gibi alanlarda eğitmek
için TÜVTÜRK Akademi’yi açmıştır. TÜVTÜRK
Akademi’de yılda 1,600 kişiye 700 gün eğitim
verilmesi planlanmaktadır.
552 milyon dolar karşılığında
20 yıllığına
geliştirme ve işletim hakkı
20 yıl içinde
beklenen gelir
15 milyar dolar
20 yıl içinde
beklenen EBITDA
2,5 milyar dolar
Diğer Yatırımlar > Doğuş Teknoloji
Yeni yatırımlarla büyüyoruz
Doğuş Teknoloji mevcut taleplere cevap
vermek için güçlü teknolojik ve operasyonel
deneyimi ve sektörel uzmanlığını yansıtarak
geniş kapsamda software ürünleri ve hizmetler
sunmaktadır.
%46
Doğuş Otomotiv iştiraki
Eylül 2011’de kurulan D-Teknoloji %54 Doğuş
Holding ve %46 Doğuş Otomotiv ortaklıdır.
Doğuş Otomotiv merkez yerleşkesinin yanında
yeni bir bina yapılmıştır.
Doğuş Teknoloji’nin ana uzmanlık alanları;
iş gereklilikleri analizi ile taleplere cevap
veren software ve bilgi sistemleri tasarımı (iş
süreçleri otomasyonu, raporlama, güvenlik,
vb.); gelişim, kurulum güncelleme, bakım,
hata saptayıcı ve bu sistemlere entegrasyon
projeleri; sürdürülebilir güvenlik, performans
izlemeleri ve anormalllik raporlamaları,
danışmanlık hizmetleri ve tüm bu süreçlerin
yönetimidir.
Kuruluş
2011
ISO & ITIL
Sertifikaları
Kurumsal Yönetişim
DOAS: Türk Otomotiv Sektöründe ilk GRI Raporlayan Şirket
Doğuş Otomotiv’de Kurumsal Sorumluluk
(KS)
Ekonomik Etki
Değer Zinciri
Çoklu Marka Yönetimi
Tedarik Zinciri
İş Devamlılığı
Kalite ve Süreç Yönetimi
Yalın Yönetimi
Risk Yönetimi
Bilgi Teknolojileri
Satış ve Satış Sonrası Hizmetler
Çevresel Etki
İklim Değişikliği
Çevreye Dost
Teknolojiler ve Ürünler
Enerji Verimliliği
Su Tüketimi
Atık ve Hurda Yönetimi
Sürdürülebilirlik
Yaklaşımı
Sosyal Etki
Ürünler ve Hizmetler
Çalışanlar
Çalışanlar için Sağlık ve Güvenlik
Müşteriler
Müşteriler için Sağlık ve Güvenlik
Trafik Hayattır
İnsan Hakları
Toplumsal Katılım
Mayıs 2010’da BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’ni imzaladık.
Doğuş Otomotiv otomotiv sektöründe lider
konumunu sürdürmeyi hedefliyor. 2014 yılında
Doğuş Otomotiv beşinci Sürdürülebilirlik
raporunu yayınlamıştır.
Strateji
ve Vizyon
Türkiye’de
Sektörümüzde
ilk GRI Raporunu
Yayınlayan Şirket
Trafik Hayattır!
2004 yılından itibaren “Trafik Hayattır!”
platformu kapsamında trafik güvenliği
konusunda toplumsal bilinci artırmak yönlü
çalışmalar gerçekleştiriliyor.
“Trafik Hayattır” Doğuş Grubu çalışanlarına
yönelik trafik güvenliği konulu eğitimler
düzenlemektedir. Bu kapsamda 8.966 saat
trafik güvenliği eğitimi şirket çalışanlarına
verilmiştir.
“Trafik Hayattır!” platformu 12.393 üniversite
öğrencisine ulaşmıştır. Proje Birleşmiş
Milletler tarafından model uygulama olarak
seçilmiştir.
“Trafik Hayattır!” platformu değerlendirmesi
ve bu gelişimdeki fikir paylaşımı için her
bölümden yetkili personelin katılımı ile “Trafik
Hayattır!” çalıştayları şirket içinde 2013 yılında
düzenlenmiştir.
Trafik Hayattır 10.senesi olan 2014’te iletişim
çalışmalarına ağırlık vermiştir. Hız konusu
ile ilgili daha çok insana ulaşmak için “Trafik
Hayattır!” platformu tarafından BP ve Emniyet
Genel Müdürlüğü işbirliği ile çekilen ‘Hayata
Bağlı Kal spotu hazırlanmıştır. ‘Aşırı Hız’
radyo spotu ile Otomobil Distribütörleri
Derneği Gladyatör Ödüllerinde ‘Yılın Radyo
