5 Eylül 2016 - Bizim Menkul Değerler

5 Eylül 2016
İşlem Hacmi
MİLYAR TL
Bist 100
8
100000
6
90000
80000
4
70000
2
60000
0
50000
BIST Verileri
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar $)
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar TL)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar $)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar TL)
BIST-100 F/K
BIST - Değişim
BIST-30 (TL)
BIST-100 (TL)
BIST-30 ($)
BIST-100 ($)
BIST-Mali Endeksi
BIST-Sınai Endeksi
Katılım Endeksi
Katılım 50 Endeksi
Yüksek Hacimliler
165,45
487,67
0,96
2,84
9,52
Kapanış
Günlük(%) YBB(%)
94.395,2
1,44%
7,97%
76.884,3
1,36%
7,19%
32.024,4
1,31%
6,87%
26.083,7
1,24%
6,10%
102.611,9
1,82%
8,84%
80.167,7
0,84%
10,46%
76.888,5
0,46%
4,94%
77.153,9
0,48%
4,84%
Hacim
Günlük (%)
(milyon TL)
GARAN
HALKB
THYAO
AKBNK
ISCTR
TUPRS
873,5
267,3
171,2
161,3
126,0
115,2
3,80%
2,02%
0,58%
1,65%
1,47%
1,13%
YÜKSELENLER/DÜŞENLER
PIMAS
ANSA
YESIL
TUCLK
DYOBY
KRTEK
METAL
DITAS
ESCOM
IHEVA
ASCEL
BMELK
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
HİSSE SENETLERİ
Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Güne
alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, ABD tarım dışı istihdam
verisini bekledi. 180 bin seviyesinde açıklanması beklenen verinin 151
bin ile beklentilerin oldukça altında gelmesi ve bununla birlikte ABD
Merkez Bankası (Fed) faiz artırımı beklentilerinin azalması Borsa
İstanbul’da yukarı yönlü hareketlerin yaşanmasına neden oldu.
Yükselişe geçen endeks gün içinde en yüksek 76.975 puanı gördü ve
günü %1,36’lık değer kazancı ile 76.884 puandan tamamladı.
Küresel borsalar Cuma gününü değer kazançları ile tamamladı. ABD’de
açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamaması
sonrası Avrupa hisse senetleri sert yükseldi. Cuma gününü ABD’de Dow
Jones %0,39, S&P 500 %0,42 ve NASDAQ %0,43 artıda tamamladı. Dün
Almanya’da DAX endeksi %1,52, İngiltere’de FTSE 100 endeksi %2,20 ve
Fransa’da CAC 40 endeksi de %2,31 değer kazançları yaşadılar. Asya’da
Nikkei endeksi ise şu sıralarda %0,73 artıda seyrediyor.
EKONOMİ
Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro
Bölgesinde ÜFE, Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla yüzde 0,1
yükseldi. ÜFE, geçen yılın Temmuz ayına kıyasla ise yüzde 2,8 azaldı.
Tarım dışı istihdam Temmuz ayındaki 275,000'lik artışın ardından
Ağustos ayında 151,000 arttı. Bu, 180,000 olan beklentinin oldukça
altında bir artışı işaret ediyor. İşsizlik oranı ve işgücüne katılım oranı
değişmezken, ücretlerde ılımlı bir artış görüldü. ABD Ticaret Bakanlığının
verilerine göre, fabrika siparişleri temmuzda önceki aya kıyasla yüzde
1,9 arttı. İki ay üst üste geriledikten sonra yükselen siparişlere yönelik
piyasa beklentisi yüzde 2 artış yönündeydi. Richmond Fed Başkanı
Jeffrey Lacker, istihdam artışının, nüfus artışının sindirilebilmesi için
gereken istihdam büyümesinin iki katına yakın olduğunu söyledi.
15%
GGÜNDEM
05 Eylül 2016 Pazartesi:
 Japonya’da Ağustos Nikkei Hizmet Sektörü PMI
(03:30)
 Çin Ağustos Caixin Hizmet Sektörü PMI (04:45)
 Türkiye Ağustos Yurtiçi ÜFE (10:00)
 Türkiye Ağustos TÜFE (10:00)
 Euro Bölg. Ağustos Hizmet Sektörü PMI (11:00)
 Euro Bölg. Temmuz Perakende Satışlar (12:00)
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk sekiz
ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,02 azalarak 568.906 adet
olarak gerçekleşti. 2015 yılı sekiz aylık dönemde 598.963 adet toplam
pazar gerçekleşmişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan
geçici dış ticaret verilerine göre, Ağustos’ta ihracat, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 7,56 artarak 11 milyar 873 milyon dolar, ithalat yüzde
3,78 artarak 16 milyar 553 milyon dolar oldu. Türkiye'nin enerji ithalatı
Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 azalış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yıl Temmuz’da
Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,7
azalarak 14 milyar 643 milyon dolar oldu.