Uygulaması’ seçilerek Doğuş Otomotiv
ödüllendirilmiştir.
2004’ten bu yana
trafik güvenliği
bilincini
artırmaktadır
“Trafik Hayattır!” platformu 12.393
üniversite öğrencisine ulaşmıştır.
Doğuş Otomotiv,
ODD Gladyatör Ödüllerinde Yılın Radyo
Uygulaması ile ödüllendirilmiştir.
Sürdürülebilirlik Performansı
Ekonomik
2013 yılında toplam 65 Volkswagen yetkili
satıcısının 13 tanesi yeni Module Konsept 20
yatırımı haline gelmiştir. Geriye kalan 52 Piazza
Konsept 21 binasından 15 tanesinin yeni modül
konsepte uyarlanması Volkswagen Yenileme
Projesi kapsamında tamamlanmıştır.
Maliyet, gelirlerin artışı, müşteri memnuniyeti ya
da kalite boyutlarında fayda sağlayan departman
projelerimizden 2013 yılında 79 adet proje hayata
geçirilmiştir.
2013 yılında Doğuş Otomotiv çalışanlarının
iyileştirme projelerine katılım oranı 2012 yılına
göre %9 artarak %50’ye ulaşmıştır. 3 yılında
hayata geçirilen 79 projeyle ilgili alanlarda yılda
toplam 1 Milyon TL tasarruf sağlanmıştır.
2013 yılında tedarikçi değerlendirme kriterlerimiz
arasına atıkların imhası, hijyen ve ilgili belge
kontrolleri, çalışan sayıları ve yetkinlikleri gibi
Kurumsal Sorumluluk stratejimizi doğrudan
yansıtan başlıklar da dahil edilmiştir. Söz konusu
başlıklara yönelik olarak denetime tabi tutulan
şirket sayısı 2013 yılında 36’dır.
Sürekli iyileşme ve verimli iş yapma biçimini
iş modellerimizin bir parçası haline getirme
hedefimiz ile Yalın Liderliği Eğitim Programı
kapsamında 2013 yılında 9. Dalga eğitimleri
verilmiştir.
Çevresel
Her satılan araçta 0,57 m3 su tüketimi
Araç içine konulması gereken torba tüketimi
azaltılmıştır.
Parça başına harcanan ambalaj miktarı %18
azaltılmıştır.
2013 yılında tüm Şirket araç kullanıcıları güvenli
sürüş eğitimleri alarak yakıt tüketimini azaltacak
teknikleri öğrenmiş ve güvenli araç sürüşü
konusunda eğitimlerini tamamlamıştır.
2013 yılında piyasaya sürüp ÇEVKO vasıtasıyla
geri kazanımını sağladığımız (234.154 kg), lojistik
depomuzdan çıkan, ayrı biriktirerek direkt olarak
lisanslı geri kazanım firmasına yolladığımız
(268.880 kg) ve ofislerde tüketip Sadık Kâğıt
firmasına geri kazanıma gönderdiğimiz (41.862
kg) kağıt-karton atıklarının, yani toplamda 544.896
kg kağıt-karton atığının geri kazanımıyla yaklaşık
9.265 adet ağacın kesilmesini engellemiş olduk.
Sosyal ve Etik
Doğuş Otomotiv’de 2013 yılı itibarıyla, KS ve
Etik İlkeler başlıkları e-oryantasyon eğitimine
dahil edilmiştir. 2013 yılında 63 kişi işe alınmış,
kişi başı 2,5 saat üzerinden, toplam 157,5 saat
oryantasyon eğitimi verilmiştir.
“Trafik Güvenliği Seçmeli Dersi-Universite
Projesi” ile “Trafik Hayattır!” platformu 12.393
universite öğrencisine ulaşmıştır.
Doğuş Otomotiv satış ekibi 500.000’in üzerinde
müşteriye trafik güvenliği ile ilgili doğru ve yararlı
bilgiler aktarmıştır.
Toplumsal Katılım programlarına 2013 yılında
3,15 mn TL yatırım yapılmıştır.
Tüm güvenlik personeli insan hakları eğitimine
katılmıştır.
Ortalama 26,55 adam/saat çalışan eğitimi
verilmiştir.
Çalışan memnuniyeti oranı 63%’tür.
2013 yılında 970 öneri alınmıştır: Önerilerden
285 tanesi kabul edilmiştir. Hız konusu trafik
kazalarında etkisi olan en önemli konularından
olup, trafik güvenliği konusu büyük önem arz
etmektedir. Trafik güvenliği ile ilgili daha çok
insana ulaşmak için etkili ‘Hayata Bağlı Kal spotu
hazırlanmıştır. Otomobil Distribütörleri Derneği
Gladyatör Ödüllerinde ‘Yılın Radyo Uygulaması’
ile Doğuş Otomotiv ödüllendirilmiştir.
Sosyal Medya
Sosyal Medya
Volkswagen Türkiye
3,388,448 Takipçi
Türkiye’de en yüksek yerel takipçiye sahip marka
sayfası, (%97)
2014 yılında 707.370 yeni takipçi, (%9,8)
7.857.969 kullanıcı sayfayla etkileşime geçti, (%43)
398.056.372 kullanıcıya erişildi, (%27,3)
Volkswagen’in globaldeki en yüksek takipçi sayısına
sahip sayfası,
Kullanıcı sorularını yanıtlama oranımız %74,5 olarak
gerçekleşmiştir,
Facebook Lovemark kampanyası ile Facebook
üzerinden 6.000’den fazla otomobil satışı
gerçekleştirildi,
7/24 Müşteri Hizmetleri
7Twitter’da @vwdiyalog24 kullanıcı adı ile 7/24
müşteri hizmetleri
17.7+ Milyon Görüntülenme
2014 yılında 3.691 yeni izleyici katıldı.
Toplam izleyici sayısı 2014 yılı sonunda 6.620 kişiye
ulaştı.
2014 yılında toplam görüntülenmemiz 22 yıl, 348
günü aştı.
30.000+ Takipçi
10.000 üzerinde #Volkswagenim hastagiyle
paylaşım,
Otomotiv sektöründe en yüksek takipçiye sahip
marka sayfası,
Global Volkswagen hesapları arasında 3.,
300.000+ beğeni, 7.000+ yorum,
Tüm Otomotiv Markaları Arasında Lider
Tüm otomobil markaları arasında 1.liğe,
Diğer marka sayfaları arasında 3.lüğe erişildi
Volkswagen LCV
1 mn+ Takipçi
Hafif Ticari Globalde 3. sırada
2 mn+ görüntüleme
Transporter TV Reklamı 1,5 mn kez izlenme
160K+ Google+ takipçisi
SEAT
0,98 bağlılık oranı ile 111K+ takipçi
En çok beğenilen içerik 174.016 erişim
Tüm SEAT ülkeleri arasında FB’ta 5. Sırada
Audi
786.301+ Takipçi
Premium segmentteki rakipleri arasında en yüksek
etkileşim oranı
1.7 Mio+ etkileşim ile rakipleri arasında 2. marka
Tüm Audi ülkeleri (30+) arasında FB’ta 5. sırada
123.830+ Takipçi
Otomotiv markaları arasında en çok takipçiye sahip
marka
2014’te rakipleri arasında içeriği en çok retweet
edilen 2. marka
Tüm Audi ülkeleri arasında 3. sırada
6.968 takipçi
1.347 Youtube aboneliği
1.747 takipçi
Tüm SEAT ülkeleri arasında Instagramda 3. Sırada
3.870 Instagram takipçisi
99.802
168.394 Google+ takipçisi
83 (10 pins, 12 boards)
6.738 Linkedin takipçisi
ŠKODA
304.055 Takipçi
Tüm ŠKODA ülkeleri arasında FB’ta 3. (takipçi sayısı)
Tüm ŠKODA ülkeleri arasında etkileşim oranında 12.
Türkiye’de Linkedin’i aktif olarak kullanan ilk
otomotiv firması
4.094 Takipçi
Tüm ŠKODA ülkeleri arasında Twitter’de 6.
297 Youtube aboneliği
1,352 Takipçi
Google+: 220 Takipçi
Porsche
32K+ Takipçi
Ortalama 350K+ görüntüleme, ayda yaklaşık 21
posts, ortalama 650 paylaşım, ortalama 4,7K+
beğenme
Tüm veriler Mart 2015 itibarıyladır.
2015 Duyuruları ve Özel Durum Açıklamaları
31.12.2014
BIST Sürdürülebilirlik
Endeks
28.01.2015
VDF
29.01.2015
Krone
16.02.2015
Leaseplan
31.12.2014 - BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Değerlemeye Tabi Tutulacak Şirketler Listesi
Kasım 2015 - Ekim 2016 döneminde “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi”nde yer alacak şirketlerin belirlenmesi çalışmaları
kapsamında, değerlemeye tabi şirketler listesinin, 2015 yılı Ocak-Mart döneminde BIST 50 Endeksi kapsamında