05.09.2016
Yurt Dışı Piyasalar
Son
ABD-DJ INDUSTRIAL
Günlük (%)
F/K
18.492,0
0,39%
17,81
2.180,0
0,42%
20,45
ABD-NASDAQ
5.249,9
0,43%
40,96
Almanya-DAX
10.683,8
1,42%
24,28
İngiltere-FTSE 100
6.894,6
2,20%
57,37
Fransa-CAC40
4.542,2
2,31%
23,38
969,9
2,64%
7,62
Brezilya-BOVESPA
59.616,4
2,37%
162,74
Japonya-NIKKEI 225
17.048,7
0,73%
21,24
3.074,1
0,22%
17,83
ABD-S&P 500
Rusya-RSI
Çin-SHANGHAİ
Günlük
YBB (%)
(%)
2,9476 0,12%
1,03%
3,2948 -0,08%
3,74%
1,1176 0,18%
2,89%
103,35 0,55%
16,32%
1.325,53 0,02%
24,92%
125,65 0,07%
20,71%
19,38 -0,35%
39,94%
1,84 0,38%
29,21%
46,71 -0,26%
25,30%
11,98 -11,13% -34,21%
95,64 -0,22%
-3,04%
8,61% 0,00%
-20,72%
9,76% 0,00%
-9,12%
1,60% 0,00%
-29,39%
Döviz ve Diğer Veriler
ABD 10 yıl Tahvil Faizi
1,5
1
0,5
EUR/USD Paritesi
0
DOLAR - EURO Göreceli Performansı
3,00
Euro/Dolar paritesi Cuma günü 1,1250 seviyelerini test etse de bu
yükselişler uzun soluklu olmadı. Euro Bölgesi ÜFE verileri beklentilere
paralel gelirken yatırımcılar ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam
verisine odaklandı. Söz konusu veri beklentilerin oldukça altında gelirken
Euro/Dolar paritesinde sert yükselişler yaşandı. Ancak güçlü Dolar’ın
etkisiyle parite bu sabah saatlerinde 1,1176 seviyelerine kadar gerilemiş
durumda. Dolar/TL 2,96 seviyelerinden başlangıç yaptığı günü 2,94
seviyelerinden tamamladı. Euro/TL ise gün içinde 3,29 – 3,33 bandında
hareket etti. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi dün 8 baz puan yükselerek
%9,08 seviyesinden kapandı.
Son
Dolar/TL
Euro/TL
Euro/Dolar
Dolar/Yen
Altın ($/ons)
Altın (TL/gram)
Gümüş ($/ons)
Gümüş (TL/gram)
Brent Petrol ($/varil)
VIX
DX
Gösterge Tahvil Endk.
Tr 10yıl Tahvil Endk.
4,00
DÖVİZ ve SABİT GETİRİLİ PİYASALAR
USD/TL
EURO/TL
2,00
1,00
0,00
Bizim Portföy Fonları
Son
Günlük
YBB (%)
(%)
Birinci Katılım/ AAA
0,02991 -0,08%
7,30%
İnşaat Sektörü/ BZI
Enerji Sektörü/ BAA
0,03023 0,17%
0,02053 -0,32%
14,54%
6,15%
Katılım 30 Endeksi/ BKE
12,7477 0,08%
5,42%
Birinci Kira Sertifikası/ AYK
0,01204 0,04%
0,01059 0,05%
5,04%
4,24%
İkinci Kira Sertifikası/ BKR
ŞİRKET HABERLERİ
THY (THYAO; Haberin etkisi: Nötr)
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar
doğrultusunda, Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş'nin
%50 oranındaki THY Teknik A.Ş. hisselerinin tamamının Turkbine
Teknik'in B Grubu hissedarı Zorlu O&M'ye satılarak devredilmesine karar
verildi.
05.09.2016
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Bölümü
Email : [email protected]
Telefon : 0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu
tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD) tarafından
okuyucuyu bilgilendirme amacı ile BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü
yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenerek hazırlanmıştır.
Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım
kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak
dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler
dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü
daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda
sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve
tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu
raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı
analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir.
Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen
diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma
zorunluluğu yoktur. BMD ve ilişkili olduğu firmalar bu raporda adı geçen pay
senetlerinde pozisyon sahibi olabilir ve/veya raporun yayınlanma tarihinden
sonra işlem yapabilir. Ayrıca yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle
BMD ve/veya diğer ilişkili firmalarının iş ilişkisi içerisinde olabileceğini kabul
ederler.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya
okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz.
Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve
hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların,
BMD Araştırma Bölümü‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları
gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve
gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma
Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır.
Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal
yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD
tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket
tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi
bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma
kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya
duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da
herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya
da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.