yer alacak şirketlerden oluşmasına karar verilmiştir. EIRIS tarafından yapılacak değerleme çalışmasında şirketlerin
30/06/2015 tarihi itibariyle kamuya açık olan bilgileri dikkate alınacak, bu değerleme çalışması sonucunda endeks
seçim kriterlerindeki eşik değerlerini geçen şirketler Kasım 2015 - Ekim 2016 döneminde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
kapsamında yer alacaktır.
Şirketimiz iştiraklerinden Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. tarafından, Man Finansman A.Ş.’nin hisselerinin
100%’ünü satın alması hususunda, bahsi geçen şirket ortakları ile müzakerelere başlanıldığı bilgisi tarafımıza
bildirilmiştir.
Krone Doğuş Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin toplam sermayesinde Şirketimiz ve Doğuş Holding A.Ş.’nin
toplamda sahibi olduğu %49 oranına karşılık gelen payların tamamının Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH’ye
satılarak devredilmesi hususunda, anılan taraflar arasında bir satış sözleşmesi imzalanmış olup, pay devir işlemi
Rekabet Kurumu’ndan gerekli iznin alınmasından sonra tamamlanacaktır. Buna bağlı olarak, Krone markalı
ürünlerin Türkiye’de satış, pazarlama ve dağıtımı konusunda Şirketimizle Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH
arasında varolan distribütörlük sözleşmesinin de karşılıklı varılan mutabakatla sonlandırılmasına karar verilmiştir.
LPD Holding A.Ş.’nin toplam sermayesinin %49’unu temsil eden Şirketimiz ve Doğuş Grubu ile LeasePlan
Corporation N.V. arasında 05.11.2014 tarihinde imzalanmış satış sözleşmesi sonrasında, gerekli yasal izinler
alınmış ve satış devir işlemi tamamlanmıştır.
Yatırımcı İlişkileri İletişim
Halide Müge Yücel
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
0 262 676 90 58
[email protected]
Bahar Efeoğlu Ağar
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
0 262 676 90 59
[email protected]
Adres: Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 ve 45,
41420 Çayırova/Kocaeli
Website: www.dogusotomotiv.com.tr
E-POSTA: [email protected]
[email protected]
Uyarı
Dökümanlar ve eklerden oluşan bu sunumda (“Döküman”) yer alan tüm bilgiler, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hakkında bilgi,
öngörü ve ifadeleri sunmak amacıyla DOAS tarafından hazırlanmıştır. Bu sunumdaki bilgilerin dogruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği teminat
edilmemiştir ve bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir sonuç için DOAS herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu sunum
bildirisiz değişikliğe tabidir. Bu sunum hiçbir yatırım tavsiyesi içermez ya da DOAS hisse satışı için bir teklif veya davet teşkil etmez. Bu döküman ve/
veya bilgiler DOAS tarafından ilgili şahıs ile paylaşılmadığı ya da gönderilmediği takdirde kopyalanamaz, açıklanamaz veya hiçbir şahsa dağıtılamaz.
Bu dökümandaki her ve tüm bilgi çok gizlidir.

Yatırımcı İlişkileri Sunumu

Transkript

Benzer belgeler

Yatırımcı İlişkileri Sunumu

PDF İndir - Doğuş Otomotiv

Türkiye`de 2005 Yılı Otomotiv Pazarı

Okulumuz Otomotiv Teknolojisi Programı Uygulamalı Eğitim

Doğuş Otomotiv

DOĞUŞ OTOMOTİV YÖNETİM KURULU BAŞKANI ACLAN ACAR

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI OTOMOTİV BAYİLERİ

DJ AUTO OTOMOTİV VE DAİHATSU TÜRKİYE`NİN GENEL